cetelem observador 2010 auto: conductores europeos y el low cost

y en Europa,

¿una tendencia

Low Cost?

> Nuevo entorno, nuevas preferencias: el mercado del automóvil español cambia

El Observadordel Automóvil 20

10

Cubierta.qxd:Cetelem 2 parte 19/7/10 19:08 Página 61

¿Es el automóvil low-cost la compramás razonable a ojos del consumidor?

18 %

15 %

39 %

24 %

36 %

40 %

29 %

Francia ➤

Alemania ➤

Reino Unido ➤

Italia ➤

España ➤

Portugal ➤

Media europea ➤

Más de uno de cada cuatro europeos está dispuesto a comprar un coche low-cost

En un 29% de los casos, los europeosestán dispuestos a comprar un cochelow-cost. Una cifra muy significativa queoculta, no obstante, realidadesnacionales distintas. Portugal, ReinoUnido y España figuran entre los más“favorables al low-cost”, con unaintención de compra superior a uno decada tres. Los portugueses son los quemás acusan el aumento de los preciosdel automóvil. Probablemente, esta

sensibilidad extrema ante los precios delsector explica esta atracción por el cochelow-cost.Por el contrario, Alemania ve cómo lasdeclaraciones de intención de compra deautomóviles a bajo precio estándisminuyendo. ¿Debemos entrever enello una preocupación por industriasnacionales particularmente importantespara la economía y el empleo del país?No necesariamente, dado que las

diferencias entre la intención de compradeclarada en el país y las cuotas demercado del único vehículo low-costdisponible estos últimos años son claras.

En la edición de 2006, el ObservadorCetelem reveló que el 5% de losespañoles estaban dispuestos acomprar un coche low-cost comovehículo principal. A partir de ahí, laidea se ha ido arraigando.

Fuente: Observador Cetelem

“¿Estaría usted dispuesto a comprar un vehículo low-cost?”En % respecto al total

cetelem.qxd:Cetelem 1/7/10 00:02 Página 43

Francia Alemania ReinoUnido Italia España Portugal Media

Equipamiento de navegación y comunicación(GPS, sonorización, kit de teléfono manos libres) 55 52 57 51 53 69 56

Imagen, prestigio 57 55 51 58 52 60 56

Servicios en el momento de la venta (bienvenida, disponibilidad, consejos) 46 33 52 44 37 40 42

Elegancia, diseño 39 39 25 36 39 36 36

Dinamismo y potencia(aceleración, velocidad punta) 30 26 30 26 21 32 28

Contratación de servicios post-venta (frecuencia de las revisiones, mantenimiento) 23 20 24 25 25 27 24

Confort interior(calidad de los materiales, de los asientos) 12 19 11 14 13 9 13

Protección del medio ambiente(eficacia del motor, filtros de partículas Diesel) 7 12 15 8 11 5 10

Garantía (duración, cobertura) 10 10 12 9 11 5 9

Placer y comodidad de conducción (facilidadde maniobra, sensación de control al volante) 6 9 6 8 12 7 8

Seguridad activa y pasiva (resistencia a los impactos, ABS, airbag) 4 7 5 5 9 2 6

Control, manejabilidad y calidad al volante(estabilidad en la carretera, facilidad de maniobra) 3 6 6 6 6 4 5

Robustez y fiabilidad 3 7 5 5 7 2 5

En lo que respecta a la compra de un automóvil, se valora más la sobriedad y la fiabilidad que la elegancia y la sofisticación

Fuente: Observador Cetelem.

“Para disfrutar de unos precios más bajos a la hora de comprar un vehículo, ¿en qué criterios estaría dispuesto a disminuir el nivel de prestación?”Los tres criterios principales que mejor se ajustan, en % de respuestas


Hemos comprobado que el consumidorcuida bien de su bolsillo y que, cuando setrata de elegir un vehículo, da prioridad a lasnecesidades racionales y se muestradispuesto a renunciar a una sofisticación y aunas prestaciones que ahora considerasuperfluas. Así pues, los consumidores semuestran capaces de prescindir deequipamientos de navegación (56%), deadaptarse a un modelo con una imagen

menos prestigiosa (56%), menoselegante (36%), o incluso de aceptar unnivel de servicios menos satisfactorio enel momento de la venta (42%).Por el contrario, no transigen en cuanto ala fiabilidad, la calidad al volante y laseguridad del vehículo. Unos porcentajesmuy prometedores para el futuro de laoferta low-cost que parece poner fin alreinado del glamour y de la ostentación.

