Bari, 14 Giugno 2016

Direzione Studi e Ricerche

Il settore agro-alimentare in Italia e in Puglia

1

Agenda

Importanza e specificità dell’agroalimentare italiano1

L’agroalimentare in Puglia2

Le opportunità per l’agroalimentare pugliese3

2

Un peso importante sull’economia italiana…

Il peso del settore agroalimentare sull’economia italiana (%, 2015)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati EUROSTAT

2,3

3,7

1,8

1,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

VA Occupati

agricoltura, silvicoltura e pesca

industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

Nel 2015 il valore aggiunto

dell’agroalimentare in Italia

è ammontato a 58,5 miliardi, il 4,1% del totale

economia (25,4 miliardi per

l’industria alimentare e

delle bevande, 33,1 miliardi

per il comparto agricolo).

In termini occupazionali, in

Italia si contano circa 1,365 milioni di occupati

nell’agribusiness, il 5,6%

degli occupati totali.

3

… e sul settore agroalimentare europeo

Il peso dei principali paesi europei nel settore agroalimentare dell’EU28 (%, 2013)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati EUROSTAT

19,6

15,514,8

12,8

6,0 5,5

3,3

10,1

11,5

9,98,5

2,4

17,8

20,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Francia Germania Italia Spagna Paesi Bassi Polonia Romania

Valore aggiunto Occupati

4

Una grande ricchezza nelle produzioni

Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita)

Agricoltura e alimentare Industria delle bevande

*Vini; ** comprende acquavite, liquori, grappe, bevande al ginepro, brandy e altri

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016

283 562

0 100 200 300

Regno Unito

Germania

Grecia

Portogallo

Spagna

Francia

Italia

DOP

IGP

STG

0 200 400 600

Portogallo

Romania

Bulgaria

Germania

Spagna

Grecia

Francia

Italia

DOP*

IGP*

SPIRITS**

5

Ruolo importante delle specializzazioni produttive dei territori e dei distretti

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo

� Intesa Sanpaolo ha individuato 48

distretti nella filiera agroalimentare,

distribuiti in maniera uniforme sul

territorio italiano (37 nell’industria

alimentare e delle bevande, 11 nel

settore agricolo).

� I distretti identificati nell’industria

dell’alimentare e delle bevande

rappresentano il 22% del totale

degli occupati e il 16% del totale

delle imprese del settore.

� Il valore delle esportazioni dei

distretti agroalimentari ha raggiunto

i 16,6 miliardi di euro nel 2015, il

45,6% dell’export totale del settore.

6

Una leadership nelle produzioni biologiche

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

646.816

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

Spagna

Svezia

Polonia

Germania

Francia

Italia

Ettari di superficie agricola biologica (terreni arabili convertiti o in corso di conversione, 2014)

7

Meccanica (75,8; 4,7)

Mezzi di trasporto

Chimica

Metallurgia

Alimentare

Farmaceutico

Concia e Pelletteria

Abbigliamento

Metalli

Elettrotecnica

Altre industrie manif.

Gomma

Elettronica

Coke

Prod. costr.

Tessile

Mobili

Bevande

Prod. in cartaAgricoltura

Elettrodomestici

Prod. In legno

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 10 20 30 40 50Ex

po

rt:

dif

fere

nza

tra

20

15

e 2

00

8

Export nel 2015

Italia: evoluzione dell’export per settore (miliardi di euro)

Ottime performance all’export negli ultimi anni…

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati ISTAT

Agricoltura: 6,2 mld (+24,2% rispetto al 2008- +1,2 mld di euro)

Alimentare: 22, 9 mld (+6,9 miliardi di euro; +43%)

Bevande: 7,3 mld (+2,4 mld; +50,3%).

Nel 2015 le esportazioni agroalimentari italiane hanno raggiunto complessivamente un valore pari a 36,5 miliardi

di euro, il 40,7% in più rispetto al 2008.

