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Radiografíadel Sector QuímicoEspañol

ESPAÑAPlataforma Tecnológica Española

de QUIMICA SOSTENIBLE

2016

01 El Sector Químico en el contexto de la Economía Española Distribución del PIB Industrial Distribución de la Cifra de Negocios Industrial

02 Estructura Empresarial del Sector Químico Español Distribución de Empresas por número de empleados Distribución de Empresas por años de actividad Implantación Territorial del Sector Químico Español

03 Cifra de Negocios del Sector Químico Español Evolución de la Cifra de Negocios Distribución Territorial de la Cifra de Negocios Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios

04 Comercio Exterior Evolución de las Exportaciones Cifra de Negocios en Mercados Internacionales Destino de las Exportaciones por regiones Destino de las Exportaciones por países Evolución de las Importaciones Origen de las importaciones por regiones Origen de las importaciones por países Tasa de Cobertura por Áreas Geográficas Saldo Comercial por Regiones

05 Consumo de Productos Químicos Consumo Aparente Consumo de Productos Químicos por Habitante

06 Empleo Evolución del Empleo Estabilidad Laboral por Sectores Económicos Salarios por Sectores Económicos Formación por Sectores Económicos Cifra de Negocios por Empleado

07 Inversión Inversión en Activos Materiales

08 Investigación, Desarrollo e Innovación Inversión y Gasto en I+D+I Personal Investigador Contratado Empresas Innovadoras

09 Horizonte 2030 de la Industria Química Española

ÍNDICE

El Sector Químicoen el contexto de laEconomía Española01

10, 11, 12

13, 14, 15

16, 17, 18

19

20, 21

22, 23

24, 25

26, 27

28

29, 30

31, 32, 33

2014

27.977

5.915

8.044

1.345

15.533

10.597

15.616

7.383

7.547

15.705

9.905

2014/2007

30,0

0,9

-18,9

-41,3

14,7

-22,0

-17,5

-12,2

3,9

10,7

-1,7

Alimentación, Bebidas y Tabaco

Industria Textil, Confección y Calzado

Papel, Artes Gráficas, Madera y Corcho

Coquerías y Refino

Industria Química y Farmacéutica

Min. no Metálic./Transf. Plástico y caucho

Metalurgia y Productos Metálicos

Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico

Maquinaria y Equipo Mecánico

Material de Transporte

Industrias Manufactureras Diversas

17,1

4,7

7,9

1,8

10,8

10,8

15,1

6,7

5,8

11,3

8,0

%2007

22,3

4,7

6,4

1,1

12,4

8,4

12,4

5,9

6,0

12,5

7,9

%2014CNAE Sector

125.567TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 100% 100%

Distribución del Producto Industrial Bruto2014 (Millones €) Fuente: INE. Contabilidad Nacional. Valor Añadido Bruto a Precios Corrientes


22,3%

4,7% 6,4%

1,1%

8,4%7,9%

12,4%

5,9%6,0%

12,5%



Industria Textil, Confección y

Calzado


Coquerías y Refino





Min. no Metálic.Transf. Plástico y caucho

12,4%Industria Química y Farmacéutica

Distribución del Producto Industrial Bruto2014 (%) Fuente: INE. Contabilidad Nacional. Valor Añadido Bruto a Precios Corrientes


TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA

10, 11, 12

13, 14, 15

16, 17, 18

20, 21

22, 23

24, 25

26, 27

28

29, 30

31, 32, 33

2007

96.560

20.247

43.377

49.743

60.983

86.604

34.732

32.310

75.377

17.434

2014/2007

9,9

-30,5

-46,7

13,4

-45,3

-32,5

-49,2

-43,6

-8,6

-8,9


Industria Textil, Confección y Calzado


Industria Química y Farmacéutica

Min. no Metálic./Transf. Plástico y caucho






25,8

3,4

5,6

13,7

8,1

14,2

4,3

4,4

16,7

3,9

%2014

106.145

14.068

23.101

56.386

33.365

58.445

17.640

18.209

68.860

15.881

2014CNAE Sector

517.367 412.100 100% -20,3

Distribución de la Cifra de Negocios Industrial2014 (Millones €) Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración Propia


EstructuraEmpresarialdel Sector QuímicoEspañol02

Estructura Empresarialdel Sector QuímicoEspañol02

Intervalos de Empleo % del TotalN⁰ de Empresas

*No se incluyen las empresas sin asalariados (946)

TOTAL 3.068 100,0 %

Menos de 10 asalariados

De 10 a 49 asalariados




500 o más asalariados

1.685

906

220

122

94

41

54,9 %

29,5 %

7,2 %

4,0 %

3,1 %

1,3 %

Distribución de Empresas por Nº de Empleados2015 Fuente: INE. Directorio Central de Empresas


Distribución de Empresas por Nº de Empleados2015 Fuente: INE. Directorio Central de Empresas

3%

30%

1%

7%

55%

Más de 500 asalariados

50 a 99 asalariados

100 a 199 asalariados

200 a 500 asalariados

4%

1 a 9 asalariados

10 a 49 asalariados


Edad de las empresas del sector químico2015 (Intervalos Acumulados) Fuente: INE. Directorio Central de Empresas.

Intervalos de Edad % del Total % (nacional)N⁰ de Empresas

4.014TOTAL

<2 años

<4 años

<7 años

<11 años

<15 años

<20 años

>20 años

421

261

407

413

447

488

1.577

10,5

17,0

27,1

37,4

48,6

60,7

39,3

19,7

32,4

49,9

65,1

76,3

85,0

15,0

* Se contabilizan empresas sin asalariados


Implantación Territorial del Sector Químico EspañolPrincipales zonas de producción

Zonas de alta concentración de industria química

Localización de otras zonas de concentración de industria química

AsturiasCantabria País Vasco

Barcelona

Tarragona

Castellón

Valencia

Cartagena

Algeciras

Huelva

Puertollano

Madrid

Aragón

Cifra de Negociosdel Sector QuímicoEspañol03

52.585

47.714

53.153

55.65755.117 55.282

56.386

58.056

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

49.743

2015+3,0%

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + elaboración propia.

Evolución de la Cifra de Negocios del Sector Químico2007-2015 (Millones €)


Crecimiento Acumulado2007-2015

16,7%

CCAA %Mill €

Andalucía

Aragón

Asturias

Islas Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla La Mancha

Cataluña

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

7.374

1.887

541

47

88

811

1.839

2.507

24.965

4.876

246

772

7.822

1.744

772

1.622

144

12,7

3,3

0,9

0,1

0,2

1,4

3,2

4,3

43,0

8,4

0,4

1,3

13,5

3,0

1,3

2,8

0,2

Total 58.056 100,0

Andalucía

Madrid

ComunidadValenciana

RestoCataluña

43%

12,7%

13,5%

8,4%

22,4%

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración propia

Distribución Territorial de la Cifra de Negocios2015 (% y Millones €)


Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración propia

Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios2015 (%)


20,1%

1,5%

7,0%

6,8%

6,9%

8,3%0,6%

3,4%

6,7%

20,6%

2,4%

2,8%

1,1%

11,8%

Gases Industriales 2,4%

Colorantes y Pigmentos 1,1%

Química Inorgánica 2,8%

Química Orgánica 11,8%

Fertilizantes 3,4%

MMPP Plásticas y Caucho 20,1%

Agroquímica 1,5%

Pinturas y Tintas 7,0%

Detergencia 6,8%

Perfumería y Cosmética 6,9%

Otros Productos Químicos 8,3%

Fibras Sintéticas 0,6%

MMPP Farmacéuticas 6,7%

Especialidades Farmacéuticas 20,6%

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + elaboración propia.

Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios2015 (Millones € y %)


20 Industria Química 42.190 72,7

201 Química Básica 24.125 41,6

2011 Gases Industriales 1.367 2,4

2012 Colorantes y Pigmentos 627 1,1

2013 Química Inorgánica 1.615 2,8

2014 Química Orgánica 6.846 11,8

2015 Fertilizantes 1.993 3,4

2016 MMPP Plásticas 11.422 19,7

2017 MMPP Caucho 255 0,4

202 Agroquímica 898 1,5

203 Pinturas, Barnices y Tintas 4.053 7,0

204 Detergencia, Perfumería y Cosmética 7.935 13,7

2041 Detergencia 3.962 6,8

2042 Perfumería y Cosmética 3.973 6,9

205 Otros Productos Químicos 4.814 8,3

206 Fibras Artificiales 365 0,6

21 Farmaquímica 15.866 27,3

211 Materias Primas Farmacéuticas 3.885 6,7

212 Especialidades Farmacéuticas 11.981 20,6

SECTOR QUÍMICO - CNAE 20+21 58.056 100,0

ComercioExterior04

2015+2,5%

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

32.000

34.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

22.878

23.230

21.200

26.137

27.717 28.525

30.855

31.960

32.774

Fuente: Dirección General de Aduanas

Exportaciones2007-2015 (Millones €)

ComercioExterior04


43,3%

2015-0,4%

60

55

50

45

40

35

30

25

202007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

46,044,2 44,4

49,249,8

51,8

55,856,7 56,5

%


Cifra de Negocios en Mercados Internacionales2007-2015 (%)

ComercioExterior04


22,7%

Resto Europa

América

UE

África

Resto Mundo

Asia

Millones €

2000

2015

7.566

19.342

299

2.134

1.169

4.6581.101

4.566

59

455

501

1.619

Total Mundial

10.695

32.774


Destino de las Exportaciones - RegionesEvolución 2000-2015 (Millones €)

ComercioExterior04

Resto Europa

América

UE

África

Resto Mundo

Asia

% s/ TotalMundial

2000

2015

70,7

59,0

2,8

6,5

10,9

14,210,3

13,9

0,6

1,4

4,7

5,0


Destino de las Exportaciones - RegionesEvolución 2000-2015 (%)

ComercioExterior04


Destino de las Exportaciones - Países (TOP20)Evolución 2000-2015 (Millones € + variación)

ComercioExterior04

167,77

144,54

163,89

135,28

181,41

363,01

826,49

64,30

380,69

129,29

Francia

Alemania

Italia

Portugal

Países Bajos

Estados Unidos

Suiza

Reino Unido

Turquía

Bélgica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.378

1.245

1.120

975

726

367

179

963

191

328

3.689

3.045

2.954

2.294

2.044

1.700

1.655

1.583

919

753

Millones de €Variación (%)

2015/20002000 2015

China

Brasil

Japón

Polonia

México

Canadá

Marruecos

Argelia

Austria

Grecia

80

130

110

88

131

45

136

103

198

101

719

668

640

545

486

420

415

371

355

336

796,02

412,99

483,58

516,27

270,89

824,50

204,90

259,80

78,85

231,79


2015/20002000 2015

2015+7,9%

20.000

24.000

28.000

32.000

36.000

40.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

31.461

32.203

26.837

32.172

34.081

32.358

34.73635.110

37.875


Importaciones2007-2015 (Millones €)

ComercioExterior04


20,4%

Resto Europa

América

UE

África

Resto Mundo

Asia

Millones €

2000

2015

12.713

25.273

744

2.003

1.275

4.6651.314

5.288

29

61

167

587

Total Mundial

16.243

37.875

ComercioExterior


Origen de las Importaciones - RegionesEvolución 2000-2015 (Millones €)

ComercioExterior04

% s/ TotalMundial

2000

2015

Resto Europa

América

UE

África

Resto Mundo

Asia78,3

66,7

4,6

5,3

7,8

12,38,1

14,0

0,2

0,2

1,0

1,5

ComercioExterior


Origen de las Importaciones - RegionesEvolución 2000-2015 (%)

ComercioExterior04


Origen de las Importaciones- Países (TOP20)Evolución 2000-2015 (Millones € + variación)

ComercioExterior04

112,39

322,53

56,42

114,46

156,91

75,13

35,61

200,71

566,84

181,77

Alemania

Estados Unidos

Francia

Países Bajos

Bélgica

Italia

Reino Unido

Suiza

China

Irlanda

2.902

1.059

2.775

1.305

1.074

1.367

1.642

555

227

527

6.163

4.473

4.341

2.798

2.758

2.394

2.227

1.670

1.516

1.485


2015/20002000 2015

Portugal

Polonia

Arabia Saudí

India

Corea del Sur

Dinamarca

Japón

Austria

Suecia

Brasil

333

36

100

101

132

157

332

96

256

73

770

714

511

491

420

340

315

279

278

268

130,96

1.898,21

409,76

388,11

218,29

116,59

-4,89

191,37

8,52

265,60


2015/20002000 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2015-4,9%


Índice de Cobertura (Exportación/Importación)2007-2015 (%)

ComercioExterior04

100

90

80

70

60

50

40

%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

72,7 72,1

79,081,2 81,3

88,2 88,891,0

86,5


19%


Tasa de Cobertura – RegionesEvolución 2000-2015 (%)

ComercioExterior04

1. UE

2. RESTO EUROPA

3. AMÉRICA

3.1. MERCOSUR+CHILE

3.2 NAFTA

4. ASIA

4.1 CHINA

5. ÁFRICA

6. RESTO MUNDO

TOTAL MUNDIAL

2000

59,5

40,1

83,8

185,7

48,3

91,7

35,3

299,4

205,7

65,8

2015

76,5

106,5

86,4

292,9

54,8

99,9

47,4

276,0

750,3

86,5


* Ordenado según volumen de exportación

Tasa de Cobertura – Países TOP 20Evolución 2000-2015 (%)

ComercioExterior04

84,97

49,41

123,42

297,82

73,05

38,01

99,13

71,06

455,15

27,30

Francia

Alemania

Italia

Portugal

Países Bajos

Estados Unidos

Suiza

Reino Unido

Turquía

Bélgica

49,63

42,92

81,91

292,36

55,67

34,69

32,17

58,65

406,96

30,59

2000 2015

China

Brasil

Japón

Polonia

México

Canadá

Marruecos

Argelia

Austria

Grecia

35,29

177,38

33,05

247,64

397,06

137,54

486,41

294,32

207,04

676,05

47,41

248,89

202,79

76,37

255,78

466,22

217,41

155,73

127,09

420,58

2000 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Millones €2015


Balanza Comercial – Regiones2015 (Millones €)

