Abril de 2008
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PARA FACILITAR CRUCES
Y COMERCIO FRONTERIZO
Conferencia Legislativa FronterizaDecimoséptima Reunión Legislativa
Ing. José San Martín Romero
PMB = 48.2 trillones de dólares
5.2%
($2.50)Europa del Este
26.3 %Unión Europea
($12.67)Norteamérica
35.5%
($17.1)
Asia23.0%
($11.0)
Centro y Sudamérica($3.42)
7.1%
África1.1%
($0.53)
1.8%
($0.86)Medio Oriente
PARTICIPACIÓN POR REGIONESDEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO 2006
Fuente: Banco Mundial
Fuente: Fondo Monetario Internacional
DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
1980 = 4.5 trillones de dólares 2006 = 26.7 trillones de dólares
TCMA = 5.9%
0
4
6
8
10
12
14
16
18
20
30
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20042003 2005
NOTA: Incluye exportaciones petroleras
Fuente: BANCOMEXT, S.N.C.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 1985-2006(Miles de millones de dólares)
Nafta Otros
“ECONOMÍA DEMERCADOINTERNO”
NAFTA
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
78.2%
1994
140.2
1995
152.0
1996
185.5
1997
220.0
1998
242.8
1999
278.4
2000
82.9%
340.9
2001
80.0%
326.8
2002
80.0%
329.4
2003
336.3
2004
385.8
1985
49.5
2005
74.0%
430.9
2006
74.0%
506.4550
500
El Comercio Exterior Mexicano es equivalenteal 53.7% del Producto Interno Bruto del País
(54.9%)(57.6%)
(58.1%)(58.8%) (53.0%) (52.0%)220.0
242.8278.4
340.9 326.8 329.4 336.3
(50.0%)
385.8
(55.0%)
430.9
(48.0%)400.9 421.0
479.5
580.1617.8 633.5
675.0695.0
880.2
0
200
400
600
800
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO(Miles de millones de $USD corrientes)
Fuente:. BANCOMEXT, S.N.C.
941.5
(53.7%)
506.4
PIB Comercio exterior
2006
1000
12.5%$63.3
ASIAPACÍFICO
EUROPA
OTROS
0.5%$2.5
LATINOAMÉRICA
4.9 %$24.8
NORTEAMÉRICA
COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICOPARTICIPACIÓN (%) EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES
2006
TOTAL = $506.4 miles de millones de dólares
Fuente:. BANCOMEXT, S.N.C.
8.0 %$40.574.1 %
$374.9
MARÍTIMOFuente: SCT
COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICOPARTICIPACIÓN (%) POR MODO DE TRANSPORTE 2006
TOTAL = $506.4 miles de millones de dólares
AUTOTRANSPORTE
70.0 %354.4
FERROCARRIL
8.3 %42.0
OTROS
5.4%27.3
16.3 %82.5
NOTA: Incluye petróleo
54.6%
11.3%
34.04%
0.06%
MOVIMIENTO DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONALPOR MODO DE TRANSPORTE
(Millones de toneladas)
En 2006, la economía mexicana generó 780.7 millones de toneladas a ser transportadas. La distribución de esos movimientos por modo de transporte fue la siguiente:
Fuente: Anuario Estadístico de la SCT
MODOMILLONES
DE TONELADAS
Carretero 426.1
Ferroviario 88.1
Marítimo 266.0
Aéreo 0.5
TOTAL 780.7
SIN PETRÓLEO70%
13%
17%
0.01%
98.05 %
0.40 %1.54 %
0.01 %
MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS TRANSPORTADOSPOR MODO DE TRANSPORTE 2005
(Millones de pasajeros)
Fuente: SCT
MODOMILLONES
DE PASAJEROS
Carretero 2,860.0
Ferroviario 0.2
Marítimo 11.7
Aéreo 45.0
TOTAL 2,916.9
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN MÉXICO 2006
Fuente: SCT
Corredores carreteros
Vías férreas
Puertos principales
Puertos regionales
ENSENADA
TOPOLOBAMPO
GUAYMASTerminales intermodales interiores
Aeropuertos de carga
Puertos fronterizos principales
D.F.
