fy2020 presentation material for new investors0 .目次 1 .サイバーエージェントとは...
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新規投資家向け資料
July 22, 2020
-
[将来の見通しに関して]
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、資料作成時点
において当社が入手している情報に基き策定しているため、リスクや不確実性を
含んでおり、当社がその実現を約束する趣旨のものではありません。
実際の業績は、経済環境の変化や提供するサービスの動向等の様々な要因によ
り、将来の見通し等と異なる場合があります。
1
-
0.目次
1.サイバーエージェントとは
2.決算概況(FY2020 3Q)
3.2020年度業績見通し
4.インターネット広告事業
5.ゲーム事業
6.メディア事業
7.2020年度
8.株主還元策と経営指標2
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サイバーエージェントとは
3
1.サイバーエージェントとは
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MSCI日本株女性活躍指数※3
S&P Japan 500ESG指数※6
1998年 設立2000年 東証マザーズに上場・
2013年2014年 東証一部に上場2015年
2017年2018年
2019年
2020年
※1 JPX日経インデックス400:ROE(自己資本利益率)、過去3年間の営業利益の合計、時価総額の3つの指標を用いて、投資魅力の高い銘柄400を、株式会社日本取引所グループ/株式会社東京証券取引所および株式会社日本経済新聞社が選出した400銘柄
※2 FTSEオールワールド:ロンドン証券取引所の子会社であるFTSE社が提供する、世界の投資家向けのグローバルベンチマーク指数※3 MSCI日本株女性活躍指数:米国の金融リサーチ会社のMSCI社が提供する、日本株の時価総額上位500銘柄の中から女性の管理職や採用比率が高い企業で構成された指数※4 MSCI Japan Index:米国MSCI社が提供する「MSCI Global Standard Indexes」のうち、 「MSCI Japan Index」という日本に上場する大・中型株321銘柄で構成された指数※5 日経225:東京証券取引所第一部上場企業の中から日本経済新聞社が採用した225銘柄で構成された指数※6 S&P Japan 500 ESG指数:S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が採用する、日本に上場する258銘柄で構成された指数※7 新経連株価指数:一般社団法人新経済連盟に加入する企業の内、東京証券取引所第1部、第2部、東証マザーズ、ジャスダックに上場する96社を対象に加重平均した指数※8 日経株価指数300:日本経済新聞社が算出・発表している東証一部上場主要300銘柄で構成された時価総額加重型の指数
1.サイバーエージェントとは
[沿革] 2018年10月「日経225」に加わり、ESGなど計8つの指数に採用
4
FTSEオールワールド※2
MSCI Japan Index※4
JPX日経インデックス400※1
GPIFが選定したESG指数
ESG指数日経225※5に採用
新経連株価指数
日経株価指数300※8
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※2020年6月末時点※※2000年3月時点※※※「The All-Japan Executive Team 2020」のゲーム、インターネット&ソフトウェアセクターにおいて
代表取締役社長(創業者)
藤田 晋 Fujita Susumu当社株式 19.5%保有※
1997年 ㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱入社)1998年 ㈱サイバーエージェント設立、代表取締役就任
2000年 史上最年少で東証マザーズ上場※※
2016年 一般社団法人 新経済連盟 副代表理事(現任)2017年 総合ビジネス誌「財界」が発表する「経営者賞」を受賞2020年 米国金融専門誌「Institutional Investor」が
発表した「BEST CEO」3位※※※に選出
現在、最注力事業である、
テレビ&ビデオエンターテイメント「ABEMA」の統括プロデューサーも務める
[代表取締役]
5
1.サイバーエージェントとは
略歴
-
メディア事業インターネット広告事業 ゲーム事業
6
インターネット産業に軸足をおいた、3本柱の事業ポートフォリオ
1.サイバーエージェントとは
※連結子会社数:115社(2019年9月末時点)
広告主
インターネットメディア
広告代理店
掲載
発注 運用効果レポーティング
テレビ&ビデオエンターテインメント
ブログサービス
マッチングサービス
「グランブルーファンタジー」
「プリンセスコネクト! Re:Dive」
「Shadowverse(シャドウバース)」
※※「グランブルーファンタジー」、 「プリンセスコネクト!Re:Dive」「Shadowverse(シャドウバース)」: © Cygames, Inc.
