información sobre el mercado de tarjetas de crédito y débito
TRANSCRIPT
Información sobre el Mercadode Tarjetas de Crédito y Débito
Adquirencia
Proceso mediante el cual, los comercios, mediante el pago de una comisión, pueden
recibir el pago de sus productos y/o servicios con medios electrónicos (débito
y/o crédito)
Emisión
Proceso mediante el cual un operador financiero emite y entrega un medio de pago (débito y/o crédito) para que el T/H acceda a
sus fondos ahorrados o recibidos en préstamo, para hacer retiros de efectivo o
compras en comercios afiliados.
Definiciones
Banco Emisor
Tarjetahabiente
Banco Adquirente
Comercio Afiliado
Siglas: P=Precio de venta del producto A= Comisión de Adquirencia I= Comisión de Intercambio
i = Intereses o comisiones cobrados al titular de la tarjeta, sea de crédito o de débito t= Comisión por transacción
P + i P - A
P - I
P
Bien o Servicio
Marcas de Tarjetas
t t
Esquema de Distribución de pagos en el negocio de tarjetas
Comisiones de adquirenciaComponentes de la comisión de adquirencia
Comisión para la marca
Comisión para empresa dueña
del datafono
Comisión de intercarmbio
80-90%
10%
10%
2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad de tarjetas (miles) 7 535,7 8 030,6 8 242,8 8 237,6 8 650,4
Débito 5 583,2 5 757,9 5 785,8 5 842,5 6 039,1
Crédito 1 952,5 2 272,7 2 457,0 2 395,1 2 611,2
Cantidad de pagos1 (miles) 253 361,6 298 166,2 363 678,9 377 188,4 403 697,1
Débito 163 877,2 198 912,6 243 800,1 244 643,9 261 929,3
Crédito 89 484,4 99 253,6 119 878,8 132 544,5 141 767,8
Valor de los pagos1 (miles de millones de colones) ₡5 506,7 ₡6 276,6 ₡7 281,6 ₡7 391,6 ₡7 671,8
Débito ₡2 761,1 ₡3 323,5 ₡3 783,6 ₡3 450,7 ₡3 571,2
Crédito ₡2 745,6 ₡2 953,1 ₡3 498,0 ₡3 940,9 ₡4 100,6
Pagos promedio por cada tarjeta 34 37 44 46 47
Débito 29 35 42 42 43
Crédito 46 44 49 55 54
Monto Promedio por transacción ₡21 734,5 ₡21 050,7 ₡20 021,9 ₡19 596,6 ₡19 003,8
Débito ₡16 848,6 ₡16 708,3 ₡15 519,3 ₡14 105,0 ₡13 634,3
Crédito ₡30 682,4 ₡29 753,1 ₡29 179,1 ₡29 732,6 ₡28 924,5
1/ Incluye compras y pago de servicios
Fuente: Banco Central de Costa Rica con base en información de Entidades Financieras y Emisores de tarjetas.
CUADRO 1
COSTA RICA: INFORMACION HISTORICA COMPARATIVA DEL MERCADO DE TARJETAS NUMERO Y MONTO DE TRANSACCIONES PROCESADAS (2014-2018)
-Cifras estimadas para algunas entidades-
Tal y como se puede ver en el cuadro anterior, en el año 2018 se realizaron 403,7millones de transacciones con tarjetas, de las cuales, 261,9 millones fueron hechascon tarjetas de débito y 141,8 millones con tarjetas de crédito.El monto transado en esos movimientos fue de ¢ 3 571 miles de millones en débito y¢ 4 101 miles de millones en crédito, para un total de ¢ 7 672 miles de millones(Equivalente a US $ 13 228 millones a un T.C. de ¢ 580/$ )A finales de ese año existían en circulación 8,65 millones de tarjetas, de las cuales, 6millones eran de débito y 2,6 millones eran de crédito, por lo que el consumo anualpromedio por tarjeta fue de ¢ 1,57 millones en crédito y ¢ 595 mil en débito.El tamaño promedio de transacción fue de ¢ 13 634,3 en débito y 28 924,5 en crédito.Si asumimos una tasa de adquirencia promedio del 3,5%, la cantidad de recursos quese está trasladando del comercio al sistema financiero es de ¢ 268 520 millones,equivalente a US $ 463 millones.
