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Investigación Madera y Mueble página 1

SECRETARÍA DEL MERCOSUR

SECTOR DE ASESORÍA TÉCNICA

CONSULTORÍA ECONÓMICA

ESTUDIO Nº 002/071

INVESTIGACIÓN-MADERA Y MUEBLES

Febrero de 2007

1 Este trabajo fue elaborado por el Consultor Manuel Ferreira Brusquetti, en coordinación con la Consultoría Económica del Sector de Asesoría Técnica de la Secretaría del MERCOSUR, y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el ámbito del Proyecto "Fortalecimiento Institucional del MERCOSUR y Consolidación del Mercado Regional” (ATN/SF-9014-RG), Componente IV “Integración Productiva".


IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN

““EESSTTUUDDIIOO MMAADDEERRAA YY

MMUUEEBBLLEESS””

SSEECCRREETTAARRIIAA DDEELL MMEERRCCOOSSUURR

Consultor: Manuel Ferreira Brusquetti


CONTENIDO 1 Alternativas para el Desarrollo de Cadenas Productivas en el MERCOSUR .......... 5

1.1 Orígenes de las Fallas de Mercado ................................................................... 7

1.1.1 Racionalidad Limitada e Incertidumbre ................................................... 7

1.1.2 Oportunismo y Números Pequeños .......................................................... 7

1.1.3 La Estabilidad de las Fallas de Mercado .................................................. 8

1.2 Las Fallas de Mercado en el Sector de Madera y Muebles .............................. 9

1.2.1 Heterogeneidad......................................................................................... 9

2 Una Descripción del Sector de Madera y Muebles en el MERCOSUR................. 11

2.1 La Cadena ....................................................................................................... 11

2.2 Cadena de Valor del Complejo Foresto – Industrial ...................................... 11

2.3 Sector Forestal ................................................................................................ 14

2.3.1 Explotación Forestal de los Bosques Nativos......................................... 14

2.3.2 Explotación Forestal de los Bosques Implantados ................................. 15

2.4 Sector Maderero ............................................................................................. 16

2.5 Sector Mueblero ............................................................................................. 17

2.6 Ventajas Comparativas del MERCOSUR dentro del Sector.......................... 17

2.7 Análisis FODA del Sector para los Países del MERCOSUR......................... 19

2.7.1 Sector Forestal ........................................................................................ 19

2.7.2 Sector Madera......................................................................................... 20

2.7.3 Sector Muebles ....................................................................................... 22

2.7.4 Cadena .................................................................................................... 23

3 Mapeo del Sector y Descripción de Empresas ....................................................... 27

3.1 Sector Forestal ................................................................................................ 27

3.1.1 Argentina ................................................................................................ 27

3.1.2 Brasil....................................................................................................... 28

3.1.3 Uruguay .................................................................................................. 29

3.1.4 Paraguay ................................................................................................. 29

3.2 Sector Madera y Muebles .............................................................................. 30

3.2.1 Argentina – Muebles de Madera ............................................................ 30

3.2.2 Brasil....................................................................................................... 31

3.2.3 Uruguay .................................................................................................. 32

3.2.4 Paraguay ................................................................................................. 32

3.2.5 Convergencia Macroeconómica ............................................................. 33


4 Cuantificación de Oferta y Demanda ..................................................................... 36

4.1 Madera ............................................................................................................ 38

4.1.1 Principales partidas de Madera............................................................... 40

4.2 Muebles .......................................................................................................... 44

4.2.1 Descripción por Partidas Principales de Muebles: ................................. 45

4.3 Comercio de Maderas y Muebles dentro de MERCOSUR ............................ 49

5 Políticas y Legislación en Materia de Desarrollo Forestal de los Países del MERCOSUR .................................................................................................................. 52

5.1 Argentina ........................................................................................................ 52

5.1.1 Normativas y políticas de desarrollo para Argentina ............................. 52

Cuadro Sinóptico sobre la Legislación Forestal – Argentina ............................... 58

5.2 Brasil............................................................................................................... 59

5.3 Uruguay .......................................................................................................... 61

5.4 Paraguay ......................................................................................................... 63

6 Necesidad de Estrategias Nacionales y Regionales................................................ 69

7 Conclusiones........................................................................................................... 72

8 Propuesta Específica: Desarrollo de Mercados: Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Ofertas y Demandas del SG-7 – Sistema de Información de Mercado del MERCOSUR (SIMM).................................................................................................... 74

8.1 Justificación:................................................................................................... 74

8.2 Objetivo: ......................................................................................................... 74

8.3 Objetivos Específicos: .................................................................................... 75

8.4 Sistema de Funcionamiento:........................................................................... 75

8.4.1 Metodología Operativa:.......................................................................... 75

8.4.2 Esquema Operativo................................................................................. 77

8.4.3 Flujograma.............................................................................................. 78

8.5 Etapas del Proyecto: ....................................................................................... 79

8.6 Sub Proyectos dentro del SIMM .................................................................... 79

8.6.1 Proyecto de Recolección y Difusión de Precios..................................... 79

9 Bibliografía............................................................................................................. 81


11 AAlltteerrnnaattiivvaass ppaarraa eell DDeessaarrrroolllloo ddee CCaaddeennaass PPrroodduuccttiivvaass eenn eell MMEERRCCOOSSUURR

En una economía, los mercados y las empresas constituyen elementos alternativos a ser utilizados para asignar recursos en un conjunto relacionado de transacciones. Ambas instituciones pueden servir como elementos complementarios en la solución de problemas de incremento comercial entre países, en nuestro caso particular, de los problemas de integración del sector de madera y muebles del MERCOSUR.

Desde esta perspectiva, la ejecución de un conjunto de transacciones dentro de una u otra institución, dependerá de la eficiencia relativa que cada una de ellas tenga en el caso particular del sector maderero y mueblero del MERCOSUR. Esta realidad obliga a la descripción detallada de las condiciones en las que funcionan los mercados y las empresas dentro de esta cadena productiva en particular. El detalle del funcionamiento de mercados y empresas, deberá comprender los siguientes aspectos:

Factores Productivos

o Recursos Naturales

o Capital

o Trabajo

Precios relativos de mercaderías

Efecto del Sector Público en el Sector

o Legislación Tributaria

o Tipo de Cambio

o Coordinación Macroeconómica

Estructura de los Mercados

o Características de las Transacciones

o Principales socios comerciales

o Características de las Empresas

Tamaño

Tecnología

Estructura Organizativa

Localización

Producción y Productividad

Sin embargo, a más de estas propiedades “objetivas” de mercado, será también importante determinar las características de las personas encargadas de tomar decisiones dentro de las empresas, ya que las mismas determinan las transacciones. Asimismo, estas personas y sus empresas tendrán una “intencionalidad” explícita sobre las propuestas que las mismas reciben, que definirá la viabilidad o no de las propuestas que se vayan desarrollando y proponiendo. Esta intencionalidad no puede ser evaluada en abstracto, sino que debe ser evaluada sobre propuestas y experiencias concretas que


vayan siendo ofrecidas a estos interlocutores y actores que definen el espacio de gestión política de las propuestas realizadas.

Finalmente, los factores institucionales y humanos que afecten el intercambio y la integración productiva y comercial entre las empresas a través de un mercado, van a tener condiciones diferentes si estas transacciones son realizadas al interior de las empresas que componen el sector. No es lo mismo realizar transacciones en un ambiente de mercado donde pueden existir alternativas de distintos proveedores, que pueden presentar problemas de calidad o precios, que tener que realizar transacciones con un proveedor interno, donde la empresa ya tiene hundido un capital específico le permite generar esta materia prima.

Un análisis simétrico del comercio intraregional en la cadena de madera y muebles nos exige que podamos reconocer los orígenes de las fallas de mercado existentes, así como los límites transaccionales de las organizaciones en procesos de integración vertical para la resolución de estos cuellos de botella. Este análisis intentará identificar una serie de factores institucionales que unido a un conjunto relacionado de factores humanos, explicará las circunstancias bajo las cuales resultará costoso redactar, poner en ejecución y hacer respetar complejos contratos de transacciones posibles. En circunstancias en que las empresas deban enfrentarse a situaciones de mercado de este tipo, y teniendo en cuenta los riesgos que plantean los contratos de condiciones contingentes, fundamentalmente porque los mismos no pueden ser completamente especificados2, las empresas pueden decidir evitar los mercados y recurrir a modelos jerárquicos de organización. En otras palabras, cuando no funcionan los mercados, la inversión privada actúa como sustituto de éstos.

Esta circunstancia hace que transacciones que de otro modo podrían regirse por el mercado, se llevan a cabo al interior de una empresa y son regidas por procesos administrativos jerárquicos. Nótese que de existir extendidamente estas fallas de mercado, no existen incentivos para que las empresas comercien entre sí, sino para que se integren verticalmente. En el caso particular de la cadena de madera y muebles, en el tramo entre la producción de madera y el aserrado de la misma, los problemas de calidad y de tiempo de producción (just-in-time production), pueden exigir de parte de las empresas clientes el desarrollo de un negocio forestal. Similarmente, en la fabricación de muebles, una empresa ensambladora puede decidir no comprar partes de muebles por problemas de calidad.

Sin embargo, la integración vertical exigirá uno de dos procesos: Un proceso de fusión entre empresas de tamaños relativos similares o un proceso de adquisición por parte de una empresa de mayor tamaño relativo a otra menor. En este último caso, es importante que la empresa adquirente tenga un tamaño absoluto importante, tanto en términos de capital como de recursos humanos, de manera a poder hacerse cargo de los activos (y pasivos, de existir) de la empresa menor sin grandes complicaciones en su estructura.

Los estudios realizados, si bien presentan información extremadamente limitada en este campo, parecerían apuntar hacia tamaños relativos muy reducidos de las empresas del sector para pretender encarar exitosamente un proceso de integración vertical a lo largo de las fronteras de países.

2 Cuando un contrato no puede ser completamente especificado, es decir, no se pueden prever todos los eventos posibles que lo afecten, se habla de que este contrato es incompleto.


1.1 Orígenes de las Fallas de Mercado Existen dos factores institucionales que pueden generar fallas de mercado, a saber

La incertidumbre

Las relaciones de intercambio en números pequeños

A su vez, estas variables institucionales están íntimamente afectadas por factores de la condición humana que determinan el intercambio comercial. Entre tales factores humanos se encuentran fundamentalmente dos elementos:

La racionalidad limitada

El oportunismo

Existe un vínculo muy importante entre la racionalidad limitada y la incertidumbre y el oportunismo y las relaciones de números pequeños.

1.1.1 Racionalidad Limitada e Incertidumbre Herbert Simon (1957) define la racionalidad limitada señalando que “la capacidad de la mente humana de formular y resolver problemas complejos es muy pequeña en comparación con el tamaños de los problemas cuya solución es necesaria para un comportamiento objetivamente racional en el mundo real”. (Simon, H., 1957: pág. 198).

Esta racionalidad limitada hace que sea muy difícil (o imposible) y muy costoso para gerentes y directores de empresas identificar las eventualidades futuras y especificar, a la luz de éstas, ex ante, los contratos que puedan hacer frente a las mismas. Por esta razón, transacciones que pueden ser realizadas a través del mercado, son reemplazadas por una organización interna, es decir, se genera un proceso de integración vertical que garantiza la provisión de los insumos y materias primas necesarias para producción de la industria principal o core business. En el sector maderero, esto representa la necesidad de desarrollar su proyecto de reforestación para garantizar que la provisión de madera para aserrado sea eficiente y de la calidad requerida, o en el sector mueblero, dedicado fundamentalmente al ensamblaje, las empresas trabajan en la fabricación de partes de muebles. Este “temor” está vinculado a la incapacidad de medir las contingencias futuras de los compromisos existentes.

El problema de la racionalidad limitada está íntimamente ligado a la incertidumbre. Esta incertidumbre consiste en la incapacidad de los actores de determinar el árbol de decisiones completo al que potencialmente se enfrenta cuando encara un contrato que no es enteramente especificable. El proceso administrativo permite adaptarse a la incertidumbre a partir de procesos administrativos en forma secuencial, lo cual no hace necesario anticipar todas las contingencias sino asumirlas a medida que las mismas se presentan. Esta respuesta es particularmente importante en los casos donde la incertidumbre es importante y los precios no son suficientes para tomar decisiones importantes.

1.1.2 Oportunismo y Números Pequeños El oportunismo es definido por Williamson (1975) como “la falta de sinceridad u honestidad en las transacciones, para incluir la procura con dolo del propio interés” (Williamson, O., 1975: 25). Sin embargo, este oportunismo, natural en la influencia del


factor humano, puede ser reducido por efecto de los grandes números. La existencia de mercados eficientes y profundos, donde concurren gran número de participantes, donde existen precios transparentes y de fácil acceso, permite generar lo que Hirschman (1970) llama poder de voz y poder de salida. El poder de voz, que es el primero en manifestarse, permite al cliente, ante la existencia de alternativas, a señalar su interés en recibir mejoras en la calidad de los bienes o servicios provistos por su proveedor. Ante la ineficiencia de la protesta, el cliente pude ejercer su poder de salirse de la relación en la cual se halla inmerso, ya que existen opciones para estos participantes en una relación de mercado.

Un problema que se manifiesta en este tipo de circunstancias es que relaciones que se inician con un número importante de oferentes calificados se van distorsionando durante este vínculo, produciéndose un proceso de decantamiento de proveedores. En estas relaciones, algunos proveedores que durante una relación como ésta han desarrollado activos específicos, tienen ventajas a la hora de vincularse con el cliente. La relación formal del cliente con sus proveedores, termina siendo en realidad una relación de pequeños números, que reduce el poder de salida del cliente, y expone a este a acciones de oportunismo como las descritas más arriba.

El oportunismo está mucho menos presente en estas relaciones internas que en relaciones de mercado, ya que no existe una utilidad directa a ser adquirida por el proveedor interno y el mecanismo interno de control e incentivos es mucho más extenso y refinado que el alcanzado en relaciones comerciales. Por esta razón, la empresa está mucho más capacitada para alcanzar una perspectiva de largo plazo en temas de inversiones en activos específicos (maquinarias y equipos destinados a proveer insumos específicos para la siguiente etapa de producción dentro de la misma empresa), así como a ajustarse a las cambiantes circunstancias del mercado de manera consecutiva y adaptativa.

1.1.3 La Estabilidad de las Fallas de Mercado Existen variaciones en las instituciones (en nuestro caso, mercado y empresa) que mejor asignan resultados en una relación comercial. Esto es particularmente frecuente cuando

Racionalidad Limitada Incertidumbre

Oportunismo Pequeños Números


estas relaciones se generan a través de fronteras internacionales, con países que difieren en sus estructuras económicas y de incentivos para las relaciones comerciales entre actores privados. Estas modificaciones se producen tanto al interior de instituciones que perduran, como también puede sustituirse una institución por otra.

La dinámica de las relaciones puede ser cambiante y también puede ser cambiada. En un momento dado, pueden existir en el sector inversiones transnacionales dentro del MERCOSUR que busquen aprovechar las mejores circunstancias en un país proveedor y evitar las cambiantes situaciones en frontera. En otro momento particular, ante una situación más estable en términos del relacionamiento entre los países del bloque, surgen nuevas relaciones donde empresas independientes instaladas en diferentes países, encuentran incentivos en comerciar entre sí.

Una de las instancias que puede ayudar a hacer crecer las relaciones por fuera de las empresas es el propio crecimiento del mercado. Tal crecimiento, incrementa la cantidad de proveedores y clientes, así como del tráfico entre los mismos. Como consecuencia, a más de modificarse el poder de voz y salida que tienen los clientes de una relación, se genera mayor información dentro del mercado. Esta mayor información reduce el oportunismo, ya que es posible distinguir, por ejemplo, la calidad de los productos o distinguir las empresas que prestan servicios de mayor calidad.

Otra alternativa es que la propia tecnología de información o la inversión del Estado o del MERCOSUR en información de mercado alteran los costos de transacción del acceso a información y permitan a los actores poder reducir su racionalidad limitada, haciéndolos más propensos a explorar nuevas opciones comerciales donde pueden obtener beneficios.

1.2 Las Fallas de Mercado en el Sector de Madera y Muebles La cadena de Madera y Muebles del MERCOSUR por su propia estructura se caracteriza por una serie de aspectos que valen la pena resaltar:

Existe gran heterogeneidad en los productos de los distintos eslabones de la cadena

Las industrias de los distintos países han sido objeto de prácticas, políticas y legislaciones disímiles

La estructura de producción es muy dispar de país en país.

No existen políticas macroeconómicas convergentes en los 4 países.

1.2.1 Heterogeneidad Existe gran diferenciación entre los distintos componentes de la cadena. Esta diferenciación se nota no solamente entre las distintas empresas componentes de la cadena, sino también dentro de cada país, entre los distintos países y, también en comparación con los países que lideran la industria maderera a nivel mundial.

La diferenciación se nota por:

La existencia de empresas de distintos tamaños y tecnologías,

Amplia gama de manufacturas de madera, que provienen de una diversidad de materias primas básicas


Gran variedad de técnicas de producción, comercialización, inser4ción en mercados, etc.

Producción de bienes no transables vs. Producción seriada

Como resultado natural de esta diferenciación obtenemos gran diversificación. Una externalidad también parecería ser la de la existencia de empresas de distinto tamaño que se van adaptando fundamentalmente a los cambios en los patrones de la demanda.


22 UUnnaa DDeessccrriippcciióónn ddeell SSeeccttoorr ddee MMaaddeerraa yy MMuueebblleess eenn eell MMEERRCCOOSSUURR

2.1 La Cadena La cadena de Madera y Muebles del MERCOSUR está compuesta básicamente por tres sectores, a saber:

El sector Forestal

El sector Maderero

El sector Mueblero

2.2 Cadena de Valor del Complejo Foresto – Industrial La cadena Foresto Industrial puede dividirse básicamente en tres principales sectores:

⇒ Sector Forestal

⇒ Sector Maderero

⇒ Sector Mueblero

A su ves, se puede segmentar a la cadena en base a los niveles de de transformación que se dan en las distintas etapas y en los distintos sectores.

