Top 100 Unternehmen Deutschlands 2015 Eine Analyse der 100 umsatzstärksten börsennotierten Unternehmen in Deutschland Januar bis September 2015
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Design der Studie
Top 100 Unternehmen Deutschland 2015
► Quellen: Finanzberichte und Mitteilungen der Unternehmen, eigene Berechnungen, Capital IQ
► Berücksichtigt wurden jeweils die Monate Januar bis September unabhängig vom Geschäftsjahr der Unternehmen. Lagen noch keine Werte zum 30. September 2015 vor, wurden die letzten verfügbaren Neun-Monats-Zahlen verwendet.
► Banken, Versicherungen und Beteiligungsgesellschaften wurden nicht in die Analyse einbezogen.
► Berücksichtigt wurden lediglich die fortgeführten Aktivitäten der Unternehmen.
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Die 100 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands
Top 100 Unternehmen Deutschland 2015
Kumulierter Umsatz in Millionen Euro / ohne Banken und Versicherungen1
► Der kumulierte Umsatz der 100 umsatzstärksten deutschen Unternehmen ist in den ersten drei Quartalen 2015 gegenüber der Vorjahresperiode deutlich gestiegen: um gut 8 Prozent auf rund 1,18 Billionen Euro.
► 4 von 5 Unternehmen (81 Prozent) erwirtschafteten ein Umsatzplus, weniger als jedes fünfte Unternehmen hatte Umsatzeinbußen zu verzeichnen.
1 Ohne Audi und MAN, da in Volkswagen enthalten; ohne Fresenius Medical Care, da in Fresenius SE enthalten; ohne Covestro, da in Bayer enthalten
9M-2013 1.093.591 1.090.316 1.088.779
1.177.892 Unternehmen mit … Umsatzanstieg: 81 Umsatzrückgang: 18 konstantem Umsatz: 1
+8,2 %
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Die zehn umsatzstärksten Unternehmen
Top 100 Unternehmen Deutschland 2015
In Mio. Euro / Jan–Sep 2015 / in Klammern: Entwicklung im Vgl. zu 9M-2014 / ohne Banken und Versicherungen
2
1
3
160.263 (+8%)
109.039 (+16%)
84.301 (+5%)
67.197 (+16%)
58.221 (+7%)
56.569 (+1%)
51.369 (+13%)
43.891 (+6%)
43.695 (+11%)
42.533 (-1%)
Volkswagen
Daimler
Eon
BMW
Siemens
BASF
D. Telekom
D. Post
Audi
Metro
Rang
2015 2014
1 1
2 2
3 3
4 4
5 6
6 5
7 7
8 9
9 10
10 8
Die Unternehmen mit dem stärksten Umsatzwachstum 1. Dürr: +68%1 2. Telefónica Deutschland: +65%1 3. KUKA: +46%1
1 Unter anderem aufgrund von Akquisitionen
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Mehr als jedes zweite Top-Unternehmen aus Bayern oder NRW
Top 100 Unternehmen Deutschland 2015
27 (26)
26 (26)
15 (17)
9 (9)
7 (6)
6 (6)
4 (4)
4 (4)
2 (2)
Nordrhein-Westfalen
Bayern
Baden-Württemberg
Hessen
Hamburg
Niedersachsen
Berlin
Rheinland-Pfalz
Schleswig-Holstein
Gesamtumsatz (Jan-Sep) in Mio. Euro
2015 2014
NRW 438.906 416.260 +5%
Bayern 270.255 242.875 +11%
Baden-Württem-berg
175.048 155.255 +13%
2
1
3
Anzahl der Unternehmen im Top 100-Ranking mit Hauptsitz im jeweiligen Bundesland / in Klammern: Vorjahreswerte / ohne Banken und Versicherungen
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Industrieunternehmen dominieren das Umsatzranking
Top 100 Unternehmen Deutschland 2015
31 (32)
10 (9)
9 (9)
9 (10)
7 (6)
6 (5)
5 (6)
5 (4)
5 (6)
4 (4)
9 (9)
Industrie
Automobilindustrie
Chemie
Einzelhandel (Non-Food)
Verkehrswesen
Informationstechnologie
Gesundheitswesen (Technologie, Dienstleistung)
Medienwirtschaft
Energieversorger
