Institucionální podpora investorů

Sdružení pro zahraniční investice – AFI

VŠE, 16.5.2012

Státní příspěvková organizace Podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu

ČR, Cílem je posilovat konkurenceschopnost

české ekonomiky prostřednictvím◦ Podpory malých a středních podnikatelů,◦ Podnikatelské infrastruktury, ◦ Inovací ◦ Získáváním zahraničních investic z oblasti výroby,

strategických služeb a technologických center.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Sběr, zpracování a poskytování nezbytných informací Identifikace vhodných pozemků, průmyslových

nemovitostí a kancelářských prostor Vyhledávání potenciálních dodavatelů / JV partnerů Komunikace s orgány státní správy Administrace investičních pobídek Administrace přístupu k Strukturálním fondům EU Aftercare služby pro existující investory

Služby agentury CzechInvest jsou zdarma

Podpora investorů CzechInvestem

Co je AFI Sdružení pro zahraniční investice – AFI (Association for Foreign

Investment) je nevládní nezisková organizace. AFI bylo založeno již v roce 1996 a sdružuje téměř 40

renomovaných členských firem a partnerů z řad národních i mezinárodních společností.

Podporujeme aktivity Agentury CzechInvest a zahraniční i lokální investory na českém trhu.

Aktivně podporujeme rozvoj podnikatelského prostředí a konkurenceschopnost ČR, včetně zprůhledňování systému veřejných zakázek v ČR.

Vytváříme efektivní transparentní platformu pro komunikaci mezi investory, státní správou, univerzitami a dalšími subjekty českého investičního prostředí.

Jsme „opinion maker“ v oblasti investic v České republice

Jsme expertní základna pro CzechInvest (a MPO/MZV)◦ jednání s investory◦ Zpracování odborných dotazů a témat

Slavnostní vyhlášení ocenění◦ Investor roku◦ Podnikatelská nemovitost roku◦ Podnikatelský projekt roku

Připomínkování a podílení se na tvorbě legislativy◦ Novela zákona o investičních pobídkách◦ Manažerská víza pro lidi mimo EU◦ Transparentní veřejné zakázky

Podpora výzkumu, vývoje a pokročilých technologií◦ Nejlepší spolupráce roku / Česká inovace ◦ adVENTURE a související akce (AFI ve spolupráci s AmCham)

Naše klíčové aktivity

Czech Technology Days Aftercare služby pro existující investory

◦ Semináře a workshopy, Veletrh dodavatelských příležitostí Formální i neformální setkávání se zástupci státní správy – MPO,

MZV, hejtmany Czech Focus Pracovní skupiny AFI - Pracovní skupiny AFI slouží jako expertní

základna složená ze subjektů soukromé sféry při řešení konkrétních otázek souvisejících s rozvojem českého investičního prostředí.

◦ Spolupráce podniků a vysokých škol◦ Podpora investic◦ Relokace investic do ČR◦ Umísťování investic do GF a BF

Naše klíčové aktivity

AFI podporuje spolupráci firem a vysokých škol v oblasti vědy a výzkumu např. prostřednictvím udělování ocenění Nejlepší spolupráce roku (www.spolupraceroku.cz)

Soutěž je organizovaná Sdružením AFI a Americkou obchodní komorou v ČR. Cílem projektu je ocenit a propagovat nejlepší společné projekty mezi vysokými

školami a aplikační sférou vedoucí k inovacím. V roce 2011 jsme se sloučili s platformou Česká inovace.

Na soutěž navazuje Platforma pro podporu spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou.

Platformy se účastní např. CzechInvest, Úřad vlády, MPO, MŠMT, SPČR, TAČR, GAČR, zástupci univerzit, firem, průmyslové podniky, podnikatelských inkubátorů atd.

V rámci platformy jsou diskutovány efektivní úpravy národní legislativy a systémového prostředí např. v oblastech: daňová podpora výzkumu a vývoje, financování výzkumu a motivace, zakládání spin-off firem, ochrana duševního vlastnictví, atd.

Další iniciativou je organizování matchmaking akcí mezi inovativními start-up firmami a ventrure kapitálovými investory a business angels s názvem adVENTURE.

