Вот говорят: на российском рынке низкая культура

карточных платежей. Оспорить данное утверждение сложно,

потому что это на самом деле так.

Например, по данным Министерства торговли, только четверть

российских торговых и сервисных предприятий принимает к оплате

карточки, в абсолютных цифрах это 250 тыс. торговых и сервисных

точек из более чем 1 млн зарегистрированных. Более того, в общем

розничном обороте доля операций по платежным карточкам

составляет лишь 4%, и даже в тех точках, где принимаются к оплате

карточки, этот показатель не превышает 15%. Ничтожно мало!

Однако из чего складывается такая культура? Только ли из

желания и привычки держателя карточки пользоваться ею всякий

раз, когда нужно за что)то платить? Убеждена, что нет.

Культура безналичных розничных платежей это не только чья)то

привычка доставать из кошелька карточку по любому поводу, но

еще и структура карточной эмиссии, и качество карточных

продуктов на руках у держателей, и удобство платежа как сервиса,

и — быть может, главное — возможность заплатить карточкой

всякий раз, когда нужно платить.

Вот это последнее обстоятельство — самое тонкое место. Потому

что в силу тех или иных причин карточкой можно расплатиться

далеко не всегда, даже если торгово)сервисное предприятие в

принципе принимает их к оплате. То у них связь отвалилась, то

терминал испортился, а скорее всего, зарплата на носу, и магазину

нужны наличные. Более того, есть целые сегменты товарно)

денежных отношений граждан с торговцами, где прием карточек

даже не подразумевается.

В связи с чем возникает вполне логичный вопрос: как именно

сформировать привычку платить карточкой, если сам по себе

такой платеж возможен не всегда? Ответ, вероятно, очевиден.

Сделать прием карточек если не тотальным, то хотя бы

максимальным.

Ирина Квателадзе

Главный редактор

ИТОГИ ГОДА. 20122012: ренессанс кредитных продуктов и дискуссий

об Interchange FeeИлья Рябый, глава MasterCard в России 8Российский рынок кредитных карточек в 2012 г.Александр Привалов 12

КАРТОЧКИ ЗА РУБЕЖОМРынок пластиковых карточек Украины в 2012 г.Олеся Гриценко 16

ТЕХНОЛОГИИmPOS. Мечты об идеалеЕвгений Соловьев, Mobile Solutions 18Некоторые решения mPOS`ов,

представленные на российском рынке 28mPOS — это не ридер за 2 доллараДмитрий Германов, вице�президент MasterCard в России 30Рынок mPOS: проблемы ростаКирилл Елизаров, руководитель проектов ISBC Group 322Can как white label мобильного эквайрингаИнтервью с Николаем Жмуренко, генеральным директором компании «Смартфин» 36Мобильный эквайринг по модели in)houseИнтервью с Сергеем Поповым, исполнительным директором компанииЦентр Корпоративных Технологий 38Pay)me: транзакция по чипуИгорь Арефьев, начальник управления электронной коммерции Альфа�Банка 40mPOS как тренд на рынке аутсорсинга эквайрингаВалентина Кузьмина, директор департамента платежных карточек Промсвязьбанка 41Максим Эмм: «Большинство стартапов закроется в течение

1–2 лет»Интервью с исполнительным директором компании Peak Systems 42

0322001133183

Издание зарегистрировано в Минпечати РФРег. свидетельство ПИ № ФС77�47044Издается с 1996 г.

Печать офсетная. Формат 60х90/8. Печ. л. 5,5. Тираж 6000 экз. Цена свободная.

© «Финанс Медиа», 2013

Полное или частичное воспроизведение или размножение каким бы то ни было способомматериалов, опубликованных в настоящемиздании, допускается только с письменногоразрешения компании «Финанс Медиа».

За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

ИздательД. М. Сальников (denisms@int�bank.ru)'Главный редакторИ. Е. Квателадзе (irina@int�bank.ru)

РедакторАлена Бабанская (olgavk@int�bank.ru)

Директор по рекламеО. И. Соловьева (solo@int�bank.ru)

КорректорО. Р. Тумановская

Технический редакторВ. Н. Ефросимова

ДизайнерО. В. Царева

Издатель — компания «Финанс Медиа»

Генеральный директор Д. Н. Логунов (log@int�bank.ru)

Финансовый директор Г. П. Павлова

Бухгалтер Е. М. Сердюк

Коммерческий директор Г. И. Фурсман (genaif@int�bank.ru)

Зам. коммерческого директора Т. П. Емельянова (tatyana@int�bank.ru)

Менеджер службы распространения Т. С. Бородина (borodina@int�bank.ru)

IT5служба Р. В. Заргаров

Референт М. М. Ломакина (secretar@int�bank.ru)

ииннффооррммааццииоонннноо��ааннааллииттииччеессккиийй жжууррннаалл

Адрес для переписки: Россия, 127018, Москва, ул. Стрелецкая, д. 6, подъезд 3, офис 29. URL: http://www.int�bank.ru

Сергей Попов 38

Максим Эмм 42

Николай Жмуренко 23

СО

БЫ

ТИ

ЯПо данным опроса Национального агентства финансовых ис)

следований (НАФИ), проведенного в начале 2013 г., две тре5ти россиян в той или иной степени информиро5ваны о появлении в России универсальной элек5тронной карты (УЭК). Сторонников этого нововведения в

полтора раза больше, чем противников.

Общий уровень информированности населения о том, что с

2013 г. в нашей стране начала действовать карточка УЭК, до)

статочно высок — почти 70% опрошенных знают об этом. Од)

нако только 14% населения четко понимают особенности ново)

введения. А 55% респондентов признаются, что информирова)

ны об этой инициативе пока только в общих чертах.

Чуть более половины населения (53%) одобряют появление но)

вой карточки УЭК. Тех, кто придерживается противоположной

точки зрения, ощутимо меньше — 35%. Еще 12% населения за)

труднились оценить нововведение, что, скорее всего, связано

с недостаточной информированностью о УЭК.

Мнения населения относительно функциональности новой

карточки УЭК разделились. Почти половина россиян (47%) го)

товы получить УЭК и использовать ее в качестве замены или

аналога обычным документам. Практически столько же рес)

пондентов (43%) предпочли бы пользоваться, как и прежде, до)

кументами по отдельности. Затруднились дать оценки 10%

россиян.

По информации НАФИ

Банк России подготовил рекомендации по повышению

уровня безопасности при использовании банкоматов и пла)

тежных терминалов. Соответствующее письмо ЦБ РФ 34)Т «О

рекомендациях по повышению уровня безопасности при ис)

пользовании банкоматов и платежных терминалов» было опуб)

ликовано в «Вестнике Банка России».

Банкам рекомендуется классифицировать места установки ус)

тройств по степени риска подвергнуться попыткам физическо)

го взлома, установки скиммингового оборудования или воз)

действия вредоносного кода, а также совершения несанкцио)

нированных операций и пересматривать классификацию по

мере развития технологий. Устройства нужно оснащать защит)

ным оборудованием (антискимминговое оборудование, охран)

ная сигнализация и иное оборудование, предназначенное для

предотвращения атак) и специальным программным обеспече)

нием, при этом их тип, комплектацию и функциональные воз)

можности рекомендуется выбирать с учетом классификации

места установки устройства.

Рекомендуется регулярно контролировать внешний вид уст)

ройства, включая его целостность и отсутствие несанкциони)

рованного оборудования, а также действия обслуживающих

данное устройство организаций (осуществляющих загрузку/вы)

грузку денег, ремонт и профилактику). ЦБ предлагает также

использовать системы удаленного мониторинга состояния уст)

ройства, оборудовать устройства системами видеонаблюдения

(минимум двумя видеокамерами) со сроком хранения записей

видеосъемки не менее 60 календарных дней.

ЦБ предлагает банкам обеспечить обнаружение, фиксацию

фактов атак и попыток их совершения и информировать о них

заинтересованных участников рынка розничных платежных

услуг, а также Банка России. Если устройство подверглось

атакам, следует провести анализ и устранять выявленные уяз)

вимости.

Банкам рекомендуется осуществлять сотрудничество с други)

ми кредитными организациями, а также осуществлять на регу)

лярной основе обмен информацией для развития и совершен)

ствования безопасности устройств.

По информации ИА «Финмаркет»

С 2015 г. гражданам и компаниям могут запретить налич5ные расчеты на сумму больше 300 тыс. руб. Соответствую)

щий законопроект правительство намерено внести в Госдуму.

Банкиры в предвкушении дополнительных прибылей, а автоди)

леры и риелторы ожидают проблем с клиентами. Минфин так)

же внес новые изменения в проект поправок в Гражданский

кодекс, ограничивающие платежи наличными.

Согласно ранее озвученным планам ведомства, предлагалось,

что с 2014 г. нельзя будет совершать наличные платежи на

сумму свыше 600 тыс. руб. На втором этапе, который должен

начаться с 2015 г., эта планка мо)

жет быть снижена вдвое. В Мин)

фине считают, что ограничения

позволят уменьшить объем тенево)

го сектора экономики и повысить

собираемость налогов.

По информации РБК daily

В России может появиться Ко5декс этики по работе спросроченными займами. В

основном это касается микрокре)

дитов. Не секрет, что «быстрые»

кредиты, выдаваемые финансовы)

ми организациями без поручите)

лей и залога, нередко загоняют

заемщиков в долговую кабалу. Для

того чтобы избежать подобных не)

приятностей, президент Нацио)

нального партнерства участников

микрофинансового рынка

(НАУМИР) Михаил Мамута и пред)

ложил принять Кодекс этики.

Кодекс этики даст заемщикам за)

щиту от коллекторов «с утюгами и

паяльниками», а финансистов ли)

шит возможности заманивать до)

верчивых клиентов фантастичес)

кими предложениями. Есть и дру)

гие инициативы. Так, МФО должны

сотрудничать с финансовым ом)

будсменом, разработать стандарт)

ные договоры по микрокредитова)

нию, где будет содержаться пол)

ная информация о стоимости зай)

ма, создать рабочую группу при

Роспотребнадзоре и ликвидиро)

вать упрощенную систему налого)

обложения в отрасли.

По информации «Российской газеты»

миркарточек032013 3

СО

БЫ

ТИ

Я7,5 тыс. с годовым спадом на 19,1%, и Visa — 7,1 тыс. с годо)

вым ростом на 34%.

По данным ArCa, на 1 февраля 2012 г. количество действующих в

системе Armenian Card POS)терминалов в пунктах торговли/об)

служивания и выдачи наличности составило 6,1 тыс. (годовой

рост на 27,5%), из которых 570 размещены в пунктах выдачи на)

личности (годовой рост на 12%), а 5,5 тыс. — в пунктах торговли

(годовой рост на 29,3%). На эту же дату в Армении насчитывалось

966 банкоматов, число которых по сравнению с аналогичным пе)

риодом 2012 г. увеличилось на 14,3% или на 121 устройство.

На карточном рынке Армении наибольшая доля транзакций

приходится на снятие наличных денежных средств посредст)

вом банкоматов — 70,53%.

По информации АрмИнфо

В Казахстане количество активных платежныхкарточек увеличилось на 1,8 млн за 2012 г. Рост составил

более чем 40%. Объем безналичных платежей с использовани)

ем пластиковых карточек вырос на 17%. Однако качество про)

никновения безналичных платежей среди держателей снизи)

лось. В декабре 2011 г. месячный безналичный платеж на од)

ну активную карточку превышал 12 тыс. тенге, в декабре

2012 г. — чуть более 10 тыс. тенге.

По данным за 2012 г., активнее других жителей регионов Ка)

захстана пользуются картами алмаатинцы — 20,9% от всего

объема активных платежных карточек. За Алма)Атой следует

Карагандинская область (9,4%), а также Астана и Восточно)Ка)

захстанская области — 8,2% и 8% соответственно. Низкая ак)

тивность отмечена в Северо)Казахстанской и Западно)Казах)

станской областях — 2,7% и 3,4% соответственно.

Безналичные платежи также активнее используют жители Ал)

ма)Аты — 35,8% от всего объема платежей по республике. Да)

лее следует Астана — 13,2%, а также Алмаатинская (6,6%) и

Атырауская области (5,7%).

По информации КАПИТАЛ.kz

Процессинговый центр Банка УРАЛСИБ и межбан)

ковская платежная система интернет)банкинга HandyBank за)

вершили работы по построению, тестированию и открытию

платежного шлюза. В результате все банки, обслуживающие)

ся в In)House Процессингового центра Банка УРАЛСИБ, могут

предоставлять своим клиентам современный сервис по дис)

танционному банковскому обслуживанию с максимально ши)

роким функционалом.

HandyBank является межбанковской платежной системой ин)

тернет)банкинга, совместима с любым банковским процессин)

гом и предоставляет банкам аутсорсинговое решение интер)

нет)банкинга для их клиентов — физических лиц.

На 1 января 2013 г. участниками системы являются 120 банков,

розничная сеть обслуживания которых охватывает 327 городов

в 72 регионах России. Технологическое взаимодействие установ)

лено с 14 мультибанковскими процессинговыми центрами. В сис)

теме представлены около 7000 мерчантов. Система сертифици)

рована на соответствие международному стандарту PCI DSS.

По информации Банка УРАЛСИБ

миркарточек0320134

PCI Security Standards Council (PCI

SSC) анонсировал публикацию ру5ководства по безопаснос5ти мобильных платежейдля торговцев как конечных

пользователей (PCI Mobile Payment

Acceptance Security Guidelines for

Merchants as End)Users).

Руководство является продолжени)

ем рекомендаций, опубликованных

PCI SSC в сентябре 2012 г., для

мобильных приложений и постав)

щиков устройств относительно бе)

зопасного внедрения торговцами

мобильных платежных решений.

По информации paymentsnews.com

Global Platform обновиласвою Спецификацию обме5на сообщениями между си5стемами для управлениямобильными услугами NFC(System Messaging Specification for

Management of Mobile)NFC Services),

чтобы более детально рассмотреть,

как сервис)провайдеры могут под)

ключаться и взаимодействовать с

другими участниками, действующи)

ми в рамках экосистемы NFC.

Данная спецификация была пред)

ставлена в 2011 г. для определе)

ния ролей и ответственности всех

заинтересованных сторон в экоси)

стеме NFC и обозначения «языка»,

который должен быть использован

всеми сторонами для обеспечения

глобальной совместимости и чет)

кой коммуникации при управлении

защищенными приложениями по

воздуху (OTA) или через Интернет

в облачной среде.