Piedras Negras
SLP
Querétaro
Ciudad Hidalgo
Salina Cruz
Cancún
ChilpancingoOaxaca
Hermosillo Chihuahua
DurangoLa Paz
Culiacán
MonterreySaltillo
Mexicali
Mérida
Campeche
Villa Hermosa
Tuxtla Gutiérrez
Chetumal
Tijuana
Nogales Ciudad Juárez
Nuevo Laredo
Matamoros
Mazatlán
Acapulco
Lázaro Cárdenas
ColimaManzanillo
Tampico
Tuxpan
Progreso
Veracruz
Torreón
Zacatecas
Ags
Cd.Victoria
Guadalajara
Tepic
MoreliaToluca D.F.
CuernavacaPuebla
Jalapa
DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOS NORTEAMERICANOS
SISTEMAS CARRETERO Y MARÍTIMO
a CentroaméricaFuente: FHWA, SCT
Vancouver
San Francisco
Seattle
Denver
Las Vegas
Ottawa
Montreal
Toronto
Boston
New York
Washington
Detroit
Indianapolis
Wichita
Kansas City
Dallas
Oklahoma City
Miami
Tampa Bay
JacksonvilleNueva Orleans
Houston
Mexico City
Tampico
Matamoros
Laredo
VeracruzLázaroCárdenas
Guadalajara
Manzanillo
Monterrey
El Paso
Chihuahua
Tijuana
Los AngelesTucson
Nogales
DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOS NORTEAMERICANOS
SISTEMAS FERROVIARIO MULTIMODAL
UNION PACIFIC / SP
BN / SANTA FE, CSX, CONRAIL
CANADIAN PACIFIC RAIL
Fuente: FHWA, SCT
TFM
FERROMEX
FERROSUR
CHIAPAS-MAYAB
Vancouver
Ottawa
Montreal
Toronto
New York
Norfolk
Detroit
Kansas City
Portland
San Antonio
Atlanta
New Orleans Houston
D. F.
Tampico
Matamoros
Laredo
Veracruz
Lázaro Cárdenas
Guadalajara
Manzanillo
Monterrey
Chihuahua
MexicaliNogales
Torreón
Ags.
Querétaro
Seattle
Salt Lake CityChicago
Oakland
Los Angeles/Long Beach
El Paso
Saint Louis
Coatz
Mérida
Campeche
Salina Cruz
Piedras Negras
Puebla
Halifax
LEJANO ORIENTESERVICIOPACÍFICO NORTE
LEJANO ORIENTE
LEJANO ORIENTESERVICIO PACÍFICO SUR
A EUROPA
Carretera interestatal 5(Los Ángeles-Seattle)
Interestatales 19, 17 y 15(Nogales-Butte-Edmonton)
Interestatal 25(El Paso-Billings-Edmonton)
Interestatal 10(Los Ángeles-El Paso)
Carretera federal 45 y 49(Querétaro-Ciudad Juárez)
Carretera federal 15 y 2(México-Nogales con Ramal Tijuana)
Carretera federal 40(Mazatlán-Matamoros)
Carretera federal 54, 37 y 70(Manzanillo, Lázaro Cárdenas-Tampico)
México
Estados Unidos de América
INTEGRACIÓN DE CORREDORES CARRETEROS NOROESTE
LázaroCárdenas
Manzanillo
Los Angeles/Long Beach
Vancouver
San Francisco
Seattle
Denver
Las Vegas
Ottawa
Montreal
Toronto
Boston
New York
Washington
Detroit
Indianapolis
Wichita
Kansas City
Dallas
Oklahoma City
Miami
Tampa Bay
Jacksonville
Nueva Orleans
Houston
México
Tampico
Matamoros
Laredo
Veracruz
Monterrey
El Paso
Chihuahua
TijuanaTucson
Nogales
ButteBillings
Edmonton
Guadalajara
Chicago
INTEGRACIÓN DE CORREDORES CARRETEROSNORESTE
Carretera interestatal 35, 37 y 69(Denison-Rio Grande Valley)
Carretera interestatal 69(Texarkana-Houston-Laredo)
Carretera interestatal 45(Dallas-Houston)
Carretera interestatal 10(El Paso-Orange)
Carretera federal 57 y 85(México-Nuevo Laredo)
Carretera federal 40(Mazatlán-Matamoros)
Carretera federal 180 y 101(Veracruz-Monterrey-Matamoros)
Carretera federal 54, 37 y 70Manzanillo, Lázaro Cárdenas-Tampico)
Carretera federal 45 y 49(Querétaro-Ciudad Juárez)
