el sector químico es la tercera actividad industrial del país y el … · 2017-09-26 · sector...
TRANSCRIPT
3Sector químico
El sector químico es la tercera actividad industrial del país y el 11,5% del PIB
EvoluciónEste sector estratégico, compuesto en 2012 por 3.109 empresas -sin incluir plásticos y caucho-, generó más de 500.000 empleos directos e indirectos. Su aportación al PIB el año pasado fue del 11,5% (10,5% en 2011), siendo ya el tercer sector industrial del país. Las principales áreas de producción se encuentran en Cataluña y en el polo industrial de Huelva.
Desde el año 2000, este sector acu-
mula un crecimiento en su cifra de
negocio del 59%, aunque en 2011 se
produjo una ligera caída como conse-
cuencia de la crisis económica.
Sin embargo, como ocurrió en años
anteriores, en 2012 las exportacio-
nes continuaron su tendencia al alza
paliando el crecimiento negativo del
mercado interno, creciendo un 2%.
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
35.771
49.74352.585
47.71453.153
55.657 55.117
5,5% 5,7% -9,3% 11,4% 4,7% -1,0%Crecimiento anual
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
11.738
22.878 23.23021.200
26.137 27.717 28.282
Crecimiento anual 13,6% 1,5% -8,7% 23,3% 6,0% 2,0%
Evolución del sector y de las exportaciones
Vizcaya
CantabriaAsturias
Puertollano
Madrid
Huelva
Algeciras
Cartagena
Valencia
Castellón
Tarragona
BarcelonaAragón
Zonas de altaconcentración
Otras zonas de concentración
Localización de las empresas químicas en España
Fuente: FEIQUE
4 CESCE Análisis sectorial 5Sector químico
sigue afectando al consumo con un descenso prolongado
desde el año 2010, tal como se observa en el cuadro supe-
rior de esta página.
En 2012 se produjo un cambio estructural en la producción
de las refinerías españolas: un descenso de las importacio-
nes y un aumento de las exportaciones, lo que contribuyó
a la reducción del déficit por cuenta corriente.
En 2013 se estima que esta tendencia descendente del
mercado interior continúe con una contracción en torno al
6%, mientras que la producción crecerá impulsada por el
ascenso de las ventas al exterior.
2. Fertilizantes
Los fertilizantes inorgánicos o minerales son productos que
contienen nutrientes, principalmente nitrógeno, fósforo y
tracción y refino de petróleo que está en manos
de tres operadores: Repsol, Cepsa y BP.
El 2012 ha sido un año de fuerte volatilidad del
precio del petróleo en respuesta a las dudas so-
bre el crecimiento de la economía de EE.UU. y
Europa, al embargo a Irán y a la guerra de Siria.
La producción de las refinerías españolas se si-
tuó en 61,9 millones de toneladas en 2012, lo
que supuso un incremento del 8,3% respecto al
2011; no obstante, la crisis económica interna
Fuente: AOP (Asoc. Española Productores Petróleo)
Fuente: AOP (Asoc. Española Productores Petróleo)
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total productores petrolíferos Variación
Evolución del consumo total de productos petrolíferos (kt)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0GLP Gasolinas Querosenos Gasóleos Fuelóleos Otros productos Total
355 300 84
3.379
2.300
176
6.6966.192
3.233
1.438
3.837
5.595
16.50517.080
Importaciones Exportaciones
Miles de toneladas
Saldo neto exportador:
1.303 kt
Producción de las refinerias españolas en 2012
Química básica
1. Química Industrial: orgánica e inorgánica
En España desarrollan esta actividad un elevado número
de empresas. Entre las más importantes se encuentran Ube
Chemical, Ercros, Industrias Químicas del Ebro, Dupont Ibéri-
ca, Industrial Química del Nalón, Cepsa, Repsol, etc.
Su producción va destinada a una gran variedad de sectores
como los de cerámica, construcción, detergentes, alimenta-
ción, papel, textil, industria farmacéutica, etc.
Las cotizaciones de las materias primas se encuentran condi-
cionadas en su mayoría por los precios a nivel internacional,
normalmente al alza, lo que supedita las actuaciones llevadas
a cabo por cada empresa para conseguir que el impacto en
sus márgenes sea el menor posible. Estas materias primas son,
entre otras, el petróleo, la potasa, el gas, el etileno, etc.
La química inorgánica experimentó en 2012 un descenso
del valor de la producción del 5%, siendo del 3% en el
caso de la química orgánica; todo ello provocado por una
disminución de la demanda interna.
Por otro lado se produjo un deterioro de la rentabilidad del
sector como consecuencia, igualmente, de la debilidad de
la demanda interna y del aumento de los costes de apro-
visionamiento.
El grupo Basf, por ejemplo, cerró el 2012 con unas ventas
en España de 1.314 millones de euros, un 14% menos que
el ejercicio anterior, lo que se atribuye a la debilidad de la
demanda interna y a las desinversiones de su portfolio.
Brenntag Química redujo su facturación ese año un 7%,
lo que llevó a la empresa a aumentar sus inversiones, am-
pliando su catálogo de productos y optimizando sus pro-
cesos y activos.
Las exportaciones son también una de las principales salidas
para las empresas de este sector. Ercros, por ejemplo, orien-
tó en 2012 su objetivo comercial hacia el mercado exterior,
lo que supuso que sus exportaciones aumentaran un 4,7%,
mientras que las ventas domésticas disminuyeron un 6,3%.
Dentro de este sector hay que mencionar la actividad de ex-
Fuente: Repsol
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
$/b
bl
Brent WTI
Cotizaciones internacionales
Las exportaciones son en este sector una salida para compensar la caída del mercado interno
6 CESCE Análisis sectorial 7Sector químico
consumo fue de 4,7 millones de toneladas.
El motivo fundamental de este descenso fue la escasez de
precipitaciones a lo largo del año agrícola y una disminu-
ción en los presupuestos del Ministerio de Pesca y Alimen-
tación (MAGRAMA), y de las Comunidades Autónomas.
Como se observa en el cuadro inferior de la página an-
terior, a pesar de producirse un descenso en la última
campaña, las ventas distaron mucho de las de la campaña
2008-2009, periodo en el que sufrieron un fuerte retroce-
so como consecuencia del elevado precio que alcanzaron
las materias primas que, al trasladarse al consumidor final,
llevó a que, finalmente, el agricultor decidiera no fertilizar
sus cultivos.
