henrik visby offshore olie gas indlaeg
DESCRIPTION
http://www.erhvervshusnord.dk/fileadmin/Filliste/Businessbroen_konference/Henrik_Visby_offshore_olie_gas_indlaeg.pdfTRANSCRIPT
Underoverskrift (MetaUM str. 16)
Oplæg ved Eksportrådgiver Henrik Visby
Frederikshavn torsdag den 20. november 2014
Henrik Visby
+474152 9038
• Eksportrådgiver (underleverandører, olie & gas, maritim industri,
vindindustri og forsvarsindustri), Danmarks Ambassade i Oslo
siden 1995.
• Udsendt 1995 – 1998
• Lokalt ansat 1998 --
• Tidligere bl.a. været ansat i Cimbria Unigrain og Novadan som
Area Sales Manager
• Akademiøkonom
Handelsafdelingen på Danmarks Ambassade er Eksportrådets platform i Norge.
Handelsråd Henrik Petersen
Detailhandlen (fødevarer, beklædning, bolig m.v.)
E-mail: [email protected]
Eksportrådgiver Henrik Visby
Industri og underleverancer, Olie & gas, Skibsværfter, Vindenergi og Forsvar
E-mail: [email protected]
Eksportrådgiver Søren Hilligsøe
IT og telecom, Medtech og IT til sundhedssektoren, Miljø og Rekruttering
E-mail: [email protected]
Eksportrådgiver Malthe Slemming
Byggeri, Anlæg, Arkitektur, Energieffektivisering og Fjernvarme
E-mail: [email protected]
• Introduktion til norsk olie- og gassektor
• Teknologisk udvikling
• Felter og ressourcer
• Status på investeringer i sektoren og fremtiden
• Leverandørsektoren (maskin- og underleverandører)
• Kvalitetskrav
• Regionale clusters
• Købsadfærd
• Entry barriers
• Markedsføringsmuligheder
• Gode velmenende råd
• Norge er 7. største producent af olie i verden og 2. største producent af gas. Første
oliefund 23. december 1969. Produktion fra 1971 (Ekofisk feltet).
• I mere end 40 år har man hentet olie og gas op af den norske kontinentalsokkel, hvilket
betyder, at der er tale om et solidt etableret marked med klare love og retningslinjer.
• Sektoren repræsenterer 25% af det norske BNP
• 33% af den norske stats indtægter stammer fra denne sektor
• 50% af eksportindtægterne stammer fra denne sektor
• Omkring 250.000 direkte og indirekte job i sektoren (befolkning 5,0 mio.)
• Mere end 72 felter i produktion på den norske kontinentalsokkel, 16 felter under
udbygning og 84 fund til vurdering.
• Mest kendte felter:
– Statfjord (ca. 600 mill. Sm3 produceret olie)
– Ekofisk (ca. 500 mill. Sm3 produceret olie)
– Gullfaks (ca. 350 mill. Sm3 produceret olie)
– Troll (ca. 250 mill. Sm3 produceret olie)
– Mange modne felter hvor det er nødvendigt med nye tiltag for at sikre fremtidig
produktion – 165 projekter i øjeblikket.
• Adskillige nye og uåbnede områder, specielt i de nordlige dele af den norske
kontinentalsokkel.
• Hovedoperatører
– Norske: Statoil, Det Norske Oljeselskap, Norwegian Energy
Company.
– Internationale: Total, Shell, BP, Esso, ConocoPhillips
• Sekundære Operatører
• Hvorfor falder olieprisen, og hvorfor falder investeringsniveauet i Norge ?
• Tre hovedgrunde:
• 1. Skiferolie / gas i USA
• 2. Rusland / Ukraine
• 3. OPEC
• Underliggende og medvirkende faktorer i Norge:
• Højt omkostningsniveau
• Statoil trækker håndbremsen
• I 2014 er der planlagt investeringer på mere end NOK 221 mia. og samlet i perioden
2012-2015 gennemføres investeringer på langt over NOK 1.000 mia., ekskl.
investeringer til søgning og prøveboring.
