Franchising in Österreich 2017Zahlen, Daten, Fakten

Salzburg, 28. August 2017

Auftraggeber:

Österreichischer Franchiseverband

Wirtschaftskammer Österreich

Auftragnehmer:

Privatuniversität Schloss Seeburg

Agenda

1. Ergebnisse Systembefragung

2. Zusatzauswertungen Systembefragung

3. Ergebnisse Franchise-Nehmer

2

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in dieser Präsentation darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise.

Erhebungsdesign der Studie

• telefonische Erhebung

• 58 Franchisesysteme

• 71 Franchisenehmer

• Befragungszeitraum von Jänner bis März 2017

• Auftragnehmer: Privatuniversität Schloss Seeburg/Seekirchen am Wallersee

• Auftraggeber: Österreichischer Franchise-Verband, Wirtschaftskammer Österreich

3

Franchise Systeme 2016 in Österreich4

440 Systeme

StandorteCa. 10.400

+ 7%

Umsatz9,3 Mrd.

+ 7%

Zeitpunkt des Markteintrittes5

80% der befragten Systeme sind seit dem Jahr 2000 am österreichischen Markt tätig

% Werte

Frage: Seit wann ist Ihr Franchise-System in Österreich tätig? 2016: n=55

5 5

30

60

61

29

64

3 4

16

77

5 5

18

80

0

20

40

60

80

100

vor 1980 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2016

2010 2012 2014 2016

Österreichische Systeme6

% Werte

60% der Franchise-Systeme stammen aus Österreich

2016: n=58

4638

115

51

29

116 3

62

20

9 7 3

60

19 16

5

0102030405060708090

100

Österreich Deutschland USA/Kanada Europa (ohne AT,D)

Andere

2010 2012 2014 2016

Frage zu Diagramm: Aus welchem Herkunftsland kommt ihr Franchise-System?

Umsatzentwicklung7

Umsatzwachstum

% Werte

Frage: Ist der Jahres-Netto-Umsatz Ihres Franchise-Systems im Jahr 2016 gegenüber 2015 gestiegen, gesunken oder gleich geblieben?

2016: n=30

70

5

25

70

6

24

70

5

28

77

10 13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

gestiegen gesunken gleich geblieben

2010 2012 2014 2016

Optimismus für 20178

86%

76%

Erwarten

weiteres

Umsatz-

plus

Planen

Aufnahme

neuer

Partner

Dynamik9

2016: n=58

66% aller Systeme im Wachstum% Werte

Frage: Bitte sagen Sie mir, welches Stadium Ihr Franchise-System in Österreich am besten beschreibt.

10

2730

23

82

8

16

49

24

3 1

8

2126

38

712

28

38

149

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Startphase Aufbauphase Expansionsphase Reifephase Konsolidierungsphase Schließungsphase

2010 2012 2014 2016

Standortentwicklung 10

45

6

4953

18

42

72

28

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Standorte eröffnet Standorte geschlossen Anzahl gleich geblieben

2012 2014 2016

72% aller Franchise-Systeme haben im Durchschnitt 3,6 neue Standorte eröffnet

2016 durchschnittlich 3,6 neue Standorte eröffnet in Österreich (n=40)

2016: Durchschnittlich 2,9 Standorte geschlossen (n=13)

% Werte

Frage: Haben Sie 2015 und/oder 2016 neue Standorte in Ihrem Franchise-System in Österreich eröffnet oder geschlossen?

Anzahl der Franchise-Nehmer11

127

36

11

2216

11

29

12

27

814

40

12

26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 Franchise-Nehmer

2 Franchise-Nehmer

3 - 10 Franchise-Nehmer

11 - 20 Franchise-Nehmer

mehr als 20Franchise-Nehmer

2012

2014

2016% Werte

2012 (MW = 16 Franchise-Nehmer)2014 (MW = 20 Franchise-Nehmer)2016 (MW = 18 Franchise-Nehmer)