-
[スマートフォンアプリ収益ランキング ] 国内では2位・全世界では21位にランクイン
7
1.サイバーエージェントとは
※スマートフォンアプリ収益ランキング:アプリ分析ツール「App Annie」より、2019年のiOS App StoreとGoogle Playにおける収益の合計のランキング※※AWA(株):音楽配信サービスを運営する持分法適用会社 株主構成:(株)サイバーエージェント 48.5%、エイベックス・デジタル(株) 48.5%、 ユニバーサル ミュージック(同) 3%
国内 2位位 位
※※
※
世界 21位
-
広告事業 とゲーム事業 で利益を積み上げ、メディア事業 に十分な投資をし、中長期の柱に育てる
8
[中長期の営業利益イメージ]
1.サイバーエージェントとは
-
2.決算概況
9
決算概況(FY2020 3Q)
-
「ABEMA」のWAU※、自粛解除後も好調に推移売上高: 133億円 YonY 19.2%増
営業損益: -40億円
メディア事業
QonQでは周年記念の反動があるものの、堅調に推移売上高: 367億円 YonY 4.0%減
営業利益: 75億円 YonY 9.5%減
ゲーム事業
新型コロナの影響を受けるも、YonYで横ばいに売上高: 643億円 YonY 0.01%増
営業利益: 47億円 YonY 6.0%減
広告事業
10
新型コロナの影響があったものの、期初の見通しの範囲に推移売上高: 1,128億円 YonY 0.7%減
営業利益: 82億円 YonY 12.3%減
FY20203Q業績
※WAU:一週間あたりの利用者数(Weekly Active Users)
2.決算概況
-
740 746764
856 865
933895
1,018979
1,0951,044
1,0751,108
1,1731,136 1,117
1,156
1,291
1,128
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
単位:億円
11
[連結売上高] 広告事業に新型コロナの影響があったものの、1,128億円(YonY 0.7%減)
2.決算概況
-
129
112
83
42
63
79
65
98
82
114
68
36
53
86
94
7477
124
82
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
単位:億円
12
[連結営業利益] 82億円(YonY 12.3%減)
2.決算概況
-
44 4465
99 9179
6781
70 71 6881
99
61 53 5878 73 64
50 55
55
53 6168
66
79
6877 76
85
80
85
7686
71 84
721212
13
14 15 15
16
17
1818 20
20
21
21
21
2222
21
21
14 12
13
12 12 13
11
12
1113 12
12
12
13
12
1313
17
14
35 35
39
44 49 50
53
58
63
64 68
73
75
68
70
7077
70
65
31
156 160
187
256
230 226216
249
231246 245
273
289
250
234
250263
269
237
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
決算インセンティブ
その他
販売関連費
事務所費用
人件費
広告費
13※その他:業務委託費、研究開発費、交際費等
単位:億円
※
[販売管理費] 広告費と在宅勤務によるコスト減等で、QonQ32億円減の237億円
2.決算概況
-
494 499 578 596 622 624681 660 667 703 753 767
830 802 844 798 780 754 741
1,392 1,4011,530 1,539 1,560
1,6331,802 1,778 1,758 1,754
1,822 1,9001,881 1,894 1,964 1,883 1,819 1,786
1,903
1,149 1,139
1,215 1,2531,272 1,267
1,330 1,346 1,347 1,3491,459 1,453
1,522 1,5541,644
1,6121,643 1,670
1,786
263 266
259 267285 301
357 406 406 425
501 503490 487
601608
596 578
653
303 297
290 297296
310
335 336 344 330
352350
372 362
369370
366 362
370
22 21
22 1919 18
18 17 15 15
1515
14 12
1111 11 12
14
3,623 3,6233,894 3,971
4,054 4,153
4,523 4,543 4,537 4,576
4,902 4,9885,109 5,111
5,4335,282 5,215 5,162
5,467
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
投資育成
全社機能
その他
ゲーム
インターネット広告
メディア
14
単位:人
[連結役職員数] 6月末5,467名 (4月に新入社員295名入社)
※FY2020のセグメント変更にあわせてFY2019から遡及
2.決算概況
-
単位:百万円FY2020 3Q
2020年4-6月FY2019 3Q
2019年4-6月 YonYFY2020 2Q
2020年1-3月 QonQ
売上高 112,854 113,667 -0.7% 129,172 -12.6%
売上総利益 32,003 32,917 -2.8% 39,422 -18.8%
販売管理費 23,724 23,473 1.1% 26,924 -11.9%
営業利益 8,279 9,444 -12.3% 12,498 -33.8%