En esta pregunta, el conjunto de lasrespuestas de los europeos es homogéneo.Frente a sus vecinos, sólo el Reino Unidoparece mantener el interés por el diseño y elestilo, mientras que parece ser el país másdispuesto a prescindir de un servicioavanzado en el momento de la venta, lo queno deja de sorprender teniendo en cuentaque se trata de la economía más terciaria deEuropa.


Limitar los desplazamientos con su automóvily, con ello, el consumo de carburante 51 60 57 56 58 53 56

Comprar un vehículo híbrido o eléctrico parasortear la subida del precio del carburante 42 37 36 48 40 54 43

Utilizar piezas de recambio legales que no corresponden a las llamadas “piezas de origen” (fabricadas por la marca de su automóvil), sino que son copias de éstas

31 34 43 45 42 40 40

Gestionar el mantenimiento de su coche enun taller de reparación de bajo coste 31 38 45 32 27 45 36

Compartir el coche: agruparse con vecinos,compañeros de trabajo o conciudadanos en función de los desplazamientos para compartir los gastos derivados del coche

31 42 19 26 32 23 28

Efectuar el mantenimiento corriente y lasreparaciones básicas usted mismo 34 17 33 21 21 30 26

Reparar y encargarse usted mismo delmantenimiento de su coche, cuando fuera posible, en un lugar donde tuviera asu disposición las herramientas e incluso personas que pudieran asistirle

31 27 31 21 21 15 24

Renunciar a uno o al conjunto de los cochesde su familia para utilizar otros medios detransporte (transporte público, vehículos dedos ruedas, caminar a pie)

15 15 13 19 24 22 18

Renunciar a ser propietario de un automóvily utilizar, en caso de necesidad, coches delibre servicio (siguiendo el mismo modeloque las bicicletas de libre servicio: Vélib’ enParís, Vélo’V en Lyon…)

10 7 5 13 10 8 9

Renunciar a ser propietario de un automóvil o a alquilar uno (con opción o no de compra)durante un largo período de tiempo con el objetivo de reducir los gastos y prevenir cualquier imprevisto (averías, robos)

10 8 10 10 11 6 9

Renunciar a ser propietario de un automóvil oa alquilar un vehículo durante fines de semanao vacaciones

10 6 6 5 7 3 6

En el uso del automóvil, no dudamos en mostrarnos austeros


“Para ahorrar en gastos derivados del coche, ¿qué medidas estaría dispuesto a adoptar?”Los tres criterios principales que mejor se ajustan, en % de respuestas


La tendencia a la austeridad parecehaberse implantado definitivamente siconsideramos las respuestas de loseuropeos acerca de las concesiones queestarían dispuestos a hacer para limitarlos gastos derivados del uso delautomóvil: limitar los desplazamientospara reducir el consumo de carburante(56%), escoger piezas de recambioalternativas (40%) y gestionar elmantenimiento de su coche en un tallerde bajo coste (36%). Los alemanesfiguran entre los más propensos areducir el uso del automóvil porrazones económicas (60%) y son ellosquienes más han reducido el kilometraje

anual medio en los tres últimos años. Lapráctica de compartir coche, que obtieneun porcentaje nada despreciable en estepaís (42%), demuestra que siguenteniendo la intención de desplazarse encoche, pero de otro modo. Cabeigualmente señalar que se han creadofuertes expectativas relativas a una ofertade nuevas energías y propulsiones (43%),en particular entre los portugueses (54%)e italianos (48%).

Por el contrario – y se trata de una buenanoticia–, la renuncia total al uso delcoche y la desmotorización completa,independientemente del contexto en que

tuvieran lugar, no son una alternativa. Encuanto a las nuevas opciones demovilidad (uso compartido de vehículosprivados, carsharing [cochesmultiusuario]), no parece que se hayaprocedido aún a su adopción masiva.Alquilar antes que comprar, utilizarcoches de libre servicio… Todavía sonmuchas las cortapisas. Es cierto que eldesarrollo de estas ofertas y lasposibilidades de explotarlas son todavíaescasas. Los españoles (58%) son lossegundos más propensos a reducir eluso de su automóvil para reducir losgastos, seguido de la opción decomprar un vehículo híbrido o eléctrico.


