中国聚氯乙烯产能产量分析 -...
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中国聚氯乙烯产能产量分析
中国聚氯乙烯产能产量分析
2006~2007年，是中国PVC行业投资高度增长的两年，外行业投资者纷纷涌入PVC行业，使得PVC产能得到迅速增长。究其原因，该行业能够如此吸引投资高度的原因有这样几个方面，一是国际原油价格持续上涨，造成以石油天然气为路线的PVC法价格的攀升，而国内电石法路线价格相比较低，极具市场竞争优势，利润高于行业平均；二是随着近几年国内建筑行业极速发展，对合成树脂材料特别是PVC需求增长较快，造成下游市场需求增加；三是国内市场上五大通用树脂市场需求持续激增，但石油天然气路线的价格较高，作为替代品的PVC成为理想选择；四是一些煤化工企业看到下游市场较高的投资回报前景，延长产品产业链，经获取更好的投资效益。
1990年~2003年PVC年平均消费增长率达到18.7%，1998年~2003年PVC年均产能增长率高达20.4%
一、国内合成树脂总体情况
（一）产量持续快速稳定增长
2007年，我国合成树脂行业生产持续快速增长，全年产量达3073.6万吨，同比增长达18.5%，增幅较上年略有上升（见下表），是世界上仅次于美国的第二大合成树脂生产国。其中聚氯乙烯产量达971.7万吨，同比增长19.8%；随着中海壳牌、惠州乙烯项目的投产，另在吉化、大庆乙烯改扩建后正式投入运营，聚乙烯产量达到692.5万吨，同比增长16.1%；在海南炼厂、茂名石化、大连石化聚丙烯等生产装置扩能的情况下，聚丙烯产量达到712.7万吨，同比增长21.7%；聚苯乙烯产量达300.3万吨，同比增长9.8%；ABS产量为135万吨，同比增长16.4%。
2000～2007年，我国合成树脂年均增长率高达15.6%。预计到2010年，我国合成树脂产量仍将以年均15%左右的增速继续快速增长。
图表 AUTONUM ：2001～2007年中国合成树脂产量统计
单位：千吨
年份
产品
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
合成树脂总计
12038.4
13665.0
15938.0
17910.0
21502.5
25287
30736
年增长率，%
11.5
13.5
16.6
12.4
19.6
17.6
18.5
其中：PE产量
3122.4
3547
4132
4413
5211
5993
6925
PP产量
3225.4
3742
4268
4749
5183
5842
7127
PVC产量
2876.8
3389
4007
5032
6682
8238
9717
PS产量
1536
1749.7
2162.1
2425
2734
3003
ABS产量
410
521
77.9
91.5
1195
1350
图表 AUTONUM ：2000～2007年中国合成树脂产量增长走势
0
200
400
600
800
1000
1200
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
单位：万吨／年，万吨
生产能力
产量
图表 AUTONUM ：2002～2007年中国合成树脂国内自给率 单位：%
年份
产品
2002
2003
2004
2005
2006
2007
合成树脂
42.8
46.7
47.0
50.3
54.6
55.8
其中：PE
43.9
47.3
48.0
50.4
55.3
60.8
PP
60.6
62.1
62.1
63.5
65.7
69.7
PS
52.6
57.6
64.0
69.8
57.8
PVC
61.1
64.7
71.6
82.0
89.6
94.6
ABS
28.5
30.6
32.0
34.3
40.4
（二）产能主要集中于东部沿海地区
目前，在国内31个省、市、自治区中，仅西藏暂无合成树脂生产。合成树脂产能主要集中于华东、中南、华北和东北四大区域，其中华东7省市占全国总产能的43%以上，其次为中南和华北地区，分别占18.2%和14.8%，东北地区占11.1%。四大区域合计占全国总产能的87.1%，也就是说全国超过80%的合成树脂产能集中于东部沿海地区。
图表 AUTONUM ：2007年各省市区合成树脂产量 单位：万吨
地 区
07年产量
06年产量
同比±
全 国
3073.55
2592.76
18.5
北 京
126.52
140.20
-9.8
天 津
157.81
140.79
12.1
河 北
69.21
65.78
5.2
山 西