Así tenemos:

Materia Prima: La materia prima de la cadena está formada por la madera en bruto, por la madera para el carbón y la leña.

Primera Transformación: En la fase de la primera transformación, los principales productos obtenidos son la leña, el carbón, la madera aserrada, las láminas, las pastas celulósicas. Como en todas las cadenas, la primera etapa de transformación es la que menor valor agregado le aporta a la materia prima, y en el caso de los países del MERCOSUR, los productos obtenidos en esta fase son los de mayor comercialización.

Segunda Transformación: En esta fase se habla de productos elaborados con un pequeño valor agregado como son los cajones, los pallets, tableros el papel y el cartón. Dentro de este grupo, los países materia de análisis tienen una participación relativa, en materia de papel Uruguay es el que mayor producción tiene.

Tercera Transformación: En esta fase la producción principal son los muebles, productos para la construcción, y productos de papel de mayor elaboración como ser impresos.


TERCERA TRANSFORMACION

Otras manufacturas de madera (2)

Prod. Elab. p/ construcción puertas, ventanas, parqués

Muebles y asientos de madera

Manufacturas de papel, cartón (cajas, papel etc)

Impresos

SEGUNDA TRANSFORMACION

Cajones, jaulas, pallets, encofrados, etc.

Remanufacturas (1) y partes de muebles

Tableros compensados

Papel y cartón

PRIMERA TRANSFORMACION

Leña y carbón

Madera aserrada y durmientes

Tableros reconstituidos (fibras, partículas)

Láminas, Chapas

Pasta celulósica

Chips, residuos, y astillas

MATERIA PRIMA

Madera para leña y carbón

Rollizos para transformación física y química con destino maderero

Rollizos para taninos

Subproductos: resinas y otros

Rollizos para postes

Postes impregnados

CADENA DE VALOR DEL COMPLEJO FORESTO – INDUSTRIAL


SECTOR FORESTAL

Leña

Rollos

Carbón

Madera Aserrada

Chips / Celulosa

SECTOR MADERERO

Construcción

SECTOR MUEBLERO

OTROS INSUMO

MAYOR VALOR AGREGADO


2.3 Sector Forestal Entre los países que se analizan en el presente estudio puede verificarse una marcada e importante diferencia en relación a sus dimensiones, mercados, desarrollo económico, recursos disponibles, las ventajas comparativas, el tipo de producto, la diversidad en las inversiones. Entre los países con mayor desarrollo forestal – industrial de toda América Latina, Brasil es el país que tiene la mejor posición en cuanto a la producción, al consumo y comercialización de todos los productos.

Superficie Total de Bosques y Tasa Anual de Plantación

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Brasil

Argentina

Uruguay

Paraguay

Mile

s de

Hec

táre

as

Fuente: FRA 2005 (Documento FAO) Los datos corresponden a Bosques Implantados

El sector forestal comprende fundamentalmente bosques tanto nativos como implantados. La distribución de estos bosques en los distintos países, señalada por Stark (2001) se especifica en el cuadro abajo:

Cuadro: Superficie de Bosque Existente (En Miles de Has) Argentina Brasil Paraguay Uruguay TOTAL

Bosques Nativos 32.000 245.000 19.380 650 297.030

Bosques Implantados 1.185 4.700 43 500 6.428

Total 33.185 249.700 19.423 1.150 303.458

2.3.1 Explotación Forestal de los Bosques Nativos La explotación Forestal de los Bosques Nativos se hace por dos vías:

Desmonte total

Explotación Racional


Desmonte Total: consiste en talar la totalidad de la superficie del bosque para utilizarlo como tierra agrícola o ganadera, y disponer de las maderas que existieren en el mismo en el momento del rozado.

Este proceso es anterior a la quema de los campos, que genera un alto nivel de contaminación del aire y el medio ambiente. Todavía es intensamente utilizado en todos los países de la región a pesar de las cada vez más fuertes exigencias ambientales al respecto.

Explotación Racional: consiste en conservar un bosque talando solamente aquellos árboles cuya madera esté a un nivel que haga que la misma sea explotable comercialmente. Este sistema reduce importantemente la capacidad extractiva de los bosques

Los productos resultantes de estas explotaciones son:

Carbón

Leña

Maderas Nativas de alto valor de distintos tamaños

Otros

2.3.2 Explotación Forestal de los Bosques Implantados Los bosques implantados presentan una capacidad de explotación mucho mayor que los bosques naturales. El proceso de maduración de esta producción oscila entre los 8 y 20 años dependiendo de la especie que se está cultivando y los productos finales a ser obtenidos por dicha explotación.

Un bosque implantado recibe entre dos y tres talas en distintas épocas de su ciclo de vida, que a su vez, generan distintos tipos de productos. Las talas parciales de bosques tienen por objeto eliminar la competencia entre los árboles implantados favoreciendo a aquel que ha tenido mayor desarrollo en el periodo hasta allí transcurrido. Este mayor desarrollo puede ser el resultado de no haber sido atacado por plagas (hormigas, etc.), mejor calidad de la semilla, entre otros. Un bosque implantado recibe una tala parcial entre los 5 y 10 años dependiendo de la especie. Los productos de esta primera tala son fundamentalmente los siguientes:

Carbón

Leña

Fibra para pasta de celulosa

Una vez eliminados los árboles de menor desarrollo relativo y transcurrido un tiempo razonable, que permite nuevamente notar los niveles diferenciales de desarrollo, se procede a una segunda tala. Los productos derivados de dicha tala varían con respecto a los anteriores:

Maderas para muebles

Maderas para parquet

Maderas para construcción

Finalmente la tala rasa, permite obtener maderas de mayor porte, similares en tamaño a las obtenibles en los bosques naturales. Los productos son:


Maderas para construcción

Maderas para mesas, puertas y ventanas

Los volúmenes de extracción van a variar dependiendo de las especies que serían comercializados.

Los principales productos que se generan en el sector son leña, rollos de madera y carbón.

Con relación al aprovechamiento a nivel regional, la falta de una política o programa para un mejor aprovechamiento de la madera nativa y de los bosques implantados es un obstáculo para el aumento de la competitividad en lo concerniente a la materia prima. No existe un sistema de certificación forestal común para el manejo sustentable de bosques en la región, la mayoría de las certificaciones obtenidas corresponden a sistemas de otras regiones.

2.4 Sector Maderero El sector maderero es el eslabón intermedio de la cadena de madera y muebles. Este negocio es el receptor de una parte sustantiva de la producción forestal. Los destinos de la producción maderera se orientan fundamentalmente a dos sectores con demandas diferentes:

Construcción, y

Muebles.

El sector de la construcción en general presenta una variedad de productos de baja diferenciación, pero donde las exigencias en términos de materia prima implican una inversión de retorno más prolongado para la inversión forestal. La razón de esto se basa en que mucha de la producción orientada a construcción tiene exigencias mayores en tamaño de los trozos de madera destinados a la misma.

Por su parte, la materia prima destinada a muebles presenta fundamentalmente dos etapas en el proceso de producción. En primer lugar se encuentra la producción de chapas laminadas de tamaño básico que entran como insumo para la segunda etapa, que consiste en la fabricación de partes de muebles. Las demandas son sumamente variadas en lo que compete a partes de muebles, y esta producción muchas veces exige una inversión en activos fijos que incorporen tecnología específica. En otras palabras, los fabricantes de ciertas partes de muebles tienen necesidad de realizar inversiones en maquinaria que les permita realizar ciertos trabajos, pero no otros. Paralelamente, la producción maderera produce desperdicios importantes que son aprovechados por otras industrias de la cadena.

Un fenómeno que parecería ir ocurriendo, de contramano con los procesos que se están observando en el plano internacional, el proceso de integración vertical del sector maderero con el forestal. Empresas importantes del sector han adquirido o desarrollado bosques de manera a garantizar su provisión de materia prima. Esto está reduciendo la especialización en el sector, a más de distraer activos up-stream que podrían ser utilizados down-stream: las inversiones en generación de materia prima se realizan a costa de la adquisición de maquinaria específica que pueda proveer insumos para la industria mueblera.


Por esta razón, el desarrollo de mercados de insumos, partes y productos puede ayudar a que gran parte de la inversión derivada de las utilidades propias del negocio maderero puedan ser destinadas a aumentar las economías de escala de este eslabón sin distraerse hacia otros sectores. Esto va a permitir hacer frente a volúmenes mucho más importantes de producción terminada.

2.5 Sector Mueblero El sector productor de muebles es el más complejo de toda la cadena. A diferencia de los eslabones anteriores esta etapa finaliza con una producción compleja donde existen empresas ensambladoras que reciben insumos de una miríada de pequeñas empresas operando bajo sistemas de subcontratación o tercerización productiva.

Esta diversificación en la provisión de insumos para las industrias ensambladoras y terminadoras genera una serie de ventajas para la producción. En primer lugar, son estas empresas terminadoras y ensambladoras las responsables de conseguir los mercados de destino para sus productos. Tales empresas pueden actuar básicamente de intermediarias en el proceso de la producción mueblera, ya que, ante la existencia de facilidades para la incorporación de personal y equipo en condiciones ventajosas (planes de empleo a destajo o por producto, sistemas de leasing o alquiler de bienes de capital, etc.) es posible desarrollar emprendimientos de escala razonable y sobre todo competitiva a nivel internacional con un nivel de capital relativamente pequeño.

Un segundo aspecto constituye la especialización a partir de la inversión en activos específicos que permite la generación de estos subcontratos. Un pequeño empresario, al tener posibilidades de especializarse, puede invertir mejor su capital y sobre todo su recurso trabajo, lo que permite, a bajo costo, generar sistemas de calidad en la producción.

Gran parte de esta producción es realizada con éxito en clusters geográficamente bien localizados. São Bento do Sul y Bento Gonçalves en el estado de Río Grande do Sul en Brasil son los ejemplos más conocidos de esta dinámica. Estos mercados de productos intermedios, con la tecnología informática existente en la actualidad pueden ser acrecentados en su zona geográfica, desarrollando “clusters virtuales” que permitan aún más la diversificación, así como la generación de volumen ofertable. La actividad de la cadena en el MERCOSUR se desarrolla en un área geográfica bastante concentrada, que cuenta con una buena infraestructura para el comercio en términos relativos. Las provincias argentinas de Corrientes y Misiones, así como el estado de Río Grande do Sul son limítrofes con Paraguay y Uruguay. Esta distancia reduce importantemente los costos de transporte que podrían estar vinculados a tales clusters virtuales.

2.6 Ventajas Comparativas del MERCOSUR dentro del Sector La región tiene un enorme potencial, además de las condiciones favorables del clima, existen especies de árboles que crecen hasta 4 veces más rápido que en otras zonas climáticas, otro aspecto positivo es que cuenta con los recursos humanos necesarios.

En los países de la región a excepción de Brasil existen todavía tierras aptas para la forestación, problema con el que se verá prontamente enfrentado Brasil. Las especies implantadas son en su mayoría variedades de rápido crecimiento como Eucalipto, Pino y Paraíso, sin embargo en comparación con los principales competidores a nivel


internacional, el atraso tecnológico forestal es notorio, en general se constata la baja calidad de los rollos de la región, particularmente con relación a la existencia de nudos y la escasez de madera que cumpla con ciertos requisitos industriales.

La localización de la producción de madera y muebles en el MERCOSUR se constituye en otra de las ventajas, ya que no es demasiado extensa, además las provincias Argentinas y los Estados de Brasil más importantes para el sector son limítrofes con Paraguay y Uruguay.

A nivel individual, Brasil es uno de los productores y exportadores más importantes del mundo, lo que implica que cuenta con mercados desarrollados, know how del comercio en el rubro y conocimiento de la demanda internacional, este conocimiento podría ser fácilmente transferido o utilizado por los demás países del bloque en el marco de políticas regionales.


2.7 Análisis FODA del Sector para los Países del MERCOSUR

2.7.1 Sector Forestal Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Gran cantidad de tierra disponible que no compite en su uso con actividades agropecuarias. Importante oferta futura de materia prima (rollos).

Producción forestal en base a especies conocidas por los mercados internacionales que también puede complementar con actividades agropecuarias.

Especies forestales de rápido crecimiento (alta productividad de bosques implantados, superior a los estándares internacionales) debido a condiciones climáticas óptimas y a la utilización de materiales genéticamente mejorados.

Elevado número de pequeños y medianos productores

Leyes de Promoción de bosques cultivados

Argentina: 25.080, subsidios y ventajas impositivas

Déficit mundial de abastecimiento de madera debido a la creciente presión en pos de la conservación de los bosques nativos, e imposibilidad de muchos países de expandir sus bosques implantados en forma considerable (lluvia ácida, falta de espacio y lentitud de crecimiento de las especies).

Mercado de bonos de carbono, latente. Entorno favorable para incentivar las inversiones vinculadas al Mecanismo de Desarrollo Limpio

Escaso desarrollo de instrumentos financieros para proyectos de esta envergadura, como fideicomisos financieros en inversiones forestales.

Falta de operatividad en las leyes de promoción de inversión.

Falta de normalización en el uso de bosques y de delimitación de los estudios de impacto ambiental. Carencia de desarrollo sustentable en bosques nativos.

Baja calidad de rollos, con nudos debido a falta de poda y raleo de años anteriores.

Barreras no arancelarias y pérdida de mercados por no contar con certificaciones de calidad y de manejo forestal.

Presión de grupos ambientalistas hacia la conservación de los recursos naturales.


2.7.2 Sector Madera Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Abundante y accesible oferta futura de materia prima de implantaciones (pino y eucalipto).

Importantes inversiones de alta tecnología en el sector de la remanufactura de la madera, permiten lograr productos de mejor calidad y mayor valor agregado.

Mercado mundial con demanda creciente de madera de pino libre de nudos proveniente de bosques implantados bien manejados o con certificación, desde países como EEU, China, Japón o Corea.

Margen económico coyuntural para desarrollo de la producción y exportación de madera y derivados.

Bajo nivel de consumo per cápita de maderas en el MERCOSUR, que con adecuada promoción posibilite un incremento del mismo. Tal es el caso de la inclusión de mayores componentes de madera en los planes de vivienda.

Distancia a los centros de consumo nacionales y a los mercados Internacionales provoca altos costos de transporte de la primera transformación de la madera.

Falta de coordinación entre la forestación y los pequeños aserraderos, lo cual repercute en constantes problemas de abastecimiento de rollizos a precios competitivos en los ciclos de baja oferta.

Falta de desarrollo industrial (falta capacidad instalada) que logre aprovechar plenamente el recurso forestal

Bajo acceso a la tecnología para los aserraderos PYMES, falta de secaderos y de capacitación para utilizarlos correctamente

Falta de tipificación de la calidad de la madera (problemas de clasificación y ausencia de medidas estandarizadas). Bajo desarrollo del mercado de la madera: Ausencia de un mercado desarrollado para las remanufacturas y para la industrialización de rollos con

No disponibilidad por parte de grandes forestadores a proveer rollos a aserraderos PYMES.

Importante desarrollo de productos sustitutos de la madera para la construcción tradicional (“non woods products”, PVC, yeso, metal, etc.).


diámetros pequeños. La madera aserrada se encuadra en general en usos elementales (construcción y envases), debido a la baja calidad de la materia prima de plantaciones, y limitaciones en cuanto a su procesamiento (presencia de nudos y deficiencias en el secado).

Baja difusión de normas de calidad internacional.


2.7.3 Sector Muebles Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Conocimiento del oficio por parte de los empresarios y capacidad para desarrollar diseño.

Capacidad instalada, equipamiento y tecnología.

Mano de obra calificada según regiones y alta capacidad de aprendizaje.

Mejores márgenes brutos caso Argentina debido a la devaluación para salto cuali-cuantitativo en producción y exportación de muebles y posibilidades de cooperación con Brasil para promoción comercial y desarrollo de diseño.

Mercado creciente de muebles de madera sólida.

Incipiente sensibilización para el control de calidad y certificación de materias primas y productos.

Posibilidad de acuerdo sectorial argentino-brasileño para cooperación conjunta en promoción comercial y desarrollo de diseño en muebles.

Hay tecnología y capacidad instalada para producir muebles planos, pero existe rezago en materia de tecnologías de producto (diseño y acabados) y de organización (baja difusión de técnicas modernas de gestión).

Escasas iniciativas de carácter asociativo y de tercerización; falta de economías de escala al no haber mercado interno con demanda estable en cada uno de los países.

Falta de dinamismo en ampliación de gama de productos. Baja inversión en diseño.

Ausencia de estrategias de marketing y comunicación.

Escaso poder de negociación de los muebleros con sus proveedores de tableros.

Problemas de calidad en la producción MERCOSUR de insumos químicos para el acabado y herrajes en la industria del mueble y falta de control de calidad sobre otros insumos.

Bajo perfil comercial externo: Desconocimiento de mercados

Concentración de los proveedores locales de tableros reconstituidos y de maderas macizas de calidad, que aumenta el poder de negociación y que puede provocar altos precios y desabastecimiento de insumos para la industria del mueble.

Pérdidas de mercados por retrasos en la difusión de las nuevas tecnologías en diseño.

Penetración de muebles de pino y de gamas altamente especializadas de gama baja provenientes de otros mercados

Brasil: Asimetrías en estabilidad de políticas industriales, subsidios, financiamiento..


2.7.4 Cadena Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Recursos humanos aptos y formados (aunque falta capacitación) en distintos segmentos de la cadena

Disponibilidad de empresas que brindan servicios en forma eficiente.

Know How y tecnología de punta disponible en algunos eslabones de la cadena y en algunos países.

Mejoras en el conocimiento por iniciativa de instituciones educativas, centros tecnológicos y grandes empresas. Agrupación de pymes (aunque en forma incipiente) en consorcios de exportación que constituyen economías de escala.

Bajo costo de creación de puestos de trabajo con efectos multiplicadores.

Bajo costo de la energía a nivel mayorista.

Cuencas o polos geográficos madereros y muebleros, que facilitan la asociatividad y la integración para la formación de clusters o distritos industriales.

Coyuntura de mayor competitividad internacional.

Coyuntura mundial de demanda creciente, en particular Asia-Pacífico.

