caracterización del mercado del feldespato en américa latina

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El presente trabajo es resultado de una experiencia concreta de los servicios avanzados de información que ofrece la Consultoría Biomundi. Se caracteriza el mercado del Feldespato en Latinoamérica, a solicitud de un cliente cubano que aspira a diversificar la oferta de minerales industriales de Cuba para esa región. Los feldespatos son los minerales más abundantes de la corteza terrestre. Se utilizan como materia prima en la industria de la cerámica y el vidrio fundamentalmente. Los principales países productores en la región son México, Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia. América Latina se proyecta como una región de crecimiento y desarrollo. México es el país más atractivo en el sector. Se concluye que este estudio es de utilidad práctica para la toma de decisiones estratégicas.

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  • 1. Consultora BioMundi/IDICTCaracterizacin del mercado del Feldespato en Amrica Latina IntEmpres 2012 16 al 20 de Abril Palacio de Convenciones La Habana CubaAutores: Fernando Martnez Rivero Ana Lourdes Cabrera Sonallys Snchez

2. Consultora BioMundi/IDICTResumenEste trabajo es el resultado de una experiencia concreta de los servicios avanzados de informacin que ofrece la Consultora Biomundi. Se caracteriza el mercado del Feldespato en Latinoamrica, a solicitud de un cliente cubano que aspira a diversificar la oferta de minerales industriales de Cuba para esa regin. Los feldespatos son los minerales ms abundantes de la corteza terrestre. Se utilizan como materia prima en las industrias de la cermica y del vidrio, fundamentalmente. Los principales pases productores en la regin son Mxico, Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia. Amrica Latina se proyecta como una regin de crecimiento y desarrollo. Mxico es el pas ms atractivo en el sector. Se concluye que este estudio es de utilidad prctica para la toma de decisiones estratgicas. 3. Consultora BioMundi/IDICTObjetivosConocer los usos, el mercado y las tendencias generales del sector de los minerales industriales en Amrica Latina, en particular de los feldespato.DolomitaMicaCuarzo 4. Esquema de investigacinConsultora BioMundi/IDICTCaracterizacin del mercado del feldespato 1. Breve descripcin (tipos, usos, composicin, etc.) 2. Caracterizacin del mercado Produccin Exportaciones Importaciones Principales productos (presentacin, especificaciones, precios) Principales competidores Principales consumidores o segmentos 3. Estimacin de la demanda por segmentos 5. Consultora BioMundi/IDICTFuentes de informacin Reportes publicados por agencias de estadsticas de los pases de la regin. Sitios oficiales y publicaciones especializadas del sector de la minera. Sitios Web de casas consultoras y de organismos regionales. Sitios Web de empresas vinculadas a la industria del feldespato. Informacin de prensa 6. Consultora BioMundi/IDICTLos recursos mineros en Amrica LatinaLatinoamrica y el Caribe se caracterizan por poseer gran variedad de recursos minerales, constituyendo una fuente de ingresos importante para las economas nacionales. La explotacin minera se realiza a partir de grandes inversiones, generalmente de empresas multinacionales. 7. Consultora BioMundi/IDICTLos minerales industriales Constituyen uno de los grandes sectores en que se suele clasificar la actividad minera, junto con los minerales metlicos, rocas ornamentales, ridos y sustancias energticas.DolomitaCuarzoHalitaMicaBaritaFluorita 8. Consultora BioMundi/IDICTLos minerales industriales (2) Son minerales que se utilizan como materia prima por una amplia variedad de industrias consumidoras: construccin, cermica, vidrio, siderrgica, alimenticia, automotriz, farmacutica, papelera, qumica, etc.ConstruccinClulas fotovoltaicas 9. Consultora BioMundi/IDICTLos feldespatos Son los minerales ms abundantes de la corteza terrestre: ms de 60% de su volumen. Abarcan dos grandes grupos de minerales: feldespatos alcalinos y las plagioclasas. Existen 3 tipos: Feldespato potsico, sdico y clcico.Sistema ternario de los Feldespatos: Anortita-Albita-Feldespato potsico. 10. Consultora BioMundi/IDICTLos feldespatos (2) Se utilizan como materia prima en diferentes industrias transformadoras y en la elaboracin de objetos artesanales. Se destacan los derivados del vidrio, de la cermica y la alfarera; as como: pinturas, revestimientos, plsticos, caucho, goma, selladores, adhesivos y electrodos de soldadura. 11. Consultora BioMundi/IDICTPrincipales pases productores, 2010 Italia, Turqua y China son los productores mayoritarios a nivel mundial. En 2010, la produccin se situ en el entorno de los 20 millones de toneladas (Mt), de las cuales a Italia le correspondieron 4.7 Mt y a Turqua 4.5 Mt. China 11%Otros 18%Corea del Sur 3%Espaa 3%Estados Unidos 3% Francia 4% India 3% Turkia 24% Tailandia 3%Italia 25%Irn 3%Fuente: U.S. Geological Survey, 2011, Mineral commodity summaries 2011 12. Consultora BioMundi/IDICTDemanda mundial del feldespato Sigue el comportamiento de las industrias de la cermica y del vidrio, que son sus principales segmentos de mercado. 