RC ConsultoresRC ConsultoresBienal dos Negócios da Agricultura
O Agronegócio O Agronegócio BrasileiroBrasileiro
nanaVisão 2020Visão 2020
PAULO RABELLO DE CASTRO
26 de agosto de 2005
RC ConsultoresRC Consultores
O Agronegócio O Agronegócio como como
Negócio GlobalNegócio Global
RC ConsultoresRC Consultores
Impactos Vigorosos na DemandaTotal do Comércio Mundial de Bens e Serviços (US$ bilhões) vs Preço da Soja
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
625
RC ConsultoresRC Consultores
Preço Internacional do PetróleoUS$/barril - WTI na Bolsa de New York
Fonte: RC Databank
30
35
40
45
50
55
60
65
70
29/6/04 5/9/04 12/11/04 19/1/05 28/3/05 4/6/05 19/8/05
RC ConsultoresRC Consultores
200
150
100
50
0
- 50
2002 2003 2004 2005
Alumínio
Cobre
Níquel
Preço Internacional de Commodities MineraisVariação % frente jan/02 - Bolsa de Metais de Londres
Fonte: Citigroup Smith Barney, Thompson Datastream e Wall Street Journal
RC ConsultoresRC Consultores
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
02/01/80 02/01/83 02/01/86 02/01/89 02/01/92 02/01/95 02/01/98 02/01/01 02/01/04
200
300
400
500
600
700
800Preço Internacional do Ouro e da Soja
Preço do Onça Troy e Preço do Bushel (US$) – média mensal
Fonte: Bolsa de New York e Bolsa de Chicago / Bloomberg
Ouro
Soja
RC ConsultoresRC Consultores
2,8
6,76,0
8,5
0
2
4
6
8
10
Brasil Rússia India China
O carro-chefe ChinaTaxa Média de Crescimento Real entre 2000-2005 (%) - Fonte: FMI / RC Databank
B R I C
RC ConsultoresRC Consultores
Os vizinhos também Os vizinhos também competem por esse competem por esse
espaçoespaço
RC ConsultoresRC Consultores
Participação da Produção no Mercado Mundialde Soja em 2004/05 (%)
41,6
32,2
22,3
3,9EUA
Brasil
Argentina
Outros
Fonte: CONAB / SAGYP / USDA
RC ConsultoresRC Consultores
0
3.000
6.500
10.000
13.000
16.000
20.000 Argentina: Principais Grãos – Área PlantadaColheita de Arroz, Soja e Trigo - Fonte: Ministério da Agricultura da Argentina
Mil ha.
1970/71 1976/77 1982/83 1988/89 1994/95 1999/00 2003/04
RC ConsultoresRC Consultores
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000 Argentina: Principais Grãos, 1970-2004Colheita de Arroz, Soja e Trigo - Fonte: Ministério da Agricultura da Argentina
Mil t.
1970/71 1976/77 1982/83 1988/89 1994/95 1999/00 2003/04
Produção cresce 5,4% ao ano
RC ConsultoresRC Consultores
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
1986/87 1989/90 1992/93 1995/96 1998/99 2003/04
Argentina: Principais Grãos, 1986-2004Colheita de Arroz, Soja e Trigo - Fonte: Ministério da Agricultura da Argentina
Produção cresce 7,5% ao ano
Mil t.
RC ConsultoresRC Consultores
Área Plantada: Brasil vs ArgentinaColheitas de Arroz, Soja e Trigo
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
1970/71 1973/74 1976/77 1979/80 1982/83 1985/86 1988/89 1991/92 1994/95 1997/98 2003/04
BRASIL
ARGENTINA
Mil ha.
RC ConsultoresRC Consultores
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1970/71 1973/74 1976/77 1979/80 1982/83 1985/86 1988/89 1991/92 1994/95 1997/98 2003/04
Produtividade Brasil vs Argentina, 70-04Colheitas de Arroz, Soja e Trigo
BRASIL
ARGENTINA
kg/ha.
