DESIN

TERNET

E-ASSURÉS

D’UNE

L’OBSERVATOIRE

A LA

RECHERCH

E ASSURANCE SANTÉ

LE PROFIL DES PERSONNES

PUBLIÉ PAR

SUR

1

SOMMES-NOUS ?QUI

PRÉSENTATION

EN

DE

COURTIERLIGNE

cmonassurance est un e-courtier, �liale d’Alptis Assurances. Les deux entités sont basées à Lyon.cmonassurance a été créé en 2007 pour répondre à une demande croissante d’internautes à la recherche d’une assurance santé précisément adaptée à leurs besoins et à leur budget. cmonassurance se charge en conséquence de commercialiser on line une partie de la gamme des produits Alptis.

La mission de cmonassurance est d’apporter aux prospects et clients un conseil à forte valeur ajoutée dans le choix de leur assurance santé : analyse des besoins, réalisation de devis mutuelle santé, conseil personnalisé, souscription à distance, suivi commercial du contrat. Fondé en 1976, le Groupe Alptis est un réseau associatif qui construit avec l’ensemble de ses adhérents des solutions d'assurances de personnes. D’après le site opinion-assurances.fr, Alptis fait partie des 10 assureurs préférés des Français dans la catégorie « mutuelle santé »

???

1976

20

07

2

BAROMÈTREPOURQUOI

DESUN

E-ASSU

RÉS ?

Toutes les études publiées sur le secteur de l’e-assurance portent sur les tendances, les acteurs, les motifs de recherche, le développement des solutions techniques, l’impact des réseaux sociaux.

Pour cmonassurance, �liale d’Alptis, courtier grossiste spécialisé en assurance de personnes, il nous est apparu important de compléter les informations disponibles en étudiant les internautes eux-mêmes : leur pro�l détaillé, leurs besoins, la saisonnalité de leur activité…

Avec cette étude, appelée à être actualisée chaque année pour devenir le baromètre de référence des e-assurés, nous essayons de répondre aux questions suivantes : qui sont les consommateurs qui se renseignent et achètent leur assurance santé sur internet ?Comment évolue leur pro�l au �l du temps ? Quelle période priviligient-ils pour leur recherche ?

PRÉFACE

3

MÉTHODOLOGIEOBJECTIFDresser un pro�l socio-démographique des personnes e�ectuant des recherches de mutuelles sur internet.

DEL’ÉTU

DE

ÉCHANTILLON4 156 960 personnes ayant sollicité le service de tari�cation des produits Alptis de la gamme de complémentaires santé.

PÉRIODE D’OBSERVATIONDu 1er janvier 2009 au 30 juin 2012.

4

HOMME ET FEMME En déclaratif, les hommes sont plus nombreux à rechercher une assurance santé que les femmes : 56% vs. 44% en moyenne depuis 2009.

Dans certains formulaires, la civilité correspondant à Monsieur est cochée par défaut. Certains personnes qui veulent obtenir un devis rapide-ment ne prennent pas le temps de véri�er si la civilité est la bonne.

Nous devons cependant prendre en compte, le fait que certaines femmes demandent des devis au nom

de leur conjoint.

57 %

2009 2010

55 %

2012

57 %

2011

56 %

43 %

45 %

2009

44 %

20112010

43 %

2012

Données INSEEHomme : 48 %Femme : 52%

57 %

5

TRANCHES D’ÂGE

51 – 60 ans31 – 40 ans 71 – 80 ans + 90 ans41 – 50 ans20 – 30 ans 61 – 70 ans 81 – 90 ans

ÂGE MOYEN : 42 ANSPrès de la moitié des personnes recherchant une assurance santé sur Internet a moins de 40 ans (en moyenne depuis 2009). Les 31-40 ans représentent le quart des internautes, suivis des 20-30 ans.

Les plus de 60 ans sont sous-représentés : 14% vs. 22% dans l'ensemble de la population.Une étude menée par le cabinet de conseil indépendant Bearingpoint montre que, si l'on compare la France à d'autres pays, on constate un décrochage dans l'utilisation d'internet après 65 ans. En e�et, seulement 19% des Français âgés de 65 ans et plus utilisent Internet régulièrement, comparé à 69% au Royaume-Uni et 65% aux Pays Bas. Autre élément hypothétique d'explications : une �délité plus grande à la marque dans cette catégorie de population, qui serait par conséquent moins encline à faire des recherches pour changer de mutuelle.

