il digitale in italia 2017 · il digitale in italia 2017 –9 marzo 2017 lo stato di avanzamento...
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Giancarlo Capitani
Milano, 9 Marzo 2017
Il Digitale in Italia 2017Anteprima dati di mercato elaborati da
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
L'andamento del Mercato Digitale in Italia, 2013-2016
Crescite % anno su anno
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
-4,4%
-1,4%
1,0%1,8%
2013 2014 2015 2016
– 1 –
-4,4%
-1,4%
1,0%1,8%
-1,7%
0,1%0,8% 0,9%
2013 2014 2015 2016
Spesa GDM PIL
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
Dinamica dell’occupazione e delle competenze ICT
Fonte: ISTAT, Dicembre 2016
673 707 716 718 720
3,0%
3,1%
3,2% 3,2% 3,2%
2,9%
3,0%
3,0%
3,1%
3,1%
3,2%
3,2%
3,3%
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
2011 2012 2013 2014 2015
Occupati nelle professioni ICT
migliaia % sul totale degli occupati
154 174 206 209 217
23,0%24,6%
28,7% 29,1% 30,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
0
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015
Occupati nelle professioni ICT con funzioni dirigenziali e tecniche ad elevata qualificazione
migliaia % sul totale dei professionisti ICT
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Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
La crescita delle start up innovative nel 2016
Fonte: MISE, febbraio 2017– 3 –
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
I driver del mercato: gli ecosistemi digitali
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Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
Strategie adottate dalle imprese italiane per aumentarela competitività - Manifattura e Servizi
Anni 2016 e 2017, % di imprese
Fonte: ISTAT- Indagine sul clima di fiducia delle imprese, Dicembre 2016– 5 –
ICT considerata sempre più come leva strategica per la competitività delle aziende
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
Il digitale trasforma il business e la relazione con i clienti e creanuovi ecosistemi digitali
Automazione dei processi produttivi
Innovazione nella gestione della relazione con il cliente
Innovazione nella gestione della relazione dei partner a monte e
a valle
Nuovi business model/ lancio di nuovi servizi
Diversificazione geografica e
internazionalizzazione
Nuovi modi di lavorare / smart
working
Fonte: NetConsulting cube, 2017
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
Principali aree di investimento delle imprese
Social
IoT (Industria 4.0 e non solo)
Big Data, BI e Analytics
Digitalizzazione flussi e processi
Cloud Computing
Consolidamento infrastrutturale e virtualizzazione
Revisione/aggiornamento parco applicativo (ERP, CRM, applicazionicore,...)
Security
Disaster recovery & BC
Mobile
Tematica polarizzata solo su alcuni settori
Fonte: NetConsulting cube, 2017
Ordinamento in base alla frequenzadi citazione, da minima a massima
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Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
Lo stato di avanzamento del Piano Crescita Digitale
Progetti Enti coinvolti Stato di avanzamento
• 3.720 amministrazioni pilota• 5 Identity Provider Accreditati• 4.273 Servizi disponibili • 1.216.013 identità digitali rilasciate
• Dicembre 2017: adesione di tutta la PA
• 15.291 PA aderenti• 10.758 PA attive• 177 Prestatori di servizi di pagamento• 1.291.688 Transazioni totali
• Obbligo già attivo per tutte le pubbliche amministrazioni
• 26 Comuni pilota• 6,5 milioni di cittadini coinvolti
• Dicembre 2017: Integrazione con Stato civile e Liste di leva
• 55 milioni di fatture gestite• 56.875 Uffici di fatturazione elettronica
su IPA• 23.325 Amministrazioni su IPA
• Obbligo già attivo per tutte le pubbliche amministrazioni
Fonte: NetConsulting cube su AGID, Marzo 2017– 9 –
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
88,7% 73,8% 75,8%
31,0%10,5%
Qualsiasiluogo e
strumento
Con PC dacasa
Da cellulare/smartphone
Da tablet Da TV
Il mondo Consumer
Utenza Internet (% su popolazione 11-74 anni) 30,0%
28,2%
6,3%
4,0%
2,4%Fonte: Audiweb, Febbraio 2017
Mobile apps
Fonte: comScore, 2016
Top 5 Mobile Apps per tempo speso dagli utentiin Italia (46 ore al mese per utente spese su Mobile apps)
Smartphone(% su popolazione totale)
64,8%
eCommerce (vendite B2C, mln€)
2016: 19.649 mln€
2017E: 23.423 mln€
+19,2%
Fonte: Censis, 2016Fonte: School of Management Politecnico di
Milano, Netcomm– 10 –
46 ore al mese/utente in Italia spese su App Mobile nel
2016 (fonte: comScore)
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
Il Mercato Digitale nel 2016
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Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
Il Mercato Digitale in Italia, 2014-2016
16.880,0 16.987,3 17.229,6
5.703,0 5.971,2 6.258,8
10.215,0 10.368,0 10.631,6
23.175,0 22.608,0 22.357,9