Frage: Wie viele Franchise-Nehmer hat Ihr System in Österreich? 2016: n=50

Mittelwert = MW

Investitionskosten und Vertragsbedingungen für Franchise-Nehmer

12

44

19 2115

53

1814 14

55

1712

16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

bis 50.000 € 50.001 bis 100.000 € 100.001 bis 200.000 € über 200.000 €

2012 2014 2016

2016Durchschnittliche Investitionssumme ohne Einstiegsgebühr: € 120.680Durchschnittliche Einstiegsgebühr: € 12.869 Die Höhe der Einstiegskosten war bei mehr als der Hälfte unter € 10.000 Laufzeit der Franchise-Verträge: durchschnittlich 6,5 JahreDurchschnittliche Eigenkapitalquote: 46,0%32,8% der Franchise-Nehmer zahlen einen Fixsatz als laufende Franchise-Gebühr (im Schnitt 515 € pro Monat)77,8% zahlen einen umsatzabhängigen Betrag als laufende Franchise-Gebühr (im Schnitt 10,2% vom Umsatz)70,2% zahlen umsatzabhängige Umlagen (Werbepool-, IT-Gebühr, etc.)

% Werte

2016: n=58

Multi-Unit Franchise-Nehmer*13

46

15 1319

3 4

51

12 14 16

2 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

keine 1 Franchise-Nehmer

2 Franchise-Nehmer

3 - 10 Franchise-Nehmer

11 - 20 Franchise-Nehmer

mehr als 20Franchise-Nehmer

2014 2016% Werte

Frage: Wie viele dieser Franchise-Nehmer sind Multi-Unit Franchise-Nehmer mit 2 oder mehr Standorten in Österreich? 2016: n=58

2014: 54% der Franchise-Nehmer haben mehr als einen Standort2016: 49% der Franchise-Nehmer haben mehr als einen Standort

2014: 54%2016: 49%

* Ein Multi-Uni Franchise-Nehmer führt mehrere Standorte eines Franchise-Systems.

Beschäftigte in Franchise-Systemen14

2012 (MW = 148 Beschäftigte)2014 (MW = 89 Beschäftigte)2016 (MW = 239 Beschäftigte)

% Werte

Frage: Wie viele unselbständig Beschäftigte sind in Ihrem Franchise-System gegenwärtig in Österreich tätig?

2016: n=58

Mittelwert = MW

5 9 1117

11

25

100

1323

916

21

312 12

2816 14 16

30

102030405060708090

100

0 - 1 2 bis 5 6 bis 20 21 bis 50 51 bis 100 101 bis 500 mehr als500

2012

2014

2016

Frauenquote unter den Beschäftigten in Franchise-Systemen

15

17 14

26

43

9

2229

41

5

16

29

50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 - 5% 6 - 25% 26 - 50% über 50%

2012

2014

2016

2012 (MW = 51% Frauen)2014 (MW = 49% Frauen)2016 (MW = 59% Frauen)% Werte

2016: n=58

Mittelwert = MW

Beschäftigte im Franchise-System: Entwicklung

• 70,2% haben 2015 und/oder 2016 neue Beschäftigte eingestellt (im Schnitt 23,6 Personen)

• 70,9% planen, 2017 und/oder 2018 neue Beschäftigte in ihrem Franchise-System in Österreich einzustellen (im Schnitt 32,3 Personen)

• 37,9% haben sich 2015 und/oder 2016 von unselbständig Beschäftigten getrennt (im Schnitt von 6,4 Personen)

• 8,6% planen, sich 2017 und/oder 2018 von unselbständig Beschäftigen zu trennen (im Schnitt von 14,2 Personen)

16

Beschäftigte eines Franchise-Nehmers im Franchise-System pro Standort

17

% Werte

2016: n=56

12 10

36 33

5 3512

45

32

613

11

48

33

4 10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 bis 5 6 bis 20 21 bis 50 über 50

2012 2014 2016

Agenda

1. Kernergebnisse Systembefragung

2. Zusatzauswertungen Systembefragung

3. Ergebnisse Franchise-Nehmer

18

Standorte: Anzahl und Struktur

• Anzahl Standorte in Österreich: durchschnittlich 25,4 (min: 1; max: 195)

• Davon sind durchschnittlich 36,8 % (9,3) der Standorte company-eigene Standorte (min: 1; max: 108)

19

33,3%

22,8%

14,0%

15,8%

7,0%

7,0%

Verteilung der Systeme nach der Standortanzahl

0 bis 5

6 bis 10

11 bis 20

21 bis 50

51 bis 100

101 bis 195

Standorte: Entwicklung

• 72,4% haben 2015 und oder/2016 neue Standorte in Österreich eröffnet (im Schnitt 3,6)

• 89,5% planen, 2017 und/oder 2018 neue Standorte in Österreich zu eröffnen (im Schnitt 5,7 Standorte)