En la campaña 2009-2010 los precios volvieron a los nive-
les previos a esa crisis y desde entonces el mercado se está
recuperando.
Los principales abonos que se consumieron en España en
2011-2012 procedieron del nitrógeno y, en menor medida,
del fósforo (P2O5) y de la potasa (K2O), ya que el agricul-
tor contempla la aplicación de éstos dos últimos como un
aporte a medio y largo plazo. El consumo en España en
2012 fue el que muestra el cuadro inferior.
Importaciones: en esta última campaña fueron del orden
de 2,5 millones de toneladas, experimentando un retroce-
so del 13% respecto al año anterior. Alrededor del 50%
de los fertilizantes que se consumen en España son impor-
tados. Las importaciones procedentes de la UE aumenta-
ron un 18,7%, concentrando junto con África del Norte
(+36%) y América del Sur (+34%), el 83% del total.
Exportaciones: existe una gran demanda del fertilizante es-
pañol en numerosos países, lo que certifica la calidad de nues-
tros productos. En la última campaña las ventas al exterior se
incrementaron un 8% respecto a 2011. Destacó el dinamis-
mo de las ventas españolas destinadas a las economías emer-
gentes, principalmente América del Sur (+166%) y, aunque
en menor medida, a la UE (+15,8%).
3. Plásticos y caucho
Tanto el plástico como el caucho son
productos sintéticos fabricados a partir
de recursos naturales tales como petró-
leo, gas natural, carbón y sal común.
La importancia del plástico reside en
su amplio abanico de aplicaciones; la
mayoría de las cosas de uso cotidiano
llevan componentes de este material.
Tanto la industria del plástico como
la del caucho, se pueden englobar en
tres subsectores en función de la ac-
tividad que realizan:
● Producción: el 5% de las empresas Fuente: ANFFE
Fuente: ANFFE
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Importaciones 2.827 1.923 2.020 2.784 2.535
Exportaciones 1.252 1.077 1.439 1.711 1.859
Evolución del comercio exterior de fertilizantes
(miles Tm)
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0N P205 K20
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
Producción de nutrientes (miles de tm)
149Sector químico
potasio procedentes de materias primas de origen natural,
que son transformadas mediante procesos industriales.
El sector productivo español de fertilizantes fabrica, en su
primer escalón, los productos que demanda la agricultura
nacional y está constituído por un grupo de empresas distri-
buidas por el territorio nacional, entre las que destaca Ferti-
beria con una cuota de mercado en torno al 40%.
Estas empresas tienen las siguientes características:
● Plantas de producción que exigen cuantiosas inver-
siones.
● Enorme incidencia de la energía y de las materias primas
en los costes de fabricación (gas natural, fosfato, cloruro
de potasa, etc.).
● Materias primas concentradas en pocos países o lugares:
gas natural (Rusia, Argelia, mar del Norte, EE.UU.), fosfato
roca (norte de África, EE.UU. y Rusia) y potasa (Canadá,
mar Muerto, Alemania), por ejemplo.
● Negocios de grandes volúmenes con un fuerte componen-
te logístico.
● Márgenes industriales y comerciales escasos.
● Consumo de carácter estacional ya que el agricultor utiliza
el fertilizante en una época concreta del año, dependien-
do del tipo de cultivo; las fábricas, sin embargo, funcionan
durante todo el año.
● Mercado de gran competencia en el que los precios de
las materias primas vienen determinados por cotizaciones
internacionales (commodities) con gran volatilidad, lo que
obliga a estar preparados para ser competitivos.
Evolución del sector 2011-2012
De acuerdo con las últimas esta-
dísticas proporcionadas por ANFFE
(Asociación Nacional de Fabricantes
de Fertilizantes), el consumo de fer-
tilizantes minerales en el año agrícola
2011-2012 se situó en torno a los 4
millones de toneladas, lo que supu-
so un descenso del 15% respecto a
la campaña 2010-2011, en la que el
En la producción de fertilizantes destaca Fertiberia con una cuota de mercado del 40%
Fuente: ANFFE
Ventas agricolas 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Nitrogenados simples 2.360 2.027 2.062 2.455 1.994
Fosfatados simples 251 79 137 206 196
Potásicos simples 246 90 149 212 190
Abonos complejos 2.281 911 1.443 1.851 1.648
TOTAL producto 5.138 3.107 3.791 4.724 4.028
Evolución de las ventas agrícolas de fertilizantes en España (miles tm.)
148 CESCE Análisis sectorial
8 CESCE Análisis sectorial 9Sector químico
demanda para los productores de plástico.
En España, la producción de transformados plás-
ticos en 2012 bajó un 5,4% respecto a 2011,
cayendo por segundo año consecutivo hasta re-
gistrar unas ventas de 22.600 millones de euros.
Asimismo, el precio de las manufacturas plásticas
aumentó en general en 2012 un 1,9% frente al
3,4% y 3,2% de 2011 y 2010, respectivamente.
Este aumento no pudo contrarrestar el descenso
de la demanda así como el aumento del precio de
su principal materia prima, el petróleo. Retroce-
diendo a 2007, año que marca el comienzo de la
crisis actual, la fabricación en 2012 fue un 27,8%
más baja que la registrada en dicho año.
Este actual contexto de crisis está siendo asumido
por la industria del plástico gracias a importantes
inversiones en I+D. Además, estos momentos de
Las ventas de transformados plásticos en España en 2012 sumaron 22.600 millones de euros
Fuente: Plásticos y Caucho (revista especializada)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,7% 1,6% 2,4%
4,8%
-4,6% -5,4%
-11,8%-13,5%
Variación anual de la tasa de producción de transformados plásticos en España
del sector que se dedican a la fabricación son principal-
mente grandes multinacionales y medianas empresas.
● Transformación: a esta actividad se dedican el 90% de las
empresas del sector. En su mayoría son microempresas y
Pymes.
● Reciclado: este subsector ha aparecido y se ha desarrollado
en los últimos años y cada vez adquiere más importancia.
Las características generales de la industria del plástico son
las siguientes:
● Claro dominio del capital extranjero en las empresas pro-
ductoras, siendo también muy alta la concentración de
empresas en este subsector. Aquí fabrican los grandes
productores mundiales como Bayer, Solvay, Dow Chemi-
cals y Repsol Química. El grupo Armando Álvarez, de capi-
tal español, ocupa una posición importante.
● Uso intensivo de la energía como uno de sus principales
costes productivos, así como dependencia del precio de su
principal materia prima, el petróleo, íntimamente unido a
la rentabilidad del sector.