Pharma, Biotechnologie
Sonstige
Anzahl der Unternehmen im Top 100-Ranking aus der jeweiligen Branche / in Klammern: Vorjahreswerte / ohne Banken und Versicherungen
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Umsatzentwicklung: Gesundheitswesen und IT stark, Energieversorger schwach
Top 100 Unternehmen Deutschland 2015
21
20
12
12
9
9
5
4
3
Umsatzentwicklung der Branchen im Top 100-Ranking / Angaben in Prozent / berücksichtigt sind nur Branchen mit mindestens fünf Unternehmen
Informationstechnologie
Automobilindustrie
Gesundheitswesen (Technologie, Dienstleistung)
Verkehrswesen
Einzelhandel (Non-Food)
Chemie
Industrie
Energieversorger
Medienwirtschaft
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Gewinn der 100 umsatzstärksten Unternehmen
Top 100 Unternehmen Deutschland 2015
Kumulierter Gewinn (EBIT) in Mio. Euro / ohne Banken und Versicherungen1
► Das kumulierte EBIT der 100 größten deutschen Unternehmen schrumpfte in den ersten neun Monaten 2015 – vor vor allem als Folge des Gewinneinbruchs der 3 DAX-Schwergewichte Deutsche Bank, Eon und Volkswagen – um fast 10 Prozent und belief sich insgesamt auf 74,4 Milliarden Euro.
► Allerdings verzeichneten fast 2 von 3 Unternehmen im untersuchten Zeitraum ein Gewinnwachstum.
9M-2013
75.635 76.080 82.472
74.356 Unternehmen mit … Gewinnwachstum: 65 Gewinnrückgang: 35
1 Ohne Audi, MAN, da in Volkswagen enthalten; ohne Fresenius Medical Care, da in Fresenius SE enthalten; ohne Covestro, da in Bayer enthalten 2 Bereinigt um einmalige, nicht zahlungswirksame Wertminderung des Goodwill und der Vermögenswerte der T-Mobile USA (Deutsche Telekom) in Höhe von rund 10.600 Mio. Euro 3 Bereinigt um den Ertrag aus dem Verkauf von EADS-Aktien durch Daimler über 3.200 Mio. Euro
3 2
-9,8 %
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10.285 (+19%)
7.400 (+6%)*
5.923 (±0%)
5.661 (+5%)
5.342 (+10%)
5.057 (-19%)
4.024 (+5%)
3.342 (-65%)
3.196 (+31%)
2.820 (+26%)
Daimler
BMW
BASF
Siemens
Bayer
Deutsche Telekom
Audi
Volkswagen
Continental
Fresenius SE
Top 10: Operatives Ergebnis
Top 100 Unternehmen Deutschland 2015
Jan-Sep 2015 / EBIT bzw. Operatives Ergebnis in Mio. Euro / in Klammern: Entwicklung im Vergleich zu 9M-2014
2
1
3
Rang
2015 2014
1 2
2 3
3 5
4 6
5 7
6 4
7 8
8 1
9 12
10 13
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Gewinnentwicklung: Gesundheitswesen top, Energieversorger mit starken Einbußen
Top 100 Unternehmen Deutschland 2015
24
14
14
13
11
-2
-3
-9
-149
Entwicklung des Branchen-EBIT der im Top 100-Ranking vertretenen Branchen / Angaben in Prozent / berücksichtigt sind nur Branchen mit mindestens fünf Unternehmen
Gesundheitswesen (Technologie, Dienstleistung
Automobilindustrie
Verkehrswesen
Informationstechnologie
Chemie
Einzelhandel (Non-Food)
Industrie
Energieversorger
Medienwirtschaft
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6,9%
9M-2012
7,0%
9M-2013
7,6%
9M-2014
EBIT-Marge der umsatzstärksten Unternehmen
Top 100 Unternehmen Deutschland 2015
EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz * 100% / ohne Banken und Versicherungen1
► Die Profitabilität der Gruppe der 100 umsatzstärksten deutschen Unternehmen als Ganze ist in den ersten drei Quartalen 2015 deutlich gesunken: um 1,3 Prozentpunkte auf nur noch 6,3 Prozent.
