Abril de 2008

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PARA FACILITAR CRUCES

Y COMERCIO FRONTERIZO

Conferencia Legislativa FronterizaDecimoséptima Reunión Legislativa

Ing. José San Martín Romero

PMB = 48.2 trillones de dólares

5.2%

($2.50)Europa del Este

26.3 %Unión Europea

($12.67)Norteamérica

35.5%

($17.1)

Asia23.0%

($11.0)

Centro y Sudamérica($3.42)

7.1%

África1.1%

($0.53)

1.8%

($0.86)Medio Oriente

PARTICIPACIÓN POR REGIONESDEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO 2006

Fuente: Banco Mundial

Fuente: Fondo Monetario Internacional

DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

1980 = 4.5 trillones de dólares 2006 = 26.7 trillones de dólares

TCMA = 5.9%

0

4

6

8

10

12

14

16

18

20

30

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20042003 2005

NOTA: Incluye exportaciones petroleras

Fuente: BANCOMEXT, S.N.C.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 1985-2006(Miles de millones de dólares)

Nafta Otros

“ECONOMÍA DEMERCADOINTERNO”

NAFTA

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

78.2%

1994

140.2

1995

152.0

1996

185.5

1997

220.0

1998

242.8

1999

278.4

2000

82.9%

340.9

2001

80.0%

326.8

2002

80.0%

329.4

2003

336.3

2004

385.8

1985

49.5

2005

74.0%

430.9

2006

74.0%

506.4550

500

El Comercio Exterior Mexicano es equivalenteal 53.7% del Producto Interno Bruto del País

(54.9%)(57.6%)

(58.1%)(58.8%) (53.0%) (52.0%)220.0

242.8278.4

340.9 326.8 329.4 336.3

(50.0%)

385.8

(55.0%)

430.9

(48.0%)400.9 421.0

479.5

580.1617.8 633.5

675.0695.0

880.2

0

200

400

600

800

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO(Miles de millones de $USD corrientes)

Fuente:. BANCOMEXT, S.N.C.

941.5

(53.7%)

506.4

PIB Comercio exterior

2006

1000

12.5%$63.3

ASIAPACÍFICO

EUROPA

OTROS

0.5%$2.5

LATINOAMÉRICA

4.9 %$24.8

NORTEAMÉRICA

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICOPARTICIPACIÓN (%) EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

2006

TOTAL = $506.4 miles de millones de dólares

Fuente:. BANCOMEXT, S.N.C.

8.0 %$40.574.1 %

$374.9

MARÍTIMOFuente: SCT

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICOPARTICIPACIÓN (%) POR MODO DE TRANSPORTE 2006

TOTAL = $506.4 miles de millones de dólares

AUTOTRANSPORTE

70.0 %354.4

FERROCARRIL

8.3 %42.0

OTROS

5.4%27.3

16.3 %82.5

NOTA: Incluye petróleo

54.6%

11.3%

34.04%

0.06%

MOVIMIENTO DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONALPOR MODO DE TRANSPORTE

(Millones de toneladas)

En 2006, la economía mexicana generó 780.7 millones de toneladas a ser transportadas. La distribución de esos movimientos por modo de transporte fue la siguiente:

Fuente: Anuario Estadístico de la SCT

MODOMILLONES

DE TONELADAS

Carretero 426.1

Ferroviario 88.1

Marítimo 266.0

Aéreo 0.5

TOTAL 780.7

SIN PETRÓLEO70%

13%

17%

0.01%

98.05 %

0.40 %1.54 %

0.01 %

MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS TRANSPORTADOSPOR MODO DE TRANSPORTE 2005

(Millones de pasajeros)

Fuente: SCT

MODOMILLONES

DE PASAJEROS

Carretero 2,860.0

Ferroviario 0.2

Marítimo 11.7

Aéreo 45.0

TOTAL 2,916.9

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN MÉXICO 2006

Fuente: SCT

Corredores carreteros

Vías férreas

Puertos principales

Puertos regionales

ENSENADA

TOPOLOBAMPO

GUAYMASTerminales intermodales interiores

Aeropuertos de carga

Puertos fronterizos principales

D.F.