Tendencia mundial al uso de productos renovables/reciclables.

Ingresos de empresas de comercialización masiva agilizan el consumo de productos derivados de la madera.

Ausencia hasta el presente de un Plan Estratégico Nacional de cada país y de un Plan Estratégico a nivel MERCOSUR, y de coordinación institucional entre el Sector Público y Privado.

Ausencia de visión estratégica del sector: no hay coincidencia en la cadena de valor. Por ejemplo, falta mayor conexión o cooperación entre los aserraderos de y los polos muebleros.

Las necesidades de la industria mueblera en cuanto a medidas, calidad o secado, no siempre están contempladas en la oferta de los aserraderos. Falta mayor integración entre el sector mueblero de madera maciza y el forestal en las zonas donde abundan bosques nativos.

Sector orientado históricamente al mercado doméstico, con poca experiencia internacional, especialmente en productos elaborados, en algunos de los

Escasa promoción y desarrollo de mercados externos desde el sector oficial de cada país y menos a novel MERCOSUR.

Exceso de oferta de rollizos a largo plazo en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, si no se realizan las inversiones industriales en los países que permita absorber el exceso de oferta de materia prima bruta.

Primarización de la producción y concentración de etapas de mayor valor agregado en dichos países.

Deficiencias en la formación de recursos humanos a futuro en los eslabones de la cadena por falta de capacitación debido a la sofisticación de procesos productivos y mayor calidad de productos.

Aumento acentuado en costos de productos importados.

Perdida de competitividad por falta de inversión en transporte e


países.

Escasa capacitación del personal ocupado en los distintos niveles de la cadena industrial. Falta mayor desarrollo de Centros de capacitación.

Escasa inversión en investigación y desarrollo.

Dificultad para conseguir mano de obra calificada para ciertas actividades y regiones.

Falta de inversión en transporte ferroviario y fluvial en algunas zonas en los países.

Falta de gas natural, ausencia de transporte ferroviario, falta de caminos de acceso a las plantaciones que encarece las operaciones. Alto costo de la energía a nivel minorista.

El único medio de transporte eficiente para los productos madereros es el terrestre-camiones, pero tiene costos más altos que el fluvial o ferroviario

Ausencia de financiamiento para PYMES a tasas competitivas.

Ausencia de progresividad en la devolución de reintegros y en el

infraestructura.

Daños a la producción por falta de salvaguardias o mecanismos automáticos de compensación a nivel MERCOSUR.


pago de retenciones a las exportaciones según desarrollo de la cadena de valor agregado en algunos países.

Falta de cultura en la región para habitar casas de madera.

Escasez de estadísticas confiables y actualizadas que permita informar para la realización de diagnósticos, estudios sectoriales y diseñar estratégicas de políticas de desarrollo.

Además, como barreras generales a la inversión no pueden dejar de señalarse, entre otras:

La inestabilidad macroeconómica que acentúa los riesgos de demanda inherentes a todo proyecto de inversión, especialmente en los de largo plazo

La ausencia de financiación a largo plazo en la moneda local de cada país, que obliga a financiar el proyecto en dólares u otra moneda extranjera y provoca graves riesgos de tipo de cambio en aquellos proyectos cuyos ingresos son en moneda local.

La falta de definición clara y frecuente superposición de las


competencias de las autoridades de los países fundamentalmente en materia medioambiental.

Costes en algunos sectores.

Transportes: La mayor parte del transporte de mercancías se realiza por carreteras, en general mal conservadas, con una incidencia directa en los costes.

Legislación Laboral: falta de flexibilidad en las relaciones laborales y la excesiva regulación de la relación trabajador/empresa.

Inversiones escasas en investigación y desarrollo

Investigación Madera y Mueble (Documento de Avance 3) página 27

33 MMaappeeoo ddeell SSeeccttoorr yy DDeessccrriippcciióónn ddee EEmmpprreessaass

3.1 Sector Forestal

3.1.1 Argentina En el año 2000, la superficie total de bosques naturales se evaluó en 34,6 millones de hectáreas (12,7 por ciento de la superficie del país). En los últimos años se ha realizado un esfuerzo importante en la creación de una masa boscosa de alrededor de 1 millón de hectáreas. Dicha masa ha permitido cubrir gran parte del consumo interno de productos forestales y desarrollar una capacidad industrial instalada superior a los 6 millones de m3/año.

A través del Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales se plantaron entre 1992 y 2003 más de 400.000 hectáreas.

Contribución Económica del Sector Forestal Argentina es un país con una larga historia agrícola y ganadera en el que la tradición forestal no está bien arraigada, pese a su considerable superficie forestal. El sector agrícola (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) contribuye al PIB en un 17 %, y dentro de éste el sector forestal aporta aproximadamente el 1%. La inversión registrada en emprendimientos privados del subsector foresto-industrial asciende a 431,4 millones de dólares en el período 1990-2001, estimándose que la inversión de origen extranjera es cercana al 90% del total de las mismas.

La inversión en forestación para el período 1992-2000 fue de US$ 533,5 millones. Un 10,7 % del total se orientó a la habilitación de tierras, el 20,8 % exclusivamente a la compra de predios para la forestación y el 68,5 % a la plantación e infraestructura. De ese total, la inversión del Estado Nacional fue de US$ 142 millones en el período mencionado, a través de aportes no reintegrables del Régimen de Promoción para Plantaciones Forestales. La promoción a la forestación benefició a 12.301 productores pequeños, medianos y grandes. Se forestaron más de 300.000 ha con especies de rápido crecimiento.

La producción total de madera en rollo del país en 2002 fue de 9,3 millones de m3. La producción de pasta y papel fue de 1,3 millones de toneladas. La industria de la celulosa y el papel emplea unas 9.000 personas.

Los aserraderos y las industrias afines, incluidas las que se dedican a la fabricación de muebles, son por lo general pequeñas. En este sector hay 8.920 empresas, la mayoría de las cuales emplea un promedio de 5 trabajadores. En total, el subsector emplea aproximadamente 48.400 personas.

Otros productos forestales son la leña, los postes, los durmientes para vías férreas y el carbón vegetal. El tanino es también una industria importante con una producción anual de 55 500 toneladas en el año 2002 de la que se exporta el 79 % (43.600 toneladas), pero a causa de la aparición de materiales sintéticos que cumplen su misma función con un costo menor, su producción ha ido disminuyendo en el tiempo en forma significativa.


3.1.2 Brasil

Como se observa en la siguiente tabla, casi el 70% del bosque nativo productivo brasilero, pertenece al sector privado, el cual posee la propiedad legal de las tierras y los bosques. De esta superficie, el 15% no está disponible para la producción, ya que corresponde a zonas de conservación permanente (orillas de ríos, nacientes de aguas y otros).

Bosque nativo con Potencial de Producción

Superficie (Millones de ha)

Porcentaje (%)

Público 124 30,1

Privado 288 69,9

Zonas de Conservación 43 15% del bosque privado

Disponible para producción 245 85% del bosque privado

Total Bosques Nativos con Potencial Productivo

412 100

La facturación del sector del mueble en Brasil alcanzó los 8,8 millardos de reales en el año 2003. Un 60% se refiere a muebles para el hogar, 25% a muebles de oficina y 15% a muebles para instituciones, escolares, médico-hospitales, muebles para restaurantes, hoteles y similares.

La mayor parte de las empresas del sector se localizan en la región centro-sur del país, constituyendo en algunos estados, polos del mueble:

Bento Gonçalves – Rio Grande do Sul (RS)

São Bento do Sul – Santa Catarina (SC)

Arapongas - Paraná (PR)

Ubá – Minas Gerais (MG)

Votuporanga y Mirassol – São Paulo (SP)

Linhares – Espírito Santo (ES)

Bento Gonçalves es el polo que aglutina el mayor número de empresas pero el polo de Votuporanga es el encargado de servir a todo el mercado nacional sin orientación a la exportación, acoge a las empresas de un tamaño medio mayor (casi 60 empleados por empresa), seguido de los polos de São Bento do Sul y Mirassol, que reúnen empresas con un tamaño medio de unos 40 empleados. En el otro extremo tenemos a las empresas de Uba y Tupa, principalmente pequeñas empresas de un tamaño medio de alrededor de 10 empleados aunque en el caso de Uba, el número de empresas es mucho más elevado.

El principal canal de comercialización adoptado por las empresas son los representantes comerciales, que venden los productos para minoristas. En el caso de las grandes y algunas de las medianas empresas, también se observa la venta directa para mayoristas. La red de franquicias es utilizada casi exclusivamente por algunas grandes empresas de los centros industriales de Bento Gonçalves y São Bento do Sul, como en el caso de la empresa Florense.

Cabe destacar también que el núcleo de la “Grande São Paulo” no sigue los patrones de comercialización del resto de la industria del mueble de Brasil, ya que entre las empresas que componen este núcleo, más del 70% de las ventas son realizadas


directamente a los clientes finales. En el segmento de muebles para escritorio, la mayoría de las ventas son efectuadas directamente a los usuarios finales, existiendo una relación muy próxima con ellos; por otro lado, prácticamente la totalidad de las pequeñas y medianas empresas de la industria del mueble de la “Grande São Paulo” realiza toda su producción bajo pedido y atendiendo directamente a sus clientes.

Es importante resaltar que el proceso de concentración de la distribución a través de mayoristas, con gran desarrollo en Europa y sobretodo en Estados Unidos, debido a la internacionalización, está avanzando en Brasil poco a poco y se está introduciendo en las industrias brasileñas como una nueva estructura de distribución de los productos; que exige una mayor eficiencia productiva, en particular en lo que se refiere al diseño de los muebles, y por otro lado conlleva una reducción del margen comercial de los fabricantes debido al mayor poder de negociación de los distribuidores mayoristas.

3.1.3 Uruguay Se calcula que en el año 2000, los bosques naturales de Uruguay abarcaron 1,3 millones de ha (7,4 % de la superficie total) y las plantaciones forestales 622.000 hectáreas. No se detectan niveles significativos de deforestación y se ha ido reduciendo considerablemente la degradación forestal.

El sector industrial ha comenzado a desarrollarse como consecuencia de la madurez de las plantaciones forestales. Se advierten inversiones crecientes en la industria del aserrío y de los tableros de madera y están aprobados dos emprendimientos celulósicos.

El número de predios en todo el país cuya principal fuente de ingresos es la forestación pasó de 178 en el año 1990 a 1.083 en el año 2000.

3.1.4 Paraguay La industria forestal está concentrada principalmente en la producción de madera aserrada, madera laminada, y en las actividades de producción de leña, carbón y postes.

La producción secundaria se basa en las industrias de contrachapados, pisos, muebles y sus partes y en la producción de puertas y ventanas. No hay industrias de tableros aglomerados de fibras o partículas, tampoco existen fábricas de pulpa y papel. Los aserraderos son en general pequeños. La producción se limita a tablas, madera predimensionada para piso, vigas y tirantes. Las unidades de producción de chapa son en su mayoría medianas produciendo chapas por el sistema de debobinado.

La producción de leña se limita en gran parte a la recolección de este producto por parte de los consumidores finales fundamentalmente en zonas rurales. Por esta razón esta actividad tiene una organización productiva y comercial muy poco desarrollada.

Con relación a las especies arbóreas en Paraguay, se estima que existen más de trescientas, de las cuáles al menos cincuenta se encuentran registradas en base a sus características físicas, mecánicas y de uso. De ellas se aprovechan realmente unas quince aproximadamente, entre las exóticas y las nativas.

Uno de los principales impactos que subre el sector, es el avance de la frontera ganadera en primer lugar, y la agrícola en segundo lugar, que tienen influencia en el cambio de uso de la tierra, para convertir bosques en tierras de pastoreo y tierras cultivables.


Las más importantes explotaciones forestales se localizan en la Región Oriental del país, al borde de la meseta brasileña, por otro lado el quebracho, una de las especies más buscadas y valoradas, es muy abundante en el Chaco.

Numero de Persona Directamente Ocupadas por el Sub Sector Forestal Aprovechamiento de Bosque Motosierrista 1.500 Operadores de Tractores 300 Transportistas (rolleros) 1.000 Ingenieros (planes de aprovechamiento) 60 Funcionarios del Servicio Forestal Nacional 200 Empresas: venta de servicios de equipos (motosierras y tractores) 120 Total 3.180 Reforestación Pequeñas empresas 200 Grandes empresas 700 Total 900

Fuente: Federación Paraguaya de Madereros año 2004

3.2 Sector Madera y Muebles La producción es muy variable de país en país. Los datos a continuación dan una idea de la misma.

3.2.1 Argentina – Muebles de Madera Es un sector particularmente atomizado, donde más del 90% de las industrias son PYMES (con un promedio de 7.1 empleados). La localización de las empresas de muebles se concentra en Buenos Aires con el 38% de participación, le siguen Santa Fe (16%), Córdoba (12%), Capital Federal (9%), Misiones (5%), Mendoza (4.5%) y otras provincias. Según el estudio del CENES (2003), se establece una estructura de mercado basada en tres niveles:

Un gran número de pequeñas empresas orientadas al mercado interno que producen muebles macizos, de baja calidad y acabado, sin diseño, que utilizan poca tecnología, y orientan la totalidad de su producción al mercado interno mediante la comercialización a través de los tradicionales canales minoristas.

Un menor número de empresas medianas que producen muebles de gama baja o media en base a tableros reconstituidos, que utilizan alta tecnología, comercializan su producción a través de los canales hipermercadistas, y realizan en menor medida exportaciones fundamentalmente a países limítrofes.

Un grupo de empresas, ya sean pequeñas o medianas, que fabrican muebles en su mayoría macizos, que utilizan tecnología de producto, diseño propio o transferido de


clientes internacionales, que comercializan su producción en su mayoría al mercado interno más exigente y una parte para la exportación.

El estudio también señala que la mayoría de las empresas muebleras muestran un importante rezago en tecnologías de producto (diseño y acabado), de gestión y una situación muy heterogénea en cuanto a tecnologías de proceso, determinado por la orientación de la producción hacia el mercado interno. Está muy difundida la copia y la adaptación de diseños y es poco frecuente la innovación (solo algunas empresas grandes y exportadoras).

3.2.2 Brasil La industria brasileña del mueble está formada por más de 16.000 micro, pequeñas y medianas empresas, en su mayoría de capital nacional, que generan más de 195.000 empleos (RAIS 2002).

La facturación de las 10 mayores empresas fabricantes de muebles supone alrededor del 10% del total facturado por el sector. Esto proporciona una idea del bajo peso que tiene cada empresa sobre el total, debido a la fragmentación del sector.

Las empresas fabricantes de muebles están distribuidas en relación con su tamaño de la forma en que muestra mas abajo. Un dato a resaltar es que más del 95% de las empresas tienen menos de 50 empleados. Este tipo de empresas, normalmente, no tiene el tamaño suficiente como para acceder a grandes volúmenes de financiación a bajo coste, ni tienen suficiente capacidad de producción como para dirigirse a ciertos mercados por sí mismas.

Tipo de Empresa Cantidad de Empleados Cantidad de

Empresas

Micro empresas (hasta 9 empleados) 11.937

Pequeñas empresas (10 a 49 empleados) 3.392

Medianas (50 a 99 empleados) 376

Grandes (más de 100 empleados) 299

Fuente: Abimovel

La gran mayoría son empresas familiares de capital nacional, sin embargo en los últimos años se viene produciendo una entrada importante de empresas extranjeras en el sector, concretamente en el segmento de muebles de escritorio, en general mediante la compra de fábricas nacionales.

En la actualidad, los niveles de inversión realizados por las empresas brasileñas permiten pronosticar que el crecimiento en el volumen de actividad que se viene produciendo durante los últimos años se va a mantener e incluso a incrementar.

En Brasil, de forma similar a lo que ocurre en el resto del mundo, la industria del mueble se encuentra muy fragmentada. Dos son las principales características que explican la estructura del sector, a saber:


Elevado número de microempresas y pequeñas empresas de capital nacional y en la mayoría de los casos, familiares.

Actividad intensiva en mano de obra.

Un volumen muy alto de la producción nacional se destina a exportación. Este es uno de los sectores más tradicionales de la industria brasileña. La partida arancelaria que representa un mayor peso en producción y exportación es la 9403 – Otros muebles. En concreto, las exportaciones pasan de 550 Mill.$ mientras que las importaciones ascienden a la cantidad, 60 veces menor, de 9 Mill.$.

3.2.3 Uruguay El sector mueblero en el Uruguay no está muy desarrollado, ya que las mayores industrias derivadas de la materia prima del sector forestal están el la producción de papeles que utiliza como principal insumo la celulosa.

Por otro lado los esquemas de plantación de los bosques están orientados a la producción de celulosa, esto de por si ya orienta la producción, ya que para la celulosa se precisa moler la madera lo que hace que no interese el grosor del árbol.

Las plantaciones de árboles para celulosa permiten talar los árboles a los 8 años mientras que para la producción de madera se requiere de por lo menos 12 años.

Todo lo mencionado muestra que desde el momento de la siembra, se define el fututo de la madera y en Uruguay la producción está principalmente orientada a la celulosa. Esto es consecuencia del crecimiento registrado en el sector gráfico, que provocó un incremento en la demanda de papeles de alta calida, la demanda mencionada es tanto interna como externa lo que provocó el aumento de las exportaciones.

En relación a la situación del sector en la actualidad, la producción doméstica se está traduciendo en un mayor abastecimiento del mercado interno con productos nacionales.

Capacidad Instalada del Sector: El nivel de aprovechamiento de la capacidad instalada llega casi a pleno empleo y es uno de los más elevado de la actividad fabril, en el 2005 alcanzó el 86%.

3.2.4 Paraguay El Sector Forestal en el Paraguay es importante, ya que la exportación de madera es uno de los principales rubros de exportación.

Las industrias forestales contribuyen en aproximadamente 2,3% del PIB de la economía total y en un 14% del PIB industrial, a pesar que el contrabando de madera es uno de los principales problemas que soporta el sector industrial.

En Paraguay el sector de muebles está formado por empresas principalmente familiares, la producción es casi exclusivamente para el consumo local, las empresas se encuentran concentradas alrededor del los Departamentos de Caazapá y Canindeyú ya que son los lugares de mayor producción de madera (el principal insumo).