Données INSEE< 40 ans : 51%40- 60 ans : 27%> 60 ans : 22%

2009 2010

56 %

2011

57 %

2012

57 %

29 %

2009 2010

30 %

2011

30 %

2012

30 %

14 %

2009 2010

14 %

2011

13 %

2012

13 %

Com

merçant - Artisan - Agriculteur

6

LESPROFESSIONS

Ouv

rier -

Employé - Technicien - Agent de m

aîtrise - Enseignant - Fonctionnaire

Chef

d'en

treprise - Industriel - Profession Libérale

Cadre

PEU DE CADRES

Étudiant

Retraité

Sans profession

4 % 54 %

5 %18 %

2 %

3 %

14 %Les

professions intermé-diaires représentent plus de la moitié des internautes en

quête d'une nouvelle complémen-taire santé. A noter que la catégorie

"Sans profession" agrège les personnes sans profession (femme au foyer) et les

personnes au chômage. Les retraités représentent près d'1 internaute sur 5

(données 2009) , alors qu’ils repré-sentent 1 personne sur 4 dans la

population.

Alors qu’ils représentent

près d’1 personne sur 10, les étudiants ne sont présents qu’à hauteur de 2%. Le marché de la

mutuelle étudiante est en e�et captif (la concurrence ne joue pas) alors

même que les étudiants ont du mal à s’assurer et ne se considèrent pas en bonne santé (article « Les étudiants

sont-ils en bonne santé – Le Monde pour Lyon Plus daté

du 18/11/2011).

Données INSEE (2009)Commerçant, artisan, agriculteur : 4%Ouvrier, employé, technicien : 42% Cadre : 9%Chef d’entreprise, industriel : 1%Retraité : 27%Etudiant : 9%Sans profession (y compris chômeur) : 8%

7

SITUATIONGÉOGRAPHIQUE

ÎLE DE FRANCE

RHÔNE-ALPES

PROVENCE ALPESCÔTE D’AZUR

NORD PAS DE CALAIS

AQUITAINE

LANGUEDOC-ROUSSILLON

PAYS DE LOIRE12 %

10 %

8 %

5 %5 %

4 %

24 %

Le Top 5 des régions les plus contributives en termes de recherche d’une complémentaire santé sur internet est proche sans être conforme aux régions les plus peuplées.

La population française par région(données 2010) – Top 5 :Ile de France : 17%Rhône-Alpes : 10%Paca : 8%Nord Pas-de-Calais : 6%Pays de la Loire : 5%

8

SITUATION FAMILIALE

27 %

22 %15 %

10 %3 %

23 %

UNE MAJORITÉ DE PERSONNE S’ASSURENT SEULESOn relève la prépondérance des personnes s’assurant seules : près de la moitié de l'échantillon (50% versus 34% dans la population).Explication : d'expérience, on sait que les personnes s’assurant seules regroupent les célibataires sans enfants et les personnes qui s'assurent à titre individuel alors que leur conjoint/enfant sont assurés sur un autre contrat.

Données INSEE (2008) :Homme seul : 14%Femme seule : 20%Couple sans enfant : 27%Couple avec enfant(s) : 30%Femme seule avec enfant(s) : 8%Homme seul avec enfant(s) : 1%

9

92 %

6 %

2 %

TRAVAILLEURSNON SALARIÉS

SÉCURITÉSOCIALE

AMEXA

LERÉGIME

OBLIGATOIRE

92% des personnes ayant recherché une assurance santé sur Internet entre 2009 et juin 2011 sont inscrites au régime général.

Ce régime est sur-représenté sur internet puisque, en France, 4 personnes sur 5 (soit 80%) sont ratta-chées au régime général de la Sécurité Sociale.

10

NIVEAU D’ASSURANCE SOUHAITÉ

2009

20092009

18 %

2010

26 %

2011

50 %

2012

50 %

75 %2010

63 %2011

39 %

2012

32 %7 %

2010

11 %

2011

14 %

2012

18 %

UN MARCHÉ ORIENTÉ VERS UNEOPTIMISATION RAPPORT QUALITÉ / PRIXL'assurance santé de moyenne gamme est privilégiée. Explication : la complémentaire santé étant un produit relativement complexe, les assurés n'ont pas toujours une connaissance aboutie et de l'o�re et de leurs besoins réels et s'orientent par défaut vers les gammes stan-dard.Toutefois, depuis 2009, on observe un basculement des comportements (e�et crise ?) : alors que le bas de gamme intéressait moins d'1 internaute sur 5, c'est désormais 1 utilisateur sur 2 qui demande une première tari�cation pour un produit d'entrée de gamme.L'orientation vers des garanties plus complètes, souvent plus chères, connaît elle aussi une hausse en 2 ans, mais ne concerne qu'1 internaute sur 8.