По информации NFC Expert

Армянские банки в январе

2013 г. эмитировали в рамках наци)

онального процессинга ArCa в об)

щей сложности 25,9 тыс. карточек,

что на 17,5% выше январского по)

казателя 2012 г. В общей сложнос)

ти на 1 февраля текущего года на)

считывалось 1 млн активных кар)

точек против 781,5 тыс. в анало)

гичный период 2012 г. Таким обра)

зом, годовой рост составил 31,1%.

По информации ArCa, за январь

этого года банками было выпуще)

но 11,3 тыс. карточек MasterCard с

годовым ростом на 50,8%, ArCa —

СО

БЫ

ТИ

ЯБанк Русский Стандарт представил жителямстолицы новый продукт «Проездной», универсаль)

ный билет на базе банковской карточки MasterCard для опла)

ты проезда на всех видах городского транспорта.

«Проездной» можно оформить всего за несколько минут в лю)

бом офисе банка в Москве. Карточка готова к использованию

в качестве проездного билета сразу после ее получения. Для

оплаты проезда в метро и наземном транспорте достаточно

поднести «Проездной» к считывающему устройству турникета.

Возможность оплаты проезда на всех видах общественного

транспорта без очередей в течение 5 лет, а именно столько

действует «Проездной», является одним из основных преиму)

ществ этого платежного инструмента.

По информации Банка Русский Стандарт

Альфа)Банк и Московский кредитный банк объединили се5ти устройств самообслуживания (банкоматы итерминалы) не только на выдачу, но и на приемналичных. Сеть Альфа)Банка насчитывает 2,8 тыс. банкома)

тов, из них 1,7 тыс. с функцией приема наличных; сеть МКБ —

700 банкоматов (около 50 с приемом наличных) и 4 тыс. терми)

налов, не имеющих функции выдачи, но способных принимать

наличные.

Несмотря на то что процесс объединения банкоматных сетей

на российском рынке идет уже несколько лет, до сих пор в

объединенных сетях была доступна лишь выдача наличных по

домашних тарифам. Впервые о создании объединенной банко)

матной сети заявили осенью 2008 г. Росбанк и Юниаструм

Банк; в 2010 г. — Сбербанк и УРАЛСИБ, ОТП Банк и ВТБ24; в

2010)2011 гг. объединили банкоматные сети банки группы

ВТБ — ВТБ24, ТКБ и Банк Москвы. Альфа)Банк также является

одним из активных участников этого процесса, на текущий мо)

мент у него подписаны соглашения об объединении сетей с пя)

тью банками — Росбанком, Промсвязьбанком, МДМ Банком,

Мастер Банком, УБРиР; их совокупная сеть насчитывает около

11 тыс. банкоматов, однако она работает лишь на выдачу на)

личных. По словам руководителя блока розничного бизнеса

Альфа)Банка Алексея Коровина, объединение сетей на выдачу

наличных оказалось эффективным — сейчас 15–20% таких

операций осуществляется в партнерской сети, в то время как

ранее, до объединения сетей, таких операций было 1–2%.

Объединение сети на прием наличных намного более трудный

технологический процесс. Для него необходимо создание

межхостингового соединения, чтобы банкомат банка А мог

идентифицировать клиента с карточкой банка Б в его собст)

венной системе. Такой способ требует определенных затрат,

однако позволяет сэкономить на комиссии платежным систе)

мам (3)5 руб. за одну операцию вне своей сети).

Оценить затраты на создание такого соединения довольно

сложно, поскольку они складываются из стоимости доработки

процессинга, операционной поддержки и затрат на претензи)

онные расследования. Цифра может меняться в зависимости

от масштабов бизнеса банка.

По информации газеты «КоммерсантЪ»

Компания NXP Semiconduc5tors N.V. объявила, что первой

выведет на рынок смарт)карточки

и встраиваемые элементы безо)

пасности микросхемы с интегри)

рованной поддержкой лучшей в

отрасли технологии PUF (Physically

Unclonable Function — «физически

неклонируемая функция») компа)

нии Intrinsic)ID.

PUF — инновационный способ пре)

дотвращения кражи данных с от)

дельных микросхем, использую)

щий уникальные характеристики

полупроводникового устройства

для защиты ключа шифрования,

что существенно затрудняет кло)

нирование, а следовательно, об)

ратную разработку и компромета)

цию микроконтроллеров безопас)

ности.

Современные глобальные тенден)

ции, такие как урбанизация, пере)

вод правительственных докумен)

тов в цифровой формат, повыше)

ние защищенности банковских

карт и растущая популярность тех)

нологии NFC, способствуют актив)

ному, как никогда прежде, исполь)

зованию микросхем безопасности

для защиты пользовательских дан)

ных, прав доступа и финансовых

сведений. Параллельно с этим

возникают все более изощренные

методы атак с целью нарушения

функциональности микросхем бе)

зопасности и кражи данных. Инте)

грация технологии PUF компании

Intrinsic ID в микроконтроллер

SmartMX2 значительно улучшает

архитектуру микросхемы безопас)

ности и укрепляет защиту таких

приложений, как мобильные пла)

тежи на базе технологии NFC, про)

дажа электронных билетов, а так)

же eGovernment и сервисы инфор)

мационной безопасности.

«Использование смарт)карточек, а

также NFC)телефонов с функция)

ми смарт)карточек набирает попу)

лярность во всем мире. Однако у

многих потребителей по)прежнему

остаются сомнения в их безопас)

ности. Поэтому обеспечение выс)

шего уровня защиты электронных

идентификационных карточек,

банковских карточек или NFC)

смартфонов является крайне важ)

миркарточек032013 5

СО

БЫ

ТИ

ЯКомпания «Аладдин Р.Д.» официально предста5вила рынку свои аппаратные ридеры смарт5кар5точек для работы с электронной подписью на мобильных уст)

ройствах под управлением iOS (и других платформах). Объем

инвестиций в разработку решения составил около 300 тыс.

долл.

Область применения новинки достаточно широка: от использо)

вания в системах электронного документооборота и дистанци)

онного банковского обслуживания до различных приложений,

требующих надежного подтверждения личности.

По словам гендиректора «Аладдин Р.Д.» Сергея Груздева, его

компании уже удалось реализовать первые сто таких ридеров.

Среди компаний)партнеров — BSS, Digital Design, AT Consul)

ting, ЭОС, а одним из первых заказчиков продукта стал Банк

УРАЛСИБ.

Непосредственно изготовлением устройств занимается китай)

ская компания Feitian. Рекомендованная цена ридера для парт)

неров «Аладдин Р.Д.» составляет 67 долл.

По информации CNews

Платежные системы CONTACT и NCC объявляют о

запуске совместного проекта в формате Card2Cash. Сервис

позволит держателям платежных карточек банков)участников

платежной системы NCC осуществлять денежные переводы с

выплатой наличными в отделениях CONTACT. Переводы осу)

ществляются из интернет)банка «Кард)Хаус» платежной систе)

мы NCC, который доступен каждому держателю карточки.

На первом этапе развития сервиса отправить денежные пере)

воды возможно по России, на сумму до 15 тыс. руб. Переводы

осуществляются в безадресном формате — денежные средст)

ва можно получить в режиме реального времени в любом из

13 тыс. пунктов системы CONTACT на территории РФ. В бли)

жайшем будущем будет реализован второй этап, и тогда дер)

жатели карточек NCC смогут отправлять денежные переводы

и за пределы России на сумму свыше 15 тыс. рублей.

По информации платежной системы CONTACT

Компания Research and Markets опубликовалапрогноз развития мирового биометрическогорынка. Авторы прогноза предполагают, что к 2014 г. этот

объем составит 10,02 млрд долл. США.

Дальнейшее распространение биометрических технологий

обуславливается действием трех важнейших факторов. Во)

первых, пользователи больше не хотят мириться с неудобст)

вом и ограниченными возможностями таких устаревших мето)

дов идентификации, как пароли и ПИН)коды. Во)вторых, не)

приемлемость и уязвимость паролей и ПИН)кодов особенно

очевидна в условиях нарастания активности террористов и ха)

керов, и биометрические технологии становятся органичной

частью систем пограничного контроля, защиты информации,

разграничения физического доступа и обеспечения безопас)

ности финансовых транзакций.

В)третьих, продолжается реализация масштабных биометри)

ческих проектов (выдача биометрических паспортов и ID)кар)

точек во многих странах мира, развитие общеевропейской ви)

миркарточек0320136

ным, — отметил Рудигер Штро

(Ruediger Stroh), исполнительный

вице)президент и генеральный ме)

неджер подразделения устройств

идентификации, компания NXP Se)

miconductors. — Внедрение техно)

логии PUF в микросхемы

SmartMX2 поможет развеять со)

мнения пользователей, так как она

обеспечивает более высокий уро)

вень безопасности и доверия ин)

теллектуальным решениям и пред)

лагает нашим заказчикам важней)

шее конкурентное преимущество.

Именно поэтому нам очень прият)

но подписать этот контракт с ком)

панией Intrinsic)ID, безусловным

лидером в технологии PUF».

По информации компании NXP

Согласно данным нового исследо)

вания компании Frost & Sullivan,

доля бесконтактных пла5тежных карточек будет со)

ставлять 28,7% в период

2011–2017 гг. Кроме того, в усло)

виях массового распространения

смартфонов и планшетных ПК в

Европе среднегодовой темп роста

рынка мобильной коммерции будет

находиться на уровне 10,6% в пе)

риод 2011–2018 гг.

Переход на электронные деньги

предоставляет целый ряд преиму)

ществ банкам и госсектору. В

странах Европы поддержание на)

личного денежного оборота требу)

ет значительных расходов. В на)

стоящее время Европейский совет

по платежным системам (EPC)

ищет пути улучшения процессов

работы с наличностью и сокраще)

ния издержек.

Разные категории потребителей

демонстрируют разную степень

готовности к переходу на бескон)

тактные расчеты. По мнению ана)

литиков Frost & Sullivan, на сего)

дняшний день наиболее многообе)

щающими решениями являются

предоплаченные карточки и мо)

бильные решения. Распростране)

ние облачных технологий мобиль)

ных платежей, согласно прогно)

зам, также будет способствовать

росту рынка микроплатежей.

По информации MSKIT.ru

СО

БЫ

ТИ

Язовой системы VIS, основанной на биометрических технологи)

ях, осуществление в Индии программы биометрической иден)

тификации 1,2 млрд граждан этой страны), и успех данных

проектов также содействует развитию отрасли.

В ближайшие годы и даже десятилетия, прогнозируют авторы

обзора, на рынке продолжат технологии биометрической иден)

тификации по отпечаткам пальцев. Что же касается географи)

ческой сегментации, то на долю стран Северной Америки и Ев)

ропы придется более 62% всех продаж биометрических систем.

По информации портала Biometrics.ru

Эксперты Национального бюро кредитных исто5рий (НБКИ) подвели итоги деятельности за 2012 г. Он был

ознаменован бурным развитием рынка кредитных историй, что

дает возможность делать положительные прогнозы на 2013 г.

В прошлом году темпы развития информационной базы по

кредитным историям существенно увеличились. На 35% вырос)

ло число запрошенных кредиторами кредитных отчетов по по)

тенциальным заемщикам. Только за декабрь 2012 г. НБКИ бы)

ло предоставлено более 8 млн отчетов.

К декабрю 2012 г. количество выданных кредитов, по которым

внесена информация в НБКИ, составило более 100 млн запи)

сей, а число заемщиков, информация о которых попала в базу,

превысило 60 млн человек, что составляет около 80% эконо)

мически активного населения России. На сегодняшний день

такие показатели, несомненно, делают проще оценку возмож)

ных рисков для кредиторов при рассмотрении заявок потенци)

альных заемщиков.

Для банков становится очевидной потребность в получении

информации о кредитных историях при оценке возможных ри)

сков. В 2012 г. с НБКИ сотрудничало около 700 банков и более

800 структур рынка кредитования микрофинансового уровня,

что составляет более 70% банковской сферы.

Для заемщиков кредитная история теперь тоже вполне востре)

бованный продукт. Так, за 2012 г. количество запросов по кре)

дитной истории в НБКИ от самих заемщиков выросло в три ра)

за и составило более 100 тыс.

Стоит также отметить, что уже подготовлены к утверждению

поправки к Федеральному закону 218)ФЗ «О кредитных исто)

риях». В данных изменениях учтен опыт работы и взаимодей)

ствия бюро с участниками рынка кредитных историй за 7 лет.

Несомненно, принятие этих поправок в 2013 г. положительно

повлияет на дальнейшую деятельность и развитие бюро кре)

дитных историй в стране.

По информации CreditCardsOnline.ru

Держатели карточек American Express получили

возможность оплачивать интернет)покупки при помощи корот)

ких сообщений в сети Twitter. Для этого необходимо синхрони)

зировать свою платежную карточку American Express с акка)

унтом Twitter на сайте платежной системы.

Услуга под названием Pay)By)Tweet позволяет пользователям

совершать покупки не только в рамках социальных сетей, но и

на онлайн–сервисах ряда компаний, среди которых Amazon,

Sony, Urban Zen и Xbox–сервисы Microsoft. Держатели карто)

чек могут заполнить специальную

форму, указав номер счета и ад)

рес доставки. После оформления

любого заказа система отправит

пользователю подтверждение с

хэштегом @AmexSync на страницу

откликов.

По информации компании

American Express

Для своего флагманского смарт)

фона Galaxy S4 Samsung Electro)

nics заменил поставщиков техно)

логии NFC, перейдя на контроллер

NFC от Broadcom и встроенный

чип с большим объемом памяти от

STMicroelectronics, под управлени)

ем программного обеспечения от

Oberthur Technologies.

Новый встроенный чип, в общей

сложности 1,2 Мб флэш)памяти,

предоставит Samsung достаточно

места, чтобы получить возмож)

ность использовать приложения,

которые могут являться новой

стратегией производителя уст)

ройств по использованию несколь)

ких платежных приложений на те)

лефонах NFC. Среди прочих,

Samsung использовал технологию

NFC от NXP Semiconductors для

своих ранних флагманских теле)

фонов.

По информации NFC Expert

АКБ «РУССЛАВБАНК» совместно с

платежной системой MasterCard

выпустил карточкуCONTACT MasterCard. Но)

винка позволяет оплачивать все

сервисы платежной системы

CONTACT в Интернете, в том числе

совершать денежные переводы.

