exposición del superintendente de banca, seguros y afp ...€¦ · macroeconómica en la que se...
TRANSCRIPT
Exposición del Superintendente de Banca, Seguros y AFP ante el
Congreso de la República
14 de setiembre 2011
Renta Macroeconómica
Hogares Empresas
Transferencias Impuestos
Inversión PúblicaImpuestos
Exportaciones
Importaciones de
capital e insumos
Importaciones de bienes
de consumo
Gobierno
Resto del
Mundo
Ahorro Privado
I
Inversión privadaS = PBI – C – T
PBI = C + I + G + X - M
G - T
X - M
Ahorro
Sueldos y salarios
Intermediarios financieros
Crédito
Crédito
Flujo circular de la renta en la economía
Flujo de bienes y servicios Flujo de unidades
monetarias
Mercado de bienes y
servicios
Mercado de factores
Hogares Empresas
Demanda de
bienes y
servicios
Oferta de
bienes y
servicios
IngresosGastos
Demanda de
factores de
producción
Oferta de factores
de producción
Salarios,
rentas y
beneficios
Renta
ahorro inversiónIntermediarios
Financieros
retornos repago
Situación actual en Europa
Algunos de los países de la Unión Europea (UE) presentanserios desbalances fiscales.
Estos países son los denominados PIIGS cuya producciónrepresenta el 26% del PBI de la UE: Portugal (1%), Irlanda(1%), Italia (13%), Grecia (2%) y España (9%).
Los desbalances fiscales provocan temor en los inversionistasquienes esperan que los gobiernos de estos países incumplansu obligaciones.
Los mayores bancos Europeos están expuestos a estosgobiernos por lo que su solvencia también se podría vercomprometida.
Situación actual en EUA
La desaceleración de la economía de los Estados Unidos deNorteamérica (EUA) revela la posibilidad de una recesiónen los próximos meses.
El nivel de desempleo de la economía norteamericana aunse encuentra elevado, así como su déficit fiscal.
No obstante, algunos bancos han mejorado sucapitalización incrementándose ligeramente el crédito a lasgrandes empresas.
Rol de la SBS
El Ministerio de Economía y el BCR son responsables de lapolítica fiscal y monetaria que garantizan la estabilidadmacroeconómica en la que se desenvuelven los agentes.
La SBS es responsable de cautelar por la solidez yconfianza de las empresas sujetas a su control, en lossistemas financiero, de seguros y privado de pensiones ymantiene la estabilidad financiera del país.
También lidera el proceso de fomento de la inclusiónfinanciera.
Fortalezas del Sistema Financiero
Liquidez del Sistema Financiero se encuentra en niveles mucho mayores que los mínimos regulatorios
Sistema Financiero: Ratio de Liquidez
(En porcentaje)
0
10
20
30
40
50
60
70
Jul-0
8
Sep
-08
Nov
-08
Ene
-09
Mar
-09
May
-09
Jul-0
9
Sep
-09
Nov
-09
Ene
-10
Mar
-10
May
-10
Jul-1
0
Sep
-10
Nov
-10
Ene
-11
Mar
-11
May
-11
Jul-1
1
Moneda Nacional Moneda Extranjera
Requerimiento Mínimo ME: 20%
Requerimiento Mínimo MN: 8%
48,9
35,7
Sistema Financiero: Indicadores de Cobertura
(En porcentaje)
0
50
100
150
200
250
300
Jul-0
8
Sep
-08
Nov
-08
Ene
-09
Mar
-09
May
-09
Jul-0
9
Sep
-09
Nov
-09
Ene
-10
Mar
-10
May
-10
Jul-1
0
Sep
-10
Nov
-10
Ene
-11
Mar
-11
May
-11
Jul-1
1Prov isiones / Cartera Atrasada
Prov isiones / Cartera Atrasada, Refinanciada y Reestructurada
Además, el Sistema Financiero cuenta con un “colchón” de provisiones equivalente a S/. 1,4 mil millones
208,6
136,7
Sistema Financiero: Total de Provisiones
(En millones de S/.)
2 345 2 527 2 8473 441 3 544
4 1954 611
636765
487605
489
635
580
525391
385
376239
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
Dic-2006 Dic-2007 Dic-2008 Ago-2009 Dic-2009 Dic-2010 Jul-2011
Provisiones requeridas Provisiones procíclicas Provisiones voluntarias
Las provisiones se realizan por la disminución probable del valor de determinados activos que no se transan en el mercado y se
acumulan en una cuenta de resultados como previsión de gasto.
Sistema Financiero: Ratio de Capital Global
(Patrimonio Efectivo/Activos y Contingentes Pond. por Riesgo; en % )
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Jun
-08
Ag
o-0
8
Oct
-08
Dic
-08
Fe
b-0
9
Ab
r-0
9
Jun
-09
Ag
o-0
9
Oct
-09
Dic
-09
Fe
b-1
0
Ab
r-1
0
Jun
-10
Ag
o-1
0
Oct
-10
Dic
-10
Fe
b-1
1
Ab
r-1
1
Jun
-11
Ley de Bancos
Estándar Internacional
El Sistema Financiero cuenta con capital adicional equivalente a S/. 6,5 mil millones para afrontar potenciales contingencias
14,2
9,8
8,0
Requerimiento Prudencial SBS para BM: 11%
Requerimiento Prudencial SBS para IMFNB: 14,3%
Sistema Financiero: Capital
(En millones de S/.)