México
Estados Unidos de América
LázaroCárdenas
Manzanillo
Los Angeles/Long Beach
Vancouver
San Francisco
Seattle
Denver
Las Vegas
Ottawa
Montreal
Toronto
Boston
New York
Washington
Detroit
Indianapolis
Wichita
Kansas City
Dallas
Oklahoma City
Miami
Tampa Bay
Jacksonville
Nueva Orleans
Houston
México
Tampico
Matamoros
Laredo
Veracruz
Monterrey
El Paso
Chihuahua
TijuanaTucson
Nogales
Butte
Billings
Edmonton
Guadalajara
Chicago
Texarcana
PROGRAMA SENTRI
1 Mesa de Otay, Tijuana, B. C.
2 Mexicali I, Mexicali, B. C.
3 Nogales, Sonora
4 Zaragoza-Ysleta, Ciudad Juárez, Chih.
5 Nuevo Laredo, Tamaulipas
Reynosa, Tamaulipas7
6 Matamoros, Tamaulipas
8 Tijuana, B. C.
9 Mexicali II, B. C.
10 San Luis Río Colorado I y II
11 Nogales, Mariposa, Sonora
12 Piedras Negras, Coahuila
13 Anzaldúas, Reynosa, Tamaulipas
14 Matamoros, B&M, Tamaulipas
21
3 4
5
7
6
14
89
10
12
13
10
EN OPERACIÓN
POR DESARROLLAR
PROGRAMA FAST
EN OPERACIÓN:
1 Mesa de Otay, Tijuana, BC
2 Mexicali II, Mexicali, BC
3 Nogales-Mariposa, Sonora
4 Ciudad Juárez, Chihuahua
5 Nuevo Laredo III, Tamaulipas
6 Reynosa-Pharr, Tamaulipas
7 Matamoros-Los Tomates, Tamps
POR DESARROLLAR:
9 Mesa de Otay II, Tijuana, BC
10 San Luis Río Colorado II, Sonora
11 Nogales-Mariposa, Sonora
12 Piedras Negras, Coahuila
13 Anzaldúas, Reynosa, Tamaulipas
14 Río Bravo-Donna, Tamaulipas
8 Colombia, Nuevo León
21
3 4
56
7
14
910
11
12
8
13
Modelo de Concesiones
PROGRAMA DE CONCESIONESADJUDICADAS
PROYECTOLONGITUD
(km)MONTO(mdp)
CONCESIONES ADJUDICADAS
Libramiento de Matehuala 14.2 428.4
Libramiento de Mexicali 41.0 793.1
Amozoc-Perote 103.0 1,857.0
Tepic-Villa Unión 152.0 3,041.9
Morelia-Salamanca 83.0 1,751.5
Libramiento Norte de la Ciudad de México 222.0 5,880.0
Libramiento de Tecpan 4.0 176.1
Monterrey-Saltillo y Libramiento Poniente de Saltillo 92.0 2,770.9
Puente Internacional Reynosa-McAllen “Anzaldúas” 10.0 650.0
Arriaga-Ocozocoautla 93.0 2,153.4
Puente Internacional San Luís Río Colorado II 0.4 80.0
Libramiento de Irapuato 30.0 620.0
Perote-Xalapa y Libramiento de Xalapa 60.0 2,676.0
TOTAL 904.6 22,878.3
PROGRAMA DE CONCESIONESEN LICITACIÓN Y EN PREPARACIÓN
PROYECTOLONGITUD
(km)MONTO(mdp)
CONCESIONES EN LICITACIÓN
Libramiento de La Piedad y Acceso a autopista México-Guadalajara
50.0 736
Libramiento de Chihuahua 41.0 695
PROYECTOS EN PREPARACIÓN
Compostela-Puerto Vallarta 104.0 3,567
Libramiento de Puerto Vallarta 20.0 500
La Venta-Colegio Militar 22.0 4,000
Colegio Militar-Chalco 40.0 3,500
Indios Verdes-Santa Clara 12.0 1,500
Puente Internacional Río Bravo-Donna 0.2 200
TOTAL 289.2 14,698
Modelo de Aprovechamiento de Activos
AUTOPISTAS EXISTENTES A CONCESIONAR
LEÓN-LAGOS-AGUASCALIENTESlongitud de 103 km; 4 carriles
MARAVATÍO-ZAPOTLANEJOlongitud de 309 km; 4 carriles
ZAPOTLANEJO-LAGOS DE MORENOlongitud de 118 km; 4 carriles
GUADALAJARA-ZAPOTLANEJOlongitud de 26 km; ampliación a 6 carriles
ENCARNACIÓN DE DÍAZ-SAN JUAN DE LOS LAGOSlongitud de 22 km; construcción a 2 carriles
ZACAPU-AUTOPISTA MARAVATÍO-ZAPOTLANEJOlongitud de 16 km; ampliación a 12 metros
ENTRONQUE EL DESPERDICIO-LAGOS DE MORENOlongitud de 27.8 km; reconstrucción de la superficie
GRUPOS PARTICIPANTES
La licitación generó gran interés en México y el extranjero
El 18 de julio pasado se recibieron 6 ofertas de consorcios líderes a nivel mundial, los cuales ofrecieron los siguientes montos por el otorgamiento de la concesión:
CONSORCIOMONTO OFRECIDO
(millones de pesos)
MONTO OFRECIDO(millones de usd)
Constructora ICA (México) yGoldman Sachs Infraestructure Partners (E.U.)