Crédito Débito
Cantidad de Emisores 31 28
Tipos De Tarjetas 466 335
Tarjetas en Circulación 3 000 232 5 947 374
Saldo (Deuda/Ahorro) (Millones de ¢) ₡1 419 426 ₡4 237 434
Deuda/Ahorro promedio por tarjeta ₡473 105 ₡712 488
Fuente: Emisores, información recopilada por la DIEM del MEIC
Datos de Tarjetas de Crédito y Débito al 30 de Abril del 2019
CUADRO 2
COSTA RICA: DATOS DE EMISORES Y TARJETAS AL 30 ABRIL DEL 2019
Tipo de Emisor BM BM + CHIP BM+CHIP+CL TOTAL
Bancos Públicos 45 244 2 431 319 253 366 928
Bancos Privados 205 907 140 052 1 868 814 2 214 773
Cooperativas 6 117 18 415 55 563 80 095
Otros 337 336 1 040 60 338 436
Total 594 604 161 938 2 243 690 3 000 232
Tipo de Emisor BM BM + CHIP BM+CHIP+CL TOTAL
Bancos Públicos 12,3% 0,7% 87,0% 100,0%
Bancos Privados 9,3% 6,3% 84,4% 100,0%
Cooperativas 7,6% 23,0% 69,4% 100,0%
Otros 99,7% 0,3% 0,0% 100,0%
Total 19,8% 5,4% 74,8% 100,0%
Fuente: Emisores, información recopilada por la DIEM del MEIC
Tarjetas de Crédito
CUADRO 3
Tarjetas de Crédito
CUADRO 4
Fuente: Emisores, información recopilada por la DIEM del MEIC
Número de Tarjetas según tipo de emisor y tecnología utilizado
% de Tarjetas según tipo de emisor y tecnología utilizado
Tipo de Emisor BM BM + CHIP BM+CHIP+CL TOTAL
Bancos Públicos 557 585 26 454 3 773 168 4 357 207
Bancos Privados 177 396 25 420 1 146 726 1 349 542
Cooperativas 35 436 38 964 166 225 240 625
Otros 0 0 0 0
Total 770 417 90 838 5 086 119 5 947 374
Tipo de Emisor BM BM + CHIP BM+CHIP+CL TOTAL
Bancos Públicos 12,8% 0,6% 86,6% 100,0%
Bancos Privados 13,1% 1,9% 85,0% 100,0%
Cooperativas 14,7% 16,2% 69,1% 100,0%
Otros
Total 13,0% 1,5% 85,5% 100,0%
% de Tarjetas según tipo de emisor y tecnología utilizado
Tarjetas de Crédito
Número de Tarjetas según tipo de emisor y tecnología utilizado
Fuente: Emisores, información recopilada por la DIEM del MEIC
CUADRO 5
Fuente: Emisores, información recopilada por la DIEM del MEIC
CUADRO 6
Tarjetas de Crédito
• 27 de julio 2018: Ministra solicita apertura de investigación a COPROCOM• 11 de junio 2019: COPROCOM emite Opinión N° 16-2019: No existe una
política de fomento a la competencia efectiva para la determinación de lastasas de intercambio, por lo que recomienda al Poder Ejecutivo:
• Intervención en el mercado, ya sea a través de:• Supervisión.• Regulación de las comisiones de intercambio.
Secuencia del proceso de intervención del MEIC
Estamos en el proceso de definición del formato de encuesta a losemisores y adquirentes para iniciar la solicitud de información al mercado ypoder determinar los costos incurridos en el suministro del servicio y deesta forma poder determinar tasas justas y razonables.
Depreciación y mantenimiento
Equipos Marcas
Licenciamiento, procesamiento y fees por plástico
Planes de lealtad
Costo de los incentivos
Planilla
Costo administrativo
Software
Costo de licenciamiento
Seguridad de la información
Sistemas de prevención de fraudes
Papelería y Suministros
Costo de materiales
Infraestructura
Depreciación o alquilerplanta y mobiliario
Fraudes
Costo de fraudesmaterializados
Financiamiento
Costo financiero
Comunicaciones
Internet, telefonía iP, conexión satelital, celular, etc.
Seguros
Seguros planta y equipo
Emisión y Adquirencia: Costos incurridos en el proceso
NOTAS
• 27 de julio 2018: Ministra solicita apertura de investigación a COPROCOM
• Como resultado de esto, la COPROCOM emitió la Opinión Nº 16-2019, del 11 de junio de2019 en la cual señala: que “… es evidente de la estructura de los mercados involucradosy de sus particularidades que no existe una política de fomento de la competencia capazde resolver el problema estructural que impide una competencia efectiva para ladeterminación de las tasas de intercambio. Es por ello que se considera que laintervención del Estado ya sea en la supervisión, o bien, en la regulación de lascomisiones de intercambio resulta indispensable hoy en día para garantizar sufuncionamiento transparente y objetivo.”
