i mercati kids 2016
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Abbiamo preso in esame i settori in cui operano le aziende che con i loro prodotti e servizi si rivolgono ai 6,2 milioni di individui bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni. È una prima edizione: il focus è necessariamente su alcuni mercati più chiaramente mappabili e definiti con il supporto da associazioni di categoria, dati di mercato o di studi ad hoc, esistenti. Le stime sono l’esito di un esercizio, mai tentato sinora, che quindi non può considerarsi esaustivo .
Cinema Giocattolo Edicola
Libri Cartoleria
TV Parchi e Acquari
Abbigliamento
Alimentare
Digital
Videogame
+0,9% +1,2% incremento PIL
2016 vs 2015 (Banca d’Italia)
incremento spesa per consumi delle famiglie
2016 vs 2015 (ISTAT)
3mld € +7%
2016 vs 2015
9%6%
52%4%
8%
13%
8%
cinema
cartoleria
edicola
parchi TV
libri
giocattolo
Mio € 2016 vs 2015Cinema 287 34,7%Libri 232 5,5%Televisione 181 2,8%Giocattolo 1.576 4,5%Cartoleria 132 0,0%Parchi e Acquari 400 12,0%Edicola 245 -2,0%
3.053
287mio € +35%
2016 vs 2015
I primi 100 titoli al BoxOffice, a valore
Fonte: BoxOfficeMojo.com; Audimovie
+12% mkt Top100 B.O. 2016 vs 2015
bambini e famiglia
altri titoli
54%46%
30% titoli per bambini, ragazzi e famiglia tra i TOP 100
60% titoli per bambini, ragazzi
e famiglia tra i TOP 30
80% titoli per bambini, ragazzi
e famiglia tra i TOP 10
65mio € incassati da “Quo Vado” il primo film dell’anno
8 film d’animazione o in
CGI tra i TOP 20
32% del valore del mercato Kids lo fa una sola major con 9
film e oltre 90 mio €
Il mercato del libro in Italia, quote a valore
Fonte: AIE su dati Nielsen
232mio € +5,5%
2016 vs 2015 +1,9% mkt Libro 2016 vs 2015
38%
18%18%
14%
12%
bambini e ragazzi
fiction non fiction
50% dei bambini e ragazzi 5-13
legge almeno un libro vs 39,5% popolazione
18% del valore del MKT Libro è rappresentato dai libri
per ragazzi
23,4% dei volumi del MKT Libro
è libri per ragazzi. Era 22,9% nel 2015 (+1,6%)
9,8% dei titoli pubblicati sono
libri per ragazzi
250 case editrici o marchi
editoriali
2 i fenomeni dell’anno
Harry Potter gli Youtuber
Fonte: AIE su dati Nielsen
181mio €
106 mio € il valore della pubblicità
75 mio € la stima della spesa per payTV
al netto dei proventi da canone e altri ricavi diversi
Stime su dati di mercato, Doxa Junior e dati Nielsen
17 i canali TV per bambini
free & pay, terrestri e sat un’offerta enorme
= ricavi da ADV stabili
(+5,4% la pubblicità TV) 2016 vs 2015
1 maggio il giorno in cui RAI YoYo
ha eliminato la pubblicità sul canale
3mio € gli investimenti in media digitali nel 2016 (+50%)
Oltre la TV
17 milioni € “liberati” da
RAI YoYo
1,0
Stime su dati di mercato, Doxa Junior e dati Nielsen
Milioni di famiglie con bambini 3-13 che
acquistano il pacchetto SKY Famiglia
1,8mld € +4,5%
2016 vs 2015
87mld $ nel mondo
Fonte: Elaborazione Assogiocattoli su dati NPD Group e CERVED
1,6mld € +4,5%
2016 vs 2015
il mercato TOYS esclusa categoria INFANT
Fonte: Elaborazione Assogiocattoli su dati NPD Group e CERVED
rappresenta il 52% del valore dei mercati Kids
3,50
4,60
5,20
5,90
6,40
8,40
9,90
10,70
13,20
15,70
16,50
Youth Electronics
Plush
Action Figures
Other Toys
