informe económico de la industria de alimentación y bebidas 2015
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Informe económico de la Industria de alimentación
y bebidas 201516 de junio de 2016
Joaquín MaudosDirector Adjunto de Investigación del Ivie y Catedrático de Economía de la Universidad de Valencia
ESTRUCTURA DEL INFORME
• Parte I. La economía mundial en 2015
• Parte II. La economía española en 2015
• Parte III. La industria de la Alimentación y Bebidas
• Parte IV. Subsectores de la industria de la Alimentación y Bebidas
La economía española en 2015
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN 2015• Se afianza la recuperación, creciendo el PIB 10 trimestres
consecutivos, con un crecimiento anual en 2015 del 3,2%, más del doble que en 2014 (1,4%).
• Continua la mejora del mercado de trabajo, con más de medio millón de puestos de trabajo creados y una caída de la tasa de paro de casi 3 puntos porcentuales.
• En 2015 aumentó el superávit de la balanza por cuenta corriente y de la capacidad neta de financiación (21.118M€).
• Sigue cayendo el stock de crédito, pero a tasas cada vez menores, y aumenta sustancialmente el flujo de nuevo crédito.
• La corrección del déficit público ha sido insuficiente (5,1% del PIB), lo que ha impactado en el nivel de deuda pública (99,2% del PIB).
• Algunos factores externos han sido claves para el crecimiento: caída del precio del petróleo, reducción del coste de la financiación y depreciación del euro.
SE AFIANZA LA RECUPERACIÓN, PERO PERSISTEN
ALGUNOS DESEQUILIBRIOS
Los flujos han evolucionado favorablemente en 2015
LOS FLUJOS EVOLUCIONAN FAVORABLEMENTE EN 2015
Producto Interior Bruto¹Tasas trimestrales (porcentaje)
¹Medidas de volumen encadenadas. Datos corregidos de estacionalidad y de efectos de calendario.Fuente: INE
Hasta finales de 2015, 10 trimestres consecutivos de
crecimiento
Evolución de la ocupación desestacionalizadaTasas trimestrales (porcentaje)
La ocupación está creciendo desde el 4T-2013 y el paro
cayendo desde el 2T-2013 en términos desestacionalizados
Fuente: INE
-0,8 -0,8
-0,6
-1,0
-0,4-0,3
0,1
0,20,4
0,50,6
0,7
0,9 1,00,8 0,8
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
2011 2012 2013 2014 2015
-1,1
5
-1,1
4
-1,0
6
-1,2
2 -0,7
1 -0,4
4
-0,1
1
0,02 0,09
1,08
0,44 0,
88
0,57 0,
99
0,65 0,76
-1,8
-1,4
-1,0
-0,6
-0,2
0,2
0,6
1,0
1,4
1,8
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2012 2013 2014 2015
LOS FLUJOS EVOLUCIONAN FAVORABLEMENTE EN 2015
Superávit(+) o déficit(-) públicoPorcentaje del PIB
Fuente: Banco de España
Continúa la senda de corrección del déficit público,
aunque termina 0,9pp por encima del objetivo fijado por
Bruselas
Capacidad(+)/necesidad(-) de financiaciónCifras acumuladas de los últimos 12 meses (miles de millones de
euros)
Fuente: Banco de España
Se afianza la capacidad de financiación externa
(21.118M€)
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Cuenta de capital Bienes y servicios
Renta primaria y secundaria Capacidad(+)/necesidad(-) de financiación
2012 2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
-10.4
-6.9-5.9 -5.1
Aunque se corrigen algunos desequilibrios (stocks), otros persisten
PERO PERSISTEN IMPORTANTES DESEQUILIBRIOS(stocks)
Deuda de la AA.PP.Porcentaje del PIB
Fuente: Banco de España
Posición de inversión internacional neta (PIIN) y deuda externa neta
(Porcentaje del PIB y miles de millones de euros)
Fuente: Banco de España e INE
Número de desempleadosPoblación parada y paro registrado (Miles de personas)
Fuente: INE y SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
dic-12 dic-13 dic-14 dic-1575
80
85
90
95
100
85.4
93.7 99
.3
99.2
dic-12 dic-13 dic-14 dic-15-1,000
-990
-980
-970
-960
-950
-940
-930
-98
-96
-94
-92
-90
-88
-86-9
0.0
-96.