● Alta capacidad exportadora .
● Necesidad continua de esfuerzo en I+D.
En 2012 había en España 5.123
empresas del sector plástico y
caucho, que daban empleo a
más de 72.000 personas. La in-
dustria del plástico y del caucho
está concentrada fuertemente
en Cataluña (Tarragona y Barce-
lona registran casi el 40% de la
producción y transformación de
plásticos), la Comunidad Valen-
ciana (20%) y Madrid (12,3%).
Los principales destinos de la
producción de plástico y caucho
siguen siendo los envases y em-
balajes con el 47,4% del total,
manteniéndose en los mismos
niveles que en 2011. El sector de la construcción absobió
un 14,4%, la industria de la automoción un 7% y la agri-
cultura un 5,8% del total producido.
Dentro del panorama mundial de países productores de
plástico, según datos de 2011, España se encuentra entre
los 10 primeros, por detrás de China, EE.UU., Japón, Ale-
mania, Francia, Italia, Bélgica y Canadá.
Según las primeras estimaciones de la asociación europea
del sector, PlasticsEurope, en el ejercicio 2012, a nivel mun-
dial, la producción de plásticos alcanzó los 288 millones de
toneladas, lo que supuso un crecimiento del 2,8% en rela-
ción a 2011. Este crecimiento muestra la tendencia positiva
del sector de los plásticos desde los años 50, aunque en la
última década el crecimiento esta siendo más moderado.
En Europa, en el contexto de la situación de crisis actual, la
producción de plásticos disminuyó en 2012 un 3,8% y la
demanda se contrajo un 3,2/%, situándose en 45,5 millo-
nes de toneladas. Esta reducción de la demanda se debíó
en parte a la fuerte competencia que existe actualmente en
el mercado del plástico, con un claro desplazamiento hacia
Asia, donde la tasa de crecimiento está muy por encima
de la media. En concreto, China
sigue incrementado su liderazgo
con casi un 24% de la produc-
ción mundial de plásticos y Asia
en su conjunto, representa ac-
tualmente casi el 45%. Además,
esta circunstancia se ve alentada
por los efectos de la crisis eco-
nómica en Europa donde se está
reduciendo el consumo interno,
lo que afecta negativamente a
la transformación de materias
plásticas, siendo el sector de la
construcción el más afectado.
Todo ello redunda, consecuen-
temente, en una reducción de la 16%
21%
3%
7%
20%
5%
5%
23%
16% Resto Asia
Medio Oriente y Africa 7%
China23%
AméricaLatina 5%
Japón 5%
Europa (WE + CE) 21%
CIS 3%
NAFTA 20%
235 Mt
Producción mundial de plástico en 2011
Fuente: Plastics Europe Market Research Group (PEMRG)
10 CESCE Análisis sectorial 11Sector químico
das en Cataluña, el 25% en la Comunidad de Madrid, un
14% en la Comunidad Valenciana y un 8% por el resto
del país.
El sector ocupa a más de 32.000 trabajadores, a los que
hay que añadir más de 50.000 puestos de trabajo indi-
rectos repartidos en manipulación y packaging, transporte,
comercio minorista, peluquerías y centros de belleza, publi-
cidad, medios de comunicación, etc.
El número de empresas entre fabricantes y distribuidores
mayoristas, que operan de una manera estable en el sector,
es de unas 450. El 84% de ellas son PYMES.
En cuanto a la distribución, los hipermercados, grandes al-
macenes y supermercados acaparan el 47% de las ventas
totales, seguidos de la distribución especializada, con un
20%. Las farmacias, peluquerías y los centros de estética
suman, junto a la venta directa, el 30% restante.
La situación económica actual ha provocado que en 2012
se haya producido un nuevo descenso en las ventas, ya
iniciado en 2010, situándose el valor de mercado en 4.340
millones de euros.
Hay que destacar que este descenso no es mayor gracias a
que la perfumería y la cosmética es un sector caracterizado
por una gran diversidad en la oferta. Esto permite al consu-
midor buscar alternativas pero no dejar de utilizar produc-
tos que forman parte de su vida cotidiana. Aquí es donde
juega un papel importante la MDD (marca del distribuidor),
que sigue ampliando su cuota de mercado:
Nº Empresa/Grupo País de Origen Ventas-10 Ventas-11 Ventas-12 %12/11
1 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. GRUPO (**) EE.UU. 765,00 745,00 770,00 (*) 3,4%
2 HENKEL IBÉRICA, S.A. - GRUPO Alemania 568,70 543,50 503,50 -7,4%
3 RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L. (**) Gran Bretaña 398,24 360,42 345,00 (*) -4,3%
4 PERSÁN, S.A. España 268,92 287,49 285,00 (*) -1,0%
5 UNILEVER ESPAÑA, S.A. - DIVISION HPC (**) Gran Bretaña/Holanda 215,00 220,00 215,00 (*)
6 GRUPO AC MARCA, S.L. España 153,00 161,50 192,00 18,8%
7 COLGATE PALMOLIVE ESPAÑA, S.A. EE.UU. 97,59 99,30 99,50 (*) 0,2%
8 SUAVIZANTES Y PLASTIFICANTES BITUMINOSOS, S.L. España 81,76 91,71 96,90 5,6%
9 JOHNSON´S WAX ESPAÑOLA, S.L. EE.UU. 86,86 88,61 89,09 0,5%
10 INDUSTRIA JABONERA LINA, S.A.U. España 67,75 76,42 83,00 -8,6%
11 INDUSTRIAS QUÍMICAS DE BADAJOZ, S.A. - GRUPO España 50,00 54,00 55,00 (*) 1,9%
12 FRANCISCO ARAGÓN, S.L. España 47,34 50,76 59,10 16,4%
13 MC BRIDE, S.A. (1) Gran Bretaña 47,95 50,72 47,01 -7,3%
14 KH LLOREDA, S.A. España 40,87 44,59 40,00 -10,3%
15 ZELNOVA, S.A. España 43,75 41,49 36,83 -11,2%
16 TENDESA, S.A. Gran Bretaña 41,38 37,41 33,50 (*) -10,5%
17 INDUSTRIAS CATALÁ, S.A. España 37,38 36,60 38,50 5,2%
18 QUÍMICAS ORO, S.A. España 29,24 31,13 32,50 4,4%
19 EUROQUÍMICA, S.A. España 20,45 22,52 23,77 5,5%
20 AROM, S.A. España 21,36 21,33 21,30 -0,1%
Principales empresas/grupos de droguería/ limpieza en 2012 (mill. euros)
(*) Estimación. (1) Cierre a 30 de junio. Fuente: Alimarket
dificultad económica generalizada no están impidiendo
que la industria mantenga su clara apuesta por la sosteni-
bilidad, mediante un importante esfuerzo en utilización de
recursos para alcanzar su objetivo estratégico “cero resi-
duos plásticos en vertedero en 2020”.