8

Germania

Francia

Stati Uniti

Regno Unito

Svizzera

Paesi Bassi

SpagnaAustriaBelgio

Giappone

Canada

Polonia

Svezia

Grecia

DanimarcaAustralia

Cina e Hong Kong

Russia

Repubblica CecaRomania

Slovenia

Emirati Arabi Uniti

Ungheria

Arabia SauditaCroazia

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000Ex

po

rt:

dif

fere

nza

tra

20

15

e 2

00

8 in

mil

ion

i d

i e

uro

Export nel 2015

Italia: evoluzione dell’export dei prodotti agricoli e dell’industria alimentarie e delle bevande per mercato di sbocco (prezzi correnti)

…soprattutto nei paesi avanzati…

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati ISTAT

Insieme Germania, Francia, Stati Uniti e Regno Unito rappresentano

oltre il 47% delle esportazioni agroalimentari italiane

Nel 2015 l’export è stato sostenuto principalmente dalle buone

performance dei paesi UE (+9,9%), a cui si sommano i buoni risultati

riportati negli Stati Uniti (+19,7%) e nei paesi OPEC (+13,6%). Crollo

della Russia (-25,3%).

9

…dove trovano spazio le produzioni di alta qualità del Made in Italy agro-alimentare

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati BACI

Quote di mercato e ruolo delle produzioni di alta qualità nelle esportazioni di prodotti agroalimentari (2014)

USA

Olanda

Germania

Brasile

Francia

Cina

Canada

Spagna

Italia

Thailandia

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 11,0%

Qu

ota

pro

do

tti

di

alt

a q

ua

lità

(%

)

Quota sulle esportazioni mondiali - 2014

10

Agenda

Importanza e specificità dell’agroalimentare italiano1

L’agroalimentare in Puglia2

Le opportunità per l’agroalimentare pugliese3

11

Puglia: un peso importante sull’agricoltura nazionale…

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, 6° Censimento generale dell’agricoltura 2010

In verde I comparti classificati come ortofrutta

Incidenza del numero di aziende e della Superficie Agricola Utilizzata sul dato totale italiano (%)

16,8 10,0

- 5,0 10,0 15,0 20,0

Calabria

Campania

Lazio

Toscana

Veneto

Lombardia

Piemonte

Emilia-Romagna

Sardegna

Puglia

Sicilia

SAU

Numeroaziende

Incidenza % delle singole coltivazioni pugliesi sulla superficie agricola nazionale (%)

0 10 20 30 40

patata

fiori e piante ornamentali

agrumi

fruttiferi

coltivazioni legnose in serra

barbabietola da zucchero

Cereali

Piantine

Vite

Legumi secchi

Ortive

Olivo

Piante da foraggio

12

… e nell’industria alimentare e delle bevande

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011

Incidenza del numero di addetti e unità locali sul dato totale italiano (valori %)

Il peso delle filiere nell’industria dell’alimentare e delle bevande (incidenza % sul totale nazionale)

8,35,9

0 5 10 15 20

Friuli-Venezia Giulia

Umbria

Calabria

Liguria

Sardegna

Trentino Alto Adige /…

Abruzzo

Marche

Lazio

Toscana

Puglia

Sicilia

Campania

Piemonte

Veneto

Emilia-Romagna

Lombardia

Addetti

Unità locali

0 5 10 15 20 25

Carni e salumi

Mangimi

Altri alimentari

Bevande

Conserve

Lavoraz. Cereali

Lavorazione pesce

Pasta e pr. da forno

Lattiero-caseario

Oli

Addetti

Unitàlocali

13

Leadership nell’olivicoltura e nell’industria dell’olio…

1,0

1,2

1,3

2,5

2,7

3,2

3,8

6,0

6,5

8,2

12,6

16,6

33,2

0 10 20 30 40

Liguria

Marche

Molise

Basilicata

Umbria

Sardegna

Abruzzo

Lazio

Campania

Toscana

Sicilia

Calabria

Puglia

*al netto di margarina e altri grassi

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6° Censimento generale dell’agricoltura 2010

Incidenza % della Superficie Agricola regionale destinata alla olivicoltura sul totale italiano

Incidenza % degli addetti regionali sul totale addetti dell’industria dell’olio d’oliva in Italia

27,1

0 5 10 15 20 25 30

Emilia-Romagna

Veneto

Molise

Marche

Sardegna

Lombardia

Basilicata

Liguria

Umbria

Lazio

Abruzzo

Campania

Toscana

Sicilia

Calabria

Puglia

14

… e nella coltivazione di grano duro

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat,

Indagine campionaria

Incidenza % della Superficie Agricola regionale destinata alla coltivazione di

grano duro sul totale italiano (2015)

Incidenza % degli addetti sul totale addetti dell’industria delle paste alimentari italiana

0 5 10 15 20

Toscana

Marche

Abruzzo

Piemonte

Puglia

Campania

Veneto

Lombardia

Emilia-Romagna

In Puglia è concentrato il 26,4% del totale nazionale

delle superfici destinate alla coltivazione di grano duro ed

è prodotto il 22,7% della produzione italiana.