2
-95.
6
-90.
5
-995
-978
PIIN (porcentaje del PIB, eje der.)Deuda externa neta (billones de euros)
2012 2013 2014 20150
1,0002,0003,0004,0005,0006,000
5,81
1
6,05
1
5,61
0
5,05
6
4,84
9
4,70
1
4,44
8
4,09
4
Población parada. EPA Paro registrado. SEPE
Deuda privadaPorcentaje del PIB
Fuente: Banco de España e INE
2012 2013 2014 20150
50
100
150
200
250
125.6 119.8 112.9 104.6
80.4 76.7 72.4 67.5
Sociedades no financieras Familias
La industria de alimentación y bebidas en 2015
LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS EN 2015
• Empresas
• Producción y valor añadido
• Productividad del trabajo
• Mercado de trabajo
• Consumo
• Innovación
• Financiación
• Comercio exterior
LA IAB: EMPRESAS
Al inicio del 2015, la IAB contaba con 28.185 empresas activas, lo que supone el 16% del total de las empresas de la industria manufacturera.
Las altas empresariales en la IAB sumaron un total de 1.612 empresas, un 10,6% más que en
2014, lo que implica un crecimiento superior al de la industria manufacturera (9,4%).
En la IAB, en el año 2015 el número de bajas ha sido un 7,7% inferior al de 2014.
LA IAB: PRODUCCIÓN
Producción¹ de la industria de alimentación y bebidas
Tasa de variación anual (porcentaje)
¹ Ventas netas de productos valoradas a precio de venta, sin incluir los gastos de transporte ni los impuestos que gravan esas operaciones.* Estimación a partir del Índice de Producción industrial (IPI).Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE), Índice de Producción Industrial (INE), Índice de Precios Industriales (INE) y elaboración propia.
La producción de la IAB ha crecido en términos reales un
0,7%, por debajo del crecimiento de 2014, que fue excepcional.
La IAB sigue aumentado su peso en el VAB de la economía
española. Representa el 2,7% del total de la economía y el 22,3% de las
manufacturas, alcanzando máximos históricos.
Peso del sector alimentación y bebidas en el VAB nominal
(porcentaje)
Fuente: Contabilidad Nacional de España(INE) y elaboración propia.(Incluye tabaco)
Producción nominal
Producción real
Índice de precios
industriales
2007 4,19 0,54 3,65
2008 6,49 -0,58 7,07
2009 -8,85 -5,77 -3,09
2010 2,63 2,30 0,33
2011 7,44 1,96 5,48
2012 1,67 -2,24 3,91
2013 1,41 -1,60 3,01
2014 2,10 3,92 -1,82
2015* 1,64 0,72 0,91
Total economía
Total industria manufacturera
2007 2,31 17,13
2008 2,35 17,62
2009 2,43 19,82
2010 2,48 20,39
2011 2,62 21,15
2012 2,60 21,65
2013 2,65 22,20
2014 2,69 22,28
LA IAB: MERCADO DE TRABAJO
En 2015, el número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido un 2,38% en la IAB, tasa que supera a la de 2014 (1,95%) y similar a la
de la industria manufacturera.
Afiliados a la Seguridad Social. Tasa de variación (porcentaje)
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Desde 2008, el peso de la IAB en el empleo de la industria ha
aumentado 4,1 puntos porcentuales, representando el 20,75% en 2015. En 2015 se ha mantenido el peso de 2014.
La tasa paro de la IAB se sitúa 2 puntos porcentuales por debajo del agregado de la economía.
