1 © GfK | Budapest | GfK Digital Connected Consumer 2017
Digital Connected Consumer 2017 GfK tanulmány a magyar digitális fogyasztóról,
vásárlásról, pénzügyekről, trendekről
GfK | Budapest, 2017.
2 © GfK | Budapest | GfK Digital Connected Consumer 2017
Tanulmány a digitális kor fogyasztójának megértéséhez
… mert átfogó képet ad a mai magyar digitális
fogyasztóról és az online trendekről
… mert támogatja az online csatornával kapcsolatos
döntéseket
… mert növeli a marketingkommunikáció és az
online értékesítés hatékonyságát
• Megmutatja az internethasználat jellemzőit és az egyes eszközök használatát
• Felderíti az online világgal szembeni attitűdöket
• Képet ad az online vásárlásról és a vásárlás előtti tájékozódásról
• Feltárja az online igénybe vett szolgáltatásokat
A kb. 100 oldalas Power Point tanulmány egy 1500 fős online
megkérdezés eredményeit foglalja össze.
Mivel a kutatás multikliens jellegű (azaz bárki megvásárolhatja), a
nagymintás és komplex kutatáshoz szükséges befektetést többen
finanszírozzák meg, így költséghatékony, kedvező megoldást jelent.
A tanulmány hozzáférhetőségéről érdeklődjön kollégáinknál!
GfK Digital Connected Consumer MIT NYÚJT A TANULMÁNY?
MIÉRT ÉRI MEG? BEFEKTETÉS
3 © GfK | Budapest | GfK Digital Connected Consumer 2017
A tanulmány témakörei
Online vásárlás
kategóriánként
Internethasználat,
online tevékenységek
Infokommunikációs
eszközök
Digitális pénzügyek:
bankok és biztosítók
Online vásárlás aránya
Vásárlást megelőző tájékozódás
Online vásárolt termékek és
ezzel kapcsolatos trendek
Online vásárlás módjai
Fizetési módok
Külföldi vásárlás
Online vásárlás intenzitása
Online vásárlás hajtóerői és
gátjai
Online tevékenységek
Internethasználat eszközök
szerint
Közösségi oldalak használata
Mozgóképfogyasztás
Online biztonság
Mobileszköz-használatot hajtó
online tevékenységek
Mobil eszközön használt online
szolgáltatások
Infokommunikációs eszközök
(asztali gép, laptop/notebook,
okostelefon, táblagép, smart TV)
használata
Internet szolgáltatások igénybe
vétele
Mobiltelefon előfizetés
szolgáltatók szerint
Okostelefon használat,
mobilinternet, applikációk
Táblagép használat
Pénzügyi összehasonlító oldalak
Online tájékozódás pénzügyi
szolgáltatásokról
Online banki szolgáltatások
Mobilbanki funkciók
Online biztosításkötés
Biztosítási ügyintézés
Mobilfizetés
Adatmegosztás harmadik féllel
4 © GfK | Budapest | GfK Digital Connected Consumer 2017
Részletes tematika I.
A felmérés témái 2017-ben
• Demográfia
• Innovációs készség
• Mobilszolgáltató
• Mobiltelefon előfizetés típusa / prepaid,
postpaid, flottás
• Mobiltelefon előfizetés költségviselője
• Havi költés
• Havi mobil adatforgalom és ennek megítélése
• Otthoni internetkapcsolat, mobilinternet
• Internethasználat módja (mobilinternet, wifi -
okostelefonon és táblagépen)
• Okostelefon megléte (vagy tervezett
beszerzés)
• Mikor jutott hozzá, és hogyan? Hogyan
fizetett érte a szolgáltatónál?
• Számítástechnikai, infokommunikációs és
okos eszközök a háztartásban; személyes
használat; tervezett beszerzés
• Mozgókép-fogyasztás hétköznap és
hétvégén - Igénybe vett eszközök
• Internetezéssel töltött idő hétköznap és
hétvégén - Igénybe vett eszközök
• Interneten végzett tevékenységek és
gyakoriságuk - Preferált eszköz
• Mobiltelefonos, táblagép alkalmazások
használata (21 alkalmazástípus, köztük pl.