5 6567 465
10 174 11 22913 712 14 813
1 076
1 410
1 8972 110
2 247
2 279
1 856
2 8543 170
3 8184 346
2 095
0
2 500
5 000
7 500
10 000
12 500
15 000
17 500
20 000
22 500
Dic-2006 Dic-2007 Dic-2008 Dic-2009 Dic-2010 Jun-2011
Capital regulatorio mínimo Capital prudencial requerido por la SBSCapital adicional voluntario
Los activos y contingentes ponderados por riesgo representan el ajuste que se realiza por el riesgo de incumplimiento y por la
posibilidad de recuperación de tales activos
Desarrollo de inclusión financiera
Intermediación financiera ha crecido significativamente, pero es reducida comparada con otros países de la región
18,1
20,5
24,0
27,4 27,0 28,1
22,6
25,1
29,0
32,0 30,2 30,8
10
15
20
25
30
35
40
2006 2007 2008 2009 2010 Jun-11
Sistema Financiero: Intermediación
(Como porcentaje del PBI)
Créditos Depósitos
Créditos / PBIDepósitos /
PBI
Chile 73,7 58,5
Brasil 29,8 48,3
Bolivia 34,8 46,0
Uruguay 21,3 36,7
México 19,2 23,5
Argentina 14,1 17,9
Fuente: Financial Access Survey (FAS) 2010 - FMI.
Dic. 2010
Un porcentaje creciente de la población adultaviene accediendo al sistema financiero
18,219,2
21,323,1
24,226,1
0
5
10
15
20
25
30
Jun 2006 Jun 2007 Jun 2008 Jun 2009 Jun 2010 Jun 2011
(%)
Número de deudores como porcentaje de la población adulta
LORETO
UCAYALI
PUNO
CUSCOMADRE DE DIOS
JUNIN
LIMA
AREQUIPA
PIURA
ICA
ANCASH
SAN MARTIN
AYACUCHO
HUANUCO
PASCO
AMAZONAS
CAJAMARCA
TACNA
APURIMAC
LA LIBERTAD
MOQUEGUA
LAMBAYEQUE
TUMBES
LORETO
UCAYALI
PUNO
CUSCOMADRE DE DIOS
JUNIN
LIMA
AREQUIPA
PIURA
ICA
ANCASH
SAN MARTIN
AYACUCHO
HUANUCO
PASCO
AMAZONAS
CAJAMARCA
TACNA
APURIMAC
LA LIBERTAD
MOQUEGUA
LAMBAYEQUE
TUMBES
El mayor acceso de la población a servicios financieros se ha dado
en todo el territorio nacional
Junio 2006 Junio 2011
7 - 9
9 - 17
17 - 21
21 - 34
34 - 43
Deudores como % de
habitantes adultos
Existe una significativa expansión de los canales de atenciónde servicios financieros
Número de Oficinas, ATMs y Cajeros Corresponsales del Sistema Financiero
y N° Puntos de atención por cada 100 mil habitantes adultos
1 582 1 818 2 307 2 833 3 077 3 2802 258 2 823
3 3854 113
4 7135 625
3 163
5 054
7 219
10 117
1 900
103
83
67
23
38
50
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
Jun 2006 Jun 2007 Jun 2008 Jun 2009 Jun 2010 Jun 2011
0
20
40
60
80
100Cajeros CorresponsalesATMs
OficinasN° puntos atención por cada 100 mil hab. adultos
LORETO
UCAYALI
PUNO
CUSCOMADRE DE DIOS
JUNIN
LIMA
AREQUIPA
PIURA
ICA
ANCASH
SAN MARTIN
AYACUCHO
HUANUCO
PASCO
AMAZONAS
CAJAMARCA
TACNA
APURIMAC
LA LIBERTAD
MOQUEGUA
LAMBAYEQUE
TUMBES
LORETO
UCAYALI
PUNO
CUSCOMADRE DE DIOS
JUNIN
LIMA
AREQUIPA
PIURA
ICA
ANCASH
SAN MARTIN
AYACUCHO
HUANUCO
PASCO
AMAZONAS
CAJAMARCA
TACNA
APURIMAC
LA LIBERTAD
MOQUEGUA
LAMBAYEQUE
TUMBES
LORETO
UCAYALI
PUNO
CUSCOMADRE DE DIOS
JUNIN
LIMA
AREQUIPA
PIURA
ICA
ANCASH
SAN MARTIN
AYACUCHO
HUANUCO
PASCO
AMAZONAS
CAJAMARCA
TACNA
APURIMAC
LA LIBERTAD
MOQUEGUA
LAMBAYEQUE
TUMBES
Expansión de canales de atención se ha dado principalmente a través de cajeros corresponsales al interior del país
N° puntos de atención por
cada 100 mil hab. adultos
OficinasCajeros Automáticos Cajeros Corresponsales
5 - 19
19 - 30
30 - 48
48 - 80
80 - 146
Junio 2011
Significativa presencia de cajeros corresponsales en los conos norte, sur y este de Lima
Datos a junio 2011.