10% - Carga funcional y de extensin en pinturas, plsticos y caucho. 13. Consultora BioMundi/IDICTTendencias mundiales de la industria del feldespato La demanda del feldespato y de los minerales asociados se prev que aumente un 3% hasta el ao 2015. Se estima que el mayor crecimiento se concentre en el sudeste de Asia, Europa y Amrica Latina. La cermica representa el mercado ms grande y el de crecimiento ms rpido, particularmente en la produccin de los artculos de cermica y de azulejos para la construccin. 14. Consultora BioMundi/IDICTTendencias mundiales de la industria del feldespato (2) Se prev que el consumo de la fibra de vidrio para aislamiento trmico aumente en los Estados Unidos hasta el ao 2013. Otro segmento en crecimiento es la industria del vidrio solar. Se espera que el mercado de desarrollo de clulas solares aumente en los Estados Unidos, e incluso que pudiera superar a Europa en el sector automotriz para el 2025. 15. Consultora BioMundi/IDICTTendencias mundiales de la industria del feldespato (3) Entre los desafos que enfrenta la industria del feldespato, estn: el aumento, cada vez mayor, de los costos de transportacin y el aumento de los precios del gas natural y fuel oil. Se pronostica una disminucin en la demanda de la industria del vidrio para los prximos cinco aos. Los fabricantes de vidrio buscan sistemticamente otras alternativas efectivas para sustituir el feldespato o, al menos, disminuir las cantidades de uso habitual; como la utilizacin de vidrio reciclado para reducir sus costos de operacin. 16. Consultora BioMundi/IDICTPases productores de feldespato en Amrica Latina, 2010 Los principales pases productores de feldespato en la regin latinoamericana son Mxico, Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia. Otros 4%Venezuela 18% Colombia 9%Brasil 14%Argentina 20%Fuente: British Geological Survey. 2011Mxico 35% 17. Consultora BioMundi/IDICTEl mercado del feldespato en Mxico En 2010, la produccin mexicana cubri el 35% de la regin. Estados Unidos es el destino prioritario del feldespato mexicano. Materias Primas Monterrey, subsidiaria del grupo Vitro S.A. de C.V., domina el mercado del feldespato. Se estima que el mercado de la cermica crecer hasta un 10% en 2012. En 2005, Mxico alcanz la octava posicin mundial como principal exportador de sus productos de vidrio. Ese mismo ao, ocupo el lugar nmero 11 como importador. 18. Consultora BioMundi/IDICTEl mercado del feldespato en Argentina Argentina alcanz el 20% de la produccin regional del feldespato en 2010. El mercado de la produccin de los recipientes de vidrio est en el tercer lugar de Amrica Latina. El sector de la construccin es el mercado principal del feldespato, y resaltan el vidrio y la cermica como sus subsectores ms demandantes. En el mercado argentino de pinturas, la totalidad de la produccin est prcticamente volcada al mercado interno. 19. Consultora BioMundi/IDICTEl mercado del feldespato en Venezuela En 2010, Venezuela cubri el 18% de la produccin regional del feldespato. El pas promedi 200 000t en el quinquenio 20052009. La industria venezolana de la construccin, experiment un crecimiento del 35.6% en 2006, con respecto a las cifras de 2005. En 2007, se terminaron un total de 85 629 viviendas. Segn los pronsticos, Venezuela precisa de la construccin de 250 000 viviendas por ao. 20. Consultora BioMundi/IDICTEl mercado del feldespato en Brasil Brasil produjo en 2009 alrededor de 150 000t del feldespato, lo que representa el 14% del total de la regin.En 2008, Brasil ocup el segundo lugar, entre los productores mundiales de baldosas cermicas, con una produccin de alrededor de 713 millones m2. 21. Consultora BioMundi/IDICTEl mercado del feldespato en Colombia Colombia ocupa el quinto lugar, entre los pases latinoamericanos. Durante los ltimos aos: 2005-2010, ha mantenido una produccin estable de 100 000 toneladas por ao. La industria de vidrio est concentrada en la produccin de envases, artculos de adorno, vidrios de seguridad, vidrio plano, lana y fibra de vidrio, vidrio para laboratorio y farmacia, entre otros. 22. Consultora BioMundi/IDICTConclusiones El EM ayud a resolver la necesidad del cliente. Los segmentos de uso final del feldespato cubren una amplia gama de aplicaciones industriales. La cermica y el vidrio son las ms importantes. Amrica Latina se proyecta como una regin de crecimiento y desarrollo. Mxico es el pas ms atractivo para los negocios en el sector. Con este estudio, el cliente est mejor preparado para tomar decisiones respecto a esta actividad minera. 23. Muchas gracias !Fernando Martnez Rivero fernando@biomundi.inf.cu

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