55.65
37.35
49.0
内蒙古
46.38
29.54
57.0
辽 宁
126.91
121.92
4.1
吉 林
89.76
73.38
22.3
黑龙江
125.42
122.49
2.4
上 海
290.42
278.92
4.1
江 苏
423.15
389.13
8.7
浙 江
255.35
184.06
38.7
安 徽
40.50
31.60
28.2
福 建
31.97
31.89
0.3
江 西
14.33
12.06
18.8
山 东
263.71
222.69
18.4
河 南
113.58
86.14
31.9
湖 北
49.94
48.45
3.1
湖 南
40.82
33.14
23.2
广 东
320.79
246.50
30.1
广 西
11.98
11.02
8.7
海 南
22.43
5.90
280.3
重 庆
0.14
0.20
-30.6
四 川
86.24
75.13
14.8
贵 州
4.37
0.00
－
云 南
14.14
6.25
126.2
西 藏
0.00
0.00
－
陕 西
34.53
26.07
32.5
甘 肃
111.84
41.54
169.3
青 海
3.37
3.32
1.6
宁 夏
36.36
30.21
20.3
新 疆
105.93
97.08
9.1
图表52 :2007年中国合成树脂产能分布比例
西南, 3.41%
西北, 9.50%
东北, 11.13%
中南, 18.21%
华东, 42.93%
华北, 14.82%
（三）企业规模不断扩大，产业集中度有所提高
统计数据显示，2007年我国合成树脂生产企业共有600家，总产量为3073.6万吨。其中中石化和中石油两大集团公司产量为1505.6万吨，约占全国总产量的50%，占有全国半壁江山。
从企业发展看，2004年，年产量50万吨以上的企业有4家，100万吨以上的企业1家；2005年产量50万吨以上企业上升为5家，100万吨以上企业有2家；2006年50万吨级以上企业跃升为9家，同比增长80%，年产量100万吨以上企业发展为3家。
虽然我国合成树脂大型企业越来越多，产量也越来越大，但所占全国的比重却未见上升，且略有下降的趋势。据统计，排名前10位的企业产量之和2004年占全国总产量的33.3%，2005年占32.2%，2006年占31.7%。这种情况表明，在大型企业发展的同时，广大中小企业也在抓住机遇壮大自己，同时也预示未来市场竞争将进一步加剧，企业重组并购将更趋活跃，部分中小企业将会被淘汰。
图表 AUTONUM ：2006年我国合成树脂主要生产企业及产量
单位：吨
单 位 名 称
06年累计
05年累计
全 国 总 计
25287098.66
21502281.34
中国石化齐鲁股份有限公司
1155674
1150059
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司
1129771
1093462
上海赛科石油化工有限责任公司
1075588
677347
扬子石油化工股份有限公司
915272
928597
中国石化上海石油化工股份有限公司
910263
895315
中石化股份有限公司茂名分公司
655369
402127
中国石油股份有限公司吉林石化分公司
611503
414022
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司
582904
590251
天津大沽化工股份有限公司
582323
410228
中外合资镇江奇美化工有限公司
396055
355226
扬子石化—巴斯夫有限责任公司
391244
210429
中国石油化工股份有限公司广州分公司
365171
372330
中国石油股份有限公司独山子石化分公司
332637
348246
上海氯碱化工股份有限公司
327192
326414
中石油兰州石化分公司
319224
337207
宜宾天原股份有限公司
318080
251660
天津乐金大沽化学有限公司
311660
279151
中原石油化工有限责任公司
310663
279610
辽宁华锦化工（集团）有限责任公司
308449
269165
新疆天业股份有限公司
291970
189779
四川金路集团股份有限公司
264879
234749
台塑工业（宁波）有限公司
258650
209992
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司
241817
81130
江苏江东化工股份有限公司