► Tatsächlich ist bei der Mehrheit der Unternehmen (54 Prozent) die EBIT-Marge gegenüber dem Vorjahr gesunken, während nur 46 Prozent der Unternehmen ihre Profitabilität steigern konnten.
3 2
6,3%
9M-20151 Ohne Audi, MAN, da in Volkswagen enthalten; ohne Fresenius Medical Care, da in Fresenius SE enthalten; ohne Covestro, da in Bayer enthalten 2 Bereinigt um einmalige, nicht zahlungswirksame Wertminderung des Goodwill und der Vermögenswerte der T-Mobile USA (Deutsche Telekom) in Höhe von rund 10.600 Mio. Euro 3 Bereinigt um den Ertrag aus dem Verkauf von EADS-Aktien durch Daimler über 3.200 Mio. Euro
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Die margenstärksten Unternehmen Deutschlands
Top 100 Unternehmen Deutschland 2015
EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz x 100% / Angaben in Prozent / ohne Banken und Versicherungen
18 17 16 17
21 19 18
22 22 24
16 16 16 17 18 20 20 20
23 24
Hug
o B
oss
Sym
rise
Mer
ck
Fuch
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nd
9M-2014 9M-2015
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Beschäftigung bei den Top 100-Unternehmen
Top 100 Unternehmen Deutschland 2015
Stand jeweils 30. September / Anzahl der Mitarbeiter weltweit1
► Die Gesamtbeschäftigung der 100 größten deutschen Unternehmen belief sich zum Ende des dritten Quartals 2015 auf gut 4,8 Millionen Personen und lag damit um 1,6 Prozent über dem Vorjahreswert.
► Insgesamt beschäftigten die untersuchten Unternehmen zum 30. September dieses Jahres fast 76.000 Personen mehr als vor einem Jahr.
9M-2013
4.702.025 4.709.356 4.764.936 4.840.774 Unternehmen mit … Mitarbeiterwachstum: 70 Mitarbeiterrückgang: 28
1 Bei Unternehmen, die keine Mitarbeiterzahlen zum 30.09. ausweisen, wurden die Angaben zum 30.06. gewählt. Zum Teil handelt es sich um Durchschnittswerte.
Ohne Audi und MAN, da in Volkswagen enthalten; ohne Fresenius Medical Care, da in Fresenius SE enthalten; ohne Covestro, da in Bayer enthalten; ohne Sixt und Kabel Deutschland, da keine Quartalsangaben
2 ohne Zalando, da für 2012 keine Werte vorliegen
+1,6 %
2
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Top 10: Beschäftigung
Top 100 Unternehmen Deutschland 2015
588 902 (+4%)
448 068 (+2%)
348 000 (+3%)
286 248 (+1%)
226 325 (-1%)
220 853 (+3%)
208 138 (+10%)
201 896(-10%)
154 906 (-5%)
121 316 (+6%)
Volkswagen
Deutsche Post
Siemens
Daimler
Deutsche Telekom
Fresenius SE
Continental
Metro
ThyssenKrupp
BMW
Stand jeweils 30. September / Anzahl der Mitarbeiter weltweit
Die Unternehmen mit dem stärksten Beschäftigungswachstum 1. Dürr: +72%1 2. Telefónica
Deutschland: +62%1
3. Hapag-Lloyd: +35%1
2
1
3
1 Unter anderem aufgrund von Akquisitionen
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com. In Deutschland ist EY an 22 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden. ©2015 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. www.de.ey.com