• En virtud de lo indicado por la COPROCOM, el Ministerio de Economía, Industria yComercio procederá con la apertura del proceso de regulación establecido en el artículo5 de la Ley No. 7472 y su reglamento, para el caso particular de las tasas de intercambioque se cobran en las operaciones de pago realizadas en terminales de punto de venta, ocualquier otro tipo de tecnología, situados en el país, con independencia del canal decomercialización y del medio de pago utilizado.
COPROCOM
PARAGUAY
Comercios Para el comercio, los costos asociados a la operativa de tarjetas de crédito/débito son los siguientes:i) Alquiler de POS / MiniPOSii) Comisión de Adquirencia
iii) Retención (percibido como un costo)
URUGAY
Comisiones de adquirencia para tarjetas de crédito La comisión máxima de adquirencia para tarjetas de crédito es del 4,5% por transacción en modalidad al contado y 4,9% por transacción para compras en modalidad cuotas. Además existe una diferenciación para el rubro alimentación a quienes se les cobra una comisión del 4% por transacción.
Comisiones de adquirencia para tarjetas de débito Los adquirentes acordaron fijar una comisión máxima de 2,5% en un acuerdo realizado en 2011. Dicha comisión tuvo dos rebajas desde este acuerdo ubicándose actualmente en 2,2%
por transacción realizada en tarjeta de débito. Para fines del 2017 se espera que ocurran rebajas adicionales hasta llegar a una comisión del 1,5%
i) POS de línea: Este es el equipo normal que va conectado a la línea telefónica. El costo mensual 316 usdii) POS GPRS Se trata de un equipo portátil inalámbrico con conexión a internet. 772 usdiii) MPOS Se trata de un producto que se conecta al celular y usa los datos del mismo (válido solo para Android o iPhone) 198 usd
Modelo de Rentabilidad Adquirente se debe iniciar con el modelo de costeo, el cual está basado en la naturaleza de cada una de las líneas de costos más importantes del negocio, estas representan al menos 67 rubros diferentes mensualmente; sin embargo, para poder realizar el análisis a nivel gerencial estás líneas fueron agrupadas de la siguiente forma:
MELISSA MÉNDEZ FRECH
Emisión y Adquirencia: Cuestionario
Observaciones al proyecto de Ley 21.177 / Rodrigo Cubero
1. Dejar claro en el proyecto de ley cuales son las responsabilidades para el BCCR y para el MEIC / Delimitar. Que sea el BC el que se establezca los niveles de las comisiones/tasas, la reglamentación y estándares tecnológicos. Al MEIC promoción de la competencia y estudios de mercado
2. Ampliar el alcance del proyecto de Ley a cualquier dispositivo de pago, no solo tarjetas de debito y crédito, también móviles, anillos, brazaletes.
3. Redactar la normal en términos de funciones y no tipo de entidad 4. La ley no hable de fijar la tasa, sino la tasa máxima y que el mercado regule 5. Permitir la revisión de las tarifas máximas cada cierto tiempo e introducir una gradualidad 6. Permitir establecer comisiones absolutas en ciertas transacciones y no porcentuales, que
la regulación se adapte a condiciones del mercado, flexibilidad en la estructura7. Que se tipifique sanciones por incumplimiento8. Que la regulación sobre las tasas de intercambio, ya que en adquirencia hay competencia9. Que se le de potestad al ente al solicitar la información10. Que las comisiones se publiquen regularmente en forma vigente
Observaciones al proyecto de Ley 21.177 / Rodrigo Cubero
1. Villalta, porque no se ha hecho nada hasta el momento? Va contra la ley / actualmente la normativa del banco no lo establece, criterio jurídico, no sabe porque los antecesores no hicieron la investigación,
2. Es importante tener un estudio de los costos para saber cuanto bajar la tasa / balancear los intereses,
3. Wellmer enfatizó en la importancia de la trazabilidad de pagos electrónicos. Defensa del consumidor. No dejarla a la libre porque se presta a discriminación entre pequeños negocios y grandes negocios.
4. Niño, proyecto enfocado en la inclusión de pymes5. Wellmer, reactivación económica
Prepararse
1. Preguntas porqué ante no se hizo la consulta, relacionado con Wellmer