Según los últimos datos de Ecoembes, en España hay más
de un centenar de empresas dedicadas al reciclado del
plástico. Asimismo, la tasa de reciclado de materias plásti-
cas sigue una tendencia alcista. En 2012 se recicló el 20%
(33% de envases plásticos de particulares). Este porcentaje
está, sin embargo, lejos del 76% de reciclado de plástico
en países como Alemania, Austria, Suiza y Suecia.
Es tal la importancia de alcanzar este reto -”cero residuos
plásticos en vertedero en 2020”-, que, según los datos
europeos de gestión de residuos plásticos publicados en
2011, si fuéramos capaces de aprovechar el valor de to-
dos aquellos plásticos que acaban en el vertedero, Europa
podría ahorrarse 8.750 millones de euros al año en su fac-
tura energética y España algo más de 1.000 millones. Un
país energéticamente deficitario como el nuestro no puede
permitirse desaprovechar una fuente potencial de energía
como son los residuos plásticos.
Por otra parte, las exportaciones españolas de plásticos y
manufacturas derivadas aumentaron en 2012 un 0,7%
hasta los 8.173 millones de euros, siendo sus principales
destinos Alemania y Francia. Las importaciones, por su
parte, disminuyeron un 5,2% hasta los 7.346 millones de
euros, siendo Francia y Portugal sus principales orígenes.
En el sector del caucho operan en España 800 empresas,
siendo la industria de la automoción la que acapara gran
parte de la producción española de caucho sintético, es-
pecialmente el destinado a la fabricación de neumáticos y,
en menor medida, a industrias como el calzado, asfaltos,
construcción o electrodomésticos. Esta fuerte dependencia
del sector automoción hace que la facturación de caucho
sintético y sus manufacturas haya registrado una disminu-
ción del 11% en 2012. En relación al comercio exterior, las
exportaciones disminuyeron ese año un 8%, aglutinando
Francia, Alemania y Portugal el 45% de las mismas. Las
importaciones cayeron un 6% manteniéndose Alemania,
Francia e Italia como principales compradores.
Química de consumo
1. Perfumería y cosmética
El mercado español de perfumería y cosmética tiene un vo-
lumen aproximado de negocio de unos 7.100 millones de
euros/año, y el sector exporta por un valor de unos 2.300
millones/año.
España es el 5º mercado de la UE, por detrás de Alemania,
Francia, Inglaterra e Italia. En términos de volumen esto se
traduce en, aproximadamente, un 10% del total del mer-
cado. Es destacable que el mercado europeo de perfumería
y cosmética es el más importante del mundo, ya que su-
pone un volumen de negocio de unos 70.300 millones de
euros/año.
El tejido empresarial se reparte por todo el territorio espa-
ñol con una presencia del 53% de las empresas localiza-
%var %var
2009 2010 2011 11/10 2012 (a) 12/11
Exportaciones 1.839 2.138 2.303 7,7 2.376 3,2
Importaciones 1.475 1.625 1.677 3,2 1.567 -6,6
Mercado 4.502 4.489 4.407 -1,8 4.340 -1,5
Mercado español de cosmética y perfumería
(a) provisional.Fuente: DBK e ICEX
Fuente: Anuario Nielsen 2013
Perfumería e higiene
20,8
22,4
Couta de la marca del distribuidor
2011
2012
12 CESCE Análisis sectorial 13Sector químico
tración, creció en los años anteriores a la crisis por el alza de
precios y el valor añadido. Sin embargo, desde 2007, como
el resto de las actividades económicas, los detergentes y pro-
ductos de limpieza han sufrido las consecuencias de la situa-
ción económica con descensos que se han ido notando más
en los ingresos, debido a la contención del consumo y por
la reducción de precios. Su actividad en 2012 reflejó uno de
sus peores datos por la persistencia de la crisis, el alto índice
de desempleo y el descenso de ingresos. Es decir, por prime-
ra vez, el año pasado se produjo un descenso significativo
de ventas de productos, incluidos los de limpieza, que están
situados en la categoría de “necesidad”, y que hasta ahora
habían mantenido sus ventas.
Según se observa en el cuadro de la página 13, el ranking de
las 20 primeras compañías por facturación ofrece un panora-
ma en el que algunas acusaron el año con descensos superio-
res al 10%, como KH Lloreda (KH7) o Zelnova (insecticidas y
ambientadores Kill Paff), o porcentajes muy cercanos, como
Fuente: Anuario Nielsen 2013
Henkel (-7,4%). Otras tuvieron menores descensos. En el lado
opuesto, se produjeron grandes alzas como las de Ac Marca
(Norit, insecticida Orion, etc.), Linasa (Luzil y MDD de Consum
y Froiz) así como Francisco Aragón.
En 2012, Ac Marca continuó con su política de compras de
empresas y marcas y entró en cosmética de parafarmacia, a
la vez que reforzó su estructura internacional. SPB y Francis-
co Aragón, interproveedoras de Mercadona, continuaron la
diversificación de su portafolio e inversiones y Químicas Oro
mejoró su capacidad productiva en líquidos y aerosoles.
Las cuotas de mercado en 2012 de las marcas de productos
de limpieza son las mostradas en el cuadro de la derecha.