Piedras Negras

SLP

Querétaro

Ciudad Hidalgo

Salina Cruz

Cancún

ChilpancingoOaxaca

Hermosillo Chihuahua

DurangoLa Paz

Culiacán

MonterreySaltillo

Mexicali

Mérida

Campeche

Villa Hermosa

Tuxtla Gutiérrez

Chetumal

Tijuana

Nogales Ciudad Juárez

Nuevo Laredo

Matamoros

Mazatlán

Acapulco

Lázaro Cárdenas

ColimaManzanillo

Tampico

Tuxpan

Progreso

Veracruz

Torreón

Zacatecas

Ags

Cd.Victoria

Guadalajara

Tepic

MoreliaToluca D.F.

CuernavacaPuebla

Jalapa

DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOS NORTEAMERICANOS

SISTEMAS CARRETERO Y MARÍTIMO

a CentroaméricaFuente: FHWA, SCT

Vancouver

San Francisco

Seattle

Denver

Las Vegas

Ottawa

Montreal

Toronto

Boston

New York

Washington

Detroit

Indianapolis

Wichita

Kansas City

Dallas

Oklahoma City

Miami

Tampa Bay

JacksonvilleNueva Orleans

Houston

Mexico City

Tampico

Matamoros

Laredo

VeracruzLázaroCárdenas

Guadalajara

Manzanillo

Monterrey

El Paso

Chihuahua

Tijuana

Los AngelesTucson

Nogales

DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOS NORTEAMERICANOS

SISTEMAS FERROVIARIO MULTIMODAL

UNION PACIFIC / SP

BN / SANTA FE, CSX, CONRAIL

CANADIAN PACIFIC RAIL

Fuente: FHWA, SCT

TFM

FERROMEX

FERROSUR

CHIAPAS-MAYAB

Vancouver

Ottawa

Montreal

Toronto

New York

Norfolk

Detroit

Kansas City

Portland

San Antonio

Atlanta

New Orleans Houston

D. F.

Tampico

Matamoros

Laredo

Veracruz

Lázaro Cárdenas

Guadalajara

Manzanillo

Monterrey

Chihuahua

MexicaliNogales

Torreón

Ags.

Querétaro

Seattle

Salt Lake CityChicago

Oakland

Los Angeles/Long Beach

El Paso

Saint Louis

Coatz

Mérida

Campeche

Salina Cruz

Piedras Negras

Puebla

Halifax

LEJANO ORIENTESERVICIOPACÍFICO NORTE

LEJANO ORIENTE

LEJANO ORIENTESERVICIO PACÍFICO SUR

A EUROPA

Carretera interestatal 5(Los Ángeles-Seattle)

Interestatales 19, 17 y 15(Nogales-Butte-Edmonton)

Interestatal 25(El Paso-Billings-Edmonton)

Interestatal 10(Los Ángeles-El Paso)

Carretera federal 45 y 49(Querétaro-Ciudad Juárez)

Carretera federal 15 y 2(México-Nogales con Ramal Tijuana)

Carretera federal 40(Mazatlán-Matamoros)

Carretera federal 54, 37 y 70(Manzanillo, Lázaro Cárdenas-Tampico)

México

Estados Unidos de América

INTEGRACIÓN DE CORREDORES CARRETEROS NOROESTE

LázaroCárdenas

Manzanillo

Los Angeles/Long Beach

Vancouver

San Francisco

Seattle

Denver

Las Vegas

Ottawa

Montreal

Toronto

Boston

New York

Washington

Detroit

Indianapolis

Wichita

Kansas City

Dallas

Oklahoma City

Miami

Tampa Bay

Jacksonville

Nueva Orleans

Houston

México

Tampico

Matamoros

Laredo

Veracruz

Monterrey

El Paso

Chihuahua

TijuanaTucson

Nogales

ButteBillings

Edmonton

Guadalajara

Chicago

INTEGRACIÓN DE CORREDORES CARRETEROSNORESTE

Carretera interestatal 35, 37 y 69(Denison-Rio Grande Valley)

Carretera interestatal 69(Texarkana-Houston-Laredo)

Carretera interestatal 45(Dallas-Houston)

Carretera interestatal 10(El Paso-Orange)

Carretera federal 57 y 85(México-Nuevo Laredo)

Carretera federal 40(Mazatlán-Matamoros)

Carretera federal 180 y 101(Veracruz-Monterrey-Matamoros)

Carretera federal 54, 37 y 70Manzanillo, Lázaro Cárdenas-Tampico)

Carretera federal 45 y 49(Querétaro-Ciudad Juárez)