229383
180008
中国石化镇海炼油化工股份有限公司
224716
212681
中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司
215094
222967
中国石油化工股份有限公司天津分公司
213777
190297
天津渤天化工有限责任公司
201203.6
192152.69
巨化集团公司
190880.81
79302.82
昊华宇航化工有限责任公司
188966
157817
大庆石油化工总厂
187272
129577
广州金发科技发展有限公司
181890
158418
中国石油天然气股份有限公司大连石化公司
176417
170588
山西榆社化工股份有限公司
175673
145442
中国石化上海高桥石油化工公司
161367
137405
江苏三木集团公司
159607
149107
茂名石化实华股份有限公司
148889
95430
新疆中泰化学股份有限公司
147373
140575
北京化二股份有限公司
146705
143677
上海金菲石油化工有限公司
146519
145351
宁夏金昱元化工集团有限公司
139260
115704
潍坊亚星化学股份有限公司
138666.2
115653.1
中国石油化工股份公司荆门分公司
137034
136057
苏州华苏塑料有限公司
136420
119312
台化塑胶（宁波）有限公司
135892
109260
南通江山农药化工股份有限公司
132295
121973
中国石油化工股份有限公司长岭分公司
131018
128091
青岛海晶化工集团有限公司
130554
112938
中国石化集团武汉石油化工厂
129536
118987
湖北宜化集团有限责任公司
124912
110611
斯泰隆石化（张家港）有限公司
119713
65000
大连西太平洋石油化工有限公司
118349
118634
雪佛龙化工(张家港)有限公司
116265
58295
中国石油化工股份有限公司九江分公司
115610
125699
中国石油化工股份有限公司济南分公司
111524
102289
宁夏西部聚氯乙烯有限公司
111052
32561
福建省炼化有限公司
110675
94604
南宁化工股份有限公司
110098
68701
太原化学工业集团有限公司
105116.84
94170.01
唐山三友集团有限公司
105097
0
山东恒通化工股份有限公司
104900
81320
沈阳化工集团有限公司
103030
85266
河北宝硕集团有限公司
101206
80864
锦化化工集团有限责任公司
100342
144490
陕西延长石油（集团）有限公司
96780
49181
中国石油辽阳石化分公司
95927
105080
福建省东南电化股份有限公司
92611
95875
乐山市永祥树脂有限公司
91713
52150
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司
91410
80008
河南恒通化工有限公司
88444
63251
南京金陵塑胶化工有限公司
87860
76300
新疆华泰重化工有限责任公司
87846
0
甘肃兰港石化有限公司
87801.11
107526.96
山东德州石油化工总厂
83832.05
67277.28
湖南株洲化工集团有限责任公司
81948
78855
河北盛华化工有限公司
78396
57290
安徽皖维高新材料股份有限公司
78234
78428
无锡格林艾普化工股份有限公司
77313.59
110581.15
河北沧州化工实业集团有限公司
76666
221182
杜邦中国集团有限公司
76555
59600
中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司
76263
67240
镇江国亨化学有限公司
75150
76383
中国神马集团有限责任公司
74495
53666
中国石化集团天津石油化工公司
71858
71614
齐化集团有限公司
71643
94177
江苏北方氯碱集团有限公司
69688
67401
美国通用电器塑料中国有限公司
69062
62373
镇江国亨塑胶有限公司
68331
64860
北京东方石油化工有限公司
67982
69138
陕西金泰氯碱化工有限公司
67873
0
成都华融化工有限公司
66808
59171
济宁中银电化有限公司
66014
64421
山东恒祥化工有限公司