*Establecimientos con cajero corresponsal.
Número de puntos de atención por tipo de canal (Lima Metropolitana)
N°
Por cada
100,000 adultos N°
Por cada
100,000 adultos N°
Por cada
100,000 adultos
Cono Norte 199 12 413 26 1 185 74
Cono Sur 106 11 173 18 622 63
Cono Este 186 12 357 22 1 133 71
Callao 105 16 237 36 412 63
Lima Centro 738 43 2 139 124 1 772 103
Lima 105 47 321 144 278 124
Miraflores 83 116 238 332 96 134
San Isidro 105 218 254 527 59 122
…
Oficinas ATMsCajeros
Corresponsales*
Participación de las cuatro entidades más grandes del Sistema Financiero
4B+72%
Resto28%
Mercado de créditos
4B+67%
Resto33%
Mercado de depósitos
4B+90%
Resto10%
Corporativo y Grandes Empresas
4B+84%
Resto16%
Medianas Empresas
4B+34%
Resto66%
Pequeñas y Microempresas
4B+51%
Resto49%
Consumo
4B+87%
Resto13%
Hipotecario
Datos a julio 2011
Tendencia decreciente de las tasas de interés para microcréditos
Evolución de las tasas de interés promedio de los créditos a la
microempresa del Sistema Financiero en MN
(En porcentaje)
75,98
92,31
19,7823,25
14,3
58,83
8,05
0
20
40
60
80
100
Dic
-02
Jun-
03
Dic
-03
Jun-
04
Dic
-04
Jun-
05
Dic
-05
Jun-
06
Dic
-06
Jun-
07
Dic
-07
Jun-
08
Dic
-08
Jun-
09
Dic
-09
Jun-
10
Dic
-10
Jun-
11
Promedio Máxima Mínima
218,53
Se observa una tendencia estable en las tasas de interés de créditos de consumo
79,39 80,07
24,00 23,17 21,91 23,71 20
40
60
80
100
Dic
-02
Ag
o-0
3
Ab
r-0
4
Dic
-04
Ag
o-0
5
Ab
r-0
6
Dic
-06
Ag
o-0
7
Ab
r-0
8
Dic
-08
Ag
o-0
9
Ab
r-1
0
Dic
-10
Ag
o-1
1
Tasa de interés tarjetas de crédito delSistema Financiero en MN
(En porcentaje)
Máxima Promedio Mínima
189,46
183,78
83,57
95,60
23,95 24,34 16,87
15,18
0
20
40
60
80
100
Dic
-02
Jun
-03
Dic
-03
Jun
-04
Dic
-04
Jun
-05
Dic
-05
Jun
-06
Dic
-06
Jun
-07
Dic
-07
Jun
-08
Dic
-08
Jun
-09
Dic
-09
Jun
-10
Dic
-10
Jun
-11
Tasa de interés de créditos de consumo del Sistema Financiero en MN
(En porcentaje)
Máxima Promedio Mínima
138,14 184,15
Las tasas de interés son más altas en aquellas instituciones que prestan por montos reducidos
-
10
20
30
40
50
60
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tas
a de
inte
rés
a m
icro
empr
esa
MN
(%
)
Saldo promedio de créditos (S/. Miles)
Créditos a microempresas
+
0
10
20
30
40
50
60
70
80
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T
asa
de in
teré
s de
con
sum
o M
N (
%)
Saldo promedio de créditos (S/. Miles)
Créditos de consumo
+
+
+
Datos a julio 2011
Ley de Dinero Electrónico
Proyecto de Ley N° 4168/2009-PE
• Busca fomentar la creación de nuevos productos o canales paraincorporar segmentos de clientes antes no atendidos, alejadosgeográficamente o no rentables bajo otras opciones.
• Propone que sólo empresas bajo control de la SBS puedan emitirdinero electrónico (empresas de operaciones múltiples o empresasespecializadas en dicha operación), con el objetivo de preservar laseguridad, transparencia, confiabilidad y la capacidad para creceral ritmo de la demanda.
• El emisor de dinero electrónico es considerado proveedor deservicios de pago, por lo que el BCR supervisará y reglamentaráeste aspecto
Ley para reformar el marco de Supervisión de las Cooperativas
de Ahorro y CréditoProyecto de Ley N° 3324/2008-PE
1. Busca proteger los intereses de los ahorristas de las CAC ycorregir problemas generados en cuanto a la ilegalidad de lasfacultades de supervisión, sancionadora y régimen decontribuciones de la FENACREP.
2. La SBS supervisaría directamente a las CAC que captandepósitos de sus socios, según su tamaño (30,000 UIT deactivos) y reglamentaría aspectos prudenciales, capitalmínimo, operaciones permitidas, patrimonio efectivo, etc.
3. Crea el Registro Nacional de CAC, el Fondo de Seguro deDepósito Cooperativo y establece que la actividad de las CACes exclusiva y excluyente.