proyecto de ingenieria financiera final
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Universidad Tecnológica Centroamericana
UNITEC
Proyecto de Clase
Ingeniería Financiera
Tarjeta de Débito Remesas Maya
Elaborado por:
1. Andrés Espino 110430652. Jorge Sánchez 112561983. Marvin Flores 112133004. Franco Ordoñez 108231085. Julio Raudales 11253167
Catedrática: Lic. Cecilia Lima
ContenidoIntroducción.....................................................3Resumen Ejecutivo................................................4
Antecedentes.....................................................5Análisis del Entorno Económico de Honduras.......................6
Problema a Solucionar...........................................18Análisis de las Opciones........................................19
Desarrollo del Concepto.........................................21Descripción del Producto……………………………………………………………………………………………………………..21
Mercado Meta……………………………………………………………………………………………………………………………..22
Investigación de Mercado……………………………………………………………………………………………………………23
FODA……………………………………………………………………………………………………………………………………………28
Análisis Financiero (Factibilidad)..............................30
Conclusiones....................................................31Recomendaciones.................................................33
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IntroducciónActualmente Banco de Occidente, S.A. es una de las institucionesbancarias de mayor prestigio, solvencia y confiabilidad, estainstitución cuenta con 9 sucursales y 165 oficinas diseminadas en17 de los 18 departamentos del territorio nacional, además estarafiliada a la red de Cajeros Automáticos BANET, que es la red deredes de Honduras, por lo que sus clientes pueden utilizar tambiénotras redes conectadas al sistema como ser: Red Interactiva,Banred24, Unibanc, y Red Total, con un enfoque de mercado aldesarrollo de la industria, la educación, la agricultura y elcomercio, Banco de Occidente cuentas con la infraestructura yposicionamiento necesario para incursionar en el desarrollo denuevos productos financieros.
El incremento en el flujo de las remesas familiares desde el año2002, y el efecto positivo de las mismas en los indicadoresmacroeconómicos de la economía nacional las hacen un abanico deoportunidades para la creación de nuevos productos financierosorientados a las familias y las comunidades receptoras de las
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mismas, Honduras es el tercer país mayor receptor de remesasfamiliares de Centro América, precedido por Guatemala y elsalvador.
Debido a lo anterior nace una Tarjeta de Debito orientada a esaspersonas beneficiarias de las remesas familiares la Tarjeta RemesaMaya, es una tarjeta de debito enlazada a una cuenta de ahorro, lacual es acreditada automáticamente con la recepción de lasremesas, esta Tarjeta ofrece a sus tenedores mayor seguridad,ahorro de tiempo, rapidez y mejor administración del efectivo parasus propietarios, quienes ya no tendrán que trasladarse a unaagencia bancaria para hacer el reclamos de sus remesas, el clienterecibirá una un mensaje de texto a su dispositivo móvil, cada vezque se ha realizado una acreditación a su tarjeta y el monto de lamisma, pudiendo hacer sus retiros de efectivo en cualquiera de loscajeros automáticos de la red Banet, realizar compras con sutarjeta y teniendo también la opción de realizar retiros en lasagencias bancarias, con este producto financiero se espera teneruna mayor participación de mercado en la administración de lasremesas, además de lograr mayores índices de bancarización ylograr una fidelización de los clientes, sembrando una culturafinanciera, sobre la importancia de la administración del efectivoy una mayor satisfacción para los mismos.
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Resumen Ejecutivo
Las remesas enviadas por los emigrantes hondureños representan unade las variables mas importantes de los indicadores de crecimientodel PIB de nuestro país, en el año 2012 las remesas representaronde 15.6% del PIB, reflejando un saldo de $2,960.2 millones,superior en un 3.4% al flujo de remesas observado en 2011,aproximadamente el 87% de las remesas familiares que ingresan alpaís provienen de Estados Unidos, el PIB Real de la economíaamericana alcanzo un crecimiento en 2012 del 1.2%, las tasas dedesempleo hispano en 2012 fue de un 8.2% decreciendo 1.4 puntosporcentuales en relación al año anterior.
Debido a la oportunidad y necesidad encontrada se ha diseñado laidea de un nuevo producto financiero, la tarjeta de débito RemesaMaya, dicha tarjeta esta ligada a una cuenta de ahorro del Bancode Occidente, donde se acreditara de forma automática cada envióde remesas, el cual se hará efectivo sin necesidad de que elcliente deba presentarse a una agencia bancaria para retirar laremesa. Este nuevo producto busca que cada cliente pueda gozar demayor seguridad, ahorro de tiempo y mejor administración de sudinero, en el reclamo de sus remesas, con este nuevo producto elcliente recibe un mensaje de texto a su dispositivo móvilnotificándole que se le ha acreditado el valor de su remesa, elcliente podrá hacer uso de su tarjeta en cualquier comercio quetengan el servicio de pago con tarjeta (POS), además de poderrealizar retiros de efectivo a través de la red de cajerosautomáticos Banet, además de poder realizar sus retiros en lasAgencias Bancarias de Banco de Occidente.
El mercado meta de este producto son las personas naturales quereciben remesas del exterior, dicho mercado lo categorizo comoprimario las personas que viven en el interior del país ysecundario las personas que viven en el casco urbano.
Los principales ingresos que generara este proyecto serán a travésde la Comisión por Depósito Automático de Remesa, Comisión porPagar Remesa, Comisión por Retiros de la Cuenta Mediantes ATM's yComisión por Uso de Tarjeta en Comercio.