65018
42764
长治市霍家工业有限公司
63098
30203
云南盐化股份有限公司
62515
30598
中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司
59459
62468
中国石化海南炼油化工有限公司
58978
0
武汉市葛化集团有限公司
58920
44027
新湖（常州）石化有限公司
57325
50645
内蒙古三联化工股份有限公司
56568.33
52718
二、聚氯乙烯产能分析
中国的氯碱行业从2004年以来一直保持良好的发展势头，虽然从今年开始扩产扩能的后遗症有所显现，但是生产能力仍然有比较大的增加，据中国氯碱网初步统计，到2006年底中国PVC的总生产能力达到1158万吨，其中电石法的比重已经接近70％。
2005年全国聚氯乙烯产量为649.2万吨，较2004年增长27.6%。其中采用乙烯法原料路线的产量约为120万吨，占总产量的18.5%，比2004年的89万吨有小幅增长；采用进口单体和EDC原料路线的产量约为119万吨，占总产量的18.3%，比2004年的115万吨略有增长；采用电石乙炔法原料路线的产量约为410.2万吨，占总产量的63.2%，比2004年的299万吨有大幅度增长。电石法仍占主导地位。自2003年以来，国际油价大幅攀升，使乙烯法PVC成本增加，而电石法生产则受此影响较小，从而导致国内电石法PVC生产装置建设的新一轮热潮，使电石法PVC产能急剧扩大，对乙烯法PVC生产形成了极大挑战，许多乙烯法企业处于亏损边缘。
2007年，我国聚氯乙烯产能达1208万吨／年，同比增长24.5%，产量达823.8万吨，同比增长23.3%，自给率约为90%，在我国通用树脂中，自给率最高。2000～2006年，我国聚氯乙烯产能年均增长率达19.8%，产量年均增长率达23%，是五大合成树脂中增速较快的品种，仅次于ABS。
图表 AUTONUM ：中国PVC产能排名前10省区表 单位：万吨
名次
地区
2006年
1
山东
159
2
天津
125
3
江苏
113
4
四川
82
5
河南
76.5
6
河北
73
7
浙江
61
8
新疆
56
9
内蒙古
44
10
上海
42
图表 AUTONUM ：各区域PVC工艺路线生产能力表 单位：万吨
区域
PVC产能
电石法
乙烯法
合计
西南
135
0
135
西北
117.4
0
117.4
华中
123
0
123
华南
23
3
26
华东
109
138
247
华北
268
191
459
东北
43
8
51
合计
818.4
340
1158.4
图表 AUTONUM ：2000～2007我国聚氯乙烯产能产量 产能：万吨／年，产量：万吨
项目
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
生产能力
294.5
315.0
350.0
430.0
630
820
1021
1208
增长率 %
13.3
7.0
11.1
22.9
23.3
30.2
24.5
18.3
产量
239.7
287.7
338.9
400.7
503.2
668.2
823.8
971.7
增长率 %
25.7
20
17.8
18.2
25.6
32.8
23.3
19.8
开工率 %
81.4
91.3
96.8
93.2
79.8
79.2
80.7
80.4
注：2007年的产能与产量为预测值。
图表 AUTONUM ：2000～2007我国聚氯乙烯产能产量增长走势
0
200
400
600
800
1000
1200
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
单位：万吨／年，万吨
生产能力
产量
三、聚氯乙烯产量分析
（一）2006年PVC主要生产企业产量
2006年月中国PVC总产量为824万吨，其中乙烯法产量为230万吨，电石法产量为594万吨，电石法的产量已经超过了70％。
截止到2006年，我国聚氯乙烯生产厂家共有130多家，产量在10万吨以上的有27家，20万吨以上的有10家（见下表）。前27家产量之和为560.6万吨，占总产量的68%。总的看我国聚氯乙烯平均规模尚小，主要还是靠企业数量取胜。
图表 AUTONUM ：2006年中国PVC产量工艺路线分布
乙烯法产量
28%
电石法产量
72%
电石法产量乙烯法产量
图表 AUTONUM ：2006年我国聚氯乙烯主要生产企业及产量 单位：吨
单 位 名 称
06年累计
05年累计
全国总产量
8238584
