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EU Milchpolitik und Entwicklung des Milchmarktes

Brigitte Misonne- GD Landwirtschaft -Europäische Kommission

43. Woche der Erzeuger und Vermarkter –19.11.2013 – Herrsching

EU Milchpolitik und Entwicklung des Milchmarktes

• Auswirkungen der EU-Milchpolitik auf deutsche Milcherzeuger

• Politisches Abkommen über die GAP-Reform -Milchaspekten

• Entwicklungen des Milchmarktes

• In der Welt

• In der EU

• In Deutschland

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Politisches Abkommen muss noch vom Rat, EP und Kommission verabschiedet werden

• Marktintervention

• Übernahme des Milchpakets

• Vermarktungsnormen

• Maßnahmen gegen Marktstörung

• Maßnahmen betreffend Tierseuchen und den Vertrauensverlust der Verbraucher

• Maßnahmen zur Lösung spezifischer Probleme

• Maßnahmen bei schwerwiegendem Marktungleichgewicht

Nicht zu vergessen:

• Direktzahlungen

• Programme zur Entwicklung des ländlichen Raumes

• Qualitätspolitik, Förderung, Forschung, usw.

Marktintervention

• Auslaufen der Milchquoten am 31. März 2015

• Aufhebung der Beihilfenprogramme für Magermilch und Kasein (nicht genutzt seit 2006)

• Sicherheitsnetz:

• Ankäufe von Butter und MMP in öffentlichen Beständen:

Ebene der Preise (Art. 43(3))

Laufzeit der Ankäufe (März-September) = + 1 Monat

Mengengrenze für Festpreisankäufe bei Butter (50 000 t = + 20000 t) und MMP (109 000 t)

Automatische Eröffnung eines Ausschreibungsverfahren bei Überschreitung der Mengengrenze (bisher nicht automatisch)

• Optionale private Lagerhaltung für Butter, MMP und Käse mit gUB/ggA nach Reifungszeitraum

• Ausfuhrerstattungen

• Schulmilch (Strategie vorab)

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Übernahme des Milchpakets (VO 261/2012)

1. Verhandlungsmacht (bis auf 3.5% der EU Milchproduktion pro Erzeugergemeinschaft für DE)

2. Vertragsbeziehungen (Verträge können vom MS als verbindlich erklärt werden)

3. Branchenverbände

4. Transparenz (insbesondere durch Branchenverbände)

5. Angebotssteuerung für Käse mit geschützter Ursprungsbezeichnung (gUB) oder geografischer Angabe (ggA)

Seit dem 2. April/3. Oktober 2012 bis zum 30. Juni 2020 anwendbar

Berichte bis zum 30. Juni 2014 und 31. Dezember 2018

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Übernahme des Milchpakets

• Einige für alle Sektoren gültige Maßnahmen auch für den Milchsektor gültig

• z.B. Ausdehnung der Vorschriften bei repräsentativen Erzeugerorganisationen und Branchenorganisationen und Finanzbeiträge nicht angeschlossener Erzeuger

Repräsentativ = mindestens 2/3 der Produktions-, Handels- oder Verarbeitungsmenge der betreffenden Erzeugnisse und bei Erzeugerorganisationen mehr als 50 % der betreffenden Erzeuger

Die Vorschriften, deren Ausdehnung beantragt werden können, müssen sich auf bestimmte Ziele beziehen (z.B. Meldung der Erzeugung und der Marktgegebenheiten, strengere Erzeugungsvorschriften, Erstellung von Musterverträgen, Vermarktung, Umweltschutz, usw.)

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Vermarktungs- normen

• Übernommen vom Qualitätspaket

• Prinzip: soweit wie möglich unverändert

• Vieles wieder in der Basis-VO - einige detaillierte Vorschriften in delegierten und Durchführungsverordnungen

Maßnahmen gegen Marktstörung

• gegen drohende Marktstörungen durch erhebliche Preissteigerungen oder –rückgänge auf internen oder externen Märkten oder andere den Markt beeinflussende Ereignissen und Umständen

• Ermächtigung der Kommission (delegierte Rechtsakte)

• Mögliche Maßnahmen: Ausdehnung oder Änderung des Geltungsbereichs, der Dauer oder anderer Aspekte der GMO im erforderlichen Umfang und für den erforderlichen Zeitraum

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Maßnahmen betreffend Tierseuchen und den Vertrauensverlust der Verbraucher

• außergewöhnliche Stützungsmaßnahmen

• bei Beschränkungen des freien Warenverkehrs im Folge von Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung von Tierseuchen

• bei ernsthaften Marktstörungen, die unmittelbar auf einen Vertrauensverlust der Verbraucher infolge von Risiken für die menschliche, tierische oder pflanzliche Gesundheit zurückzuführen