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Según la investigación de mercado realizada los bancos que mas sonutilizados el envío de las remesas son BAC Honduras con unaparticipación del 20%, seguido por Banco Atlántida con un 12% yCooperativa Sagrada Familia con un 12%, de las personas quereclaman sus remesas el 88% tiene una cuenta bancaria en el bancodonde realiza esta transacción, el 50% de los productosfinancieros utilizados por estas personas son las Cuentas deAhorro Corrientes, el 44% de los ingresos por remesas sondestinadas para cubrir gastos de alimentación y 20% para gastospersonales, los costos mas representativos en los que incurren losbeneficiarios de las remesas para realizar el reclamo de lasmismas en las agencias bancarias son Gastos de Transporte (41%),seguido por gastos de Hospedaje (25%) y Alimentación (25%), elnivel de aceptación de este producto financiero es del 95% de laspersonas encuestadas.
Antecedentes
Banco de Occidente S.A. nació en 1951 en la ciudad de Santa Rosade Copán, gracias a un grupo de ciudadanos futuristas, quevisualizaron la necesidad de contar en la zona occidental deHonduras con una institución bancaria, que con su respaldoeconómico y financiero se convirtiera en un ente promotor deldesarrollo económico y social de aquella rica y productora regióndel país y de Honduras en general.
Durante los primeros diecinueve años de su vida operacional, laúnica oficina del Banco de Occidente S.A. que funcionaba era la desu sede, es decir la de Santa Rosa de Copán, aun cuando, por elconocimiento de la zona y las actividades agrícolas y ganaderas detodo el país, hacía operaciones crediticias en toda la zonaoccidental y en la costa norte.
Su expansión hacia otros lugares del país la inició hasta 1970 conla apertura de la sucursal de San Pedro Sula. Actualmente Banco deOccidente, tiene presencia en casi todos los departamentos delpaís, contando con 9 sucursales y 165 oficinas generando empleos ysatisfaciendo necesidades bancarias de cada una de las comunidadesen las cuales se ha establecido.
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Misión
Somos un banco cien por ciento hondureño que custodia e invierteen forma segura, los depósitos que nuestros clientes nos confían,observando principios y técnicas bancarias sanas y prudentes yofreciendo a nuestros clientes, un servicio personalizado, cortés,amigable y rápido.
Visión
Ser siempre una fuerza que impulsa el progreso de nuestro país,poniendo a disposición de quienes viven en Honduras, nuestrosrecursos humanos y financieros para el desarrollo de la industria,educación, agricultura y el comercio.
Estos son nuestros valores institucionales:
HonestidadEficienciaEquidadCortesíaAmistadServicio rápido y efectivo
Cobertura NacionalBanco de Occidente, S.A. cuenta actualmente con 165 oficinas entresucursales, agencias y autobancos, y servimos en 69 comunidades deHonduras, teniendo presencia en todos los departamentos del país,excepto en uno: Gracias a Dios.
Además estamos afiliados a la Red de Cajeros Automáticos Banet,que es la red de redes de Honduras, por lo que usted puedeutilizar también las otras redes conectadas al sistema: RedInteractiva, Banred24, Unibanc y Red Total.
Análisis del Entorno Económico de HondurasA continuación se presenta un análisis de antecedentes y situación
actual de la economía hondureña. Se podrán observar los
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principales indicadores del país en materia económica con el
objetivo principal de poder evaluar correctamente la factibilidad
y recibimiento de la propuesta de producto financiero que se
indica en el presente informe en capítulos posteriores.
Es importante recalcar que al finalizar este análisis el lector
podrá entender cómo se relaciona la economía de Honduras con las
remesas familiares. Asimismo, se analizará brevemente la situación
actual de la economía de los Estados Unidos de América en vista
que de esta variable depende fuertemente el envío de remesas así
como la situación legal de estos ingresos del país.
Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
En el año 1998, Honduras fue afectada por el Huracán Mitch, el
cual causó alrededor de USD 3 mil millones en daños. La economía
de Honduras se contrajo un 3% con incrementos en el déficit fiscal
y en cuenta corriente. Sin embargo, pudo cumplir la mayor parte de
sus objetivos macroeconómicos y conseguir también el alivio de la
deuda externa en USD 4,400 mil millones bajo la iniciativa de los
Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC).
A partir del año 2000 la economía hondureña mostró una
significativa recuperación con una tasa de crecimiento de 4.8%,
superior al promedio de 4.0% de América Latina. Posteriormente,
desde el año 2003 la actividad económica ha experimentado una
reactivación significativa mostrando una tasa de crecimiento anual
promedio del Producto Interno Bruto (PIB) real del 4,6% para el
periodo 2003-2006, donde diversos sectores de la actividad
económica se han visto beneficiados, en particular, el sector de
construcción. 8
Según datos del Banco Central de Honduras en el año 2006 se
alcanzó el crecimiento en el PIB más alto registrado en los
últimos 12 años en la economía hondureñas, alcanzando un 6.6%. A
partir de ese año hasta el 2008 la economía siguió creciendo pero
en menor escala, hasta caer en una contracción de -2.4% en 2009.
En los últimos 3 años (2010 – 2012) Honduras ha generado
crecimientos bajos pero constantes en su PIB. El crecimiento del
PIB del país se puede ilustrar de mejor manera en la siguiente
gráfica.
Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos del BancoCentral de Honduras a 2012.
