fmcg monitor - vietdata

FMCG MONITOR

THÁNG 12

2019

Báo cáo cập nhật tình hình

thị trường FMCG Việt Nam

Bởi Worldpanel Division

12 tuần kết thúc vào 03/11/2019 (12 w/e P11’19)

Thành thị 4 thành phố chính & Nông thôn Việt Nam

2

Kinh tế Việt Nam cho

thấy nhiều triển vọng

tích cực, với nhiều khả

năng vượt mục tiêu

tăng trưởng GDP

2019 đã đề ra.

Thị trường FMCG

tiếp tục đạt mức tăng

trưởng hai con số ở

khu vực Nông thôn

trong ngắn hạn.

Nước tẩy rửa nhà

vệ sinh là một trong

những ngành hàng

tăng trưởng ấn

tưởng ở cả Thành

thị và Nông thôn.

Siêu thị nhỏ/cửa hàng

tiện lợi và Online tiếp

tục khẳng định vai trò

quan trọng trong thúc

đẩy tăng trưởng

FMCG ở Thành thị.

Khi tiêu dùng ngoài

nhà, các lựa chọn tiêu

dùng phong phú hơn

cho thấy mức độ

trung thành thương

hiệu thấp hơn.

TIÊU ĐIỂM CHÍNH

01Kinh tế Việt Nam cho thấy những con số lạc quan trong 11 tháng năm 2019 với chỉ số CPI được kiểm soát tốt cũng

như tăng trưởng mạnh mẽ đến từ doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng. Tăng trưởng GDP được dự đoán sẽ đạt 7% với

nhiều khả năng vượt chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2019.

CPI GDP

7.466.88 6.98

+6.98%

3

+3.59%

+2.57%

+12.3% +12.7%

CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

Doanh thu bán lẻ

hàng tiêu dùng

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Q3’19 so với cùng kỳ

YTD T11’19

so với cùng kỳ

YTD T11’18

so với cùng kỳYTD T11’18

so với cùng kỳ

YTD T11’19

so với cùng kỳ

4

02Xét trong dài hạn, thị trường FMCG lấy lại đà tăng trưởng nhờ gia tăng khối lượng tiêu dùng. Đáng chú ý, trong

ngắn hạn thị trường ở khu vực Nông thôn tiếp tục ghi nhận mức tăng hai chữ số, hứa hẹn sẽ đạt mức tăng

trưởng cả năm 2019 cao hơn dự đoán từ đầu năm.

XU HƯỚNG FMCG THEO QUÝ

12 tuần kết thúc vào T11’19

5.42.5

6.1

4.8 5.4

9.3

2.30.0

3.5

1.73.2

6.3

3.3

6.0

2.7

2.7

10.4

7.8

XU HƯỚNG FMCG THEO NĂM


XU HƯỚNG FMCG

Tăng trưởng giá trị % Tăng trưởng khối lượng %

Thành thị 4 TP

Nông thôn

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | 12 tuần kết thúc vào 03/11/2019

*: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tôi tính mức đóng góp của giá trị trong thay đổi giá trị của mỗi ngành, cộng tất cả các số này lại và xem nó trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước

**: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG , chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước

Giá trung bình*Giá trị Khối lượng**

5

03 TĂNG TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THEO NĂMXét theo năm, các ngành hàng đều cho thấy tăng trưởng lành mạnh. Ngành hàng Chăm sóc cá nhân tiếp tục dẫn

đầu tăng trưởng ở khu vực Thành thị (4 TP chính), trong khi Sữa và các sp từ sữa đạt tốc độ tăng trưởng ấn

tượng ở khu vực Nông thôn.

6.1%7.0%

2.9%3.0%

12.4%

7.1%

3.5%4.6%

0.0%1.2%

8.0%6.5%

9.3%

15.5%

9.7%

4.7%

12.0%

4.5%

6.3%

13.1%

5.7%

2.2%

5.2% 5.6%

52 tuần kết thúc

vào T11’19

so với cùng kỳ

Thành thị 4 TP Nông thônTăng trưởng giá trị Tăng trưởng khối lượng* Tăng trưởng giá trị Tăng trưởng khối lượng*

*: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các

số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.


FMCG Sữa và sp

từ sữa

Thức uống Thực phẩm

đóng gói

Sp

chăm sóc

cá nhân

Sp

chăm sóc

gia đình

FMCG Sữa và sp

từ sữa


đóng gói

Sp

chăm sóc

cá nhân

Sp

chăm sóc

gia đình

6

03Xét theo quý, Thức uống là ngành hàng thứ hai thúc đẩy tăng trưởng ở Nông thôn sau Sữa và các sp từ sữa,

ngược lại vẫn cần nhiều nỗ lực hơn để gia tăng khối lượng tiêu dùng ở Thành thị 4 TP, nơi có nhiều sự cạnh tranh

hơn. Nhìn chung tất cả các ngành hàng đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

6.0%

10.6%

0.7%1.3%

9.5%8.4%

2.7%

5.5%

-2.1%

0.7%

4.3%

6.9%

10.4%

14.9%

13.0%

4.7%

12.8%

6.8%7.8%

11.8%10.9%

1.5%

7.9%8.9%

TĂNG TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THEO QUÝ

12 tuần kết thúc

vào T11’19

so với cùng kỳ

Thành thị 4 TP Nông thônTăng trưởng giá trị Tăng trưởng khối lượng* Tăng trưởng giá trị Tăng trưởng khối lượng*

*: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các

số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.