Podpora výzkumu, vývoje a pokročilých technologií

Seznam členů AFIAECOM CZAIG/LINCOLN CZAMERICAN APPRAISAL ASB PRAGUEATELIER TSUNAMIBUREAU VERITAS CZECH REPUBLICCB RICHARD ELLISCOLLIERS INTERNATIONALCTP INVESTCZECHINVESTDELOITTE ADVISORYDHL SOLUTIONSDR. KAUFMANN & PARTNEREDYMAX HOLDINGENVIROSERNST & YOUNGGLEEDS ČESKÁ REPUBLIKAGRAFTON RECRUITMENTHAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS

HAYS CZECH REPUBLICCHEMOPRAGKINSTELLARKOVOPROJEKTA BRNOKPMG ČESKÁ REPUBLIKANOERRNWD LEGALPANATTONI EUROPEPETERKA & PARTNERSPM GROUPPWC ČESKÁ REPUBLIKAPSG – INTERNATIONALREED SPECIALIST RECRUITMENTTEBODIN CZECH REPUBLICTECHNOPROJEKTTÜV SÜD CZECHVCES PROPERTY DEVELOPMENTWEINHOLD LEGAL

Nesuplujeme ani nekonkurujeme činnosti CzechInvestu, nýbrž ji doplňujeme

Odborná podpora v oblastech klíčových pro investory Nejsme omezeni čistě na sektorové FDI vymezené politikou

MPO Když se investor zajímá např. o

◦ Infrastrukturní projekty◦ Energetiku, wolfram◦ Založení distribučního centra◦ koupi firmy nebo např. hotelu

Vymezení AFI v investičním procesu

umíme také pomoci!

AFI a jeho členové se aktivně podíleli na stovkách úspěšných investičních projektů…

Realizované projekty

Jak pomáháme investorům v praxi?Sdružení pro zahraniční investice je skupina

profesionálních poskytovatelů služeb, které asistují zahraničním entitám se započetím činnosti a etablováním

se na českém trhu

„ONE STOP SHOP“

AFI poskytuje širokou škálu služeb ve všech klíčových fázích investičního procesu

Máme hlubokou znalost českého podnikatelského prostředí AFI poskytuje investorům nezbytné informace    

Jak pomáháme investorům v rámci projektu? Právní poradenství (založení společnosti, compliance =>

komplexní poradenství ve všech oblastech komerčního práva)

Daňové & Finanční poradenství Poradenství v oblasti M&A (právní a daňová due

diligence, oceňování podniků, nákupní proces) Audit Personální poradenství & nábor pracovníků

◦ Služby a řešení v oblasti náboru včetně průzkumů trhu (dle regionů, kvalifikačních předpokladů)

Executive Search

Jak pomáháme investorům v rámci projektu? Architektura, projektová příprava a řízení výstavby

◦ Povolovací procesy (EIA, IPPC, územní rozhodnutí, stavební povolení)

◦ Projekční & inženýrské společnosti zajistí jednání s úřady při získávání potřebných povolení

Realitní brokeři◦ Identifikace vhodných lokalit, pozemků, průmyslových &

logistických nemovitostí, zastupování při vyjednávání o ceně, zastupování nájmů

Developeři◦ Průmyslové nemovitosti a logistické parky; Kancelářské prostory;

Technologické parky Environmentální poradenství Kontrola kvality Poradenství v oblasti logistiky

Greenfield (tvorba aktiv)

Brownfield (privatizace / restrukturalizace)

Mergers & Acquisitions / Joint Ventures

Podle definice OECD:

The accepted threshold for a foreign direct investment relationship, as defined by the OECD, is 10%. That is, the foreign investor must own at least 10% or more of the voting stock or ordinary shares of the investee company. 

Mezi FDI nespadají investice na kapitálových trzích

Typy FDI

Jsou investice důležité?Jaké jsou dopady?

Po přechodu na tržní hospodářství a divoké privatizaci v 90. letech ekonomika potřebovala nastartovat růst

ČR se nemůže spolehnout např. na významné zásoby nerostného bohatství, prestižní bankovní systém (Švýcarsko), nepřebernou zásobu levné pracovní síly …

Zahraniční investice byly významným zdrojem:

◦ Kapitálu◦ Know-how◦ Technologií◦ Tvorby pracovních míst (od r. 1993 bylo vytvořeno přes 200 tis.)◦ Zakázek pro tuzemské dodavatele◦ Západní firemní kultury

Proč byly důležité FDI pro ČR po restrukturalizaci?