• Forventet investeringsniveau i 2015 ca. NOK 197 mia. Nedgang de efterfølgende to
år før opgang igen.
• I 2011 er der gjort to nye meget store fund i Norge: Johan Sverdrup
(Aldous/Avaldsnes) og Skrugard – i nærheden af eksisterende infrastruktur – og i
januar 2012 er der gjort yderligere fund. Norge har således olie- og gasressourcer til
fortsat at kunne opretholde et højt produktionsniveau i mange år frem i tiden.
• Områderne længere mod nord og i Arktis forventes at indeholde store mængder af
både olie og gas, og der er endvidere grund til optimisme omkring nye store
forekomster af olie og gas i Barentshavet efter, at aftalen med Rusland om den
omstridte delelinje i Barentshavet er kommet på plads.
• Industrien i Norge har udviklet sig meget gennem de sidste 50 år
• I 50’erne stod industrien for ca. 25 % af værdiskabelsen i Norge, i 2009 var andelen
9%
• Specielt arbejds- og energitung industri som drikkevare- og tobaksindustrien, tekstil-
og beklædning samt træforædling er blevet reduceret
• Norsk industri er dog stadig i stor grad råvarebaseret (olie, fisk, aluminium etc.)
• Norge har relativt færre beskæftiget i industrien en nabolande som DK og S.
• I dag er ca. 243.000 beskæftiget i ca. 19.500 virksomheder i industrien (ekskl.
olie/gas). Til sammen genererer de en omsætning på NOK 713 mia.
• Industriomsætningen er indenfor de sidste 12 måneder steget med 9,4 %.
• Clusteret i Kristiansand, hvor man har fokus på offshore-aktiviteter, hvor de to store aktører er:
– Aker Solutions MH og National Oilwell Varco,
som hver især er markedsledende indenfor deres teknologi.
• Clusteret på Østlandet, hvor fokus er på subsea-løsninger, og hvor aktørerne er
– Kongsberg Gruppen, FMC Technologies, Aker Solutions og GE Oil & Gas.
Disse virksomheder er markedsledende indenfor deres områder.
• Clusteret i Ålesund har fokus på maritime-aktiviteter, hvor de store aktører er:
– Rolls-Royce Marine, Vard (STX OTV) og Ullstein Group.
Clusteret har specialiseret sig på supply-skibe og lign. (design og produktion).
• Alle virksomheder er primære leverandører til markeder over hele verden. Omkring disse
virksomheder findes der en række offsprings, som også er af stor interesse for danske
underleverandører, da dette ofte kan være det rette niveau for mindre virksomheder.
• Afhængig af branche man ønsker at bearbejde
• Traditionel industri har ikke nødvendigvis specielle strenge krav
• Olie/gas kræver ofte ISO certificering, udvidede krav om dokumentation
(målerapporter, sporbarhed mm.), registrering i Achilles, følge Norsok regler mm.
(Norsk Sokkels Konkurranseposisjon)
• Forsvarsindustrien kræver ofte ISO certificering og First Article Inspection
requirements according to AS 9102, samt godkendelse som eksportør af militært
udstyr
• Kraftsektoren kræver registrering i Sellicha og ISO certificering
• Danske potentielle leverandører bør især have fokus på muligheder indenfor:
– Hasteleveringer af høj kvalitet - kort varsel = høj pris
– Systemløsninger og teknologi til mere effektiv produktion
– Opgradering af eksisterende platforme og produktionsenheder
– Subsea-udstyr og -installationer
– Særlig teknologi for arktiske områder
– Nedrivning af gamle installationer, inkl. transport af metalaffald til ophug/genbrug
• For danske underleverandører, som ønsker at komme ind på det norske marked, er
det altafgørende, at man bruger den nødvendige tid på at sætte sig ind i, på hvilket
niveau man vil have størst succes med at sælge sine produkter eller services.
• Niveauspecifikke indkøbsprocedurer
– Større spillere på niveau 1 og 2 har tendens til at shoppe rundt efter leverandører
til individuelle projekter som resultat af den økonomiske krise.