CONTACT MasterCard — это предо)

плаченная карточка, которая при)

нимается к оплате во всех торго)

вых предприятиях, работающих с

MasterCard. С карточки можно

снимать наличные деньги по всему

миру. С ее помощью также можно

получить доступ к платежному ин)

тернет)сервису CONTACT24, поз)

воляющему осуществлять денеж)

ные переводы в 110 стран мира на

льготных условиях, погашать кре)

диты, оплачивать услуги различ)

ных провайдеров и т. д.

По информации АКБ «РУССЛАВБАНК»

миркарточек032013 77

од выдался интересным и очень активным и для платежных

систем, и для банков, и, пожалуй, для всех участников финан�

сового рынка. Можно сказать, что это был год ренессанса кре�

дитных продуктов, расцвета продуктов предоплаченных и бур�

ного роста программ вознаграждений и лояльности. Для нас

же самым ярким событием стал наш юбилей — пятнадцатилетие со

дня открытия представительства MasterCard в России. И потому

что это был большой праздник, и потому что он стал поводом для

того, чтобы по�новому взглянуть на свое место и роль в истории

этого рынка, а также в очередной раз сказать большое спасибо на�

шим партнерам.

Мы можем констатировать сегодня, что российский карточный

рынок уже настолько взрослый, настолько сложившийся, что кар�

точки воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. И па�

радокс в том, что понимание того, в чем заключается истинная цен�

ность карточек как банковского продукта, ускользает не только от

пользователя, но в какой�то степени даже и от специалистов, кото�

рые этот рынок должны развивать.

Следствием этого парадокса явилась дискуссия по поводу ко�

миссии взаимообмена (Interchange Fee), которая в последнее вре�

мя достаточно активно развернулась на разных площадках. Мне

довелось в прошлом году участвовать в работе экспертного совета

при ФАС, где, в частности, обсуждался и этот вопрос. Я обратил

внимание, что при обсуждении особенно были слышны голоса

2012: ренессанс кредитныхпродуктов и дискуссийоб Interchange Fee

миркарточек0320138

итоги года. 2012

Илья Рябый

Глава MasterCardв России

Г

торговцев и некоторых эквайе�

ров, высказывавших мнение,

что комиссия взаимообмена

(Interchange Fee), фактически

устанавливающая нижний

предел торговой уступки, —

это зло. Думаю, что дискуссия

приняла бы более сбалансиро�

ванный и конструктивный ха�

рактер, если бы выступили еще

и эмитенты, которые, несо�

мненно, сказали бы, что Inter�

change Fee — это добро. И,

главное, объяснили бы — по�

чему. Но этого, увы, не про�

изошло. А это значит, что си�

туация освещается однобоко, и

есть риск, что и решения, ко�

торые будут приниматься по ее

итогам, могут носить однобо�

кий характер.

Давайте вернемся к истокам

и вспомним, что же такое на са�

мом деле торговая уступка. На�

чиная принимать к оплате бан�

ковские карточки, торговое

предприятие открывает для се�

бя массу новых возможностей.

В частности, продавать свой то�

вар или оказывать какие�либо

услуги покупателям, у которых

нет денег. При этом торговое

предприятие даже не задумыва�

ется, по какой именно причине

у клиента нет денег: только в

данный момент или же нет во�

обще, и он живет в кредит, и

собирается ли он отдавать этот

кредит, и вообще, насколько он

в принципе платежеспособен.

Все эти риски берет на себя

эмитент, выдавая такому кли�

енту карточку. Именно банк�

эмитент гарантирует расчет

клиента с торговым предприя�

тием в случае, если оно совер�

шило ряд несложных действий

по приему карточки к оплате.

Разумеется, эти действия с

развитием технологий меняют�

ся. Раньше нужно было прока�

тать карточку через импринтер,

сверить символы безопаснос�

ти, позвонить по телефону и

получить авторизацию. Сейчас

нужно вставить карточку в тер�

минал и попросить держателя

ввести ПИН�код. Или же, в

случае использования бескон�

тактных технологий, клиенту

достаточно прикоснуться кар�

точкой к терминалу — и оплата

торговому предприятию гаран�

тирована.

Вот именно эта гарантия

платежа и оплачивается торго�

вой уступкой, взимаемой с

торговца. При этом речь идет

о комплексе финансовых ус�

луг (услуг эмитента и услуг эк�

вайера), каждая из которых

имеет свою себестоимость. И

себестоимость услуги гаран�

тии платежа, оказываемой

эмитентом, никак не связана,

например, со стоимостью об�

работки наличных и пересчета

денежных средств, так что

сравнивать торговую уступку с

затратами на инкассацию, что

крайне популярно среди тор�

говцев, как минимум некор�

ректно.

Определение размера Inter�

change Fee — колоссальная по

сложности задача, т. к. необ�

ходимо учитывать огромное

количество факторов. На каж�

дом страновом рынке своя

стоимость предоставления

банковских услуг, доступ�

ность кредитов и их цена, сто�

имость открытия и ведения

текущих счетов и возможнос�

ти управления такими счета�

ми, свои инновационные за�

дачи и свой этап развития

рынка. Так что установлению

миркарточек032013 9

итоги года. 2012

Карточная отрасль начиналась с так называемой трехстороннеймодели (Three Party Model). Сначала Diners Club, а затем и

American Express и выдавали клиентам карточки, и подписывали до�говора с торговыми точками об их приеме. Таким образом, одна и таже организация и обеспечивала гарантию расчетов, и взимала платуза обслуживание торговца, т.е. выступала и в роли эмитента, и в ролиэквайера. Interchange Fee появилась тогда, когда на рынке появилась новая мо�дель — четырехсторонняя.Эту модель придумали банкиры из Wells Fargo, которые задумались омасштабируемости своего карточного бизнеса. Стало очевидно, что врамках трехсторонней модели ни одна организация, какой бы она нибыла мощной, развитой и финансово стабильной, не может обеспе�чить глобальный прием продукта. И чтобы систему масштабировать,нужно подключить к ней новых игроков, разделив между ними функ�ции эмитентов и эквайеров.Именно тогда встал вопрос о том, каким образом передать получен�ную ценность — плату за гарантию платежа — «автору» услуги и ис�тинному получателю? Именно так была рождена Interchange Fee —как механизм передачи платы за гарантию платежа от эквайера, ко�торый реализует гарантию платежа, эмитенту, который эту гарантиюобеспечивает. Гарантию платежа за человека, у которого то ли естьденьги, то ли нет, то ли будут, то ли вообще не предвидятся, но кар�точка есть.

Откуда взялась Interchange Fee?

конкретной ставки Inter�

change Fee, корректно отража�

ющей структуру банковских

расходов, связанных с эмис�

сией карточек, с выпуском их

в обращение и с их обслужи�

ванием, предшествует долгая,

тяжелая и кропотливая иссле�

довательская работа.

Interchange Fee формирует

тот самый финансовый ре�

сурс, за счет которого эми�

тенты имеют возможность со�

здавать карточный продукт и

делать его удобным, привле�

кательным и безопасным в

использовании. Уберите у

них этот финансовый ресурс,

и у них не будет возможности

обеспечить свои карточки на�

званными характеристиками.

И тогда карточки станут не�

померно дорогими для держа�

теля.

Что и произошло, например,

в Австралии, когда регулятор

потребовал зафиксировать In�

terchange Fee — причем на до�

статочно низком уровне. Бан�

кам выпуск карточек стал эко�

номически невыгоден, и они

стали искать выход. В результа�

те эмитенты стали брать плату с

держателей буквально за все —

за выпуск, за ведение счета, за

предоставление выписок, за

SMS�оповещения, за соверше�

ние операций — как внутри

страны, так и за ее пределами.

Как следствие — объем торго�

вых операций по карточкам

резко сократился, но цены в ав�

стралийских магазинах так и не

упали.

Interchange Fee — прозрач�

на, на сайте MasterCard став�

ки выложены в открытом до�

ступе. Их количество и разме�

ры разнятся от страны к стра�

не: на очень развитом амери�

канском рынке существует

порядка 2,5 сотен ставок, на

российском цифра подбира�

ется к сотне. Ставки различа�

ются в зависимости от вида и

категории продукта, типа тор�

гового предприятия и техно�

логического способа обработ�

ки платежа.

Подтверждением справед�

ливого размера Interchange

Fee на российском рынке яв�

ляется эмиссионная актив�

ность отечественных банков.

Именно с разумной и честной

оплатой услуг эмитентов я

связываю растущую популяр�

ность банковских программ

лояльности и вознаграждений

клиентов, а также внедрение

новых технологий — напри�

мер, MasterCard PayPass. Бо�

лее того, мы сегодня видим,

что доля безналичных опера�

ций в торгово�сервисной сети

неуклонно растет — россияне

активнее пользуются карточ�

ками. Поэтому я обращаюсь с

этих страниц ко всем заинте�

ресованным лицам, которые

участвуют в обсуждении Inter�

change Fee, с просьбой актив�

нее выступать, объясняя важ�

ность этой комиссии для раз�

вития безналичных платежей.

Именно она дает возможность

и поставлять потребителям

интересующие их услуги, и

выводить расчеты из «серой»

наличности в понятную и

контролируемую область без�

наличных платежей.

Еще одно свойство 2012 г. —

его, если так можно выразить�

ся, технологичность. Он озна�

меновался масштабным пред�

миркарточек03201310

итоги года. 2012

...Interchange Fee формирует тот самый финансовый

ресурс, за счет которого эмитенты имеют возможность

создавать карточный продукт и делать его удобным,

привлекательным и безопасным в использовании.

ложением потребителю новых

высокотехнологичных серви�

сов. Продолжалось развитие

сети приема бесконтактных

карточек, эта сеть стала замет�

ной — с технологией Master�

Card PayPass бесконтактно

можно платить в сетях «Стар�

бакс» и «Сабвей», на автоза�

правочных комплексах ВР, в

Аэроэкспрессе, магазинах

«Красный Куб», в Duty Free и

многих сервисных точках в

Шереметьево, и многих других

торговых точках. Развивается

проект с МТС, пока единст�

венная на рынке, эта компания

предлагает возможность NFC

оплаты — MasterCard PayPass в

мобильном телефоне. В разви�

тие проекта в прошлом году

продажу поступил смартфон

МТС с NFC, брендированный

PayPass.

В Европе за прошлый год

рост числа карточек с PayPass

составил более 50%, а Россия

оказалась наряду с Францией,

Германией, Италией, Турцией,

Швейцарией и Великобритани�

ей в числе стран, где выпущено

около или более миллиона кар�

точек с технологией MasterCard

PayPass. Это значит, что потре�

бителям нравятся карточки с

бесконтактной опцией, и эта

опция постепенно превращает�

ся в инструмент конкурентной

борьбы.

Мы запустили собственную

мобильную платформу — Mas�

terCard Mobile, которая пред�

назначена для удаленной опла�

ты счетов, товаров и услуг, в

том числе коммунальных, по�

полнения мобильного телефо�

на. На сегодняшний день плат�

форма MasterCard Mobile — это

практически платежный терми�

нал в кармане! И в ее работе

также реализован принцип

личного кабинета, когда пла�

теж, совершенный один раз,

сохраняется, и есть возмож�

ность его быстрого и удобного

повторения. Мобильная плат�

форма может быть загружена и

на планшет, и на мобильный

телефон, а также доступна в

web�версии — с любого ком�

пьютера.

Более того, система уже сей�

час может самостоятельно за�

прашивать данные о фактиче�

ской задолженности, допус�

тим, по коммунальным плате�

жам. А это значит, что клиенту

не нужно вводить данные

вручную, а достаточно просто

дать команду оплатить очеред�

ной счет. Многолетняя же

практика свидетельствует, что

сокращение количества ша�

гов, необходимых для завер�

шения платежа, ведет к росту

количества совершаемых опе�

раций.

Большое соглашение мы за�

ключили в прошлом году на

Санкт�Петербургском между�

народном экономическом фо�

руме с Почтой России и актив�

но сотрудничаем по целому ря�

ду направлений, чтобы предло�

жить клиентам Почты России

современные платежные техно�

логии и сервисы.

Также в прошлом году мы за�

пустили совместно с компани�

ей MOBI.Деньги цифровой

сервис Card2Day, позволяю�

щий выпускать виртуальные

карточки с номером, соответ�

ствующим номеру мобильного

телефона, то есть обладатель

виртуальной карточки Master�

Card® Card2Day никогда не

забудет ее номер, состоящий

из трех частей: префикса 555,

номера телефона абонента в

международном формате — 07

9ХХ ХХХ ХХХХ и контроль�

ной цифры.

Вообще, банковский про�

дукт, по сути, представляю�

щий собой сумму двух компо�

нентов — финансового ресур�

са и доступа к нему — серьезно

эволюционировал. От простых

моделей (текущий счет плюс

чековая книжка, кредитная

линия плюс карточка) он миг�

рировал к достаточно слож�

ным формам. Сегодня ресурс

может принимать любую фор�

му: кредит, текущий счет,

овердрафт к текущему счету,

отсрочка или рассрочка плате�

жа и т. д. При этом банку ин�

тересно предоставлять своему

клиенту полный спектр фи�

нансовых услуг, отсюда попу�

лярность перекрестных про�

даж и комплексного обслужи�

вания.

В то же время современному

банку интересно предоставить

клиенту максимальное коли�

чество способов доступа к

этому финансовому ресурсу.

Доступа круглосуточного, не

ограниченного географией, и

при этом удобного и защи�

щенного. И с помощью мо�

бильных приложений, техно�

логии бесконтактной оплаты,

интернет�платформ, техноло�

гии SecureCode и т. п. созда�

ется именно тот банковский

продукт, который привлека�

телен для потребителя, кото�

рый тоже вырос и изменился

вместе с нашим динамичным

рынком.

миркарточек032013 11

итоги года. 2012

оссийский рынок кредитных карточек в 2012 году вырос на

82,5%, превзойдя темпы роста в 2011 г. (61,6%), и в два раза

превысив общий показатель роста рынка розничного кредито�

вания (около 40%). Общий объем портфеля кредитных карто�

чек российских банков на 1 января 2013 г. составил 671,3 млрд

руб., прирост за год — 303,5 млрд руб.

Практически весь рост рынка обеспечили ТОП�20 игроков, их

портфели в сумме увеличились на 282,8 млрд руб. Первая пятерка

банков нарастила портфели на 191 млрд руб., лидер рынка, Сбер�

банк, — на 86,3 млрд руб. Среди 20 крупнейших участников рынка

кредитных карточек семь банков увеличили портфели более чем

вдвое.

