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Crowdinvesting mit BERGFÜRST anhand des Emittenten URBANARA
Eine Präsentation für Forum Finance
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Die Gründer Erfahren in Banking und IT
‣ Dr. Guido Sandler, CEO: Verantwortlich für den Bereich Corporate Finance
‣ Langjährige Erfahrung im Investment Banking
‣ Gründer der Effektenbank und E*Trade
‣ Über 25 erfolgreiche Börsengänge
‣ Dennis Bemmann, CTO: Verantwortlich für die Entwicklung und das Betreiben der IT-Plattform
‣ Mitgründer von StudiVZ
‣ Erfahrener BusinessAngel
Präsentation für Forum Finance
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Der zentrale Unterschied: Die Beteiligungsform Eigenkapital statt Fremdkapital
‣ Aktien
‣ Investoren werden mit Eigenkapital zu Miteigentümern
‣ Investoren partizipieren an der Steigerung des Unternehmenswertes
Präsentation für Forum Finance
‣ Partiarische Nachrangdarlehen
‣ Investoren sind Fremdkapitalgeber
‣ Investoren werden mit an Unternehmensgewinn gekoppelten Zinszahlungen vergütet
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Der Emissionsprozess als Timeline Bei optimalem Verlauf drei Monate
Präsentation für Forum Finance
Wertgutachten
Prüfung und Billigung Prospekt durch BaFin
Gründung AG
Imagevideo/ Webcast
Equity Story
Bookbuilding
Wertpapierprospekt
Durchführung der Kapitalerhöhung
Öffentlichkeitsabeit
Notierungsaufnahme/ Handel
1 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wochen
Prozessschritt
Emittent Wirtschaftsprüfer/ Juristen HR - Gericht BERGFÜRST
Legende:
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Der Emissionsprozess Equity Story
‣ Zweck:
‣ Darstellung der Unternehmensstrategie und -planung im Marktumfeld
‣ Inhalt :
‣ Beschreibung des Teams
‣ Unternehmensprofil
‣ Geschäftsmodell
‣ Markt und Wettbewerb
‣ SWOT Analyse
‣ Finanzplanung und Bewertung
Präsentation für Forum Finance
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Der Emissionsprozess Wertpapierprospekt
‣ Zweck:
‣ Crowd auf gleichen Wissensstand wie Alt-Gesellschafter bringen
‣ Bereitstellung historischer Informationen
‣ Erläuterung der Risiken
‣ Inhalt :
‣ Historische Geschäftsentwicklung und Finanzinformationen
‣ Angaben zum öffentlichen Angebot (Emission der Aktien)
‣ Angaben zu den Aktien
‣ Risikofaktoren
Präsentation für Forum Finance
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Der Emissionsprozess Öffentlichkeitsarbeit durch Imagevideo und Webcast
Imagevideo
‣ Unternehmenspräsentation durch das Management
‣ Vorstellung der Finanzplanung
‣ Investoren gewinnen Eindruck vom Management
Präsentation für Forum Finance
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Präsentation für Forum Finance 8
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Der Emissionsprozess Öffentlichkeitsarbeit durch Imagevideo und Webcast
Präsentation für Forum Finance 9
Webcast
‣ Echtes Live-Event
‣ Zuschauer können live Fragen stellen
‣ Archivierung auf der BERGFÜRST-Website
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Präsentation für Forum Finance 10
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Der Emissionsprozess Zeichnungsphase
Allgemein:
‣ Zielkorridor für Ausgabepreis: 10-20€ pro Aktie
‣ Bookbuildingspanne: bis zu 25% Aufschlag auf die Untergrenze
‣ Mindestzeichnungsvolumen: 250€
‣ Dauer der Zeichnungsphase: 3-6 Wochen
‣ Nach Abschluss der Zeichnungsphase beginnt Handel der Aktien auf der BERGFÜRST Plattform
Präsentation für Forum Finance
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Nach der Emission Handel der Aktien auf der Plattform
Präsentation für Forum Finance
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Nach der Emission Reporting und Investor Relations
‣ Publikationspflichten für Emittenten:
‣ Quartalsberichte
‣ Ad Hoc Mittleilungen
‣ Kommunikation über Forum und Blog der BERGFÜRST Website
‣ Hauptversammlungen
Präsentation für Forum Finance
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Das BERGFÜRST Modell im Überblick Vorteile für Investoren und Emittenten
Investoren
‣ Möglichkeit in neue Anlageklasse zu investieren, die vorher professionellen Investoren vorbehalten war
‣ Unterstützung junger Wachstumsunternehmen
‣ Aktionäre werden zu Miteigentümern mit Stimmrecht im Rahmen ihrer Beteiligung
‣ Zugang zum vollen Chancen- und Risikoprofil der Unternehmen durch direkte Partizipation am Unternehmenswert
‣ Hohe Transparenz durch Publizitätspflichten der Emittenten
‣ Handelbarkeit der Anteile erlaubt eine jederzeitige Anpassung der Anlageentscheidung
Präsentation für Forum Finance
Emittenten
‣ Langfristig im Unternehmen verbleibendes Kapital, das nicht zurück gezahlt werden muss
‣ Virale Multiplikatoreffekte als Marketingmaßnahme
‣ Vergleichbare Dauer des Prozesses wie klassische Formen der Wachstumsfinanzierung
‣ Fungible Mitarbeiterbeteiligung durch Stock Option Programme möglich
‣ Aktien als zusätzliche Währung bei Kauf oder Merger
‣ Umwandlung in AG schafft Vorbereitung der Infrastruktur für möglichen IPO
‣ Exit auf Ebene der AG oder der Tochtergesellschaft möglich
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Steffen Schmalz BERGFÜRST AG Telefon: +49 30 60 98 95 224 EMail: [email protected] www.bergfuerst.com