En conjunto, el año pasado, la cuota de la MDD de produc-
Cocinas Valor Volumen
KH LLOREDA 41,3% 37,0%
RECKITT BENCKISER 18,6% 4,9%
WERNER & MERTZ 3,6% 3,3%
ZORKA 1,4% 1,7%
AGERUL 0,9% 0,9%
PROCTER & GAMBLE 0,7% 1,4%
MDD 29,7% 47,9%
RESTO 3,8% 2,8%
Total 75,65 24,10
Muebles y parquet Valor Volumen
PRONTO 18,5% 9,1%
DON LIMPIO 11,8% 16,9%
TENN 10,2% 8,6%
ZAS 5,7% 2,6%
POLITUS 3,8% 0,7%
ALEX 3,0% 2,2%
EMSAL 1,4% 0,7%
BRUGER 0,9% 0,1%
AGERUL 0,6% 0,2%
MDD 43,1% 58,1%
RESTO 1,0% 0,8%
Total 15,23 7,02
Multiusos Valor Volumen
COLGATE PALMOLIVE 29,6% 23,1%
RECKITT BENCKISER 8,5% 5,2%
KH LLOREDA 3,5% 2,7%
HENKEL 1,6% 0,5%
MDD 47,3% 62,2%
RESTO 9,5% 6,3%
Total 30,35 18,89
Baños Valor Volumen
DON LIMPIO 29,6% 24,2%
TENN 8,9% 6,6%
ZAS 5,5% 2,2%
AJAX 1,9% 1,6%
VIM 1,9% 1,5%
ESTRELLA 1,2% 0,6%
CILLIT BANG 1,1% 0,3%
SANYTOL 0,8% 0,8%
MDD 47,3% 61,0%
RESTO 1,8% 1,2%
Total 38,16 30,43
Cuotas de mercado / Productos
Droguería y limpieza
48,6
50,8
Couta de la marca del distribuidor
2011
2012
En cuanto a la exportación, este sector refleja una gran
actividad, situándose el valor de las exportaciones en torno
a los 2.400 millones de euros, lo que supone un 1,2% de
las exportaciones nacionales. Crecen sus exportaciones en
países como EE.UU. (+15%) y Reino Unido (+3%), países
que concentran el 40% del total exportado.
La rentabilidad de las empresas se ha visto afectada debido
a la fuerte competencia entre las empresas y a la creciente
penetración en el mercado de productos de menor coste.
Así, por ejemplo, Grupo Colomer, que fabrica las marcas
Llongueras, Natural Honey y Cutex ,entre otras, ha visto
España exporta productos de perfumería y cosmética por valor de 2.400 millones de euros
reducir sus ventas en 2012 a 115 millones de euros, afec-
tando a su rentabilidad. Esto ha hecho que el grupo cen-
tre sus esfuerzos en líneas de productos que tienen mejor
aceptación además de fomentar las exportaciones.
2. Detergentes y productos de limpieza
El sector se encuentra protegido por importantes barreras de
entrada, asociadas, principalmente, a la imagen de marca.
Las cinco primeras empresas reúnen en torno al 70% de las
ventas: Procter & Gamble España S.L., Henkel Ibérica S.A., Rec-
kitt Benckiser España S.L., Persán S.A. y Unilever España.
En 2012, el sector de productos de limpieza (detergentes,
suavizantes, lavavajillas, limpiadores, aditivos y lejías) tuvo
un volumen de negocio de 1.968 millones de euros, un
2% menos que los 2.009 millones del año precedente.
El mercado, muy caracterizado por su madurez y alta pene-
14 CESCE Análisis sectorial 15Sector químico
En el caso de las pinturas decorativas, los cinco primeros
fabricantes acaparan en torno al 38%: Titán, Akzo Nobel
Coatings, Materis, Monto y Valentine.
La evolución del ejercicio 2012 estuvo marcada por un des-
censo en el valor de mercado, como consecuencia de la
negativa evolución en la actividad de los sectores cliente.
En el caso de las pinturas destinadas a la industria se conta-
bilizó una caída del 7,4% hasta los 724 millones de euros,
mientras que el sector de decoración disminuyó un 15%.
Ante esta tendencia a la baja y dado el negativo compor-
tamiento que se espera en sectores como construcción y
otros sectores industriales (no tanto el del automóvil) los
fabricantes se están orientando hacia nuevos nichos de
mercado como la rehabilitación o el bricolaje, además de
fortalecer su posición en el exterior. Se prevé, por tanto un
aumento de las exportaciones en torno al 10%.
QUIMICA DE LA SALUD
1. Industria farmacéutica
Características de la industria farmacéutica:
● Sector industrial de alta productividad
● Muy competitivo en los mercados internacionales
● Fuente de empleo cualificado
● Líder en I+D y en biotecnología
● Inductor de efectos positivos sobre otros sectores
Como consecuencia del envejecimiento de la población, el
consumo de medicamentos en España ha ido aumentando
en los últimos 20 años, lo que ha permitido a esta industria
crecer de forma sostenida. Sin embargo, la crisis económica
ha obligado al Estado y a las Comunidades Autónomas a
reducir los gastos sanitarios ocasionando un gran impacto
en la industria farmacéutica. La caída de ventas y márgenes
como consecuencia de las nuevas regulaciones, el venci-
Fuente: FEFE (Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles)
300
250
200
150
100
50
02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
166,0176,4
190,6209,3
220,2 227,9237,9 247,6
259,3267,5 259,6
230,0
238,0
Fuente: Farmaindustria a partir de de INE y M555I
Gasto farmacéutico público en recetas del SNS. Euro per cápita
Indicador 2011 2012 % incremento
Número de recetas 973.211.911 913.691.259 -6,12
Gasto 11.135.401.976,30 9.769.942.620,22 -12,26
Gasto medio por receta 11,44 10,69 -6,55
Comparación de los 12 meses de los años 2011 y 2012
tos de limpieza consiguió situarse en más
de la mitad (50,8%), creciendo 2,2 puntos
respecto al año anterior.
3. Pinturas y barnices
En este sector se distinguen dos segmen-
tos en función del mercado de destino:
● Industria: incluye automoción, madera,
pintura en polvo, pintura naval, metal-
mecánica, etc.
● Decoración: incluye construcción, deco-
ración profesional y bricolaje.
Cataluña y la Comunidad Valenciana son
las principales zonas de producción de pinturas pues alber-
gan alrededor del 40% del total de fabricantes..El resto se
sitúan en Andalucía, Madrid y el País Vasco.
En los últimos años se está reduciendo en España el núme-
ro de empresas de este sector. Entre 2007 y 2012 cesó en
su actividad cerca de un centenar.
Fuente: INE
Fuente: ASEFAPI
Este descenso continuado ha impulsado el grado de con-
centración de la oferta, sobre todo en el segmento de pin-
turas industriales, donde los cinco primeros operadores
suman en torno al 43% de cuota de mercado: Basf Coa-
tings, PPG, Azko Nobel Industrial, Dupont y Azko Nobel
Packaging.
Toneladas Euros (miles)
2011 2012 % Incr. 2011 2012 % Incr.