Struktura projektů v ČR v roce 2011

SC 48.07%

MFG24,03%

TC27.9%

Počty projektů dle typu aktivity

Objem investic dle typu aktivity

SC 0.8% TC

16.07%

MFG83,13% Zdroj: CzechInvest, 2012

Největší podíl investic tvoří v současné době reinvestice stávajících investorů

Řadě výrobních podniků se působení v ČR osvědčilo a expandují do oblasti vývoje a technologických center – jsou tak dobrým příkladem pro nově přicházející subjekty

Zásadní podíl na českém exportu

Proč jsou FDI důležité pro ČR dnes?

FDI a ČESKÝ EXPORT Objem exportu 1993 - 2010

1. ŠKODA AUTO a.s.2. FOXCONN CZ s.r.o.3. Panasonic AVC Network Czech, s.r.o.4. SIEMENS GROUP Česká republika5. Barum Continental spol. s r.o.

Objem exportu 20101. ŠKODA AUTO a.s.2. FOXCONN CZ s.r.o.3. Panasonic AVC Network Czech, s.r.o.4. Barum Continental spol. s r.o.5. MORAVIA STEEL a.s.

Zdroj: Soutěž Exportér roku 2011

Zdroj: Soutěž Exportér roku 2011

Fakta o českém exportu

83.2 % vývozu směřuje do EU

53 %vývozu tvoří dopravní zařízení a stroje

32.2 % vývozu směřuje do SRN

79 % HDP tvoří právě export zboží a služeb

Zdroj: Exportní strategie 2012-2020, Úřad vlády, MPO

„V Číně chceme najít 20 tisíc vyškolených techniků během následujících pěti let, což je přibližně stejně, kolik jich pracuje v českých továrnách po 117 letech existence Škody Auto“

Jürgen Stackmann, člen představenstva, Škoda Auto

Export Investic

Struktura investic dle zemí

Zdroj: CzechInvest, 2012

“Chinese companies were the No. 1 investor in Germany last year, with 158 projects, or almost 20 percent of the total, according to Germany Trade and Invest, the government’s economic development agency. It was the first time China had surpassed the United States by that measure.“

Paul Geitner, The New York Times, 22.4.2012

Česká vláda nezaujímá vůči Číně úplně vstřícný postoj

Potenciál investic ze zemí BRIC & Turecka

Po pádu Lehman Brothers a následné vlně hospodářské recese v roce 2008 se ukázalo, že některé vyspělé země podcenily úlohu, kterou v ekonomice hraje průmysl

◦ Významný zaměstnavatel◦ Důležitý plátce daní

Ukázalo se, že země, jejichž ekonomika hodně spoléhá na služby, dopadly v krizi hůř a dostávaly se z ní pomaleji než země, jejichž ekonomiky tradičně táhne především průmysl

„Evropa si v globální konkurenci stojí pořád dobře. Její automobilky minimálně technologicky dominují. Jsou velice úspěšné nejenom v prodeji, ale i svojí rentabilitou,“

Martin Jahn, Managing Director, Group Fleet International at Volkswagen AG  

Význam průmyslu

Vyšší podíl průmyslu s nižší přidanou hodnotou

◦ Konkurenceschopné výrobky vůči rozvíjejícím se zemím díky inovativním technologiím

◦ Intenzivní spolupráce průmyslu se vzdělávacím a výzkumným sektorem◦ Německé MSP, velmi často rodinné, zaměstnávají kolem 70% zaměstnanců

v soukromém podnikání. Mnoho z nich je orientováno na zahraniční obchod, Zaměřují se na inovace a produkty s vysokou přidanou hodnotou. Zaujímají vůdčí místo v početném specializovaném světovém trhu B2B. Kombinace promyšleného dlouhodobého strategického přístupu s moderními

praktikami managementu včetně najímání špičkových manažerů. Silně profitují z uznávaného systému 342 učebních oborů

Hlavní problémy jihoevropských zemí

Za poslední dekádu vzrostla produktivita práce v Německu o 13 procent, zatímco ve Španělsku o 5 procent. Za stejné období platy ve Španělsku stouply o 38 procent, v Německu o 14 procent