mobilbank és mobilfizetés két külön
kategóriaként)
• Online tájékozódás termékekről,
szolgáltatásokról
• Pénzügyi termékek és mobil tarifák online
árösszehasonlítása
• Internet és mobiltelefon szerepe a
tájékozódás és vásárlás során
• Eladóhelyen történő vásárlás szempontjai
• Online történő vásárlás szempontjai
• Online vásárlás gyakorisága (29 kategória)
• Vásárlás gyártói boltban, kereskedőnél,
aukción
• Csoportos vásárlás, kuponok
• Külföldi weboldalakon történő vásárlás
• Vásárlás mobil appon keresztül
• Hagyományos üzletek, helyszínek
felkeresése (gyakoriság, tevékenységek)
• Használt fizetési módok (online és offline) és
megítélésük
• Mobilfizetési megoldások és megítélésük
• Attitűdök (13 állítás): fogyasztói hűség,
ajánlatok, promóciók, user tracking,
biztonság, közösségi média, voice of
customer, eszközök szerepe a vásárlásban,
mobilfizetés várakozások
5 © GfK | Budapest | GfK Digital Connected Consumer 2017
Részletes tematika II.
A felmérés témái 2017-ben
• Online vásárlás részletesen (20 kategória)
• Gyakoriság, költés, kereskedő, vásárláskor
használt eszköz, átvétel módja, fizetés
módja, lehetséges ösztönzők
• Könyv
• Számítástechnikai eszköz
• Telekommunikációs eszköz
• Szórakoztatóelektronikai eszköz
• Ruházat, sportruházat, cipő
• Háztartási nagygép, háztartási kisgép
• Elektromos kézi szerszám, elektromos
kerti eszköz
• Sporteszköz
• Kozmetikum, személyi higiéniai termék
• Játék
• Biztosítás
• Melegétel
• Élelmiszer
• Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz,
étrend-kiegészítő
• Barkácsáru
• Háztartási vegyi és papíráru
• Állateledel
• Banki termék
• Babaápolási termék
• Lakásdekorációs termék
• Biztosítói kapcsolatok
• Tájékozódás biztosításokról
• Online biztosításkötés (elmúlt év során)
• Preferált ügyintézési csatorna
(terméktípusonként)
• Online ügyfélregisztráció
• Bankkapcsolatok, főbank
• Termékhasználat
• Online bankolás és gyakorisága
• Mobilbank - alkalmazás elérhetőségének
ismerete
• Kipróbálási hajlandóság
• Mobilbank használat: funkciók és gyakoriság
• Mobilbank elégedettség
• Pénzügyi összehasonlító oldalak használata
• Hipotetikus bankválasztás jelenlegi
szempontjai
• Személyes pénzügyi adatok megosztása
harmadik féllel anyagi, kényelmi előnyökért,
tanácsadásért cserébe
• Felhő használat megítélése
• Dedikált regisztráció vs. harmadik fél
autentikációja
• Online hirdetés - ad blocking, fizetős tartalom
• Cookie-k
• Célzott hirdetések megítélése
A kutatás adatfelvételét felhasználva lehetőség
van egyéni, speciális szempontok szerinti
elemzésre, akár más adatforrásokkal fuzionált
adatbázison is (pl. GfK Financial Intelligence).
6 © GfK | Budapest | GfK Digital Connected Consumer 2017
A kutatás fő paraméterei
CÉLCSOPORT
• 15-59 éves
• legalább hetente internetező magyar
lakosság
MÓDSZER
• Online megkérdezés (CAWI – Computer
Assisted Web Interviews)
• A GfK 70.000 fős lakossági online
paneljének segítségével
• 25 perces kérdőív alapján
MINTA
• Mintanagyság: 1500 fő
• A minta reprezentatív a 15-59 éves, heti rendszerességgel
internetező magyar lakosságra
ADATFELVÉTEL
2017. május
EREDMÉNYEK
• Szöveges elemzést, grafikonokat és
táblázatokat tartalmazó elemzés, kb.
100 dia terjedelemben
• A tanulmány tartalmazza a korábbi
évek kutatásainak eredményeit is, így
trendek azonosítására is lehetőség
van
SZÁLLÍTÁS
2017. Q3 során
7 © GfK | Budapest | GfK Digital Connected Consumer 2017
Minta oldalak a riportból
8 © GfK | Budapest | GfK Digital Connected Consumer 2017
Vásárlást megelőző tájékozódás
A hagyományos kereskedelemben is egyre nagyobb az online tájékozódás, árellenőrzés, a vélemények
lekérésének szerepe. Offline üzletek „showroom” szerepe egyre fontosabb.
