O Seu Banco Parceiro

DIVULGAÇÃO DE

RESULTADOS

1T13

Disclaimer

Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem

expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.

Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e

refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o

ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes

fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os

resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.

Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de

perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento

bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e

tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus

produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras

disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores

(www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação.

2

Destaques

3

Completamos o ciclo iniciado em abril de 2011 com o ingresso de um novo time de

management e novos acionistas, incluindo o fundo de private equity Warburg Pincus. Hoje,

temos todas as equipes, processos e estratégias em plena operação.

Reciclamos, nesse período, nossa carteira de crédito com a aquisição de novos clientes

e a saída de risco dos créditos de pior qualidade.

Para fechar esse primeiro ciclo e não contaminar os resultados futuros do Banco,

reforçamos no 1T13 a PDD. Do total de R$133,4 milhões de despesa de PDD no 1T13,

R$126,5 milhões referem-se exclusivamente a créditos gerados antes de abr/11.

Refletindo o posicionamento mais conservador da atual gestão, nossa provisão para

devedores duvidosos é suficiente para cobrir 96,4% dos créditos D a H em mar/13 (47,3%

em dez/12).

Como resultado dessa provisão, apresentamos prejuízo de R$91,4 milhões no 1T13.

Anunciamos um novo aumento de capital de até R$92 milhões, dos quais o fundo de

private equity Warburg Pincus e os acionistas controladores já se comprometeram a

subscrever R$82 milhões.

Anunciamos também a conclusão do processo de aquisição da Voga Empreendimentos e

Participações Ltda, já totalmente integrada às atividades do BI&P.

Completamos o ciclo de mudanças iniciado em

abril de 2011...

4

Ampla mudança no time de management e área comercial

Reposicionamento do segmento de atuação, migrando para empresas de melhor qualidade

Reestruturação da carteira de crédito

Oferta multiprodutos e cross sell

Atração de time de investment banking e renda fixa

Diversificação e redução do custo de funding

Provisão Adicional e Aumento de Capital

Despesa de PDD no 1T13 de R$133 milhões

• R$126 milhões referem-se a créditos concedidos antes de abril de 2011

(R$110 milhões provisionados de forma complementar)

• Provisão suficiente para cobrir 96,4% da Carteira D a H (47,3% em dez/12)

Aumento de capital de até R$92 milhões em Tier I

• R$82 milhões: Warburg Pincus e acionistas controladores

Reitera a confiança dos parceiros no projeto BI&P

Patrimônio Líquido no mesmo nível de dezembro de 2012

Caso o aumento de capital tivesse ocorrido ao final de Mar/13:

5

1T13 1T13*

Índice de Basileia 14,2% 16,8%

* Caso o aumento de capital ocorresse no fechamento do 1T13.

2.759 2.807 2.991 3.068 3.048

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

R$ m

ilhões

Empréstimos e Financiamentos em Reais

Trade Finance

Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs)

Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA)

Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures)

-0,7%

Carteira de Crédito Expandida Alcançamos melhor equilíbrio nos segmentos Middle Market e Corporate...

6

1.396 1.422 1.253

1.200 1.445

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

R$ m

ilhões

Middle Market

1.309 1.334

1.682 1.820 1.567

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

R$

milh

õe

s

Corporate

Segmentação de Clientes ...incrementando a participação do Middle Market na carteira...

7 Nota: Outros Créditos correspondem a operações de CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos, e Financiamento de BNDU).

Migração de carteira Middle para Corporate para ajuste de segmentação de porte (~R$200mm em jun/12 e ~R$260mm em set/12)

Faturamento anual entre R$40mm e R$400mm Faturamento anual entre R$400 mm e R$2 bi

Exposição média

por cliente | R$ milhão 1T13 4T12

Corporate 5,0 5,2

Middle Market 3,0 2,4

39%

47%

59%

51%

2%

1%

4T12

1T13

Middle Market Corporate Outros

Evolução da Carteira de Crédito Expandida ...com foco em ativos de maior qualidade...