Pinturas para la industria 259.600 236.892 -8,7 781.777 724.310 -7,4
Automóvil (primer pintado+accesorios) 53.500 49.220 -8,0 174.600 162.378 -7,0
Automóvil (repintado) 12.919 11.498 -11,0 151.000 135.900 -10,0
Coil Coatings 2.925 2.545 -13,0 10.290 9.055 -12,0
Madera 41.056 34.487 -16,0 107.852 93.831 -13,0
Marina 5.207 3.905 -25,0 23.185 18.548 -20,0
Metalgraficos 20.045 19.845 -1,0 61.000 63.440 4,0
Industria general 111.888 104.056 -7,0 210.000 199.500 -5,0
Proyective Coatings 12.060 11.336 -6,0 43.850 41.658 -5,0
Pintura en polvo 20.654 17.556 -15,0 81.200 75.516 -7,0
Pinturas para decoración y construcción 439.300 363.301 -17,3 665.213 565.657 -15,0
Pinturas al agua 373.405 309.926 -17,0 439.000 373.150 -15,0
Pinturas al disolvente 65.895 53.375 -19,0 226.213 192.507 -14,9
Tintas de imprimir 62.149 58.109 -6,5 193.962 183.294 -5,5
TOTAL 781.703 675.858 -13,5 1.722.152 1.548.778 -10,1
Ventas de pinturas y tintas de imprimir en España (2011-2012)
Número de empresas/pinturas y barnices (2000-2012)
650
600
550
500
450
400
350
3002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
590 598608
595 590568
556535
526
502481
463
436
〔 〔 〔 〔 〔 〔 〔 〔 〔 〔 〔 〔
1,4% 1,7% -2,1% -0,8% -3,7% -2,1% -3,8% na -4,6% -4,2% -3,7% -5,8%% var
16 CESCE Análisis sectorial 17Sector químico
En la mayoría de los casos estas exporta-
ciones les permitieron cuadrar balances
en un año bastante complicado para el
resto de la industria farmacéutica.
Los casos más llamativos son los de la
catalana Grifols que concentra el 92%
de sus ventas en el extranjero, y la ga-
llega Zeltia, cuyas ventas en el exterior
suponen el 52% de total. El resto de
compañías farmacéuticas ha recurrido
también a la internacionalización para
diversificar el riesgo.
No obstante, hay que destacar que las
empresas especializadas en la produc-
ción de medicamentos genéricos han
tenido un comportamiento al alza tan-Fuente: CGCOF
El mercado de medicamentos genéricos está registrando alzas en ventas y rentabilidad
2,1%
6,3%
13,2%
7,6%
1,2% 3,8%
0,7%2,8%
3,3%14,4%
2,0%
3,3%
3,2%
16,7%
5,9% 10,7%
2,6%
Porcentaje de farmacias por CC.AA.
miento de patentes así como la maduración de la mayoría
de las familias de productos son los aspectos de mayor im-
portancia y trascendencia para la industria farmacéutica.
A esto se suman los crecientes retrasos en los cobros.
La influencia de los Reales Decretos aprobados por el Go-
bierno durante los últimos años (RDL 4 y 8/2010, 9/2011
y 16/2012) destinados a reducir el precio tanto para pro-
ductos genéricos como innovadores, así como la obligada
prescripción por principio activo y priorizando genéricos,
ha supuesto una importante caída de los ingresos que ha
llevado a la industria a recortar los gastos de marketing y
de personal.
El 2012, según Farmaindustria, ha sido uno de los peores
años para la industria ya que el gasto farmacéutico público
per cápita en España ha retrocedido diez años en el tiem-
po, hasta los 206,9 euros, un 12,3% menos que en 2011.
En 2012 se ha producido, además, un hecho inédito: una caí-
da simultánea en las dos variables que determinan la evolu-
ción del gasto farmacéutico público, el gasto medio por rece-
ta y el número de recetas dispensadas, que cayeron un 6,1%.
Con todo, los resultados del ejercicio 2012 suponen un
descenso del valor de mercado del 8,6%, lo que viene a
indicar que, por tercer año consecutivo, la evolución del
mercado farmacéutico español es la más negativa de los
países desarrollados.
Ante esta situación, las principales farmacéuticas españolas
venden ya más de la mitad de sus medicamentos fuera de
España. Así, los seis laboratorios que cotizan en Bolsa -Gri-
fols, Zeltia, Almirall, Faes Farma, Natraceutical y Rovi- cerraron
el año 2012 con unas ventas al exterior que promediaron el
50% de su producción.
(*) Datos acumulados 12 meses a julio 2012 (tasa de crecimiento sobre mismo periodo del año anterior)Nota: Mercado oficinas de farmacia, excepto Japón que también incluye el hospitalario
Australia/Nueva Zelanda
Japón
Alemania
Canadá
EE.UU.
-1% Francia
-1% Reino Unido
-4% Italia
-8% España
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%
1%
1%
2%
4%
6%
Crecimiento principales mercados farmacéuticos mundiales 2012 (*)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
39,6%
67,1%
60,4%
32,9%
Fuente: Estimación de Farmaindustria a partir de IMS
Valores
Unidades
Mercado a precio de genérico
Resto de mercado de prescripcción
Cuotas de mercado últimos 12 meses (dic. 2012)
18 CESCE Análisis sectorial 19Sector químico
4
29
6
15
13
6 2 82
3 20
1511
8
4
1 1
Evolución
El 2012 marca un punto de inflexión para las farmacias espa-
ñolas. Ha sido el primer año en el que se han producido varia-
ciones en el número de establecimientos desde la regulación
de la profesión farmaceútica del 2000, debido a la entrada en
vigor de las últimas medidas gubernamentales (copago, no
financiación de medicamentos, bajada de precios, etc.).
El cuadro de la página 19 resume las medidas llevadas a cabo
hasta el año pasado.
Como consecuencia de estas regulaciones, la situación actual
de las farmacias en España se caracteriza por la caída del volu-
men de negocio con el Sistema Nacional de Salud (SNS) ,que
es el principal cliente, y un aumento de la carga de trabajo.
En 2012 el consumo por recetas facturadas por el SNS fue de
8.700 millones de euros, consumo que se viene reduciendo
desde el año 2000. En los años 1999 y 2010 el número de
recetas por habitante creció más de un 40%.
Las iniciativas tomadas por la Administración en los últimos
años y, especialmente, a partir del 2010 han conseguido re-
ducir el precio medio por receta, pero no han conseguido
reconducir la tendencia creciente en el número de recetas.
Sólo en 2012 la tendencia se quebró y el número de recetas
facturadas al SNS descendió un 6% respecto a 2011.