Según datos del Ministerio de Industria y Comercio al año 2002 se hallaban registradas 373 industrias forestales.

Con relación al porte del sector a la generación de PIB, la industria de la madera tiene una participación del 4,6% aproximadamente, la actividad denominada papel y productos de papel una participación de 3,4%.

Numero de Persona Directamente Ocupadas por el Sub Sector Forestal Procesamiento Primario Paqueteras 600Contrachapados 280Carpinterías 22.500Carboneras 400Producción de Leña 1.500Total 25.280 Comercialización Exportadores 1.220Despachantes de Aduana 270Servicios: fletes, seguros, bancos 250Total 1.740

Fuente: Federación Paraguaya de Madereros año 2004

3.2.5 Convergencia Macroeconómica El MERCOSUR no ha podido desarrollar políticas macroeconómicas que tiendan a equiparar las condiciones económicas en los distintos países. Esto ha afectado efectivamente a todos los sectores, incluido el de Madera y Muebles.

En la primera parte de este informe discutíamos el origen de la falta de desarrollo de mercados de productos en el sector de la madera y sus derivados debido a tres factores conocidos en la literatura:

• Los costos de transacción, son definidos como

• Las Asimetrías de Información

• Las externalidades

A esta situación allí descrita deberíamos adicionarle la volatilidad que presentan las economías del MERCOSUR. Caballero (2000) señala, con un enfoque minimalista, dos factores comunes detrás de tal volatilidad:

• Débiles conexiones financieras internacionales


• Mercados financieros domésticos limitados, en especial a nivel de pequeñas y medianas empresas.

• Limitados cambios aduaneros

Una vez que estas dos causas interactúan, generan no sólo volatilidades en los mercados financieros, sino también inestabilidades y externalidades, que han sido diferencialmente controladas en el MERCOSUR. Una gran mayoría de los demás shocks que afectan a las economías de la región, pueden ser rastreados hasta estos factores.

Los grandes errores de política económica en los países de la región, han impactado fuertemente ciertos aspectos importantes:

• Los diferentes sistemas de tipo de cambio y la credibilidad monetaria

• Los desbalances fiscales

• Un frágil sistema bancario

En los albores del MERCOSUR, a principios de los años noventa, las inestabilidades monetarias de los países grandes de la región, obligó a sus hacedores de política económica a encarar seriamente un proceso de estabilización monetaria. Los resultados de este proceso fueron los conocidos Plano Real en el Brasil y la convertibilidad Argentina. Ambos planes, tenían como principio activo, afectar las expectativas inflacionarias de los agentes a través de una fijación del tipo de cambio. Esta política contribuyó ha disminuir drásticamente los procesos inflacionarios, no sólo en ambos países, sino también en toda la región.

Los tipos de cambios fijos instalados a partir de estos problemas fueron considerados la base de los planes de estabilización monetaria. Sin embargo, los importantes déficits fiscales instalados en los gobiernos continuaron presionando. Estos déficits fueron resueltos con la venta de activos públicos y empresas del Estado en procesos de privatización de primera generación.

A pesar de estas coincidencias en la acción económica de los socios importantes del acuerdo arancelario del MERCOSUR, no se pudo desarrollar políticas económicas, ni monetarias, ni fiscales, ni aduaneras que permitan un tráfico fluido de mercaderías y recursos a través de las fronteras del bloque. Tal vez el ejemplo más paradigmático de esta situación sea la devolución brasilera de enero de 1999, cuando unilateralmente el Banco Central del brasil decide pasarse a un plan de tipo de cambio variable con bandas.

Tales intervenciones en los mercados de divisas generan grandes cambios en los flujos comerciales entre los países, tal es así que la balanza comercial brasilero-argentina que hasta este momento era negativa para el Brasil, con esta medida pasa a ser positiva, asignándole una posición de mayor competitividad a las empresas brasileras con respecto su vecino, la Argentina.

Otros eventos, como el corralito argentino, han tenido impactos significativos en los resultados económicos. La crisis argentina de fines del 2001 y principios del 2002 tuvo un impacto importante, sobre todo en las economías más pequeñas, y por tanto, más vulnerables de la región: Paraguay y Uruguay. Ambas mantienen relaciones comerciales y financieras importantes con la Argentina que han hecho que estos eventos hayan tenido impactos significativos en los sectores económicos más diversos, pero fundamentalmente a través de crisis bancarias sistémicas en Paraguay y Uruguay, sobre


todo con el colapso del Grupo Velox, propietario de bancos sumamente importantes en Paraguay (Banco Alemán Paraguayo) y Uruguay (Banco de Montevideo).

El MERCOSUR ha generado poca o ninguna reacción ante estos eventos en el marco de la convergencia macroeconómica. Los acuerdos existentes prácticamente se reducen al control del origen de las mercaderías sin profundizar en otros aspectos de la política comercial, como ser el caso de

• La coordinación de la política monetaria

• La construcción de una infraestructura económica pensada con visión de bloque.

• La progresiva eliminación de trámites y burocracias aduaneras

• La progresiva reducción de las asimetrías estructurales internas de los países y zonas de los países miembros.

Un hecho reciente e importante que intenta paliar esto son los Fondos de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), actualmente en fase de implementación.


44 CCuuaannttiiffiiccaacciióónn ddee OOffeerrttaa yy DDeemmaannddaa Para realizar el análisis cuantitativo de los volúmenes comercializados en los países del MERCOSUR fueron consideradas las partidas correspondientes a los grupos 44 Madera y 94 Muebles3:

El detalle de las partidas puede verse en el Anexo 1

Un primer paso para la realización del análisis, consistió en agrupar las partidas mencionadas en Madera y Muebles.

Los totales corresponden a la sumatoria de las partidas citadas, en el caso de madera las correspondientes al grupo de las “44”, en el caso de los muebles a las correspondientes a las partidas de las “94”.

Cuadro: Evolución de las exportaciones de madera del MERCOSUR.

RUBRO: MADERA 2004 2003 2002 2001 2000 Exportaciones Total MERCOSUR Monto (Miles de US$) 3.254.561 2.265.087 1.886.256 1.576.866 1.567.137Cantidad (Toneladas) 9.936.691 8.037.082 6.823.833 5.067.715 5.283.212Precio Promedio por Tonelada en US$ 327,5 281,8 276,4 311,2 296,6Importaciones Total MERCOSUR Monto (Miles de US$) 157.149 99.442 65.033 155.806 193.091Cantidad (Toneladas) 615.825 422.465 301.530 553.512 599.939Precio Promedio por Tonelada en US$ 255,2 235,4 215,7 281,5 321,9Balanza Comercial MERCOSUR Monto (Miles de US$) 3.097.412 2.165.645 1.821.223 1.421.060 1.374.046Cantidad (Toneladas) 9.320.866 7.614.617 6.522.303 4.514.203 4.683.273

En el rubro madera las exportaciones registran un importante crecimiento en los años considerados (2000 – 2004), de 107% en el monto importado y 88% en el volumen. Con respecto al precio promedio, se observa un aumento progresivo, en términos de dólares por tonelada 30,9 US$ más, esto es comparando el año 2000 con el 2004 (296,6 vs. 327,5 US$ por tonelada)

Por el lado de las importaciones la variación acumulada en monto es negativa en el orden del 18,6%, mientras que en volumen positiva pero de apenas 2,6%, estos datos están indicando que el precio promedio de las compras fue reduciéndose en el periodo.

Como resultado, se verifica una balanza comercial sumamente positiva en el sector, con un superávit superior al 95% en términos monetarios. Este resultado no solamente es el resultado de un superávit en el volumen, que alcanzó un valor acumulativo anual de

3 La fuente de información es Brasil Trade Net (http://www.brasiltradenet.gov.br), portal de comercio exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene como fuente a cálculos de CCI (Centro de Comercio Internaciones) basados en estadísticas de COMTRADE. (UN Commodity Trade Statistics Database)


18,8%, sino también de una mejora sustantiva en los precios pagados por los productos locales.

Cuadro: Evolución de las exportaciones de muebles del MERCOSUR.

RUBRO: MUEBLES 2004 2003 2002 2001 2000

Exportaciones MERCOSUR

Monto (Miles de US$) 889.516 646.248 521.724 442.218 457.259

Cantidad (Toneladas) 536.577 417.787 320.087 289.813 283.774

Precio Promedio por Tonelada en US$ 1.657,8 1.546,8 1.629,9 1.525,9 1.611,3

Importaciones MERCOSUR

Monto (Miles de US$) 43.023 22.763 22.283 112.729 140.397


Precio Promedio por Tonelada en US$ 1.084,7 1.053,9 1.704,8 1.284,5 1.423,3

Balanza Comercial MERCOSUR

Monto (Miles de US$) 846.493 623.485 499.441 329.489 316.862


En el caso de muebles, los crecimientos acumulados en las ventas son igualmente importantes, considerando el monto de las ventas la variación es de 95%, mientras que en volumen, el incremento es de 89%. Las importaciones registran una importante disminución de 70% y 60%. Nuevamente, las exportaciones se van realizando a precios sustancialmente mejores que han sufrido un incremento importante en relación a los que se pagan por artículos importados, lo que habla de un efecto de sustitución paulatino de esta importación.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Mile

s de

US$

2000 2001 2002 2003 2004

Balanza Comercial Mercosur -(Muebles y Maderas (partidas seleccionadas)

Exportaciones

Importaciones

Balanza

El gráfico muestra el saldo comercial de la sumatoria de ambos rubros muebles y maderas, en todos los años la diferencia es importante y la misma se incremente en forma paulatina.


Cuadro: Participación de madera y muebles en el movimiento comercial internacional de la cadena sobre el monto exportado.

EXPORTACIONES

(En % de Participación)

2004 2003 2002 2001 2000

Madera 78,5% 77,8% 78,3% 78,1% 77,4%

Muebles 21,5% 22,2% 21,7% 21,9% 22,6%

IMPORTACIONES

(En % de Participación)

Madera 78,5% 81,4% 74,5% 58,0% 57,9%

Muebles 21,5% 18,6% 25,5% 42,0% 42,1%

En la cadena en términos agregados, sigue siendo la madera mucho más importante en la fabricación de muebles, del movimiento comercial de ambos rubros juntos la madera en promedio representa el 78% de las exportaciones, mientras que los muebles el 22%.

La distribución por países puede observase en el gráfico, la misma es consistente con la distribución de los bosques, ya que en Brasil se encuentra el 82% de la superficie forestal existente.

Porcentaje de Exportaciones del MERCOSUR de Madera

Brasil; 86,6%

Argentina ; 8,1%

Paraguay; 2,1% Uruguay ; 3,3%

4.1 Madera Para analizar el rubro madera se consideró 2004 como año base y se han utilizado exclusivamente los montos comerciados. Las descripciones individuales se realizan sobre la base del número de partida.


Descripción Partida Part% Part. Acum..

$s2004 (en

miles) Ton 2004 U$s/Ton

2004

441219 16,0% 16,00% 520.847 1.078.998 482,71 Madera Contrachapada, Madera Chapada, Madera Estratificada y Similares 441214 8,6% 24,60% 279.246 490.788 568,97

440710 11,4% 36,00% 371.959 1.003.490 370,67

440799 10,9% 46,90% 356.095 1.065.372 334,24 Madera Aserrada o Desbastada Longitudinalmente

440729 6,4% 53,30% 207.786 453.927 457,75

Madera (Incluidas las Tablillas y Frisos para Parqués, sin Ensamblar) Distintas de las coníferas

440920 8,3% 61,60% 270.057

385.743

700,10

Puertas y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales 441820 6,5% 68,10% 212.084 161.991 1.309,23

Las Demás Manufacturas de Madera. 442190 3,4% 71,50% 111.117 76.029 1.461,51

Cajones, Cajas, Jaulas, Tambores, Carretes para Cables, Palets y Demás Plataformas para Carga; de Madera

441400 3,4% 74,90% 110.052 77.343 1.422,91

Leña 440122 3,1% 78,00% 100.592 1.631.056 61,67 Tableros Para Parqués 441830 2,8% 80,80% 91.004 74.004 1.229,72 Los demás rubros de madera (partida 44) 19,2% 100,00% 623.722 3.437.950

Total Madera 3.254.561 9.936.691

Las partidas con mayor grado de comercialización en lo que respecta a maderas, son las denominadas “Maderas contrachapadas, Chapadas, Estratificadas y Similares” y las agrupadas bajo la denominación “Madera Aserrada o Desbastada Longitudinalmente”, que representan el 53% de las exportaciones, con un total de US$ 1,736 millones. Los precios de estos productos, por su grado relativamente bajo de valor agregado, se comercializan aun precio promedio apenas superior a los US$ 420 por tonelada.

Por su parte, el parquet y las maderas de mayor elaboración para construcción, han podido superar plenamente estos precios a pesar de su participación mucho menos importante en las exportaciones.

El comercio total realizado en estos rubros se encuentra en 21,6% son un monto total comercializado de más de 700 millones de dólares. El mayor valor agregado de esta producción a permitido al parquet alcanzar un precio promedio superior a los $700 por tonelada y a las demás manufacturas superar los US$ 1.300.


4.1.1 Principales partidas de Madera

4.1.1.1 Partida 441219: Madera Contrachapada, Madera Chapada, Madera Estratificada y Similares

País Cantidad Exportada 2004

(toneladas)

Precio Promedio

Precio Máximo

Precio Mínimo

Argentina 172,0 715,1 1.062,5 679,5

Brasil 1.078.812,0 482,7 1.125,0 360,5

Paraguay 14,0 142,9 142,9 142,9

Uruguay ND ND ND ND

El rubro representa el 16% del total de ingresos por venta de la agrupación madera.

Brasil concentra el 99,9% de las ventas y es el segundo exportador mundial, precedido solamente por China Continental.

Para Argentina y Paraguay, los otros dos productores, Brasil es su principal mercado en este rubro.

El principal comprador de Brasil es Estados Unidos, que en 2004 le compró el 51% del rubro. La diferencia fue comercializada en 65 países.

Estados Unidos es además el mayor importador mundial del producto, seguido por el Reino Unido y Alemania.

Argentina, además de Brasil, solamente registra exportaciones a Canadá.

Se pueden alcanzar valores mucho más importantes dependiendo de la calidad, y el tipo de madera que se comercializa.

Cuadro: Principales compradores del rubro 441219 Datos Correspondientes al año 2004

Destino Volumen (Miles de

US$) Toneladas U$s/Ton

2004 % Part. Part. acum.

Estados Unidos de América 270.132 556.776 485,17 51,6% 51,6%

Reino Unido 73.146 153.572 476,30 14,2% 65,8%

Bélgica 47.921 104.710 457,65 9,7% 75,5%

Alemania 39.459 83.666 471,63 7,8% 83,3%

No existen grandes variaciones en los precios de los productos en función al destino, lo cual se verifica en las dispersiones existentes en los precios pagados en los diferentes países que apenas supera un 6,5%


4.1.1.2 Partida 441214: Madera Contrachapada, Madera Chapada, Madera Estratificada y Similares

País

Cantidad Exportada 2004

(toneladas)

Precio Promedio

Precio Máximo

Precio Mínimo

Argentina 5.712 485,99 2500 385

Brasil 475.829 572,88 1454.55 307.69

Paraguay 9.247 419,05 518.52 259.92

Uruguay No Vende

La partida representa el 8,6% del total de las exportaciones, Brasil nuevamente es el líder de exportaciones en el rubro como país del MERCOSUR, sin embargo para los demás países con excepción de Uruguay que no registra ventas el rubro tiene una relativa importancia.

Argentina tuvo acceso a 20 países, Brasil a 59 y Paraguay a 8

4.1.1.3 Partida 440710: Madera Aserrada o Desbastada Longitudinalmente (de coníferas)

País Cantidad Exportada

2004 (toneladas)

Precio Promedio

Precio Máximo

Precio Mínimo

Argentina 217.929,0 316,4 6.000,0 184,5

Brasil 769.054,0 382,9 1.068,7 184,4

Paraguay 180,0 188,9 188,9 188,9

Uruguay 16.326,0 520,3 899,9 121,5

La partida es una de las pocas, cuyas ventas están un poco más dispersas entre los países miembros del MERCOSUR, donde existe amplia hegemonía brasileña.

Brasil exportó el 76,6%, Argentina el 21,7% y Uruguay el 1,6% en el año 2004. Los valores para Paraguay son poco representativos.

Los mayores importadores mundiales de esta partida son Estados Unidos, Japón, Reino Unido.

Los mayores exportadores mundiales en el 2004 fueron: Canadá, Suecia, Finlandia.

Brasil ocupó el puesto Nro 11 en el ranking mundial de exportaciones, mientras que Argentina el Nro. 26.


El país que ofrece los mejores precios a los países del MERCOSUR (Argentina, Brasil y Uruguay) es EEUU. Los precios pagados por este mercado a Argentina, Brasil y Uruguay fueron: US$ 359,8, US$ 414,7 y US$ 571,7 respectivamente.

4.1.1.4 Partida 440799: Madera Aserrada o Desbastada Longitudinalmente – de espesor mayor a 6 mm

Madera, cerrada o cortada longitudinalmente, en fetas o descascada, asi mismo aplanada, lijada o "finger jointed" de espeor mayor que 6 mm


(toneladas)

Precio Promedio

Precio Máximo

Precio Mínimo

Argentina 8.420,0 505,0 2.750,0 71,4

Brasil 874.726,0 379,2 1.103,4 113,1

Paraguay 119.096,0 89,2 731,1 37,2

Uruguay 63.130,0 151,3 1.149,4 114,5

Brasil vuelve a concentrar el mayor porcentaje de ventas, no obstante considerando el rubro Paraguay y Uruguay también tienen una porción del mercado.

Para Paraguay la partida es uno de los rubros de mayor participación, representa dentro del total del volumen exportado de madera el 31,3% y el 15,5% con respecto al monto.

Para Uruguay la partida adquiere importancia dentro del total de las divisas ingresadas por la exportación de madera aportando el 9%.