• 27,6% haben 2015 und/oder 2016 Standorte geschlossen (im Schnitt 2,9 Standorte)

• 17,2% planen, 2017 und/oder 2018 Standorte zu schließen (im Schnitt 1,8 Standorte)

20

• Durchschnittliche Anzahl an Franchise-Nehmer je System: 17,7 (1-99)

• Davon sind im Schnitt 24,7% weiblich

• Durchschnittlich 49,0 % der Franchise-Nehmer sind Multi-Unit Franchise-Nehmer

21

19,3%

22,8%

40,3%

17,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

nicht wichtig

weniger wichtig

eher wichtig

sehr wichtig

Wie wichtig ist Ihnen für Ihr System Multi-Unit-Franchising im Jahr 2016?

Franchise-Nehmer: Anzahl und Struktur

Franchise-Nehmer: Betreuung22

11,3%

13,2%

75,5%

Durch wen erfolgt die Betreuung der Franchise-Nehmer?

Master-FranchisenehmerInnen von Österreich

Franchise-GeberInnen mit Zentrale im Ausland

Franchise-Zentrale in Österreich

Franchise-Nehmer: Entwicklung

• 70,7% haben 2015 und/oder 2016 Franchise-Nehmer in ihr System aufgenommen (im Schnitt 3,1 Franchise-Nehmer)

• 86,0% planen 2017 und/oder 2018 neue Franchise-Nehmer in das System aufzunehmen (im Schnitt 5,8 Franchise-Nehmer)

• 32,8% haben sich 2015 und/oder 2016 von Franchise-Nehmer getrennt (im Schnitt von 0,8 Franchise-Nehmer)

• 17,2% planen, sich 2017 und/oder 2018 von Franchise-Nehmer zu trennen (im Schnitt von 1,8 Franchise-Nehmer)

23

Agenda

1. Kernergebnisse Systembefragung

2. Zusatzauswertungen Systembefragung

3. Ergebnisse Franchise-Nehmer

24

Befragung österreichischer Franchise-Nehmer(Jänner – März 2017)

25

Befragung und Sample

• Befragungszeitraum Januar bis März 2017

• Erfolgreich befragt wurden 71 Franchise-Nehmer

• 63,9% Männer, 36,1% Frauen

• Durchschnittsalter: 47,3 Jahre

26

% Werte

36

29

14 138

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Uni/FH Lehre Matura Meisterprüfung BMS Hauptschule

Verteilung auf Systeme

32,6%

8,1%

1,2%

1,2%

5,8%1,2%12,8%

1,2%

18,6%

9,3%

8,1% Unimarkt (Handel)

Sonnentor (Handel)

Partyrent (Sport- und Eventbranche)

Norma (Handel)

Mrs. Sporty (Sport- und Eventbranche)

Mango (Handel)

McDonalds (Gastronomie)

Heller Consulting (Rechts- undSteuerberatung)

Futterhaus (Handel)

Atempo (NGO)

AIS 24-Stunden Betreuung(Pflegebranche)

27

28

60%

11%

8%

1%

7%

4%

8%

Teilnehmende Branchen

Handel

Gastronomie

Pflegebranche

Rechts- und Steuerberatung

NGO

IT & Kommunikation

Sport- und Eventbranche

Verteilung auf Branchen

* Selbsteinschätzung der Befragten

29

76,4%

23,6%

1,4% 1,4%

Tätigkeit vor Gründung des Franchise-Betriebes

Unselbständige Beschäftigung

Selbständigkeit mit anderem Unternehmen (nicht Franchising)

Franchising in einem anderen System

Arbeitslos

Vorherige Tätigkeit

30

• Dauer der Berufstätigkeit vor Gründung im Schnitt: 19,5 Jahre

• Dauer der Branchenerfahrung vor Gründung im Schnitt: 14,1 Jahre

• Dauer der Tätigkeit als Franchisenehmer im Schnitt: 3,5 Jahre

• 30,6% haben ihren Vertrag schon einmal verlängert

• 31,9% betreiben mehr als einen Standort (1-11 Standorte, im Schnitt 3,3 Standorte)

Beruflicher Hintergrund

31

7%

33,8%

23,9%26,8%

8,5%

0,0%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

In welcher Phase befinden Sie sich als Franchisenehmer im aktuellen Franchisesystem?