Zdroj: OECD, Aleš Michl, Raiffeisen Bank

Německo jako „best practice“

High-Tech Manufacturing Sector: Automotive, Aerospace Electronics and Microelectronics High-Tech Engineering, Nanotechnology Biotechnology, Pharmacy and Medical Equipment Renewable Energy and Cleantech

Business Support Services: IT & Software Development, Expert Solution Centres High-Tech Repair Centres, Shared Services Centres

(HR, Accounting, Finances)

Technology (Design) Centres: Innovation Activities, Applied R&Đ

Prioritní FDI podporované vládou ČR

Business model firmy – jeho součástí jsou náklady na výrobu ◦ Zpracování analýzy interně◦ Zadání analýzy konzultantům

Analýza obsahuje spočítá náklady na výrobu v nové lokalitě◦ zahrne geografické variabilní náklady◦ odliší důležité a méně důležité položky

4 týdny – výběr vhodných zemí (cca 8 lokalit) 2 týdny příprava na návštěvy v daných zemích 1 – 2 dny v každé zemi poté investor / poradce připraví investiční model na 2

místa

Co předchází rozhodnutí o investici

Náklady – na zaměstnance & na výrobu Dostupnost pracovníků – obecná dostupnost

zaměstnanců a dostupnost zaměstnanců se specifickými dovednostmi významnými pro samotnou výrobu

Vzdělanostní úroveň (u náročnějších projektů) Podpůrné služby (dodavatelé, logistika) Podpora (pobídky a další) Podmínky pro zaměstnání zahraničních

pracovníků

Klíčová investiční kritéria

Jsme v konkurenci okolních zemí pro řadu zahraničních firem je ČR/CEE pod rozlišovací schopnost

Většina klíčových faktorů se příliš neliší (cena, dostupnost a kvalita pracovní síly, sourcing, infrastruktura)

Atraktivní pobídky mohou sehrát důležitou roli - nabízejí je všechny okolní země ČR!!!

Investiční pobídky

V červnu 2012 začnou platit nová pravidla pro poskytování IP zahraničním i tuzemským investorům

IP budou i nadále podporovat ◦ Investice do výstavby nebo rozšíření výrobních závodů◦ Nově podpora projektů v oblasti SC a TC.

Hlavním benefitem zůstává i nadále sleva na DPPO. Nově prodlouženo na 10 let namísto stávajících 5 let

Významnou novinkou je zavedení konceptu tzv. strategické investice. ◦ Nový nástroj k podpoře velkých investičních projektů. ◦ Umožňuje poskytnout 5 - 7 % způsobilých nákladů formou hotovostní dotace. ◦ Základní podmínkou pro výrobní projekt je min. investice 500 mil. Kč a vytvoření

min. 500 nových pracovních míst. ◦ V případě TC postačí vytvoření min. 120 pracovních míst a proinvestování

alespoň 200 mil. Kč.◦ Nový koncept tedy podpoří především kapitálově nároční high-tech investice.

Ve vybraných regionech také poskytovány dotace na vytvoření pracovních míst, školení nebo nákup pozemku

Investiční pobídky

Fondy EU & národní programy podpory Strategické průmyslové zóny Daňová podpora výzkumu a vývoje

◦ Od základu daně lze odečíst 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období

◦ Na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje

◦ Dle ZDP mohou mít projekty výzkumu a vývoje podobu (experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroba funkčního vzorku či prototypu produktu/jeho části)

Další formy podpory podnikání

Zejména velké nebo komplexní projekty mohou efektivně využívat kombinaci několika typů podpory.

Technicky vzdělaní absolventi:◦ Nedostatek absolventů◦ Absolventům chybí praktické zkušenosti, jazykové znalosti

a samostatnost Neuspokojivý stav potírání korupce (že by obrat? ) Nízká efektivita státní správy Právní prostředí Politická stabilita

Rizika při rozhodovacím procesu investora

I ostatní postkomunistické země v regionu se potýkají s podobnými problémy a v této konkurenci ČR zatím obstává

Většina oborů se z poloviny dělí na teoretickou výuku a placenou praxi v

podnicích

Růst atraktivity učňovských oborů

Koncern Robert Bosch:◦ v ČR zaměstnává v Jihlavě a Českých Budějovicích 7700 lidí