営業利益率 7.3% 8.3% -0.9pt 9.7% -2.3pt
経常利益 8,229 9,444 -12.9% 12,509 -34.2%
特別利益 7 112 -93.1% 78 -90.1%
特別損失 3,009 3,237 -7.0% 1,532 96.4%
税金等調整前当期純利益 5,228 6,319 -17.3% 11,055 -52.7%
当期純利益※ 1,118 689 62.2% 3,304 -66.1%
[損益計算書]
15※当期純利益: 親会社株主に帰属する当期純利益を示す
㈱AbemaTVが連結納税対象外であること、㈱Cygamesの非支配株主持分(少数株主持分)等の影響がある
2.決算概況
-
単位:百万円 2020年6月末 2019年6月末 YonY 2020年3月末 QonQ
流動資産 181,182 161,862 11.9% 183,524 -1.3%
現預金 90,425 79,908 13.2% 84,960 6.4%
固定資産 54,629 53,772 1.6% 57,542 -5.1%
総資産 235,860 215,679 9.4% 241,118 -2.2%
流動負債 71,661 63,570 12.7% 82,795 -13.4%
(未払法人税等) 5,946 2,997 98.3% 8,660 -31.3%
固定負債 43,836 43,329 1.2% 43,841 -0.01%
株主資本 77,786 74,053 5.0% 76,671 1.5%
純資産 120,362 108,780 10.6% 114,482 5.1%
[貸借対照表]
16
強固な財務体質
2.決算概況
-
2020年度
業績見通し2019年10月~2020年9月
3.2020年度 業績見通し
17
-
18
単位:億円
レンジ
280
320
32 63108 162
267
432
601760
870938 966
1,195
1,411
1,624
2,052
2,543
3,106
3,713
4,195
4,536
4,650
-16 -1 -2 -1
1726
4355
46 44
93
143
174
103
222
327
367
307 301 308
-20
180
380
580
FY2000 FY2001 FY2002 FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020E
売上高
営業利益
「ABEMA」への投資を継続
スマートフォンへの先行投資
ブログサービスへの先行投資
売上高 4,650億円 (YonY 2.5%増)営業利益280~320億円
3.2020年度 業績見通し
-
単位:億円 FY2019
上限 下限 上限 下限
売上高 4,536
営業利益 320 280 308 3.8% -9.2%
経常利益 320 280 304 4.9% -8.2%
当期純利益 100 80 16 490.1% 372.1%
配当金 33円 33円
FY2020レンジ予想
YonY
4,650 2.5%
0.0%
19
[業績見通し]
※※FY2019の配当金33円:2019年12月開催予定の定時株主総会にて剰余金処分案を付議する予定
※
※当期純利益: 親会社株主に帰属する当期純利益を示す㈱AbemaTVが連結納税対象外であること、㈱Cygamesの非支配株主持分(少数株主持分)等の影響がある
経営指標 DOE5%を目安に予想
※※
[配当予想]
3.2020年度 業績見通し
-
0% 25% 50% 75% 100%
当期純利益
経常利益
営業利益
売上高 3,577億円 4,650億円
※ 58億円
285億円
284億円
20
[累計進捗率] 3Q累計で営業利益、経常利益の下限レンジを達成
※当期純利益: 親会社株主に帰属する当期純利益を示す㈱AbemaTVが連結納税対象外であること、㈱Cygamesの非支配株主持分(少数株主持分)等の影響がある
進捗率
77%
進捗率
89%~102%
進捗率
59%~73%
進捗率
89%~102%
80億円 ~100億円
280億円 ~320億円
280億円 ~320億円
3.2020年度 業績見通し
-
インターネット
広告事業
4.インターネット広告事業
21
-
単位:億円
※日本の媒体別広告費:「2019 日本の広告費」㈱電通
インターネット
テレビ
新聞
雑誌
ラジオ
22
[日本の媒体別広告費※] インターネット広告費が、テレビ広告費を超えて2兆円に
4.インターネット広告事業
20,898 20,705 20,58419,768
17,848 18,105 18,12818,770 19,023
19,564 19,323 19,657 19,478 19,12318,612
10,377
4,547
1,675
1,260
3,777
4,8266,003
6,983
7,0697,747 8,062
8,6809,381
10,51911,594
13,100
15,094
17,589
21,048
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
[インターネット広告市場との比較]
※成長率推移:2012年を「100」とした成長率※※インターネット広告市場:「2019 日本の広告費」㈱電通
インターネット広告市場
100
23
市場成長を上回る成長率
4.インターネット広告事業
-
115.2
151.6
187.1
213.4 206.0
8.1% 8.6%9.0% 8.8%
7.9%
FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
1,428
1,754
2,081
2,414
2,602
FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
[売上高(通期)]
単位:億円
24
[営業利益(通期)]
単位:億円
