Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera (ENIF) y Desarrollo Financiero

Douglas Pearce Grupo Banco Mundial

Inclusion Financiera y Desarrollo

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Un mejor desarrollo económico o profundidad financiera no siempre conduce a mayores niveles de inclusión financiera Inclusión Financiera y PIB per Cápita

AFGH

ALB

ALG

ANG

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AUS AUT

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BOL

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Tra

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LOG PBI Per Capita

SSA = Purple ECA = Yellow MENA = Green LAC = Red EAP = Orange SAR = Turquoise HIC = Dark Blue

Inclusion Financiera y Desarrollo

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Un mejor desarrollo económico o profundidad financiera no siempre conduce a mayores niveles de inclusión financiera

Haiti

Bolivia

Dominican Rep.

Ecuador

El Salvador Chile

Brazil

Guatemala

Paraguay

Colombia

Honduras

Mexico Nicaragua

R² = 0.0242 0

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0 10 20 30 40 50 60

Dep

ósito

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IB

% de adultos con cuenta

Haiti

Bolivia

Dominican Rep.

Ecuador

Venezuela

El Salvador

Chile

Brazil

Guatemala

Paraguay

Colombia

Peru

Honduras

Mexico Nicaragua

Argentina

R² = 0.0015 0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20

% de adultos con préstamo

Cré

dito

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IB

Ahorros Crédito

Profundidad Financiera e Inclusión Financiera

Inclusión Financiera: Por Qué Importa

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Fuerte vínculo a la reducción de la pobreza y distribución de los ingresos

• Impacto de tener cuentas básicas: las familias y los individuos son más capaces de: • construir activos (aumento de 38 a 56% de la inversión productiva y 37% más

gastos personales como consecuencia del acceso a una cuenta de ahorros básica para las mujeres dueños de negocios informales)

• gestionar los riesgos (en caso de un choque de ingresos, los usuarios de M-PESA no experimentaron reducción en consumo, en comparación con una reducción de 7.10% para los no usuarios de M-PESA)

• reducir la inseguridad alimentaria (las mujeres con cuentas básicas o móvil de ahorro tuvieron mayor diversidad en su dieta y sus gastos diarios de comida)

• acceder con mayor facilidad a una gama de otros servicios (por ejemplo, "pay as you go" energía solar).

• Las PYMEs pueden aumentar su inversión en capital fijo, aumentar su productividad (incluyendo la producción de alimentos), crecer su volumen de negocios, emplear a más personas y gestionar las necesidades de liquidez a corto plazo.

• A escala nacional, un aumento en la penetración rural de sucursales bancarias se asocia con una disminución de la pobreza rural y un aumento de la producción y del PIB (p.ej. en México, aumento de 7% del ingreso promedio y 1,4% del empleo como consecuencia de la apertura de puntos de acceso bancarios en tiendas minoristas).

Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera

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Para responder a la necesidad de desplegar esfuerzos específicos y coordinados relacionados con la inclusión financiera

ACCESO

• Permite a consumidores nuevos o desatendidos a obtener servicios y productos financieros

• Refleja alcance (oferta) y barreras de la demanda

USO

• Regularidad y frecuencia de la asimilación de los servicios y productos financieros

• P.ej. saldos promedios de ahorros, # de transacciones por cuenta, # de pagos electrónicos, etc.

CALIDAD

• El grado en que los servicios y productos financieros satisfacen las necesidades de los consumidores

• El grado en el que pueden beneficiar de estos servicios

IMPACTO

• En términos de ingresos, pobreza, productividad, empleo, género, etc.

• Actores del gobierno y reguladores implementan paquete exhaustivo de reformas en las ENIF para fomentar la actividad del sector financiero y la innovación para alcanzar los objetivos y compromisos de inclusión financiera

• Un enfoque integral aborda los 4 aspectos de la inclusión financiera:

• Bangladesh •Chile •China •Congo (Rep. Dem.)

• Egipto •Haití •Honduras • Jamaica •México

•Marruecos •Mozambique • Palestina • Yemen

• Brasil •Colombia •Comoras • Fiji • India

• Indonesia • Liberia •Madagascar •Malawi •Níger

•Nigeria • Papua Nueva Guinea • Paquistán • Paraguay

•Reino Unido • Sudáfrica • Tanzania • Turquía

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Ejemplos de países con estrategias nacionales de inclusión financiera ENIF a Nivel Mundial

Ejemplos de países con estrategias ya lanzadas:

Ejemplos de países con estrategias en el proceso de formulación:

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¿Por qué las ENIF valen la pena? Justificación para las Autoridades

Lanzamiento de la ENIF

Nigeria: Aumento significativo del % de adultos con cuenta financiera formal, siguiendo el lanzamiento de la ENIF en 2013

• Oportunidad para presentar un enfoque integral, basado sobre los datos, priorizado, y con recursos suficientes para la ampliación del acceso y uso de servicios financieros.

• Contribuye a mejorar la coordinación entre las autoridades, y puede ser utilizada para colaborar con el sector privado.