4.1.1.5 Partida 440729: Madera Aserrada o Desbastada Longitudinalmente (de espesura mayor a 6 mm)

Madera tropical especificada en la nota 1 del capitulo 1, cerrada o cortada longitudinalmente, en fetas o descascada, mismo aplanada, lijada o finger jointed de espesor mayor que 6 mm

País Cantidad Exportada 2004 (toneladas)

Precio Promedio

Precio Máximo

Precio Mínimo

Argentina 250,0 804,0 2.108,1 147,1

Brasil 442.533,0 466,4 1.087,7 107,4

Paraguay 11.144,0 106,3 560,0 57,5

Uruguay No Vende

La partida es muy similar a la descripta anteriormente, diferenciándose por la procedencia de la madera, en este caso de bosques tropicales.

Brasil nuevamente concentra el gran porcentaje de las ventas al exterior.


4.1.1.6 Partida 440920: Madera (Incluidas las Tablillas y Frisos para Parqués, sin Ensamblar) distintas de coníferas


2004 (toneladas) Precio

Promedio Precio

Máximo Precio

Mínimo

Argentina 2.418 1.450,37 2215.05 750

Brasil 299.526 772,10 5000 257.86

Paraguay 83.799 421,09 1468.35 209.30

Uruguay ND ND ND ND

Gráfico: Participación por Países de las Exportaciones Totales de MERCOSUR de la partida 440920

Brasil; 77,6%

Paraguay ; 21,7%

Argentina; 0,6%

4.1.1.7 Partida 441820: Puertas y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales País Cantidad Exportada


Promedio Precio

Máximo Precio

Mínimo

Argentina 3.325 1.064,06 10000 500

Brasil 156.372 1.330,37 2684.21 325.30

Paraguay 2.294 223,63 2205.88 130.29

Uruguay ND ND ND ND

4.1.1.8 Partida 442190: Las Demás Manufacturas de Madera. País Cantidad Exportada


Promedio Precio Máximo Precio

Mínimo

Argentina 10.136 844,32 11000 307.69

Brasil 58.532 1.722,61 4666.67 409.09

Paraguay 7.360 232,07 788.73 113.62

Uruguay 1 23.000,00 21000 21000


4.1.1.9 Partida 440122: Leña País Cantidad Exportada


Promedio Precio

Máximo Precio

Mínimo

Argentina No vende

Brasil 1.116.242 61,39 65.00 59.69

Paraguay 514.814 62,28

Uruguay No vende

La leña representa el 3,1% del total de las exportaciones (de los rubros elegidos)

Del MERCOSUR los países que venden son Brasil y Paraguay con el 68% y 32% del mercado respectivamente.

Con relación al precio promedio se observa que no existe casi diferencia entre los países.

Los dos mercados de Brasil en el año de análisis fueron Estados Unidos y Japón, mientras que los de Paraguay: Japón y España

4.2 Muebles Para el rubro de fabricación de muebles, puede observarse en la mayoría de las partidas, la gran diferencia en el volumen de exportación entre los países del MERCOSUR, con una amplia superioridad por parte del Brasil en el rubro.

Estos datos nos indicarían la existencia de dos tipos de producciones que conviven simultáneamente en la región: una artesanal de menor escala, mayor costo, mayor precio y menor volumen y otra producción, con mayores niveles de industrialización, y por lo tanto, mayor volumen, menor costo y menor precio de venta.

La producción artesanal es el resultado de las propias características de este mercado donde gran parte de la producción se realiza en el rubro de los no transables y no pasa a formar parte del mercado. Esta producción artesanal está dispersa geográficamente dentro de los diferentes países, sin poder hacer uso de las economías de aglomeración4 propias de productos complejos como los derivados de la producción mueblera.

4 Definimos economías de aglomeración, siguiendo a Tirole (1997[1988])


Por su parte, la producción industrial, cuyo liderazgo pertenece a Brasil, ha podido generar tales economías En todos los casos puede concluirse que el liderazgo de producción “industrial” está en Brasil y que los demás países en ciertos rubros están

tratando de ganar mercados pero que en lo concerniente a muebles están más abocados a la producción y venta del tipo artesanal.

Se observa que son dos las partidas principales para el MERCOSUR como un todo, la 940360 que corresponde a los demás muebles de madera y la 940350 que corresponde a muebles de madera de los tipo utilizados en los dormitorios

4.2.1 Descripción por Partidas Principales de Muebles:

4.2.1.1 Partida 940360: Los Demás Muebles de Madera La partida 940360 corresponde a los demás muebles de madera, en la misma no se especifican las cualidades particulares de los mismos.

Descripción Partida Part% Acum. % Part.

$s 2004 Ton 2004

U$s/Ton 2004

Los Demás Muebles de Madera 940360 36,0% 36,0% 320.468 198.818 1.611,87

Muebles de Madera de los Tipos Utilizados en Dormitorios

940350 35,1% 71,1% 311.940 225.182 1.385,28

Los Demás Asientos, con Armazón de Madera 940161 9,6% 80,7% 85.751 19.603 4.374,38

Partes de Muebles de Madera o Metal 940390 6,5% 87,3% 58.076 37.703 1.540,35

Muebles de Madera de los Tipos Utilizados en Cocinas 940340 4,4% 91,7% 39.468 26.159 1.508,77

Muebles de Madera de los Tipos Utilizados en Oficinas 940330 3,7% 95,4% 32.620 18.780 1.736,95

Los Demás Asientos, con Armazón de Madera 940169 2,3% 97,6% 20.040 7.555 2.652,55

Sillones de Dentista, Para Peluquería y Sillones Similares, y sus Partes

940210 2,2% 99,8% 19.643 2.426 8.096,87

Muebles de Otras Materias, Incluidos el Roten (Ratán)*, Mimbre, Bambú o Materias Similares

940380 0,1% 100,0% 1.302 322 4.043,48

Asientos De Roten (Ratán), Mimbre, Bambú y Materias Similares

940150 0,0% 100,0% 208 29 7.172,41

Total

889.516

536.577


La partida representa el 36% del total de las exportaciones5 de MERCOSUR al resto del mundo y también entre los países miembros.

País Cantidad

Exportada 2004 (toneladas)

Precio Promedio

Precio Máximo

Precio Mínimo

Argentina 4.718,0 2.299,3 16.333 1.044

Brasil 193.818,0 1.594,8 5.000 753

Paraguay 247,0 971,7 2.591 333

Uruguay 35,0 8.085,7 14.000 2.500

Brasil concentra el 97,5% del total de las ventas, en el 2004 realizó ventas a 100 países, la diferencia entre el precio máximo y mínimo es de 4.247 US$ por tonelada.

El 55% del total de ventas se realizó entre el precio promedio y el máximo, mientras que apenas el 8% de las ventas se realizó por debajo de 1.000 US$ por tonelada.

Argentina: La cantidad de países a los que vendió fueron 34, es el país que registra el mayor precio de venta y el segundo en cuanto a la cantidad vendida.

Paraguay y Uruguay son los países que menor volumen de exportación registran.

Destino de las Exportaciones Partida 940360 Los Demás Muebles de Madera

16,0%

1,5%

2,0%

2,0%

4,0%

4,1%

4,1%

7,5%

7,5%

14,2%

21,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

EEUU

Francia

Reino Unido

Alemania

España

Holanda

Chile

Argentina

México

Panamá

Otros Países

Toneladas 2004

5 Total sobre la sumatoria de los rubros elegidos pertenecientes al grupo “94”


4.2.1.2 Partida 940350: Muebles de Madera de los Tipos Utilizados en Dormitorios

La partida representa el 35% del total es la segunda en importancia. País Cantidad


Precio Promedio

Precio Máximo

Precio Mínimo

Argentina 2.387,0 1.994,6 7.000,0 823,5

Brasil 222.773,0 1.378,6 3.500,0 508,2

Paraguay 21,0 2.381,0 2.666,7 1.333,3

Uruguay 1,0 12.000,0 12.000,0

Una sola venta

Brasil exporta el 98,9% del total de las ventas realizadas por MERCOSUR, es además el sexto exportador mundial del rubro concentrando el 5% de las exportaciones mundiales.

Brasil comercializa los muebles de los tipos utilizados con 92 países.

Argentina y Uruguay son los países que registran los mayores precios de venta, no obstante estas son de muy poco volumen.

4.2.1.3 Partida 940161: Los Demás Asientos, con Armazón de Madera La partida representa el 9,6% de las exportaciones (sobre los rubros correspondientes a muebles que fueran seleccionados)


(toneladas)

Precio Promedio

Precio Máximo

Precio Mínimo

Argentina 514,0 7.558,8 11.000,0 1.444,4

Brasil 19.067,0 4.288,7 36.000,0 1.021,3

Paraguay 12,0 3.500,0 4.750,0 2.500,0

Uruguay 5,0 2.800,0 2.800,0

Una sola venta

De los países del MERCOSUR, Brasil es el que realiza casi el 100% de las ventas.


4.2.1.4 Partida 940390: Partes de Muebles de Madera o Metal % de participación: 6,5%


Precio Promedio

Precio Máximo

Precio Mínimo

Argentina 1.995,0 2.332,2 26.000,0 1.428,6

Brasil 35.336,0 1.500,3 12.000,0 400,0

Paraguay 138,0 949,3 949,3

Una sola venta

Uruguay 208,0 1.133,9 3.333,3 873,7

4.2.1.5 Partida 940340: Muebles de Madera de los Tipos Utilizados en Cocinas % de participación: 3,7%


Precio Promedio

Precio Máximo

Precio Mínimo

Argentina 609,0 2.505,7 7.714,3 1.663,5

Brasil 25.524,0 1.483,6 4.333,3 658,7

Paraguay 26,0 2.884,6 3.875,0 2.444,4

Uruguay Sin venta

4.2.1.6 Partida 940330: Muebles de Madera de los Tipos Utilizados en Oficinas País Cantidad


Precio Promedio

Precio Máximo

Precio Mínimo

Argentina 2.002,0 1.506,5 13.000,0 857,1

Brasil 16.761,0 1.764,0 5.500,0 500,0

Paraguay 16,0 2.187,5 3.285,7 1.000,0

Uruguay 1,0 2.000,0 2.000,0

Una sola venta

4.2.1.7 Partida 940169: Los Demás Asientos, con Armazón de Madera País Cantidad Exportada


Promedio Precio

Máximo Precio

Mínimo

Argentina 341,0 2.958,9 19.000,0 1.440,0

Brasil 7.120,0 2.653,8 5.444,4 1.428,6

Paraguay 76,0 1.118,4 4.000,0 615,4

Uruguay 18,0 2.833,3 5.000,0 1.727,3


4.2.1.8 Partida 940380: Muebles de Otras Materias, Incluidos el Roten (Ratán)*, Mimbre, Bambú o Materias Similares



Promedio Precio

Máximo Precio

Mínimo

Argentina 25,0 4.040,0 8.000,0 2.000,0

Brasil 297,0 4.043,8 25.000,0 588,2

Paraguay No vende

Uruguay No vende

4.3 Comercio de Maderas y Muebles dentro de MERCOSUR Valores en Miles de Dólares

BRASIL Destino Madera Muebles Origen Madera Muebles

Argentina 21.531 17.118 Argentina 56.214 235

Paraguay 2.533 2.995 Paraguay 4.859 0

Uruguay 8.266 7.471 Uruguay 85 193

Resto del Mundo 2.784.577 830.777 Resto del Mundo 10.974 6.581

Total 2.816.907 858.361 Total 72.132 7.009

EX

POR

TA

CIO

NE

S

% Com. c/ MERCOSUR

1,1% 3,2% IMPO

RT

AC

ION

ES

% Com. c/ MERCOSUR

84,8% 6,1%

ARGENTINA Destino Madera Muebles Origen Madera Muebles

Brasil 52.257 386 Brasil 21.402 17.776

Paraguay 5.559 228 Paraguay 11.943 26

Uruguay 4.035 967 Uruguay 602 52

Resto del Mundo 201.007 28.300 Resto del Mundo 25.217 4.170

Total 262.858 29.881 Total 59.164 22.024

EX

POR

TA

CIO

NE

S

% Com. c/ MERCOSUR 23,5% 5,3%

IMPO

RT

AC

ION

ES



PARAGUAY Destino Madera Muebles Origen Madera Muebles

Argentina 12.412 24 Argentina 6.301 247

Brasil 4.829 0 Brasil 2.691 2.379

Uruguay 2.169 55 Uruguay 0 1

Resto del Mundo 49.146 579 Resto del Mundo 1.130 1.876

Total 68.556 658 Total 10.122 4.503

EX

POR

TA

CIO

NE

S


IMPO

RT

AC

ION

ES


URUGUAY Destino Madera Muebles Origen Madera Muebles

Argentina 671 50 Argentina 3.077 1.046

Brasil 64 167 Brasil 8.323 6.822

Paraguay 0 0 Paraguay 2.220 76

Resto del Mundo 105.505 399 Resto del Mundo 2.111 1.543

Total 106.240 616 Total 15.731 9.487

EX

POR

TA

CIO

NE

S


IMPO

RT

AC

ION

ES


86,6%96,5%

8,1%3,4% 2,1% 0,1% 3,3% 0,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Brasil Argentina Paraguay Uruguay

Porcentaje de Exportaciones del MERCOSUR

Madera Muebles

Las ventas del MERCOSUR en lo que respecta a la cadena Madera – Muebles, asciende a 4.100 Millones de Dólares, donde Brasil realiza el 89% de las exportaciones, accediendo a 150 mercados y teniendo los precios más competitivos de la región, Argentina en el 2004 comerció con 76 países y Paraguay y Uruguay en promedio con 35 países.


Los datos evidencian que Brasil es el país del MERCOSUR que tiene mayor acceso a los mercados y que más competitividad demuestra, por lo que toda estrategia de fomento para la cadena debería orientarse hacia la canalización de las ventas a mercados del exterior a través de Brasil.


55 PPoollííttiiccaass yy LLeeggiissllaacciióónn eenn MMaatteerriiaa ddee DDeessaarrrroolllloo FFoorreessttaall ddee llooss PPaaíísseess ddeell MMEERRCCOOSSUURR

5.1 Argentina La Argentina tiene variadas vías de desarrollo del sector forestal que apenas están exploradas en comparación con su potencial, basadas tanto en los bosques nativos como en los implantados. Además, tiene un desarrollo forestal y de infraestructura que le permite seguir creciendo. El gran desafío por delante es atraer las inversiones, sean de capital nacional o extranjero, que sean capaces de procesar la materia prima que se puede generar en el territorio nacional con ventajas competitivas.

Este marco de desarrollo potencial cuenta con el apoyo del Gobierno de la Nación del país que, por medio de distintos programas y leyes de incentivo, intenta dar un impulso institucional a este crecimiento.

5.1.1 Normativas y políticas de desarrollo para Argentina El desarrollo Forestal de bosques implantados en Argentina es producto de diversos programas de promoción sostenidos por el Estado desde hace más de 50 años.

Haciendo una cronología de las Leyes que rigen este aspecto tenemos: Ley 13.273 conocida como la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal,

sancionada en el año 1948. El objetivo principal de la Ley es la preservación, conservación y la restauración de los bosques nativos del país. La normativa se orienta a la reglamentación de las actividades foresto industriales para que las mismas puedan realizarse en forma sustentable. La Ley fue actualizada en el año 1995, a través del Decreto 710/95.

Ley 24.857/97 de Estabilidad Fiscal, complementa a la Ley mencionada anteriormente, por medio de ésta Ley se otorga estabilidad fiscal por 30 añor a los proyectos destinados a la implantación, restauración, cuidado, manejo y protección de los bosques nativos, así como al comercio de los productos madereros provenientes de dichas formaciones. El beneficio específico consiste en que durante el plazo establecido no pueden incrementarse la carga tributaria total (nacional, provincial y municipal).

Ley 25.080 y el Decreto Reglamentarios 133/99, destinada a establecer un régimen de promoción para las inversiones forestales y foresto – industriales integradas, cuyo objetivo es ampliar la superficie forestada con especies nativas o exóticas y con destino comercial o industrial. La promoción puede abarcar todos los eslabones de la cadena productiva cuando la misma forma parte de una iniciativa empresarial integrada.

Los principales beneficios son:

La estabilidad tributaria durante 30 años para todos los impuestos menos el IVA.

La posibilidad de valuar anualmente el crecimiento de la forestación con fines contables, pero sin incidencia tributaria.


Extensión del pago de impuestos a los activos o cualquier otro impuesto patrimonial sobre las existencias forestales.

La posibilidad de optar por un régimen de amortización acelerada de las inversiones de bienes de capital en los proyectos aprobados.

La devolución anticipada del IVA por las compras o importaciones de bienes y servicios destinados a la inversión forestal de los proyectos aprobados.

Exención del impuesto a los sellos que es aplicado por las provincias.

Paralelamente se concede un apoyo económico no reintegrable a pequeños y medianos emprendimientos (superficies forestales menores a 500 hectáreas). El subsidio que se otorga es un porcentaje del costo de implantación

A pesar de los objetivos propicosos de la Ley, la misma no se ha mostrado plenamente operativa debido entre otras a las siguientes razones:

Resulta dificultosa la instrumentación de la estabilidad fiscal aprobada por la ley forestal.

La devolución anticipada del IVA por compras posee una operatoria de difícil implementación y afecta principalmente a la franja de pequeños y medianos productores, sobretodo si invierten únicamente en forestación, ya que los créditos fiscales se recuperan en un período muy largo, recién cuando se realiza la venta del producto de la forestación.

No sabemos de la existencia de un Plan Forestal Nacional que se haya verificado en un Plan Estratégico con participación del sector privado y el sector público.

El año 2001, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, estableció los objetivos, destinados a promover la sustentabilidad del proceso de desarrollo:

El tema ambiental es tratado en la Ley Nº 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados que declara obligatoria la realización de Estudios de Impacto Ambiental y su monitoreo, para todo emprendimiento incentivado por el estado. Existen además leyes provinciales sobre defensa de la Riqueza Forestal, que reglamentan la ejecución de un plan de manejo y aprovechamiento, previo a la concesión de la superficie a aprovechar.