6683047
天津大沽化工股份有限公司
582323
410228
中国石化齐鲁股份有限公司
575294
586071
上海氯碱化工股份有限公司
327192
326414
宜宾天原股份有限公司
318080
251660
天津乐金大沽化学有限公司
311660
279151
新疆天业股份有限公司
291970
189779
四川金路集团股份有限公司
264879
234749
台塑工业（宁波）有限公司
258650
209992
江苏江东化工股份有限公司
229383
180008
天津渤天化工有限责任公司
201203.6
192152.69
昊华宇航化工有限责任公司
188966
157817
巨化集团公司
187313
76835
山西榆社化工股份有限公司
175673
145442
新疆中泰化学股份有限公司
147373
140575
北京化二股份有限公司
145301
141861
宁夏金昱元化工集团有限公司
139260
115704
苏州华苏塑料有限公司
136420
119312
青岛海晶化工集团有限公司
130554
112938
南通江山农药化工股份有限公司
128848
118041
湖北宜化集团有限责任公司
124912
110611
宁夏西部聚氯乙烯有限公司
111052
32561
南宁化工股份有限公司
110098
68701
太原化学工业集团有限公司
105116.84
94170.01
唐山三友集团有限公司
105097
0
山东恒通化工股份有限公司
104900
81320
沈阳化工集团有限公司
103030
85266
河北宝硕集团有限公司
101206
80864
福建省东南电化股份有限公司
92611
95875
乐山市永祥树脂有限公司
91713
52150
河南恒通化工有限公司
88444
63251
近年来，我国聚氯乙烯装置规模水平虽在不断提高，但仍不及国际平均水平。目前我国聚氯乙烯生产装置平均规模不足10万吨／年，而国际上聚氯乙烯装置平均规模为15～20万吨／年，最大装置规模超过100万吨／年。发达国家如美国，平均装置规模为30万吨／年，相比差距更大，日本的PVC平均装置规模为15万吨／年。
图表 AUTONUM ：2006年中国PVC企业产量前十名企业 （单位：吨）
单位名称
1-12月累计
去年同期累计
同比
天津大沽化工股份有限公司
582323
410228
41.95%
中国石化齐鲁股份有限公司
575294
586071
-1.84%
上海氯碱化工股份有限公司
327192
326414
0.24%
宜宾天原股份有限公司
318080
251660
26.39%
天津乐金大沽化学有限公司
311660
279151
11.65%
新疆天业股份有限公司
291970
189779
53.85%
四川金路集团股份有限公司
264879
234749
12.83%
台塑工业(宁波)有限公司
258650
209992
23.17%
新疆中泰化学股份有限公司
235219
140575
67.33%
江苏江东化工股份有限公司
229383
180008
27.43%
图表 AUTONUM ：国内主要生产企业PVC产量与去年同期对比图
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
天津大沽齐鲁上海氯碱宜宾天原乐金大沽新疆天业四川金路台塑宁波新疆中泰江苏江东
1-12月累计去年同期累计
通过上述统计我们可以看出，2006年中国PVC产量前十名的排名情况变化不大，只有沧州化工由于乙烯法生产装置全年基本处于停产状态而掉出前十名，取而代之的是新疆天业。新疆地区企业依靠其成本以及能源方面的优势，发展迅速，未来将是我国电石法PVC中不可忽视的一股力量。天津大沽今年扩产完成，生产能力达到70万吨，该企业的产量今年也一跃超过齐鲁石化成为全国第一大生产企业。
（二）2007年PVC区域产量分析
2007年我国整体宏观形势向好，我国PVC工业保持良好的发展势头，各生产企业产量大幅增加，据中国石油和化学工业协会公布统计数据，中国PVC总产量为971.7万吨，较去年同期的811.1万吨同比增长19.8％。
图表 AUTONUM ：2007年PVC区域产量 单位：吨 ％
1-12月产量
去年同期
同比
华东
3352395
2915296
34.50%
华北
2767011
2299788
28.48%
华中
1080817
743307
11.12%
华南
194949
202578
2.01%
东北
335567
301261
3.45%
西北
1032855