Nella cerealicoltura pugliese, l’84,2% è destinato alla

coltivazione di grano duro (l’87% della produzione).

0 5 10 15 20 25 30

Lombardia

Umbria

Calabria

Abruzzo

Sardegna

Lazio

Campania

Emilia-Romagna

Molise

Toscana

Marche

Basilicata

Sicilia

Puglia

Produzione

Superficie

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat,

Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011

15

Ruolo importante nella viti-vinicultura

Incidenza % della Superficie Agricola regionale destinata alla viticoltura sul totale italiano

Incidenza % degli addetti regionali sul totale addetti dell’industria del vino in Italia

16,2

0 5 10 15 20

Umbria

Trentino Alto Adige

Lazio

Marche

Sardegna

Friuli-Venezia Giulia

Lombardia

Campania

Abruzzo

Piemonte

Emilia-Romagna

Toscana

Veneto

Puglia

Sicilia

6,0

0 5 10 15 20

Umbria

Marche

Sardegna

Lazio

Friuli-Venezia Giulia

Abruzzo

Campania

Puglia

Trentino Alto Adige

Toscana

Sicilia

Lombardia

Emilia-Romagna

Piemonte

Veneto

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°

Censimento Generale dell’agricoltura 2010

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat,

Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011

In Puglia è concentrato il 57% del totale nazionale delle superfici destinate

alla coltivazione di uva da tavola (13% per l’uva da

vino), per una produzione che rappresenta il 58% del

totale italiano (17%).

16

Rilevanza dell’ortofrutta nel sistema agricolo regionale

*Si considerano le coltivazioni di legumi, patate, ortive, agrumi e fruttiferi.

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6° Censimento generale dell’agricoltura 2010

Incidenza della Superficie Agricola regionale destinata all’ortofrutta* sul totale italiano

12,6

0 5 10 15 20

Trentino Alto Adige

Basilicata

Veneto

Toscana

Piemonte

Lazio

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Puglia

Sicilia

Incidenza % degli addetti sul totale addetti dell’industria conserviera italiana

0 5 10 15 20 25

Calabria

Trentino Alto Adige

Puglia

Piemonte

Sicilia

Veneto

Lombardia

Emilia-Romagna

Campania

In Puglia è coltivato il 12,6% del totale nazionale delle superfici destinate

all’ortofrutta.

17

Agroalimentare

Auto

Farmaceutico

Meccanica

Metallurgia

Chimica

Mobili

Pelli

Elettrotecnica

Gomma e pl.

Coke

Abbigliamento

Elettronica

Metallo

CostruzioniTessile

Carta

Al. Manif.

Pesca

Legno

Silvicoltura

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

0 600 1.200 1.800

Ex

po

rt:

dif

fere

nza

tra

20

08

e 2

01

5

Export 2015

Agroalimentare pugliese: primo per valore delle esportazioni, secondo per crescita…

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat

Puglia: evoluzione dell’export dei prodotti dell’industria manifatturiera e dell’agricoltura(mln di euro)

18

…al traino dei buoni risultati delle principali produzioni regionali

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat

Puglia: evoluzione dell’export dei prodotti agroalimentari: le filiere

(mln di euro)

Puglia: evoluzione dell’export dei prodotti agroalimentari: i mercati

(mln di euro)

Agricoltura

Conserve

Pasta e pr. da forno

Oli

Vino

Altro

RisoLatte

Pesce

Mangimi

Carni e salumi-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 400 800 1.200

Exp

ort

: d

iff

tra 2

015 e

2008

Export 2015

Germania

Tunisia

Francia

Regno Unito

Svizzera

Giappone

SpagnaPolonia

Grecia

Paesi Bassi

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 100 200 300 400E

xp

ort

: d

iff.