Recoger el vehículo en una cochera o centro comercial en lugar de en un concesionario

72 61 70 69 61 72 68

Un plazo de entrega superior a tres meses 53 66 55 49 56 61 57

Recoger el vehículo en el lugar de producción,aunque tenga que desplazarse varios cientosde kilómetros

52 56 31 40 51 42 45

Escoger y solicitar el coche a través de Internet 41 37 66 40 41 42 45

Recurrir a un representante (un especialistaen la compra al por mayor, eventualmenteen el extranjero) en lugar de a una marcade automóviles

46 25 31 32 20 24 30

Una compañía de seguros impuesta por elvendedor con una tarifa equivalente 15 24 23 41 36 31 28

Una sociedad de créditos impuesta por elvendedor con una tarifa equivalente 17 23 22 24 27 25 23

La distribución del automóvil, sin pasar por el concesionario


“Para disfrutar de una bajada del precio de un vehículo sobre su precio real, ¿estaría dispuesto a aceptar…?”Los tres criterios principales que mejor se ajustan, en % de respuestas

Asimismo, el consumidor está dispuesto acambiar sus hábitos tanto en el acto comoen la forma de comprar propiamentedichos. Así pues, no tiene problemas enplantearse recoger el coche en unacochera o centro comercial en lugar de en

un concesionario (68%), y acepta unaumento en los plazos de entrega (57%).Nos encontramos, pues, lejos delconsumidor exigente acerca de la calidadde la bienvenida y el contexto delconcesionario, así como del comprador

impaciente por estrenar su coche nuevo.Al contrario, ahorrarnos una cantidadsustancial bien puede valer unas pocassemanas de espera (para un productoque conservaremos durante varios años)y, después de todo, ¿por qué no ir a


recoger el coche a un centro logístico orecogerlo en la fábrica, como solíahacerse en el pasado? Los españolescon un 51% se plantean claramente estaopción, incluso por encima de la mediaeuropea (45%).La distribución “física” se mantiene, noobstante, en la primera posición de laspreferencias de los conductores: el 45%

se muestra dispuesto a comprar el cochea través de Internet. Los británicos, bien equipados y muyfamiliarizados con la red, representan laexcepción en este aspecto: la compra porInternet aparece como segunda opciónpara reducir los gastos derivados delcoche. De igual manera, losrepresentantes, aunque tienen fama de

ofrecer precios que desafían a todacompetencia, parecen asustar. La relacióndirecta con el fabricante y la marca pareceimprescindible. En lo que respecta a losservicios, el consumidor quiere seguirteniendo la última palabra, de forma quetanto una entidad de crédito como unacompañía de seguros impuesta por elvendedor tendrán difícil aceptación.

66 %

55 %

68 %

52 %

64 %

58 %

60 %

Francia ➤

Alemania ➤

Reino Unido ➤

Italia ➤

España ➤

Portugal ➤

Media europea ➤

Las nuevas energías no son una opción de ahorro a corto plazo

Citada por un 43% de los encuestadoscomo método de ahorro de gastosderivados del coche, la llegada a cortoo medio plazo de vehículos híbridos o

eléctricos a buen precio no pareceprobable a ojos de los europeos. Lamayoría de los europeos, yparticularmente los británicos, no

espera que los low-cost eléctricos ohíbridos aparezcan en un futurocercano.

Fuente Observador Cetelem

“No encontraremos vehículos híbridos o eléctricos antes de, por lo menos, diez años…”En % de encuestados que respondieron “más bien de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”.



Polonia 51 40 56 69 69 73 60

Brasil 47 46 51 65 58 68 56

Rusia 37 39 51 66 67 70 55

China 36 44 59 56 66 59 53

India 36 36 49 60 58 54 49

Rumanía 47 33 42 55 57 59 49

Turquía 33 30 43 50 52 51 43

Marruecos 34 25 38 41 43 40 36

En cuanto a la procedencia, los europeos están dispuestos a comprar vehículos de cualquier parte del mundo

El vehículo low-cost podrá proceder decualquier parte del mundo, quizá conuna pequeña prima de fiabilidad paraaquellos países que presenten una vastaexperiencia industrial.Los países mediterráneos aparecen congran diferencia como los más abiertos a

la compra de vehículos procedentes decualquier parte del mundo. Por elcontrario, Alemania muestra la mayorreticencia, seguida por Francia. No cabeduda de que este escaso interés por losvehículos fabricados en el extranjero sedebe al peso considerable de la industria

del automóvil en la economía de ambospaíses. Sin embargo, España, junto consu país vecino Portugal e Italia,destacan por ser los países en los quehay un mayor porcentaje de hogaresdispuestos a comprar un vehículo seala procedencia que sea.