• Ermächtigung der Kommission(Durchführungsrechtsakten)

• auf Antrag des betreffenden Mitgliedstaats

• Beteiligung der EU an der Finanzierung: 50 % (60% bei Maul- und Klauenseuche)

Maßnahmen zur Lösung spezifischer Probleme

• Dringlichkeitsmaßnahmen

• von den Bestimmungen dieser Verordnung abweichen, jedoch nur so weit und so lange, wie dies unbedingt erforderlich ist

• Ermächtigung der Kommission(Durchführungsrechtsakten)

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Maßnahmen bei schwerwiegendem Markt-ungleichgewicht

• kann die Kommission (Durchführungsrechtsakten)

• Erzeugerorganisationen und Branchenverbändeermächtigen

• kollektiv bestimmte befristete Maßnahmen zu ergreifen, um den Sektor zu stabilisieren

• Unter Beachtung besonderer Garantien (nicht gegen das Funktionieren des gemeinsamen Markts)

• z.B. Marktrücknahmen oder private Lagerhaltung

Entwicklung des Milchmarkts

Source : EUROSTAT - FAO - USDA

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30 to 60

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120 to 150

Top 15 World Countries Producing of Cow's Milk (2011)in million Tonnes

E.U. : 151.3

Canada : 8.4

U.S.A. : 89.0

Mexico : 10.7

Brazil : 32.1

Argentina : 10.5

Australia : 9.1

Russia : 31.4

China : 36.9

India : 52.5

Pakistan : 12.9Turkey : 13.8

Ukraine : 10.8

New Zealand : 17.9

Japan : 7.5

Jan - Dec 2012/11 : + 2,1 %

Jan - Dec 2012/11 : + 1,3 %

Jan - Dec 2012/11 : + 2,5 %

Jan - Nov 2012/11 : +

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15 to 20

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3.6

1.0

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4.8

30.0

0.7

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6.5

26.1

11.3

0.2

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1.8

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10.0

2.1

3.2

0.6

1.1

2.6

3.6

15.7

DE 30.0

FR 26.1

UK 15.7

NL 11.9

IT 11.3

PL 10.0

ES 6.5

IE 5.7

DK 4.8

BE 3.6

SE 3.6

RO 3.2

AT 3.0

CZ 2.9

FI 2.6

HU 2.1

PT 2.1

LT 1.8

SK 1.1

BG 1.0

EL 0.9

LV 0.8

EE 0.7

SI 0.6

LU 0.3

CY 0.2

MT 0.1

Member

state

Quota

(Mio t)

-24.0% to -18.0%

-18.0% to -12.0%

-12.0% to -6.0%

-6.0% to +0.0%

+0.0% to +6.0%

+6.0% to +12.0%

+12.0% to +18.0%

+18.0% to +24.0%+0.1

-1.9

-3.9

+1.7

+1.8

+6.1

+1.1

-3.0+0.2

-0.8

-1.9

+1.6

0

-3.6

+2.5

-7.2

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+5.5

-2.3

-0.6

-5.6

-2.1

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-3.3

+1.5

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-0.7

Source : MS' Communications to Eurostat

-19.7

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German Milk production in 2012 (1000 T)

German Milk Production 2011 2012 % evolution

Bayern 7 931.000 7 941.500 + 0.1%

Niedersachsen 5 999.400 6 169.300 + 2.8%

Nordrhein-Westfalen 3 048.700 3 058.700 + 0.3%

Schleswig-Holstein 2 664.100 2 715.300 + 1.9%

Baden-Württemberg 2 286.000 2 304.000 + 0.8%

Sachsen 1 604.900 1 674.100 + 4.3%

Mecklenburg-Vorpommern 1 464.700 1 497.400 + 2.2%

Brandenburg 1 364.100 1 348.000 - 1.2%

Sachsen-Anhalt 1 051.000 1 073.300 + 2.1%

Hessen 1 014.100 995.800 - 1.8%

Thüringen 937.700 966.400 + 3.1%

Rheinland-Pfalz 836.800 812.900 - 2.9%

Saarland 94.900 92.300 - 2.7%

Bremen 31.100 28.400 - 8.7%

Hamburg 6.600 6.900 + 4.5%

Berlin 1.100 1.000 - 9.1%

30 336.200 30 685.300 + 1.2%

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n 0

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4

May 0

4

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4

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May 0

5

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Ja

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6

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6

Se

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May 1

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Se

p 1

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EUR/100 kgMilk Prices Evolution (up to September 2013)

LTO Weighted Average Milk Price * (standardized 4.2% fat)

Weighted EU Average (real fat content)

EU Milk Equivalent Price (based on EU SMP and Butter prices)