Tra

2015 e

2008

Export 2015

19

Agenda

Importanza e specificità dell’agroalimentare italiano1

L’agroalimentare in Puglia2

Le opportunità per l’agroalimentare pugliese3

20

Dimensione d’impresa inferiore rispetto alla media nazionale

La struttura del settore agricolo: dimensione media aziendale (ettari per azienda, 2010)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°

Censimento Generale dell’agricoltura 2010

4,7

7,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Liguria

Calabria

Campania

Puglia

Sicilia

Lazio

Abruzzo

Veneto

Molise

Italia

Umbria

Friuli-Venezia Giulia

Basilicata

Trentino Alto Adige

Toscana

Marche

Emilia-Romagna

Piemonte

Valle d'Aosta

Lombardia

Sardegna

La struttura dell’industria alimentare e delle bevande: dimensione media delle

imprese (addetti per impresa, 2011)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat,

Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011

4,5

6,4

0,0 5,0 10,0 15,0

Calabria

Sicilia

Sardegna

Puglia

Basilicata

Campania

Liguria

Molise

Lazio

Abruzzo

Marche

Toscana

Valle D'Aosta

Italia

Piemonte

Friuli-Venezia Giulia

Umbria

Emilia-Romagna

Veneto

Lombardia

Trentino-Alto Adige

21

0 20 40 60 80 100

Valle d'Aosta

Molise

Basilicata

Liguria

Abruzzo

Friuli V.G.

Umbria

Marche

Calabria

Sardegna

Trentino A.A.

Campania

Puglia

Lazio

Sicilia

Emilia Rom.

Lombardia

Piemonte

Toscana

Veneto

DOP

IGP

SPIRITS

Un buon numero di riconoscimenti DOP e IGP soprattutto per vino e ortofrutta…

Prodotti agroalimentari e dell’industria delle bevande DOP e IGP per regione

Prodotti agroalimentari e dell’industria delle bevande DOP e IGP in Puglia: distribuzione delle

certificazioni per settore

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016

58

0 10 20 30 40

Altri prodotti

Spirits

Formaggi

Oli

Ortofrutta e cereali

Vino

22

…ma sono necessari ulteriori investimenti su produzioni DOP-IGP, bene invece il biologico

Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti biologici

(incidenza % sul totale delle aziende)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6° Censimento Generale dell’agricoltura 2010

Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti DOP-IGP

(incidenza % sul totale delle aziende)

0 5 10 15

Puglia

Italia

Numero aziende

Sau

0 5 10 15 20 25

Puglia

Italia

Numero aziende

Sau

23

Elevare il grado di diversificazione dell’attività agricola

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento dell’agricoltura 2010

Incidenza del numero di aziende con attività remunerative connesse sul totale delle aziende agricole (valori %,)

4,7

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Puglia Calabria

Sicilia Abruzzo

Basilicata Lazio

Molise Campania Sardegna

VenetoItalia

Marche Umbria

Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna

Liguria Toscana

Piemonte Valle d'Aosta

Lombardia Trentino Alto Adige

24

Numero di capoazienda per fasce di età (composizione %, 2010)

Un inevitabile ricambio generazionale della manodopera per immettere nuove energie

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6° Censimento Generale dell’agricoltura 2010

La manodopera agricola per fasce di età (composizione%, 2010)

0 20 40 60 80

< 30

30-39

40-54

>=55

Italia

Puglia

0 10 20 30 40 50

< 30

30-39

40-54

>=55

Italia

Puglia

25

Aumentare il livello di competenze

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6° Censimento Generale dell’agricoltura 2010

Numero dei capoazienda per titolo di studio (composizione %, 2010)

Tra i diplomati il diploma a indirizzo agrario è posseduto

dall’11% dei capoazienda (15,2% il dato nazionale), mentre tra i

laureati il 9,3% è in possesso di una laurea a indirizzo agrario

(13% la media italiana).

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pari o inferiore alla scuola secondaria di primogrado

Diploma

LaureaItalia

Puglia

26

APPENDICE

27

La composizione delle coltivazioni pugliesi

Utilizzazione dei terreni in Puglia: composizione delle coltivazioni(incidenza % delle singole coltivazioni sul totale SAU regionale)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento dell’agricoltura 2010

0,5

0,5

0,5

0,7

1,9

2,7

4,5

5,5

7,0

8,4

29,0

31,5

0 5 10 15 20 25 30 35

barbabietola da zucchero

Prati permanenti

Piante industriali

Agrumi

Legumi secchi

Fruttiferi

Ortive

Foraggere

Pascoli

Vite

Olivo

Cereali

28

La composizione dell’industria alimentare in Puglia

Il peso delle singole filiere nell’industria dell’alimentare e delle bevande della Puglia (composizione %)

0 10 20 30 40 50 60 70

Mangimi

Lavorazione pesce

Granaglie, riso

Carni e salumi

Conserve frutta e ortaggi

Altri prodotti alimentari

Bevande

Oli

Lattiero-caseario

Prodotti da forno

Addetti

Unità locali

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011