il metano per il settore auto guido federico rossignoli ... filepeso sul pil 3,50% 6,2% ... il...
TRANSCRIPT
IL METANO PER IL SETTORE AUTO
Guido Federico RossignoliANFIA
Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
Parma, 16 marzo 2010
1)1) Chi siamo?Chi siamo?
2)2) Il Metano per la filiera Il Metano per la filiera automotiveautomotive2)2) Il Metano per la filiera Il Metano per la filiera automotiveautomotive
2
Chi siamo
ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, rappresenta l’intera filiera
automotive ed è una delle trade associations chiave di Confindustria.
Internamente è organizzata in 9 Gruppi Merceologici.
Autovetture Autovetture Sportive e Sportive e
3
2007 2008 2009
Aziende associate 242 275 283
AutobusAutobus AutoveicoliAutoveicoliSportive e Sportive e SpecialiSpeciali
Carrozzieri Carrozzieri autovettureautovetture CVICVI
PneumaticiPneumaticiProduttoriProduttoriCamperCamper RimorchiRimorchi
ComponentiComponenti+17%
FGA, Maserati, Ferrari, Lamborghini, DR, Iveco; PiaggioMagneti Marelli, Brembo, Sogefi, Webasto, Sea, Acerbi, Rolfo, Pininfarina, Fioravanti, Pirelli ecc
La filiera Automotive italiana nel contesto europeo
Europa ItaliaTurnover > 710 mld € 95 mld € di cui:
Costruttori 41 mld €Componentistica: 40 mld €Altro: 9 mld €
Addetti 2,3 mln (+ 10 mln indiretti)
275.000 (circa 1 Mio indiretti)
In Italia il settore automotive rappresenta circa 3.000 aziende presenti su tutto il territorio:
•uno dei principali datori di lavoro•1° investitore privato in R&D•1° per entrate fiscali totali•Export: 8,6% (2007)
Fonte: Elaborazione ANFIA su dati e stime ISTAT, EUROSTAT, ACEA
R&D 20 mld € 2/3 mld € / anno
Entrate Fiscali 360 mld € 81,43 mld €
Peso sul PIL 3,50% 6,2% (11,4% se settore allargato)
La Componentistica in Italia
Turnover 39,24 mld €
Export 16,04 mld € (41%)
Bilancia Commerciale + 6,46 mld €
R&D 3%
Nr. Aziende 2.500
Fonte: Elaborazione ANFIA su dati e stime ISTAT, EUROSTAT, ACEA
Nr. Aziende 2.500
Nr. Addetti diretti 170.000
5
•• ModuliModuli e e SistemiSistemi •• Componenti Carrozzeria ed Componenti Carrozzeria ed AbitacoloAbitacolo
•• Componenti di Illuminazione e Componenti di Illuminazione e SegnalazioneSegnalazione
•• Componenti MotoreComponenti Motore
•• Componenti di alimentazione e Componenti di alimentazione e scaricoscarico
•• Organi di sterzo, sospensione e Organi di sterzo, sospensione e frenaturafrenatura
•• Componenti elettrici ed elettroniciComponenti elettrici ed elettronici •• Componenti Avviamento ed Componenti Avviamento ed AccensioneAccensione
•• Organi di trasmissioneOrgani di trasmissione •• Attrezzature e StampiAttrezzature e Stampi
1)1) Chi siamo?Chi siamo?
2)2) Il Metano per la filiera Il Metano per la filiera automotiveautomotive2)2) Il Metano per la filiera Il Metano per la filiera automotiveautomotive
2
La filiera Italiana del metano per autotrazione
Una filiera industriale fortemente radicata in Italia (2009)
� Occupazione: circa 8.000 dipendenti
� Fatturato: circa 2 Miliardi di Euro
� R&D : circa 3%
7
� Indotto: Es: Landi Renzo, Metatron
Secondo lo studio Nomisma di Giugno 2009, se i distributori di metano raddoppiassero, tali valori aumenterebbero più che proporzionalmente.