Finalmente, cabe mencionar que los principales rubros que mayor
participación tienen en la economía de Honduras, según datos
registrados en el Banco Central de Honduras (BCH) son: 1) Las
industrias manufactureras; 2) Intermediación Financiera; 3)
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; 4) Comercio,
reparación de automóviles, motocicletas, efectos personales y
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enseres domésticos y; 5) Comunicaciones. Los anteriores tienen una
participación en el PIB como se muestra la gráfica a continuación:
Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos del BancoCentral de Honduras a 2012.
Sector Externo
En datos del BCH se puede observar que la balanza de pagos es el
indicador económico que se utiliza para evaluar el comercio
exterior de la economía hondureña. Dicha balanza está compuesta
por cuatro sub-balanzas que son:
La Balanza de Bienes
La Balanza de Renta
La Balanza de Servicios
La Balanza de Transferencias
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A continuación se estudiará en breve el comportamiento de las tres
primeras y por último analizaremos a mayor detalle la última
listada.
A. La Balanza de Bienes
La balanza de bienes contabiliza todos los bienes que Honduras
compra y vende en el exterior. Dichos bienes se dividen en
mercancía general, bienes para transformación y otros bienes. La
balanza de bienes ha sido deficitaria para Honduras en los últimos
12 años debido a que las exportaciones de bienes ha sido menor que
la importación de los mismos.
B. La Balanza de Renta
En esta balanza se contabilizan todas las rentas obtenidas por
inversiones que se realizaron en exterior del país por empresarios
hondureños que residen en el país y las que obtuvieron los
inversionistas extranjeros en nuestro país. La primera renta
descrita se contabiliza como una entrada de flujos, mientras que
la segunda es una salida de flujos.
En los últimos 12 años, Honduras ha presentado una Balanza de
renta deficitaria, debido a que las rentas generadas por
inversionistas hondureños son menores a las rentas que generan los
inversionistas extranjeros en nuestro país.
C. La Balanza de Servicios
En esta se contabilizan los servicios ofrecidos por hondureños a
extranjeros, así como los servicios que ofrecen extranjeros a los
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hondureños. Así como las listadas en los incisos anteriores, esta
balanza también ha presentado un comportamiento deficitario según
datos del Banco Central de Honduras. No obstante, esta balanza
presenta un déficit en menor escala al compararla con las
anteriores.
D. Balanza de Transferencias (Remesas en Honduras)
A diferencia de las balanzas listadas anteriormente, esta es la
única balanza que presenta un Superávit en la balanza de pagos de
Honduras. Lo anterior se debe a las remesas familiares que capta
Honduras del exterior, especialmente las provenientes de Estados
Unidos de América,
Evolución e importancia de las remesasLas remesas en Honduras juegan un rol cada vez mayor desde el
punto de vista macroeconómico, representando desde un 7.5 % del
PIB en el año 2001, 12.8% en el 2004 hasta un 20.2% para el 2007 y
han llegado hasta la actualidad al cierre del año 2012, 15.6%.
Puede considerarse que desde el año 1990 se mantienen en un
constante crecimiento particularmente después del huracán “Mitch”
y constituye la segunda tasa de crecimiento más rápida de la
región. El Banco Central de Honduras reportó que las cifras
registradas en la Balanza de Pagos por concepto de remesas
ascendieron de USD 320.0 millones del año 1999 a USD 2,892
millones para el 2012.
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Las remesas representan una importante fuente de ingreso de
divisas para el país, además que las mismas contribuyen al
dinamismo de la actividad económica del país, cabe mencionar que
este flujo de divisas supera lo captado por la inversión
extranjera directa y otras transferencias como las donaciones
oficiales y privadas, adicionalmente se espera que las remesas
crezcan en un 7.6% con relación al año anterior, según lo
proyectado en el Programa Monetario 2013-2014, este incremento se
espera como resultado de una mejoría en las tasas de desempleo
hispano en EUA la cual se situó en un 9.6% en 2012, inferior en
1.4 puntos porcentuales a la observada en 2011.
2011-2010 2012-2011Guatem ala 4,126.8 4,378.0 4,782.7 6.1% 9.2%El Salvador 3,430.9 3,648.7 3,911.0 6.3% 7.2%Honduras 2,646.3 2,861.7 2,960.2 8.1% 3.4%Nicaragua 822.2 911.6 1,014.2 10.8% 11.3%
Varacion RelativaPais 2010 2011 2012
Com parativo de Rem esas Fam iliares en Centro Am erica(Saldos en M illones de US Dolares)
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A diciembre del 2012, Honduras se ubico como el tercer país
receptor de remesas en Centro América, precedido por Guatemala y
EL Salvador, reflejando un saldo de $2,960.2 millones, superior en
un 3.4% al observado en 2011, Este comportamiento ascendente en la
región se explica en gran medida por la baja en el desempleo de la
población general de EUA, al pasar de una tasa de desempleo de
8.5% en 2011 a un 7.8% en 2012.
Indicadores de Procedencia de las Remesas
A continuación se detalla los principales países de residencia de
los migrantes hondureños:
Aproximadamente el 86.4% de los migrantes hondureños residen en
Estados Unidos, seguido por un 3.4% que reside en España y un 1.2%
en México, como podemos observar este proyecto se analizara
tomando como una muestra representativa el comportamiento de las
remesas provenientes de Estados Unidos.