México

Estados Unidos de América

LázaroCárdenas

Manzanillo

Los Angeles/Long Beach

Vancouver

San Francisco

Seattle

Denver

Las Vegas

Ottawa

Montreal

Toronto

Boston

New York

Washington

Detroit

Indianapolis

Wichita

Kansas City

Dallas

Oklahoma City

Miami

Tampa Bay

Jacksonville

Nueva Orleans

Houston

México

Tampico

Matamoros

Laredo

Veracruz

Monterrey

El Paso

Chihuahua

TijuanaTucson

Nogales

Butte

Billings

Edmonton

Guadalajara

Chicago

Texarcana

PROGRAMA SENTRI

1 Mesa de Otay, Tijuana, B. C.

2 Mexicali I, Mexicali, B. C.

3 Nogales, Sonora

4 Zaragoza-Ysleta, Ciudad Juárez, Chih.

5 Nuevo Laredo, Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas7

6 Matamoros, Tamaulipas

8 Tijuana, B. C.

9 Mexicali II, B. C.

10 San Luis Río Colorado I y II

11 Nogales, Mariposa, Sonora

12 Piedras Negras, Coahuila

13 Anzaldúas, Reynosa, Tamaulipas

14 Matamoros, B&M, Tamaulipas

21

3 4

5

7

6

14

89

10

12

13

10

EN OPERACIÓN

POR DESARROLLAR

PROGRAMA FAST

EN OPERACIÓN:

1 Mesa de Otay, Tijuana, BC

2 Mexicali II, Mexicali, BC

3 Nogales-Mariposa, Sonora

4 Ciudad Juárez, Chihuahua

5 Nuevo Laredo III, Tamaulipas

6 Reynosa-Pharr, Tamaulipas

7 Matamoros-Los Tomates, Tamps

POR DESARROLLAR:

9 Mesa de Otay II, Tijuana, BC

10 San Luis Río Colorado II, Sonora

11 Nogales-Mariposa, Sonora

12 Piedras Negras, Coahuila

13 Anzaldúas, Reynosa, Tamaulipas

14 Río Bravo-Donna, Tamaulipas

8 Colombia, Nuevo León

21

3 4

56

7

14

910

11

12

8

13

Modelo de Concesiones

PROGRAMA DE CONCESIONESADJUDICADAS

PROYECTOLONGITUD

(km)MONTO(mdp)

CONCESIONES ADJUDICADAS

Libramiento de Matehuala 14.2 428.4

Libramiento de Mexicali 41.0 793.1

Amozoc-Perote 103.0 1,857.0

Tepic-Villa Unión 152.0 3,041.9

Morelia-Salamanca 83.0 1,751.5

Libramiento Norte de la Ciudad de México 222.0 5,880.0

Libramiento de Tecpan 4.0 176.1

Monterrey-Saltillo y Libramiento Poniente de Saltillo 92.0 2,770.9

Puente Internacional Reynosa-McAllen “Anzaldúas” 10.0 650.0

Arriaga-Ocozocoautla 93.0 2,153.4

Puente Internacional San Luís Río Colorado II 0.4 80.0

Libramiento de Irapuato 30.0 620.0

Perote-Xalapa y Libramiento de Xalapa 60.0 2,676.0

TOTAL 904.6 22,878.3

PROGRAMA DE CONCESIONESEN LICITACIÓN Y EN PREPARACIÓN

PROYECTOLONGITUD

(km)MONTO(mdp)

CONCESIONES EN LICITACIÓN

Libramiento de La Piedad y Acceso a autopista México-Guadalajara

50.0 736

Libramiento de Chihuahua 41.0 695

PROYECTOS EN PREPARACIÓN

Compostela-Puerto Vallarta 104.0 3,567

Libramiento de Puerto Vallarta 20.0 500

La Venta-Colegio Militar 22.0 4,000

Colegio Militar-Chalco 40.0 3,500

Indios Verdes-Santa Clara 12.0 1,500

Puente Internacional Río Bravo-Donna 0.2 200

TOTAL 289.2 14,698

Modelo de Aprovechamiento de Activos

AUTOPISTAS EXISTENTES A CONCESIONAR

LEÓN-LAGOS-AGUASCALIENTESlongitud de 103 km; 4 carriles

MARAVATÍO-ZAPOTLANEJOlongitud de 309 km; 4 carriles

ZAPOTLANEJO-LAGOS DE MORENOlongitud de 118 km; 4 carriles

GUADALAJARA-ZAPOTLANEJOlongitud de 26 km; ampliación a 6 carriles

ENCARNACIÓN DE DÍAZ-SAN JUAN DE LOS LAGOSlongitud de 22 km; construcción a 2 carriles