FMCG Sữa và sp

từ sữa


đóng gói

Sp

chăm sóc

cá nhân

Sp

chăm sóc

gia đình

FMCG Sữa và sp

từ sữa


đóng gói

Sp

chăm sóc

cá nhân

Sp

chăm sóc

gia đình

7

04Ngành hàng Chăm sóc gia đình tiếp tục phát triển tốt ở cả 2 khu vực, một trong số các sản phẩm nổi bật là Nước

tẩy rửa nhà vệ sinh. Cả giá trị và khối lượng tiêu dùng sản phẩm này đều tăng trưởng ở mức 2 chữ số, nhờ việc thu

hút thêm người mua mới. Mặc dù vậy, thị trường này vẫn còn nhiều tiềm năng để khai thác.

Thành thị 4 TP Nông thôn


so với cùng kỳ

Tăng trưởng

giá trị

Tăng trưởng

khối lượng

%Tỷ lệ hộ mua Lượng tiêu dùng/ hộ %Tỷ lệ hộ muaLượng tiêu dùng/ hộ

+17%+19%

35% hộ gia đình

(+731,000 hộ mới)

355ml/ mỗi quý

(tăng 2% so với cùng kỳ)

+19% +14%

54% hộ gia đình

(+104,000 hộ mới)

597ml/ mỗi quý

(tăng 3% so với cùng kỳ)

NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU


Tăng trưởng

giá trị

Tăng trưởng

khối lượng

8

05Kênh trực tuyến, siêu thị nhỏ và cửa hàng tiện lợi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng

FMCG ở khu vực Thành thị 4 TP. Ở Nông thôn, chợ truyền thống dần nhường thị phần của mình cho các kênh hiện

đại hơn như cửa hàng chuyên doanh và siêu thị.

33

219

9

14

6

35

32

2310

9

14

52 5

12

64

13

33

5

11

64

16

2 5

11%

10%

22%

4%

4%

53%

4%16%

10%

7%

28%

74%

KÊNH MUA SẮM


Thành thị 4 TP Nông thônTăng trưởng giá trị%(12 w/e P11’19 so với cùng kỳ)

Tăng trưởng giá trị%( 12 w/e P11’19 so với cùng kỳ)

Thị phần về giá trị % Thị phần về giá trị%

Cửa hàngbách hóa

Tiệm tạp hóanhỏ

Chợ truyền thống

Cửa hàng chuyên doanh

Siêu thị/ Đại siêu thị

Siêu thị mini/

Cửa hàng tiện lợi

Online

Cửa hàng bách hóa

Tiệm tạp hóanhỏ

Chợ truyền thống

Siêu thị/ Đại siêu thị

Cửa hàngchuyên doanh

Các kênh khác

Các kênh khác

Các lựa chọn tiêu dùng ngoài nhà phong phú hơn cho thấy mức độ trung thành thương hiệu thấp hơn!

Nước tăng lực là một ví dụ điển hình, là thức uống phổ biến khi uống bên ngoài nhà, có mức độ trung thành

thương hiệu thấp hơn so với khi mua về uống tại nhà. Điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn từ các thương hiệu đồ

uống để thuyết phục người tiêu dùng tiếp tục lựa chọn tại mỗi điểm quyết định mua hàng.

9

06

Nguồn: Worldpanel Division | In-Home & Out-of-home purchase panels | TP.HCM | 9 tháng kết thúc vào tháng 9 2019

Trong

nhà

Ngoài

nhà

% Tỷ lệ người mua Tuần suất muaBình quân số lượng

thương hiệu được

mua/ người

43

80

8

12

1.7

3.0Mức độ trung

thành với thương

hiệu thấp

Mua nước tăng lực

cho tiêu dùng…

Để tăng trưởng trong ngành hàng Thức Uống, tìm hiểu thêm tại đây!

TIÊU ĐIỂM

https://www.kantarworldpanel.com/vn/news/Just-launched-Winning-Beverage-sector-report

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập

www.kantarworldpanel.com/vn

Liên hệ

Worldpanel Division Việt Nam

Tel: +84 28 39306631

58 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM, Việt Nam

[email protected] (tư vấn cho doanh nghiệp)

[email protected] (về truyền thông)

THÁNG 12

2019

Những nghiên cứu này dựa trên dữ liệu Worldpanel. Kantar theo dõi hành vi mua

hàng cho tiêu dùng tại nhà của các hộ gia đình đại diện nhân khẩu học trên 4 Thành

phố chính và Nông thôn Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận trên hơn 130 danh mục hàng

tiêu dùng nhanh, được chia làm 5 ngành hàng chính: Sữa và sản phẩm từ sữa, Thức

uống, Thực phẩm đóng gói, Sản phẩm chăm sóc cá nhân, và Sản phẩm chăm sóc gia

đình.

Kantar là chuyên gia toàn cầu về dữ liệu, nghiên cứu và tư vấn cho doanh nghiệp.

Chúng tôi hiểu rõ người tiêu dùng nghĩ, cảm nhận và mua hàng như thế nào, chia sẻ

và xem gì hơn bất kỳ ai khác. Bằng việc kết hợp giữa khả năng thấu hiểu con người

cộng với những công nghệ tân tiến, 30,000 nhân viên của Kantar giúp cho các tổ

chức, doanh nghiệp hàng đầu thế giới thành công và phát triển.

fmcg monitor - vietdata

Documents