Nagyobb értékű vásárlások előttaz interneten tájékozódom
Nagyobb értékű vásárlások előtt kinézem egy boltban,amit meg akarok vásárolni, és utána interneten
keresztül vásárolom meg olcsóbban
Előfordul, hogy mielőtt megvásárolok valamit, még amobilomon megnézem az interneten, hogy mit
mondanak azok, akik használják az adott terméket
Mobiltelefonommal lefényképezek dolgokata boltban, hogy később utánanézhessek
Előfordul, hogy a mobilomon keresek olyan helyet,ahova gyorsan be lehetne ülni enni vagy inni valamit.
Ha látok valamit a boltban, amit meg szeretnékvásárolni, a mobiltelefonomon ott helyben megnézemaz interneten, hogy nem tudnám-e valahol olcsóbban…
2014 18-49 éves mobilon internetezők (N=744)
2015 18-49 éves mobilon internetezők (N=967)
2016 18-49 éves mobilon internetezők (N=970)
9 © GfK | Budapest | GfK Digital Connected Consumer 2017
______________ termékkategória
Online vásárlás - vásárlók és költés
Átlagos költés
8700 forint/alkalom
Vásárlási alkalmak száma
Vásárolta online az elmúlt
12 hónapban 34% 1,8 M fő
9% 0,5 M fő
2,2
Bázis: totál | n = 1500
alkalom
az elmúlt 12 hónapban
Bázis: akik az elmúlt 12 hónapban vásárolták/igényelték a terméket/szolgáltatást interneten keresztül
Vásárolta online az elmúlt
1 hónapban
Szokta vásárolni (online vagy offline)
Bázis: totál | n = 1500
69% 3,6 M fő
Inkább Online vásárolja
Bázis: totál | n = 1500
31% 1,7 M fő
Profil
Nő 15-29 éves Felsőfokú végzettségű Dolgozik AB státuszú Budapesti
10 © GfK | Budapest | GfK Digital Connected Consumer 2017
Adatok %-ban | Bázis: akik az elmúlt 12 hónapban vásárolták/igényelték a terméket/szolgáltatást interneten keresztül
Online vásárlás - a vásárlás módja
Átvételi mód a legutóbbi internetes vásárlás során %
Mobileszközön
vásárolta
12 11 0
11
54
2 0 4
Fizetési mód a legutóbbi internetes vásárlás során
5%
Bankkártya Banki átutalás Egyéb Készpénz Egyéb Nem kellett fizetni Bankkártya Egyéb
Megrendeléskor Kézbesítés/átvétel helyszínén
29
28
18
14
4
Üzletben vette át
Futárszolgálat kézbesítette
Átvételi ponton
Postai küldeményként
Postán, Posta Ponton
______________ termékkategória
11 © GfK | Budapest | GfK Digital Connected Consumer 2017
Adatok %-ban | Bázis: akik az elmúlt 12 hónapban vásárolták/igényelték a terméket/szolgáltatást interneten keresztül
Online vásárlás - befolyásoló tényezők
66
62
40
38
37
26
Korábbi tapasztalataim azadott márkával/termékkel
Korábbi tapasztalataim azadott kereskedővel vagy
márkával
A honlapon olvashatótermékleírás
Családtagok, barátok,munkatársak véleménye
A márkák, gyártók honlapjai
Árösszehasonlító oldalak
A 6 legfontosabb vásárlást befolyásoló tényező online
vásárlásnál
Igénybe vett kedvezmény, akció a legutóbbi online vásárlásnál
13
13
12
10
2
1
Pontgyűjtő akció
Kupon
Ingyenes kiszállítás
Árkedvezmény
Ajándék termék
Csomagkedvezmény
______________ termékkategória
12 © GfK | Budapest | GfK Digital Connected Consumer 2017
Kontakt
13 © GfK | Budapest | GfK Digital Connected Consumer 2017
Ertl András
Senior Product Consultant
Market Opportunities and Innovation
M +36 30 619 3362
Bacher János
Product Head
Market Opportunities and Innovation
M +36 30 619 3342
Megoldásainkkal kapcsolatban igényeljen személyes bemutatót,
forduljon hozzánk bizalommal!
14 © GfK | Budapest | GfK Digital Connected Consumer 2017