Финишное ускорение

В четвертом квартале 2012 г. рост рынка замедлился до 13,9%, тогда

как в третьем квартале этот показатель составлял 17,8%, во втором

квартале — 18,3%, в первом — 15%. Объем рынка по итогам послед�

них трех месяцев прошлого года увеличился на 81,8 млрд руб.

Общим снижением темпов роста в конце года воспользовались

для улучшения своих позиций наиболее активные банки. ТКС

Банк (4 место по объему портфеля) сократил отрыв от ВТБ24 до

0,6 млрд руб. и увеличил долю рынка в четвертом квартале с 6,8%

до 7,2%. При этом ВТБ24 (3 место) снизил долю рынка с 7,9% до

7,2%.

Российский рыноккредитныхкарточек в 2012 г.

Александр Привалов

миркарточек03201312

итоги года. 2012

Р

Банк «Связной» в четвертом

квартале поднялся с 7 на 6 мес�

то, увеличив свою долю с 4,6%

до 4,8%. Альфа�Банк поднялся

с 8 на 7 место, увеличив долю с

4,1% до 4,6%. ОТП Банк, про�

пустивший вперед «Связной» и

Альфа�Банк, опустился с 6 на

8 место и сократил долю рынка

с 4,6% до 4,5%. Сбербанк и

«Русский Стандарт» сохранили

лидерство, нарастив свои доли

рынка до 22,2% и 15% с 21,8% и

14,9% соответственно.

Десятка крупнейших банков

на рынке кредитных карточек

по итогам 2012 г. выглядит так:

1. Сбербанк — портфель

149,3 млрд руб.,

2. Русский Стандарт —

100,9 млрд руб.,

3. ВТБ24 — 48,6 млрд руб.,

4. ТКС Банк — 48 млрд руб.,

5. «Восточный» — 45,1 млрд

руб.,

6. «Связной» — 32,5 млрд руб.,

7. Альфа�Банк — 30,9 млрд

руб.,

8. ОТП Банк — 30 млрд руб.,

9. ХКФ Банк — 19,6 млрд

руб.,

10. Росбанк — 15,5 млрд руб.

ТОП�20 в четвертом квартале

покинул ДжиИ Мани Банк, ус�

тупив место впервые вошедше�

му в двадцатку СКБ�банку.

Присоединившийся к группе

лидеров кварталом ранее, МТС

Банк продолжил восхождение,

поднявшись с 20 на 17 место с

портфелем 6,4 млрд руб. «Аван�

гард» опустился с 17 на 18 мес�

то. Остальные банки сохранили

позиции, достигнутые в треть�

ем квартале.

Естественный отбор

В 2012 г. на фоне высокой кон�

куренции на рынке кредитных

карточек, чтобы не уступить

свои позиции более активным

игрокам, необходимо было по�

казывать рост значительно вы�

ше рынка. Семь банков из

ТОП�20 увеличили портфели

более чем вдвое — Сбербанк,

«Тинькофф Кредитные Систе�

мы» (ТКС Банк), «Связной»,

Альфа�Банк, «Траст», МТС

Банк и СКБ�банк. Эти участ�

ники смогли подняться в рей�

тинге и увеличить свою долю

рынка.

Сбербанк, возглавивший

рейтинг в конце 2011 г., не

сбавлял активности и в 2012 г.

Увеличение портфеля на

137,1% почти до 150 млрд руб.

позволило банку занять 22,2%

рынка. В начале года этот пока�

затель составлял 17,1%, роз�

ничный гигант наращивал до�

лю в течение года быстрее всех

остальных участников рынка.

Некоторые лидеры прошлых

лет смогли удержать позиции в

миркарточек032013 13

итоги года. 2012

Рынок кредитных карточек в 2012 г. вырос на 82,5% (в 2011 г. — на61,6%); общий объем составил 671,3 млрд руб.

63% прироста обеспечили пять лидеров рынка, 28,4% роста —Сбербанк.

Семь банков из ТOП�20 увеличили портфели более чем вдвое —Сбербанк, ТКС Банк, «Связной», Альфа�Банк, «Траст», МТС Банк,СКБ�банк.

Сбербанк быстрее всех наращивал долю рынка, увеличив ее с 17,1%до 22,2%.

В 2013 г. вероятно замедление роста до 50–60%, в частности, в свя�зи с нивелированием эффекта низкой базы; объем рынка приблизит�ся к 1 трлн руб.

Рис. 1. Объем рынка кредитных карточек, млрд руб.

рейтинге за счет набранного

ранее объема, но сократили до�

ли рынка. Русский Стандарт по

итогам прошлого года увеличил

портфель на 70,1% (на 42 млрд

руб.), снизив долю рынка с

16,1% до 15% и сохранив 2 мес�

то. ВТБ24 прибавил 41,1%

(14,2 млрд руб.), сохранил 3 ме�

сто, но уменьшил долю с 9,4%

до 7,2%.

На 4 позицию в 2012 г. под�

нялся ТКС Банк, увеличив

портфель на 126,5% (на

26,8 млрд руб.). Доля ТКС на

рынке кредитных карточек вы�

росла с 5,8% до 7,2%. На одну

позицию опустился «Восточ�

ный», заняв 5 место и увеличив

долю с 6,3% до 6,7%. Прирост

портфеля этого банка в 2012 г.

составил 95,2% (22 млрд руб.).

Банк «Связной» за год поднял�

ся с 9 на 6 место за счет увели�

чения своего портфеля на

162,5% (на 20,1 млрд руб.). До�

ля «Связного» на рынке вырос�

ла с 3,4% до 4,8%.

Альфа�Банк поднялся с 8 на 7

место в рейтинге по портфелю

кредитных карточек, сумев уве�

личить долю рынка с 3,7% до

4,6%. Рост портфеля банка за

2012 г. составил 126,2% (17,2

млрд рублей). На 8�м месте

оказался потерявший две пози�

ции ОТП Банк (рост на 56,2%),

на 9�е с 7�го опустился ХКФ

Банк (рост на 39,4%), на 10�м

остался Росбанк с приростом

38,3%.

Во второй десятке высокие

темпы роста демонстрировали

Банк «Траст» — прирост

162,1% (6 млрд руб.) и МТС

Банк, впервые вошедший в

ТОП�20 в третьем квартале, —

прирост 152,9% за год (3,9

млрд руб.). Выделяется СКБ�

банк, попавший по итогам чет�

вертого квартала на 20 место с

портфелем 5,8 млрд руб. и до�

лей 0,9%. Стартовав с низкой

базы, он вырос более чем на

4200%. Третьим новичком

ТОП�20 по итогам 2012 г. стал

Банк УРАЛСИБ, увеличивший

портфель на 95,1% (на 2,9 млрд

руб.). Покинули ТОП�20 в ми�

нувшем году МДМ Банк,

миркарточек03201314

итоги года. 2012

Рис. 2. Доли банков на рынке кредитных карточек

…доля снятия наличных снизилась в 2,5 раза

за последние 4 года.

«Юниаструм» и ДжиИ Мани

Банк.

Качественный рост

В 2013 г. ожидается небольшое

замедление темпов роста рос�

сийского рынка кредитных

карточек. Этому будут способ�

ствовать нивелирование эф�

фекта низкой базы и стремле�

ние банков поддерживать высо�

кое качество своих кредитных

портфелей. Рынок сохраняет

большой потенциал, кредитная

карточка есть примерно у 17%

россиян при почти 90 млн эко�

номически активного населе�

ния. Оживление карточного

рынка после посткризисного

«плато» началось, напомним,

во второй половине 2010 г.

Тенденция опережающего

роста активных участников

рынка сохранится. Не исключе�

но некоторое замедление тем�

пов роста портфелей банков,

активно использовавших в про�

шлом году ресурс «зарплатных»

проектов для наращивания кли�

ентской базы по направлению

кредитных карточек.

«В 2013 г. пять лидеров рынка

кредитных карточек, в том чис�

ле ТКС Банк, продолжат высо�

кими темпами наращивать свои

портфели. Но не думаю, что

рынок в целом сможет повто�

рить прошлогодний рост с та�

кой большой базы, общий

портфель банков уже достаточ�

но велик, — считает президент

ТКС Банка Оливер Хьюз. —

Полагаю, мы увидим замедле�

ние темпов до 50�60% по ито�

гам года. Преимущественно,

этот рост обеспечат активные

действия пяти крупнейших иг�

роков».

миркарточек032013 15

итоги года. 2012

Стремительный рост трат по кредитным карточкам, устойчивыйтренд по снижению доли операций по снятию наличных, увеличе�

ние количества покупок, совершенных в интернете, а также стабиль�ность в предпочтениях относительно категорий покупок в преддверииновогодних и рождественских праздников — таковы основные выводыежегодного исследования Ситибанка по итогам 2012 г.Расходы, совершенные по кредитным карточкам клиентами банка в2012 г., выросли на 25% по сравнению с 2011 г. Для сравнения, в пери�од с 2009 по 2011 гг. рост составил 18%. Как и в предыдущие годы,среднемесячные расходы росли в течение года и достигли своего пикав декабре. При этом фактически средние расходы в декабре 2012 г.выросли почти на 6,6 тыс. руб. по сравнению с декабрем 2010 г.Доля операций по снятию наличных продолжает демонстрировать ус�тойчивое снижение. Количество операций по снятию наличных сокра�тилось более чем в 2,5 раза за последние 4 года. В основе этой тен�денции, по мнению аналитиков, уверенное повышение уровня финан�совой грамотности российского среднего класса, который все болеепрофессионально пользуется финансовыми продуктами, а такжевозрастающее от года к году число торговых точек, принимающих коплате банковские карточки.Как и прогнозировалось, петербуржцы в этом году вышли на уровеньтрат москвичей прошлого года, а в других городах�миллионерах жите�ли превысили номинальный уровень потребления москвичей в 2010 г.Покупки в интернете становятся все более популярными у россиян. Запоследние три года их доля от общего объема трат по карточкам у рос�сиян, пользующихся интернетом для покупок, выросла до 40%. По срав�нению с 2011 г., объем онлайн покупок вырос на 57%, при этом среднийразмер ежемесячных трат составил более 4,7 тыс. руб., что превышаетпоказатели 2009 г. почти в 3 раза, а уровень 2007 г. — в 5 раз.Аналитики отмечают, что в целом среднемесячные траты по карточ�кам у интернет�покупателей выше, чем у тех россиян, которые пред�почитают совершать покупки в обычных магазинах. Например, в2012 г. среднемесячный уровень трат для интернет�покупателей со�ставил более 30 тыс. руб., и это почти в 2 раза превышает подобныепоказатели для тех, кто не совершал покупки в сети Интернет. С дру�гой стороны, «офлайн�покупатели» в 2012 г. увеличили свои траты покредитным карточкам, в то время как любители интернет�магазиновувеличили свои расходы по кредитным карточкам за счет увеличениясвоих трат в интернете.Юрий Топунов, руководитель департамента кредитных карточек Сити�банка: «На протяжении последних нескольких лет мы отмечаем явле�ние, при котором наши клиенты начинают более равномерно распреде�лять траты по кредитным карточкам в течение года. Это объясняется,на наш взгляд, тем, что у любого представителя среднего класса в Рос�сии уже есть одна или несколько карточек и/или потребительский кре�дит, по которым нужно совершать регулярные платежи. В результатекрупные расходы становятся частью хорошо продуманного бюджетногоплана, в отличие от непредвиденных трат в предыдущие годы».Базой для исследования стали статистические данные о покупках, со�вершенных клиентами Ситибанка с использованием кредитных карто�чек. В ходе исследования были проанализированы данные за периодс начала 2007 г. до конца 2012 г., при этом в 2012 г. выборка состави�ла не менее 500 тыс. клиентов, отобранных случайным образом. Вы�борка включала только мужчин и женщин в возрасте от 22 лет с еже�месячным доходом не менее 9 тыс. руб.

Доля снятия наличных снизилась в 2,5 разаза последние 4 года, а объем интернет5покупок вырос на 57% по сравнению с 2011 г.

миркарточек03201216

карточки за рубежом

По данным Нацио�

нального банка Укра�

ины (НБУ), объем

безналичных плате�

жей с использованием платеж�

ных карточек на Украине в 2012 г.

составил 91,583 млрд гривен

(11 млрд долл. США). Таким об�

разом, он увеличился на 97,6% по

сравнению с 2011 г. (46,3 млрд

гривен, или 5,7 млрд долл.).

Пока что карточки использу�

ются преимущественно для по�

лучения наличных. Всего за

2012 г. с использованием пла�

тежных карточек было обнали�

чено 649,9 млрд гривен (80 млрд

долл.), что на 22,7% больше,

чем годом ранее.

Таким образом, общая сумма

операций с карточками в 2012 г.

выросла на 28,7%, составив

741,5 млрд гривен (91 млрд

долл.) Количество таких опера�

ций впервые превысило милли�

ард, по итогам года показав

рост на 22,6%, до 1,073 млрд

операций (348 млн безналич�

ных платежей и 725 млн опера�

ций по снятию наличных).

Соответственно, средняя сум�

ма снятия наличных с использо�

ванием карточек в 2012 г. вы�

росла до 896 гривен (110 долл.)

за операцию против 800 гривен

(98 долл.) в 2011 г. (+11,9%).

Меньше банкоматов

Согласно показателям банков�

клиентов Украинского процес�

сингового центра (UPC), в 2012 г.

динамика рынка платежных

карточек в целом была положи�

тельна — росло число карточек

(на 23% в 2012 г. по сравнению

с 2011 г.), операций по карточ�

кам (18%), количество POS�

терминалов (20%) и покупок в

них (58%). При этом постепен�

но замедлялся рост количества

банкоматов, а с ним и рост ко�

личества операций по снятию

наличных и проверке баланса.

Если до 2010 г. количество бан�

коматов стабильно увеличива�

лось на 6–8% в год, затем в

2011 г. рост составил 5%, то в

2012 г. едва достиг 2%.

Количество всех операций в

банкоматах также растет теперь

гораздо медленнее: рост соста�

вил 9% в 2012 г. по сравнению с

2011 г., тогда как еще в 2011 г.

этот показатель составлял 14%

по сравнению с 2010 г.