※YonYの比較:連結を外れた㈱サイバー・バズ(FY2018 通期売上高 15.1億円)を控除し、同基準においての増収率を記載
新規開拓に注力(YonY 8.4%増※)
※※FY2020からの一部セグメント変更は遡及せず
4.インターネット広告事業
営業利益
営業利益率
-
405
436 430
478 486
525510
556576
614 602 613622
666643 633
673
727
643
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
25
単位:億円
※FY2020より一部セグメント変更:広告代理事業、クリエイティブ事業、AI事業等。一部含まれていたEC事業はメディア事業へ移管し、FY2016から遡及
[売上高(四半期)] 3Q 643億円(YonY 0.01%増)新型コロナの影響を受けるも、巣ごもり需要のある広告主への営業強化
4.インターネット広告事業
-
35.8
44.2
37.0
42.745.8
51.3
39.6
44.4
55.2
63.7
46.9
42.4 42.3
54.3
50.449.1
56.6
67.2
47.4
8.8%10.1%
8.6% 8.9%9.4% 9.8%
7.8% 8.0%9.6% 10.4%
7.8%6.9% 6.8%
8.2% 7.8% 7.8% 8.4%9.2%7.4%
01Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
営業利益
営業利益率
26
単位:億円
[営業利益(四半期)] 3Q 47.4億円(YonY 6.0%減) 営業利益率 7.4%
※※四半期の営業利益および営業利益率:FY2016までの決算インセンティブを含まず※FY2020より一部セグメント変更:広告代理事業、クリエイティブ事業、AI事業等。一部含まれていたEC事業はメディア事業へ移管し、FY2016から遡及
4.インターネット広告事業
-
[強化分野]
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バーチャル撮影システムや3DCGを活用し、次世代のクリエイティブ制作へ
バーチャル撮影システム※ 最先端の出張型3DCGスキャンカー※
撮影の地理的・時間的制約を解消
※連結子会社(株)CyberHuman Productions保有
ロケ先・スタジオセットをCG背景にて再現
4.インターネット広告事業
-
AIを活用し広告効果の最大化を狙う[強化分野]
28
「極予測TD (キワミヨソク ティーディー)」「極予測AI (キワミヨソク エーアイ)」
AIで広告効果の高いクリエイティブを制作先行テスト※:2.6倍の広告効果
AIで検索連動型広告文を自動生成先行テスト※※:2.3倍の広告効果
※「極予測AI」先行テスト:「配信中で広告効果1位の既存クリエイティブ」において、「通常の制作プロセス」および「極予測AIによる制作プロセス」による勝率を比較※※「極予測TD」先行テスト:新広告テキスト配信時の「検索キーワード品質スコア(QS)」において、「通常の制作プロセス」および「極予測TDによる制作プロセス」によるQS上昇率を比較
4.インターネット広告事業
-
29
巣ごもり需要が見込める広告主への営業強化
緊急事態宣言等により広告需要減
緊急事態宣言解除、経済活動が徐々に再開
3Qを底に、売上高拡大を目指す
FY20203Q
(4-6月)
FY20204Q
(7-9月)
広告事業の新型コロナによる影響
4.インターネット広告事業
-
[競合優位性]
スケールメリット
① 高い広告効果を実現する運用力
②
③ AI等を活用した最先端のテクノロジー30
4.インターネット広告事業
-
ゲーム事業
5.ゲーム事業
31
-
480
2,610
5,600
8,9509,250
9,450
10,290
10,85011,380
11,920
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E
32
単位:億円
[日本のスマートフォンゲーム市場※]約1兆円でYonY微増 日本は世界で3番目の規模
Rank 国 規模
1 アメリカ 369
2 中国 365
3 日本 190
4 韓国 62
5 ドイツ 60
単位:億ドル
[ゲーム市場の国別ランキング※※]
※日本のスマートフォンゲーム市場 :「2019-2020 スマホゲームの市場動向と企業分析」 ㈱矢野経済研究所 ※※ゲーム市場の国別ランキング :「2019 Global Games Market Report」 Newzoo
5.ゲーム事業
Sheet1
Rank国 クニ規模 キボ
1アメリカ369
2中国 チュウゴク365
3日本 ニホン190
4韓国 カンコク62
5ドイツ60
-
260.4
178.7
304.5
265.0253.0
FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
1,522
870
1,226
1,403
1,465
FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
単位:億円単位:億円
33
[売上高(通期)] [営業利益(通期)]
主力タイトルが貢献し増収(YonY 3.9%増)
安定的な利益を創出する事業へ(YonY 2.9%増)
5.ゲーム事業
-
197 204208
260
297276
306
345 346358
334
363
337
404
355368 363
399382 377
352
448
367
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
FY2020
FY2019
FY2018
FY2017
FY2016
FY2015
FY2014
FY2013以前とその他売上高