RC ConsultoresRC Consultores
O Ciclo BrasileiroO Ciclo Brasileiroem Grãosem Grãos
RC ConsultoresRC Consultores
Desafio “BRASIL
2000”
meta de produção de
100 milhões t.
de grãos no BrasilTrabalho apresentado pela RC Consultores
no 1º Congresso Brasileiro de Grãos (COBRAG 1984), organizado pela ABIOVE
92.048
68.695
64.065
Tendência Histórica
56.210
Tendência Recente
52.156
19951984
RC ConsultoresRC ConsultoresÁrea Plantada e Produção de Grãos
1946 1952 1958 1964 1970 1976 1982 1988 1994 2000 2006 2012 2018
160
180
200
0
20
40
60
80
100
120
140
10
20
30
40
50
60
Área
Produção
DEMANDA
• Gastos controlados
• Novos Produtos
• Novos Mercados
CUSTO
• Custos Elevados
• Perdas Cambiais
• Recessão Mundial
DEMANDA
• Custos controlados
• Grande Demanda
• Preços em Alta
CUSTO
• Escassez de Energia
• Limitações Ambientais
• Recessão Mundial
ha. (milhões) ton. (milhões)
RC ConsultoresRC ConsultoresFonte: Paper apresentado pela RC Consultores no 1º Congresso Brasileiro de Grãos (COBRAG 1984), organizado pela ABIOVE
RC ConsultoresRC Consultores
Desafio “BRASIL 2020”
produção de 200 milhões t.
de grãos no Brasil
RC ConsultoresRC Consultores
Requerendo:
- ganho de produtividade (2,9% aa)
2.500 kg/ha. 3.500 kg/ha.
- incorporação de área plantada (1% aa)
+ 10 milhões ha.
- taxa de crescimento da produção 2006-2020
= 64% (4,25% ao ano)
RC ConsultoresRC Consultores
0
50
100
150
200
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Brasil: Produção de GrãosFonte: IBGE / Conab / RC Consultores
Projeção RC Consultores
em milhões t.
Cenário sem ganho de produtividade(- 10 milhões t.)
RC ConsultoresRC Consultores
O Novo Ciclo Agrícola
Ajuste Econômico
Questão Energética
Questão Ambiental
Introduzir Financiamento MundialAlternativa
Logística + PesquisaAlternativa
NegociaçãoAlternativa
RC ConsultoresRC Consultores
(1)O calcanhar de Aquiles: DEFESA Agropecuária
(2)Sistema de Pesquisas (Embrapa)
(3)Sistema de Financiamento ARCAICO
(4)Política Econômica Incompatível
(5)Ocupação Espacial por Contravenção
Pontos Críticos
RC ConsultoresRC Consultores
Visão Estratégica do Novo Modelo
RC ConsultoresRC Consultores
(1)PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO
(2) INSTITUIÇÕES PRIVADAS NA LIDERANÇA
(3) NEGOCIAÇÃO: Objetivos Claros e Eficácia
RC ConsultoresRC Consultores
O novo “Voleibol”O novo “Voleibol”dodo
AgronegócioAgronegócio
RC ConsultoresRC Consultores
A A “Defesa”“Defesa”
SANIDADESANIDADE
PROTEÇÃO AMBIENTALPROTEÇÃO AMBIENTAL
RC ConsultoresRC Consultores
Os “Levantadores”Os “Levantadores”
FINANCIAMENTOSFINANCIAMENTOS
ESCOAMENTOESCOAMENTO
RC ConsultoresRC Consultores
Brasil: Demanda por Crédito na Agricultura, 2005-15 (US$ milhões, a preços de 2005) - Elaboração: RC Consultores
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crédito para Custeio Crédito para investimento
Crédito Oficial
RC ConsultoresRC Consultores
Os Os “Cortadores”“Cortadores”
PESQUISAPESQUISA
MARKETING MUNDIALMARKETING MUNDIAL
RC ConsultoresRC Consultores
O “TIME”O “TIME”
SANIDADESANIDADE
AMBIENTEAMBIENTE
FINANCIAMENTFINANCIAMENT
OO
ESCOAMENTESCOAMENT
OO PESQUISAPESQUISA
MARKETINMARKETIN
GG
ALVOS ALVOS
ESTRATÉGICOSESTRATÉGICOS
RC ConsultoresRC Consultores
Rio de Janeiro (55 21) 2263-7456Rio de Janeiro (55 21) 2263-7456
São Paulo (55 11) 5505-1080São Paulo (55 11) 5505-1080
RC ConsultoresRC Consultores
Curitiba (55 41) 3027-4345Curitiba (55 41) 3027-4345