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Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

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Page 1: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Internet:La nueva fuerza de

ventas

Bruno Francia Willms

Director General

Cono Sur

Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Page 2: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Tendencias del mercado Online

¿Qué está pasando en el mundo digital?

Page 3: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

ShopMusicBank

Communication TravelDating

…Y también a

la industria del

viaje

Internet ha

cambiado

nuestras vidas

Page 4: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Internet se convirtió en una actividad esencial en nuestras vidas

Page 5: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

La entretención se transformó en algo vital

Page 6: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

¿Qué hacemos online?

Page 7: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Instant Messaging: 300 millones de usuarios por día en el mundo

Análisis indicó que IM es más fuertemente utilizado en Latinoamérica, con 64% de la población online usando IM (febrero 2006)

Source: Media Lab 2006

Page 8: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Social Travel Networking -Viajeros se conectan con otros viajeros

Page 9: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Una nueva forma de viajes en grupos

Page 10: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Baja penetración de Internet en Latinoamérica......

Page 11: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

....pero ratios de adopción están explotando

Page 12: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Ancho de banda en Latinoamérica

300% de crecimiento en la región durante los últimos 3 años

Aumenta compromiso de usuarios online y actividad de e-commerce

Page 13: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Ancho de banda en Latinoamérica

1. Crecimiento de ancho de banda en Latam supera otras regiones

2. Crecimiento es atribuible e baja penetración actual de los enlaces de banda ancha y creciente gasto de usuarios

3. Chile tiene la tasa más elevada de enlaces de banda ancha, pero sólo 13.9%

Page 14: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

1999 %var

B2 8% 31%288

C 2% 12%500

Penetración por clase

Jan-Dec05

A1 47% 75% 60

A2 31% 65%110

B1 17% 49%188

Internet en Latinoamérica

Page 15: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

10-14 year-old

15-19 year-old

1999 %varJan-Dec05

6% 26% 333

12% 46% 283

20-29 year-old

30-39 year-old

1999 %varJan-Dec05

12% 33% 175

8% 20% 15040-49 year-old 6% 15% 15050 year-old + 2% 8% 300

Internet en Latinoamérica

Page 16: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

12%

28%

41%

82%

65%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2001 2003 2005

“¿Qué vehículo de comunicación prefiere utilizar cuando busca información en los siguientes tópicos?”

Jobs

16%

65%

51%

13%18%

5%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2001 2005

Business

5%13%

33%

81%

72%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1998 2001 2003

Movie Schedules/Content

9%

22%

35%

83%

69%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2001 2003 2005

Real State Market

5%7%

26%

20%

27% 27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2001 2003 2005

News

6%

13%

29%

37%

28% 27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2001 2003 2005

Finance

Internet

Newspapers

Magazines

Fonte: Forrester

Comportamiento de los usuarios

Others

Page 17: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

E-Commerce en Latinoamérica

Page 18: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

¿Cuánto tiempo disponible para concretar una compra?

Page 19: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Abandono del carrito de compras

El online retailer falla en concretar el 97% de compradores

•Bajo ratio de concreción

•Baja repetición de visitas

•Elevado abandono de compras ya iniciadas

Page 20: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

¿Porqué navegamos para comprar online?

Page 21: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Usuarios Online están más maduros

Page 22: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Venta de viajes Online requiere dedicación

Page 23: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

La realidad...

La mayoría de las On Line Travel Agencies (OLTA) no hablan el mismo lenguaje que sus clientes

La mayoría de las aerolíneas se focalizan en costos, los viajeros se focalizan en qué es lo que ellos obtienen a cambio de su dinero

Los sitios web de las aerolíneas y de las OLTA venden sus vuelos usando factores automáticos: Motor de reserva Calendarios En esencia... Tecnología

Los viajeros son más listos y requieren más que tecnología: Contenido relevante Experiencias de otros usuarios Confianza Opciones de productos

Page 24: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Interfase común: Concepto de self-service

Page 25: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

¿Quién es el consumidor de viajes Online?

