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Page 1: Caracterización del mercado del Feldespato en América Latina

Caracterización del mercado del Feldespato en América Latina

Autores: Fernando Martínez RiveroAna Lourdes CabreraSonallys Sánchez

IntEmpres 201216 al 20 de AbrilPalacio de ConvencionesLa Habana – Cuba

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Resumen

Este trabajo es el resultado de una experiencia concreta de los servicios avanzados de información que ofrece la Consultoría Biomundi. Se caracteriza el mercado del Feldespato en Latinoamérica, a solicitud de un cliente cubano que aspira a diversificar la oferta de minerales industriales de Cuba para esa región. Los feldespatos son los minerales más abundantes de la corteza terrestre. Se utilizan como materia prima en las industrias de la cerámica y del vidrio, fundamentalmente. Los principales países productores en la región son México, Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia. América Latina se proyecta como una región de crecimiento y desarrollo. México es el país más atractivo en el sector. Se concluye que este estudio es de utilidad práctica para la toma de decisiones estratégicas.

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Objetivos

Conocer los usos, el mercado y las tendencias generales del sector de los minerales industriales en América Latina, en particular de los feldespato.

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Cuarzo

Dolomita Mica

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Esquema de investigación

Caracterización del mercado del feldespato

1. Breve descripción (tipos, usos, composición, etc.)2. Caracterización del mercado

• Producción• Exportaciones• Importaciones• Principales productos (presentación, especificaciones, precios)• Principales competidores• Principales consumidores o segmentos

3. Estimación de la demanda por segmentos

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Fuentes de información

Reportes publicados por agencias de estadísticas de los países de la región.

Sitios oficiales y publicaciones especializadas del sector de la minería.

Sitios Web de casas consultoras y de organismos regionales.

Sitios Web de empresas vinculadas a la industria del feldespato.

Información de prensa

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Los recursos mineros en América Latina

Latinoamérica y el Caribe se caracterizan por poseer gran variedad de recursos minerales, constituyendo una fuente de ingresos importante para las economías nacionales.

La explotación minera se realiza a partir de grandes inversiones, generalmente de empresas multinacionales.

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Los minerales industriales

Constituyen uno de los grandes sectores en que se suele clasificar la actividad minera, junto con los minerales metálicos, rocas ornamentales, áridos y sustancias energéticas.

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Cuarzo BaritaDolomita

Halita Mica Fluorita

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Los minerales industriales (2)

Son minerales que se utilizan como materia prima por una amplia variedad de industrias consumidoras: construcción, cerámica, vidrio, siderúrgica, alimenticia, automotriz, farmacéutica, papelera, química, etc.

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Construcción Células fotovoltaicas

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Los feldespatos C

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Sistema ternario de los Feldespatos: Anortita-Albita-Feldespato potásico.

• Son los minerales más abundantes de la corteza terrestre: más de 60% de su volumen.

• Abarcan dos grandes grupos de minerales: feldespatos alcalinos y las plagioclasas.

• Existen 3 tipos: Feldespato potásico, sódico y cálcico.

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Los feldespatos (2)

Se utilizan como materia prima en diferentes industrias transformadoras y en la elaboración de objetos artesanales. Se destacan los derivados del vidrio, de la cerámica y la alfarería; así como: pinturas, revestimientos, plásticos, caucho, goma, selladores, adhesivos y electrodos de soldadura.

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Principales países productores, 2010 C

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Estados Unidos3%

India 3%

Irán 3%

Francia4%

España3%

Corea del Sur3%

China11%Otros

18%

Turkia24%

Tailandia3%

Italia25%

Fuente: U.S. Geological Survey, 2011, Mineral commodity summaries 2011

Italia, Turquía y China son los productores mayoritarios a nivel mundial. En 2010, la producción se situó en el entorno de los 20 millones de toneladas (Mt), de las cuales a Italia le correspondieron 4.7 Mt y a Turquía 4.5 Mt.

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Demanda mundial del feldespatoC

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Sigue el comportamiento de las industrias de la cerámica y del vidrio, que son sus principales segmentos de mercado.

10% - Carga funcional y de extensión en pinturas, plásticos y caucho.

