erfolgsfaktoren von mobile wallets (cebit präsentation 14)

11.03.2014

Erfolgsfaktoren von Mobile-Wallets

> Eine persönliche Einschätzung von:

Christopher Kampshoff, CEO von Lendstar

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Christopher Kampshoff (36)

> Gründer und CEO von Lendstar, dem sozialen Finanznetzwerk

> Bank-Hintergrund:

Mehr als 6 Jahre Erfahrung im Banken-Sektor, davon mehrere Jahre im Retail Banking. Von der Sparkasse bis zur Investment Bank

> Start-up Erfahrung:

CFO beim High-Tech Start-up IDENT Technology AG, welches 2012 erfolgreich an Microchip Technology verkauft wurde.

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Kurze Vorstellung

11.03.2014

Confidential | © Lendstar UG reserves all rights including industrial property rights, all rights of disposal such as copying and passing on to third parties 11.03.2014 3

Kurzer Werbeblock

Lendstar ist ein soziales Finanznetzwerk mit dem Sie

> Geld einsammeln

> Geld teilen

> Geld ausgeben

… alles in Echtzeit

Lendstar basiert auf einer mobilen App, die für iOS und Android verfügbar ist.

Lendstar ist der erste Finanzservice mit einer starken viralen Komponente


Was sie erwartet

> Worüber reden wir eigentlich? Begriffsdefinition

> Wer sind die Player?

> Was sagen die Kunden?

> Historischer Kontext

> Wie ist es international?

> Was können wir daraus lernen?


Begriffsdefinition “Mobile-Wallet”

Wallet: engl. für Geldbeutel

E-Wallet: Prepaid Konten, insbesondere zur Verwendung im Onlinehandel

Mobile Wallet: eine mobile Version der e-Wallet. Bringt das Online-Payment in die physische Welt. Funktionsumfang beschränkt sich in der Regel nicht nur aufs Bezahlen.


Abgrenzung Mobile Payment vs. Mobile Wallet

Mobile Payment Mobile Wallet


Marktstruktur

Telcos

Start-ups

Zahlungsdienstleister


Marktteilnehmer Zahlungsdienstleister

> Klassischerweise mit einem starken Fokus auf die Integration am POS

> Oft auch mit Lösungen für Onlineshops

> Aktuell basierend auf QR-Codes

> Zukünftig aber sowohl NFC, als auch Beacon- Technologie


Marktteilnehmer Telcos

> Telcos drängen mit Macht in den Mobile Wallet- Markt

> Werden von den Kunden als vertrauenswürdig eingestuft

> Hervorragender Zugang zu den Endkunden

> Noch recht wenig Expertise im Payment am POS

> Aktuell mit noch durchwachsenem Erfolg, aber großer Marketingmacht


Marktteilnehmer Start-ups

> Es gibt zahlreiche Start-ups, die in den Mobile Payment-Markt drängen, die wenigsten verfügen allerdings über eine Mobile Wallet

> Mobile Wallet Start-ups setzen oft auch auf Prepaid Karten oder NFC Sticker der großen Kreditkarten-Gesellschaften

> P2P-Zahlungen gehören eigentlich immer zu den häufigen Features


Deutschland liegt im internationalen Vergleich weit zurück


Bedenken beim Verwenden von Mobile Wallets

Quelle: PWC 2013 US Studie zu Mobile Wallets

Anwendungssicherheit

Datensicherheit


Same Same but different (Kommentare aus den 80er Jahren zur EC-Karten-Einführung)

„Komfort mit Risiko“

„Sind meine Daten dann sicher?“

„Wer haftet bei Missbrauch?“

„Ich verliere den Überblick über meine Ausgaben“


Erfolgsstory Pingit (UK)

> Initiiert von der Barclays Bank

> War der erste P2P-Service in Europa

> P2P auch für andere Bankkunden offen

> Viele Partnerschaften in UK

> 350m GBP Transaktionsvolumen seit Start 2012

> Ca. 2,5m Downloads seit 2012

> Ca. 30.000 Geschäfte und KMU verwenden Pingit


Erfolgsstory Venmo (USA)

> Starker Fokus auf P2P-Payment

> Bietet neben der Transaktion einen Newsfeed

> Abrechnung erfolgt direkt über ein Referenzkonto oder Karte

> Ca. 60m USD Transaktionsvolumen pro Monat

> Ca. 1m Downloads seit 2012

> Übernahme durch Braintree in 2012 für 26m USD

> Braintree wurde für 850m USD durch ebay übernommen


Erfolgsstory MobilePay (Dänemark)

> 750.000 registrierte User in 6 Monaten

> Ca. 25% der dänischen Smartphone User nutzen MobilePay

> Ca. 20.000 Transaktionen am Tag

> Mehr als 65m USD Transaktionsvolumen

> Initiiert von der Danske Bank

> Für die Kunden anderer Banken offen

> Einfaches P2P-Payment Tool

> Implementierung am POS möglich


Learnings aus den Erfolgsstorys

> Offen

> For Free

> Einfacher Geldtransfer an Privatpersonen

> Sicherheit

> Auf Mobile optimiertes User Interface

> Einbindung von KMUs


Learnings aus anderen Märkten

Web 1.0 1990 - 2000

Web 2.0 Web 3.0

> Hauptsächlich „Read Only“

> Fokus auf Einzel-Firmen

> Content kommt von Firmen

> Home Pages

> „Schreiben und Lesen“

> Communities Fokus

> User generated Content

> Blogs

> „Überall und persönlich“

> Focus auf der Individualität der User

> Das Semantic Web

> Alles ist „now“

Banking

Communication

Travel

Search

?


Learnings aus anderen Märkten

Web 1.0 1990 - 2000

Web 2.0 Web 3.0

> Hauptsächlich „Read Only“

> Fokus auf einzel Firmen

> Content kommt von Firmen

> Home Pages

> „Schreiben und Lesen“

> Communities Fokus

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> Blogs

> „Überall und persönlich“

> Focus auf der Individualität der User

> Das Sematic Web

> Alles ist „now“

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Travel

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P2P als Opener für den Mobile Wallet Markt?

Quelle: PWC 2013 US Studie zu Mobile Wallets

58% bei den 18-29-Jährigen


Zusatzdienste konzentrieren sich aktuell auf zahlungsnahe Themen

Zahlungen Coupons &

Loyality Tickets

Identität & Sicherheit ?

t


Warum denken wir immer noch analog in Sachen Geld?


Zusammenfassung

> Internationale Beispiele zeigen, dass es großes Nutzerpotential für Mobile Wallets gibt

> Bedenken der Nutzer sind vorhanden, aber im Grunde altbekannt

> Komfort und Benutzerfreundlichkeit können helfen diese Bedenken zu überwinden

> Die Erwartung ist, dass Zusatzdienste mit Wallets angeboten werden, dies sind aktuell allerdings nur sehr klassische Zusatzdienste

> Integration von guten P2P-Lösungen scheint zu helfen die kritische Masse zu erreichen

> Es wird zu sehr in analogen Strukturen gedacht. Die Stärken des Digitalen werden zu wenig genutzt

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