Source: Expedia world-wide consumer research 2005

Solventes 50% tienen ingresos familiares > $75 000 por año

Educados 40% más de títulos universitarios, comparados

con otros compradores

Consumidores discrecionales Mayor proporción de adultos jóvenes solteros y

parejas sin hijos

Amplia variedad de usos de Internet Expedia: Veteranos de Internet

Hotels.com: Nuevos usuarios de Internet

Hotwire: Usuarios cono conocimiento y buscadores de negocios

¿Quiénes son ellos?

Viajeros frecuente, experimentados Viajan 33% más que la población de viajeros

50% más en destinos internacionales

Compradores sofisticados Consideran múltiples factores más allá de precios,

incluyendo habilidad para customizar el viaje y evaluar todas las opciones

Full range of travelers 60+% of Hotels.com customers drive

to destinations

Flight choice leads most Expedia purchases

Full range of price and service Heavy mix of upscale hotel purchases

on Expedia

Budget/mid-scale hotels are purchased on Hotels.com

¿Cuáles son sus hábitos?

Page 26: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

11%

19%

21%

18%

24%

33%

22%

29%

39%

27%

33%

22%

23%

25%

28%

33%

35%

42%

43%

45%

46%

49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Book with loyalty points

Search by arrival time

Buy multiple products

Reserve for 24 hours

Search by nearby airports

Cancel/change reservation online

Select seat

Sort by price

Best-rate guarantee

Check in online

Search with flexible dates

Half or less travel booked online All or most travel booked onlinePercentage of Online Travel Buyers

Source: Jupiter Research

¿Cuáles características piensa Usted que son las más útiles cuando consulta vuelos online?

Page 27: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

¿Qué factores influyen en su decisión de compra de un vuelo?

17%

21%

16%

7%

23%

13%

8%

32%

19%

71%

3%

3%

6%

7%

8%

9%

18%

27%

29%

29%

81%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Easier to make changes

Bonus points

No service fee

Special offer

Do not like a “middleman”

Loyal to site

Site had best-rate guarantee

Most convenient route

Online travel agency value is comparing options

Site easiest to use

Best price

Airline Web site Online travel agency

Porcentaje Compradores Online

Ventaja percibida aerolínea

Source: Jupiter Research

Benefit TA, easier

Page 28: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Atención al usuario requiere ser mejorada

29%

5%

5%

6%

7%

14%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

No one

Discount airline Web sites

Legacy airline Web sites

Hotel Web sites

Orbitz

Travelocity

Expedia

Percentage of Online Travelers

Source: JupiterResearch/Ipsos

¿Quién cree que Ud. ofrece el mejor servicio al cliente para viajeros buscando opciones o reservando online?

Oport provider

Page 29: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Altas expectativas para la atención al usuario a través de e-mails

0%

5%

36%

11%

26%

23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Longer than 48 hours

Up to 48 hours

Up to 24 hours

Up to six hours

Up to three hours

Less than an hour

Percentage of Online Travelers

36% <6H - 18%, not

Page 30: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Evolución del mercado online

¿Qué potencial tiene el negocio online?

Page 31: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

US and European Online Travel Market (EUR Mio)

30,63644,235

61,764

80,046

99,333115,377

131,724

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

US and European Online Travel Market

US Online Travel Market

European Online Travel Market

Viajes Online – el sector de más rápido crecimiento en la industria del viaje

Source: Amadeus figures

Page 32: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Penetración de Internet

Porcentaje de ventas sobre el total del mercado

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2004 2005 2006 2007

Europa Gran Bretaña EE.UU.