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Tendencias mundiales de la industria del feldespato

La demanda del feldespato y de los minerales asociados se prevé que aumente un 3% hasta el año 2015. Se estima que el mayor crecimiento se concentre en el sudeste de Asia, Europa y América Latina.

La cerámica representa el mercado más grande y el de crecimiento más rápido, particularmente en la producción de los artículos de cerámica y de azulejos para la construcción.

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Se prevé que el consumo de la fibra de vidrio para aislamiento térmico aumente en los Estados Unidos hasta el año 2013.

Otro segmento en crecimiento es la industria del vidrio solar. Se espera que el mercado de desarrollo de células solares aumente en los Estados Unidos, e incluso que pudiera superar a Europa en el sector automotriz para el 2025.

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Tendencias mundiales de la industria del feldespato (2)

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Tendencias mundiales de la industria del feldespato (3)

Entre los desafíos que enfrenta la industria del feldespato, están: el aumento, cada vez mayor, de los costos de transportación y el aumento de los precios del gas natural y fuel oil.

Se pronostica una disminución en la demanda de la industria del vidrio para los próximos cinco años.

Los fabricantes de vidrio buscan sistemáticamente otras alternativas efectivas para sustituir el feldespato o, al menos, disminuir las cantidades de uso habitual; como la utilización de vidrio reciclado para reducir sus costos de operación.

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Países productores de feldespato en América Latina, 2010

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Fuente: British Geological Survey. 2011

Otros4%Venezuela

18%

Colombia9%

Brasil14%

Argentina20%

México35%

Los principales países productores de feldespato en la región latinoamericana son México, Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia.

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El mercado del feldespato en México

En 2010, la producción mexicana cubrió el 35% de la región. Estados Unidos es el destino prioritario del feldespato mexicano.

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Materias Primas Monterrey, subsidiaria del grupo Vitro S.A. de C.V., domina el mercado del feldespato.

Se estima que el mercado de la cerámica crecerá hasta un 10% en 2012.

En 2005, México alcanzó la octava posición mundial como principal exportador de sus productos de vidrio. Ese mismo año, ocupo el lugar número 11 como importador.

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El mercado del feldespato en Argentina

Argentina alcanzó el 20% de la producción regional del feldespato en 2010.

El mercado de la producción de los recipientes de vidrio está en el tercer lugar de América Latina.

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El sector de la construcción es el mercado principal del feldespato, y resaltan el vidrio y la cerámica como sus subsectores más demandantes. En el mercado argentino de pinturas, la totalidad de la producción está prácticamente volcada al mercado interno.

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El mercado del feldespato en Venezuela

En 2010, Venezuela cubrió el 18% de la producción regional del feldespato. El país promedió 200 000t en el quinquenio 2005-2009.

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La industria venezolana de la construcción, experimentóun crecimiento del 35.6% en 2006, con respecto a las cifras de 2005. En 2007, se terminaron un total de 85 629 viviendas. Según los pronósticos, Venezuela precisa de la construcción de 250 000 viviendas por año.

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El mercado del feldespato en Brasil

Brasil produjo en 2009 alrededor de 150 000t del feldespato, lo que representa el 14% del total de la región.

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En 2008, Brasil ocupó el segundo lugar, entre los productores mundiales de baldosas cerámicas, con una producción de alrededor de 713 millones m2.

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El mercado del feldespato en Colombia

Colombia ocupa el quinto lugar, entre los países latinoamericanos. Durante los últimos años: 2005-2010, ha mantenido una producción estable de 100 000 toneladas por año.

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La industria de vidrio está concentrada en la producción de envases, artículos de adorno, vidrios de seguridad, vidrio plano, lana y fibra de vidrio, vidrio para laboratorio y farmacia, entre otros.

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Conclusiones

El EM ayudó a resolver la necesidad del cliente.

Los segmentos de uso final del feldespato cubren una amplia gama de aplicaciones industriales. La cerámica y el vidrio son las más importantes.

América Latina se proyecta como una región de crecimiento y desarrollo. México es el país más atractivo para los negocios en el sector.

Con este estudio, el cliente está mejor preparado para tomar decisiones respecto a esta actividad minera.

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Muchas gracias !

Fernando Martínez [email protected]


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