2、5、7: © Cygames, Inc. 3: © 2014-2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.©Developed by Cygames, Inc. 配信元:スクウェア・エニックス4: © BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ㈱バンダイナムコエンターテインメント、㈱Cygamesの共同開発、運営 6: © BanG Dream! Project ©Craft Egg Inc. ©bushiroad All Rights Reserved.8:© Nintendo / Cygames 配信元:任天堂 ※ 「プリンセスコネクト!Re:Dive」簡体字版 : © Cygames, Inc. サービス提供元:Shanghai Hode Information Technology Co., Ltd., (bilibili) 対応機種:iOS/Android
※※ 吹き出しタイトル:主要タイトルのみを記載
[売上高(四半期)] 3Q 367億円(YonY 4.0%減)
単位:億円
4アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ
プリンセスコネクト!Re:Dive7
戦国炎舞-KIZNA-1 バンドリ!ガールズバンド
パーティ!6
5 Shadowverse ドラガリアロスト8
QonQでは周年記念の反動はあるものの、堅調に推移
ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト
3
プリンセスコネクト!Re:Dive 簡体字版※(Net計上)
NEWグランブルーファンタジー2
34
5.ゲーム事業
-
単位:億円
35
[営業利益(四半期)]
※四半期の営業利益:FY2016までの決算インセンティブを含まず
3Q 75億円(YonY 9.5%減)
47.7 46.0
36.6
60.7
88.3
69.3
83.1
75.1
64.5
79.1
68.9
52.3 56.4
85.5
67.7
43.3
31.9
74.7
83.7
70.0
51.1
104.4
75.8
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
5.ゲーム事業
-
36
アニメ「シャドウバース※※ 」
※アニメ「プリンセスコネクト!Re:Dive」:© アニメ「プリンセスコネクト!Re:Dive」製作委員会 ABEMA、Amazonプライム・ビデオ、TOKYO MX、BS11、WOWOW等にて放送※※アニメ「シャドウバース」:© アニメ「シャドウバース」製作委員会・テレビ東京 ABEMA、テレビ東京系列6局ネットにて放送
[主力タイトル] オリジナルIPのアニメ化によりファン層の拡大へ
4月6日より放送
アニメ「プリンセスコネクト!Re:Dive※」(株)CygamesオリジナルIP(株)CygamesオリジナルIP
4月7日より放送
5.ゲーム事業
-
[新規タイトルの予定] 引き続き、ヒットを狙う
37※「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」 : © SEGA/ © Craft Egg Inc. Developed by Colorful Palette / © Crypton Future Media, INC. www. piapro.net All rights reserved.
メーカー:(株)セガ/(株)Craft Egg 開発:(株)セガ/ (株) Colorful Palette※※「ウマ娘 プリティーダービー」 、 「シャドウバース チャンピオンズバトル」 : © Cygames, Inc.※※※「NieR Re[in]carnation」: © 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Applibot,Inc.
「NieR Re[in]carnation※※※」
「ウマ娘 プリティーダービー※※」 育成シミュレーション
RPG
開発(株)アプリボット
2020年提供予定
(株)CygamesオリジナルIP
企画・制作(株)スクウェア・エニックス
「シャドウバース チャンピオンズバトル※※」カードバトルRPG
(株)CygamesオリジナルIP プラットフォーム:Nintendo Switch(TM)
11月5日発売予定
7月29日クローズドβテスト開始
「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク※」
リズム&アドベンチャー
2020年提供予定
開発(株)セガ/ (株) Craft Egg/(株) Colorful Palette
5.ゲーム事業
-
①
②
③
複数ある主力タイトル
Cygamesのヒット率の高さ
ロングランヒットをかなえる運用力
[競合優位性]
38
5.ゲーム事業
-
メディア事業
6.メディア事業
39
-
219
256
314
373
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
[売上高(通期)]
単位:億円
「ABEMA」が牽引(YonY18.5%増)
40
[先行投資の売上高・営業利益(通期)]「ABEMA」等の売上高 YonY 約1.8倍に
単位:億円
ー203ー208ー209ー99
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
111
63
19
2
※※FY2020からの一部セグメント変更は遡及せず
6.メディア事業
-
6056
54
6064
71 7276
91 9093
106
114116112
122122
138
133
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
「ABEMA」の広告収入に新型コロナの影響
があったものの133億円 (YonY 19.2%増)
[売上高(四半期)]
単位:億円
[営業損益(四半期)]
※※四半期の営業利益:FY2016までの決算インセンティブを含まず