• Ejemplos de impactos positivos de un enfoque más estratégico, estructurado y con mejores recursos de las autoridades para el acceso financiero y la inclusión financiera:

Brasil: Aumento significativo en la cobertura de puntos de acceso, gracias al enfoque coordinado y estratégico de las reformas de los corresponsales bancarios

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Aumento del porcentaje de adultos con cuenta financiera formal es mayor en los países con ENIF: • Crecimiento anual promedio de 17% en los países con ENIF • Crecimiento anual promedio de 7.9% en los países sin ENIF

32%

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45%

Countries launched FI strategy after 2007 Countries did not launch the FI Strategy

2011 Findex headline (average) 2014 Findex headline (average)

Para priorizar y catalizar reformas de inclusión financiera Importancia de las ENIF

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Ejemplos internacionales de compromisos asumidos en ENIF Efecto catalítico de las ENIF: Compromisos

• India: "Alcanzar el acceso universal a los servicios bancarios al agosto de 2015.“ • Malasia: % de sub-distritos con población de más de 2.000 con al menos un punto de acceso a los

servicios financieros física de 46 (2011) a 90 (2014) • Ruanda: % de adultos con accesso a servicios financieros formales de 21 (2008) a 80 (2017)

Bangladesh: Número de cuentas de depósitos como porcentaje de la población adulta de 60% al 68%

• India: Establecer 50.000 Corresponsales Bancarios, más de 7.000 sucursales y más de 20. 000 nuevos cajeros automáticos adicionales en la primera fase [al agosto 2015]“

• Nigeria: "Aumentar el número de usuarios de los servicios de pago de 16 millones a 49 millones en 2015 y 73 millones en 2020."

Acceso e inclusión a través de cuentas

Infraestructura TIC / de pagos / financiera

Marco Regulatorio

Voluntad Politica

Intervenciones / Programas

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Ejemplos internacionales de reformas en las ENIF Efecto catalítico de las ENIF: Reformas

• India: La nueva iniciativa de inclusión financiera 'Jan Dhan Yojana ", propuesta por el primer ministro Modi, incluye el acceso a todas las familias a cuentas de transacciones con una línea de crédito limitada (sobregiros) respaldadas por un fondo de garantía, así como micro-seguros, pensiones y otros servicios, junto con un esfuerzo para promover la educación financiera.

• Brasil: "Definir un marco legal y regulatorio para los pagos móviles."

• Nigeria: "Implementar regulaciones para los agentes bancarios".

• Indonesia: "Mejorar la evaluación KYC para transacciones de pequeña valor.“

• Nigeria: “Proporcionar cedula de identidad nacional a todos los nigerianos al 2015.”

• Tanzania: “Exigir normas de seguridad para plataformas TIC para la Inclusión Financiera".

• Brasil: “Fortalecer la red de canales de distribución.”

• Paraguay: "Fomentar a los empleadores privados para efectuar los pagos de salarios electrónicamente“ / "Fomentar el uso de e-wallets en lugar de operaciones OTC para los clientes que no tienen acceso".

• Indonesia: "Desembolsar pagos PKH [programa de transferencia de dinero condicional] a través de cuentas de ahorro"

Acceso e inclusión a través de cuentas

Infraestructura TIC / de pagos / financiera

Marco Regulatorio

Voluntad Politica

Intervenciones / Programas

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Para proveer una estructura fuerte para la gobernanza e el liderazgo ENIF: Liderazgo y Coordinacion Ejemplos internacionales para ilustrar la necesidad de haber un poder de convocatoria de alto nivel que coordina la ENIF y aumenta su visibilidad:

• El Consejo Nacional para la Inclusión Financiera de México fue creado por Decreto Presidencial, y está presidido por el Ministro de Hacienda, e incluye como otros miembros el Gobernador del Banco Central, el Tesorero Federal, y los Presidentes de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros, y la Comisión Nacional de Seguros.

• La estructura de supervisión de la iniciativa Jan Dhan Yojana en India está encabezada por una estructura presidida por el Ministro de Hacienda, y que incluye como miembros el Ministro de Comunicaciones, el Ministro de Desarrollo Rural, el Gobernador del Banco de la Reserva de la India.

• El Comité Nacional de Inclusión Financiera en Paraguay fue creado por Decreto Presidencial, e incluye un Nivel Estratégico con un Comité Nacional presidido por el Ministro de Hacienda y compuesto por el Gobernador del Banco Central del Paraguay (BCP), el Ministro-Secretario de la Secretaría Técnica de Planificación, y el Presidente del Instituto Nacional de Cooperativas.

Drivers de la Inclusión Financiera

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Las transferencias sociales y pagos G2P pueden impulsar el acceso financiero Acceso Las transferencias sociales se hacen a través de una cuenta en lugar de dinero en efectivo. El beneficiario posee ahora y accede a la cuenta para recibir pagos.

Uso El beneficiario utiliza la cuenta no sólo para recibir los pagos, sino también para llevar a cabo transacciones, guardar dinero y acceder a otros servicios.

Calidad El beneficiario conoce sus derechos y obligaciones y es capaz de hacer compras alrededor para obtener mejores productos y servicios que se adapten a sus necesidades.