Total economía
Industria manufacturera
Industria de alimentación
y bebidas2008 -0,77 -2,55 0,59
2009 -5,73 -10,89 -4,00
2010 -1,87 -5,07 -1,65
2011 -1,47 -3,08 -0,55
2012 -3,37 -5,38 -1,80
2013 -3,05 -4,35 -1,47
2014 1,63 0,25 1,95
2015 3,17 2,43 2,38
Afiliados a la Seguridad Social. Peso del sector de alimentación y bebidas (porcentaje)
Total economía
Industria manufacturera
2008 2,15 16,68
2009 2,19 17,97
2010 2,20 18,61
2011 2,22 19,10
2012 2,25 19,82
2013 2,29 20,42
2014 2,30 20,77
2015 2,28 20,75
LA IAB: CONSUMO
El 19,8% de la cesta de la compra de los españoles se destina a la adquisición de alimentos y bebidas, peso muy similar al de 2014.
El índice de comercio minorista (ICM) de las empresas de la alimentación y bebidas inicia una tendencia de crecimiento positivo
desde la segunda mitad de 2014 que se han mantenido en 2015.
Variación interanual del Índice de Comercio Minorista de la alimentación y bebidas (porcentaje)
Fuente: Índice de Comercio al por Menor, INE y elaboración propiaIncluye tabaco
ene-1
3
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-1
4
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-1
5
mar-15
may-15
jul-15
sep-15
nov-15
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
Precios corrientes Precios constantes Linear (Precios constantes)
LA IAB: COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones españolas de alimentos y bebidas alcanzan los
25.422 millones de euros en 2015, un 6,1% más que en 2014. Suponen el 10,2% del total de exportaciones de bienes del país y el 11,5% de las
manufacturas. Exportaciones de la industria de
alimentación y bebidas(millones de euros y porcentaje)
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia
La IAB contribuye positivamente a la balanza comercial española, ya que
presenta un superávit desde 2008 y cierra 2015 con un saldo positivo de 5.991 millones de euros, un 2,2%
superior al de 2014.
Saldo comercial de la industria de alimentación y bebidas
(millones de euros)
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
6
7
8
9
10
11
12
ExportacionesPeso en las exportaciones españolas de bienes (eje der.)Peso en las exportaciones españolas de manufacturas (eje der.)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
LA IAB: COMERCIO EXTERIOR
En 2015, España representa el 7,6% de las exportaciones del sector de la alimentación y bebidas de la UE-28, siendo la sexta economía
exportadora europea.
Empresas exportadoras de la industria de alimentación y bebidas
(número de empresas)
En 2015, ha aumentado un 2,1% el número
empresas exportadoras, hasta alcanzar una cifra de
12.697.
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
9,36
1
9,53
0
9,56
6
10,0
74
10,8
76
11,2
08
12,0
90
12,4
40
12,6
97
LA IAB: FINANCIACIÓN
La tasa de morosidad de la
industria de la alimentación y
bebidas* ha caído desde septiembre de
2013, hasta situarse en el 8,2% en 2015. Esta tasa de morosidad está por debajo de la de la
industria (10,9%) y es mucho más
reducida que la del total de las
actividades productivas
(14,6%).
Tasa de morosidad de la industria de alimentación y bebidas*
(porcentaje)
Fuente: Banco de España y elaboración propia
El crédito destinado a la financiación de la industria de la alimentación y bebidas* ha aumentado un 3,1% en 2015, rompiendo con la tendencia
decreciente de los seis años anteriores.
* Incluye la industria del Tabaco
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sep-02
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mar-05
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sep-07
dic-08
mar-10
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sep-12
dic-13
mar-15
0
5
10
15
20
25
Alimentación, bebidas y tabacoTotal industria (exc. construcción)Actividades productivasActividades productivas (exc. construcción y act. inmobiliarias)
dic.-
15