8

646 517

687 728 589

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

R$ m

ilhões

Novas Operações

3.068 3.048 589 (512)

(89) (8)

4T12 OperaçõesLiquidadas

Saídas deCrédito

Writeoffs

Novasoperações

1T13

R$ m

ilhões

99,1% das novas

operações dos

últimos 12 meses

estão classificadas

entre AA e B.

Empréstimos 45,8%

Cessão Recebíveis Clientes 10,9%

Confirming 0,8%

Desconto 0,3%

NCE 0,3%

CCE 0,4%

CCBI 0,6%

Carteira de Crédito Expandida ...e ampliando a participação dos novos produtos...

9

Emprést. e Descontos em Reais

59%

Trade Finance

16%

BNDES 9%

Garantias Emitidas

6% Títulos Agrícolas

8%

Títulos Crédito Privado

0,9%

Outros 1%

1T12

Emprést. e Descontos em Reais

56%

Trade Finance

14%

BNDES 10%

Garantias Emitidas

6% Títulos Agrícolas

12%

Títulos Crédito Privado

1,3%

Outros 1%

1T13

Empréstimos 32,7%

Cessão Recebíveis Clientes 13,2%

Confirming 0,0%

Desconto 0,2%

NCE 5,2%

CCE 2,8%

CCBI 1,6%

315 371

529 482

403

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

R$ m

ilhões

Ecossistema de Grandes Empresas *

Recebíveis de Clientes Recebíveis contra Clientes

230 267 307 327 371

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

R$ m

ilhões

Títulos Agrícolas

CPR Warrant (CDA/WA) CDCA

Desenvolvimento de Franchise Value ...em nichos de especialização...

10

41 60

94 92 90

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

R$ m

ilhões

Títulos de Renda Fixa

Debêntures CCB Imobiliário

* Operações de aquisição e cessão de recebíveis originados por nossos clientes e Operações

com recebíveis de fornecedores sacados contra nossos clientes (Confirming).

O desenvolvimento de expertise em certos

nichos e a criação de estruturas que gerem

diferenciais competitivos permitem o aumento

de rentabilidade através de receitas de fees.

1,4% 1,6% 1,7% 1,7% 1,8%

2,5% 2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 3,1% 3,3% 3,9% 4,2%

5,7% 8,0%

13,0% 13,4%

22,8%

Instituições financeiras

Geração e Distribuição de Energia

Máquinas e Equipamentos

Eletroeletrônicos

Serviços financeiros

Educação

Publicidade e Editoração

Comércio - atacado e varejo

Derivados petróleo e biocombustíveis

Metalurgia

Têxtil, confec. e couro

Papel e celulose

Química e farmacêutica

Transporte e logística

Automotivo

Outros setores*

Construção

Alimentos e bebidas

Agropecuário

1T13

1,4% 1,5% 1,9% 2,1% 2,6% 2,9% 3,2% 3,3% 3,5% 3,8% 3,9% 4,2% 4,7%

5,5% 9,4%

13,9% 14,7%

17,6%

Pessoa física

Comércio - atacado e varejo

Publicidade e Editoração

Serviços financeiros

Derivados petróleo e biocombustíveis

Educação

Instituições financeiras

Geração e Distribuição de Energia

Metalurgia

Química e farmacêutica

Transporte e logística

Têxtil, confec. e couro

Papel e celulose

Automotivo

Outros setores*

Alimentos e bebidas

Construção

Agropecuário

1T12

Carteira de Crédito ...com incremento relevante no Agronegócio...

11 * Outros setores com participação individual inferior a 1,4%.

Carteira de Crédito ...mantendo a característica de curto prazo.