Sistemas de identificación ayudan con los requisitos KYC.

Protección al consumidor y educación financiera aseguran que los consumidores utilizan y benefician de estos productos

Acceso a los productos de ahorro, préstamos,

seguros, etc.

Cuentas de transacciones tales como e-wallets, tarjetas, cuentas

bancarias.

Mercados financieros competitivos con barreras para

servir a los consumidores de bajos ingresos retiradas.

Infraestructura financiera permite a los consumidores de

construir su información crediticia

Según el Global Findex 2014, las transferencias del gobierno a través de cuentas pueden aumentar el número de adultos con una cuenta por

130 millones a nivel mundial.

Drivers de la Inclusión Financiera

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Los datos de las transacciones de la cadena de suministro o de las plataformas de comercio electrónico pueden transformar el modelo de negocio para el financiamiento de las MIPYMEs y el financiamiento agrícola

Proveedor MIPYME

Comprador

Los pagos electrónicos permiten que los

datos se recogen de forma instantánea y

más completa.

Contratos y información de la

cadena de suministro pueden reducir los

riesgos relacionados con la agricultura.

Datos (sobre los pagos de las MIPYMEs, su comportamiento, contratos) pueden ser recogidos y analizados para reducir el costo y el riesgo del financiamiento de las MIPYMES.

$

Proveedor de Servicios Financieros

Factoring, financiación del

comercio, préstamos de producción

Pagos, Depósitos / inversiones Gestión de riesgos

Ejemplo: La plataforma Alibaba de comercio electrónico se ha convertido en un ecosistema de servicios financieros para las MIPYMES: las empresas pueden acceder a préstamos, servicios de pago (para las transacciones), y las oportunidades de mercado (por ejemplo, contratos de suministro), a través de Alibaba Finanzas (incluyendo las instituciones de microcrédito), PPDai (sitio de préstamos sociales), y Alipay.

Drivers de la Inclusión Financiera

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La protección al consumidor financiero y la educación financiera fomentan la captación de los servicios financieros, contribuyen a afirmar su uso y sus impactos positivos

Reducción de la asimetría de información Abre el acceso a la financiación beneficiosa - Los individuos y las empresas pueden seleccionar los productos y servicios que satisfagan sus necesidades y objetivos, mientras que entienden plenamente sus costos, términos y condiciones.

Aumento de la capacidad financiera Un número creciente de países están desarrollando estrategias de alfabetización / educación financiera, con el objetivo de mejorar los niveles de conocimiento y conciencia financiera de los consumidores.

Protección al consumidor mejorada Los consumidores están protegidos de posibles abusos de mercado, la competencia se anima, y la confianza en el sector financiero se desarrolla, fomentando la inclusión financiera.

Ampliar el acceso a los servicios financieros de

manera responsable y

promover el uso beneficioso.

Drivers de la Inclusión Financiera

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Mobile Banking • El mobile banking es un motor cada vez más importante de acceso financiero: ahora 16 mercados

tienen más cuentas de dinero móvil que cuentas bancarias (+7 en 2014, GSMA) • En 2014, operadores de redes móviles interconectaron sus servicios en tres mercados - Tanzania, Sri

Lanka, Pakistán (GSMA). Gráfico siguiente indica el impacto de la interoperabilidad en Tanzania:

• Tanzania es un ejemplo de los beneficios de un enfoque normativo equilibrado que promueva la competencia, la transparencia, y la diversificación de los servicios financieros

• Acceso financiero se incrementó de 17% a 40% en 3 años, de los cuales 32% es a través de cuentas móviles

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• Brasil: habilitado por las reformas regulatorias, hoy en día hay corresponsales en todos los municipios de Brasil.

• Marruecos: lanzamiento del Banco Postal (500.000 cuentas abiertas por año)

• China: serie de mejoras en la infraestructura llevó a trasladar 117 millones en remesas de trabajadores migrantes nacionales a cuentas de transacciones.

Nuevos titulares de cuentas a consecuencia de trasladar pagos G2P a través de cuentas: • Bolsa Familia (Brasil): 14+ milliones de hogares reciben beneficios en forma electronica en sus cuentas. • China: Más del 90% de los beneficios se trasladó a plataformas electrónicas en los últimos 5 años Nuevos titulares de cuentas a consecuencia de reformas lideradas por del Gobierno: • India: más de 120 millones de cuentas abiertas en 6 meses, a través de la iniciativa Jan Dhan Yojana • Ruanda: meta de inclusión financiera (80%) impulsó al gobierno a establecer una SACCO en todos los

distritos, lo que contribuye a una duplicación de% de los adultos bancarizados en cuatro años (del 21 al 42 por ciento)

Ejemplos internacionales de resultados siguiendo reformas de inclusión financiera Efecto catalítico de las ENIF: Resultados

Acceso e inclusión a través de cuentas

Infraestructura TIC / de pagos / financiera

Marco Regulatorio

Voluntad Politica

Intervenciones / Programas

Gracias! www.worldbank.org/financialinclusion responsiblefinance.worldbank.org