No existe una política forestal explícita que se exprese a través de un Plan Forestal Nacional. Las instituciones encargadas de orientar las actividades en el ámbito nacional, mediante medidas concretas como leyes, decretos y resoluciones son la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) que a partir de mediados del 2003 pasa a depender del Ministerio de Salud, y tiene responsabilidad a nivel nacional en materia de conservación, restauración y protección de las masas forestales nativas. Existe un Foro Nacional de Madera y Muebles llevado adelante conjuntamente por la Secretaría de Industria, Comercio y PYME y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

Los bosques cultivados son competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), a su vez dependiente del Ministerio de Economía. La Administración de Parques Nacionales es dependiente de la Secretaría de Turismo y Deportes. Por su parte, cada provincia desarrolla sus propias normas, o adhiere a las leyes nacionales, y posee organismos como la Dirección de Bosques encargados de implementar las medidas a ese nivel. No existe en el ámbito nacional un organismo de planificación, y la coordinación intersectorial se realiza generalmente a través del Ministerio de Economía o la Jefatura de Gabinete del gobierno nacional.


En materia de conservación ambiental existen varios proyectos con cooperación internacional como ser:

Una Red de Bosques Modelo en la Argentina en cooperación con el Secretariado Internacional de Bosques Modelo del Canadá y la cooperación ambiental con el Ministerio de Medio Ambiente del Canadá.

En el ámbito regional se trabaja en un convenio marco con la República de Chile y en el Subgrupo de Medio Ambiente del Acuerdo MERCOSUR.

Argentina forma parte del grupo de trabajo para establecer criterios e indicadores para la conservación y manejo sustentable de los bosques boreales conocido como: "Proceso de Montreal."

Desde 1996, se está ejecutando un proyecto global de apoyo al subsector forestal bajo la denominación de “Proyecto Forestal de Desarrollo” en el ámbito de SAGPyA y con la ayuda financiera del Banco Mundial. Por el lado del Sector de Maderas y Muebles, existe el Foro Nacional de Competitividad de la cadena Madera-Mueble. Creado en noviembre de 2003, el objetivo del Foro es aumentar la competitividad de la cadena productiva y posicionar a la Argentina como un polo foresto-industrial sustentable orientado a la producción y exportación de una gama de bienes con distinto grado de valor agregado, especialmente los basados en el diseño y calidad.

En Febrero de 2005 el Foro de la cadena Madera-Mueble presentó en el Ministerio de Economía y Producción de la Nación un plan nacional estratégico:

Plan de Acción 2005-2007.

La Visión estratégica del plan es «posicionar a la Argentina como un polo foresto- industrial sustentable e integrado al mundo, orientado a la producción con alto valor agregado».

El objetivo general del plan estratégico es «Impulsar el desarrollo de un encadenamiento forestal-industrial, competitivo, económica, social y ambientalmente sustentable, con creciente inserción exportadora, orientado a complejos industriales con elevado valor agregado y especialización productiva que apunten a dinamizar el desarrollo regional y a generar niveles crecientes de empleo de calidad».

El plan de acción está constituido por 23 medidas, algunas de ellas se encuentran en aplicación con financiamiento de distintos programas nacionales e internacionales. El detalle del plan elaborado por el Foro de Competitividad de la cadena Madera-Muebles es el siguiente:

Acciones Del Plano Nacional De Competitividad De La Cadena Madera – Muebles Argentina

1. Efectiva instrumentación y aplicación de la Ley de Inversiones para Bosques cultivados, Ley 25.080.

2. Reformulación y extensión de la Ley 25.080 de Promoción Foresto Industrial: Tiene como meta lograr a partir del año 2006 un umbral de plantación mínimo de 100.000 has., promoviendo técnicas silviculturales para lograr un alto valor maderero, atraer inversiones para la industrialización de la oferta excedente


resultante de materia prima del orden de 4.500 millones de dólares en el período 2005/2015 y aumentar las exportaciones hasta alcanzar los 3.000 millones de dólares anuales en el 2015.

3. Desarrollar un Plan Nacional de Investigación y Desarrollo Forestal focalizado en: Genética, Sanidad Forestal, Sistemas extensivos e intensivos.

Tiene como metas:

2005/08: Reducción de la incidencia de plagas forestales en un 50%.

2005/10: Reducción de la brecha de productividad forestal entre regiones en un 30%.

2005-2010: Aumento de la rentabilidad forestal en pymes.

4. Priorizar fondos públicos disponibles para investigación en ciencia y tecnología hacia temas vinculados con el sector foresto-industrial. Se propone aumentar la inversión pública y privada en Ciencia y Tecnología, orientada a impulsar y transferir tecnología a pymes foresto-industriales.

5. Fortalecer el Plan Nacional de Prevención y Manejo del Fuego. Las metas son la reducción de la incidencia de incendios forestales un 25% a partir del año 2005. Como objetivo se propone entre los más salientes, la articulación del plan con el Plan Nacional de Prevención y Manejo del Fuego, la capacitación y la reducción del costo de los seguros forestales.

6. En el marco del Protocolo de Kyoto: Diseño e implementación de un programa nacional para atracción y aplicación de inversiones locales en Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), orientadas a la generación de bonos o créditos de carbono. Se busca como meta la aprobación de 10 proyectos mdl hacia el año 2008.

7. Fomentar las inversiones de riesgo en la cadena foresto-industrial. La meta es incrementar el aprovechamiento integral del bosque (podas y raleos sin valor comercial, subproductos, desperdicios, etc) del 50% de la masa forestal en la actualidad al 85% hacia el año 2010.

Como objetivo se propone:

Alentar la inversión forestal a aquellos inversores institucionales como AFIP o Fondos de Inversión.

Impulsar la aprobación del proyecto de reforma a la Ley de Derecho Real de superficie (Ley 25.509).

Favorecer inversiones en sectores de capital intensivo en cuencas forestales (celulosa, papel y tableros) que son aquellos que aprovechan los «desperdicios » del bosque y de los aserraderos.

8. Implementación de un programa nacional de certificación compatible con pautas internacionales de calidad, estandarización y sustentabilidad. Como metas se propone contar con normas de Certificación Forestal entre el 2005 y el 2008 y un Sello de Calidad para el mueble de producción local entre el año 2005 y el 2007.

Los principales objetivos son:


Contar con un Programa de calidad para toda la cadena con normas de fabricación, garantías y un sello de «Madera Argentina».

Promover la certificación forestal homologable internacionalmente con los principales mercados demandantes.

La certificación del bosque implantado y del bosque nativo apuntará a mejorar el acceso a los mercados internacionales teniendo en cuenta las trabas comerciales paraarancelarias que imponen los países desarrollados.

9. Incentivar la producción de aserrados hacia productos de mayor valor agregado (manufacturas y muebles de madera). Las metas son la instalación de 200 secaderos entre el año 2005 y el 2010.

Objetivos: Apoyo a la ampliación de la capacidad de secado y manufactura de la madera mediante la facilitación crediticia y capacitación, incrementar el valor agregado de los productos madereros (a partir de remanufacturas) en cuencas establecidas.

10. Desarrollo y fortalecimiento de la capacidad gerencial en PyMES foresto-industriales. Las metas son aumentar la productividad promedio de las pymes foresto-industriales a los promedios regionales (Chile, Brasil), fomentando la asociatividad como cualidades para la transferencia de tecnología.

11. Diseño e implementación de un programa de reconversión y diferenciación productiva, definiendo el perfil de especialización en función del mercado.

El objetivo es lograr un perfil de especialización productiva del sector de muebles planos y macizos y de sus partes y componentes, haciendo hincapié en la diferenciación de productos. Para ello será necesario el fortalecimiento de la relación entre los distintos eslabones de la cadena de valor.

12. Establecimiento de mecanismos que faciliten el abastecimiento de la materia prima a nivel nacional en calidad y forma requerida por los sucesivos eslabones de la cadena. Existe un trabajo realizado sobre infraestructura, con el objetivo de orientar la instalación de industrias en las cercanías de las principales cuencas forestales, mejorar la logística e infraestructura para reducir los costos de transporte, fomentar programas de desarrollo de proveedores, facilitar consensos entre proveedores de madera y productores de bienes finales.

13. Política de Promoción del Desarrollo Sustentable de Recursos Forestales Nativos. Se propone como meta aumentar un 10% el aprovechamiento actual de los bosques nativos entre el año 2005 y 2010, incluso disminuyendo la tasa de deforestación en el mismo período. Se plantea como objetivo orientar el desarrollo foresto-industrial del complejo del bosque nativo impulsando esquemas productivos sustentables, con el estudio de un adecuado marco normativo de desarrollo sustentable, extendiendo el Programa Nacional de Manejo Sustentable de Bosques Nativos mediante prácticas silvícolas adecuadas, con el fin de agregar valor con productos de calidad y disminuir la precariedad económica existente al año 2005.

14. Facilitar el acceso al crédito vía Programas de Estímulo al Crecimiento instrumentado por la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Se trata de la implementación de líneas de crédito por un monto estipulado de $25 millones en el año 2005, con máximos de hasta $800 mil por proyecto, mediante la bonificación de la tasa de interés. Los fondos se


direccionarán a la elaboración de productos con mayor valor agregado y a la incorporación de tecnología y desarrollo de procesos.

15. Establecer sólidos controles que impidan el contrabando, las prácticas desleales y la evasión impositiva con el fin de reducir la informalidad del sector a partir del año 2005. El objetivo apunta a la fiscalización en forma adecuada del transporte de carga de productos madereros en lugares de acceso estratégicos. Por otro lado detectar incumplimientos en la normativa fiscal, laboral y de seguridad fiscal.

16. Profundizar las acciones de promoción del diseño y su articulación con la industria. La meta es la articulación del Plan Nacional de Diseño29 en los complejos muebleros, vinculando el diseño tanto a nivel nacional como regional (Mercosur) con un perfil de especialización sectorial.

17. Implementación del Plan de Capacitación y Promoción del Empleo para el Sector Foresto- Industrial. El objetivo es promover la capacitación en niveles operarios y mandos medios y la formación de instructores de formación profesional.

18. Implementación de campaña de difusión para destacar beneficios en el consumo de madera en el sector público y privado. La meta es aumentar el consumo de madera un 10% anual en el período 2005-2007, recurriendo a la concientización de consumidores y del Estado Nacional y Provincial para la compra de muebles y estructuras de madera de fabricación local.

19. Identificación y eliminación de las barreras que limitan el uso de madera en la construcción. Los objetivos perseguidos son la necesidad de utilización efectiva de las directrices y normativas para la construcción de casas de madera, el fomento a su fabricación y el desarrollo y fortalecimiento de instituciones técnicas y universitarias oficiales para la capacitación en construcciones de casas de madera.

20. Implementación de un Programa de Promoción Comercial Sectorial. Tiene como meta duplicar las exportaciones actuales del complejo foresto-industrial para el año 2010 y triplicarlas para el año 2015. Los objetivos apuntan a fortalecer al sector público en el desarrollo de la inteligencia comercial externa para el sector, mediante la promoción externa de productos, estudios de demanda internacional de productos locales y apuntalar los esfuerzos de inserción internacional de empresas y consorcios de exportación.

21. Desarrollo de un Programa Comercial Conjunto MERCOSUR. Tiene como objetivo en el ámbito del MERCORSUR llevar a cabo procesos de complementación industrial, dar continuidad al programa Desarrollo de Proveedores y Redes de Empresas, realizar actividades conjuntas de capacitación, innovación tecnológica, normalización y certificación e identificar oportunidades y negocios para las pymes foresto-industriales de la región.

22. 22 .Implementación de un sistema nacional de información del sector foresto-industrial Está en implementación dentro del Programa SAGPYA-Unión Europea, un sistema de desarrollo de indicadores de desempeño del sector foresto-industrial.

23. Jerarquización y unificación de funciones, y establecimiento de un ente de articulación /coordinación de organismos públicos y privados. El objetivo fijado


entre el año 2005 y 2007 es lograr la unificación del sector forestal (SAGPYA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y coordinar programas y áreas públicas involucradas en temas de la forestoindustria. Es decir que la administración del bosque nativo e implantado debería estar centralizada en una sola institución que considere las distintas cuencas productivas que se organizen en torno a «clusters» del sector foresto-industrial.

Impacto esperado de las medidas a implementar (según el Foro de Competitividad de la cadena Madera Muebles)

Concreción de us$1500 millones de inversiones industriales en cartera para el año 2010.

Atracción de us$3000 millones más entre 2005 y 2015

Inversiones en plantaciones por us$30 millones anuales exportaciones

Exportaciones Duplicar las exportaciones de base forestal para el año 2010

Triplicar las exportaciones de base forestal para el año 2015

Lograr exportaciones por 3000 millones de dólares anuales.

Empleo Crear 400.000 empleos directos e indirectos permanentes en economías

regionales

Sustentabilidad Reducción de la precariedad y siniestralidad laboral

Mayor sustentabilidad en el manejo de los recursos forestales

Productos de madera y muebles certifi cados según normas internacionales competitividad

Competitividad

Aumento de la productividad laboral

Aumento del valor agregado de los productos de base forestal

Productos adaptados a los mercados internacionales

Aumento del consumo interno de productos de base forestal.

Cuadro Sinóptico sobre la Legislación Forestal – Argentina

Leyes Nacionales

25.509 14/11/2001 Créase el derecho real de superficie forestal, constituido a favor de terceros, por los titulares de dominio o condominio sobre un inmueble susceptible de forestación o silvicultura.

25.080 16/12/1998 Ley de inversiones para bosques cultivados

24.857 06/08/1997 Estabilidad fiscal para la actividad forestal


17.622 25/01/1968 Creación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.

13.273 16/09/1948 Defensa de la riqueza forestal

Decretos Nacionales

1.332/02 25/07/2002 Créase el Programa Social de Bosques "ProSoBo" en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

710/95 13/11/1995 Ley de defensa de riqueza forestal - Texto ordenado

1.831/93 01/09/1993 Sistema estadístico forestal - obligaciones mínimas.

Resoluciones

444/03 30/04/2003 Créase el Programa Nacional de Bosques Modelo.

262/03 11/03/2003 Suspéndese la recepción de proyectos orientados a buscar asistencia financiera deL ProSoBo.

860/02 21/08/2002 Apruébase el Reglamento y Organización del Programa Social de Bosques "ProSoBo".

326/02 03/06/2002 Créase el Programa Nacional de Criterios e Indicadores del Proceso de Montreal en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

1.184/00 09/10/2000 Creación del Consejo Consultivo de la Red Nacional de Bosques Modelo.

771/00 20/07/2000 Creación de la Red Nacional de Bosques Modelo en la República Argentina.

780/98 01/09/1998 Designación de Coordinador General del Plan Nacional de Manejo del Fuego

222/97 26/03/1997 Resolución organizativa del Plan de Manejo del Fuego

403/96 07/08/1996 Creación del Comité Asesor de Selección, para establecer Bosques Modelo en la República Argentina.

Fuente: http://www.medioambiente.gov.ar/mlegal/forestales/menu_forestales.asp

5.2 Brasil En 1999, mediante Decreto N° 2.972/99 se crea la Secretaría de Biodiversidad y Bosques, lo cual significa una importante conquista para el sector forestal, ya que reabre el espacio político e institucional del sector en el Gobierno Federal. Paralelamente se publica la Política de Recursos Forestales.

La Política Nacional de Bosques de Brasil, es un marco institucional que incorpora principios, patrones y normas de gestión forestal sustentable. Los objetivos de esta política son:


Promoción e implementación del desarrollo forestal sustentable

Protección de la biodiversidad biológica asociada a los ecosistemas forestales

Compatibilización del desarrollo forestal sustentable con las políticas sectoriales y extrasectoriales

Desarrollo institucional, destacando el papel del Gobierno Federal en la coordinación y articulación de las acciones

Las metas específicas de esta Política Forestal son:

Alcanzar el ordenamiento y uso sustentable de los bosques brasileros

Asegurar la producción de materia prima para atender la demanda interna de productos forestales, así como de excedentes exportables

Ampliar la base forestal

Recuperar áreas degradadas

Mejorar y ordenar el manejo y la replantación forestal

Apoyar el proceso de certificación forestal

Apoyar el desarrollo de la silvicultura, del extractivismo y de las poblaciones tradicionales

Implementar los instrumentos gerenciales, organizacionales y normativos para el fortalecimiento del sector público forestal.

Ampliar los Bosques Nacionales, Estaduales y Municipales

Garantizar la estabilidad de las políticas como condición esencial para las inversiones de largo plazo.

Con respecto a las leyes de fomento a las inversiones, se puede mencionar que en la enmienda constitucional de Brasil del año 2003, se realizó la modificación del artículo referente al Sistema Tributario Nacional, incorporando un tratamiento diferenciado que favorece a las microempresas.

Legislación forestal La extensa lista de instrumentos legales que sustentan los cambios de la política forestal, está encabezada por la Constitución de la República Federal del Brasil, promulgada el 5 de octubre de 1988, y cuyo Capítulo 225, está dedicado a los temas ambientales con sus Artículos 24 y 175, relativos a la gestión de los recursos forestales.

Entre las principales leyes y decretos que estructuran la política forestal brasilera, destacan:

Ley N° 4.771 de 1965, que crea el Código Forestal Brasilero

Decreto N° 2661/98, reglamenta el artículo 27 del Código Forestal y agrega disposiciones sobre prevención y combate de incendios forestales.

Ley N° 6.938/81, establece la Política Nacional de Medio Ambiente.

Ley N° 7.734 (1989), crea el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de los Recursos Renovables (IBAMA)


Ley N° 7.804 (1989), estructura el sistema nacional de Medio Ambiente (SISNAMA)

Ley N° 8.490 (1992), crea el Ministerio del Medio Ambiente

Decreto N° 1.298 (1994), crea el programa de Bosques Nacionales (FLONAS), considerándolos como áreas de dominio público, con el objetivo, entre otros, de promover el manejo de los recursos naturales, con énfasis en la producción de madera y de otros productos vegetales.

Decreto N° 2.788 (1998), reglamenta el Manejo Forestal Sustentable.