Por tanto, en 2012 se produjo un deterioro de la rentabilidad
sectorial como consecuencia del importante descenso del vo-
lumen de negocio.
Además de esta continúa regulación, las farmacias se enfren-
tan a retrasos en los pagos por parte de las Administraciones
Autonómicas, que acumulan una deuda en torno a los 1.000
millones euros, de los que más de la mitad corresponde a la
Comunidad Valenciana y a Cataluña.
Por detrás de estas dos Comunidades, Canarias es la tercera
más afectada por los impagos, con una deuda de unos 100
millones de euros. En Galicia, el Colegio de Farmacéuticos ha
suscrito una póliza para cubrir retrasos y en Aragón las boticas
cobran a 50 días.
Estas demoras han provocado el cierre de 14 farmacias en
los últimos meses y que 267 estén en “situación económica
comprometida”.Fuente: FEDIFAR
Fuente: Informe Anteres Consulting
3. Distribución farmacéutica
Los medicamentos llegan a las farmacias prácticamente
en su totalidad (95%) a través de los distribuidores ma-
yoristas, y tan sólo un 5% lo hace a través de la propia
industria farmacéutica. Y, pese a ser 154 el número de
mayoristas (164 en 2007), los cinco primeros distribuido-
Distribución geográfica de los almacenes (2012)
Número total de almacenes:
154
Resto 12,27
Grupo Cofares 23,2%
Grupo Farmanova3,1%
Grupo Edifa12,6%
Grupo Alliance Healthcare 11,93%
Hefame9,8%
Cecofar7,4%
Federació Farmacéutica5,8%
Grupo UNNE3,9%
23%
3%
13% 12%
10%
7%
6%
4%
22%
Porcentaje cuota de mercado de los principales distribuidores (2010)
to en ventas como en rentabilidad ya que en 2012 el mer-
cado del medicamento genérico prosiguió su tendencia al
alza sumando un 67,1% del total del mercado de la pres-
cripción en unidades (61,2% en 2011 y 23,4% en 2010).
Por primera vez en la historia del medicamento español,
los laboratorios de medicamentos genéricos no sólo lideran
en España el ranking de mayores ventas por número de
productos sino que también entran entre las diez primeras
farmacéuticas por facturación.
Los laboratorios de marca como Roche, Abbott, Astrazene-
ca y Lilly ceden su puesto en la lista de los 10 primeros a
Cinfa, Esteve, Boehringer Ingelheim y Teva. Roche, en con-
creto, que en 2011 ocupaba la cuarta posición, en 2012 no
está entre las 20 primeras.
2.- Farmacias
Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos, existen en España un total de 21.427 farma-
cias siendo Andalucía (3.575), Cataluña (3.089), Madrid
(2.821) y la Comunidad Valenciana (2.285) las Autonomías
con mayor número de ellas.
En España hay una farmacia por cada 2.202 habitantes de
media, siendo uno de los países con el ratio más bajo de
Europa, por debajo, por ejemplo, de Suecia o Dinamarca.
Fuente: Adefarma
Año Legislación
1996 Ley 13/96
1997 RD 165/1997
1998 Ley 67/97- RD1663/98
1999 RDL 6/99 - RD 1035/99-RDL 12/99
2000 RDL 5/2000 - 1ª Orden PR de 13 de Julio
2001 Resoluciones DGFyPS
2002 2ª Orden PR de 27 de diciembre de 2001 y SCO/211/2002 de 24 de enero de 2002
2003 3ª Orden PR de 4 de diciembre de 2003 (SCO/3215/2002) - Ley 16/2003
2004 4ª Orden PR de 23 de ocubre de 2003 (SCO/2958/2003) - 5ª Orden PR de 5 de mayo de 2004 (SCO/1344/2004)
2005 RD 2402/2004
2006 RD 2402/2004 - Ley 29/2006 - RD 1338/2006
2007 6ª Orden PR de 28 de diciembre de 2006 (SCO/3997/2006)
2008 7ª Orden PR de 27 de diciembre de 2007 (SCO/3867/2007) - RD 823/2008
2009 8ª Orden PR de 23 de diciembre de 2008 (SCO/3803/2008)
2010 9ª Orden PR de 23 de diciembre de 2009 (SAS/3499/2009) - RDL 4/2010 - RDL 8/2010
2011 RDL 9/2011
2012 RD 16/2012 de 20 de abril de 2012
Medidas legislativas tomadas desde 1996 hasta 2012
1.200
1.000
800
600
400
200
0
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gasto real
Recetas
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 2012.Deflactor del PIB obtenido de FMI (2013).
Consumo por recetas facturadas por el SNS
20 CESCE Análisis sectorial 21Sector químico
Conclusiones y Perspectivas
En cuanto al sector de fertilizantes,
las precipitaciones registradas en los
meses de invierno y la consiguiente abun-
dancia de agua para los cultivos favorece-
rán el incremento de las ventas. De esta
forma, para el cierre del ejercicio 2013,
se estima un mercado de 1.400 millones
de euros, lo que supondría un 4,5% más
que en 2012.
Nos encontramos ante un escenario
mundial en el que es esencial incrementar
la productividad de los cultivos como
consecuencia del aumento de la deman-
da de alimentos ligada al crecimiento
demográfico y el cambio en los hábitos
alimenticios de la población. En este
escenario, el papel que desempeñan los
fertilizantes es esencial. Así, la IFA (Inter-
national Fertilizer Industry Association)
estima que la demanda de fertilizantes se
incrementará un 2,1% de media anual
hasta la campaña 2016-2017, cuando se
alcanzará un consumo global de ferti-
lizantes de 193 millones de toneladas.
En concreto, se estima que la demanda
aumente un 2,5% en la campaña 2012-
2013 alcanzando un consumo de 181
millones de toneladas.
Respecto al sector del plástico, se espera
que 2013 continúe siendo un año difícil,
principalmente por las condiciones del
mercado interno, que hará que se retrase
la recuperación de la demanda y de los
márgenes. Datos del primer trimestre de
2013 elaborados por el INE (Instituto Na-
cional de Estadística) constatan, de nue-
vo, un empeoramiento de la demanda y
los márgenes al haber caído la actividad
industrial en el sector un 7,4%, respecto
al mismo periodo de 2012. Asociaciones
del sector prevén en 2014 un moderado
crecimiento, influido por la mejora de la
demanda doméstica.