営業損失が改善しー40億円
41
単位:億円
※FY2020より一部セグメント変更:「ABEMA」「Ameba」「WINTICKET」「アベマショッピング」等。インターネット広告事業に含まれていたEC事業の一部を吸収し、FY2016年から遡及
6
-0.1
-30
-51
-44
-49
-45
-40
-33
-40
-47-50
-46-43
-41
-36
-50
-42-40
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
6.メディア事業
-
42
2016年4月11日本開局
6.メディア事業
-
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2011年 2013年 2015年 2017年 2019年
43※メディア接触時間: 東京在住で15-59歳の男女の1日あたりのメディア接触時間を週平均で算出 (㈱博報堂DYメディアパートナーズ調べ)
1日あたりのメディア接触時間※
[ABEMA] スマートフォン/携帯電話からのメディア接触時間が急拡大
6.メディア事業
テレビ
(分)
-
44
運用UI/UX
制作 マーケティング
スポーツNews
バラエティ
配信技術
インターネット 番組制作
※㈱AbemaTVは、㈱電通および㈱博報堂DYメディアパートナーズを割当先とする第三者割当増資、資本業務提携(2018年10月31日)持分比率は、㈱サイバーエージェント55.2%、㈱テレビ朝日36.8%、㈱電通5.0%、㈱博報堂DYメディアパートナーズ3.0%
[ABEMA] ㈱サイバーエージェントと㈱テレビ朝日との合弁会社※として設立
6.メディア事業
-
テレビ&ビデオエンターテインメント「ABEMA」[ABEMA]
45
若年層ターゲット
多彩なコンテンツ TVクオリティ
約20チャンネル
24時間編成
各デバイスに適したUI・UX
特徴と強み
6.メディア事業
-
46
オリジナル
アニメ
趣味
News
SPECIAL SPECIAL2
ドラマch 韓流・華流 K WORLD
MTV
麻雀将棋
HIPHOP 釣り
格闘スポーツ SPORTS
ニュース
等
News/緊急
ドラマ
RADIO
GOLD
約 20 チャンネルを展開[ABEMA]
Abemaアニメ アニメLIVE みんなのアニメ
調達
オリジナル
※2020年3月31日時点
競輪
Dplayby Discovery
6.メディア事業
-
4月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月
開局4年3ヶ月で5,600万DL突破
5,600万DL
20164/11開局
単位:ダウンロード
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年47
6.メディア事業
-
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
※動画配信サービスMAU比較:フラー株式会社が提供する、アプリ分析ツール「App Ape」より(2020年3月)
若年層からの利用も多く、国内有数のMAU※に[ABEMA]
動画配信サービスMAU比較※ 10~20代動画配信サービスMAU比較※
Amazonプライム・ビデオ
2019年 2020年
TVer
GYAO!
Hulu
TELASA(旧 ビデオパス)
Netflix
dTV
DAZNParavi
U-NEXT
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
TVer
Amazonプライム・ビデオ
GYAO!
Hulu
TELASA(旧 ビデオパス)
Netflix
dTV
DAZNParavi
2019年 2020年
U-NEXT
48
6.メディア事業
-
118
267269
475
352
550 568
418
510
729
658
591623
550
628
679
918
732
855
1,070
1,027
843
1,330
1,059
1,005
928
1,269
1,038
829
1,198
1,087
1,431
1,490
1,253
1,321
1,038
1,456
1,325
1,403
4月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月
49
WAU※の推移
2016年 2017年 2018年
※WAU:1週間あたりの利用者数(Weekly Active Users)
2019年
自粛解除後も好調に推移
単位:万人
WAU 1,000
2020年
©AbemaTV, Inc.
[ABEMA]
6.メディア事業
-
45%55%
50
利用者の性別利用者の年齢
6.メディア事業
10代22%
20~34歳35%
35歳以上43%
2020年6月
[ABEMA] 利用者は若年層が中心
2020年6月
♂♀
-
51
視聴時間の比率
[ABEMA]
リニア64%
2020年6月
オンデマンド36%
※オンデマンド視聴:無料、有料視聴を含む「ABEMAビデオ」の視聴時間
6.メディア事業
デバイス別視聴時間の比率
2020年6月
スマートフォン68%
タブレット9%
パソコン13%
テレビ9%
オンデマンドの視聴比率※が上昇 パソコン・テレビデバイスによる視聴時間が増加
-
視聴ニーズに合わせた「テレビ」×「ビデオ」のハイブリッドサービステレビで放送した番組を続々オンデマンドへ
放送番組数※
テレビ(リニア)
月 約700 シリーズ月 約5,500 エピソード
52
ビデオ(オンデマンド)
※※オリジナル:恋愛リアリティーショー、バラエティ、ドラマ、ニュース等の自社制作番組※放送番組数:2020年3月時点
約1,100 シリーズ約26,000 エピソード
(オリジナル※※ 約600エピソード) (オリジナル※※ 約8,000エピソード)
[ABEMA]
©AbemaTV, Inc.