Entwicklungsphase

Beschäftigte: Entwicklung

• 35,2% der Befragten sprechen von einem Anstieg des Personalstandes im Jahr 2016 verglichen zum Vorjahr (1-90 Personen, durchschnittlich 8,7 Personen)

• 9,9% der Franchise-Nehmer berichten über ein Sinken des Personalstandes (1-7 Personen, durchschnittlich 3,3 Personen)

• 41,7% der Franchise-Nehmer planen eine Erhöhung des Personalstandes (0-60 Personen, durchschnittlich 6,7 Personen)

• 5,6% der Franchise-Nehmer wollen ihren Personalstand 2017 und/oder 2018 verringern (um 1-10 Personen, durchschnittlich 3,2 Personen)

32

Beschäftigte: Anzahl und Struktur

• Im Schnitt 36,9 Angestellte (Spannbreite: 0 - 500)

• Teilzeitbeschäftigte: durchschnittlich 60,1%

• Start des Unternehmens mit durchschnittlich 9,8 Angestellten

33

30,6%

23,6%

26,4%

9,7%

9,7%

Verteilung der Beschäftigten nach Größenklassen

0 bis 5

6 bis 10

11 bis 20

21 bis 100

101 bis 500

Frauenquote unter den Franchise-Nehmern34

2016: n=58

% Werte

Frage: Wie viel Prozent der Beschäftigten unter den Franchise-Nehmern sind Frauen?

2529

33

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2012 2014 2016

15%

11%

15%

15%

7%

3%

4%

8%

4%

6%

18%

11%

15%

8%

3%

4%

3%

3%

3%

3%

24%

29%

28%

24%

14%

14%

13%

6%

6%

7%

13%

14%

18%

14%

14%

22%

18%

15%

3%

8%

22%

22%

7%

21%

33%

22%

22%

25%

29%

19%

8%

13%

17%

18%

29%

35%

40%

43%

56%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Positive Anerkennung durch das soziale Umfeld zu bekommen

Mehr Geld als bisher zu verdienen

Mehr Zeit mit der Familie verbringen

Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu verbessern

Führungsqualitäten leben

Eigene Ideen verwirklichen

Neuen Herausforderungen begegnen

Mehr Freude an der Arbeit

Unabhängig zu sein

Der eigene Chef sein

Wie relevant waren folgende Motive bei der Wahl zur Selbständigkeit?

1 2 3 4 5 6

Motive für Selbständigkeit: Relevanz

1 = gar nicht wichtig; 6 = außerordentlich wichtig

35

36

1 = gar nicht erfüllt; 6 = völlig erfüllt

Motive für Selbständigkeit: Erfüllung

14%

18%

23%

3%

6%

4%

1%

6%

4%

1%

20%

14%

11%

4%

3%

3%

4%

1%

9%

13%

17%

23%

11%

9%

16%

10%

9%

3%

21%

18%

20%

23%

14%

11%

20%

16%

10%

7%

23%

21%

14%

23%

28%

34%

18%

24%

25%

31%

14%

16%

16%

24%

38%

39%

41%

43%

52%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu verbessern

Mehr Geld als bisher zu verdienen

Mehr Zeit mit der Familie verbringen

Positive Anerkennung durch das soziale Umfeld zu bekommen

Unabhängig zu sein

Mehr Freude an der Arbeit

Eigene Ideen verwirklichen

Führungsqualitäten leben

Der eigene Chef sein

Neuen Herausforderungen begegnen

Welche dieser Motive für die Wahl der Selbständigkeit haben sich erfüllt?

1 2 3 4 5 6

37

1 = gar nicht wichtig; 6 = außerordentlich wichtig

Motive für Franchising: Relevanz

28%

4%

1%

13%

7%

4%

6%

1%

3%

3%

16%

16%

13%

9%

7%

4%

3%

17%

20%

17%

11%

9%

4%

9%

17%

31%

34%

34%

35%

29%

20%

10%

23%

32%

41%

47%

60%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eine höhere Kreditwürdigkeit bei Banken zu erreichen

Das Risiko der Selbständigkeit zu minimieren

Teil eines Netzwerkes sein

Einen Startvorteil gegenüber anderen Unternehmensgründungen zu haben

Von der Attraktivität der Marke(n) des Franchisesystems profitieren

Ein vorhandenes, erprobtes Geschäftskonzept zu nutzen

Von der Partnerschaft mit dem Franchisegeber zu profitieren

Wie relevant waren für Sie folgende Motive für die Wahl als Franchise-Nehmer in die Selbständigkeit zu starten?