Il metano risponde ad un’esigenza crescente del mercato
Ecologico � il combustibile alternativo al petrolio più ecologico oggi disponibile (ridurre la dipendenza dai carbutanti fossili)
Economico � costi del combustibile inferiori di circa 30% rispettoal diesel e 50% rispetto a benzina (*)
8
Economico � costi del combustibile inferiori di circa 30% rispettoal diesel e 50% rispetto a benzina (*)
Pratico � libero accesso alle ZTL ambientali, a parcheggisotterranei e traghetti
� spazi interni pressoché invariati
Sicuro � secondo solo al diesel per sicurezza (standard EPA)
(*) rif. Grande Punto, fonte Federmetano e Ministero Attività Produttive
Gasoline emissions = 100%
� Paragonato al diesel, no PM
� Paragonato alla benzina:
ANFIA crede nel Metano
Il metano è oggi la migliore alternativa tra i carburanti esistenti!Il metano è oggi la migliore alternativa tra i carburanti esistenti!
Ozone Promotors
Aromatic Composed
CO2 Non methanic idrocarbon
NOx
- 23% - 50% - 78% - 96% - 99.9%
9
FIAT Costo Costo esercizio RiduzioneG. Punto combustibile combustibile %
Benzina 1.4 8v 1,28 € / litro 7,6 € / 100 km
Fiat Grande PuntoConfronto costi di esercizio combustibile
Prezzi di riferimento Novembre 2009 (Ministero Attività Produttive)
Diesel1.3 MJT 1,19 € / litro 5,0 € / 100 km
GPL1.4 8v 0,59 € / litro 4,4 € / 100 km
Metano1.4 8v 0,83 € / kg 3,5 € / 100 km - 21% - 31% - 54%
Il mercato dei veicoli a metano OEM in Italia è in costante crescita
Immatricolazioni
60000
80000
100000
120000
140000
11
Immatricolazioni
• Il 2009 ha visto una crescita del mercato del 60% circa rispetto al 2008.
0
20000
40000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
La rete distributiva in Italia rispetto al parco veicoli
734709
611644634
668
834
200
300
400
500
600
700
Par
co (
Vet
ture
/100
0)D
istri
buto
ri
200
300
400
500
600
700
800
900
12
0
100
2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080
100
200
Parco circolante vetture (/1000) Distributori Vetture/distributori
• Il parco di vetture metano è in costante crescita (580.000) con
un’accelerazione negli ultimi 3 anni
• Anche la rete di distribuzione cresce, anche se meno velocemente del parco
(circa 700 distributori metano contro 2350 per il GPL)
• Il rapporto vetture/distributori ha ripreso ad aumentare velocemente negli
ultimi 2 anni
Metano nel mondo
Paese Parco circolante veicoli a metano
Numero distributori
Aggiornato al Fonte
TOTALE Di cui pubblici
Gran Bretagna 368 25 15 lug-08The GVR Gas Vehicle Report
Australia 2.453 146 127 mar-08The GVR Gas Vehicle Report
Francia 10.150 125 15 mar-07The GVR Gas Vehicle Report
Germania 64.454 804 804 set-08The GVR Gas Vehicle Report
Canada 12140 101 85 dic-07The GVR Gas Vehicle Report
Russia 95.000 224 199 ott-08The GVR Gas Vehicle Report
USA 100.000 816 816 set-08The GVR Gas Vehicle Report
Pakistan 1.900.000 2430 2430 nov-08The GVR Gas Vehicle Report
Brasile 1.572.648 1683 1683 nov-08The GVR Gas Vehicle Report
Italia 580.000 717 654 ago-08 (parco)gen-09 (distrib.)
The GVR Gas Vehicle Report (parco)Federmetano (distributori)
Argentina 1.740.911 1800 1800 ott-08The GVR Gas Vehicle Report
Svezia 15.474 118 90 giu-08The GVR Gas Vehicle Report
Svizzera 6.820 106 104 ott-08The GVR Gas Vehicle Report
Austria 3.574 170nd ott-08The GVR Gas Vehicle Report
39,3
37,4
36,6
34,8
34,8
33,2
34,6
30,2
30,8
42,8
41,6
42,3
41,8
40,2
40,2
38,939,2
38,2
18,0
21,0
21,0
23,3
25,0
26,6
26,5
30,5
31,0
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
benzina
diesel
Trend 2009 - % sul totale mercato
Effetti ambientali del rinnovo del parcoImmatricolazioni a vetture a basso
impatto ambientale Alimentazioni – 2009
43,6
44,6
40,4
39,3
46,5
43,5
44,6
42,8
9,9
11,9
15,0
18,0
gen
feb
mar
apr alim.ecol.
14
Media emissioni di CO2 delle immatricolazioni totali nell’anno 2009: 136,6 gr CO2 /km
8,2 grammi in meno rispetto ai 144,8 gr CO2 /km del 2008
Una riduzione della ½ di quanto è stato ottenuto in 15 anni con l’accordo ACEA!