Source :MS’ communications under reg. 562/2005 & 479/2010 + LTO : Land- en Tuinbouworganisatie Nederland

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Q1 Q2 Q3 Q4

Index 2007 =

100

Gross margin

2012 2013

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-Q1 2013-Q2

Index 2007 =

100

EU-27 Milk price, operating costs and

margin per tonne

Milk price only

Operating costs

Gross margin current situation

Produktion von Milcherzeugnissen in der EU-27 und DE

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Source : GTA

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18 to 25

Top 10 World Countries EXPORTING dairy products (2012)in million Tonnes of Milk Equivalent

E.U. : 16.8

Egypt * : 0.8

U.S.A. : 7.5

Switzerland : 1.0

Singapore : 0.7

Argentina : 2.8

Australia : 3.7

Russia : 32,3

China : 36,1

Uruguay : 1.5

Ukraine : 0.8

New Zealand : 21.2

* : only up to November 2012

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Source : GTA

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1.8 to 2.4

2.4 to 3.0

3.0 to 3.6

3.6 to 4.8

4.8 to 6.0

Top 12 World Countries IMPORTING dairy products (2012)

in million Tonnes of Milk Equivalent

E.U. : 1.55

Philippines : 1.38

U.S.A. : 2.49

Mexico : 2.53

Egypt : 1.72

Venezuela : 2.31

Russia : 2.86

China : 6.13

Algeria : 2.58

Singapore : 1.48

Indonesia : 1.78

Japan : 1.90

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EU Dairy Exports from January to August 2013

Total Trade in Tons Source : Eurostat - Comext

Column1 Butter Butteroil SMP WMP Cheeses Condensed Whey powder Caséines

Extra EU 27 65 767 14 059 272 888 250 870 524 897 171 896 343 802 45 619

Russia 17 702 2 755 13 731 1 297 168 034 1 724 11 763 884

China 1 646 517 27 246 10 948 3 116 3 691 114 668 401

Indonesia 2 043 1 487 30 486 6 863 522 46 069 294

USA 2 372 31 136 549 70 882 248 527 9 916

Algeria 591 20 42 760 19 100 12 477 815 1 810 942

Saudi Arabia 2 208 2 696 6 681 9 078 15 451 26 017 2 404 425

Nigeria 262 66 17 398 23 811 350 16 184 1 105 79

U.A.Emirates 2 304 125 5 481 5 152 8 726 29 642 2 564 18

Malaysia 334 177 9 689 741 1 170 199 32 391 707

Switzerland 120 28 66 298 34 991 992 3 757 759

Oman 232 76 133 35 349 616 4 360 66 10

Japan 146 184 1 405 11 29 025 361 7 825 1 876

Libya 130 162 1 550 4 237 10 641 21 643 25

Egypt 522 502 16 025 6 082 7 691 795 4 815 1 068

Thailand 335 30 12 046 299 1 260 315 20 052 1 557

Singapore 6 000 244 8 733 6 377 1 760 279 9 189 335

Others 28 820 4 962 79 325 120 676 158 186 64 632 84 773 26 348

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GERMAN Dairy Exports from January to August 2013

Total Trade in Tons Source : Eurostat - Comext

Column1 Butter Butteroil SMP WMP Cheeses Condensed Whey powder Caséines

EXTRA EUROPEAN UNION (27)5 631 507 61 061 7 125 74 828 39 252 40 230 8 361

Russia 399 194 1 180 65 26 491 1 692 25

China 37 11 219 263 262 14 089 42

Saudi Arabia 1 697 50 1 027 13 748 222 94

Libyan Arab Jamahiriya 10 246 2 1 799 12 879

Indonesia 5 961 662 11 7 272 2

Switzerland 107 2 39 72 8 997 242 672 504

Singapore 354 - 5 179 527 144 272 3 164 74

Japan 0 2 125 4 5 800 225 2 294 833

Malaysia 18 4 4 560 5 59 33 3 741 558

Algeria 13 6 427 1 374 608 409 0

Croatia 664 1 304 9 5 439 257 741 25

Egypt 5 902 50 213 15 186 1

South Korea 134 3 020 248 1 276 1 1 143 528

Philippines 2 575 115 840 633

USA 161 1 37 56 2 285 495 931

Nigeria 135 0 2 889 647 63 120 0 0

Others 3 600 304 9 702 3 091 20 241 11 460 4 269 4 112

Schlussfolgerung

• Wachstumspotential des Marktes – Rolle für die EU – Rolle für DE

• Ende der Quotenregelung aber Marktbeobachtungs-stelle

Mit der GAP-Reform

kann die EU schneller und effizienter auf Krisen reagieren ohne dabei die wachsende Marktorientierung zu behindern.

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !