국내외 증시 이익 모멘텀 변화, 원자재 가격 동향 통계 kospi: …메가스터디,...

사내한 2009.1.30 금

시황전망

수급개선이 지수상승을 견인

유진포트폴리오

KOSPI: 두산중공업, 에스원

CJ제일제당, 동양제철화학

대한항공, 남해화학, 세원셀론텍

KOSDAQ: 인프라웨어, 포휴먼

메가스터디, 휴맥스, CJ인터넷

하림, 엘앤에프, 예스이십사

종목플러스(+)

산업분석

자동차: 12월 판매, 본격적인 판매 감소 시작

기업분석

KTF(032390): HOLD

엔씨소프트(036570): HOLD

Chart Insight

국내외 증시 이익 모멘텀 변화, 원자재 가격 동향

통계

금융시장지표

ETF

MFI삼성그룹, HSCEI, TOPIX100, DJ BR20

기관매매동향

주요증시지표

2009. 1. 30. 금 ┃ page 3

Eugene Daily 김보경 368-6646 [email protected] | 시황포인트

수급개선이 지수상승을 견인

시장동향

수급개선이 지수상승을 견인, 코스피 이틀 연속 상승

29일 국내증시는 코스피가 +0.74% 상승한 1,166.56pt, 코스닥은 +0.63% 상승한

363.98pt로 마감

전일 미국 연준의 기준금리 제로수준 유지를 비롯하여 배드뱅크 설립과 8000억 달러

규모에 달하는 경기부양책의 기대감이 국내증시에도 호재로 작용한 것

이에 따라 외국인 현물, 선물시장에서 이틀 연속 매수세를 이어갔으며 프로그램

매수우위를 기록하며 지수상승을 견인함

투자자별 매매동향 : 개인 -6,713억원, 외국인 +3,729억원, 기관 +2,697억원

프로그램매매 : 차익 +1,317억원, 비차익 +1,449억원, 합계 +2,766억원

체크포인트

투자주체별 매매 현황

외국인과 기관이 16거래일 만에 이틀 연속 동반 순매수를 기록하였으며 그 동안

매도세를 이어갔던 투신도 최근 이틀 연속 매수세를 보이며 지수 상승을 주도하고 있음

특히 외국인 선물시장에서도 매수세로 전환하면서 수급개선으로 이어짐

반면 개인은 고점매도로 인해 매도세로 전환되었지만 1월 전반적으로는 매수세를

이어가는 모습이 두드러짐

아시아 시장에서의 외국인 순매수 현황

주요 아시아 시장에서의 외국인 순매도 추세는 전주에 비해 상대적으로 완만한 모습을

보임. 경제지표와 실적 악화부담이 이미 시장에서 어느정도 반영된 가운데 잇따르는

경기부양책이 안전자산 선호현상을 완화시킴에 따른 것으로 판단됨. 특히 거래소는 연휴

기간 동안의 해외발 호재가 누적됨에 따라 최근 이틀동안 5,203억원에 달하는 순매수를

기록함

한국 -86억 달러, 대만 -98억 달러, 인도 -73억 달러, 태국 -22억 달러 누적 순매도

기록

투자주체별 누적 매매 현황 (8월 이후, 단위 십억원) 아시아 외국인 순매수누적 현황 (8월 이후)

자료: 증권전산, 유진투자증권 자료: Bloomberg, 유진투자증권

-2800

-2300

-1800

-1300

-800

-300

200

08-08-01 08-09-05 08-10-10 08-11-14 08-12-19 09-01-23-14000

-12000

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

태국(좌) 거래소(우)대만(우) 인도(우)

(US mil$) (US mil$)

(160000)

(140000)(120000)

(100000)

(80000)(60000)

(40000)

(20000)

020000

40000

08-08-01 08-09-16 08-10-29 08-12-10 09-01-28

(20000)

(10000)0

10000

2000030000

40000

50000

6000070000

80000

개인 외국인투신 연기금

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Eugene Daily

KOSPI 종목

(종목코드) 편입일가격 (추천일)

전일종가 (수익률)

추천사유

두산중공업 (034020)

68,400 (1/23)

70,200 (+2.63%)

글로벌 신용경색에 따른 동사의 수주취소와 자회사 관련 리스크

는 주가에 과도하게 반영된 것으로 판단됨. 발전 및 담수화 플랜

트는 수주 인식 즉시 프로젝트의 공사가 시작되고, 정부위주의

수주가 많기 때문으로 동사의 올해 신규수주 및 실적은 양호할

것으로 전망됨.

에스원 (012750)

46,600 (1/22)

47,950 (+2.90%)

동사는 통합보안 및 시스템 사업 분야에서 높은 점유율을 영위하

고 있음. 이를 바탕으로 경기둔화에도 사업 안정성이 확보되어

있으며 4천억원에 달하는 현금을 보유하고 있는 점이 강점. 특히

환율 등의 외부변수의 영향력이 적다는 점에서 불안정한 증시 상

황에서 보수적인 투자자들에게 유용한 대안이 될 전망.

대한항공 (003490)

36,050 (1/19)

35,700 (-0.97%)

전반적인 항공 수요 감소에도 불구하고 국제유가 급락에 따른 연

료비 절감효과로 인해 수익성 개선 전망. 원/달러 환율 급등과

경기침체로 출국자는 감소하지만 원/앤 강세로 일본 입국자 수가

증가하고 동사 매출의 30% 자치하는 미주 노선이 미국 비자면

제 프로그램 도입으로 장기적으로 수혜가 예상됨.

CJ제일제당 (097950)

167,500 (1/13)

159,000 (-5.07%)

작년 4분기 영업이익은 소재식품과 가공식품 대형 브랜드의 가

격 인상과 두부 등 신선제품의 성장으로 예상보다 호전될 전망.

금년에도 제품가격 상승과 곡물가격 및 해운운임 지수 하락으로

인해 실적 호조세는 지속될 것으로 전망됨. 주가 상승의 제한 요

인이었던 환율도 현 수준만 유지된다면 작년과 같은 대규모 환차

손은 발생되지 않을 것으로 보여 중기적 관점에서 관심 요망.

동양제철화학 (010060)

228,500 (1/5)

211,000 (-7.66%)

경기침체가 우려가 확산되는 상황에서도 폴리실리콘의 규모 확

장으로 인해 이익 모멘텀은 지속될 것으로 전망됨. 미국 등 주요

국가의 신재생에너지 투자 확대 가능성과 인천소재 보유 부지 개

발가치 및 우수한 자회사가치 등 중장기적으로 주가 재차 상승할

가능성 큼.

김희성 368-6076 [email protected] | 포트폴리오

2009. 1. 30. 금┃ page 5

Eugene Daily

종목 (종목코드)

편입일가격 (추천일)


추천사유

남해화학 (025860)

16,850 (11/24)

21,300 (+26.41%)

비료시황 호조에 따른 마진상승으로 작년 3분기 영업이익 983

억원을 기록했으며 4분기도 비슷하게 유지될 전망. 09년은 08년

보다 마진 감소할 전망이나, 양호한 수준은 유지될 것으로 예상

됨. 배당성향 40%로 작년 예상실적 감안하면 주당 1,500원의

배당금이 기대됨. 현 주가에서 배당수익률은 8.9%로 배당 메리

트 부각될 전망.

세원셀론텍 (091090)

5,100 (11/18)

6,570 (+28.82 %)

금년 수주잔고가 약 3,000억원이 예상되어 지난해 매출 1,824

억원을 크게 상회할 것으로 보임. 대부분 공급기간이 보통 1~3

년 이어서 향후에도 안정적인 실적 호전 예상. 수주증가와 환율

상승에 따른 수혜로 3분기 사상최대 영업이익에도 불구하고

KIKO로 인해 당기순이익은 전년대비 소폭 감소. 다만 KIKO 계

약이 작년 말부터 올해 1분기 해지되어 금년 이후 당기순이익

대폭 증가할 것 전망.

◀▶ 제외종목

※ 본 자료는 단기 추천으로 당사 기업분석 방향과 다소 상이할 수 있습니다.

※ 본 자료는 전일 장종료 후 당사 홈페이지에 공표되었으며 홈페이지 공표 이전에 특정기관에 사전 제공된 사실이 없습니다.

※ 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 본인 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다.

※ 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

2009. 1. 30. 금 ┃ page 6

Eugene Daily

KOSDAQ 종목

(종목코드) 편입일가격 (추천일)


추천사유

#인프라웨어 (041020)

12,000 (1/23)

11,950 (-0.42%)

금년 세계 경기 침체에 따라 휴대폰 산업의 수요가 감소하여도

동사는 국내 휴대폰 사업자 내 M/S 확대, 해외 메이저 업체로의

브라우저 수출과 IP TV 브라우저 매출 증가 등으로 인해 매출

및 수익성의 확대가 예상됨.

#포휴먼 (049690)

9,700 (1/23)

9,910 (+2.16%)

2008년 3분기까지 순이익은 247억원을 기록하며 작년 연간 순

이익 108억원을 이미 상회. 작년 이후 진행될 동사의 성장성 은

괄목할 만 한 수준임. 동사의 순이익은 07년 108억원에서 08년

301억원, 09년 364억원으로 급증할 것으로 예상됨. 금년 예상

실적 기준으로 P/E가 4.6배 수준으로 시장대비 크게 저평가

#메가스터디 (072870)

166,800 (1/22)

175,800 (+5.40%)

2010년도 대학 입시에 지원하는 전체 학생수가 10%이상 증가

할 것으로 예상되고 각 대학의 수능 반영 비율이 증가하는 등 입

시환경의 변화는 동사에게 유리한 요소로 작용함. 일부 성장률

둔화에 대한 우려가 있지만 현재의 주가 수준은 매력적인 밸류에

이션 구간에 진입한 것으로 판단되어 중장기 투자에 유망.

#휴맥스 (028080)

9,690 (1/19)

9,940 (+2.58%)

금년 2월에 세계 최초로 미국의 공중파가 전면 디지털로 전환

되면서 셋톱박스 산업이 정체 국면을 탈피할 것으로 보이고, 동

사의 디지털TV 부분이 자체 브랜드 사업을 정리하면서 적자 가

감소하는 등 구조조정이 본격화되며 불확실성이 낮아질 것으로

전망되어 관심 요망.

김희성 368-6076 [email protected] | 포트폴리오

2009. 1. 30. 금 ┃ page 7

Eugene Daily

종목 (종목코드)

편입일가격 (추천일)


추천사유

#CJ인터넷 (037150)

13,750 (1/19)

15,500 (+12.73%)

작년 4분기 사상 최대 실적이 예상되는 가운데, 특정 작품의 흥

행에 의존하지 않고 다양한 게임 포트폴리오를 보유하고 있어 꾸

준한 성장 지속 가능. 금년 EPS 성장률이 불경기에도 45%에

달할 것으로 전망됨. 그럼에도 예상 PER는 8.2배로 시장평균에

비해 저평가되어 있고, 약 1,000원 내외의 현금도 보유하고 있

어 현 주가는 크게 부담 없는 수준.

#하림 (024660)

1,405 (1/13)

1,440 (+2.49%)

작년 10월 이후부터 육계가격 상승세가 현재까지 지속되고 있어

동사의 실적 턴어라운드 가능성이 커짐. 또한 작년 사료가격 급

등이 수익성에 크게 부담을 주었으나 곡물가격이 고점대비 크게

하락하여 수익성 개선에 기여할 것으로 전망됨. 작년 조류인플렌

자 발병과 경기하락으로 업계 구조조정이 진행되고 있는 점도

M/S 1위인 동사에겐 긍정적.

#엘앤에프 (066970)

17,800 (1/2)

20,500 (+15.17%)

신규사업인 2차전지 재료 매출이 빠르게 증가하며 3분기 흑자전

환 이후 급격한 수익성 개선이 가시화되고 있음. 동사 및 자회사

의 주요 매출처인 삼성SDI와 LG화학이 생산라인 증설을 발표하

고 있고 원가 경쟁력 측면에서 유리한 동사의 니켈복합계 채용비

중이 증가할 것으로 보여 동사의 외형성장 및 수익성 개선 추세

는 지속될 것으로 전망됨.

#예스이십사 (053280)

4,110 (10/14)

4,550 (+10.71%)

동사의 특성상 경기 침체 영향을 거의 받지 않고 3분기 실적도

호조세를 기록하여 현 시점 관심요망. 특히 수익성 큰 폭 개선에

주목할 필요. 원가가 거의 발생하고 있지 않는 광고 매출이 확대

되고 있고, 배송 등 주요 비용 등은 감소하고 있기 때문임.

◀▶ 제외종목

※ 본 자료는 단기 추천으로 당사 기업분석 방향과 다소 상이할 수 있습니다.

※ 본 자료는 전일 장종료 후 당사 홈페이지에 공표되었으며 홈페이지 공표 이전에 특정기관에 사전 제공된 사실이 없습니다.

※ 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 본인 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다.

※ 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

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Eugene Daily

외국인 관심주 LG화학(051910)

7

화학주들의 4분기 실적에 대한 불안감은 여전히 상존

그러나 배기가스 규제와 관련된 환경정책의 수혜가 기대

된다는 점에서 동사의 하이브리드 관련 기술이 부각되고

있으며 향후 태양광, 2차전지 등 신사업 기대감 증가

외국인 및 기관 3일 연속 동반 순매수 기록

셀트리온(068270)

미국 질병통제센터와 광견병치료를 위한 신약 공동 개발에

나섰다는 발표 후 상승세 확대

최근 감소하던 거래량이 크게 급증하며 향후 신약 개발로

인한 수익 증대 기대감 증가하는 모습

외국인 순매수 전환하면서 이틀 연속 상승 마감

기관 관심주 신한지주(055550)

미국 행정부의 배드뱅크 운영과 새로운 경기부양책 통과

영향으로 강세를 기록

전일 동반 강세를 보인 은행주가 이틀간 급등한 부담감의

영향으로 차익 매물이 출회되면서 주춤했지만 전체적인

시장 분위기는 호전되는 것으로 판단

기관 2일 연속 순매수, 외국인 동반 순매수 전환

ISPLUS(036420)

방송법 개정을 앞두고 관련주로 분류된 동사와 디지틀

조선(033130) 강세 마감, 향후 흐름에 관심 증가

기관 및 외국인 순매수 유입, 주가는 이틀 연속 상승

※ 본 자료는 추천종목이 아니며, 수급과 기업뉴스를 기반으로 특징종목을 선정한 것입니다.

※ 본 자료는 전일 장종료 후 당사 홈페이지에 공표되었습니다.

최순호 368-6153 [email protected] | 종목플러스(+)

2009. 1. 30. 금 ┃ page 9

Eugene Daily

Auto Monthly(2009년 1월) 12월 판매, 본격적인 판매 감소 시작

▶ Investment Point

12월 판매는 연말 효과가 무색할 정도로 글로벌 시장 모두 부진했음. 1월과 2월은

계절적으로 비수기이기 때문에 3월 이후에나 판매 회복을 기대할 수 있음. 판매가

회복되기 전까지는 주가가 상승세로 전환되기는 힘들 것으로 예상됨

1) 주가 동향 : KOSPI지수 대비 Outperform (4p)

비교 기간 중 KOSPI 지수는 2.2% 하락했지만 자동차 업종은 1.4% 상승. 이유는

단기 급락했던 종목 중심으로 저가 매수세가 유입되었기 때문임

2) 거시 지표 : 경기선행지수 하락 지속(12p)

국제유가와 원자재 가격, 원화 가치 모두 하향 안정적이어서 업체에 긍정적이나

경기선행지수가 지속 하락 중이어서 판매 회복은 당분간 어려울 것으로 판단됨

3) 국내 판매 : 5개월 연속 판매 감소 지속(p14)

12월 국내 판매는 전년 동월 대비 23.7% 감소. 개별소비세 인하에도 불구하고 경기

부진으로 인한 소비심리 위축과 쌍용차 법정관리 신청으로 5개월 연속으로 판매

감소세 지속

4) 해외 시장 : 선진시장과 신흥시장의 동반 하락 심화(p27)

12월 판매는 선진시장과 신흥시장의 감소세가 지속됨. 미국, 유럽, 중국이 각각

35.6%, 17.8%, 7.1% 감소했음. 다만, 현대차와 기아차의 시장점유율은 미국과

유럽에서 하락한 반면 중국과 인도에서는 상승하는 차별화가 진행됨

▶ Top picks

1) 현대모비스(012330) : AS 사업의 안정적인 실적 유지

AS사업의 안정적인 수익이 경기 부진 시에 긍정적인 요인으로 부각

2) 넥센타이어(002350) : 원자재 가격 급락으로 실적 개선 예상

* 자세한 내용은 1월 29일 report “Auto Monthly(2009년 1월) – 12월 판매, 본격적인

판매 감소 시작” 참조

공정호 368-6177 [email protected] | 산업분석

2009. 1. 30. 금 ┃ page 10

Eugene Daily

KTF (032390) 양호한 4분기 실적, KT주가 변동성이 더 중요

▶ Investment Point 우리는 경쟁 완화에 따른 마케팅 비용 감소로 인한 양호한 4분기 실적을 긍정적으로

평가하나, KT와의 합병 과정 중으로 합병 비율에 따라 KT 주가와 같은 방향성을

예상함. 한편 KT의 상승 여력이 제한적일 것으로 예상되어 동 사의 주가 흐름도 이와

유사할 것으로 판단하며, 기존 투자의견인 HOLD 및 목표주가 32,000원을 유지함.

1) 4Q08 실적: 당 사 예상과 대체로 일치하는 양호한 실적 시현

매출(1.95조원)은 단말판매액이 예상대비 낮아 예상치를 소폭 하회, 영업이익(2,077억원)은

단말기 판매이익이 예상대비 많아 당사 예상치를 8.4% 상회하여 60.9%(yoy) 증가함.

당기순이익(1,019억원)은 법인세율이 예상보다 낮아 우리 예상치를 33.7% 상회하여

62.9%(yoy) 성장함.

2) ARPU 증가세 유지는 긍정적, 단말 판매이익 유지 및 지분법 평가손실 지속은 부담

3G 전환 및 장기약정 가입자 비중 증가에 따른 ARPU 증가세(yoy)는 긍정적임. 한편 신규

가입자 규모가 현저히 감소되는 2009년에도 지속될 지가 관건임. 신규 가입자 규모

감소에도 불구, 단말기 판매이익 규모 및 이익률의 동반 상승은 지속되기 어렵다고 판단함.

지분법평가손실 규모 감소는 긍정적이나 KTFT의 적자 지속은 부정적임.

3) KT와의 합병 비율에 따라 KT주가 흐름에 종속적인 동사의 주가 흐름 불가피한 상황

KT와 합병 과정 중으로 합병 비율에 따른 KT 주가에 종속적인 주가 흐름이 불가피한 상황.

따라서 합병 과정 마무리 시점까지는 동 사의 펀더멘탈 변화보다는 합병 비율에 따른 KT

주가와의 차익거래 해소 과정이 반복될 전망(표 3 참조).

▶ Valuation

1) DCF valuation에 의한 목표주가 32,000원, 유지

마케팅 경쟁 완화에 따른 이익 증가를 반영한 기존 추정치에 변화가 없기 때문에 기존

투자의견 HOLD 및 목표주가 32,000원을 유지함.

▶ Earnings Forecasts (단위: 십억원,원,%,배)

2006A 2007A 2008E 2009E 2010E 2011E 2012E

매출액 6,507 7,293 8,486 7,962 7,940 8,012 8,070

증가율(%) 7.5 12.1 16.4 (6.2) (0.3) 0.9 0.7

영업이익 669 441 438 860 991 993 965

영업이익률(%) 10.3 6.0 5.2 10.8 12.5 12.4 12.0

EBITDA 1,804 1,583 1,568 1,995 2,097 2,053 1,991

EBITDA이익률(%) 27.7 21.7 18.5 25.1 26.4 25.6 24.7

순이익 412 244 139 530 638 645 628

EPS(원) 2,047 1,250 738 2,815 3,391 3,425 3,334

DPS(원) 600 0 300 1,400 1,700 1,700 1,700

P/E(x) 14.5 24.3 40.9 10.7 8.9 8.8 9.0

EV/EBITDA(x) 3.8 4.3 4.6 3.2 2.8 2.6 2.5

P/B(x) 1.7 1.7 1.6 1.4 1.2 1.1 1.1

ROE(%) 9.7 5.6 3.2 11.5 12.7 12.0 11.1

배당수익률(%) 2.0 0.0 1.0 4.6 5.6 5.6 5.6

자료: 유진투자증권

HOLD (유지)

Comment

Earnings Result Review

Target Price & Expected Return

목표주가(12M) 32,000원

현재가(1/23) 30,150원

예상 주가상승률 6.1%

Trading Data

시가총액 56,765억원

비중(KOSPI내) 0.95%

발행주식수 188,274천주

52주 최저가/최고가 24,000 - 31,550원

3개월 일평균거래대금 192억원

외국인 지분율 25.6%

주요주주지분율(%)

(주)케이티외 17인 53.0

NTT DoCoMo, Inc 10.5

Performance

1M 6M 12M

주가상승률(%) (4.0) 14.2 8.1

KOSPI대비 상대수익률(%) (7.6) 41.8 36.9

Price Trend

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

08.1 08.4 08.7 08.10 09.160

80

100

120

140

160

180

200

주가(좌,원) KO SP I지수대비(우, p)

송재경 368-6120 [email protected] | 기업분석

2009. 1. 30. 금 ┃ page 11

Eugene Daily

엔씨소프트 (036570) 2004년에서 2009년의 답을 찾다.

▶ Investment Point 최근 외부 트래픽 데이터에 근간하여 동사 실적 추정치를 상향하지만, 빠른 주가

상승으로 밸류에이션이 역사적 고점 부근에 접근하고 있어 보수적 시각 유지

1) 아이온 실적 기대 이상일 듯

① 기존의 국내 770억원, 해외 로열티 100억원에서 국내 1,140억원, 해외 로열티

210억원으로 상향

② 순이용자 44만명, 개인 유료 계정수 26만개, 환원율 0.6, 개인 매출 대비 PC방

비중 80%, ARPU 19,800원 기준으로 추정 (2004년 ‘리니지 2’ 감안)

2) 보기 싫은 것도 보자.

① ‘리니지’ 시리즈에 대한 자기잠식 효과 : 현재 트래픽은 YoY로 10~40% 감소 중

② 간과하기 어려운 경쟁작 : ‘테라’ , ‘워해머’ 등

③ 선결제 만기 도래 : 개인 계정은 2/24, PC방은 3/24부터 만기 도래

④ 신규 라인업 증가에 따른 개발비 증가 : ‘길드워2’, ‘블레이드앤소울’ 등

⑤ 해외 법인 성과는 제한적 : 해외 법인은 과거 7년간 지분법 손실 발생

▶ Valuation

1) 투자의견 HOLD 유지, 목표주가 64,000원 상향

① 높은 1년 EPS 성장률만으로 멀티플 프리미엄 주는 것은 부적절

② 게임사, 특히 흥행에 의존하는 개발사의 EPS 추정치는 신뢰도 낮은 편

③ Target PER 17배 유지, 이는 Global Peer 평균 14배에서 20% 할증된 수준

④ Historical PER과 12개월 Fwd PER은 2004년 ‘리니지 2’ 상용화 이후 전세계

진출 기대감이 최고조에 달했던 역사적 고점에 근접하는 수준

⑤ EPS 상향에 따라 목표주가 상향하나, 주가는 이미 반영하고 있어 HOLD 유지

▶ Earnings Forecasts (단위: 십억원,원,%,배)

2006A 2007A 2008P 2009E 2010E 2011E 2012E

매출액 227 223 233 334 324 332 342

증가율(%) (2.3) (2.2) 4.6 43.7 (3.2) 2.5 3.2

영업이익 52 47 44 102 80 71 64

영업이익률(%) 22.8 21.1 18.8 30.6 24.7 21.5 18.7

EBITDA 64 56 56 120 99 93 88

EBITDA이익률(%) 28.0 25.2 24.0 35.9 30.7 28.0 25.7

순이익 38 45 27 77 80 75 70

EPS(원) 1,867 2,205 1,300 3,769 3,900 3,645 3,434

DPS(원) 0 0 0 0 0 0 0

P/E(x) 28.5 22.2 49.1 17.0 16.4 17.5 18.6

EV/EBITDA(x) 12.8 13.2 19.7 8.6 9.9 10.2 10.4

P/B(x) 2.6 2.3 3.0 2.5 2.2 1.9 1.8

ROE(%) 9.4 10.4 6.0 16.2 14.4 11.8 10.0

배당수익률(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

자료: 유진투자증권

HOLD (유지)

Change

52,000원 → 64,000원

Earnings Revision

Target Price & Expected Return

목표주가(12M) 64,000원

현재가(1/28) 63,900원

예상 주가상승률 0.22%

Trading Data

시가총액 13,083억원

비중(KOSPI내) 0.22%

발행주식수 20,474천주

52주 최저가/최고가 24,400 - 63,900원

3개월 일평균거래대금 115억원

외국인 지분율 21.4%

주요주주지분율(%)

김택진 외 3인 29.6

Performance

1M 6M 12M

주가상승률(%) 26.0 32.2 41.7

KOSPI대비 상대수익률(%) 22.4 59.7 70.5

Price Trend

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

08.1 08.4 08.7 08.10 09.16080

100120

140160

180200

220

주가(좌,원) KO SP I지수대비(우, p)

최찬석 368-6155 [email protected] | 기업분석

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Eugene Daily

국내외 증시 FY08 / FY09 이익 모멘텀 변화

MSCI Korea FY08 / FY09 EPS Growth(yoy) 전망 변화

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

7/6 9/23 12/11 2/28 5/17 8/4 10/22 1/9

FY08 FY09

MSCI Korea

2007년 7월 14.48% 2007년 7월 9.90%

기간중 최소 -26.88% 기간중 최소 8.65%

기간중 최대 17.36% 기간중 최대 16.46%

기간중 평균 8.10% 기간중 평균 13.54%

Current -26.88% Current 8.65%

Current-1W ago -1.15% Current-1W ago -1.49%


Current-07년 7월 -41.36% Current-07년 7월 -1.25%

FY08 EPS Growth(y oy ) FY09 EPS Growth(y oy )

자료: Thomson I/B/E/S, 유진투자증권

MSCI EMF FY08 / FY09 EPS Growth(yoy) 전망 변화

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

7/6 9/23 12/11 2/28 5/17 8/4 10/22 1/9

FY08 FY09

MSCI EMF

2007년 7월 14.19% 2007년 7월 9.90%

기간중 최소 -3.35% 기간중 최소 -4.47%

기간중 최대 16.33% 기간중 최대 18.41%

기간중 평균 11.82% 기간중 평균 12.22%

Current -3.35% Current -4.47%






MSCI AC World FY08 / FY09 EPS Growth(yoy) 전망 변화

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

7/6 9/23 12/11 2/28 5/17 8/4 10/22 1/9

FY08 FY09

MSCI AC World

2007년 7월 10.71% 2007년 7월 9.83%

기간중 최소 -14.77% 기간중 최소 -1.74%

기간중 최대 13.04% 기간중 최대 18.74%

기간중 평균 5.77% 기간중 평균 11.95%

Current -14.77% Current -1.74%






Chart Insight

2009. 1. 30. 금┃ page 13

Eugene Daily

원자재 가격 동향 마감기준

구 분 가격/지수 Chg. Net 1D 1W 1M 3M 6M 1Y 연초이후

원자재 지수

CRB 지수 221.04 2.28 1.04% 0.50% 1.55% -17.07% -46.87% -48.25% -3.70%BDI 지수 1,014.00 10.00 1.00% 12.67% 31.01% 14.58% -87.75% -81.94% 31.01%BCI 지수 2,006.00 -29.00 -1.43% 11.44% 50.04% 53.48% -84.50% -72.15% 50.04%유가 / 천연가스

WTI ($/Barrel) 42.16 0.58 1.39% -3.19% -2.02% -37.97% -66.71% -52.56% -13.23%Brent ($/Barrel) 44.51 0.78 1.78% -1.13% 3.03% -34.68% -65.51% -50.17% -8.83%Dubai ($/Barrel) 44.86 -1.58 -3.40% 9.07% 16.76% -25.90% -62.64% -48.60% 21.18%석탄 (NYMEX, $/ST) (선물, Jan 09) 59.25 0.00 0.00% 2.01% -4.82% -25.08% -50.11% -12.91% -7.31%석탄 (Newcastle, $/MT) 85.00 0.00 0.00% 3.66% 6.92% -11.87% -46.88% -9.28% 6.92%항공유 ($/Barrel) 56.45 0.90 1.62% 1.62% 3.29% -30.48% -62.09% -46.01% 4.25%일본 납사 ($/MT) 405.50 7.00 1.76% 1.00% 36.07% 10.34% -61.73% -52.64% 44.56%단순정제마진 ($/Barrel) (절대 밸류) 5.23 1.96 7.00 3.79 5.18 1.60 3.85 0.15난방유 (cents/Gallon) 142.53 3.91 2.82% 1.73% 11.54% -28.07% -58.24% -43.84% 1.57%천연가스 ($/MMBtu) 4.84 0.08 1.68% -0.21% -16.55% -28.30% -46.40% -40.32% -14.03%비철금속 (Official Price)

금 ($/oz.t) 888 -11.67 -1.30% 3.90% 0.82% 20.24% -2.57% -3.92% 0.92%은 ($/oz.t) 12 -0.09 -0.74% 5.91% 10.18% 22.68% -31.29% -28.15% 5.44%백금 ($/oz.t) 956.50 6.50 0.68% 3.43% 4.19% 15.17% -42.26% -44.30% 2.35%니켈 ($/MT) 11,650 445.00 3.97% 5.67% 19.49% -7.69% -35.81% -57.37% 7.87%아연 ($/MT) 1,121 -10.00 -0.88% -4.31% 1.36% -5.04% -39.45% -51.49% 0.04%납 ($/MT) 1,149 0.00 0.00% 2.59% 27.67% -24.41% -46.68% -55.57% 21.59%구리 ($/MT) 3,295 -35.00 -1.05% 2.65% 16.10% -26.61% -59.30% -54.04% 13.62%주석 ($/MT) 11,500 -530.00 -4.41% 2.22% 15.06% -21.23% -46.98% -30.51% 11.11%알루미늄 ($/MT) 1,331 23.00 1.76% 0.45% -8.84% -36.74% -53.66% -47.82% -9.15%철강금속

고철 (Scrap, US, $/LT) 203 0.00 0.00% 0.00% 9.54% 7.22% -59.90% -38.38% 9.54%철근 (Rebar, China, 내수, CH/MT) 3,630 0.00 0.00% 0.00% 3.71% 3.42% -30.86% -17.50% 2.25%슬라브 (Slab, CIS, 내수, $/MT) 350 0.00 0.00% -6.67% -22.22% -57.06% -67.74% -37.78% -22.22%중판 (Medium Plate, China, 내수, CH/MT) 4,200 0.00 0.00% 0.00% 3.70% -12.50% -41.67% -24.73% 2.44%후판 (Heavy Plate, China, 수입, $/MT) 600 0.00 0.00% 0.00% 5.26% -17.81% -46.43% -20.00% 5.26%미국 열연강판 (수입, $/ST) 475 0.00 0.00% 0.00% -7.77% -44.77% -57.78% -29.10% -7.77%미국 냉연강판 (수입, $/ST) 580 0.00 0.00% 0.00% -5.69% -40.21% -52.07% -22.67% -5.69%중국 열연강판 (내수, CH/MT) 4,180 0.00 0.00% 0.00% 8.57% 19.43% -31.25% -16.06% 5.03%중국 냉연강판 (내수, CH/MT) 4,700 0.00 0.00% 0.00% 5.62% 4.44% -33.52% -18.97% 3.30%농작물 / 소재

옥수수 ($/Bushel) 3.56 0.07 2.01% -0.84% -0.97% -3.39% -30.68% -23.70% -4.69%면화 (￠/Pound) (선물, Jul 08) 51.07 -0.28 -0.55% 8.13% 10.42% 3.84% -33.99% -35.26% 4.18%밀 ($/Bushel) (선물, Jul 08) 595.25 10.50 1.80% 4.11% 0.55% 6.53% -29.28% -57.58% -2.54%설탕 ($/Pound) 13.54 -0.15 -1.10% 0.67% 12.09% 6.28% -16.06% -5.45% 6.20%대두 ($/Bushel) 9.65 0.07 0.73% -3.79% 5.35% 13.13% -38.50% -20.51% 1.69%고무 (SGd/kg) 225.25 5.00 2.27% -1.10% 12.48% -18.46% -47.80% -40.76% 11.93%비료 (DAP, $/MT) 355 0.00 0.00% 0.00% -10.13% -63.87% -69.66% -52.98% -10.13%반도체

DRAM 512 DDR2 (64M x 8, 667 Mhz) 0.41 0.00 0.00% 0.00% 17.14% -16.33% -54.95% -62.39% 17.14%DRAM 1G DDR2 (64M x 8, 667 Mhz) 0.85 0.00 0.00% 0.00% 14.86% -14.14% -54.79% 16.44%8G NAND Flash (1Gb x 8) MLC Spot 2.03 0.00 0.00% -0.49% 48.18% 46.04% -0.49% -34.30% 40.97%16G NAND Flash (2Gb x 8) MLC Spot 2.59 0.00 0.00% 0.39% 17.73% 23.92% -23.82% -55.50% 17.73%

2009년 1월 28일

자료: Bloomberg, Thomson Datastream, Mysteel

통계

2009. 1. 30. 금 ┃ page 14

Eugene Daily

금융시장 지표 단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%)

국내 증시

KOSPI pt 1,166.6 8.6 0.7 4.5 3.7 7.5 -26.6 3.7 3.7KOSDAQ pt 364.0 2.3 0.6 1.5 9.6 22.9 -39.6 9.6 9.6KOSPI200 pt 152.3 1.3 0.8 4.9 4.1 5.4 -25.2 4.1 4.1KOSPI 시가총액 십억원 599,645 4,458 0.7 4.5 3.9 8.6 -25.0 3.9 3.9KOSDAQ 시가총액 십억원 51,277 330.0 0.6 1.8 11.2 12.6 -40.9 11.2 11.2

국내 업종

전기전자 pt 4,595.4 69.3 1.5 6.6 10.3 -7.7 -21.5 10.3 10.3금융 pt 340.2 1.9 0.6 5.8 5.4 7.0 -37.4 5.4 5.4운수장비 pt 940.4 2.3 0.2 6.3 10.3 6.5 -27.6 10.3 10.3화학 pt 2,022.3 10.1 0.5 3.5 2.9 16.7 -15.0 2.9 2.9통신 pt 343.1 -8.5 -2.4 -1.0 1.3 12.4 -6.5 1.3 1.3철강금속 pt 4,264.0 59.8 1.4 4.5 -1.5 10.5 -26.8 -1.5 -1.5전기가스 pt 935.4 0.8 0.1 3.6 -4.3 11.6 -24.5 -4.3 -4.3유통 pt 311.4 5.9 1.9 4.4 -0.1 14.6 -33.2 -0.1 -0.1건설 pt 171.7 2.0 1.2 5.8 4.3 20.5 -40.1 4.3 4.3음식료 pt 1,886.9 14.0 0.7 2.1 -6.8 11.6 -24.6 -6.8 -6.8기계 pt 1,053.9 0.4 0.0 4.2 5.9 32.6 -30.1 5.9 5.9운수창고 pt 1,964.4 13.4 0.7 5.5 -1.4 8.5 -28.3 -1.4 -1.4제약 pt 3,333.7 -6.1 -0.2 1.6 -1.9 27.1 -21.7 -1.9 -1.9

미국 증시

다우 pt 8,375.5 200.7 2.5 1.8 -1.3 -6.8 -32.9 -4.6 -4.6나스닥 pt 1,558.3 53.4 3.6 3.4 3.2 -6.0 -33.9 -1.2 -1.2S&P500 pt 874.1 28.4 3.4 4.0 0.5 -6.0 -35.8 -3.2 -3.2필라델피아 반도체 pt 222.6 5.3 2.4 8.5 10.2 -1.5 -37.8 4.9 4.9다우 운송 pt 3,137.7 116.6 3.9 2.5 -5.9 -13.1 -31.4 -11.3 -11.3S&P500 금융 pt 138.8 15.9 13.0 11.8 -11.9 -29.1 -63.8 -17.8 -17.8S&P500 IT pt 239.1 7.7 3.3 4.8 6.4 -4.9 -32.7 3.1 3.1S&P500 에너지 pt 393.6 8.8 2.3 3.8 5.0 2.7 -26.7 1.9 1.9S&P500 통신 pt 104.2 1.4 1.3 1.3 -4.2 -0.1 -30.8 -6.7 -6.7S&P500 소재 pt 136.4 3.9 2.9 2.2 3.3 -9.3 -44.6 -0.9 -0.9

전세계 증시

영국_FTSE100지수 pt 4,249.3 -45.9 -1.1 4.9 -3.3 -1.0 -27.2 -4.2 -4.2독일_DAX30지수 pt 4,466.3 -52.4 -1.2 5.9 -7.1 -8.3 -35.0 -7.1 -7.1일본_닛께이225지수 pt 8,251.2 145.0 1.8 2.5 -6.9 -8.6 -38.2 -6.9 -6.9홍콩_항셍지수 pt 13,154.4 575.8 4.6 3.9 -7.6 -8.2 -44.4 -8.6 -8.6홍콩_H 지수 pt 7,002.7 340.8 5.1 3.6 -10.1 3.5 -45.1 -11.3 -11.3중국_상해 종합지수 pt 1,990.7 0.0 0.0 -0.7 8.6 12.9 -54.9 9.3 9.3대만_가권지수 pt 4,248.0 0.0 0.0 0.0 -7.4 -9.3 -43.7 -7.5 -7.5인도_sensex30지수 pt 9,173.1 -84.3 -0.9 4.1 -5.6 1.4 -48.3 -4.9 -4.9브라질_보베스파지수 pt 40,227.5 1,528.5 3.9 4.4 8.5 15.4 -32.4 7.1 7.1

상품시장

Reuter CRB pt 221.0 2.3 1.0 0.5 1.5 -19.4 -39.8 -3.7 -3.7 WTI(futures) $ 41.5 -0.6 -1.5 -4.9 -2.9 -38.9 -53.6 -14.5 -14.5 DUBAI(spot) $ 44.9 0.0 0.1 4.6 18.3 -25.9 -48.9 21.3 21.3 싱가폴 정제마진 $ 5.20 - -0.03 -1.8 0.8 0.0 1.5 0.1 0.1 GOLD(futures) $ 877.9 -10.3 -1.2 2.2 0.9 18.7 -7.4 -0.7 -0.7 COPPER(futures) $ 147.5 -2.1 -1.4 5.7 11.7 -22.2 -53.6 4.6 4.6 해상운임지수 pt 1,014.0 10.0 1.0 12.7 31.0 9.6 -81.9 31.0 31.0 대만반도체현물지수 pt 2,249.0 0.0 0.0 0.0 4.1 -7.1 -21.3 4.1 4.1 DRAM 512 DDR2 $ 0.41 0.00 0.0 0.0 17.1 -16.3 -62.0 17.1 17.1 4G NAND Flash $ 1.10 0.00 0.0 0.0 -11.3 -20.3 - -12.7 -12.7 8G NAND Flash $ 2.03 0.00 0.0 0.0 43.0 46.0 - 41.0 41.0자료: 유진투자증권

주: 해외증시 종가는 국내시간 오후 6시 기준임.

통계

2009. 1. 30. 금┃ page 15

Eugene Daily

MFI 삼성그룹 Index

KODEX 삼성그룹 ETF

코드 종목명 시가총액 현재가 괴리율 추적 거래량 거래대금 총NAV 추적

(억원) (원) (%) 오차율 (천주) (백만원) (억원) 지수 1일 1주 1개월 3개월 6개월K102780 KODEX 삼성그룹 1,469 3,280 0.33 -0.02 225 737 1,459 MFI삼성그룹 0.9 3.0 5.5 19.9 -17.2

MFI 삼성그룹 Index Valuation (1월 29일 종가기준)

시장 지수명 편입종목수 순익증가

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월

한국 MFI 삼성그룹 14 14.6 15.3 1.5 1.4 10.1 6.8 21.7 0.4 3.1 5.0 17.9 -18.5

구성 종목 Valuation 시가총액 순익증가

코드 회사명 (억원) 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월K005930 삼성전자 734,286 14.4 32.1 1.4 1.4 9.9 4.3 -51.1 2.0 7.4 9.8 4.9 -8.4K000810 삼성화재 79,590 13.6 13.4 2.1 1.8 15.2 13.7 -0.6 -1.2 1.5 -8.4 13.5 -12.5K000830 삼성물산 64,830 17.7 19.7 1.3 1.2 7.2 6.1 -7.2 1.2 2.0 5.1 24.3 -23.4K010140 삼성중공업 62,105 10.1 7.7 2.6 2.1 25.7 26.9 35.8 -1.1 1.3 17.5 83.0 -35.8K029780 삼성카드 46,724 15.0 12.1 1.2 1.1 7.8 9.1 15.5 0.0 7.0 4.7 36.7 -13.4K016360 삼성증권 41,571 18.7 15.0 1.7 1.6 9.3 10.7 26.3 -1.1 6.1 -0.8 13.5 0.0K006400 삼성SDI 31,709 32.0 27.0 0.7 0.7 2.2 2.5 22.9 3.9 4.3 25.9 6.3 -14.6K009150 삼성전기 25,321 40.9 30.5 1.3 1.3 3.2 4.2 45.2 -0.6 -8.6 -0.6 -2.9 0.0K012450 삼성테크윈 21,791 14.4 10.9 1.9 1.7 13.3 15.2 32.6 0.0 -5.7 0.0 31.3 -26.1K012750 에스원 18,220 15.8 14.3 3.1 2.7 19.6 18.8 6.9 0.9 1.2 -9.4 26.2 -11.7K001300 제일모직 17,000 9.5 9.3 1.0 0.9 10.3 9.6 2.8 -1.2 -1.0 -12.6 -7.9 -34.6K028050 삼성엔지니어링 22,800 11.7 10.8 3.5 2.8 29.9 25.7 11.5 -0.9 3.1 32.6 48.6 -28.1K004000 삼성정밀화학 11,326 13.0 11.7 1.5 1.3 11.3 11.4 14.8 0.2 0.9 15.1 51.4 -19.5K030000 제일기획 8,629 10.6 11.1 1.7 1.6 16.1 14.0 -4.9 -0.8 9.6 -2.9 39.9 -18.1

주가수익률(%)

주가수익률(%)PER PBR ROE


주1) MFI삼성그룹 지표 : KODEX 삼성그룹 PDF 기준

주2) MFI삼성그룹 지수는 삼성그룹 대표 기업으로 구성됨. KODEX 삼성그룹 ETF가 MFI삼성그룹 지수를 추종하고 있으며, 동 ETF를 통해 삼성그룹 대표 기업에 직접 분산 투자할 수 있음

자료) I/B/E/S, Datastream, Bloomberg, MarketPoint

통계

2009. 1. 30. 금┃ page 16

Eugene Daily

HSCEI Index (Hang Seng China Enterprise Index)

KODEX China H ETF


(억원) (원) (%) 오차율 (천주) (백만원) (억원) 지수 1일 1주 1개월 3개월 6개월K099140 KODEX China H 1,107 12,580 -1.33 0.19 151 1,921 1,051 HSCEI 5.7 -9.2 -15.4 89.7 -52.3

HSCEI Index Valuation (1월 29일 종가기준)

시장 지수명 시가총액 순익증가

(백만달러) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월

홍콩 HSCEI 169,124 9.2 9.0 1.4 1.3 15.4 14.4 -1.4 5.1 -3.4 -8.9 20.7 -43.6


코드 회사명 (백만달러) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월HK939 CCB 22,647 7.2 7.2 1.7 1.5 23.3 20.6 -2.1 6.0 -0.8 -8.0 23.0 -41.6HK1398 ICBC 19,901 8.7 8.7 1.7 1.5 19.2 17.2 2.3 4.3 -2.0 -18.4 4.6 -40.3HK2628 China Life 19,901 22.3 17.8 3.0 2.6 13.6 14.9 22.5 4.3 -7.4 -10.4 9.3 -28.6HK857 PetroChina 15,827 6.8 6.8 1.2 1.1 17.2 15.9 -0.5 4.3 -5.8 -11.3 18.3 -42.1HK3328 Bankcomm 8,829 8.0 8.0 1.4 1.3 17.4 16.0 -7.6 4.9 -3.7 -10.5 22.2 -49.0HK386 Sinopec Corp 9,365 9.3 5.6 1.0 0.9 10.9 16.4 56.6 3.6 -2.9 -8.3 -1.8 -45.2HK3988 Bank of China 8,906 6.5 6.5 1.0 0.9 15.4 14.3 1.5 5.2 1.0 -9.0 0.0 -42.0HK1088 China Shenhua 7,140 9.6 8.8 1.9 1.7 20.0 19.2 8.2 8.8 2.5 5.3 46.1 -42.2HK2318 Ping An 5,868 - 14.4 2.4 2.1 0.0 14.7 - 6.6 -10.3 -11.4 23.7 -38.4HK1800 China Comm Cons 4,246 16.0 12.0 2.0 1.7 12.5 14.5 31.8 6.0 -2.1 -20.3 60.0 -48.0HK728 China Telecom 4,829 8.7 11.6 0.8 0.8 9.8 7.0 -14.7 3.8 -2.5 -6.3 11.1 -35.3HK3968 CM Bank 4,234 6.9 8.0 1.9 1.6 27.1 20.2 -9.4 6.7 -2.1 -11.7 16.2 -54.3HK1898 China Coal 2,975 7.2 8.0 1.1 1.0 14.7 12.0 -3.4 8.1 -0.4 -3.1 59.7 -58.6HK1186 China Rail Cons 2,384 27.0 19.3 2.4 2.2 8.9 11.5 54.5 7.0 -2.2 -7.4 21.9 -10.9HK390 China Railway 2,123 28.0 14.0 1.4 1.3 5.1 9.5 136.6 4.6 -10.3 -17.1 17.6 -30.1HK2899 Zijin Mining 1,998 16.6 16.6 3.1 2.9 18.8 17.6 -7.0 2.7 -9.4 -14.8 136.0 -38.8HK2600 CHALCO 1,738 22.0 - 0.7 0.7 3.3 0.0 - 6.9 -11.9 -16.8 44.9 -56.5HK914 Anhui Conch 2,032 19.5 18.0 2.5 2.2 12.8 12.0 11.6 5.1 0.3 5.4 101.6 -21.9HK902 Huaneng Power 2,008 - 21.9 1.3 1.3 5.8 - 5.4 4.1 -5.6 45.7 -2.9HK1919 China COSCO 1,500 1.9 19.4 0.7 0.7 35.6 3.5 -76.5 9.2 -2.4 -14.7 55.5 -74.2HK998 CITIC Bank 1,803 6.1 7.3 1.0 0.9 16.7 12.8 -12.6 0.0 0.4 5.2 39.6 -42.1HK991 Datang Power 1,513 - 15.2 1.2 1.1 0.0 7.3 1,047.5 7.3 0.9 -13.7 33.6 -24.2HK1171 Yanzhou Coal 1,287 2.7 4.4 0.8 0.8 30.8 17.6 -35.0 4.1 -6.6 -5.4 44.9 -63.3HK1138 China Ship Dev 1,236 3.7 8.0 1.1 1.0 29.5 12.5 -54.1 10.4 10.8 -2.0 42.3 -68.5HK347 Angang Steel 1,016 5.8 9.4 0.8 0.8 14.0 8.4 -29.2 12.6 -12.8 -12.1 105.7 -53.1HK2328 PICC P&C 1,088 - 22.5 1.6 1.4 0.0 6.5 1,037.3 9.1 -6.4 -15.5 83.7 -28.3HK2883 China Oilfield 1,167 6.9 6.9 1.2 1.0 16.7 14.7 9.0 4.4 3.5 1.7 73.0 -49.7HK2727 SH Electric 939 10.5 10.5 1.2 1.1 11.5 10.7 -0.9 4.3 1.2 -15.5 46.7 -32.1HK552 China Comserv ice 1,157 15.3 15.3 2.1 1.9 13.8 12.5 24.3 3.0 -2.5 1.7 35.4 -19.7HK358 Jiangx i Copper 934 3.7 7.5 0.7 0.7 17.8 8.8 -57.6 6.1 -10.2 -9.2 78.8 -63.3HK2777 R&F Properties 789 4.9 5.2 1.1 0.9 22.9 17.9 -13.0 2.2 -16.3 -27.6 89.0 -62.1HK3323 CNBM 982 12.1 9.1 1.9 1.6 15.8 17.4 30.0 4.3 -1.1 -8.2 322.5 -43.9HK489 Dongfeng Group 994 5.8 5.8 1.0 0.9 17.1 15.0 -3.5 -1.8 2.3 16.9 68.8 -18.7HK694 Beijing Airport 807 - 42.9 1.0 0.9 0.0 2.2 132.8 1.2 -7.2 -12.8 -10.0 -51.4HK576 Zhejiangexpress 793 9.2 9.2 1.2 1.2 13.0 12.5 0.5 0.7 -8.3 -6.3 29.2 -20.7HK177 Jiangsu Express 873 14.3 14.3 1.7 1.6 11.6 11.4 11.0 3.4 3.2 4.3 18.4 -16.7HK753 Air China 542 - 24.6 0.8 0.7 3.0 - 1.6 -4.5 -19.4 9.1 -56.9HK168 Tsingtao Brew 626 23.9 19.1 2.9 2.7 12.3 14.1 22.3 1.9 0.1 -6.1 9.8 -13.3HK323 Maanshan Iron 549 5.3 7.9 0.6 0.6 11.8 7.8 -30.2 8.4 -7.9 -9.9 129.9 -46.4HK2866 CSCL 537 - - 0.4 0.4 0.0 - 9.3 -4.1 0.0 60.3 -55.3HK3993 CMOC 500 5.5 7.6 1.1 1.1 20.0 13.9 -27.8 5.7 -9.2 -15.4 89.7 -52.3HK338 Shanghai Pechem 541 - 5.8 0.6 0.6 10.0 - 2.9 -4.8 -7.7 45.2 -30.5HK1133 Harbin Power 460 5.2 5.2 0.8 0.7 14.6 12.9 -9.4 9.1 -6.4 -13.0 69.8 -56.7

주가수익률(%)



주1) HSCEI 지표 및 종목 시가총액: 종목별 유동비율 반영

주2) HSCEI지수는 홍콩에 상장된 중국 기업 주식으로 구성됨. KODEX China H ETF가 HSCEI를 추종하고 있으며, 동 ETF를 통해 중국 대표 기업에 직접 분산 투자할 수 있음


통계

2009. 1. 30. 금┃ page 17

Eugene Daily

TOPIX100 Index (Tokyo Stock Price Index) (1)

KODEX JAPAN ETF


(억원) (원) (%) 오차율 (백주) (백만원) (억원) 지수 1일 1주 1개월 3개월 6개월K099140 KODEX JAPAN 70 8,695 -2.83 -0.67 7 6 71 TPX100 -1.2 8.1 13.4 19.1 -20.1

TOPIX100 Index Valuation (1월 29일 종가기준)

시장 지수명 시가총액 순익증가

(백만달러) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월

일본 TOPIX100 1,161,868 18.7 15.6 1.0 0.9 5.0 5.8 102.4 2.2 3.4 -3.4 -3.5 -39.5


코드 회사명 (백만달러) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월J7203 TOYOTA MOTOR 70,336 188.9 - 0.9 0.9 0.5 -0.2 - 2.3 6.8 3.9 -12.9 -35.8J9432 NIPPON TELG. & TEL. 53,307 10.3 10.7 0.8 0.7 7.3 6.7 0.8 -3.3 -5.0 -7.3 6.9 -17.3J8306 MITSUBISHI UFJ FINL.GP. 54,673 49.0 16.3 0.8 0.7 1.7 4.6 120.4 4.8 8.2 -5.2 -11.3 -45.0J9501 TOKYO ELECTRIC POWER 31,556 - 16.0 1.5 1.4 -0.8 9.0 - 0.2 0.2 -6.8 -1.2 0.0J4502 TAKEDA PHARM. 28,124 17.3 11.9 1.5 1.4 8.8 12.0 41.6 1.2 -0.5 -7.4 -10.3 -20.1J2914 JAPAN TOBACCO 23,721 15.4 14.1 1.2 1.1 8.0 8.1 13.2 3.6 2.6 -9.6 -15.3 -45.5J9437 NTT DOCOMO INC 28,009 13.4 13.0 1.5 1.4 11.5 11.1 2.7 0.0 0.3 -8.6 -4.2 -3.8J7974 NINTENDO 30,368 14.2 11.2 3.2 2.8 22.3 25.2 24.7 1.1 3.1 -5.2 15.8 -42.9J7267 HONDA MOTOR 34,974 24.0 110.5 0.9 0.9 3.7 0.8 -84.1 3.9 13.2 21.1 -6.6 -36.1J7751 CANON 27,475 17.3 17.9 1.1 1.0 6.1 5.7 11.5 1.9 -1.5 -2.0 -3.3 -46.2J8316 SUMITOMO MITSUI FINL.GP. 28,486 19.5 10.2 0.8 0.7 4.2 7.3 59.3 13.4 15.5 1.3 12.1 -54.3J9020 EAST JAPAN RAILWAY 20,767 12.6 12.4 1.4 1.3 11.3 10.6 -0.8 -1.4 -3.1 -9.9 -7.2 -22.8J8411 MIZUHO FINL. GP. 24,424 18.2 10.5 0.8 0.8 4.6 7.1 35.9 5.2 11.4 -4.9 18.4 -53.8J6752 PANASONIC 22,203 129.3 21.2 0.7 0.7 0.5 3.2 181.7 1.8 3.9 4.1 -21.1 -46.8J3382 SEVEN & I HDG. 17,541 16.6 15.4 1.1 1.1 6.8 7.2 6.4 0.0 -4.4 -15.1 -17.1 -20.5J9503 KANSAI ELECTRIC PWR. 17,953 335.8 14.8 1.3 1.2 0.4 8.0 2654.2 2.3 1.9 -7.0 -1.4 0.6J9433 KDDI 15,508 9.4 8.6 1.3 1.2 14.0 13.8 8.7 -1.9 -2.1 -9.9 1.1 -8.3J9502 CHUBU ELEC.POWER 15,136 - 13.7 1.1 1.1 -0.9 7.8 - 1.2 -1.0 -8.1 -2.9 2.3J6758 SONY 18,170 - - 0.6 0.6 -4.3 -1.6 - 4.0 -1.5 0.5 -6.2 -54.5J8766 TOKIO MARINE HOLDINGS 19,705 50.5 20.6 1.0 0.9 1.9 4.5 185.2 8.8 16.7 -4.3 -4.6 -33.2J4503 ASTELLAS PHARMA 14,409 10.0 10.1 1.5 1.4 14.7 14.0 -4.6 -1.2 0.9 -4.7 -9.0 -23.0J8802 MITSUBISHI ESTATE 15,781 25.5 25.9 1.3 1.3 5.2 4.9 -0.1 4.2 0.0 -13.0 -17.5 -50.8J8058 MITSUBISHI 17,414 4.1 6.2 0.8 0.7 18.7 11.4 -34.8 3.2 8.5 9.3 -14.0 -59.0J5401 NIPPON STEEL 13,859 5.8 8.9 0.9 0.9 15.3 9.5 -41.2 0.0 0.7 -3.1 -10.5 -52.7J4452 KAO 11,608 18.7 17.0 2.2 2.1 11.5 12.1 9.4 -0.6 -4.4 -10.4 -21.0 -10.2J6501 HITACHI 9,461 - 351.5 0.5 0.5 -1.7 0.1 - 1.3 -6.3 -9.7 -33.7 -58.3J9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY 9,468 9.3 9.0 1.2 1.1 12.9 12.0 -1.8 -1.4 -4.5 -18.8 -14.5 -44.8J8031 MITSUI 14,952 4.0 6.1 0.8 0.7 20.4 11.9 -32.2 1.2 10.0 12.0 17.4 -56.2J8604 NOMURA HDG. 11,530 - - 0.9 1.0 -43.2 -0.7 - -1.0 -3.6 -15.7 -28.1 -59.9J7011 MITSUBISHI HEAVY INDS. 11,348 22.0 22.0 0.8 0.8 3.7 3.7 -6.7 0.6 3.5 -9.4 9.9 -27.6J4063 SHIN-ETSU CHEMICAL 13,369 10.2 11.1 1.2 1.1 11.6 10.1 -9.2 1.9 2.4 8.1 -8.4 -33.5J9506 TOHOKU ELECTRIC PWR. 10,314 - 21.5 1.2 1.2 -0.7 5.4 - 2.9 3.4 -4.8 1.8 1.3J9531 TOKYO GAS 9,497 24.5 12.3 1.4 1.3 5.7 10.5 122.0 -1.9 -3.7 -7.3 -4.1 3.2J8801 MITSUI FUDOSAN 9,943 12.5 12.6 1.1 1.0 8.7 8.0 -1.8 1.9 -1.6 -13.6 -17.0 -48.9J5411 JFE HOLDINGS 11,650 5.1 8.9 0.9 0.8 17.1 9.3 -40.5 2.7 4.1 3.6 2.5 -54.2J4568 DAIICHI SANKYO 11,369 21.2 16.6 1.2 1.2 5.8 7.2 23.1 2.2 6.4 -2.1 4.5 -31.3J4901 FUJIFILM HDG. 9,614 19.3 18.8 0.5 0.5 2.7 2.8 -0.4 1.5 2.9 8.7 4.8 -38.2J9984 SOFTBANK 10,144 17.8 13.5 3.4 2.8 19.3 20.8 34.7 1.4 5.9 -12.7 87.1 -28.2J6954 FANUC 10,152 13.4 23.6 1.3 1.3 9.7 5.3 -36.7 6.0 6.4 -4.4 -5.5 -34.0J2503 KIRIN HOLDINGS 9,539 11.1 18.5 1.0 1.0 9.1 5.3 -39.1 2.7 6.9 0.8 7.1 -26.5J8725 MITSUI SUMIT.IN.GP.HDG. 10,842 58.3 20.6 0.7 0.7 1.3 3.5 186.4 5.8 8.2 -11.1 -5.4 -27.7J6971 KYOCERA 9,964 23.2 53.4 0.8 0.8 3.4 1.5 -55.0 0.8 2.5 -1.1 14.7 -32.2J5108 BRIDGESTONE 7,093 78.9 24.0 0.7 0.7 0.9 3.0 306.0 1.2 0.4 -5.9 -30.0 -31.4J6301 KOMATSU 8,291 6.2 9.5 1.0 0.9 16.2 10.0 -35.1 1.7 0.0 -10.8 16.3 -65.7J6502 TOSHIBA 10,421 - 429.5 1.4 1.4 -3.8 0.3 - 3.5 -1.8 4.6 11.9 -46.5

주가수익률(%)



통계

2009. 1. 30. 금┃ page 18

Eugene Daily

TOPIX100 Index (Tokyo Stock Price Index) (2)


코드 회사명 (백만달러) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월J8053 SUMITOMO 9,054 4.4 5.4 0.7 0.6 15.9 11.5 -17.4 3.7 13.1 12.0 21.8 -39.4J6503 MITSUBISHI ELECTRIC 7,657 14.6 31.8 0.9 0.9 6.4 2.9 -34.0 1.1 2.0 -17.8 -14.7 -57.7J9735 SECOM 7,081 18.9 14.7 1.5 1.4 8.1 9.6 26.7 0.8 7.5 -13.7 14.1 -19.8J8308 RESONA HOLDINGS 8,349 15.2 16.0 2.7 1.4 17.6 8.9 -1.5 2.6 6.0 8.9 62.2 -8.7J8795 T & D HOLDINGS 7,422 322.2 18.2 1.2 1.1 0.4 6.2 327.5 6.5 8.0 -15.2 5.0 -51.6J4523 EISAI 7,868 17.1 14.8 2.0 1.9 11.9 13.1 16.7 1.2 0.0 -7.4 8.6 -10.1J6702 FUJITSU 8,159 30.8 32.8 1.0 1.0 3.2 3.0 -16.0 4.7 7.5 1.4 19.5 -41.8J8403 SUMITOMO TRUST & BANKING 7,932 15.5 13.2 0.8 0.7 4.9 5.4 30.7 4.9 14.8 -7.8 30.4 -37.9J7201 NISSAN MOTOR 6,576 - - 0.4 0.4 -2.9 -5.5 - 1.4 -2.7 -9.1 -38.4 -64.3J5405 SUMITOMO METAL INDS. 6,139 5.1 8.9 0.9 0.8 17.3 9.6 -39.3 -0.5 -4.0 -11.2 -4.5 -60.9J9021 WEST JAPAN RAILWAY 6,170 13.2 13.8 1.1 1.0 8.2 7.5 -5.7 -1.1 -2.6 -9.6 -13.2 -28.1J6981 MURATA MANUFACTURING 7,372 36.9 102.3 1.0 1.0 2.6 0.9 -44.5 0.5 -1.9 4.3 10.5 -19.5J8267 AEON 5,396 - 17.6 0.7 0.7 0.0 3.9 - -0.9 -0.7 -14.6 -14.1 -37.5J8332 BANK OF YOKOHAMA 5,869 17.3 12.8 0.9 0.9 5.5 7.0 31.0 2.8 6.2 -7.3 2.6 -28.6J8830 SUMITOMO REAL.&DEV. 5,007 9.1 8.9 1.1 1.0 12.2 11.4 0.6 -0.2 0.1 -17.2 -25.0 -49.7J7752 RICOH 6,783 12.5 15.9 0.7 0.7 5.9 4.5 -22.7 1.3 3.1 4.2 23.2 -31.2J3402 TORAY INDS. 5,287 22.5 22.5 1.0 1.0 4.5 4.4 1.4 0.0 1.9 -5.8 0.5 -25.1J8001 ITOCHU 6,135 3.0 4.1 0.7 0.6 22.8 15.0 -21.4 2.9 10.5 6.4 2.0 -56.1J6902 DENSO 7,072 399.9 - 0.7 0.8 0.2 -2.3 - 6.4 11.6 25.2 4.9 -42.9J7741 HOYA 6,929 10.9 13.4 1.7 1.5 15.4 11.5 -12.0 2.8 3.3 12.4 7.6 -23.8J4911 SHISEIDO 5,355 18.7 17.3 1.7 1.6 9.1 9.4 6.9 1.6 -2.7 -10.9 -16.0 -27.4J8601 DAIWA SECURITIES GROUP 6,154 - 32.4 0.9 0.9 0.0 2.9 - 5.2 8.3 -1.5 11.3 -45.2J6753 SHARP 6,240 - 53.5 0.7 0.7 -1.8 1.3 - 1.4 -2.0 12.9 4.2 -51.8J7912 DAI NIPPON PRINTING 5,001 19.6 18.2 0.6 0.6 3.0 3.2 1.7 0.4 1.4 -5.5 -14.4 -36.5J6861 KEYENCE 5,754 16.1 16.6 1.7 1.5 10.2 9.1 -4.2 4.3 5.5 -5.7 -2.7 -28.0J1605 INPEX 6,376 10.9 14.0 1.3 1.2 11.6 8.4 -23.7 1.9 0.6 4.4 38.9 -36.8J8002 MARUBENI 5,254 3.5 4.7 0.7 0.6 20.1 13.5 -21.8 1.2 8.7 3.0 0.6 -56.4J8591 ORIX 3,757 3.9 3.8 0.3 0.3 7.7 7.5 2.4 2.9 4.4 -15.9 -54.4 -73.4J6701 NEC 4,742 58.5 97.5 0.6 0.6 0.9 0.6 - 1.6 -3.0 -3.7 -4.7 -53.9J5201 ASAHI GLASS 4,806 12.9 30.5 0.7 0.7 5.3 2.2 -41.4 3.0 9.0 5.1 -10.7 -55.9J9831 YAMADA DENKI 4,817 10.6 9.6 1.5 1.3 14.2 13.8 9.8 0.0 2.2 -6.2 14.8 -21.6J6326 KUBOTA 4,550 11.1 11.3 1.0 0.9 8.9 8.2 1.0 2.1 4.1 -14.5 23.0 -25.0J9104 MITSUI OSK LINES 5,648 4.0 5.6 0.9 0.8 22.7 14.5 -31.8 2.2 12.6 9.5 34.5 -57.7J3407 ASAHI KASEI 4,503 10.7 14.7 0.8 0.8 7.3 5.2 -15.0 1.6 3.8 -1.3 11.6 -28.1J6273 SMC 4,817 14.0 20.4 1.1 1.1 7.9 5.3 -22.3 2.3 1.5 -5.5 -6.4 -17.1J8755 SOMPO JAPAN INSURANCE 5,070 - 13.7 0.7 0.7 -6.1 5.1 - 6.8 10.4 -4.2 0.8 -39.7J5001 NIPPON OIL 5,341 - 12.7 0.5 0.5 -11.6 3.8 - 1.7 6.5 -7.9 -0.7 -38.6J6367 DAIKIN INDUSTRIES 4,421 12.0 14.4 1.2 1.1 9.6 7.3 -20.9 0.0 1.3 0.2 10.0 -52.8J4188 MITSUBISHI CHM.HDG. 4,169 20.3 26.6 0.6 0.6 3.2 2.4 5.0 3.0 7.9 -4.5 1.3 -38.6J1928 SEKISUI HOUSE 4,357 12.4 14.8 0.6 0.6 5.2 4.2 -12.1 0.8 -0.9 -0.8 -4.3 -20.6J5802 SUMITOMO ELECTRIC IND. 4,714 9.7 11.3 0.6 0.6 6.2 5.2 -19.0 4.7 10.9 13.4 5.7 -41.6J4689 YAHOO JAPAN 3,844 22.7 20.0 5.7 4.5 25.1 22.4 12.8 -2.9 -5.9 -21.3 -8.0 -28.6J4005 SUMITOMO CHEMICAL 4,401 50.7 18.7 0.7 0.7 1.4 3.7 187.5 1.6 6.4 7.4 13.6 -51.1J7269 SUZUKI MOTOR 4,878 13.7 22.7 0.8 0.7 5.5 3.2 -37.0 5.1 11.9 10.7 2.4 -43.9J5406 KOBE STEEL 3,724 5.7 10.6 0.7 0.7 12.0 6.1 -63.2 -2.7 0.7 -10.6 2.9 -51.5J9613 NTT DATA 3,158 14.2 13.1 1.3 1.2 9.4 9.5 5.6 4.9 -3.2 -17.5 -9.8 -33.5J1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY 4,103 18.6 12.2 0.7 0.7 3.9 5.8 53.0 -1.0 0.0 -4.3 6.8 -19.2J6963 ROHM 4,459 66.2 87.9 0.7 0.7 1.1 0.8 8.8 -1.2 8.1 13.4 19.1 -20.1J6594 NIDEC 3,682 20.8 18.2 1.7 1.6 8.3 8.7 8.3 5.6 8.7 21.1 -9.0 -41.9J7911 TOPPAN PRINTING 3,471 16.9 15.7 0.5 0.5 3.0 3.2 5.3 0.8 1.9 -3.8 -8.5 -41.5J8309 CHUO MITSUI TST.HDG. 3,396 10.0 9.3 0.7 0.6 7.0 6.9 13.9 6.5 13.6 -12.2 20.5 -44.2J8035 TOKYO ELECTRON 4,672 107.5 - 1.2 1.3 1.1 -5.0 - 4.1 6.9 15.5 17.4 -39.0J7731 NIKON 3,166 8.9 19.1 0.9 0.9 10.7 4.8 -57.4 2.2 0.7 -1.9 -30.4 -67.0J6762 TDK 3,427 - - 0.7 0.7 -4.0 -0.2 - 6.4 9.6 14.4 10.9 -44.8J6988 NITTO DENKO 2,916 15.2 33.5 0.8 0.8 5.1 2.4 -49.8 3.9 1.7 5.0 -6.0 -44.8

PER PBR ROE 주가수익률(%)

주1) TOPIX100 지표 및 종목 시가총액: 종목별 유동비율 반영

주2) TOPIX100 지수는 일본 증시 대표 기업으로 구성됨. KODEX JAPAN ETF가 TOPIX100 지수를 추종하고 있으며, 동 ETF를 통해 일본 대표 기업에 직접 분산 투자할 수 있음


통계

2009. 1. 30. 금┃ page 19

Eugene Daily

DJ BR20 Index

KODEX BRAZIL ETF


(억원) (원) (%) 오차율 (백주) (백만원) (억원) 지수 1일 1주 1개월 3개월 6개월K104580 KODEX BRAZIL 42 4,900 -1.54 0.19 6 3 40 DJ BR20 2.6 5.4 14.0 15.3 -31.2

DJ BR20 Index Valuation (1월 28일 종가기준)

시장 지수명 편입종목수 순익증가

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월

미국 DJ BR20 20 8.8 8.6 2.0 1.4 20.6 20.7 5.1 5.8 3.9 10.2 4.1 -50.7


코드 회사명 (백만달러) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월BRPETR3 EMBRAER ON 116,203 8.1 9.3 2.0 1.5 24.1 16.4 -13.2 7.4 5.0 12.4 17.1 -28.4BRVALE3 CPFL ENERGIA ON 79,607 6.6 6.7 2.0 1.6 30.7 23.7 -1.2 5.7 16.3 25.5 30.8 -24.7BRITAU4 BRASIL TELCOM PARTP.PN 31,411 9.0 8.8 2.3 2.2 26.0 24.7 3.0 7.4 4.6 -5.5 13.5 -24.8BRBBDC4 BRADESCO PN 28,271 8.3 8.0 2.0 1.8 23.8 23.0 3.2 4.6 2.9 -2.5 -5.9 -33.6BRAMBV4 AMBEV PN 22,518 17.0 14.3 2.5 1.8 14.5 12.8 18.5 -2.0 -2.7 -5.8 -1.4 3.1BRUBBR11 GERDAU PN 15,915 8.1 7.5 1.8 1.6 22.9 21.8 8.1 8.2 4.7 -4.9 15.4 -33.1BRCSNA3 VALE DO RIO DOCE ON 13,477 11.6 8.5 4.6 3.4 40.0 39.9 36.5 3.5 3.5 30.1 29.4 -38.2BRGGBR4 UNIBANCO UNITS (1 PN & 1 PN 9,053 4.0 5.3 1.0 0.8 25.9 15.4 -24.9 1.3 -7.0 5.4 19.9 -52.2BRCPFE3 COMPANHIA BRASL.DISTB.PN 6,456 11.2 10.4 2.8 2.8 25.4 26.5 7.9 1.5 0.6 0.3 -1.5 -17.2BRCMIG4 CEMIG PN 6,157 8.2 8.2 1.8 1.7 22.5 20.4 0.1 0.3 -2.5 1.5 -1.0 -16.8BRTNLP4 VIVO PN 5,511 7.3 7.1 1.4 1.9 19.6 27.3 2.7 1.7 9.3 -10.1 4.6 -8.6BRBRTP4 BANCO ITAU.HLDG.FINCA.PN 5,044 6.8 6.2 1.1 0.9 16.6 14.8 10.2 -1.8 4.3 -12.9 2.6 -33.2BRVIVO4 TELE NRLES.PARTP.PN 5,043 33.4 18.6 1.0 0.3 3.0 1.5 79.9 -2.3 -6.8 10.7 50.2 -2.2BREMBR3 PETROBRAS ON 2,931 21.6 6.9 1.9 1.3 8.9 18.2 212.8 -2.3 -7.7 6.1 -12.7 -24.1BRPCAR4 SABESP ON 3,280 18.9 14.9 1.1 1.2 5.7 8.0 26.8 0.0 6.4 -1.9 -1.0 -15.3BRPRGA3 TAM PN 2,714 - 12.1 - 1.8 2.5 14.7 -797.0 -3.3 1.0 3.5 10.9 -24.9BRSBSP3 SIDER.NACIONAL ON 2,544 5.5 4.7 0.6 0.5 10.8 10.8 15.4 -1.7 1.2 -7.0 18.2 -33.8BRVCPA4 VCP PN 1,302 - 9.8 - 1.1 -14.4 11.1 -162.3 1.7 5.3 -14.9 -17.7 -61.2BRARCZ6 ARACRUZ PNB 3,173 - 3.3 - -5.0 -121.0 -149.0 -127.6 1.0 3.4 -9.8 5.5 -79.8BRTAMM4 PERDIGAO ON 1,109 35.8 6.4 -1.5 2.2 -4.3 34.2 459.3 1.1 -4.7 -4.4 -21.9 -47.4

주가수익률(%)



주1) DJ BR20 지표 : KODEX BRAZIL PDF 기준

주2) KODEX BRAZIL ETF가 DJ BR20지수를 추종하고 있으며, 동 ETF를 통해 브라질 기업에 직접 분산 투자할 수 있음

주3) DJ BR20 지수는 위 종목들의 ADR로 이루어져 있음


통계

2009. 1. 30. 금┃ page 20

Eugene Daily

기관별 매매동향 (유가증권시장) (단위: 억원,체결기준)

구 분 투 신 은 행 보 험 연기금 증 권 기관 외국인 개인 기타

매 수 6,249 283 933 2,276 1,334 11,553 11,131 24,364 1,615

매 도 5,316 281 729 1,085 961 8,924 7,347 31,073 1,291

순매수 933 2 204 1,191 373 2,629 3,784 -6,710 323

당월누적 -16,665 50 2,047 4,595 4,078 -6,067 7,308 -6,602 5,364

당해누적 -16,665 50 2,047 4,595 4,078 -6,067 7,308 -6,602 5,364

기관, 외국인 매매상위종목 (유가증권시장) (단위: 억원,만주,체결기준)

기 관 외 국 인

순 매 도 순 매 수 순 매 도 순 매 수

종목 금액 수량 종목 금액 수량 종목 금액 수량 종목 금액 수량

오리온 160 11 하이닉스 321 387 KT 143 35 삼성전자 1,253 25

삼성엔지니어링 141 24 POSCO 305 8 SK텔레콤 107 5 KB금융 353 96

LG 131 33 GS건설 242 40 GS건설 86 14 NHN 299 22

한국전력 103 36 기아차 232 299 현대중공업 81 4 현대차 258 53

유한양행 67 3 현대차 231 47 동양제철화학 77 4 하이닉스 257 313

LG패션 43 26 SK에너지 201 25 KTF 77 26 한국전력 184 64

코리안리 43 44 삼성SDI 145 21 KT&G 72 9 신세계 178 4

현대중공업 42 2 하나금융지주 133 57 금호석유 46 23 삼성엔지니어링 175 29

효성 41 8 기업은행 124 138 제일모직 40 12 현대산업 150 40

현대산업 35 9 현대건설 121 21 STX 40 19 LG화학 137 17

기관별 매매동향 (코스닥시장) (단위: 억원,체결기준)

구 분 투 신 은 행 보 험 연기금 증 권 기관 외국인 개인 기타

매 수 234 5 26 144 32 456 239 11,944 105

매 도 119 25 33 92 32 336 332 11,960 113

순매수 115 -20 -8 52 0 120 -93 -16 -8

당월누적 1,583 26 169 234 97 2,088 -1,010 -1,191 130

당해누적 1,583 26 169 234 97 2,088 -1,010 -1,191 130

기관, 외국인 매매상위종목 (코스닥시장) (단위: 백만원,천주,체결기준)

기 관 외 국 인

순 매 도 순 매 수 순 매 도 순 매 수

종목 금액 수량 종목 금액 수량 종목 금액 수량 종목 금액 수량

휴맥스 2,687 257 서울반도체 5,710 493 포휴먼 5,572 558 CJ인터넷 4,349 276

희림 1,290 138 현진소재 2,678 85 현진소재 5,209 164 메가스터디 1,452 8

셀트리온 1,246 109 포휴먼 2,587 258 태웅 3,135 35 키움증권 1,309 30

다음 862 31 태웅 2,121 23 서울반도체 2,172 189 셀트리온 813 72

아이디스 698 43 태광 1,136 41 소디프신소재 806 13 디지텍시스템 586 40

슈프리마 666 25 평산 904 26 하나투어 576 24 아트라스BX 442 35

이노칩 485 119 솔믹스 753 102 평산 479 14 슈프리마 401 15

주성엔지니어링 310 34 키움증권 678 15 중앙디자인 475 344 테크노세미켐 279 22

세실 306 31 청담러닝 478 17 하이쎌 360 1,024 삼천리자전거 265 30

에이스디지텍 284 41 KH바텍 400 29 에스디 336 25 자강 239 304

기관매매동향

2009. 1 .30. 금┃ page 21

Eugene Daily 주요 증시지표

유가증권 시장

1/20 1/21 1/22 1/23 1/28 1/29구 분

화 수 목 금 수 목

종합지수 1126.81 1103.61 1116.23 1093.40 1157.98 1166.56

(등 락) (-23.84) (-23.20) (+12.62) (-22.83) (+64.58) (+8.58)

(등락률) (-2.07%) (-2.06%) (+1.14%) (-2.05%) (+5.91%) (+0.74%)

상승(상한) 214 (6) 186 (13) 517 (12) 215 (5) 679 (13) 466 (17)

하락(하한) 608 (8) 643 (11) 290 (6) 582 (4) 163 (0) 337 (0)

이동평균 5일 1141.34 1125.52 1126.50 1118.14 1122.54 1139.31

20일 1158.23 1154.36 1151.19 1148.64 1153.72 1156.06

60일 1101.90 1104.65 1107.48 1109.05 1112.66 1113.31

120일 1269.74 1265.88 6.00 1257.85 1249.56 1246.07

시가총액(십억원) 579,077 567,264 573,585 561,802 595,187 599,646

이격도(20일) 97.3 95.6 97.0 95.2 100.4 100.9

가격

지표

투자심리도 50 40 50 50 40 50

거래량(천주) 319,212 334,380 346,702 268,034 345,131 384,619

거래대금(억원) 38,037 41,447 42,813 35,583 46,043 48,708

이 동평 균 5일 349,940 345,079 341,177 327,674 319,956 332,595

거래량

지 표

20일 407,853 390,336 385,152 376,816 378,791 380,289

KOSPI 200 146.55 143.29 145.11 141.75 151.04 152.29

(등 락) (-3.47) (-3.26) (+1.82) (-3.36) (+9.29) (+1.25)

최근월선물 147.45 143.65 146.60 142.20 151.50 153.05

(등 락) (-3.50) (-3.80) (+2.95) (-4.40) (+9.30) (+1.55)

BASIS 0.90 0.36 1.49 0.45 0.46 0.76

선물

외국인 누적순매수 △23,959 △24,016 △24,680 △25,643 △19,250 △15,984

주식매도 차 익 27,458 27,753 28,038 28,557 27,754 27,754

비차익 2,651 4,574 4,168 3,511 2,834 3,075

주식매수 차 익 70,391 69,823 70,068 69,511 71,674 72,991

프로그램

매매잔고

비차익 2,431 3,747 3,443 2,862 4,122 4,524

기 관 △1,718 △932 △1,440 △1,689 +4,952 +2,629

외 국 인 △627 △2,429 △640 △1,481 +1,419 +3,784

투자자별

매매동향

(억 원) 개 인 +1,892 +2,901 +1,996 +2,705 △7,045 △6,710

* 차익거래 및 외국인선물매매잔고는 추정치

증시자금 / 수익증권

1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/28구 분

월 화 수 목 금 수

고객예탁금 104,792 102,248 104,482 106,922 99,850 102,932

(증 감) (-3,986) (-2,544) (+2,234) (+2,440) (-7,072) (+102,932)

융자잔고 15,692 16,090 16,211 16,061 16,160 16,411

증 시

주 변

자 금

(억 원) 미 수 금 1,932 1,701 1,536 1,633 1,622 1,512

거래대금 / 예탁금 (%) 43.01 37.20 39.67 40.04 35.64 44.73

주 식 형 139,496 139,428 139,390 139,298 139,146 139,263

혼합형 주식 13,576 13,630 13,731 13,778 13,778 13,791

채권 25,304 25,292 25,283 25,210 24,934 24,652

수익

증권

(십억원) 공사채형 139,678 140,730 141,109 140,940 140,353 139,377

2009. 1 .30. 금┃ page 22

Eugene Daily 주요 증시지표

코스닥 시장

1/20 1/21 1/22 1/23 1/28 1/29구 분


종합지수 358.19 352.43 358.58 352.83 361.68 363.98

(등 락) (-4.94) (-5.76) (+6.15) (-5.75) (+8.85) (+2.30)

(등락률) (-1.36%) (-1.61%) (+1.75%) (-1.60%) (+2.51%) (+0.64%)

상승(상한) 248 (18) 225 (23) 593 (31) 309 (19) 752 (45) 508 (29)

하락(하한) 691 (18) 737 (30) 337 (16) 622 (22) 198 (7) 411 (8)

이 동평 균 5일 356.78 354.34 357.39 357.03 357.70 359.50

20일 347.35 347.85 348.47 349.18 352.78 354.55

60일 321.78 323.04 324.66 326.00 328.49 329.15

120일 386.44 384.92 383.42 381.86 378.00 376.63

시가총액(십억원) 50,302 49,505 50,372 49,692 50,948 51,277

가격

지표

투자심리도 70 60 60 50 40 50

거래량(천주) 666,175 543,430 524,741 502,625 462,869 554,106

거래대금(억원) 13,409 11,610 11,625 11,632 11,154 12,752

이 동평균 5일 635,362 612,628 585,607 566,815 496,745 506,533

거래량

지 표

20일 624,364 617,271 610,742 600,009 598,033 594,509

기 관 +272 +296 +247 +40 △42 +120

외 국 인 △147 △270 △49 △95 △63 △93

투자자별

매매동향

(억 원) 개 인 △152 △149 △191 +78 +80 △16

금리/환율/해외증시

1/20 1/21 1/22 1/23 1/28 1/29구 분


CALLRATE(1일) 2.21 2.10 2.49 2.43 2.46 2.43

CD(91일) 2.97 2.97 2.96 2.96 2.96 2.96

국고채(3년) 3.48 3.39 3.39 3.38 3.36 3.41

국고채(5년) 4.16 4.07 4.04 3.96 3.87 3.91

회사채AA-(3년) 7.29 7.22 7.22 7.19 7.14 7.19

금리

(%)

회사채BBB-(3년) 12.02 11.99 12.00 11.98 11.96 12.01

￦ / ＄ 1,374.50 1,373.00 1,378.00 1,390.90 1,376.10 1,378.50

￦ / 100￥ 1,516.87 1,531.69 1,542.34 1,575.88 1,546.32 1,526.93 환 율

￥ / ＄ 90.43 89.81 89.05 88.16 89.17 90.14

* 원/달러 환율 : 당일 종가 기준, 엔/달러 환율 : 오후 5시 기준

주요 시장금리 추이 (단위: %) 원/달러, 원/엔 환율 추이 (단위: 원)

2.90

3.30

3.70

4.10

1/291/231/211/191/151/131/97.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

국고채 3년(우) CD(91일,우)회사채(AA-,좌) 회사채(BBB-,좌)

1200

1250

1300

1350

1400

1/291/231/211/191/151/131/91350

1390

1430

1470

1510

1550

1590

원/달러 환율(우) 원/엔 환율(좌)

자료: 유진투자증권 자료: 유진투자증권

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