Para el sector del caucho se espera que
se produzca un repunte de la factu-
ración nacional derivado del aumento de
la demanda de neumáticos, proveniente
de la industria del automóvil , no por la
compra de vehículos nuevos (previsiones
del sector apuntan para 2013 una caída
A nivel general, según la Feique (Federación Empresarial de la Industria Química Española), el sector prevé recuperarse en 2013 de la bajada de facturación sufrida en 2012. Se espera un crecimiento superior al 3% hasta alcanzar los 57.000 millones de euros.
*Previsiones *Previsiones
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
35.771
27.717 28.282*29.763*
26.137
21.20023.230
22.878
11.738
55.117*57.000*55.667
53.15347.714
52.58649.743
Fuente: Feique
Evolución de la cifra de negocio del sectorquímico español (2000-13) Mill. Euros
Evolución de las exportaciones del sectorquímico español (2000-13) Mill. Euros
Fuente: Feique
res copan el 61% de la cuota de mercado, lo que muestra
la atomización del sector.
Destaca la alta participación del accionariado farmacéuti-
co nacional, que se instrumenta a través de cooperativas,
centros y sociedades anónimas cuyos socios son, mayori-
tariamente, farmacias. Así, el 65% de las empresas son
cooperativas, el 26% sociedades anónimas y limitadas, y
algo menos del 10%, sociedades de capital farmacéutico.
La estructura empresarial se caracteriza por la existencia de
un reducido número de grandes empresas con actividad a
escala nacional, directamente o a través de la participación
en cooperativas locales que coexisten con un amplio nú-
mero de pequeñas y medianas empresas dedicadas a abas-
tecer a las farmacias de su entorno geográfico.
La contención del gasto público en medicamentos, la debi-
lidad del consumo privado y la tendencia al incremento de
El 65% de los distribuidores farmaceúticos españoles son sociedades cooperativas
Fuente: DBK
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12.00012.585
11.728
10.545
〔 〔 〔 〔 〔 〔 〔 〔 〔
6,9% 5,5% 5,9% 4,3% 2,3% 2,4% - -5,8% -10,1%% var
% v.m.a
12.58012.280
11.50310.859
10.292
9.630
1,0%
Evolución del mercado / 2003 - 2012 (mill. euros)
la venta directa por parte de los laboratorios afectaron en
2012 al volumen de negocio de la distribución mayorista.
La facturación agregada de los mayoristas de farmacia se
situó ese año en 10.545 millones de euros, lo que supuso
una caída del 10,1% respecto a 2011.
Además, la rentabilidad del sector también sufrió un dete-
rioro, no sólo por la contracción de los ingresos sino por el
encarecimiento de los costes, como el precio del gasóleo
de automoción, y también por el alargamiento del plazo
medio de pago por parte de la Administración.
22 CESCE Análisis sectorial
del 4%) si no por la parte correspondiente
a recambios y talleres que experimentará
un crecimiento en 2013.
Esto sumado a la previsible mejora de
la demanda exterior, hace que 2013 se
presente como un año positivo en ventas
y márgenes, tendencia que se espera que
se prolongue a lo largo de 2014.
En cuanto al sector de perfumería y cos-
mética, el contexto actual permite adelan-
tar un nuevo retroceso para el año 2013
aunque más moderado que en 2012 (en
torno al 1%.)
Esta situación continuará aumentando
la competencia entre las empresas y
la presión de precios lo que llevará a un
reforzamiento mayor de la marca de dis-
tribución. Para 2014 ya se prevé un leve
repunte del mercado, gracias sobretodo
al previsible crecimiento de las ventas en
el exterior.
En detergentes y productos de limpieza, el
sector espera una nueva caída de ingresos
en 2013 del orden del 1%, lo que retra-
sará la recuperación de márgenes.
El año 2013 pasa por buscar estrategias
de crecimiento centradas sobre todo en
las ventas al exterior, lanzamiento de nue-
vas marcas y productos así como diversifi-
cación de actividades y canales.
En los primeros meses de 2013 ha
continuado la caída de ventas de
especialidades de prescripción (con receta)
en la industria farmacéutica. Esta ten-
dencia parece que se mantendrá a corto
plazo y la demanda de especialidades
publicitarias (medicamentos sin receta) se
verá penalizada por la negativa evolución
de la renta familiar.
Para el cierre del 2013 se prevé un
retroceso del valor total del mercado
farmacéutico de alrededor del 8% hasta
los 11.700 millones de euros y, en 2014,
continuará la política de control del gasto
por parte de la Administración por lo que
se estima la caída en el 2-3%. Por tanto
la tendencia de las empresas es a seguir
aumentando la internacionalización.
Las medidas adoptadas por el Gobierno
orientadas a la reducción del gasto far-
macéutico, la atonía del consumo de las
familias y el retraso en los pagos por parte
de la Administración Pública suponen im-
portantes amenazas para la evolución del
sector de farmacia a corto plazo. Así, para
2013 se prevé un descenso de la factura-
ción sectorial en torno al 10%, y en 2014
podría producirse un descenso adicional
de los ingresos.
Hay que tener en cuenta que, recien-
temente, el Ministerio de Economía ha
puesto en alerta al sector al anunciar una
posible liberalización del modelo (noticia
sobre la que a 13/05/2013 no se había
decidido nada).
Esto supondría pasar de la situación
actual, vigente desde el siglo VIII, a un
sistema más cercano al anglosajón, en el
que el servicio de venta farmacéutico no
se hace solamente mediante farmacias
independientes sino que se dispensarían
también fármacos a través de grandes
cadenas e incluso supermercados.
Según un estudio elaborado por FEFE
(Federación Española de Farmacéuticos
Españoles) esta liberalización supondría
el cierre de entre 1.700 y 2.000 boticas,
además de un riesgo en la calidad de la
prestación.
Todo lo expuesto anteriormente tanto
de la industria como de las farmacias
afecta a la distribución farmacéutica,
sector en el que se estima para 2013 una
contracción en la facturación total de
alrededor del 10%, situándose en torno a
los 9.460 millones de euros.
Según FEDIFAR (Federación de Distribui-
dores Farmacéuticos) el futuro del sector
está en desarrollar movimientos corpo-
rativos que lleven a una concentración
del mismo, como vía para aumentar la
productividad y aprovechar sinergias.
%var %var
2012 2013 13/12 2014 14/13
Exportaciones 2.376 2.500 5,2 2.650 6,0
Importaciones 1.567 1.520 -3,0 1.525 0,3
Mercado 4.340 4.300 -0,9 4.335 0,8
Perspectivas perfumeria y cosmética
Fuente: DBK