Ley N° 9.605 (1998), Ley de los Crímenes Ambientales

Ley N° 5601/65 de Incentivos Fiscales (que propició la plantación de 6,2 millones de ha de bosques industriales)

Decreto Nº. 2.972 (1999), que crea la Secretaría de Biodiversidad y Bosques

Leyes y Decretos establecidos entre el 2000 y 2004

Ley N° 10.165 (2000), que altera la Ley N° 6.938/81

Ley N° 10.177 (2001), que dispone sobre las operaciones con fondos constitucionales de financiamiento del norte, del nordeste y del centro-oeste, de los que trata la Ley N° 7.827/89

Ley N° 9.985 (2000), reglamenta el Art. 225, §1°, incisos I, II, III y VII de la Constitución federal e instituye el Sistema Nacional de Unidades de Conservación de Naturaleza.

Decreto N° 3.559 (2000), suspende la explotación de la Caoba en la región amazónica por el período de dos años.

Decreto N° 4.722 (2003), que establece criterios para la explotación de la Caoba.

Decreto N° 3.420 (2000), que dispone sobre la creación del Programa Nacional de Bosques (PNF).

Decreto N° 3.524 (2000), que reglamenta la Ley N° 7.797/89, que crea el Fondo Nacional del Medio Ambiente.

Decreto N° 4.864 (2003), que crea, en el ámbito del PNF, la Comisión Coordinadora del Programa Nacional de Bosques (CONAFLOR).

Decreto N° 4.340 (2002), que reglamenta artículos de la Ley N° 9.985/00.

En este momento se encuentra en discusión en el Congreso, el Proyecto de Ley, que dispone sobre la gestión de bosques públicos para producción sustentable y que crea el Servicio Forestal Brasilero - SBF.

5.3 Uruguay La Política Forestal Nacional presenta dos grandes objetivos: la conservación de los bosques naturales y la ampliación de la superficie forestada del país. Para la implementación de estos objetivos de política se han introducido medidas de fomento a los bosques nativos y las plantaciones forestales.


En el año 2000 se aprobó la Ley Nº 17.234 que declara de interés general la creación y gestión de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El Programa o Plan Forestal Nacional promueve el manejo sostenible de bosques nativos y la plantación de bosques.

Los objetivos del país en el sector forestal hasta el 2010 incluyen los siguientes: Económicos

Incrementar y diversificar la oferta de materia prima.

Incrementar la productividad a través de mejoras genéticas y prácticas silviculturales.

Disminuir los costos de producción a lo largo de la cadena productiva a través de mejoras tecnológicas y el uso más eficiente de la mano de obra.

Avanzar hacia productos de mayor calidad, valor agregado y nivel de diferenciación.

Continuar mejorando las condiciones de infraestructura y equipamiento para reducir costos de comercialización.

Incrementar el acceso a los mercados de exportación.

Promover usos forestales no madereros (miel, hongos, aceites esenciales, energía y otros usos ambientales como el turismo, la recreación y la captura de carbono atmosférico).

Sociales Profundizar la aplicación de las normativas aprobadas en materia de seguridad e

higiene en el trabajo forestal.

Mejorar la capacitación a todos los niveles, operarios, mandos medios y profesionales.

Promover la integración de la actividad forestal con otras del sector agropecuario así como la obtención de productos forestales no madereros.

Ambientales Incrementar las acciones en materia de protección forestal (plagas, enfermedades

e incendios).

Introducir en forma permanente prácticas forestales de manejo a nivel predial dirigidas a mejorar la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental.

Procurar los menores daños en el medio ambiente en las etapas de plantación, cosecha e industrialización.

Las instituciones involucradas en la cuestión ambiental son: en la investigación forestal es llevada adelante por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, por la Universidad de la República, por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y por el propio sector privado. En los últimos años, los destinos principales de los fondos asignados a la investigación forestal estuvieron dirigidos a temas ambientales, sanitarios y de caracterización tecnológica y transformación de las maderas producidas en el país.

En el área privada se constata una buena organización y participación a través de la Sociedad de Productores Forestales que funciona en la órbita de la Asociación Rural del Uruguay.


Las relaciones interinstitucionales son ágiles y se facilitan a través de la Mesa de la Madera. Dicha Mesa constituye una instancia de coordinación e intercambio de opiniones de la que participan los sectores público y privado vinculados a la actividad tales como: Sociedad de Productores Forestales, Asociación de Industriales de la Madera, Universidad de la República, Universidad del Trabajo, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Laboratorio Tecnológico del Uruguay, Dirección Nacional de Industrias y Dirección General Forestal.

En cuanto a la conservación de los bosques nativos, se ha definido una estrategia en el ámbito nacional que procura en el largo plazo el aprovechamiento sostenido, preservando la diversidad genética y manteniendo los procesos ecológicos y los sistemas vitales esenciales. En el mediano plazo, se propende a la identificación de técnicas eficientes de manejo para poner bajo producción sostenible un 20 % del área total del país. A corto plazo, se procuran equilibrar las necesidades de aprovechamiento del sector rural con la demanda interna de productos forestales realizando el máximo control posible de los recursos forestales para su conservación. Entre 1990 y 2003, se lograron incorporar al manejo sostenible 120.000 ha de bosque nativo, lo que representa un 20 % aproximadamente del total nacional.

La administración forestal y la ejecución de la política forestal nacional uruguaya están a cargo de la Dirección General Forestal que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

5.4 Paraguay El instrumento de la política forestal es la Ley Forestal 422 y su posterior resolución reglamentaria 1168.1 del año 1975, la cual da mayor énfasis al sector forestal como sector contribuyente al PIB. En 1986, se aprueba la resolución 18.831 con el objetivo de reforzar las normas ya existentes sobre al aprovechamiento de los bosques, estableciéndose la obligatoriedad de dejar el 25 por ciento de reservas forestales en las propiedades mayores a veinte hectáreas.

En el ámbito del Plan Agropecuario y Forestal para el Desarrollo del Campo del 2002, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se debe ocupar de implementar las medidas necesarias para dar inicio al Plan Quinquenal de Reforestación en el marco del Plan Maestro de Reforestación recientemente formulado por el MAG con la cooperación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Entre las medidas a ser iniciadas por el MAG para implementar el Plan de Reforestación se citan las siguientes: análisis y validación del Plan a nivel del Consejo Asesor Forestal; evaluación de la factibilidad y mecanismos de financiamiento del plan; definición de la institucionalidad pública para el desarrollo forestal; priorización del plan ante las autoridades superiores del Gobierno; concertación y aplicación de medidas efectivas contra la pérdida y deterioro de los bosques naturales, y la gestión para la obtención de cooperación financiera internacional.

En octubre de 1999, se estableció la Mesa Forestal Nacional, apoyada por la FAO en el ámbito de los programas forestales nacionales, cuyos objetivos son: desarrollar un proceso de concertación nacional; convertirse en un espacio de debate nacional sobre el tema de manejo de los recursos naturales y medio ambiente; analizar la problemática del sector forestal y diseñar la estrategia para resolver dicha problemática del proceso de concentración nacional; reunirse periódicamente para el cumplimiento de las prioridades y propósitos de la concertación nacional forestal; cumplir con las normas


establecidas en su reglamento y otros elaborados por la Mesa para su eficiente y eficaz operación.

La Ley de fomento a la forestación y reforestación regula y promueve las inversiones realizadas por personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, así como fomenta las plantaciones de especies, ya sean nativas o exóticas, bajo el régimen de plantaciones puras o combinadas, con sistemas agroforestales, así como el manejo de la regeneración natural y el enriquecimiento de los bosques nativos. Esta ley establece también una serie de beneficios para los inversores.

• Subsidios para la plantación que, contemplan el reintegro del 75% de los costes directos en el plano de un año, una vez comprobada la supervivencia de un un mínimo del 80% de las especies plantadas. La cantidad del subsidio depende de la especie y de la densidad de la plantación.

• Existe la posibilidad de reintegro del 75% de los costos de mantenimiento de la forestación y/o reforestación durante los primeros tres años consecutivos a partir de la puesta en marcha del proyecto. La base para calcular este pago se establece en un Listado Oficial de Costos elaborado por el Servicio Forestal Nacional y ajustado anualmente en base al IPC.

• Además es importante considerar que tiene garantías adicionales como es el hecho que la propiedad con reforestación registrada bajo la ley citada no se encuentra sujeta a la reforma agraria ni a eventuales expropiaciones.

La Institución encargada de la administración de los recursos forestales en Paraguay es el Servicio Forestal Nacional, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería que, junto con la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales y con la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad (SEAM) son las dependencias que intervienen en la aprobación de los proyectos a ser ejecutados en el sector forestal. A pesar de que el país apunta a que el sector forestal asuma un rol protagónico en el proceso del desarrollo económico y social del país, el Servicio Forestal Nacional, cuya responsabilidad es la de administrar, promover y desarrollar los recursos forestales del país, se ha ido debilitando en el curso de los últimos años.

El cuadro de abajo presenta un resumen de las principales políticas de los países.


Tema / País Argentina Brasil Paraguay Uruguay

Existe Foro Nacional? Si Si Si Si Organismo Encargado

Secretaría de Industria Comercio y PYME, Ministerio de Economía y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

Ministerio de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior. Secretaría de Desenvolvimiento de la Producción.

Red de Inversiones y Exportaciones del Paraguay (REDIEX)

Mesa de la Madera Dirección Nacional de Industrias y Dirección General Forestal

Política Forestal Concepto Las políticas establecidas

sobre ordenación sostenible de los bosques tratan de superar los factores económicos, tecnológicos ecológicos y sociales que tienden a su degradación

Propone la 1)Promoción e implementación del desarrollo forestal sustentable, 2) Protección de la biodiversidad biológica asociada a los ecosistemas forestales, 3) Compatibilización del desarrollo forestal sustentable con las políticas sectoriales y extrasectoriales 4) Desarrollo institucional, destacando el papel del Gobierno Federal en la coordinación y articulación de las acciones

La ley declara de interés público el aprovechamiento y manejo racional de los bosques y tierras forestales del país.

Se prohíbe la tala de bosques nativos y bosques protectores de otros recursos naturales.

Norma Jurídica Ley 25.080 de Inversión en Bosques Cultivados y Leyes

Decreto 2.972/99 La ordenación de bosques y

Ley Forestal 422 y su reglamentación 11.681 de

Ley de Desarrollo Forestal 15.939


Provinciales de Riqueza Forestal Ley 22.351 Ley Nacional de Administración de Parques Nacionales. Ley 24.428 de Conservación de Suelos.

plantaciones se realiza de acuerdo con un amplio marco legal, tanto para las áreas de aprovechamiento industrial como par las áreas protegidas y reservas, que incluye regulaciones relativas a la conservación de la biodiversidad.

1975. Resolución 18.831 de 1986

Ley Nº 17.234 del año 2000 que declara de interés general la creación y gestión de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Organismo Encargado

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (IBAMA)

Servicio Forestal Nacional dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería

Dirección General Forestal dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Objetivos Generales Ampliar la superficie forestada con especies nativas o exóticas con destino comercial o industrial. La promoción puede abarcar todos los eslabones de la cadena productiva.

La legislación forestal brasilera establece que los bosques naturales solo pueden ser utilizados observando las normas técnicas y reglamentarias de planes técnicos, estando prohibida su explotación en forma empírica.

Promover las inversiones en el sector Forestal.

Conservación de los bosques naturales y ampliación de la superficie forestada del país

Objetivos Específicos La estabilidad tributaria durante 30 años para todos los impuestos menos el IVA.

La posibilidad de valuar anualmente el crecimiento de la forestación con fines contables, pero sin incidencia

Alcanzar el ordenamiento y uso sustentable de los bosques brasileros Asegurar la producción de materia prima para atender la demanda interna de productos forestales, así como de excedentes

La ley 422 establece que son de utilidad y susceptibles de expropiación los bosques y tierras forestales que sean necesarios para el control de la erosión del suelo, regulación y protección de de las cuencas hidrográficas y

Económicos Incrementar y diversificar la oferta de materia prima. Incrementar la productividad Disminuir los costos de producción de toda la cadena productiva Desarrollar hacia productos


tributaria.

Extensión del pago de impuestos a los activos o cualquier otro impuesto patrimonial sobre las existencias forestales.

La posibilidad de optar por un régimen de amortización acelerada de las inversiones de bienes de capital en los proyectos aprobados.

La devolución anticipada del IVA por las compras o importaciones de bienes y servicios destinados a la inversión forestal de los proyectos aprobados.

Exención del impuesto a los sellos que es aplicado por las provincias.

exportables Ampliar la base forestal Recuperar áreas degradadas Mejorar y ordenar el manejo y la replantación forestal Apoyar el proceso de certificación forestal Apoyar el desarrollo de la silvicultura, del extractivismo y de las poblaciones tradicionales Implementar los instrumentos gerenciales, organizacionales y normativos para el fortalecimiento del sector público forestal. Ampliar los Bosques Nacionales, Estaduales y Municipales Garantizar la estabilidad de las políticas como condición esencial para las inversiones de largo plazo.

manantiales. En las normas de protección en donde se determinan que los suelos adyacentes a las márgenes de carreteras y otras vías públicas con pendientes u otras características que puedan afectar la integridad, no podrán ser utilizadas para fines agrícolas y ganaderos. Prohíbe el aprovechamiento forestal y el cote, daño o destrucción de árboles o arbustos en las zonas circundantes al naciemiento de aguas. Los bosques de galerías son declarados como protectores y su manejo queda sujeto a las limitaciones y restricciones que se establezcan en los reglamentos respectivos.

de mayor calidad, valor agregado y nivel de diferenciación. Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento para reducir costos de comercialización. Incrementar el acceso a los mercados de exportación. Promover usos forestales no madereros Sociales Profundizar la aplicación de normativas en materia de seguridad e higiene en el trabajo forestal. Mejorar la capacitación de la mano de obra Promover la integración de la actividad forestal con otras del sector agropecuario Ambientales Incrementar las acciones en materia de protección forestal Introducir prácticas de manejo para mejorar la sustentabilidad ambiental. Procurar los menores daños en el medio ambiente en las


etapas de plantación, cosecha e industrialización.


66 NNeecceessiiddaadd ddee EEssttrraatteeggiiaass NNaacciioonnaalleess yy RReeggiioonnaalleess Considerando los pronósticos que reflejan el aumento mundial del consumo de productos de madera y el enorme potencial de la región en cuestiones como suelo, clima o recursos humanos; la exportación de muebles de madera sigue siendo un buen negocio. No obstante, es necesario que los países del bloque puedan adaptarse a la demanda del mercado internacional, en lo relacionado a calidad, cuidado del medio ambiente, diseños, practicidad y precios. Para esto, es de fundamental importancia diseñar e implementar políticas para el sector, tanto en cada uno de los países miembros como estrategias a nivel MERCOSUR.

Un ejemplo útil para ilustrar las necesidades del sector y sus subsectores, puede obtenerse de la demanda internacional de producción. Estudios recientes indican que las preferencias de los consumidores internacionales se están orientando hacia maderas más livianas. Hasta ahora esto hace necesario crear estrategias que induzcan al sector forestal a plantar lo que el mercado demanda, que interconecten a los sectores partes de la cadena tanto a nivel de país como a nivel MERCOSUR, políticas de este tipo son las que van a contribuir al crecimiento del sector.

La comercialización de muebles es una actividad que se ha ido adaptando poco a poco a los cambios que vive la población, algunos de los eventos que afectan a los cambios podrían ser: el cambio de la composición familiar, el aumento de la población y de la expectativa de vida, la migración de la población hacia zonas urbanas, reducción de los espacios de habitación y trabajo, globalización del comercio, nuevas tecnologías en la elaboración de actividades (por ej. en los alimentos), entre otros, estos factores hacen que la demanda por muebles hoy en día sea de muebles mas funcionales, tipo modulares, muebles listos para ensamblar, etc.

El Estado, en este caso representado no solamente por los estados nacionales sino también por el MERCOSUR, debe tener una función promotora de desarrollos dentro del sector. Las fallas de mercado percibidas en la cadena parecerían ser origen principal de gran parte de los problemas del sector, entre los que verificamos:

• Limitado interés de inversión en el sector

• Reducida Productividad

• Escasez relativa de clusters de producción

• Garantizar la provisión de insumos

La composición de la cadena foresto-industrial, necesita, por un lado, inversiones de largo plazo, que precisan del calce de los créditos correspondientes para estimularlas, y por el otro, pequeñas y medianas empresas con altos niveles especialización. Esto se denota en el gráfico a continuación.


En este gráfico se presentan los tres sectores fundamentales de la cadena, especificándose tres indicadores para cada uno de ellos: el precio de venta estimado del producto, la inversión inicial estimada por unidad de producción y el tiempo estimado de retorno. Estos valores son valores promedio con volatilidades sustantivas alrededor de la media, pero en general explican la tendencia. En general, el sector forestal es un sector de inversiones importantes6, precios relativos bajos y plazos largos de realización. Dado que la madera bruta tiene comportamiento de commodity en su comercialización, a pesar de no comerciarse en mercados de futuros, en condiciones de no existencia de apoyo estatal, exige producciones extensivas de unidades productivas con otros core-businesses (ganadero o agrícola), debido a sus largo plazos de retorno.

Estas necesidades de inversión disminuyen en el sector maderero o aserrador, ya que los valores son menores. Los plazos también disminuyen, a pesar que gran parte del estacionamiento de la madera se realiza en esta etapa de la producción. En este eslabón los precios son superiores, por lo cual la escala del negocio es también menor.

Finalmente, la inversión de los sectores muebleros es relativamente pequeña, pero con altos niveles de especialización para hacer frente a las particularidades de la demanda de mercado que tiene variaciones importantes. Esto hace que necesariamente deban ser pequeñas y medianas empresas las que se desenvuelvan en el sector.

Esta diferencia en el tamaño relativo de las empresas dentro de la misma cadena, indica la imposibilidad una integración vertical exitosa con altos niveles de productividad. Sin embargo, esta integración es una realidad en la región.

Las estrategias y políticas para paliar esta situación deberían orientarse hacia: 6 Los valores que hemos podido recabar, hablan de que la inversión en eucalipto se encuentra en valores de alrededor de US$ 400 por hectárea iniciales con montos de limpieza de US$ 50 por hectárea durante la duración de la reforestación.