44,051 4,041
Promotora del Desarrollo de América Latina (México) yMacquarie México Holdings (Australia)
43,430 3,984
Abertis Infraestructuras (España) yBanco Invex (México)
42,000 3,853
FCC Construcción (España) / Caja Madrid (España) yGlobalvia (España)
41,907 3,844
Obrascón Huarte Lain (España) 39,147 3,591 Compañía de Concessoes Rodoviarias (Brasil);
Brisa Internacional (Portugal) yGrupo Hermes (México)
29,066 2,666
Otros grupos participantes que no presentaron ofertas fueron Isolux/Brookfield (España/Canadá) Pinfra/Opervite (México) y Mitsui (Japón)
EJEMPLO DE APROVECHAMIENTO DE ACTIVOSPAQUETE DOS
Libramiento Sur de CuliacánConstrucción a 2 carrilesLongitud: 22 kmCosto: $700 mdp
Libramiento de MazatlánConstrucción a 2 carrilesLongitud: 37 kmCosto: $1,000 mdp
Mazatlán-CuliacánAutopista de cuotaLongitud: 181.5 km
San José del Cabo-AeropuertoAutopista de cuotaLongitud: 20 km
Corredor Turístico de los CabosConstrucción a 4 carrilesLongitud: 44 kmCosto: $1,600 mdp
Libramiento de TepicConstrucción a 2 carrilesLongitud: 30 kmCosto: $600 mdp
Jala-Entronque CompostelaConstrucción a 2 carrilesLongitud: 54 kmCosto: $800 mdpEntronque Compostela II-Puerto
VallartaConstrucción a 2 carrilesLongitud: 76 kmCosto: $3,500 mdp
Libramiento de Puerto VallartaConstrucción a 2 carrilesLongitud: 30 kmCosto: $600 mdp
Libramiento Sur de GuadalajaraConstrucción a 2 carrilesLongitud: 112 kmCosto: $2,000 mdp
Guadalajara-TepicAutopista de cuotaLongitud: 168.6 km
EJEMPLO DE APROVECHAMIENTO DE ACTIVOSPAQUETE TRES
Libramiento Sur de Reynosa
Construcción a 2 carrilesLongitud: 37 kmCosto: $800 mdp
Sabinas - Colombia
Construcción a 2 carrilesLongitud: 140 kmCosto: $1,500 mdp
Allende - Juárez
Construcción a 2 carrilesLongitud: 42 kmCosto: $800 mdp
Monterrey - Nuevo Laredo
Autopista de cuotaLongitud: 123 km
Puente InternacionalReynosa - Pharr
Longitud: 112 m
Reynosa - Matamoros
Autopista de cuotaLongitud: 44km
Cadereyta - Reynosa
Autopista de cuotaLongitud: 132 km
PRINCIPALES PROYECTOS DE APOYOAL DESARROLLO DE LA FRONTERA NORTE
CONCLUSIÓN
Las asociaciones público-privadas son indispensables para aumentar la inversión en infraestructura carretera en México
Para el éxito de estas asociaciones es fundamental una rigurosa preparación y ejecución de los proyectos
SCT está convencida de la importancia estratégica de estos esquemas e invita a los interesados a mantener un diálogo permanente sobre ellos
GS InfrastructurePartners I
MX$ 37,100,000,000Senior Secured Credit Facility
Latin America Transport Deal of the Year
Latin American Deal of the Year
Deal of the YearInnovative Financing of the Year
Joint Bookrunners
Mandated Lead Arrangers
Lead Arranger & Bookrunner Financial Advisor
México-Toluca Irapuato-La Piedad
Deal of the Year 2006 Americas