Procedencia de las Remesas desde el Interior de Estados Unidos
A continuación se detalla la regionalización interna de los
migrantes hondureños en Estados Unidos:
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Se estima que aproximadamente un millón de hondureños residen en
Estados Unidos, de los cuales el 33.1% reside en el estado de la
Florida, seguido por un 13.1% que reside en Texas, 10.2% en
California, 7.2% en Nueva York, 4.7% en Virginia, 4.5% en Nueva
Jersey y 3.4% en Luisiana, el otro 23.8% restante vive entre otros
26 Estados del país.
Estadística sobre Hondureños en los Estados Unidos de América
Para tener una visión y un entendimiento más profundo del flujo de
remesas enviadas a Honduras y las proyecciones realizadas sobre
las mismas, se deben considerar diversos factores o variables que
influyen de forma directa en las fuentes de ingreso que perciben
los migrantes hondureños en Estados Unidos, entre algunas de las
mas importante consideramos que Nivel Académico, la Ocupación, el
tiempo de residir y las deportaciones de Estados Unidos son
variables que influyen fuertemente en el comportamiento de las
remesas.
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A continuación se muestra un pequeño análisis de información
recaba el Banco Central de Honduras, sobre el nivel académico de
las personas antes y después de emigrar a Estados Unidos.
Como podemos observar la mayoría de las personas que emigran a
Estados Unidos concluyeron su educación media 31.7%, seguido por
quienes solo terminaron su educación primaria 26.9% y un 18.4% con
un nivel de educación superior de Pregrado en un 14.1% y postgrado
en un 7.7%.
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Como podemos observar el 44,8% de los migrantes hondureños en EUA
no realiza ningún tipo de estudio en este país, el 24.4% se enfoca
en el aprendizaje del idioma y el 14,1% realiza estudios
superiores.
OCUPACION
En lo que va del año el 7.0% de los inmigrantes están jubilados,
ser ama de casa o actualmente están desempleados. El 93% restante
tiene empleo y los rubros en que trabajan son: el 58.3% trabaja en
el sector de servicios, 15.1% trabaja en la construcción, 9.9% en
la industria, 6.5% trabaja en el sector comercial y el resto 3.2%
en diversas actividades económicas.
De los que trabajan en actividades de servicios el 12.5% labora en
actividades empresariales, tales como el mantenimiento y limpieza
de edificios, seguridad y otros servicios brindados a empresas. El
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11.1% realiza trabajos domésticos en hogares privados, en tanto
que el 9.0% se dedica al cuidado de personas.
Dentro de la categoría de otras actividades de servicios (33.7%)
se encuentran diversas actividades como ser servicios médicos
(5.0%), mantenimiento y reparación de vehículos (5.0%),
actividades jurídicas (4.0%) y hotelería (2.1%), entre otras
ocupaciones con menor participación.
Monto Promedio de las remesas
Tradicionalmente, los emigrantes con un menor tiempo de residencia
en el exterior tienden a remitir montos mensuales más elevados de
remesas lo anterior debido a que a medida pasa el tiempo se
presenta un debilitamiento paulatino del vinculo familiar con el
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país de origen, según una encuesta realizada por el Banco Central
de Honduras, las personas con tiempo de residencia de hasta 10
años en el exterior, afirmaron enviar un monto promedio mensual de
$382.70, superior a los que tienen una residencia de 11 a 20 años
$309.80, y los que tienen más de 20 años $339.5, resultando un
promedio de $338.00 mensuales.
Comportamiento de las Deportaciones de inmigrantes desde EEUU
El menor crecimiento de las remesas para Honduras, en relación a
lo observado al cierre del 2011 (8.1%), se explica en parte por el
incremento del flujo total de hondureños deportados desde los
Estados Unidos, el cual fue superior en un 45.5% en el 2012
relación al total de migrantes retornados el año 2011.
Datos según la D.G.M.E.
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Como podemos observar desde el año 2008 al 2011 la cantidad de
hondureños deportados venían mostrando una tendencia a la baja,
sin embargo en el 2012 la cantidad de deportados se incremento en
un 45.5% alcanzando una cifra de 32,240 personas.
Eventos importantes en la Política (Cambios de Gobierno) y la
economía de los Estados Unidos como por ejemplo los ataques del 11
de septiembre en 2001 o la Crisis Hipotecaria y financiera de
2009, son sin duda detonantes para el incremento de las
deportaciones
Actualmente el gobierno de Estado Unidos extendió por onceava vez
el Estatus de Protección Temporal (TPS), hasta el mes de enero del
2015, este régimen migratorio dio inicio después del desastre
ocasionado por el Huracán Mitch en 1998, actualmente de los mas de
120,000 acogidos a este amparo solo 65,000 hondureños viven bajo
su cobertura, algunos de los requisitos para aplicar a esta
extensión son: Ser ciudadano de Honduras, haber residido en
Estados Unidos desde el 30 de diciembre de 1998.
Análisis Económico de los Estados Unidos de América (Tendencia)
La tendencia de la economía de los Estados Unidos de América
(EUA), es de alta importancia para poder sentar una base sobre la
cual se pueda proyectar el crecimiento o decrecimiento de las
remesas en Honduras. Lo anterior, se debe principalmente a que,
como se explica en el informe semestral de remesas emitido por el
Banco Central de Honduras, es el lugar de preferencia para los
inmigrantes hondureños.
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Según datos del Fondo Monetario Internacional en el informe de
Perspectivas de la Economía Mundial, la economía de los Estados
Unidos de América en 2012 reportó un crecimiento del 1.2%, el cual
se describe como deslucido, debido entre otras causas, a los
efectos heredados por la crisis financiera del año 2009, la grave
sequía que afectó la actividad agrícola y los trastornos
provocados en el nordeste de dicho país por el temporal Sandy.