6.メディア事業
-
TVer
53
GYAO!
広告
プロコンテンツ
YouTube niconico
Amazonプライム・ビデオ
TELASA (旧 ビデオパス)
Paravi
Netflix
DAZN Hulu
U-NEXT dTV
課金(サブスクリプション)
「広告収入」と「課金収入」が主な収益モデル
動画配信サービス比較※
※動画配信サービス比較:各動画配信サービスの主要ビジネスモデルを調査し、当社にて作成 (2020年3月時点)
[ABEMA]
6.メディア事業
-
54
8.0万人
72.9万人
6月末、有料会員数 72.9万人プレミアム会員限定作品を拡充し、12月末までに100万人を目指す
有料会員数「ABEMAプレミアム」の推移
[ABEMA]
「ABEMAプレミアム」会員限定作品
夏のアベマLDH祭り一部ライブ映像独占配信7/9(木)より配信中
「M 愛すべき人がいて」のスピンオフドラマ「L 礼香の真実」6/27(土)より配信
©AbemaTV, Inc.2017年12月 2020年6月
6.メディア事業
-
55
引き続きオリジナル番組や独占配信に注力
オリジナル番組等
[ABEMA]
©AbemaTV, Inc.
6.メディア事業
-
[ABEMA]
56
有料オンラインライブ「PayPerView」機能を6月5日にリリース
6-7月のラインナップ
©AbemaTV, Inc.
6.メディア事業
-
57
バーチャル撮影システムを活用した臨場感のある視聴体験が可能に[ABEMA]
バーチャルライブ会場「ABEMAアリーナ」※
フルバーチャル空間によるファッションショー
※バーチャルライブ会場「ABEMAアリーナ」:ARや3DCGを使用したバーチャルステージ ©AbemaTV, Inc.
6.メディア事業
-
58
「PayPerView」は、ライブ視聴だけでなく様々な機能を提供[ABEMA]
©AbemaTV, Inc.
コメント機能
コメント機能
応援機能
グッズ販売
追っかけ再生
タイムシフト
購入画面 提供済みの機能
マルチアングル
投票機能
今後提供予定の機能
6.メディア事業
-
FY2019 3Q FY2019 4Q FY2020 1Q FY2020 2Q FY2020 3Q
4億円
17億円
59
引き続き「競輪チャンネル」の取扱高が急拡大
公営ギャンブル「WINTICKET」 四半期取扱高※の推移
※四半期取扱高:インターネット投票サービスを運営する㈱WinTicketの取扱高(ポイント付与を含む)※※WINTICKETのチャージ方法:PayPay残高・メルペイ
8億円
35億円
[ABEMA]
©AbemaTV, Inc.
72億円5月から「オートレース」の提供を開始 PayPayでのチャージも可能になりQonQ倍増
6.メディア事業
-
60
2020年度も他社との協業を積極展開
㈱電通㈱博報堂DYメディアパートナーズ
資本業務提携※ パートナーシップ締結
料金サービス対応
※(株)AbemaTV資本構成:㈱サイバーエージェント55.2%、㈱テレビ朝日36.8%、㈱電通5.0%、㈱博報堂DYメディアパートナーズ3.0%
ソフトバンク㈱
©AbemaTV※※テレビデバイス対応:2020年4月現在(対応機種による)
ダゾーン niconico グノシー
6.メディア事業
[ABEMA]
テレビデバイス対応※※
スマートモバイルコミュニケーションズ㈱
大阪ガス㈱
-
61
課金収入
広告収入
周辺ビジネス収入等
広告・課金収入を順調に伸ばしつつ周辺ビジネス等によりマネタイズを加速
中長期の売上高イメージ
2016年 2019年
[ABEMA]
6.メディア事業
-
2020年度
7.2020年度
62
-
ゲーム事業
広告事業
メディア事業
中長期的な柱として「ABEMA」を育てる
広告効果最大化を強みにシェア拡大を狙う
主力タイトルの運用強化と新規ヒットの創出
「ABEMA」のマネタイゼーションを強化
63
7.2020年度
-
株主還元策と経営指標
8.株主還元策と経営指標
64
-
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
日経平均
サイバーエージェント
FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
[株主還元]
65※サイバーエージェント株価と日経平均の比較:2000年3月を1としたサイバーエージェント株価と日経平均の推移
サイバーエージェント株価と日経平均の比較※ 配当総額
中長期的な株価上昇と継続的な配当を実施
億円31 億円31
億円40 億円40 億円41
8.株主還元策と経営指標
-
24.4%
18.9%
5.2%6.0%
2.1%
FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
21.2% 23.1%
100.0%
83.0%
245.2%
FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
5.2%
4.4%
5.2% 5.0% 5.2%
FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
×ROE DOE配当性向=
株主への経営指標は?