– Mindre leverandører på niveau 3 og 4 har tendens til at holde sig til deres
databaser over foretrukne leverandører. Det er her de fleste danske
underleverandører bør forsøge at komme ind.
• “Achilles” er vidt brugt til forudgående validering af nye underleverandører, måske
endnu mere i dag pga. købsadfærd.
• Øget fokus på sikkerhed og miljø - “DNV”.
(skrøbelige økosystemer i arktiske områder og selvfølgelig den mexicanske Golf)
• Tendens til “lokal loyalitet” og kulturel protektionisme.
• At komme ind på det rette niveau
– Nemt at spilde tid og kræfter på tilnærmelse af de forkerte potentielle kunder.
• Kontakter mere end kontrakter
– Nordmænd er “relationsmennesker” så forvent at skulle mødes med dem mere
end én gang før kontrakten kan underskrives.
• Kultur
– Små men vigtige forskelle mellem DK og NO…og også internt i Norge.
• Mangel på referencer
– Hvis man ikke er etableret på det norske marked endnu er det vigtigt med de
rigtige referencer – norske som danske.
• Godkendelse gennem “Achilles” eller “Sellihca”
– En god investering og tiden værd.
• Der er rigtig gode muligheder for danske leverandører – og alt efter virksomhedens
maskinpark, erfaringer, referencer, certificeringer mv. er det muligt at etablere
samarbejde med en lang række norske virksomheder indenfor maskin- og
underleverandørsektoren.
• ONS 2014 (olie- gasmesse): gennemført med ca. 40 danske underleverandører. Stor
succes.
• OTD 2014 (olie- gasmesse): gennemført med 12 danske underleverandører.
• Subsea Valley 2014 (subsea-messe) gennemført med 13 danske underleverandører.
• Studieture til OTD, ONS og Subsea Valley
• Euro-Expo: En række minimesser rettet mod industri- og produktionssektoren.
Afholdes i Kristiansand, Trondheim, Kongsberg, Ålesund, Harstad og Fredrikstad i
2014/15. Målgruppen er indkøbsansvarlige, projektledere m.m.
• Dansk Olie & Gas Klub er etableret af ambassaden som et tilbud om at deltage i et
dansk netværk som er lokalt forankret i Norge.
• Der udgives jævnligt nyhedsbreve som informerer medlemmerne om ”hvem, hvad,
hvor og hvorfor?” i den norske olie- og gassektor – og lejlighedsvis afholdes der
arrangementer enten i Norge eller i Danmark, forrige var ifm. OTD (15.-16.10).
• Norsk Industri’s Olje & Gass division udgiver nyhedsbreve og afholder relevante
arrangementer. Forrige var branchemøde ifm. ½-årsmøde den 22. oktober.
• Netsider som www.offshore.no og www.oilinfo.no er gode informationskilder
• Veletableret marked og sektor
• Onshore såvel som offshore muligheder
• Upstream og downstream aktiviteter
• Mange lokale underleverandører med viden og prisniveau der matcher
danske underleverandører
• Fokus på modernisering og optimering af eksisterende aktiver og systemer
• Kvalitets- og dokumentationskrav
• Ikke-udviklet infrastruktur i de nordlige regioner
• Ingen krav om lokal indhold
• Transparent marked – meget lidt korruption
• Hold forretningsmøder i tidsrummet kl. 9-15 – dog ikke så sent fredag, hvor
nordmændene ofte tager på fjeldet
• Træng dig ikke på – der er lavere tærskel end i Danmark for, hvornår man er
påtrængende
• Hav tålmodighed – der skal opbygges relationer, og beslutningsprocessen er
derfor længere end i Danmark
• Vær opmærksom på streng myndighedskultur – med positiv
imødekommenhed, men 0-tolerance
• Kommuniker på dansk – og lær tallene og de få ord, der har anden betydning
Jeg håber, at vores præsentation har været en appetitvækker for jer, og at vi
kan assistere jer med at starte – eller udvikle – jeres eksport til Norge.
Henrik Visby
Eksportrådgiver
Danmarks Ambassade i Oslo
For yderligere information se:
www.norge.um.dk