En el segundo semestre de 2012 se aumentaron los empleos
situándose la tasa de empleo a esta fecha abajo del 8%. Es
importante mencionar que el mercado de inmobiliarios y
construcción ha repuntado, haciendo que los precios de los
inmobiliarios suban. Asimismo, en vista que se prevé que los
empleos aumenten moderadamente, se puede proyectar que el consumo
también lo hará.
En el ámbito externo, el principal riesgo para la economía de los
Estados Unidos de América (EUA) es que se agrave la crisis de la
zona euro. Lo anterior puede repercutir en los canales comerciales
como financieros, entre otras formas, como aversión al riesgo y un
fortalecimiento del dólar de los Estados Unidos de América en el
contexto de la afluencia de capitales en busca de refugio seguro.
Debido a la aprobación de la ley de reducción de impuestos, el
gobierno de EUA se ha visto obligado a elevar el tope de la deuda
para poder cubrir sus gastos debido a la reducción de sus ingresos
vía impuestos. Por lo anterior, se puede suponer que la política
del gobierno será de austeridad, lo cual sustraerá, según los
cálculos del FMI, aproximadamente 0.3% el crecimiento del PIB.
Asimismo, dicho organismo asegura que si no se revierte esta ley
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antes de terminar el año 2013 es muy probable que se sustraiga el
PIB otros 0.2 puntos porcentuales.
Otro riesgo que puede afectar de manera negativa en la economía de
EUA es que la política fiscal sobre el aumento al tope de la deuda
y la falta de avances en el plan de consolidación de la misma en
el mediano plazo, provoquen un aumento en la prima de riesgo en
los bonos soberanos, lo cual llegaría a impactar directamente la
inversión, debido a que las tasas de interés se incrementarían.
En base a las anteriores variables, podemos deducir que la
economía de EUA no tendrá un crecimiento tan fuerte en el año
2013, lo cual se puede cotejar con la cifra presentada por el FMI
que considera que en un escenario base el PIB se incrementará en
un 1.2% en 2013, mostrando un estancamiento, ya que en 2012 este
mismo fue de 1.2%. Asimismo, en el 2014 se prevé la posibilidad de
que el país mejore y logre un 2.2% de crecimiento.
De lo anterior, podemos concluir que en el año 2013, las remesas
que ingresen a Honduras no se incrementen de manera significativa,
sin embargo se puede esperar que para 2014 las mismas muestren un
mejoramiento. No obstante lo anterior, no solamente el
comportamiento de la economía de los EUA nos puede dar el
comportamiento de las remesas, sino que también se deben tomar en
cuenta la economía de Honduras y sus proyecciones.
A continuación, se presentan para un mejor entendimiento, las
cifras que presenta el FMI para el análisis de la economía de los
EUA:
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2012 2013* 2014*Crecim iento del PIB Real 1.20% 1.20% 2.20%Inflacion 2.00% 1.70% 2.00%Deficit en Cuenta Corriente com o Porcentaje del PIB -0.01% -0.01% -0.01%Tasa de Desem pleo 8.00% 8.20% 8.10%
Indicadores M acroeconom ico Años
Fuente: Elaboracion propia de Datos proporcionados por el FM I.*Proyecciones de FM I
Problema a Solucionar
En la actualidad los beneficiarios de remesas tienen que ir a una
agencia bancaria o sucursal de empresa remesadora para poder hacer
efectivo el pago de su remesa. Según un estudio realizado por la
Red de Desarrollo Sostenible (RDS-HN) el 27.4% de la población que
recibe remesas la puede hacer efectiva en la ciudad donde reside,
sin embargo, el 69.3% de estas personas tiene que viajar a otra
ciudad para hacer esta gestión. Mientras tanto un diminuto 3.3% lo
hace de otra forma.
Las personas que tienen que viajar a otra ciudad para hacer
efectivo el cobro de su remesa gastan en promedio L 291.11. Lo
anterior se consume en alimentación, transporte y hospedaje, ya
que deben pasar un día en la ciudad donde la cobran.
No obstante, lo anterior no es el único problema que estas
personas tienen al cobrar su remesa. Muchas veces viajan a otra
ciudad y tiene problemas como que: no aparece en el sistema; no
hay sistema; horarios de la agencia son restringidos; número de
clave mal escrito; filas muy largas en las agencias o sucursales
bancarias donde se realizan las transferencias; falta de energía
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eléctrica; poco personal para atender en ventanillas; viajes muy
largos y falta de transporte y; delincuencia, entre otros.
Como se puede observar anteriormente, el cobro de las remesas es
un problema muy complejo para la mayor parte de los beneficiarios.
Si estos recibieran su remesa de una manera más adecuada y
eficiente, es muy probable que ayudara a su nivel de vida e
ingresos, debido a que no tendría que incurrir en gastos para
viajar a otra ciudad o moverse de su residencia para poder hacer
efectivo el cobro de una remesa.
Análisis de las OpcionesA continuación se realizará un análisis de dos posibles soluciones
al problema planteado en el capítulo anterior.
Tarjeta de Débito ligada a Cuenta de Ahorro donde se acredite
remesa.
Este producto busca asegurar que la persona beneficiada con las
remesas obtenga las mismas en un crédito automático a una cuenta
de ahorro para que no tenga que transportarse a una agencia
bancaria a hacer efectivo el cobro de su remesa. Lo anterior,
permitirá que este producto sea un abanico de oportunidades para
las personas que reciben remesas.