ComercioExterior04

Resto Europa

América

África

Resto Mundo

Asia

EXP

IMP

19.713

25.273

2.134

2.003

4.658

4.6654.566

5.288

455

61

1.619

587

Total Mundial

32.774

37.875

UE

Consumo05

2015+6,1%

40.000

44.000

48.000

52.000

56.000

60.000

64.000

68.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

58.326

61.558

53.351

59.188

62.021

58.951

59.163 59.536

63.157

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Dirección General de Aduanas. Padrón Municipal

Consumo Aparente2007-2015 (Millones €)

Consumo05


8,3%

1.355

2015+5,7%

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.290

1.334

1.141

1.259

1.259

1.314

1.2671.281

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Dirección General de Aduanas. Padrón Municipal

Consumo por Habitante2007-2015 (€ por habitante y año)

Consumo05


5%

Empleo06

20159,6%

100

120

140

160

180

200

220

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

194,7

196,1

169,4 172,0

162,1 161,2164,3

174,6

191,4

Fuente: Encuesta de Población Activa

Empleo2015 (Media Anual de asalariados)

Empleo06


-1,7%

Fuente: Encuesta de Población Activa (Asalariados con Contrato Indefinido sobre el total de asalariados). Encuesta Indicadores Responsible Care

Estabilidad Laboral2014 (% Asalariados con Contrato Indefinido)

Empleo06

Industria Química

Media Industrial

Servicios

Media Nacional

Construcción

Agricultura

20100 4030 60 7050 80 10090 %

95%

80%

76%

74%

58%

37%

Fuente: Encuesta Anual de Coste Laboral. Sueldos y Salarios

Salario anual percibido por trabajador2014 (Euros)

Empleo06

Industria Química

Media Industrial

Construcción

Servicios

Comercio

Hostelería

1050 2015 30 3525 40 45 miles €

13.355€

37.550€

27.036€

22.756€

21.758€

19.087€

Fuente: Encuesta Anual de Coste Laboral. Gastos en Formación Profesional

Gasto en Formación2014 (Euros por Asalariado y Año)

Empleo06

euros

Industria Química

Media Industrial

Comercio

Construcción

Hostelería

100500 200150 300250

258€

118€

80€

79€

24€

100

150

200

250

300

350

400

Fuente: EPA. Encuesta Industrial de Empresas + elaboración propia.

Cifra de Negocios por Empleado2007 – 2014 (miles €)

Empleo06

2015-6,1%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

255,5268,3 279,5

309,0

342,7 341,5 336,7322,9

303,3


18,7%

Inversión07

201512,3%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.909

2.408

1.762

1.3521.482

1.313

1.6751.829

2.054

Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D+I

Inversión2007 – 2015 (Millones €)

Inversión07

500

0

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000


7,6%

InvestigaciónDesarrollo eInnovación08


Inversión y Gasto en I+D+I respecto al total Industrial2007 – 2014 (% sector químico/sector industrial)


15

17

19

21

23

25

27

20141,4%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

24,0

26,0 25,8

24,824,2 24,0

24,6 24,9


4,1%


Personal Investigador respecto al total industrial2007 – 2014 (% sector químico/sector industrial)


15

16

17

18

19

20

21

22%

20141,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

20,3 20,1 20,2

20,8 21,0 20,9 20,921,1


3,9%

Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas

Empresas Innovadoras2014 (% de empresas innovadoras sobre el total)


Industria Química

Media Industrial

Servicios

Comercio

Construcción

Hostelería

100 20 30 40 50 60 70 %

56,0%

23,3%

11,4%

9,6%

5,8%

4,8%

Horizonte 2030de la Industria Química Española09

Industria Química

Transformación del Plástico y Caucho

Textil

Metal

Industria Manufacturera

Ingeniería Mecánica

Automoción

Cerámica y Vidrio

Papel

Industria Alimentaria

10 2 3 4 5 %

Perspectivas 2030Crecimiento previsto de los Sectores Industriales (variación media anual)

Horizonte 2030de la Industria Química Española09

4,5%

4,5%

4,4%

4,3%

4,0%

3,9%

3,5%

3,3%

2,9%

2,7%

Fuente: VCI Prognos Study

Para más información:Esmeralda HonrubiaDirectora de Comunicación y RSEe-mail: [email protected]: 91 431 79 64 www.feique.org

radiografía del sector químico español - investinspain.org · 01 el sector químico en el...

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