Достаточно высокими оста�

вались темпы роста количества

операций в банкоматах, кото�

рые не связаны с выдачей на�

личных и проверкой баланса —

смена PIN�кода (162%), пере�

вод со счета на счет (105%), по�

полнение счета (42%), перевод

с карточки на карточку (25%).

При этом быстрыми темпами

растет и количество покупок в

POS�терминалах по карточкам,

зарегистрированным в UPC:

58% рост в 2012 г. по сравнению

с 2011 г. Покупки в интернете

растут еще быстрее: в интернет�

магазинах, подключенных к

UPC, рост количества транзак�

ций в 2012 г. составил 81%.

Электронных денег

больше

Оборот электронных денег на

Украине продолжает увеличи�

ваться, хоть и близко пока не до�

стигает показателей стран ЕС.

Анализ рынка электронных де�

нег провели в Институте поли�

тических консультаций и эконо�

мических исследований. По

оценкам экспертов, рынок оце�

нивается в 2–4 млрд долл., одна�

ко исследователи подчеркнули,

что это приблизительные оцен�

ки, и пока что инструмента, с

помощью которого рынок мож�

но было бы оценить более точ�

но, не имеется. Часть оборота

вообще невозможно проследить,

так как некоторые украинцы ре�

гулярно пользуются услугами за�

рубежных платежных компаний.

Что касается оценок лидиру�

ющих компаний на рынке элек�

тронных денег, то среди них ис�

следователи выделили Web�

Money, у которой ныне более

2 млн клиентов на Украине,

LiqPay, НСМЭП, число пользо�

вателей которых также превы�

шает отметку в 2 млн, а также

MoneXy и GlobalMoney, у кото�

рых более 30 тыс. клиентов. Что

же касается оборота электрон�

ных денег в иностранной валю�

те, то лидером рынка признали

систему Яндекс.Деньги, число

клиентов которой на Украине

достигает 580 тыс., а также Web�

Money, QIWI и PayPal, которые

также активно работают не

только с гривнами.

Рынок пластиковых карточекУкраины в 2012 г.

Олеся Гриценко

Компании VeriFone Systems Inc. и

MasterCard объявили о достигнутом согла�шении об интеграции сервиса MasterPass в мо�бильные приложения GlobalBay Mobile Point ofSale (mPOS) и GlobalBay Clienteling. Сообщениебыло сделано на Mobile World Congress 2013в Барселоне.Интеграция построенного на «облачных» тех�нологиях платежного сервиса MasterPass в мо�бильные приложения GlobalBay и GlobalBayClienteling позволит покупателям расплачи�ваться в магазине любыми платежными кар�точками с помощью мобильных телефонов илипланшетов, используя приложение GlobalBay.Устройства VeriFone будут поддерживать ибесконтактные платежи с помощью MasterPassWallet.Дженнифер Майлз (Jennifer Miles), исполни�тельный вице�президент VeriFone в СевернойАмерике: «Опыт и профессиональная компе�тенция компании VeriFone позволяют решатьсложные вопросы внедрения новой технологиив инфраструктуру торговых точек, обеспечи�вая возможность приема ими платежей, осу�ществляемых различными способами, в томчисле с использованием NFC, QR�кодов или«облачных» технологий».

Источник: VeriFone, MasterCard Worldwide

миркарточек032013 17

новостиком

паний

Компания Compass Plus, международныйпоставщик программного обеспечения для си�стем розничного банковского обслуживания иэлектронных платежей, объявила об успешномзапуске в промышленную эксплуатацию Про�цессингового центра Банка «Казанский», со�зданного на базе программных продуктовTranzWare. Одним из важных этапов реализа�ции проекта являлась интеграция с процессин�говым центром банка� спонсора УРАЛСИБ, скоторым банк блестяще справился при непо�средственной поддержке специалистовCompass Plus.Запуск собственного процессингового центраобеспечит Банку «Казанский» технологическуюнезависимость и экономию операционных за�трат, а также позволит эффективно развиватьсвой карточный бизнес, поэтапно расширяялинейку доступных для клиентов услуг и про�дуктов на основе современных технологий.Начальник управления пластиковых карточекБанка «Казанский» Марат Насыров: «Мы долгошли к реализации проекта миграции. Можно суверенностью сказать, что с точки зрения ко�нечного результата этот проект был уникаль�

ным в своем роде: Банк «Казанский» первымначал использовать связку бэк�офис FinistRetail и процессинг от Compass Plus. На сего�дняшний день вся эмиссия банка процессиру�ется через TranzWare Online, при этом послемиграции производительность всей системы искорость обработки авторизационных запро�сов возросли настолько, что это отмечают нетолько специалисты процессингового центра,но и сами держатели карточек. Теперь, имея всвоем распоряжении такой мощный и масшта�бируемый инструмент как TranzWare Online,перед нами открываются новые возможности всоздании и настройке различных карточныхпродуктов, что в конечном итоге, несомненно,приведёт к улучшению качества обслуживанияклиентов нашего банка».Ближайшими этапами развития процессинго�вого центра Банка «Казанский» является внед�рение эмиссии и эквайринга чиповых карточекстандарта EMV, что позволит обеспечить ещеболее высокий уровень безопасности плате�жей для держателей карточек, развитие АТМ�Payment и внедрение интернет�банка.

Источник: Compass Plus

Банк «Казанский» выходит на качественно новый

уровень обслуживания клиентов с помощью TranzWare

от Compass Plus

VeriFone Systems Inc. и MasterCard подписали соглашение

об интеграции сервиса MasterPass в мобильные приложения

разработчика

mPOS. Мечты об

миркарточек03201318

технологии

миркарточек032013 19

технологии

Чисто субъективно стоимость POS�терминала всегда лич�

но у меня вызывала чувства досады и несправедливости.

Создавалось впечатление, что за словами продавцов и

производителей о громадном интеллектуальном вкладе в

каждый кубический сантиметр этого устройства прячется простое

желание получить максимальную выручку от реализации и сверх�

прибыль в итоге. Смутные сомнения о чрезмерной стоимости этих

маленьких коробочек терзали неотступно, особенно после подроб�

ного изучения их фактической начинки и определения стоимости

«частей тела» у производителей компонент. А появление аксессуара

в виде магнитной «чиркалки» для акустического разъема смартфона

окончательно утвердило меня в мысли о том, что стоимость этих ус�

тройств может быть практически обнулена, и что найден идеальный

способ экономить при создании платежной инфраструктуры.

Эти мысли были в моей голове ровно до момента, пока мне не пред�

ложили «чиркнуть по чиркалке» моей банковской карточкой. Что�то

щелкнуло в моем мозгу, и «чиркать» я не стал. Я даже не могу сказать,

что это была за причина. То ли возникли сомнения по поводу конфи�

денциальности данных магнитной полосы — уже по виду такого уст�

ройства ясно, обеспечивается конфиденциальность или нет; то ли на�

сторожил необычный вид «помеси бульдога с носорогом» — дорогой

iPhone со вставленной в него копеечной «тычкой». Не могу теперь

сам себе ответить на этот вопрос. Но появилось желание поразмыш�

лять, какими могут и должны быть сравнительно недорогие мобиль�

ные устройства приема карточек (включая и популярный ныне

mPOS), и что должно быть у банка сделано для внедрения этих инст�

рументов. Итак.

идеале

Евгений

Соловьев

Mobile Solutions

Идеальное устройство

Уверен, что где�то уже есть ли�

бо очень скоро появится уст�

ройство, идеальное для взаимо�

действия со смартфоном. Оно

будет безопасно и удобно в ис�

пользовании, сертифицирова�

но по отраслевым стандартам,

способно принимать полный

спектр карточек согласно наи�

высшим требованиям платеж�

ных систем. Давайте помечтаем

об этом идеале.

Размерами он должен быть

не больше смартфона или еще

меньше.

Весить граммов 150–200, ну

максимум 300.

Желательно, чтобы он был

«приятен глазу и на ощупь».

Разработчики и системные

интеграторы не откажутся, что�

бы он работал под управлением

операционной системы Android

(для разработки приложений и

сценариев его работы).

Подключаться к телефону,

планшету или нетбуку он должен

и по Bluetooth, и по USB (PC/SC)

без каких�либо дополнительных

программ и драйверов.

«Питаться» и через USB

шнурок, и автономно от батаре�

ек или аккумулятора.

А в остальном — должен в

точности повторять умный

PIN�Pad с:

• маленьким экраном, на

котором можно увидеть удос�

товеряемые суммы операций

и/или их цифровые свертки;

• защищенной (согласно

PCI PED 3.0) клавиатурой

ввода ПИН�кода;

• защищенным устройством

чтения магнитной полосы

(чтобы магнитная головка

уже имела «на борту» крипто�

устройство, дающее «на вы�

ходе» криптограмму, а не чи�

стый трек полосы);

• устройствами чтения бан�

ковских контактных и бес�

контактных микропроцессор�

ных карточек и карточек Mi�

fare (надо же транспортные

поездки и новый еще неис�

пробованный транспортный

кошелек как�то заряжать);

• недорогим процессором и

разумным объемом памяти;

• желательно, одним�двумя

SAM�слотами;

• сертификацией EMV Level

1/ EMV Level 2.

И цена! Цену ну очень хочется

на такое устройство иметь не

более 4–4,5 тыс. руб. Я пишу

про это на основе понимания

того, что фактическая «начин�

ка» будет стоить со склада про�

давца «перед нашей границей»

порядка 2–2,5 тыс. руб.

Надо, очевидно, учесть за�

траты на разработку устройст�

ва, норму прибыли произво�

дителя, перевозчика и продав�

ца. Где�то в этом ряду нахо�

дится и налоговое бремя.

Можно предположить, что

1,5–2 тыс. руб. на это вполне

должно хватить всем участни�

кам цепочки создания стоимо�

сти, если не жадничать. Ведь

такое устройство может иметь

миллионный тираж только в

России, а в мире — миллиард�

ный! Но цена не беда, если бу�

дет спрос. Появится конку�

ренция, и цена сбалансирует�

ся, очевидно.

Казалось бы, ничего экстра�

ординарного из требований мы

к идеальному личному или к

микро�коммерческому POS`у

не предъявили. И к ценообразо�

ванию без особой жадности по�

дошли. Казалось бы, простая и

понятная история. Такой ма�

ленький мобильный во всех

смыслах и умный PIN�Pad дол�

жен быть в продуктовом ряду

каждого производителя POS

терминалов и PCR�ридеров.

Его можно носить в кармане, в

сумке и в портфеле. Он будет

безопасен настолько же, на�

сколько безопасны классичес�

кие POS�терминалы или

PIN�Pad`ы. Но увы, такого

вожделенного «всемогущего»

платежного устройства в при�

роде пока еще не замечено.

Еще сравнительно недавно

на двух разных полюсах жили

два класса устройств. На одном

из полюсов — классический

smart PIN�Pad со всеми опция�

ми, сертификациями, полней�

шей банковской безопаснос�

тью и без возможности под�

ключения к домашнему ком�

пьютеру по технологии Plug�n�

play по цене от 8 тыс. руб. при

тиражах от 1000 штук. На дру�

гом полюсе — сравнительно не�

дорогие PC/SC (plug�n�play)

ридеры без каких�либо серти�

фикаций платежной индустрии

по цене от 1 тыс. руб.

Но мир меняется, и кое�что

все�таки стало появляться.

Попробуем разобраться. Нач�

нем с применимости, потом

немного «теории», а потом — к

практике.

Для кого этот идеал?

Использование такого «идеаль�

ного» устройства коммерсанта�

ми или самим держателем кар�

точки (эдакий персональный

POS), как оно видится со всеми

своими замечательными воз�

миркарточек03201320

технологии

можностями «на борту», будет

во всех отношениях комфорт�

ным: размер — компактный и

носимый как смартфон, стои�

мость сбалансированная, безо�

пасность для магазина (liability

shift) высокая, карточки прини�

мает любые, суммы операций

показывает, ввод и проверку

ПИН (PIN on�line/PIN off�line)

обеспечивает, управление рис�

ками для банка эквайера — в

полном соответствии с требова�

ниями платежных систем и

стандартов безопасности, при�

чин для chargeback — минимум.

И межбанковский Interchange

по таким транзакциям для эк�

вайера более чем гуманный.

Вот он — идеальный mPOS для:

коммивояжеров,

страховых агентов,

MLM агентов,

сотрудников банков, обслу�

живающих клиентов на дому/в

офисе клиента/на выезде,

сотрудников коммерческих

почтовых операторов,

курьеров, везущих товары из

интернет�магазинов всех типов,

курьеров доставки блюд из

ресторанов и кафе,

и т. д.

Т. е. для всех тех, кто уже об�ладает определенной финансовойкультурой и персонально работа�ет с заметными суммами денегкаждый день. Так, мой знако�

мый страховой агент, женщина

лет 65, которая пользуется со�

временным Android смартфо�

ном, в день совершает до 4–5

визитов к клиентам (КАСКО,

ОСАГО, добровольное меди�

цинское страхование и т. п.).

Эти визиты в денежном выра�

жении «стоят» 200–300 тыс. руб.

наличными. А если ограбление

или подсунули фальшивки?

Личный риск громадный, да и у

страховой компании он есть.

Именно на тех, кто работает со

значительными суммами, т. е.

собирает их в пользу третьих

лиц, и надо ориентировать та�

кие защищенные mPOS’ы.

Итак, применение полно�

функциональному устройству в

мобильном мире мы как�то на�

шли. Но пытливый читатель

спросит про парикмахеров�так�

систов�водопроводчиков�дан�

тистов�нотариусов�цветочни�

ков�обувщиков�ремонтников�

лоточников�ларечников�ме�

шочников. Не стоит тут вда�

ваться в большие подробности,

следует сказать такому читате�

лю: «Упражняйтесь! Прививай�

те финансовую культуру, авось

и всходы будут».

Думается, что такой ответ за�

ставит пытливого читателя как

минимум подумать про сниже�

ние затрат на одного «финансо�

во некультурного» пользователя

такого сервиса (продать же ему

наш замечательный mPOS, оче�

видно, не получится). Помните

про «тычку», о которой в начале

было сказано? Думаю, мысль

понятна. Таким пользователям

придется раздать «тычки» со

всеми вытекающими рисками

работы с ними.

Но уж те, кто раздает «тычки»,

надеемся, знают, как управлять

рисками и не вылететь в трубу

через одну «тычку», через кото�

рую жулики прокатают не�

сколько десятков тысяч краден�

ных карточек белого пластика.