„Pokud se nepodaří ještě tento rok najít stovku nových vývojářů pro České Budějovice, přesune Bosch investici pravděpodobně do Maďarska“

Rudolf Colm, Koncern Robert Bosch

Důležité je zvýšit intenzitu spolupráce průmyslu s akademickou sférou Možným řešením je např. inspirace u našich sousedů v Německu –

Duální systém vzdělávání – aktivní zapojení firem do vzdělávání na úrovních

◦ Učňovské◦ Středoškolské ◦ Vysokoškolské

Rizika nedostatku technicky vzdělaných absolventů

Spolupráci lze nazírat jako jeden z relevantních nástrojů udržování a zvyšování kvality a především relevance vzdělávání. Spolupráce je vzájemně prospěšná oběma stranám.

Vybrané přínosy pro vzdělávací instituce:◦ aktuální informace z oboru ◦ relevance a aktuálnost školních vzdělávacích / studijních

programů◦ získání partnerů pro stáže a praxe vyučujících a žáků / studentů◦ získání lidí z praxe pro výuku ◦ získávání finančních prostředků a partnerů pro ostatní projekty

Vybrané přínosy pro podniky:◦ možnost podílet se na obsahu a formě výuky◦ možnost výběru kvalitních absolventů již v průběhu jejich studia

Spolupráce vzdělávacích institucí a podniků

Kromě automobilového průmyslu je ČR atraktivní také např. pro ICT sektorVybrané Selected FDI

Zdroj: CzechInvest, 2012

Technology and Innovation Hub in the Heart of Europe

Proč Česká republika? Klíčová kritéria: Vzdělávací systém, Náklady, Ochrana duševního vlastnictví

Zdroj: Gartner's Leading Locations for Offshore Services in EMEA

Odlišit se• Jeden den, jedna země• Počítejte s tím, že každý říká to samé = vhodná pracovní síla, zaměření na

přidanou hodnotu (důležité jsou ale detaily, který jsou za tím)

Ptát se, co přesně investor potřebuje

Vědět předem, co si chci ze schůzky odnést

Být připraven a mít správné a maximální množství informací Investovat čas do přemýšlení o společnosti, která u nás chce investovat (co

dělá, co potřebuje a jak ji můžete nabídnout to, co potřebuje)

Mít k dispozici přehledné materiály o:◦ Založení společnosti◦ Stavebním procesu◦ Možnosti získání podpory◦ Informace o možnostech trhu práce◦ Informace o schopnosti spolupráce s městem

Důležité faktory při jednání s investory

Co je motivem pro výrobní projekt určitého investora?

Motto

Jeho zákazník!

Jeho zákazník!

Hlavním parametrem je zpravidla čas =

zahájení výroby Často se na straně investora setkáte s lidmi,

kteří dostali na starosti výběr lokality, vyřízení pobídek a výstavbu závodu, ale jejich „core business“ je něco úplně jiného = výroba!

Úkoly pro investora při přípravě průmyslového projektu definovat zadání stavby a výrobního zařízení účel a funkci

◦ maximální náklady◦ minimální požadavky na výnosy◦ kvalitu stavby (materiály, koncepce)◦ časový rámec

nasmlouvat potřebné partnery (dodavatele)◦ právníky, daňové a účetní konzultanty◦ architekta / projektanta◦ brokera / realitního konzultanta◦ specialisty na lidské zdroje◦ stavební dodavatele◦ dodavatele výrobního zařízen◦ externí projektový management stavby nebo i celého projektu◦ jako alternativu je možné přizvat i developera, který převezme část výše zmíněných

specialistů řídit a kontrolovat práce jednotlivých dodavatelů (Kvalita, Čas,

Finance)

7. Dokumentace E.I.A., ÚR a SP

12. Instalace a napojení výrobního zařízení

5. Výběr lokality4. Koncepční studie projektu

3. Nominování týmu investora

13. Zahájení výrobyPovolení provozu

8. Povolení E.I.A., ÚR a SP

9. Dokumentace pro výběr stavební firmy

1. Požadavek od odběratele

11. Výstavba

10. Výběr dodavatelů stavby a výrobního zařízení

6. Specifikace výrobního zařízení

2. Rozhodnutí o investici

Workflow průmyslového projektu

Požadavek od odběratele (např. objednávka autodílů)Rozhodnutí o investici

◦ Dochází ke zdržením rozhodnutí v rámci nadnárodní struktury vedení investora = dochází ke kolizi s harmonogramem prací na přípravě projektu