1 2 3 4 5 6

38

1 = gar nicht erfüllt; 6 = völlig erfüllt

Motive für Franchising: Erfüllung

20%

6%

1%

1%

1%

25%

6%

3%

3%

1%

10%

21%

9%

6%

7%

6%

17%

17%

20%

7%

18%

10%

7%

16%

30%

31%

37%

23%

28%

28%

12%

20%

41%

44%

49%

51%

56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Eine höhere Kreditwürdigkeit bei Banken zu erreichen

Das Risiko der Selbständigkeit zu minimieren

Einen Startvorteil gegenüber anderen Unternehmensgründungen zu haben

Teil eines Netzwerkes sein

Von der Partnerschaft mit dem Franchisegeber zu profitieren

Von der Attraktivität der Marke(n) des Franchisesystems profitieren

Ein vorhandenes, erprobtes Geschäftskonzept zu nutzen

Aus heutiger Sicht: Welche Erwartungen gegenüber dem Franchising haben sich erfüllt?

1 2 3 4 5 6

1% 7%

4%

39

Heranführung ans Franchising

52,80%

41,70%

34,70%30,60% 30,60%

16,70%

5,60%5,60% 5,60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Durch wen wurden Sie generell auf das Franchising als eine berufliche Tätigkeitsform aufmerksam?

40

1 = sehr unzufrieden; 6 = sehr zufrieden

Zufriedenheit mit Tätigkeit

6%

1%

1%

15%

11%

6%

3%

13%

19%

8%

7%

24%

15%

22%

14%

32%

33%

36%

40%

11%

19%

26%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

...mit Ihrem derzeitigen Einkommen

...mit der Balance zwischen Arbeit, Familie und Freizeit?

...mit dem Geschäftsverlauf Ihres Franchisebetriebes?

...mit der Tätigkeit als Franchise-Nehmer insgesamt?

Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen....

1 2 3 4 5 6

41

1 = sehr unzufrieden; 6 = sehr zufrieden

Zufriedenheit mit Unterstützung

4%

1%

3%

6%

3%

10%

8%

11%

9%

6%

8%

10%

17%

16%

11%

17%

6%

6%

28%

20%

23%

28%

25%

17%

29%

35%

37%

25%

33%

31%

14%

17%

18%

18%

25%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Management-Services

Unterstützung hinsichtlich Standortfragen und -ausgestaltung

Unterstützung im Vertrieb

Trainings-Services

Marketing-Services

Systemschutz, z.B. Gebietsschutz

Wie zufrieden sind Sie mit den Unterstützungsleistungen des Franchise-Gebers?

1 2 3 4 5 6

42

Zufriedenheit im System

1%

2%

7%

10%

11%

4%

22%

21%

11%

48%

39%

58%

18%

21%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

...andere Personen in Ihrem Franchise-System, die Ihre Leistung beurteilen können,mit Ihrer Leistung?

...Sie mit der Unterstützung durch den Franchise-Geber insgesamt?

...Sie selbst mit Ihrer Leistung im Franchising-System?

Wie zufrieden sind...

1 = überhaupt nicht; 6 = sehr

30% 34% 17% 14% 4%1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inwieweit fühlen Sie sich durch das Franchising in Ihrer unternehmerischenFreiheit eingeschränkt?

1 2 3 4 5 6

43

1 = ausgeschlossen; 6 = sehr wahrscheinlich

Zufriedenheit mit Franchising-Entscheidungen

52%

56%

42%

21%

3%

17%

15%

8%

10%

4%

14%

10%

25%

21%

7%

10%

11%

13%

24%

15%

6%

6%

7%

10%

28%

1%

3%

6%

15%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

...die erneute Entscheidung für Franchising in einem anderen Franchise-Systemderselben Branche?

..die Entscheidung für ein unselbständiges Arbeitsverhältnis?

...die erneute Entscheidung für Franchising in einem anderen Franchise-System ineiner anderen Branche?

...die Entscheidung für eine selbständige Tätigkeit abgesehen von Franchising?

...die erneute Entscheidung für Franchising in demselben Franchise-System?

Wie wahrscheinlich ist für Sie...

1 2 3 4 5 6

44

Kontakt

Univ.-Prof. Dr. Achim HeckerSeeburgstrasse 8

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