Anno 2009
Fattori che ancora frenano lo sviluppo del mercato del metano
� Rete distributiva non ancora sufficientemente diffusa (per esempio: scarsa presenza di punti di rifornimento sulle autostrade)
� Incertezza sulla continuità degli incentivi all’acquisto
� Disponibilità gamma veicoli ancora limitata a segmenti medio bassi
� Carenza di informazione sul potenziale e i vantaggi del metano� Carenza di informazione sul potenziale e i vantaggi del metano
� Percezione di prestazioni veicolo limitate, non all’altezza delle motorizzazioni diesel e benzina
� Mancanza del riconoscimento al metano per autotrazione della caratteristica merceologica di carburante
� Mancanza di un quadro normativo specifico
Proposta di legge Saglia
Proposta di Legge Saglia – principali contenuti
� Ampliamento rete distribuzione, tramite:
- semplificazione procedure autorizzative, definizione norme ad hoc per il
Esiste la volontà politica di incentivare lo sviluppo del mercato del metano per autotrazione
- semplificazione procedure autorizzative, definizione norme ad hoc per il metano per autotrazione (Metano non è un carburante ma un combustibile)
- incentivi per la costruzione di nuovi impianti, soprattutto in zone densamente popolate, le aree urbane e le autostrade
� Incentivi all’acquisto / locazione finanziaria di veicoli nuovi alimentati a metano
� Stabilità accise metano per un periodo di 10 anni
� Adeguamento e miglioramento dei decreti self service (sorvegliato) 24 ore e multi-dispenser (non puoi rifornire in contemporanea benzina e metano)
� Istituzione di un fondo per sostenere le misure incentivanti di cui sopra, alimentato con il 5% dei proventi della vendita di metano
L’importanza di un quadro normativo stabile
• La definizione di un quadro fiscale e normativo stabile per un periodo adeguato è fondamentale per incoraggiare investimenti nel settore e non disilludere un mercato attualmente in crescita:
• stabilità accise per mantenere una convenienza sul prezzo alla pompa
17
• conferma incentivi all’acquisto per garantire competitività rispetto alle alimentazioni tradizionali
Conclusioni
• E’ necessario proseguire in un’azione coordinata che veda coinvolti i principali attori della filiera (industria automobilistica, industria dei combustibili e istituzioni), che preveda:
- Ampliamento della rete distributiva- Arricchimento dell’offerta di veicoli
18
- Arricchimento dell’offerta di veicoli- Stabilizzazione del quadro fiscale e normativo
• Il ruolo delle Regioni è determinante per informare i cittadini e per favorire lo sviluppo omogeneo del mercato e della rete distributiva
BACK UP
19
BACK UP
Scenario Nomisma: cosa succederebbe se raddoppiassero i distributori
Numero di distributoriNumero di distributoriNumero di distributoriNumero di distributori Parco circolanteParco circolanteParco circolanteParco circolante
+ 100%
+ 120%
20
+ 125%
Occupazione settoreOccupazione settoreOccupazione settoreOccupazione settore
+ 110%
Abbattimento CO2Abbattimento CO2Abbattimento CO2Abbattimento CO2
+ 175%
Abbattimento NOxAbbattimento NOxAbbattimento NOxAbbattimento NOx
Immatricolazioni metano per RegioneRegione 2006 2007 2008 YTD Ott 2009ABRUZZI 225 929 2124 2878BASILICATA 32 94 263 574CALABRIA 32 75 286 497CAMPANIA 505 1402 4580 9532EMILIA ROMAGNA 8836 17731 19392 22198FRIULI 55 144 229 381LAZIO 1508 2102 4291 7264LIGURIA 130 472 794 1625LOMBARDIA 2395 5977 7460 11822MARCHE 2209 5094 6512 9137MOLISE 74 204 361 738
21
MOLISE 74 204 361 738PIEMONTE 1785 5104 7710 9953PUGLIA 403 1194 2972 4941SARDEGNA 3 28 21 46SICILIA 78 305 933 2460TOSCANA 2515 5322 7777 12290TRENTINO ALTO ADIGE 276 420 437 513UMBRIA 766 1979 2925 3979VALLE D'AOSTA 146 127 254 179VENETO 3730 6538 7527 9126Totale complessivo 25703 55241 76848 110134
La rete di distribuzione in Italia
Fonte: Federmetano Ottobre 2009