20

327,5

1657,8

950

14720

12

2

00

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Madera en Rollo Madera Aserrada Muebles0

2

4

6

8

10

12

14

Precio de Venta del Producto Inversion Inicial Estimada Tiempo Estimado de Retorno


• El desarrollo de incentivos para la inversión de largo plazo en el sector forestal a productores de otros sectores, fundamentalmente ganadería y agricultura. Estos incentivos deben concentrarse en tres tipos de política:

o Financieras, que permitan la obtención de créditos de largo plazo,

o Comerciales, que permitan la comercialización fluida de la mercadería producida

o Capacitación y Especialización, el desarrollo de personas y empresas que puedan implementar proyectos forestales.

• La formación de clusters, geográficos o virtuales que permitan fluir la comercialización de insumos de la cadena hacia las empresas que se encuentran en el down-stream.

En el contexto internacional existente, la alta productividad se hace imprescindible. Cada recurso debe rendir al máximo y a su vez los mecanismos deben estar de acuerdo a la normativa medioambiental. La productividad del factor trabajo es un aspecto esencial para el logro del aumento de la competitividad en el sector de las maderas procesadas. Estos niveles de productividad son alcanzables únicamente con especialización en la producción de cada eslabón y con la integración de subsectores proveedores de insumos y partes.

Finalmente, otro de los parámetros de competitividad cada vez más importante para las empresas, es la capacidad de orientar los productos y los proceso de producción a estándares ambientales y sociales globales. La certificación del manejo sustentable de bosques y de la cadena, es uno de los medios para mejorar el acceso a mercados. Los esquemas internacionales de certificación y sello ambiental son opciones en el MERCOSUR para las empresas exportadoras a mercados más exigentes.


77 CCoonncclluussiioonneess • Los factores que más afectan al desarrollo de una cadena integrada de madera y

muebles en el MERCOSUR son:

o La estructura de las empresas,

o Su tamaño relativo,

o Los precios relativos de las distintas mercaderías, tanto productos terminados, como materias primas e insumos, y sobre todo

o El marco institucional de incentivos existentes.

• Las empresas del sector en la región se encuentran en niveles sumamente diferentes de desarrollo en los distintos países.

• Parecerían existir tamaños relativos diferenciales en las empresas de la cadena en cuanto a:

o Estructura

o Tamaño relativo

o Precio relativo de las distintas mercaderías

o Capital

o Acceso a mercados

o Recursos humanos

o Características de la producción y tecnología

• Estas diferencias de cada uno de los subsectores, presenta oportunidades importantes, ya que existe poca especialización en los distintos sectores involucrados.

• Existe una balanza comercial positiva, tanto en madera como en muebles.

• Existen términos de referencia crecientes en ambos rubros para la región.

• La estructura de las empresas, cuyo tamaño relativo se va reduciendo hacia el down-stream de la cadena, a más del marco institucional y legal de fomento a la inversión, hace complicado desarrollar en el corto plazo proyectos de integración vertical (fusiones y adquisiciones) que puedan ser exitosos.

• Pareciera ser que un proceso de desarrollo de cadenas productivas es más viable fortaleciendo las variables institucionales que afectan a los mercados de insumos intermedios entre los diferentes subsectores de la cadena.

• La competitividad en el sector está dada básicamente por el costo y la disponibilidad de la materia prima, el diseño, la calidad, la especialización de la producción y la tecnología.

• MERCOSUR posee ventajas comparativas como ser la ubicación, el clima, la existencia de superficies aptas para la implantación de bosques, los recursos humanos, que pueden ser potenciadas a través del desarrollo de las políticas indicadas.

• Con relación al aprovechamiento a nivel regional, la falta de una política o programa para un mejor aprovechamiento de la madera nativa y de los bosques


implantados es un obstáculo para el aumento de la competitividad en lo concerniente a la materia prima. No existe un sistema de certificación forestal común para el manejo sustentable de bosques en la región, la mayoría de las certificaciones obtenidas corresponden a sistemas de otras regiones.

• Es preciso determinar la existencia o no de trabas para arancelarias para el tráfico de insumos del sector en las fronteras de los países integrantes del bloque.

• A nivel de producción mundial la industria mueblera se debiera incorporar al modelo industrial de los países más avanzados donde se dan la estandarización y producción seriada, la especialización en partes, piezas, montaje y ensamblado, la especialización, la desintegración vertical. Al respecto en algunos eslabones de la cadena en los países del MERCOSUR se observa un proceso de integración vertical, proceso inverso a las tendencias internacionales.

• El análisis de los números de comercio de los países del MERCOSUR muestra la supremacía de Brasil en esta área, del total de las exportaciones, el 86,6% de madera y el 96,5% de muebles fueron realizadas por este país. Además, en algunos rubros importantes como en muebles para dormitorios, Brasil es uno de los mayores productores a nivel mundial. En la mayoría de los ítems, Brasil es el de menor precio de venta promedio, esto puede deberse a la gran diferencia en los volúmenes que, como se señalara, obedece a la existencia de dos tipos de producciones, la artesanal y la industrial. Por estas razones, Brasil tiene una realidad absolutamente diferente a los otros tres países en ambos rubros.

• El MERCOSUR accede a los principales mercados mundiales, Brasil comercializó en el año de referencia con más de 150 países siendo Estados Unidos el principal comprador, que además es uno de los mayores importadores mundiales.

• Para el establecimiento de políticas públicas auspiciosas tendientes al desarrollo del sector es preciso el desarrollo de propuestas integrales. La promoción aislada de algunos eslabones de la cadena, como por ejemplo la primera transformación (madera aserrada, tableros, etc.), genera incentivos para la exportación de estos insumos intermedios y no la exportación de muebles, es decir, de bienes con mayor valor agregado.

• La industria del mueble, si bien ha podido captar los beneficios de la reconversión de las industrias de sus insumos intermedios (tableros reconstituidos), difícilmente pueda por sí sola iniciar un proceso de crecimiento dinámico, sin el apoyo de políticas específicas y de asistencia tecnológica.

• La estrategia de desarrollo industrial del sector madera-mueble que potencie el desarrollo tecnológico, la gestión empresarial y las políticas específicas de apoyo sectorial (política comercial, crediticia, asistencia técnica) debe ir acompañada de un desarrollo en el mismo sentido de los insumos hacia atrás en la cadena de valor, que garantice una oferta adecuada en cantidad y calidad de los mismos. La necesidad de coordinación de acciones e intereses desde el forestador hasta el mueblero es de vital importancia.


88 PPrrooppuueessttaa EEssppeeccííffiiccaa:: DDeessaarrrroolllloo ddee MMeerrccaaddooss:: PPrrooyyeeccttoo ddee DDeessaarrrroolllloo ddee uunn SSiisstteemmaa ddee OOffeerrttaass yy DDeemmaannddaass ddeell SSGG--77 –– SSiisstteemmaa ddee IInnffoorrmmaacciióónn ddee MMeerrccaaddoo ddeell MMEERRCCOOSSUURR ((SSIIMMMM))

8.1 Justificación: Uno de los problemas más serios a nivel de cadena foresto-industrial en MERCOSUR es la inexistencia de un sistema de precios, así como de proveedores y clientes potenciales al alcance de éstos a bajo costo. El productor, al desconocer los precios tiene poca información para tomar decisiones sobre qué productos producir, calidad de los mismos, destinos de demanda, etc. Esta situación impide a las empresas en el down-stream de la cadena (industrias madereras y muebleras) tener certeza de la provisión de materia prima, lo que genera que las mismas realicen inversiones de integración vertical para garantizar dicha provisión, perdiendo especialización.

Los resultados de estos mercados inexistentes son diversos. Un primer caso es la aparición de asimetrías de información entre el productor y el comprador que permiten a este último obtener excedentes derivados de este poder de mercado. Los productores deben realizar gastos extraordinarios en comercialización que pasan a formar parte del precio variable del producto en cuestión. Además, estas empresas, por la propia estructura de conformación de las empresas del sector en los diferentes países (empresas pequeñas o medianas), muchas veces no tienen capacidad de hacer frente a estos gastos de comercialización, en especial cuando los mismos implican gastos de comercio internacional.

Por otro lado, un sistema de precios como este puede garantizar al comprador una multiplicidad de proveedores, que les permitirá superar el problema de los números pequeños. Este problema de números pequeños es el que obliga a la integración vertical, a la cual es difícil hacer frente con los escasos recursos de las PYMES, y deriva en muchos casos en la pérdida de calidad en la producción.

La existencia de mercados imperfectos o poco profundos produce externalidades o efectos secundarios no deseados como es el caso del escaso nivel de desarrollo de las empresas del sector, o el hecho de que agroindustrias que podrían obtener esta materia prima a mejores precios y a mayor calidad, tengan que estar sometidos al oportunismo de sus proveedores.

El desarrollo de industrias muebleras y madereras exige no sólo la existencia de materia prima, sino también la posibilidad de disponer y acceder a ellas de manera rápida y a un costo competitivo de mercado. Por esta razón, el desarrollo de mercados fluidos a nivel local y regional se convierte en condición sine-que-non para la construcción de una estructura industrial sólida.

8.2 Objetivo: Desarrollar un sistema de comercialización e información para productos de la cadena de la madera y muebles en el MERCOSUR, que permita a los empresarios del sector acceder en forma barata e inmediata a información comercial del sector, así como ofertas y demandas.


8.3 Objetivos Específicos: • Desarrollar un sistema de ofertas y demandas de productos de la cadena de madera y

muebles.

• Desarrollar un sistema de recolección de datos sobre precios de productos de la cadena en todos los puntos posibles de la región.

• Desarrollar una página WEB con ofertas y demandas de productos de la cadena de acceso gratuito y del mayor alcance posible para productores.

• Diseñar y desarrollar un sistema de clasificación de productos de la madera en función a su calidad.

• Recopilar y diseminar información sobre productos, productores y mercados.

8.4 Sistema de Funcionamiento: En su etapa de desarrollo final, SIMM financiará el desarrollo de un sistema de intercambio electrónico de datos o EDI (por sus siglas en inglés, Electronic Data Interchange). Este programa puede ser elaborado sobre una página WEB.

El EDI será potenciado por acciones de las mesas/foros locales en los lugares de mayor desarrollo relativo de la cadena.

Las mesas/foros locales contratarán promotores que asociarán a los productores de los distintos eslabones de la cadena al sistema. Aquellos productores que estén colaborando con las mesas/foros locales tendrán una ventaja de precios en el acceso al EDI.

Se financiará la interfase de conexión de las mesas/foros locales al EDI.

8.4.1 Metodología Operativa: Oferentes y demandantes de Productos se registran en el Sistema. Este registro les habilita a ofrecer y demandar productos. En el registro, tanto personas físicas como jurídicas, se comprometen a realizar todas las transacciones a través del SIMM y pagar los gastos correspondientes que se podrían llegar a generar. Esto se especificaría a través de un contrato de uso del sistema.

Tanto oferentes como demandantes pueden realizar ofertas.

La demanda de productos de la Cadena de Madera y Muebles no estará restringida a los países integrantes del tratado de Asunción, sino que podrán acceder a ellos interesados de países del resto del mundo. La oferta, sin embargo, sí estará restringida, pudiendo ofrecer productos exclusivamente las personas físicas o jurídicas residentes en países miembros del MERCOSUR.

Los compradores recibirán en sus computadoras ofertas de productos, debidamente clasificados, pudiendo proponer precios de compra, o podrán realizar pedidos de compra, proponiendo o no precios estimativos de los productos solicitados.

Igualmente, los vendedores podrán recibir demandas de productos específicos (propuestos por potenciales compradores) y podrán ofrecer productos, proponiendo o no precios.


El SIMM establecerá las condiciones técnicas que deberán ser especificadas de los productos a ser ofrecidos o demandados.

Si resultasen adjudicados con la compra de un producto los compradores o vendedores podrán contratar on-line servicios vinculados a la provisión de la carga correpondiente (de transporte puerta a puerta, de despacho de aduanas, servicios bancarios, etc.) incorporados al sistema de compra. Estos servicios accesorios deberán también estar registrados en el sistema.

Los pagos se harán a una cuenta corriente de la Mesa/foro Local del país o en su defecto al dueño que especificará su cuenta corriente en el sistema.

Los compradores recibirán los productos en su local, en las condiciones especificadas en la propuesta, descontándose la comisión, impuestos, flete, envasado (si existiese) y gastos de despacho.

Para poder vender, y en caso de necesitar mano de obra para carga y descarga, el productor podrá contactar telefónicamente o vía e-mail con la mesa/foro local que le proveerá de mano de obra al efecto.

La mesa/foro local promoverá el ingreso de empresas prestadoras de servicios a la página que también recibirán ofertas.

El sistema percibirá una comisión que será compartida con las mesas/foros locales involucradas por realizar estas transacciones que le permitirán hacer frente a los costos relacionados a las mismas.

Los rubros de costos del sistema serán

• Equipos y software

• Gastos de Promoción

• Gastos de Administración

• Gastos de Certificación de Productos


8.4.2 Esquema Operativo

Vendedor Comprador

Base Central de Datos

Mesa/Foro Local

Comercio

Exterior

Transporte

Publicación

de Precios

Mesa/foro Local

Comercio

Exterior

Transporte

Publicación

de Precios


8.4.3 Flujograma

Sistema de Comercialización

Sis

tem

aP

aís

A

Mesa Local País A Sistema Mesa Local

País B CompradorVendedor

Oferta de Producto Dato Dato

AceptaNO

Orden de Compra SIOrden de

Compra

ProductoPago

Comisión

Comisión

Comisión

Paí

s B

ProductoPago


8.5 Etapas del Proyecto: La amplitud del proyecto, si bien es plenamente realizable por la Secretaría del MERCOSUR, debería, por su magnitud, ser realizada en etapas. Las etapas propuestas son:

1. Relevamiento de Información de Posibles Participantes

2. Desarrollo de una base de datos

3. Desarrollo de boletín informativo con información relevante del sector

• Precios

• Productos

• Mercados

• Otros

4. Compilación de normas nacionales y regionales para el libre tránsito de las mercaderías de la cadena

5. Modificación de las normas que hubiese necesidad de ser modificadas

6. Instalación del SIMM.

8.6 Sub Proyectos dentro del SIMM Sobre la base del SIMM a ser desarrollado por la Secretaría del MERCOSUR, es posible montar proyectos que pueden ser complementos interesantes a esta base central y que pueden apoyar los desarrollos que se vayan realizando a partir del sistema.

8.6.1 Proyecto de Recolección y Difusión de Precios

8.6.1.1 Justificación: Un problema central en el desarrollo de negocios, en cualquier área, es poder tener información clara de que es lo que está ocurriendo a nivel comercial.

En la información comercial, es necesario fundamentalmente tener claridad de precios y cantidades de intercambio, a más de las características propias de los productos que están siendo transados en el mercado.

Este problema es aún más grave en productos no commodities, o productos de alta complejidad como es el caso, sobre todo, de los productos derivados de la madera y, en especial, de los muebles.

La recolección y divulgación de precios de transacciones, acompañados de cantidades, mercados, características, y otras características de operaciones de mercado, permite reducir las asimetrías de información existentes en mercados, a más de reducir los costos transaccionales.

En países como los de la región, con estructuras empresariales constituidas fundamentalmente por empresas pequeñas y medianas, como es el caso de la cadena en el MERCOSUR, los gastos de comercialización constituyen una erogación importante a la cual las empresas de la región no pueden hacer frente. Tener estos datos ayuda a reducir dichos gastos.


8.6.1.2 Objetivo: Generar y diseminar información de mercado a los distintos actores que puedan estar interesados en tener referencias de las evoluciones de precios y cantidades transadas en el mercado (compradores, productores, Gobierno, mesas/foros sectoriales, intermediarios, investigadores, etc.)

8.6.1.3 Metodología: Se firmará un convenio entre la Secretaría del MERCOSUR y las mesas/foros nacionales para el desarrollo de oficinas estadísticas locales que recolecten precios efectivamente pagados por productos de la cadena, tanto a nivel de mercados internos como de mercados internacionales

Las mesas/foros nacionales serán encargadas de recolectar precios de productos del sector en los diferentes mercados.

La Secretaría del MERCOSUR financiará el diseño de los programas de recolección de datos, así como las personas encargadas de las tareas y el equipamiento necesario. Se plantea que una parte importante de este trabajo podría ser hecho a través de convenios con universidades locales que podrían poner a disposición alumnos para las tareas de recolección de datos.

Los programas de difusión se harán fundamentalmente a través de una página WEB del Foro de la Cadena de Madera y Muebles del MERCOSUR (FCMMM). Los datos estarán a disposición de todos los interesados registrados en el sistema.

Los datos serán puestos a disposición de los interesados con diferentes niveles de profundidad:

• Datos brutos del SIMM

• Información procesada

• Estacionalidades

• Volúmenes

• Evoluciones

• Ciclos

• Correlaciones

• Otros

Estos datos y estudios serán distribuidos a la prensa y otras entidades interesadas.


99 BBiibblliiooggrraaffííaa Akerlof, George, (1970), The Market for Lemons, en Quarterly Journal of Economics, 84: 488-500, Agosto.

Bowles, Samuel, (2001), Microeconomics: Behavior, Institutions and Evolution, The Roundtable Series in Behavioral Economics, Princeton, NJ y Oxford, Inglaterra: Princeton University Press.

Coase, Ronald, (1937), The Nature of the Firm, en Williamson, Oliver y Sidney Winter, eds., (1993), The Nature of the Firm: Origins, Evolution and Development, Nueva York, NY y Oxford, Inglaterra: Oxford University Press.

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Putterman, Louis y Randall Kroszner, eds., (1997), The Economic Nature of the Firm: A Reader, Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press.

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Williamson, Oliver, (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, Nueva York, NY: The Free Press.

FAO, Tendencias y Perspectivas del Sector Forestal en América Latina y el Caribe

Página Web. Argentina Forestal

Página Web: Brazil Trade Net.

Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica

Revista “El Sector Agropecuario y Foresatal en Cifras”

Ministerios de Economía, Industria, Agricultura de los países del MERCOSUR.

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