Nominování týmu investora◦ V prvních měsících práce na projektu zpravidla chybí členové týmu◦ Na projekt se obtížně uvolňují specialisté, kteří znají výrobu a užívání objektu (projekt může být i

tajný, kvůli přesunu výroby aj.)◦ Později může dojít k opačnému problému – tým už je natolik velký, a jeho členové natolik

specializovaní, že mezi sebou nesdílí informaceKoncepční studie projektu

Pokud klient na počátku nemá v ruce technickou definici projektu, obvykle to způsobuje problémy v pozdějších krocích (revize povolení, stavební náklady atd.)

Ideální je pokud má studii obsahující základní části:◦ Generel území a požadavky na infrastrukturu◦ Základní členění objektu◦ Přibližné rozmístění technologie a logistické toky◦ Seznam místností, jejich účel, případně speciální požadavky◦ Principy nosné konstrukce a požární ochrany◦ Přibližné spotřeby médií

Když se investor rozhodne pro konkrétní lokalitu a teprve začne připravovat studii, jedná se o zbytečné prodlení

Lepší je, pokud mu už studii předem připraví někdo v jeho domovské zemi

Úvodní kroky

INVESTOR hledá lokality v

určitých regionech nebo …

… vyhodnocuje již předvybrané lokality

tým většinou nemá podobnou zkušenost

tým je pod časovým tlakem

Výběr lokality MAJITEL

POZEMKU chce prodat

pozemek (většinou za výhodnější cenu se státní podporou)

chce zdůraznit silné stránky svého pozemku

nezdůrazňuje slabé stránky

někdy slabé stránky podcení

tendence ke zkreslování

Specifikace výrobní linky◦ Montážní linky, svařovny, lakovny, lisovny kovů, plastů atd.◦ Investor si většinou specifikace připraví vlastními silami společně s výrobci zařízení◦ Musí se využívat informace z existujících provozů klienta, nebo z předběžných

informací od výrobců.Dokumentace pro výběr stavební firmyVýběr dodavatelů stavby a výrobního zařízení

◦ Výběr dodavatele(ů) stavby – obvykle je organizován externím konzultantem. Někteří investoři si jej však organizují zcela sami, nebo jen s technickými radami konzultanta

◦ Výběr dodavatele výrobního zařízení – v 99% je ve zpracovatelském průmyslu organizován investorem

Výstavba ◦ Stavbu obvykle dozoruje externí konzultant◦ Její přípravu může zařídit developer jako „built to suit“.

Instalace a napojení výrobního zařízeníZahájení výroby a povolení provozu

Specifikace výrobního zařízení

V zóně nejsou dokončeny přípojky Podcenění / přecenění potřeb „Investor může být zaskočen délkou

povolovacích procedur“ V různých oblastech ČR mají úřady různé

požadavky Neuklidní ho ani to, že k získání stavebního

povolení vede více metod

Nejčastější nedorozumění

Povolovací procesy

InvestorVýrobce

Developer

Inženýr Státní správa

Proces zajištění povolení k realizaci stavby

Kdo je kdo?

Architekt

Projektant

Stavební firma

Stavební úřad

DOSS

Správci sítí

EIA Územní řízení

Stavební povolení

Kolaudač. souhlas

Stavba

Ostatní účastníci řízeníSousedé

Místní sdružení

Specialista na IČ

Shrnutí / co si zapamatovat

Klíč k úspěchu: LokalitaVýběr konzultantůZačít včas

3 kroky k započetí výstavby: EIA, UR, SP

Vzorové lhůty: Krátká EIA + UR + SP = cca 10 - 12 měsíců UR v právní moci – možnost začít se zemními pracemi (HTÚ) SP v právní moci – možnost začít s výstavbou

Děkuji za pozornost

Martin MichalovBusiness Development Manager

martin.michalov@afi.cz

KontaktSdružení pro zahraniční investice - AFI

Štěpánská 11, 120 00 Praha 2

tel.: +420 224 911 750www.afi.cz

www.spolupraceroku.cz