66
[経営指標]
投資期においても配当や自己株式の取得等で株主還元できるようFY2017からDOE※5%以上を経営指標にFY2020 配当性向41.6%~52.0% 配当総額41億円を予定※※
東証平均2.6%
※DOE:自己資本配当率=ROE(当期純利益÷自己資本)× 配当性向※※FY2020配当性向および配当総額の予想:配当予想33円×2019年9月末の自己株式を除いた発行済株式数で試算
245.2%
5.2%
2.1%
8.株主還元策と経営指標
-
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
株価単位:円
2004年4月ネットバブル崩壊
2006年1月ライブドアショック
2008年9月サブプライムの影響
2012年5月コンプガチャ ショック
株価の推移
[自己株式の取得] 過去に4回、自己株式の取得と消却を実施
67
8.株主還元策と経営指標
2007年11月自己株式 9.9億円の取得(2008年9月 9.9億円 消却)
2013年2月自己株式 49.9億円の取得(2013年2月 43億円 消却)
2011年10月自己株式 19.9億円の取得
2002年2月自己株式 15億円の取得(2004年6月11.9億円消却
-
中長期で応援してもらえる企業を目指す
68
-
米国金融専門誌「Institutional Investor 2020」ゲーム、インターネット&ソフトウェアセクター7部門でトップ3に選出
69
・「Most Honored Company」 第2位
・「Best CEO」 総合第3位 藤田 晋
・「Best CFO」 総合第3位 /バイサイド 第1位 中山 豪
・「Best IR Professional」 総合第1位 /バイサイド 第2位 宮川 園子
・「Best IR Program」 総合第1位 /バイサイド 第2位
・「Best IR Team」 総合第2位 /バイサイド 第1位
・「Best ESG」 総合第2位
「All-Japan Executive Team」は、世界的に著名な米国金融専門誌であるInstitutional Investor誌が発表し、2020年は約350名の機関投資家、189社からリサーチアナリストが投票に参加。2020度は24のセクターから490社がノミネートされ、うち2部門以上でトップ3にランクインし「Most Honored Company」に選出されたのは61社となります。
受賞内容
-
70
統合報告書「CyberAgent Way 2019」https://www.cyberagent.co.jp/ir/
統合報告書「CyberAgent Way 2019」
Click!!
昨年より内容を大幅に拡充し、持続的成長を支える
「技術力」「人材力」「創出力」を強みとした価値
創造モデルを特集。財務情報の他、新たに情報セキュ
リティへの取り組みを追加したESG情報など幅広い内容
にて掲載しております。ぜひ、IRサイトよりご覧ください。
昨年公開した統合報告書「CyberAgent Way 2018」は、日本BtoB広告協会が主催する第40回「2019日本BtoB広告賞」にて銀賞を受賞しました
https://www.cyberagent.co.jp/ir/
-
FY2020 通期決算発表は2020年10月28日(水)15時以降を予定しております。
71
スライド番号 1スライド番号 2スライド番号 3スライド番号 4スライド番号 5スライド番号 6スライド番号 7スライド番号 8スライド番号 9スライド番号 10スライド番号 11スライド番号 12スライド番号 13スライド番号 14スライド番号 15スライド番号 16スライド番号 17スライド番号 18スライド番号 19スライド番号 20スライド番号 21スライド番号 22スライド番号 23スライド番号 24スライド番号 25スライド番号 26スライド番号 27スライド番号 28スライド番号 29スライド番号 30スライド番号 31スライド番号 32スライド番号 33スライド番号 34スライド番号 35スライド番号 36スライド番号 37スライド番号 38スライド番号 39スライド番号 40スライド番号 41スライド番号 42スライド番号 43スライド番号 44スライド番号 45スライド番号 46スライド番号 47スライド番号 48スライド番号 49スライド番号 50スライド番号 51スライド番号 52スライド番号 53スライド番号 54スライド番号 55スライド番号 56スライド番号 57スライド番号 58スライド番号 59スライド番号 60スライド番号 61スライド番号 62スライド番号 63スライド番号 64スライド番号 65スライド番号 66スライド番号 67スライド番号 68スライド番号 69スライド番号 70スライド番号 71スライド番号 72