Скажем, что не так страшен

Chargeback, как гнев платежной

системы за слабый контроль ри�

сков мошеннической активнос�

ти. Этот гнев в виде штрафа с

банка�эквайера может превы�

сить размер всех собственно

миркарточек032013 21

технологии

...mPOS — аксессуар, который позволяет мобильному

устройству вместе с ридером карточек и специальным

приложением выступать в качестве POS терминала.

Chargeback многократно! Тут

операторам «магнитных» mPOS

надо быть особенно аккуратны�

ми и профессионально грамот�

ными, иначе в момент весь про�

ект может в финансовую трубу

вылететь.

Что под mPOS’ом

и что под CAT’ом?

Рассмотрим классификацию

недорогих компактных уст�

ройств одной из международ�

ных платежных систем.

mPOS, как это определила эта

платежная система, — аксессу�

ар, который позволяет мобиль�

ному устройству вместе с риде�

ром карточек и специальным

приложением, которое может

находиться в мобильном уст�

ройстве либо на сервере, высту�

пать в качестве POS�терминала.

Мобильное устройство может

быть любым — телефоном,

смартфоном, планшетом или

персональным цифровым по�

мощником (PDA). Устройство

чтения карточек подключается

к мобильному устройству, на�

пример, через Bluetooth или

порт USB.

Т. е., грубо говоря, торговец

каким�то образом (посредством

или USB, или Bluetooth, или

акустического порта и т.п.) при�

соединяет аксессуар к своему

сотовому и может принимать

карточки. На сотовом должно

быть Proxy�приложение для

обеспечения работы аксессуара

либо с «облачным» POS�прило�

жением, либо непосредственно

с хостом эквайера, если этот

mPOS есть полный аналог

обычного «гибридного», как это

принято называть, платежного

POS�терминала.

Более того, такой аксессуар в

сотовом телефоне торговца

(mPOS) может быть только

«чиповым» (даже не обязатель�

но Chip&PIN, а просто Chip

Only), т. е. предназначенным

исключительно для приема

банковских микропроцессор�

ных EMV�карточек. По требо�

ваниям этой платежной систе�

мы терминал mPOS, который

имеет устройство чтения чипа и

не имеет устройства чтения

магнитной полосы, должен об�

ладать следующими возможно�

стями:

поддерживать ручной ввод

реквизитов карточек для нечи�

повых транзакций;

работать как онлайн POS�

терминал (только для авториза�

ции);

поддерживать или не под�

держивать захват подписи как

метод верификации карточки,

поддерживать ввод PIN�ко�

да с помощью устройства ввода

PIN�кода (PCI�PED);

в противном случае он дол�

жен соответствовать требовани�

ям для обычных «гибридных»

POS�терминалов.

Если держатель карточки сам

(без face�to�face участия персо�

ны со стороны торговца) выпол�

няет транзакцию с помощью

своей карточки и своего мобиль�

ного аксессуара (он назывался

mPOS будучи в руках торговца),

то в этом случае это то же самое

устройство можно рассматри�

вать как личный CAT2 терминал

держателя карточки. Это следу�

ет из классификации Cardholder

Activated Terminal (CAT) уст�

ройств приема карточек, опера�

ции в которых активируются са�

мим держателем карточки:

CAT Level 1: Automated Dis�

pensing Machines (CAT 1) — тра�

диционный банкомат;

CAT Level 2: Self�Service

Terminals (CAT 2) — терминал

самообслуживания с приемом

карточек;

CAT Level 3: Limited Amount

Terminals (CAT 3) — устройства

для самостоятельной оплаты

держателем карточки, оплаты

коммерческих дорог, парковок

и мойки машины, при этом

максимальная сумма транзак�

ции в таком устройстве не долж�

на превышать 1 тыс. руб.;

CAT Level 4: In�Flight Com�

merce Terminals (CAT 4) — уст�

ройства для оплаты кабельного,

спутникового и иного коммерче�

ского платного телевидения и ра�

дио, для оплаты в duty�free, опла�

та on�line игр;

CAT Level 6: Electronic Com�

merce Transactions (CAT 6) —

электронная коммерция;

CAT Level 7: Transponder

Transactions (CAT 7) — бескон�

тактные сервисы, когда платеж�

ным средством выступает не

традиционная карточка, а бре�

лок, часы, стикер и т. п.

Эквайеру можно ликовать,

читая претензионные правила

платежной системы и обращая

внимание на то, какие причины

для Chargeback есть у эмитента в

случае CAT2 и/или mPOS�тран�

закций! Если эмитент, будучи

при авторизации уведомлен�

ным, что это за транзакция, тем

не менее ее авторизовал, то при�

чины для последующего отказа

платить (chargeback) должны

быть, мягко говоря, весьма ве�

сомыми! Это замечательно спа�

сает для Chip&PIN и Chip Only

устройств. Для магнитной поло�

миркарточек03201322

технологии

миркарточек032013 23

технологии

Мировой рынок уже продемонстрировал серь�

езные намерения относительно развития ре�

шений mPOS. Уже практически всем специалистам

карточного бизнеса известен успех американского

проекта Square, запущенного в 2010 г. Спустя всего

три года он насчитывает порядка 3 млн устройств

mPOS, и распространяется не только на внутренний

рынок США, но и на Канаду.

Еще один американский проект — компания ROAM

Data — успел набрать более 500 тыс. клиентов. У

ROAM Data иная бизнес�модель, нежели у Square:

компания продает сервис как white label через мно�

гочисленных партнеров.

На американском рынке есть еще, наверное, с де�

сяток компаний поменьше Square и ROAM Data, ко�

торые развивают эту же услугу.

В Европе мобильный эквайринг появился года на

полтора позднее, чем в США. Осенью 2011 г. в Шве�

ции стартовал проект iZettle, набравший к весне

2012 г. 50 тыс. клиентов. До его старта количество

традиционных POS�терминалов в стране насчитыва�

ло 200 тыс. единиц. Таким образом, за счет мобиль�

ного эквайринга сеть приема банковских карточек

выросла на 25%.

Воодушевленная успехом, iZettle вышла на рынки

Финляндии, Дании, Норвегии, Великобритании,

Германии. В конце прошедшего года были запу�

щены совместные проекты с операторами мобиль�

ной связи T�Mobile в Германии и EE в Великобри�

тании.

Во второй половине 2012 г. стартовало еще не�

сколько разных проектов в разных странах:

Payleven (Германия, Бразилия), SumUp (Германия,

Ирландия, Великобритания), mPowa (Великобрита�

ния, Южная Африка), Swiff (Франция, Сингапур).

Международные платежные системы уверены в

перспективах сервиса и готовы его поддерживать.

Запущена программа MasterCard Mobile Point of Sale

Program; разработанный компанией «Смартфин»

мобильный терминал 2can стал первым российским

участником этой международной программы. Про�

рабатывает аналогичную программу Visa. Более то�

го, в самые успешные mPOS�проекты международ�

ные платежные системы инвестировали: Visa в

Square, MasterCard и American Express в iZettle, и

это лучшая оценка потенциала mPOS’ов для рынка.

Готовность российского рынка к использованию

mPOS’ов несколько иная, нежели рынков зарубеж�

ных, и связано это с уровнем развития российского

карточного рынка в целом. У нас культура повсед�

невного и повсеместного использования банковских

карточек только складывается: еще очень и очень

многие держатели понимают карточку как ключ к

банкомату для снятия наличных, а не как полноцен�

ный платежный инструмент.

С другой стороны, отставание от зарубежных рын�

ков сокращается достаточно быстро: эмиссия кар�

точек в стране превысила 200 млн штук, в среднем

на каждого гражданина России приходится 1,4 кар�

точки — при среднеевропейском уровне от 1,3 до

2,4 карточки на человека. Так что развитие мобиль�

ного эквайринга в России именно сейчас — с отста�

ванием на 3 года от США и на 1 год от Западной Ев�

ропы — приблизительно соответствует отставанию

российского карточного рынка в целом.

Рынок к mPOS`ам готов

Николай Жмуренко, генеральный директор компании «Смартфин», сооснователь стартапа 2Can

Э к с п е р т н о е м н е н и е

сы — все согласно правилам для

всех банков. Короче говоря,

скорее завершайте миграцию

всей эквайринговой инфраст�

руктуры, господа, на чип!

Остаются лишь абсолютно

прагматические вопросы. Каков

может быть максимальный раз�

мер mPOS и CAT2 транзакций

по карточкам международных

платежных систем в России? И

можно ли как�то порадовать эк�

вайеров более гуманными меж�

банковскими комиссиями за

внедрение инноваций? Именно

эти вопросы должны обсуж�

даться банковским сообщест�

вом с платежными системами

для эффективного развития

сервисов «домашнего» самооб�

служивания (CAT2) и сервисов

мобильных POS�терминалов

(mPOS).

POS «в облаках»

Понятно, что если от классиче�

ского POS�терминала у нас с ва�

ми в руках, например, только

«тычка» (простите за сленг), то

где�то же оставшаяся часть тер�

минала должна быть? Должна.

Частично — это Proxy�прило�

жение на смартфоне. Но глав�

ная логика устройства должна

жить в «облаке», обладая всеми

свойствами обычного устройст�

ва, будучи «облачным» по своей

природе. Представьте себе, что

обычный POS «разрезали», ос�

тавив в магазине лишь устрой�

ство чтения карточек, а осталь�

ные устройства и программы

традиционного классического

POS�терминала перешли в «об�

лачное» состояние.

Очевидно, что именно «об�

лачными» должны быть основ�

ные решения для mPOS и CAT2,

поскольку в своей основе

mPOS’ы в руках людей будут да�

леки от описанного ранее иде�

ального персонального смарт

PIN�Pad`а или классического

POS’а. И полноценной серти�

фикации международными пла�

тежными системами и QSA�

компаниями в серьезных проек�

тах «облакам» не избежать.

Покупаем mPOS’ы

подешевле: кое6что

из Юго6Восточной Азии

Начнем рассмотрение с про�

стых устройств (мы их уже сего�

дня видим в руках потребите�

лей), на основе которых можно

что�то пытаться делать. Самое

простое устройство лишь читает

магнитную полосу и передает ее

в акустический порт смартфона

или планшета. Дальше работает

приложение на смартфоне, а за�

тем — сервер эквайера или его

партнера, управляющего таки�

ми устройствами. Цена — мень�

ше доллара за штуку.

А вот пример устройства для

чтения магнитной полосы с под�

ключением к телефону через

акустический порт. Производи�

тель утверждает, что устройство

это PCI�DSS compliant с точки

зрения чтения магнитной поло�

сы. Оно оснащено криптографи�

ческим устройством и батарей�

кой (на 250 транзакций). Однако

найти что�то подтверждающее

сертификацию пока не удалось.

Видимо, автор плохо искал.

Еще экземпляр с объективно

идеальными размерами, прини�

мающий карточки с магнитной

полосой и позволяющий вво�

дить PIN�код, с местом под SAM

модуль, USB и MiniUSB интер�

фейсами. На этом все радости

заканчиваются. Почему? Пото�

му что устройство не способно

принимать микропроцессорные

карточки со всеми понятными

последствиями для эквайера и

магазина. Да и сертификаций

(PCI PED, EMV level 1/2) для

этого устройства также не вид�

но. Тем не менее, это первый

шаг навстречу мобильной POS

инфраструктуре.

Следующее устройство ком�

пактно, способно принимать

карточки и с магнитной поло�

сой, и с чипом, позволяет вво�

дить PIN�код, есть место под

SAM модуль, имеет MiniUSB

интерфейс. Это уже лучше. Но

про сертификации изготовитель

миркарточек03201324

технологии

умалчивает. Да и подключение

по PC/SC также не обнаружено.

Многие производители клас�

сических платежных устройств

из Юго�Восточной Азии начали

также производить устройства,

которые можно рассматривать и

как mPOS, и как CAT2, в зави�

симости от того в магазине

(face�to�face) или нет

(Cardholder Activated) использу�

ется это устройство. Устройство

на картинке ниже весьма инте�

ресно не только своей совмес�

тимостью с гаджетами от Apple,

но и наличием MicroUSB ин�

терфейса для работы с устройст�

вами на платформе Android и

Windows. Готово к приему мик�

ропроцессорных карточек и

вводу PIN�кода. Производитель

анонсирует разнообразные сер�

тификации, но, очевидно, это

следует проверять.

А вот и форм�фактор будущего

mPOS или CAT2 устройства. Он

станет более чем актуален, когда

объем эмиссии бесконтактных

карточек в России станет значи�

тельным. Это фактически бес�

контактный USB терминал для

обслуживания бесконтактных

продуктов PayWave, PayPass и

Mifare. Присмотритесь к этому

устройству повнимательнее. С

виду это обычная «флешка», но у

нее есть слот для SAM�модуля,

радиоинтерфейс и PC/SC интер�

фейс для работы через USB с бра�

узером компьютера.

А как же бескомпромисс�

ность? Неужели нет идеала,

описанного в начале статьи, и

подходящего на все случаи жиз�

ни? Есть признаки! Есть такие

первые ласточки, правда, раз�

мер пока великоват для персо�

нального использования (в ре�

жиме CAT2), но для небольших

магазинов, заботящихся о безо�

пасности и надежности, можно

уже их рассматривать, прове�

ряя, конечно же, наличие необ�

ходимых сертификаций.

Вот один из таких «почти иде�

альных» смарт�пинпадов от од�

ного из производителей в Юго�

Восточной Азии. Размеры при�

мерно 17×9×4 см. Принимает все

типы карточек. Сразу два SAM

слота! Бесконтактные продукты

поддерживает все, включая

транспорт нынешний и будущий

(Mifare classic, Mifare Ultralight,

Mifare DESFire). Есть USB ин�

терфейс, поддерживается даже

русский язык на экранах. Оста�

лось лишь проверить сертифи�

кации и снова опечалиться, что

USB «на борту», увы, не PC/SC.

И цена на этот смарт PIN�Pad,

ой, mPOS, увы, не 1 доллар ...

А вот устройство покомпакт�

нее! 14×8×3 см. Идеально, чтобы

бросить в портфель агента или

коммивояжера, или держать в

магазине или дома. Производи�

тель уверяет, что устройство

прошло сертификацию по PCI

3.0, что, как всегда, требует про�

верки. Работает устройство с

магнитными и микропроцес�

сорными карточками. Забыты

только бесконтактные продук�

ты, но не беда. Беда, что PC/SC

снова не декларируется. Без

этого в режиме plug�n�play

«прикрутить» это к любимому

Windows компьютеру (нетбуку,

планшету, ноутбуку или дескто�

пу) будет определенной пробле�

мой. В остальном устройство

вызывает очевидный интерес.