ZACAPU-AUTOPISTA MARAVATÍO-ZAPOTLANEJOlongitud de 16 km; ampliación a 12 metros

ENTRONQUE EL DESPERDICIO-LAGOS DE MORENOlongitud de 27.8 km; reconstrucción de la superficie

GRUPOS PARTICIPANTES

La licitación generó gran interés en México y el extranjero

El 18 de julio pasado se recibieron 6 ofertas de consorcios líderes a nivel mundial, los cuales ofrecieron los siguientes montos por el otorgamiento de la concesión:

CONSORCIOMONTO OFRECIDO

(millones de pesos)

MONTO OFRECIDO(millones de usd)

Constructora ICA (México) yGoldman Sachs Infraestructure Partners (E.U.)

44,051 4,041

Promotora del Desarrollo de América Latina (México) yMacquarie México Holdings (Australia)

43,430 3,984

Abertis Infraestructuras (España) yBanco Invex (México)

42,000 3,853

FCC Construcción (España) / Caja Madrid (España) yGlobalvia (España)

41,907 3,844

Obrascón Huarte Lain (España) 39,147 3,591 Compañía de Concessoes Rodoviarias (Brasil);

Brisa Internacional (Portugal) yGrupo Hermes (México)

29,066 2,666

Otros grupos participantes que no presentaron ofertas fueron Isolux/Brookfield (España/Canadá) Pinfra/Opervite (México) y Mitsui (Japón)

EJEMPLO DE APROVECHAMIENTO DE ACTIVOSPAQUETE DOS

Libramiento Sur de CuliacánConstrucción a 2 carrilesLongitud: 22 kmCosto: $700 mdp

Libramiento de MazatlánConstrucción a 2 carrilesLongitud: 37 kmCosto: $1,000 mdp

Mazatlán-CuliacánAutopista de cuotaLongitud: 181.5 km

San José del Cabo-AeropuertoAutopista de cuotaLongitud: 20 km

Corredor Turístico de los CabosConstrucción a 4 carrilesLongitud: 44 kmCosto: $1,600 mdp

Libramiento de TepicConstrucción a 2 carrilesLongitud: 30 kmCosto: $600 mdp

Jala-Entronque CompostelaConstrucción a 2 carrilesLongitud: 54 kmCosto: $800 mdpEntronque Compostela II-Puerto

VallartaConstrucción a 2 carrilesLongitud: 76 kmCosto: $3,500 mdp

Libramiento de Puerto VallartaConstrucción a 2 carrilesLongitud: 30 kmCosto: $600 mdp

Libramiento Sur de GuadalajaraConstrucción a 2 carrilesLongitud: 112 kmCosto: $2,000 mdp

Guadalajara-TepicAutopista de cuotaLongitud: 168.6 km

EJEMPLO DE APROVECHAMIENTO DE ACTIVOSPAQUETE TRES

Libramiento Sur de Reynosa

Construcción a 2 carrilesLongitud: 37 kmCosto: $800 mdp

Sabinas - Colombia

Construcción a 2 carrilesLongitud: 140 kmCosto: $1,500 mdp

Allende - Juárez

Construcción a 2 carrilesLongitud: 42 kmCosto: $800 mdp

Monterrey - Nuevo Laredo

Autopista de cuotaLongitud: 123 km

Puente InternacionalReynosa - Pharr

Longitud: 112 m

Reynosa - Matamoros

Autopista de cuotaLongitud: 44km

Cadereyta - Reynosa

Autopista de cuotaLongitud: 132 km

PRINCIPALES PROYECTOS DE APOYOAL DESARROLLO DE LA FRONTERA NORTE

CONCLUSIÓN

Las asociaciones público-privadas son indispensables para aumentar la inversión en infraestructura carretera en México

Para el éxito de estas asociaciones es fundamental una rigurosa preparación y ejecución de los proyectos

SCT está convencida de la importancia estratégica de estos esquemas e invita a los interesados a mantener un diálogo permanente sobre ellos

GS InfrastructurePartners I

MX$ 37,100,000,000Senior Secured Credit Facility

Latin America Transport Deal of the Year

Latin American Deal of the Year

Deal of the YearInnovative Financing of the Year

Joint Bookrunners

Mandated Lead Arrangers

Lead Arranger & Bookrunner Financial Advisor

México-Toluca Irapuato-La Piedad

Deal of the Year 2006 Americas