Arts & Crafts
Vehicles
Games / Puzzles
Outdoor & Sports
Dolls
Building Sets
Infant / Preschool
Valori % - Fonte: dati NPD Group
Natale è ancora il periodo dell’anno in cui si
concentrano le vendite
156€ la spesa media annua in Italia per giocattoli* (0-11) tra le più basse in Europa
+8% la performance dei
Building Sets, la categoria che cresce di
più dopo Infant
+6,6% le vendite dei giocattoli
con licenza nel 2016
28% il peso dei giocattoli
caratterizzati dall’uso di una licenza
1,3% la quota** degli
investimenti pubblicitari del settore (105mio €)
*Fonte: Elaborazione Assogiocattoli su dati NPD Group _ **Fonte: Nielsen
132mio € +0%
2016 vs 2015
Fonte: Elaborazione su dati di mercato e dati Nielsen TradeMis
Il mercato di prodotti di cartoleria in Italia, quote a valore
30%
16%17%
13%
24%
zaini
astucci
colori
diari
quaderni
30% è la quota degli zaini, il
primo comparto
5-7 l’età dei bambini su cui
concentrano gli acquisti di zaini con personaggi*
50% solo la metà dei bambini
5-7 cambia zaino ogni anno*
*Fonte: Doxa Junior 5-13 **Fonte: stampa specializzata
-15% la contrazione dei
consumi per prodotti di cartoleria dal 2008 ad
oggi**
17mila il numero dei punti
vendita, in costante calo dal 2008**
crescita stimata per il mercato globale fino al 2020**
400mio € +12%
2016 vs 2015
390+ Strutture
Parchi divertimento Parchi acquatici Parchi avventura
Acquari ed Edutainment
30% la quota di mercato a
valore del 1° parco italiano Gardaland
3,1mio i visitatori del 1° parco
italiano Gardaland 8° in EMEA
15mio+ i visitatori delle attrazioni in
Italia nel 2016
12 le strutture gestite dal
primo operatore italiano Costa Edutainment
+15% ingressi
53% 8mio visitatori delle strutture dei primi 3
operatori in Italia
tendenze Prezzo dinamico Pacchetti turistici
Licensing
Fonti: report TEA / AECOM e ANESV
245mio € -2%
2016 vs 2015
Il mercato dei prodotti per bambini e ragazzi distribuiti in edicola in Italia, Quote a valore
-6% 31%
42%
27%
figurine
flow-pack periodici
Fonte: Elaborazione su dati di mercato
-25% negli ultimi 5 anni
il numero dei lettori di un quotidiano è in netto calo*
-15% vs 2015
le copie di quotidiani vendute mediamente*
3mio+ le copie quotidiani in meno,
ogni giorno, 2016 vs 2011*
365+ il numero dei titoli flow-pack lanciati sul mercato
in un anno più di uno al giorno
30.000 il numero di edicole è calato
del 30% dal 2001 -7.000 negli ultimi 3 anni
tendenze Big & Small
Informatizzazione PV Licensing
Media vs prodotto *Fonte: dati ADS e Audipress
708 property
entertainment +1,5% vs 2015
Il mercato delle licenze in Italia
Fonti: Osservatorio annuale Milano Licensing Day, base Italia
30%
20%18%
5%
10%
15%
entertainment
fashion brand
celebrities
sport
2.346 il numero delle property
disponibili in Italia +40% vs 2006
1.010 il numero delle aziende
licenziatarie tutte le categorie
230 il numero delle aziende
licenzianti +35% vs 2006
+4,5% il numero di
licenziatari/licenze attive Giocattolo
vs 2015
+4,2% il numero di
licenziatari/licenze attive Edicola vs 2015
-8,8% il numero di
licenziatari/licenze attive Cartoleria
vs 2015 Fonti: Osservatorio annuale Milano Licensing Day, base Italia
Questo lavoro è stato possibile grazie al prezioso contributo di