Есть о чем банку потолковать с

поставщиком не только в плане

цены!

А вот и PC/SC совместимый

смарт PIN�Pad! Но длинноват

(17 см), и магнитных карточек

не читает. Только микропроцес�

сорные.

Ну и на закуску оставим экзо�

тику, на которую в качестве ин�

струмента банковского сервиса

уже сегодня смотрят некоторые

миркарточек032013 25

технологии

российские банкиры, пытаю�

щиеся работать в массовом сег�

менте небогатых клиентов. Вот

она, мечта — устройство, соче�

тающее чтение бесконтактных

карточек и поддерживающее

механизм идентификации по

отпечаткам пальцев. Кстати,

очень гуманное по цене и под�

держивает PC/SC, так нами лю�

бимый.

На этом про сравнительно

недорогие и не всегда сертифи�

цированные устройства пока

что все. Материал этот не ста�

вил задач «объять необъятное»

либо рекламировать опреде�

ленных производителей. Це�

лью было показать разнообра�

зие инструментов, которые так

или иначе можно рассматри�

вать в линейке предлагаемых

решений. Какие�то из пере�

численных устройств продол�

жают оставаться дорогими, ка�

кие�то — экстрадешевыми,

меньше доллара за штуку. Важ�

но, что цена практически у всех

не превышает 150 долл., а мно�

гие будут дешевле 50 долл. уже

в розничной продаже тут, в

России. Это должно стимули�

ровать охотничий инстинкт

банков. Им лишь важно не за�

бывать про безопасность, про

«сдвиг ответственности» по

правилам платежных систем и

про наличие необходимых сер�

тификаций.

Или лучше подороже?

Покупаем сертифици6

рованные решения

1. Chip&PIN.

Вот проекты, которые полно�

стью обезопасили свою инфра�

структуру: используемые в них

устройства прошли все требуе�

мые сертификации и начали

применяться ритейлерами в ци�

вилизованном мире.

CardEase Mobile. Оператор�

ский проект запущен пока под

устройства RIM и Android. Ре�

шение под Apple пока не готово.

Цена владения решением —

предмет обсуждения с компани�

ей. Но устройство для личного

проекта банка можно купить от�

дельно у Thyron (про это — да�

лее).

Handpoint. Решение предо�

ставляется магазинам за або�

нентскую плату 2,65% от стои�

мости транзакции плюс фикси�

рованная плата в 10 фунтов еже�

месячно. Купить технологию

российскому банку будет не

просто.

Miura Shuttle. Прекрасное ус�

тройство, уже сегодня работаю�

щее со всеми мобильными плат�

формами по Bluetooth и через

MicroUSB. Сертифицировано и

работает с магнитным и микро�

процессорными карточками.

Вопрос лишь в дизайне и в цене.

Itos MPED�400. Этот замеча�

тельный PIN�Pad компании Itos

и лежит в основе решения

HandPoint. C батарейкой и Blue�

tooth интерфейсом. Что еще на�

до? Есть поддержка и микропро�

цессорных карточек, есть под�

держка карточек с магнитной

полосой, есть SAM слоты. Есть

интерфейсы USB и Ethernet. И

размеры просто идеальны:

14×7×3 см. Вот он — красавец

mPOS! Вопрос лишь в том, что�

бы получить гуманную цену.

Thyron Posmate Smart B. Есть

устройства, которые вызывают

еще больший технологический

интерес. Оно еще компактнее,

чем Itos MPED�400, сертифици�

ровано и готово к приему карто�

миркарточек03201326

технологии

чек с магнитной полосой и мик�

ропроцессором. Встречайте —

PosMate Smart B. Скоро оно по�

дружится и со всей линейкой

iOS устройств. Как всегда, оста�

лось поговорить о цене.

Три вполне идеальных mPOS

устройства. Ориентиры по це�

не — 150–200 долл. (4,5–6 тыс.

руб.). Итак, встречайте:

Miura Shuttle

Itos MPED�400

Thyron Posmate Smart B

Очевидно, теперь есть о чем

поговорить и поторговаться с

поставщиками.

2.Chip only

iZettle. Этот знаковый опера�

торский проект, который на�

чался как Chip only, теперь стал

и Chip&PIN, судя по рекламе на

сайте. А Chip&PIN устройство

от iZettle один в один повторяет

устройство Miura Shuttle.

Swiff. Платформа для мобиль�

ной коммерции. И правда —

chip only. А иногда и не chip...

Где�то мы уже это видели, не

правда ли? Не пойти ли нам в

тот раздел, где мы писали про

решения подешевле?

Soft Space Mobile EMV. У этих

ребят три решения, включая

Chip&PIN:

GO D200 Card Reader

iSmart Card Reader

iBank Space Card Reader

3. mPOS с поддержкой

только магнитной

полосы

Тут примеров море. Отличия

только в бизнес�моделях и нюан�

сах. Вот они. Square, EseTap,

Groupon, 2can, Sellbycell, Kudos

Slice, NetSecure Payments. Про ре�

шения для конечного пользовате�

ля можно теперь уже и не гово�

рить: мы их хорошо представляем.

Выводы

Итак, суть проста. Если мы хо�

тим полностью защищенное ре�

шение, то вот нам полностью

сертифицированные устройства:

Miura Shuttle

Itos MPED�400

Thyron Posmate Smart B

Их надо включить в спектр ус�

тройств для магазинов, подгото�

вить согласно Best Practice тех�

нологии имплементации и уп�

равления рисками. И тогда бан�

ку эквайеру будет комфортно.

Однако цена этих чудо�уст�

ройств может не порадовать, и

бесплатно их раздавать не полу�

чится — дороговато все�таки.

Только продавать.

И если есть те, кто не готов

покупать, но готов к «халяве»,

то придется определенным об�

разом научиться комбиниро�

вать такие супер�mPOS’ы с бо�

лее доступными по стоимости

устройствами, раздавая их «ха�

лявщикам», пытаться управлять

рисками (fraud monitoring, mer�

chant on�line daily transaction and

amounts limits и т. п.) в платеж�

ной инфраструктуре, защищен�

ной значительно слабее, и сдер�

живать слезы, если через нашу

защиту мошенники все�таки

пробились. Чего печалиться?

Надо всего�то по всем

Chargeback отдать деньги назад

эмитентам и оплатить платеж�

ным системам штрафы за не�

надлежащий контроль рисков и

превышение пределов мошен�

нических транзакций. Всего�то

может набраться на какие�то

несколько десятков миллионов

долларов... Смелее, господа!

миркарточек032013 27

технологии

Некоторые решения mPOS`ов, рынке

миркарточек03201328

технологии

Решение Пилот Разработчик Безопасность

ПО

2can

Смартфин ЗАО • Аппаратное шифрование на уровне кардридера (Triple DES;«Смартфин» DUKPT) — данные карты не передаются в смартфон в открытом виде

• Сертифицировано Visa (первый в РФ разрешенный Visa сервис – в сентябре 2012 г.)• Сертифицировано в MasterCard Best Practices Mobile Point�of�Sale Program (единственный в РФ сервис)• Сертификация PCI DSS

Pay6me

ВымпелКом, ООО • Сертифицировано VisaАльфа�Банк «Телемаркет» • Высокая степень защиты

• Устройство с security�чипом (данные шифруются до смартфона)

SellbyCell — SaaS

Яндекс.Касса, SellbyCell • Сертификация PCI DSSВТБ24 • Взаимодействие с сервером по зашифрованному каналу

• Поддержка Card Present и Card Not Present транзакций• Поддержка программ лояльности• Кардридеры с аппаратным шифрованием (3DES, AES)

PIN6Pad6200

INPAS INPAS • Сертификация PCI PED• Интеграция со смартфоном через Wi�Fi или Bluetooth

M4Bank.mPOS

Московский Центр • Сертификация PCI DSSКредитный банк, корпоративныхСтраховой Дом технологий

ВСК

UniPort mPOS

Peak Peak Нет данныхSystems Systems

Термит

Банк24.ру. Банк24.ру. Нет данных

iPay

ПриватБанк, ПриватБанк Нет данныхМТС

RBK Card

RBK Money RBK Money Нет данных

миркарточек032013 29

технологии

представленные на российском

Базовые Тип ридера Размер, см Цена

устройства

Телефоны и планшеты Magstripe 4,5х4х1,5 Бесплатнона платформе iOS и Android — поддержка более 80 моделей

Смартфоны, планшеты Magstripe 5,5х3,8х1,5 1600 руб.под управлением Google Android Chip

и Apple iOS

Телефоны на платформе Magstripe/ 3,5х1,5 35/170–180 долл. СШAAndroid и iPhone Chip

Телефоны на платформе Android, Magstripe 7,6х8,7х20,3 Нет данныхпланшеты на iOS Chip

Contactless

Телефоны на платформе Android, Magstripe 3,5х2,5х1,2 35 долл. СШАпланшеты на iOS

Телефоны на платформе Android, Magstripe Нет данных Нет данныхпланшеты на iOS Chip

Contactless

Телефоны на платформе Android, Magstripe 1,5х1,5 500 руб., включая карточкупланшеты на iOS

Телефоны на платформе Android, Magstripe 1,5х1,5 150–499 руб.компьютеры на Windows и MacOS

Телефоны на платформе Android, Magstripe 1,3х0,9 Бесплатнопланшеты на iOS

Mobile Point�Of�

Sale, или mPOS, —

новый инстру�

мент эквайринго�

вого бизнеса, его мобильная

версия. Распространение смарт�

фонов и других мобильных уст�

ройств, повышение скоростей

передачи данных, простота про�

граммирования и совершенство

юзабилити приложений на

смартфонах способствуют раз�

витию этого направления. Мо�

бильное устройство вместе с ри�

дером позволяет легко и просто

в удобной для торговца и клиен�

та форме создавать совершенно

новый опыт приема платежей

для одних и оплаты для других.

Небольшие компании и ри�

тейлеры, никогда не принимав�

шие к оплате карточки и до это�

го работавшие только с налич�

ностью и счетами, переходят на

mPOS`ы для увеличения своей

клиентской базы и объемов

продаж, для кого�то из них все

яснее становится альтернати�

ва — «не принимаешь карточки

к оплате — теряешь часть своего

бизнеса». Известные ритейлеры

также внедряют у себя решения

mPOS для привлечения покупа�

телей, повышения розничных

продаж и удобства оплаты. Оп�

лата через mPOS становится не

просто отдельно взятой платеж�

ной функцией, а глубоко интег�

рированным в бизнес�процесс и

IT�системы торговца решени�

ем, поскольку скорость разра�

ботки приложений для смарто�

фонов достаточно высока при

сравнительно низкой стоимос�

ти — так, уже есть примеры ин�

теграции на базе mPOS с про�

граммами лояльности.

Одновременно активно раз�

вивается и рынок самих уст�

ройств, производители которых

предлагают все более широкий

выбор и разрабатывают новин�

ки. MasterCard в этом году на

Mobile World Congress, прошед�

шем в Барселоне, представила

глобальный список решений,

отвечающих отраслевым стан�

дартам и передовым практичес�

ким методам MasterCard для мо�

бильных POS�терминалов

(mPOS`ов). Соответствующую

процедуру регистрации и само�

сертификации успешно прошли

следующие поставщики

mPOS`ов: Corduro, Ezetap, Ela�

von, Handpoint, Itos, iVeri, iZett�

le, JSC Smartfin (2Can), Miura

Systems, NetSecure Payments

(Kudos), Payworks, ROAM, SC�

CP (Swiff), Soft Space, Square и

Thyron Systems. Также Master�

Card представила на конгрессе

программу MasterCard Mobile

POS Program, которая должна

стать руководством для постав�

щиков мобильных POS�реше�

ний и продвигать этот простой и

надежный способ оплаты.

mPOS в соответствии с опре�

делением в правилах MasterCard

дает возможность использовать

мобильное устройство в качест�

ве POS�терминала. Программ�

ное обеспечение mPOS по рабо�

те с карточными данными, в со�

ответствии с требованиями

MasterCard, может быть разме�

щено на мобильном устройстве,

на сервере или на самом mPOSe,

который взаимодействует с мо�

бильным устройством через

Bluetooth, USB или аудиовыход.

Мобильное устройство может

представлять из себя любую

компьютерную мультизадач�

ную�платформу в смартфоне,

планшете или PDA. mPOS ре�

шения существуют для оплаты

по карточкам с использованием

магнитной полосы, EMV чипа

или поддерживает оба варианта

считывания данных по карточ�

кам. Решения для магнитной

полосы интегрируются с хосто�

вой системой банка. EMV�ре�

шение (Chip only или Chip&

PIN) — это реализованная на

mPOS — это не ридер за 2 доллара

миркарточек03201330

технологии

Дмитрий Германов

Вице�президент MasterCardв России

сервере («в облаке») или в риде�

ре EMV�библиотека.

mPOS решение состоит из ря�

да компонентов, которые могут

меняться в зависимости от кон�

фигурации конкретной импле�

ментации решения эквайером

или сервис�провайдером. При�

веду пример решения с магнит�

ной полосой, которое разреше�

но для использования в регионе

NON�SEPA. Оно включает:

защищенный криптогра�

фией ридер, способный зашиф�

ровать считанные с магнитной

полосы данные банковской кар�

точки, передаваемые в прило�

жение;

само приложение, в кото�

ром реализована логика приема

платежа и, возможно, бизнес�

процесс торгового предприя�

тия — к примеру, интеграция с

программой лояльности, систе�

мой управления заказами и т. д.;

серверная часть, т. е. управ�

ление приложением, ридером,

геолокационные фильтры и ли�

миты, личный кабинет торговца.

Тарифы комиссий в мобильном

эквайринге такие же, как в торго�

вом, и определяются эквайерами и

Payment Facilitator�ами. Цена на

mPOSы разнится в зависимости от

примененных технологий: риде�

ры, поддерживающие шифрова�

ние, в Россию поставляются при�

мерно по цене от 10 до 50 USD.

Сертифицированные EMVCo:

Chip Only — от 75 USD, гибридные

решения Chip&PIN — от 130 USD

и выше. Видно, что эти устройства

гораздо дешевле, чем традицион�

ные POS�терминалы.