Asimismo, se puede hacer sentir a las personas que reciben remesas
la confianza y respaldo de la institución, creando así una
relación formal con la persona que recibe la remesa y el banco.
Ventajas24
i. No presenta ningún riesgo de pérdida para el banco ya que las
personas solo podrán utilizar los fondos con que realmente
dispongan en la cuenta.
ii. Facilitará el pago de remesas, reduciendo los costos para ambos,
banco y cliente.
iii. Los beneficiarios de remesas contarán con una cuenta bancaria, en
la cual también podrán ahorrar no solo sus remesas sino que otros
ingresos que perciban.
iv. El banco podrá obtener recursos frescos de las captaciones que se
generen por esta vía.
v. El banco incrementará sus ingresos por comisiones por remesa
pagada.
vi. Incentiva a la población a la cultura del ahorro.
Desventajas
i. El banco no podrá realizar cobros por saldos bajos y
mantenimiento de cuentas ya que no incentivará a las personas que
quieran obtener este servicio.
ii. El costo por pago de remesa puede aumentar si se toma en cuenta
el interés a pagar por los saldos en la cuenta de ahorro.
Tarjeta de Crédito pagada automáticamente con remesas
El objetivo de este producto o alternativa de solución es
proporcionar a las personas beneficiadas con remesas una tarjeta
de crédito en base a las remesas pagadas históricas de un año como
mínimo. Esta línea de crédito será pagada automáticamente cuando
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se de la orden de pago por parte de la persona que se encuentra en
el exterior y que envía la remesa.
Lo anterior, permitirá a los beneficiados un historial crediticio
sin trámites administrativos e historial laboral. Asimismo
facilitará descuentos y promociones en los diferentes comercios
del país que traen las tarjetas de créditos emitidas por el banco.
Ventajas
I. Se incrementarán los productos activos del banco, generando
intereses, más la comisión por la remesa pagada y otras
comisiones que se cobran por la emisión de tarjetas de crédito
aumentando los ingresos del banco.
II. El beneficiario tendrá acceso a una línea de crédito mientras
reciba su remesa.
Desventajas
I. Aunque represente un riesgo mayor, no se podrá cobrar una tasa de
interés más alta a los clientes que obtengan este producto debido
que desincentivará el uso del mismo.
II. Riesgo alto, debido a incertidumbre sobre el envío de remesas
futuras, así como si se mantendrán las mismas en el mismo nivel.
III. Existe un riesgo de fraude alto, ya que una tarjeta de crédito no
liga a un cliente a un banco específicamente, ya que el
beneficiario de una remesa puede cobrarla en otros bancos o
empresas remesadoras.
IV. La gestión de cobro se tendría que realizar a la persona que está
en el exterior y que envía la remesa y no al beneficiario ya que
sería aval directo de esta línea de crédito.
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V. No garantiza la fidelidad del cliente al banco.
Selección de la mejor opción
Del análisis realizado a las dos opciones expuestas anteriormente,
se determinó que la que presenta el mejor valor agregado para el
banco es la opción de “Tarjeta de Débito ligada a una cuenta de
ahorro bancaria” debido a que el riesgo de esta es más bajo para
el banco, y además se garantiza que las personas que obtengan este
producto serán fieles al banco ya que ostentarán una cuenta
bancaria con fondos en ella. Asimismo, el costo por el pago de la
remesa será reducido en vista de que se reducirán la cantidad de
personas que visitarán las agencias para el cobro de las mismas.
Es importante mencionar que los ingresos esperados mediante esta
opción incrementarán las comisiones que percibe el banco y por
ende sus ingresos totales. Finalmente, se debe considerar que
mediante este producto se estará incentivando a la población
hondureña al ahorro, siendo el banco beneficiado por los recursos
frescos que capte mediante este producto.
Desarrollo del Concepto
El resultado esperado con la implementación de este nuevo conceptoen productos financieros alineado a las remesas que se manejan enel país, es incrementar los ingresos y utilidades para la empresaa través de la captación de comisiones derivadas de las diferentestransacciones financieras y comerciales que se espera realicen losreceptores de remesas.
Descripción del Producto
Una tarjeta de débito cuyo objetivo principal es ofrecer unaalternativa segura y económica de la administración del efectivo alos clientes que reciben remesas del exterior del país, este
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producto denominado tarjeta de débito Remesa Maya funcionará através de recarga automática de dinero al momento de recibir elgiro a su cuenta, dicho producto tiene la bondad de generar unahorro al cliente ya que no tendrá que incurrir en gasto personalal momento de querer reclamar su dinero.
Mercado meta
Segmentación de mercado
El mercado financiero bancario de nuestros país está dividido en 3grupos de clientes; clientes denominados grandes empresas, lasconocidas PYMES & MIPYMES y banca de personas, a su vez estasegmentación de mercado del sistema bancario consta con variassub-categorías o nichos de mercado específico.
Selección de mercado
La segmentación de mercado del presente informe está dirigida a labanca de personas la cual satisface las necesidades de ahorro einversión de los clientes, Tarjetas de crédito/débito, vivienda,banca de seguros, remesas familiares, créditos entre otros.
Nuestro mercado primario son las personas naturales que recibenremesas del exterior que viven en el interior de nuestro país yque se desplazan desde sus lugares de origen a las diferentesagencias bancarias, incurriendo en altos costos de transporte,alimentación, hospedaje, entre otros por cobro de las remesas,además teniendo siempre como mercado secundario las personas queviven en el casco urbano.