12

1T12 1T13

10 maiores 16%

11 - 60 maiores

33%

61 - 160 maiores

26%

Demais 25%

Concentração por Cliente

10 maiores 16%

11 - 60 maiores

32%

61 - 160 maiores

27%

Demais 25%

Concentração por Cliente

Até 90 dias 40%

91 a 180 dias 18%

181 a 360 dias 16%

+360 dias 26%

Vencimentos

Até 90 dias 36%

91 a 180 dias 19%

181 a 360 dias 16%

+360 dias 29%

Vencimentos

3,2% 2,8% 3,0%

1,5% 2,3%

2,7% 2,6% 1,8%

1,2%

2,2%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

NPL / Carteira de Crédito

NPL 60 dias NPL 90 dias

Qualidade da Carteira de Crédito 97,8% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B

13

Créditos classificados entre D e H equivalem a

R$228,3 milhões no fechamento do 1T13:

− R$169,1 milhões (74% da carteira de crédito

entre D e H) em curso normal de pagamento;

− apenas R$59,2 milhões com atrasos +60 dias e

− 96,4% provisionados (46,7% em dez/12). 4%

2%

2%

39%

42%

40%

33%

35%

36%

17%

13%

13%

8%

8%

9%

1T12

4T12

1T13

AA A B C D - H

78,2%

79,1%

75,2%

Em mar/13

cobertura de 96,4%

dos créditos D a H

2.736 2.755 2.936 2.999

3.170

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

R$ m

ilhões

Moeda Local Moeda Estrangeira

Captação Mix de produtos colabora com a redução de custo

14

CDB 30%

DPGE 29%

LCA 11%

LF e LCI 0%

Interf. e Dep. vista

6%

Repasses no país

9%

Emprest. Exterior

15%

1T12

CDB 26%

DPGE 29%

LCA 15%

LF e LCI 2%

Interf. e Dep. vista

5%

Repasses no país

10%

Emprest. Exterior

13%

1T13

Desempenho Operacional e Rentabilidade

15

67,6% 60,8% 69,7% 78,4%

155,3%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Índice de Eficiência

6,6%

7,7% 6,1% 5,9%

2,7%

6,7%

5,5% 5,8% 5,3%

5,4%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Margem Financeira Líquida (NIM)

NIM(a)

NIM(a) sem efeitos de hedge accounting e descontos*

n.r.= Não representativo

*Detalhes disponíveis no Relatório de Divulgação de Resultados do 1T13 em www.bip.b.br/ri.

5,0 2,4 3,1 3,6

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

R$ m

ilhões

Lucro Líquido

3,5 1,7 2,2 2,5

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Retorno sobre PL Médio (ROAE) %

-91,4

n.r.

590,5 582,4 587,6 587,2 498,4

590,4

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 1T13*

R$ m

ilhões

Patrimônio Líquido

17,5% 17,0% 15,8% 14,9% 14,2% 16,9%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 1T13*

Índice de Basileia (Tier I)

4,7x 4,8x 5,1x 5,2x 6,1x

5,2x

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 1T13*

Alavancagem Carteira de Crédito Expandida /

PL

Estrutura de Capital e Classificação de Riscos

16

Agência Classificação de Risco Último

Relatório

Standard & Poor’s

Global: BB/Negativa/ B

Nacional: brA+/Negativa/brA-1 Mar/13

Moody’s Global: Ba3/Estável/Not Prime

Nacional: A2.br/Estável/BR-2 Fev/13

Fitch Ratings Nacional: BBB/Estável/F3 Nov/12

RiskBank Índice: 10,38

Baixo Risco Curto Prazo Abril/13

* Caso o aumento de capital ocorresse no fechamento do 1T13.

17

Ganho de escala com crescimento da Carteira de Crédito

Fomentar as atividades de IB - Renda Fixa e M&A

Crescimento da atuação da mesa de produtos e derivativos

Novas joint ventures para geração de ativos

Novas plataformas de distribuição dos nossos produtos

Continua revisão de processos e otimização de despesas

Estratégia 2013

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