Nota: 2006 – 2008 son estimaciones

Fuente: PhoCusWright Inc., Mayo de 2006

Page 33: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

En Europa, los tickets de aerolíneas son profundamente investigados…

22%

11%

35%

27%

39%

67%

19%

21%

28%

35%

66%

66%

Theme park tickets

Car rentals

Holiday packages

Intercity rail tickets

Airline tickets

Hotels/B & B

Bookers

Lookers

Base: Online Europeans leisure Lookers and Bookers(multiple responses accepted)

Source: Forrester’s Consumer Technographics® December 2005 European mail study

Travel items researched online by Bookers and Lookers

Page 34: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

…Y es el ítem mas vendido Online

6%

16%

18%

22%

53%

57%

Theme park tickets

Car rentals

Holiday packages

Intercity rail tickets

Hotels/B & B

Airline tickets

Bookers

Base: Online Europeans leisure Bookers(multiple responses accepted)

Source: Forrester’s Consumer Technographics® December 2005 European mail study

Travel items booked online

Page 35: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Cambio de canales en la distribución del viaje – Evolución reservas aéreas

59% 55% 53% 51% 49% 47% 45% 44% 43%

6% 7% 8% 8% 9% 10% 10% 11% 12%

19% 21% 23% 24% 26% 28% 29% 31% 32%

17% 17% 16% 16% 16% 16% 15% 14% 14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Indirect Offline Indirect Online Direct Online Direct Offline

*GDS bookings include local Asiatic CRSs such as Infini, Topas and Travelsky

Source: Amadeus Internal

Page 36: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Constante evolución hacia distribución directa

Evolución de la industria - Reservas aéreas Distribución indirecta - directa (2002 - 2005)

64 62 61 59

38 39 4136

0102030405060708090

100

2002 2003 2004 2005

Po

rcen

taje

de r

eserv

as

Indirecta Directa

Fuente: IATA, ICAO y Amadeus

Nota: Los CRS locales se consideran distribución indirectaDirect 50%, online 70%

Page 37: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Y hacia distribución vía Internet

Evolución de la industria - Reservas aéreas Offline - Online (2002 - 2005)

24 28 31 32

76 72 69 67

0102030405060708090

100

2002 2003 2004 2005

Offline

Online

Fuente: IATA, ICAO y Amadeus

Nota: Los CRS locales se consideran distribución indirecta.

Page 38: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

No sólo en aéreo, sino también en hotelería

Page 39: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

La evolución hacia Online representa un cambio profundo

20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20072007 2008200820002000

Pro

vid

ers

OL

TA

s

TOVerticalisation

TOVerticalisation

Steering for Higher margins

Steering for Higher margins

SpecializationIn sales

SpecializationIn sales

Merchandising

Reduced commissionReduced

commission

Integration and Multi-channelFlexibility

Just in time packaging

Customer management

B2C InvestmentB2C Investment

Maturity

Expansion in non-airExpansion in non-air

Low cost carrier impactLow cost carrier impact

Distribution cost cuttingDistribution cost cutting

Investment in direct salesInvestment in direct sales

Acquisitionand growthAcquisitionand growth

Co

mm

on

co

mp

etit

ion

fo

r en

d c

on

sum

er

Differentiation by managing

Customer Experiences

Differentiation by managing

Customer Experiences

Tra

dit

ion

al

Re

tail

Competition from OLTAsand direct distribution

Competition from OLTAsand direct distribution

Direct connectivity

20062006

Struggle toSurvive &

Consolidation

Struggle toSurvive &

Consolidation

OvercapacityOvercapacityNew

CapacityNew

Capacity

Effective useof Up-selling &Cross-selling

Effective useof Up-selling &Cross-selling

Introduction ofService Fees

Introduction ofService Fees

Growth in Sales

Growth in Sales Crisis &

ConsolidationCrisis &

Consolidation

La frontera

entre

proveedores e

intermediarios

es difusa

Page 40: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Internet como canal de distribución

Los clientes pueden acceder directamente a las ofertas de los

proveedores

Agencias de viaje online

(OLTAs)

Agencias de viaje online

(OLTAs)

Distribución desintermediada

(proveedores directo)

Distribución desintermediada

(proveedores directo)