Conséquence : une désa�ection des gammes moyennes, dont la “part de marché“ a été divisée par plus de deux en 3 ans.

HAUT DE GAMME

BAS DE GAMME

MOYENNE GAMME

11

DEMONTANT COTISATIONUN MARCHÉ TIRÉ VERS LE BAS

0 - 50 €

2009 : 40%2010 : 42%2011 : 46%2012 : 39%

2009 : 32%2010 : 34%2011 : 32%2012 : 36%

2009 : 19%2010 : 17%2011 : 15%2012 : 16%

2009 : 7%2010 : 5%2011 : 5%2012 : 6%

2009 : 2%2010 : 3%2011 : 2%2012 : 3%

43 % 50 - 100 €

33 %100 - 150 €

17 %

150 - 200 €

5 %200 € et +

2 %

La tendance observée sur les formules retenues se con�rme avec la répartition par montant de cotisation. En e�et, les 3/4 de l'échantillon se concentrent dans

la tranche 0-100€/mois.

Près des 3/4 des tari�cations e�ectuées le sont pour des cotisations men-suelles inférieures à 100€. La tranche 0-50€ concerne 2 internautes sur 5,

ce qui est cohérent avec le fait que la moitié des personnes cherchent à s'assurer seules et que ces utilisateurs sont jeunes.

E�et crise oblige, la part des cotisations de moins de 50 € a augmenté de 6 points entre 2009 et 2011, malgré l'in�ation

annuelle des tarifs. Cela montre que les assurés arbitrent fortement sur

leurs garanties.

12

33 %

DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION

TRIMESTRIELLE

JANVIERMARS

AVRILJUIN

JUILLETSEPTEMBRE

24 %

18 %25 %

OCTOBRENOVEMBRE

La saisonnalité de l'activité est marquée puisque le seul quatrième trimestre (25% du temps) représente 33% de l'activité, près de deux fois plus que le 2e trimestre. Les trimestres 1 et 3 sont conformes en volumes de recherche de complémentaires santé à leur durée : 50% des recherches pour 50% du temps.

UNE FORTE SAISONNALITÉ

13

JANVIER

9 %

FÉVRIER

8 %

MARS

7 %

AVRIL

6 %

MAI

6 %

JUIN

6 %

JUILL

ET

5 %

AOÛT

8 %

SEPTE

MBRE

12 %

OCTOBRE

11 %

NOVEMBRE

10 %

DÉCEM

BRE

13 %

Les mois d'intense activité se concentrent sur le dernier quadrimestre. A eux seuls, les quatre derniers mois de l'année (1/3 du temps) représentent près de 45% des demandes de tari�cation pour une complémentaire santé. Des chi�res cohérents avec la date anniversaire (31/12) de la plupart des contrats du marché.

UNE FIN D'ANNÉE HAUTE EN RECHERCHES

DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION

MENSUELLE

14

Les recherches se concentrent essentielle-ment au cours des trois premiers jours de la semaine, qui représentent plus de 52% des demandes alors qu'ils comptent pour 43% du temps hebdomadaire. Alors que les recherches se font sur internet, le week-end est délaissé. Hypothèses :

- les internautes préfèrent chercher une complémentaire santé pendant les jours et heures d'ouverture des agences dans une logique de click & mortar.

- l’assurance étant encore considérée comme un achat contraint, les recherches ne se font pas pendant le week-end.

LUNDIMARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

17,3 % 17,5 %

17,3 %

15,4 %13 %

8,5 %

11 %

DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION

EN JOURS

ASSURANCE ET INTERNET :DES HORAIRES DE BUREAU

15

LE PROFILTYPE

SÉCURITÉSOCIALE

EMPLOYÉ

30-40 ANS

ILE DE FRANCE(PARIS)

MARDI27

MILIEU DE GAMME

OFFRE SANTÉ

0-50 €

CÉLIBATAIRESANS ENFANT

DÉCEMBRE