“¿Estaría dispuesto a comprar un coche fabricado en los siguientes países?En % de encuestados que respondieron “probablemente” y “sí, seguro”.



41 %

49 %

58 %

67 %

67 %

61 %

57 %

Francia ➤

Alemania ➤

Reino Unido ➤

Italia ➤

España ➤

Portugal ➤

Media europea ➤

Los europeos no cierran puertas a las marcas chinas e indias

Más de un europeo de cada dos estádispuesto a decantarse por una marcachina o india a la hora de comprarseun coche. En este aspecto, se observangrandes contrastes entre los países del

norte, más reacios, con índices deintención de compra muy inferiores enel caso de Francia (41%) y de Alemania(49%) (de nuevo, países donde laindustria automovilística nacional tiene

una fuerte repercusión), mientras quelos países del sur de Europa semuestran mucho más abiertos a loscoches de procedencia asiática.(España e Italia principalmente)

“¿Estaría dispuesto a comprar un coche de marca china o india?”En % de encuestados que respondieron “probablemente” y “sí, seguro”.


Precios: 10.000, 8.000 y 5.000 €, tres umbrales psicológicos


Entre 8.000 y 10.000 € (%) 49 60 38 58 69 51 53

Entre 5.000 y 8.000 € (%) 34 27 30 28 20 22 28

Entre 4.000 y 5.000 € (%) 10 6 15 9 5 13 9

Menos de 4.000 € (%) 7 7 17 5 6 14 10

Precio límite medio en € 8300 8602 7494 8621 8992 7965 8330

“¿Hasta qué precio estaría dispuesto a pagar con toda confianza por un coche nuevo?”En % y en €



El consumidor de hoy parece tenertres umbrales de precio psicológicos.La primera barrera psicológica deprecio se sitúa en los 10.000 €. A esteprecio, más de la mitad de loseuropeos están dispuestos a comprarun coche con toda confianza.

La segunda barrera es la de los8.000 €. El 28% de los consumidoresconsidera que pueden comprar uncoche nuevo por 5.000-8.000 € contoda confianza, un umbral que se

corresponde con la oferta existente. Elconsumidor tiene problemas, sin duda,para imaginarse que un vehículo pordebajo de este precio pueda satisfacertodos los requisitos básicos y seguirsiendo digno de confianza.

Un tercer umbral psicológico se sitúaen los 5.000 €. Por debajo de esteprecio, apenas encontramosrespuestas positivas. Por lo tanto,parece que por debajo de los5.000 €, el consumidor de hoy no se

imagina en absoluto un vehículo conuna calidad general satisfactoria(seguridad, fiabilidad, etc.).

El Reino Unido parece sin duda el paísmenos desconfiado ante el bajo coste:el 62% de los británicos se dicendispuestos a comprar un coche pormenos de 8.000 €. Por el contrario,los españoles se muestran muchomás reticentes; sólo el 31% querríacomprar por debajo de este precio.

Intención de compra y precios: uno de cada tres europeos tiene intención de comprar un vehículo por menos de 8.000 €

La existencia de una barrera psicológica pordebajo de 8.000 € se confirma al analizar laintención de compra de los europeos porniveles de precio. El 30% de losencuestados que tiene intención de

comprar un coche próximamente estaríadispuesto a pagar menos de 8.000 €. Unaproporción mucho menos significativa queen el conjunto de la población (el 47% en latabla anterior), sin duda debido a que la

oferta de bajo coste todavía es muy limitada.Los portugueses son los más coherentesentre lo que afirman en términos generalesy lo que dicen tener intención de hacerrespecto a su próxima compra.

Francia ➤

Alemania ➤

Reino Unido ➤

Italia ➤

España ➤

Portugal ➤

Media europea ➤

21 %36 %

43 %

25 %27 %

48 %

33 %

44 %23 %

33 %

48 %19 %

17 %43 %

40 %

40 %

37 %23 %

30 %40 %

30 %

“¿Tiene intención de comprar un coche nuevo en los doce meses siguientes? En caso afirmativo, ¿a qué precio?”En % de encuestados con intención de compra


Menos de 8.000 €

Entre 8.000 y 12.000 €

Más de 12.000 €


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