Page 41: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Las distintas posibilidades de venta online son más numerosas que nunca

CONSUMIDOR

FINAL

SERIVICIOS

DE

VIAJE

Proveedores

Distribución directa online

Portales de búsqueda genéricos

Meta

Search

Sitios web de información de

viajes

Sitios web no relacionados con

el viaje

Principales minoristas

online

Agencias de viaje online

Portales genéricos

Page 42: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Canales de distribución – Valores y tendencias

Valor para el consumidor final- +

-

Val

or

par

a lo

s p

rov

eed

ore

s

+

Meta-search

Sitios web no relacionados con el viaje

Principales minoristas online

Sitios web de información de

viajes

Portales genéricosPortales de búsqueda genéricos

Agencias de viaje online

Sitios web de proveedores

Agencias de viaje offline

Proveedores – Distribución directa offline

Potencial de crecimiento alto

Potencial de crecimiento medio

Potencial de crecimiento reducido

Fuente: Amadeus

Nota: El tamaño de las esferas es solo indicativo del tamaño real de cada canal y no está a escala

Page 43: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Internet: La nueva fuerza de ventas

¿Cómo desarrollar este nuevo canal de distribución?

Page 44: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Algunas importantes consideraciones

La tecnología web es importante, pero es sólo el vehículo, sólo el comienzo

La propuesta de contenido es crucial!

Capture a los clientes en 11,5 segundos, si no, se fastidiarán Organice sus productos, para impactar al cliente Invierta recursos en mejorar su propuesta de valor Piense en lo que el cliente quiere ver, no en lo que Usted desea vender

Sólo una tasa de 3% en éxito de compras El costo de atraer clientes no tiene límite Dificultad para ser rentable, si no se logra una mejor tasa de éxito

Sólo 26% de los clientes disfrutan con online shopping 70% de ratio de satisfacción en compras en tiendas offline Invierta en procesos Organice sus productos, para facilitar la venta cruzada

Page 45: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

El desafío de la conversión de clientes

El comercio online tiene

un promedio de 97% de

fracaso, en la

conversión de sus “site

shoppers” en “site

buyers”

Forrester Research & Shop.org

70 vs 26%

Page 46: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Qué hacen estas Empresas para mantener las tasas de conversión?

Page 47: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Tan fácil de

encontrar el

producto correcto,

si hasta un niño

puede hacerlo!

70%- 11,5s - Master

Page 48: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Cold Spot: Productos de

nicho Bajo volumen

Góndola de Pasta

132 referencias

categorizadas por tipo

de pasta

Maximización de

márgenes (up-selling)

Cold Spot:Bajo margen,

Marcas privadas

Warm Spot:Market leader

Hot Spot:Mayores márgenes

Alto volumen

Hot Spot:Marca premium

Alto margen

Page 49: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Cabezera de GóndolaLugar de promociones más

agresivas y de mayor rentabilidad para el comercio

Máxima visibilidadVenta-cruzada con snacksCuando menos se espera

¿Qué tiene en

común alcohol

y pilas?

80% batteries out of

Page 50: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Lecciones de minoristas de alimentación

Experiencia

de compra

pensada en el

cliente

Marketing con

foco en

maximixación

de ingresos y

rentabilidad

Diferenciación

Page 51: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

El desafío para portales de viajes Combine distribución global y local

Ofrezca contenido de “punta a punta”

Explore nuevas fuentes de ingresos de servicios en destino

No solamente “user-friendly”, sino “web-like”

Pero también, integrado, estable, rápido, multi-lenguaje, multi-moneda

Empaquetado de una forma que aprecie su cliente, idealmente escalable a la medida del cliente

Precios atractivos y asegurarse que las ofertas estén disponibles

A través de todos los canales!

Page 52: Internet: La nueva fuerza de ventas Bruno Francia Willms Director General Cono Sur Mar del Plata, 18 de mayo de 2007

Muchas gracias!:)