Perfil del cliente
Hombres y mujeres mayores de 30 años con familiares que viven enotro país los cuales reciben remesas de forma mensual y queincurren en altos costos desde su lugar de origen hacia otra
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ciudad para hacer efectiva sus remesas, los cuales estánpromoviendo actividades económicas en sus localidades y cuyoingreso familiar local es menos de Lps. 4,000.00 y que a la vezalgunos cuentan y otros no con productos financieros ofrecidos porlos bancos.
Investigación de mercados
El método utilizado para recolección de información del mercado esla encuesta a través cuestionario y con un tipo de muestreoaleatorio simple realizado en diferentes puntos de FranciscoMorazán.
Resultados de la encuesta
El cuestionario aplicado para la encuesta mediante muestreoseleccionado brinda resultados de mucha relevancia para la toma dedecisiones sobre el producto a implementar en nuestro mercadolocal.
Información general de mercado
Frecuencia en cobro de remesas.
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El 46% de las personas encuestadas cobra sus remesas en un rangode 30 a 60 días.
Banco utilizado para cobro de remesas.
Los tres bancos con mayor participación en el pago de remesas sonBAC honduras, Banco Atlántida, seguido de cooperativa sagradafamilia.
Relación del cliente con banco pagador.
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El 88% de los clientes encuestados poseen cuenta de ahorro con elbanco que cobra sus remesas.
Productos preferidos utilizados por los usuarios de remesas
El 50% de mercado cuenta con cuentas de ahorro y un 9% de losclientes manejan tarjeta de débito.
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Uso de remesas recibidas
El 44% de los clientes utilizan sus remesas en gastos dealimentación.
Gastos incurridos en el cobro de remesas
Los encuestados incurren su mayor gasto en transporte con 41% y enhospedaje un 21% del gasto.
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Lugar de procedencia de los clientes
Información del nuevo producto
Aceptación de nuevo producto
Existe un gran porcentaje de aceptación del nuevo producto solo un5% no comparte la idea.
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Aceptación de pago de membresía de Remesa Maya
Existe excelente aceptación del producto un 93% del mercado aceptael producto.
Forma de pago por membresía
El 61% de los encuestados estaría dispuesto a pagar de formamensual y un 29% acepta hacerlo de forma anual.
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Valor a pagar por membresía aceptada
Existe la oportunidad de generar buenos ingresos por pago demembresía un 90% acepta pagar entre 100 y 150 lempiras.
ANALISIS FODA
Fortalezas
Cantidad de clientes que tiene Banco de Occidente. Posicionamiento en el mercado. Agencias y cajeros ATM en todo el país. Ahorro de costos y mayor seguridad para el cliente. Excelente servicio al cliente. Recurso Humano. Presencia en Áreas Urbanas y Rurales.
Oportunidades
Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Aumento del envío de remesas a través de Banco de Occidente. Envío de remesas de Europa y otros países. Incentivar una cultura de ahorro en los clientes que reciben
remesas. Desarrollo de Otros productos financieros orientados a este
sector de Clientes.
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Realizar alianzas estratégicas con las agencias remesadoras ysectores comerciales donde los clientes invierten lasremesas.
Debilidades
Desarrollo de Aplicaciones para dispositivos Móviles. Alianzas estratégicas con agencias remesadoras. Alianzas estratégicas con el sector comercial. Poca participación en el mercado de pago de remesas.
Amenazas
Política Migratoria e Incremento en la cantidad de hondureñosdeportados de EUA.
Incremento en las Tasas de Desempleo en EUA. Facilidad que este producto sea copiado por la competencia.
Análisis Financiero (Factibilidad)
Según datos del BCH se remite un promedio de $ 338.00. 41 agencias en Cortés. 49 agencias en Francisco Morazán 30 ATM’s Cortés. 37 ATM’s en Francisco Morazán.
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Análisis Financiero
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Ingresos Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018Comision por Depósito de Remesa 1,914,000.00L. 5,898,600.00L. 9,570,870.00L. 13,059,526.50L. 16,373,750.18L. Comisión por Pagar Remesa 696,241.70L. 2,113,163.40L. 3,636,458.09L. 5,199,199.45L. 6,803,166.17L. Comisión por Retiros de la Cuenta M ediantes ATM 's 574,200.00L. 1,769,580.00L. 2,871,261.00L. 3,917,857.95L. 4,912,125.05L. Comisión por Uso de Tarjeta en Comercio 997,283.28L. 3,157,335.10L. 5,344,668.52L. 7,588,707.71L. 9,892,008.36L. Total Ingresos 4,181,724.98L. 12,938,678.50L. 21,423,257.61L. 29,765,291.61L. 37,981,049.76L. CostosCosto de venta 2,881,382.74L. 6,886,809.66L. 10,666,382.12L. 14,268,025.85L. 17,701,259.04L. Comisión por venta 870,000.00L. 918,720.00L. 970,168.32L. 1,024,497.75L. 1,081,869.62L. Costo de M ensaje a Celular 21,054.00L. 68,518.14L. 117,401.04L. 169,165.53L. 223,973.44L. Costo por Envío de Recargas por Pago Automático 1,914,000.00L. 5,820,300.00L. 9,496,485.00L. 12,988,860.75L. 16,306,617.71L. Costo