8.261,0 8.973,5 9.622,2
2014 2015 2016
Contenuti ePubblicità DigitaliServizi di rete TLC
Servizi ICT
Software esoluzioni ICTDispositivi esistemi
Valori in mln di Euro e in %
64.234
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
64.908
+0,6%
+4,7%
-2,4%
+8,6%
+1,0%
+1,5%
+1,4%
+4,8%
-1,1%
+7,2%
+1,8%
+2,5%
66.100
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Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
2014 2015 2016
Tablet
3.120
2.650 2.463
Vendite di PC e Tablet in unità, 2014-2016
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
Unità (valori in migliaia, variazioni % anno su anno)
3.5032.980 2.908
1.5151.350 1.231
2014 2015 2016
PC notebook PC desktop
5.018
4.330 4.139
PC
-10,9%
Unità (valori in migliaia, variazioni % anno su anno)
-14,9%
-8,8%
-2,4%
-13,7%-4,4%
-15,1%-7,1%
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Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
Il mercato del Software e delle Soluzioni ICT onpremise, 2014-2016
550,0 547,2 545,5
1.173,0 1.201,1 1.215,0
3.980,0 4.222,9 4.498,3
2014 2015 2016
Software di sistema Software middleware Software applicativo
5.703,05.971,2+4,7%
-0,5%
+2,4%
+6,1%
6.258,8
-0,3%
+1,2%
+6,5%
+4,8%Valori in mln di Euro e in %
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017– 14 –
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
Il mercato dei Servizi ICT, 2014-2016
Valori in mln di Euro e in %
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
2.894,0 2.848,5 2.852,5
732,0 725,0 718,0787,0 780,9 785,0
342,0 325,2 322,0
3.829,1 3.738,1 3.689,4
1.630,9 1.950,3 2.264,7
2014 2015 2016
Servizi di DC & CloudComputingServizi diOutsourcing ICTFormazione
Consulenza
Assistenza tecnica
Sviluppo e SystemsIntegration
-1,6%
+19,6%
10.215,0 +1,5% 10.368,0 16.631,6+2,5%
-1,0%
-0,8%
-4,9%
-2,4%
+0,1%
+16,1%
-1,0%
+0,5%
-1,0%
-1,3%
– 15 –
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
Andamento del mercato dei Digital Enablers,2015-2016
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
2.115,0
809,3
1.509,7
643,8
3.148,2
IoT CyberSecurity Cloud Big Data Mobile business
Valori in mln di Euro, 2016 e crescite % 2016/2015
+14,3%
+11,1%
+23,0%
+24,2%
+13,1%
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Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
Il mercato Hardware e Software on premise e Cloud aconfronto, 2014-2016
Valori in mln di Euro e in %
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
2014
2.044,2 2.115,1 2.245
+28,8% +21,8%
-2,4% +1,3%
4.366,2 4.577,3 4.784
+30,8%+25,7%
+1,9%+1,5%
Hardware (server + storage)
Software
6.410,5 6.692,4 7.028,9
+0,6%
+1,4%
+29,9%
+23,9%
+3,5% +6,1%
+4,8% +4,5%
+4,4% +5,0%
Totale
1.657,2 1.616,6 1.637,7
3.928,0 4.004,0 4.063,3
5.585,2 5.620,6 5.701,0
387,0 498,5 607,3
438,2 573,3 720,7
825,3 1.071,8 1.327,9
2014 2015 2016 20142 201422 20162 201622 20143 20163
On premise Cloud
2014 2015 2016 2014 2015 2016
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Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
Vendite di smartphone, numero di linee mobili eutenti a banda larga, 2014-2016
14,1 15,5 16,7
2014 2015 2016
Smartphone (*) Linee mobili 97,8 97,0 97,4
set-14 set-15 set-16
14,2 14,8 15,4
set-14 set-15 set-16
Accessi a banda larga di rete fissa
41,8 48,4 53,1
set-14 set-15 set-16
Sim con traffico dati
+9,9%-0,8%
+4,2%+15,7%
Valori in Milioni di unità e variazioni %
Fonte: AGCOM 2016 e (*) Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
+8,0% +0,4%
+4,0%+9,7%
– 19 –
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
Contenuti e Pubblicità digitale, 2014-2016
Valori in mln di Euro e in %
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
233,0 250,0 267,0
1.844,0 2.090,0 2.230,0
1.260,0 1.490,0
1.740,0 144,0 172,5
200,2 2.968,0
2.965,0 2.990,0
53,0 67,0
81,0 1.759,0 1.939,0
2.114,0
2014 2015 2016
Digital Advertising
Contenuti per ebook
Video (include satellite)
Musica
Mobile entertainment e App
Gaming & entertainment
News e editoria elettronicaon-line+7,3%
+26,4%
8.261,0+8,6% 8.973,5
9.622,2+7,2%
+13,3%
+18,3%
+19,8%
-0,1%
+6,8%
+20,9%
+6,7%
+16,8%
+16,1%
-1,3%
+10,2% +9,0%
– 20 –
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
Le previsioni per il 2017
– 21 –
Il Digitale in Italia 2017 – 9 Marzo 2017
Il Mercato Digitale in Italia, 2014-2017E
16.880,0 16.987,3 17.229,6 17.515,3
5.703,0 5.971,2 6.258,8 6.616,0
10.215,0 10.368,0 10.631,6 10.989,7
23.175,0 22.608,0 22.357,9 22.242,9
8.261,0 8.973,5 9.622,2 10.288,2
2014 2015 2016 2017E
Contenuti epubblicità digitale
Servizi di rete
Servizi ICT
Software e soluzioniICT
Dispositivi e sistemi
Valori in mln di Euro e in %
64.234,0
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2017
64.908,0
+0,6%
+4,7%
-2,4%
+8,6%
+1,0%
+1,5%
+1,4%
+4,8%
-1,1%
+7,2%
+1,8%
+2,5%
66.100,0
+1,7%
+5,7%
-0,5%
+6,9%
+2,3%
+3,4%
67.652,1