317041
10.63%
西南
953191
968192
9.81%
图表 AUTONUM ：国内七大区域PVC产量与去年同期对比图
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
华东华北华中华南东北西北西南
1-12月产量去年同期
从上面的分析可以看出，全国各地区产量较去年同期均有比较明显的增加，尤其是西北、西南、华中、华北地区，这主要是因为上述地区电石法扩产迅速，产量增加迅猛。华东、华北地区仍就是我国PVC的主要产地，上述两个地区产量合计达到全国的60％左右，而西北地区虽然企业数量较少，但是凭借其发展氯碱工业的优势大有后来居上的趋势。
图表 AUTONUM ：中国PVC产量区域分布图
华东
35%
华北
28%
华中
11%
华南
2%
东北
3%
西北
11%
西南
10%
华东华北华中华南东北西北西南
（三）2007年PVC省份产量分析
图表 AUTONUM ：2007年PVC产量省份排名前十名 单位：吨 ％
排名
省份
1－12月产量
去年同期产量
1
山 东
1364553
1071901
2
天 津
1258881
1096389
3
四 川
803400
741783
4
江 苏
752228
765906
5
河 南
693774
421329
6
新 疆
615890
527889
7
浙 江
612116
524259
8
山 西
550660
370740
9
内蒙古
442173
274506
10
河 北
428827
412745
图表 AUTONUM ：中国PVC产量主要省区分布图
02000004000006000008000001000000120000014000001600000
山 东
天 津
四 川
江 苏
河 南
新 疆
浙 江
山 西
内蒙古
河 北
1－12月产量去年同期产量
从上面分析我们可以看出，2007年PVC产量排名前10位省份的产量均有比较大幅度的增加，山东及天津地区是我国PVC产量最大的省市，上海地区由于只有上海氯碱一家生产企业，而且随着今年原油价格高位，乙烯法生产企业面临较大的困难，今年的产量有所减少，已经从2005年产量排名的第六位下滑到前十位以外。
四、2007~2008年中国聚氯乙烯扩产情况
图表 AUTONUM ：2007-2008年中国PVC扩产情况统计 单位：万吨
省份
2007年扩产
2008年扩产
合计
所占比例%
电石法
乙烯法
电石法
乙烯法
上海
4
4
0.5
江苏
8
12
20
2.5
浙江
8
8
1
江西
0
0
安徽
50
50
6.3
福建
0
0
广东
22
22
2.9
广西
4
4
0.5
山东
56
13
69
8.7
辽宁
0
0
吉林
20
20
2.5
河北
10
10
1.3
黑龙江
1.5
1.5
0.2
北京
0
0
内蒙古
95
19
114
14.4
山西
40
5
45
5.7
天津
6
6
0.8
河南
58
52
110
13.9
湖北
3
12
15
1.9
重庆
5
5
0.6
湖南
15
15
1.9
四川
36
36
4.6
云南
25
13
38
4.8
贵州
12
14
26
3.3
陕西
59
59
7.5
甘肃
0
0
宁夏
10
10
20
2.5
青海
10
30
40
5.1
新疆
20
32
52
6.6
合计
414.5
31
344
789.5
100
从上面的分析我们可以看出，虽然2007－2008年中国PVC的扩产势头有所放缓，但是产能仍旧有比较大数量的增加，但是2008年的扩产数量已经明显较2006年、2007年减少，据初步统计，2008年以后的新建数量较少，随着需求的增加，整个PVC市场有望逐渐恢复供需平衡的状态。
� EMBED Excel.Chart.8 \s ���
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年
单位：万吨
图表1
2000年2000年
2001年2001年
2002年2002年
2003年2003年
2004年2004年
2005年2005年
2006年2006年
2007年2007年
Sheet1
2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年
生产能力294.531535043063082010211121
产量239.7287.7338.9400.7503.2668.2823.8988.8
Sheet1
00
00
00
00
00
00
00
00
Sheet2
Sheet3