por emisión de plástico 76,328.74L. 79,271.52L. 82,327.76L. 85,501.83L. 88,798.27L. Utilidad bruta 1,300,342.24L. 6,051,868.84L. 10,756,875.49L. 15,497,265.76L. 20,279,790.72L. Costos Fijos 3,552,109.38L. 1,158,039.34L. 2,203,233.10L. 2,222,188.71L. 2,241,875.12L. Costo de M ercadeo -L. -L. -L. -L. -L. Gasto de Investigación de M ercado 60,000.00L. -L. -L. -L. -L. Costo de Diseño Gráfico 500.00L. -L. -L. -L. -L. Costo del Lanzamiento de Producto 150,000.00L. -L. -L. -L. -L. Costo de Promociones -L. 473,411.44L. 491,663.35L. 510,618.96L. 530,305.37L. Publicidad 3,241,609.38L. 684,627.90L. 1,711,569.75L. 1,711,569.75L. 1,711,569.75L. Costo por Cambio en el Sistema 100,000.00L. -L. -L. -L. -L. Utilidad Antes de Im puesto e intereses -2,251,767.14L. 4,893,829.50L. 8,553,642.38L. 13,275,077.05L. 18,037,915.60L. Costo Financiero 1,407,456.24L. 5,162,526.98L. 6,293,108.91L. 9,476,813.73L. 12,743,930.13L. Gastos Por Intereses por Cuentas de Ahorro 1,407,456.24L. 5,162,526.98L. 6,293,108.91L. 9,476,813.73L. 12,743,930.13L. Utilidad Antes de Im puesto -3,659,223.38L. -268,697.48L. 2,260,533.47L. 3,798,263.32L. 5,293,985.47L. ISR -L. -L. 565,133.37L. 949,565.83L. 1,323,496.37Utilidad Neta -3,659,223.38L. -268,697.48L. 1,695,400.10L. 2,848,697.49L. 3,970,489.10
Flujos netos de efectivo anuales -3,659,223.38L. -268,697.48L. 1,695,400.10L. 2,848,697.49L. 3,970,489.10L. ROI Lps. -0.47L. -0.02L. 0.12L. 0.15L. 0.16L. ROI % -47% -2% 12% 15% 16%M argen sobre ventas -88% -2% 8% 10% 10%VPN 796,301.55L. TIR 28.03%
Banco de Occidente " Proyectado Rem esas M aya"Estado de Resultados proyectado
Del año 2014-al año 2015
La proyección del proyecto nos presenta una tasa interna deretorno por encima del rendimiento esperado, a la vez un valor de28.03% no demuestra un proyecto rentable y libre de riesgo. ElValor presente neto es de Lps. 796,301.55 con un rendimiento del19.26%.
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Conclusiones
1. El cobro de las remesas es un problema muy complejo para lamayor parte de los beneficiarios debido a que incurre engastos de viaje para poder hacer efectivo el cobro de unaremesa.
2. El 71% de los beneficiarios de remesas proviene de la zonarural del país y un 29% proviene de la zona urbana.
3. La recepción de remesas se realizan en un 88% a través deempresas remesadoras y el 12% restante vía sociedadesfinancieras.
4. Un 66.6% destina el dinero de sus remesas para elfinanciamiento de sus necesidades diarias de consumo, comoser; alimentación, transporte, adquisición de otros bienes yservicios no duraderos. El 9.7% los requiere para fineseducativos, seguido por el 9.1% que son utilizados parasalud, el 5.4% lo emplea para gastos de construcción y el9.1% restante lo distribuye; en ahorro 5.0%, inversión ennegocios 1.8%, entre otros usos no especificados 2.3%
5. La tendencia de envío de remesas se proyecta para lossiguientes 5 años con un crecimiento de 5.40% interanual.
6. Se estima que el 54.4% de los migrantes regresara al país enun plazo de 10 años desde el momento de su partida.
7. Banco de occidente dentro de sector financiero, según lainvestigación de mercado, tiene el 7% de participación en elpago de remesas, lo que muestra una oportunidad de negociodentro de la industria.
8. Según datos recolectados los principales competidores de laindustria, dentro del sistema bancario son BAC Honduras con
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un 20% de participación, Cooperativa sagrada familia y BancoAtlántida con participación del 12% cada uno y Da viviendacon un 10% de alcance.
9. La industria remesadora de divisas es un mercado con altopotencial de oportunidades para posicionarse como un bancolíder en el rubro.
10. La inversión proyectada para el fortalecimiento en elnegocio nos permite un flujo de efectivo creciente en 54%promedio anual.
11. El retorno de inversión es de 14% promedio interanualcon tendencia alcista sostenible durante los siguientes 5años.
12. El Valor presente neto de acuerdo con los flujos deefectivo proyectados es de Lps. 796,301.55 a un plazo de 5años con rendimiento esperado del 19.26%.
13. La tasa interna de retorno es de 28.03%, por ende elproyecto es rentable y libre de riesgo a la vez esta essuperior al rendimiento esperado por los accionistas.
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Recomendaciónes
1. El proyecto descrito anteriormente es ejecutable, por lo quees recomendable para la junta directiva de Banco de OccidenteS.A. proceder a realizar la inversión necesaria para laejecución del mismo, partiendo como año 1 el 2014.
2. Implementar bancarización a través de agentes rurales yurbanos que faciliten el cobro de remesas e incentiven alconsumo en el beneficiario.
3. Buscar alianzas estratégicas con diferentes empresas queincentiven el consumo en el receptor de remesas.
4. Negociar con otras agencias remesadoras con el fin de mejorarla comisión por pago de remesas.
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5. Incursionar en banca móvil y explotar la inter-banca paramaximizar las operaciones del negocio.
6. Invertir en programas de mercadeo que permitan incrementar lacantidad de clientes del banco.
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