Для России мобильный эквай�

ринг — это пока эксперимент,

хотя бы в силу того, что сегмент

мобильного эквайринга только�

только зарождается, а имеющие�

ся на рынке пилоты стартовали

недавно — во второй половине

прошлого года. На рынке пред�

ставлены в достаточном количе�

стве смартфоны, и россияне им

активно пользуются; есть пред�

ложение mPOS устройств для

чтения карточек; а у игроков —

банков, Payment Facilitator и

торговых предприятий — фор�

мируется понимание архитекту�

ры решения и особенностей тре�

бований к безопасности в дан�

ном случае. И хотя говорить о

каких�то количественных ре�

зультатах явно преждевременно,

интерес к этому направлению

достаточно высокий, и рынок

вполне готов к внедрению и ис�

пользованию mPOS`ов.

миркарточек032013 31

технологии

конференции и выставки

Компания Ingenico Payment Systemsприняла участие в ежегодной конфе�ренции RuTUG 2013, собравшей рос�сийских партнеров�пользователей про�цессинговой системы TranzWare/Tranz�Axis. Организаторы конференции —компания Compass Plus. Это меропри�ятие проводится на протяжении рядалет, и с каждым годом число участни�ков конференции неизменно растет.Во время конференции был органи�зован шоу�рум, где Ingenico PaymentSystems провела ряд презентаций ивстреч. Российские банкиры и пред�ставители бизнеса смогли ознакомиться спродуктами и решениями Ingenico и получитьисчерпывающие ответы сотрудников компанииПавла Охорзина, Александра Бекишева и Сер�гея Болкисева на актуальные вопросы о про�дуктовых новинках и платежных сервисах ком�пании Ingenico, а также прикладные вопросы поприменению оборудования Ingenico на местах.

Участие Ingenico Payment Systems впартнерской конференции RuTUG2013 не случайно. Между компания�ми давно сложились и неизменнокрепнут партнерские взаимоотноше�ния, у компаний схожие ценности —безопасность транзакций, качест�венный сервис, простота и удобствоиспользования платежных инстру�ментов и сопутствующих услуг. В тоже время, партнерство обеих компа�ний обуславливает их актуальныесовместные шаги на быстро меняю�щемся платежном рынке России.

В рамках конференции Павел Охорзин прочи�тал доклад об основных трендах платежнойиндустрии, сделал обзор развития платежногорынка на ближайшую перспективу и предло�жил всем участникам вместе подумать, какнаиболее выгодно использовать наработкикомпании и мировой опыт в условиях реально�го сектора экономики России.

Ingenico Payment Systems приняла участие в ежегодной

конференции RuTUG 2013

При организации

mPOS�решений мо�

гут использоваться

мобильные телефо�

ны, смартфоны, планшетные

компьютеры. В сочетании со

считывателем платежных кар�

точек и специальным про�

граммным обеспечением такое

носимое устройство приобрета�

ет все функции платежного тер�

минала. Преимущества mPOS

по сравнению со стандартными

платежными терминалами оче�

видны: удобство и простота ис�

пользования, гибкая платформа

для разработки ПО, низкая сто�

имость владения.

Кто же является потенциаль�

ным пользователем mPOS? Мо�

бильные платежные терминалы

необходимы в первую очередь

тем, кому обслуживание полно�

ценного POS�терминала слиш�

ком дорого из�за отсутствия ин�

фраструктуры или из�за разъе�

здного характера деятельности,

а также банкам�эквайерам и

другим участникам индустрии

мобильных платежей. Безуслов�

но, идеальным применением

мобильных платежных терми�

налов является малый бизнес и

электронная коммерция. По

данным MasterCard, в 2010–

2011 гг. в торговых точках по

всему миру было реализовано

около 1,2 млн mPOS�решений.

При этом подавляющее боль�

шинство этих торговых точек

(около 75%) раньше не произво�

дили операции по платежным

карточкам. Так что потенциал у

mPOS довольно большой.

Что же касается специфики

развития российского рынка

мобильных платежных реше�

ний, то здесь можно сказать сле�

дующее. Компаний, предлагаю�

щих mPOS�решения, становится

все больше. Большинство игро�

ков этого рынка в своей бизнес�

модели опирается на дешевизну

считывателей и привозит китай�

ские noname�устройства. Все хо�

рошо у таких считывателей: стои�

мость, возможность быстрого из�

готовления и все остальные пре�

имущества, присущие продукту

трудолюбивых китайцев. Одно

подкачало — сертификация.

При этом международные

платежные системы не регули�

руют развитие рынка mPOS: им

важно, чтобы такие терминалы

поддерживали AES/3DES шиф�

рование и, в идеале, уникаль�

ный ключ для шифрования каж�

дой транзакции (DUKPT Key

Management), но это лежит на

совести продавцов мобильных

считывателей.

Естественно, такая ситуация

существенно замедляет разви�

тие рынка качественных реше�

ний. Да и бесплатная раздача

считывателей пользователям,

практикуемая некоторыми ком�

паниями, ситуацию только усу�

губляет. В Европе mPOS ис�

пользуется для «покрытия тер�

ритории» и широко распростра�

нены. В России же мобильный

платежный терминал — это в

первую очередь дополнитель�

ный инструмент получения

прибыли даже не банка, а ком�

пании, предлагающей решение.

Еще одна проблема развития

рынка mPOS — сложности в

оформлении отношений между

пользователем мобильного пла�

тежного терминала и банком�

эмитентом. Сейчас пользова�

тель (к примеру, ИП И. И. Ива�

нов) должен купить или полу�

чить считыватель, пойти в банк,

подписать с ним договор, дож�

даться всех одобрений и откры�

тия счета. Только после этого

Иван Иванович сможет прини�

мать платежи где угодно. Но

платеж с использованием mPOS

сейчас приходит на счет при�

Рынок mPOS:

проблемы роста

миркарточек03201332

технологии

Кирилл Елизаров

Руководитель проектовISBC Group

мерно через неделю (!) после со�

вершения платежа. Остается

лишь скромно посоветовать

банкам быть ближе к малому

бизнесу. А пока для малых пред�

принимателей пользоваться мо�

бильными терминалами не

очень комфортно именно из�за

организационных сложностей.

Но вернемся к качеству счи�

тывателей. Проанализировав

ситуацию на российском рынке

mPOS, мы обратили внимание

на американского производите�

ля IDTECH, чьи устройства ши�

роко используются европейски�

ми эквайерами. Вообще, специ�

алисты ISBC уверены, что буду�

щее за гибридными устройства�

ми, считывающими не только

магнитную полосу, но и работа�

ющими с карточками, оснащен�

ными чипом. Такое устройство

по своим функциям уже являет�

ся полноценным POS�термина�

лом. При этом стоимость такого

устройства уже сейчас в 2–3 ра�

за ниже стандартных устройств,

выдаваемых банками.

Но эти сложности развития

рынка mPOS — обычные болез�

ни роста и оформления. Мы уве�

рены, что в очень скором буду�

щем до трети платежей будет

осуществляться с использовани�

ем mPOS. А на рынке будут ис�

пользоваться сертифицирован�

ные и качественные устройства.

Еще одно преимущество мо�

бильных платежных термина�

лов — возможности организа�

ции на их основе маркетинговых

акций, программ лояльности и

привлечения клиентов. Возмож�

ность комплексно использовать

все функции смартфона, объе�

диненного со считывателем кар�

точек, как представляется, будет

одним из ключевых конкурент�

ных преимуществ лидеров рын�

ка mPOS. А мы как дистрибью�

тор оборудования постараемся

обеспечить наличие на россий�

ском рынке сертифицирован�

ных мобильных терминалов, ин�

формационную поддержку, сер�

вис и консультации.

миркарточек03201334

технологии

Исследовательская группа Университета Тю�бингена, Германия совместно с компанией GFTTechnologies разработала новое технологичес�кое решение, которое призвано повысить бе�зопасность систем онлайн�банкинга. Идея но�винки заключается в том, чтобы объединитьдве ранее использованных технологии — NFCи TAN. По словам немецких разработчиков,они работали над новинкой почти четыре годаи сейчас уже запатентовали некоторые из ас�пектов использованной технологии.Суть процесса заключается в следующем. Ког�да пользователь со своего компьютера осуще�ствляет банковский трансфер, банк отправля�ет ему TAN�номер (transaction authenticationnumber), который идентифицирует каждуютранзакцию. Подтвердить транзакцию можнотолько в том случае, если сервер мобильногоили онлайнового банка получит правильныйTAN�ответ от клиента.До сих пор TANы отправлялись клиентам в ос�новном по SMS или генерировались специаль�ным чипом, который выдавал банк. Первая си�стема довольно удобна, но она подвержена ри�ску мошенничества: вредоносные коды насмартфоне могут перехватывать сообщения.

Вторая система надежнее, но она не такаягибкая и удобная. Новая система TAN�NFC по�добна TAN�чипу для генерации номеров, одна�ко теперь чип заменяет смартфон.Пользователь показывает 2D�код на камеруего смартфона и защищенное банковскоеприложение в телефоне генерирует TAN�код,подходящий к счету онлайн�пользователя. Так�же есть возможность передавать TAN�код побеспроводной технологии NFC, чтобы не отоб�ражать его на экране.

По информации cybersecurity.ru

NFC)TAN как новая система аутентификации для интернет)

банкинга

т е х н о л о г и йн о в о с т и

Теперь пассажиры пригородных поездов могутприобретать билеты на поезда всех направле�ний Москвы и Московской области при помощибесконтактных карточек Visa payWave. Этопервый крупнейший российский проект по вне�дрению приема Visa payWave в транспортномсекторе.На Ярославском вокзале Москвы была произ�ведена первая транзакция с использованиембесконтактной технологии Visa payWave. Доконца 2013 г. планируется обеспечить установ�ку новых терминалов для приема Visa payWaveна остальных вокзалах Москвы, вокзалахСанкт�Петербурга и крупных станциях Москов�ской и Ленинградской области.Скорость является одним из важнейших крите�риев качества обслуживания на московскихвокзалах. В среднем с Ярославского вокзала

ежедневно отправляется свыше 117 тыс. пас�сажиров в пригородном сообщении. При этомколичество пассажиров растет с каждым го�дом. По сравнению с 2011 г. количество от�правленных пассажиров с Ярославского вок�зала в 2012 г. увеличилось на 110%.Новые терминалы оплаты размещены снаружикиоска оплаты, а не в кабине кассира, отде�ленного от покупателя стеклом. Они осуществ�ляют прием всех типов карточек Visa, включаякарточки с чипом, магнитной полосой, карточ�ки Visa payWave и предоплаченные карточкиVisa. Таким образом, держатель любой карточ�ки Visa может полностью контролировать про�цесс оплаты, а также значительно ускоряетего — кассир только выдает билет и чек.

Источник: Visa, ТрансКредитБанк

миркарточек032013 35

новостиком

паний

В рамках проекта создания программных ком�плексов «Фронтальная система ФУО ЕПССУЭК» и «Бэкофисная система оператора ЕПССУЭК» Peak Systems выполнила разработку ивнедрение подсистем «Система подготовкиперсонализационных данных» (СППД) и «Сис�тема управления приложениями и картами»(СУПК).Компания БПЦ выступила поставщиком реше�ний и архитектором будущей системы, а такжеинтегратором всех составных частей проектаи внешних решений на различных институцио�нальных уровнях. БПЦ осуществил разработкуи интеграцию систем приема заявок, верифи�кации на корректность запрашиваемых данныхот всех участников системы и дальнейшей ихпередачи участникам системы для подготовкикарт к эмиссии.СППД является составной частью Фронтальнойсистемы ФУО ЕПСС УЭК и предназначена дляреализации процессов подготовки данных дляинициализации и персонализации карточекУЭК в процессе их эмиссии. Данная система

включает в себя уникальные разработки ком�пании Peak Systems и обеспечивает поддержкуследующих функций:

обработка заданий на подготовку инициали�зационных и персонализационных данных;

формирование специализированныхLPIS�файлов с инициализационными или пер�сонализационными данными (являются частьюфедерального пакета данных о гражданине),структура которых соответствует устанавлива�ющим документам и спецификациям ЕПССУЭК;

передача результатов работы модуля воФронтальную систему ФУО ЕПСС УЭК.Ключевым преимуществом решения СУПК яв�ляется использование API, разработанного всоответствии со спецификацией GlobalPlatform и позволяющего осуществлять управ�ление идентификационным приложением УЭКи любыми сторонними приложениями, разме�щение которых возможно на карте УЭК.

Источник: Peak Systems, БПЦ Банковские технологии

Peak Systems и БПЦ Банковские Технологии завершили проект

для Федеральной уполномоченной организации ОАО «УЭК»

ОАО «Центральная ППК», компания Visa и ТрансКредитБанк

объявили о запуске приема карточек с бесконтактной

технологией оплаты Visa payWave в кассах пригородного

направления

«Мир карточек»: Расскажите о проекте 2can. Как давно

он присутствует на рынке?

Николай Жмуренко: Компания «Смартфин» — российский стар�

тап, созданный специально для вывода на российский рынок сервиса

мобильного эквайринга, аналогичного Square. Наш мобильный терми�

нал 2can мы представили рынку в сентябре 2012 г. Это первый россий�

ский mPos�сервис, получивший в сентябре 2012 г. разрешение на экс�

плуатацию от международных платежных систем Visa и MasterCard.

Команде разработчиков mPos 2can удалось выполнить требования пла�

тежных систем, касающиеся безопасности сервиса, в т. ч. шифрования

данных на уровне кардридера, а не на уровне смартфона. Конец про�

шедшего года стал для сервиса 2can периодом тестирования, доработки

сервиса и бизнес�процессов, завершения PCI DSS аудита, а с января

мы приступили к коммерческой эксплуатации сервиса.

Мобильный терминал 2can — это устанавливаемое на смартфоне/

планшете приложение и небольшой кардридер, подключаемый через

аудиоразъем. В результате смартфон/планшет (iOS, Android) превраща�

ется в терминал для приема банковских платежных карточек. Для под�

ключения к сервису предприниматель (юридическое лицо или частный

предприниматель) должен зайти на сайт www.2can.ru и зарегистриро�

ваться в личном кабинете. Приложение скачивается бесплатно в App�

Store или Google Play; кардридер получается через курьерскую службу —

пока также бесплатно, это бонус для первых подписавшихся на сервис.

При достижении определенного количества клиентов мы планируем

перейти к платному распространению кардридеров. При проведении

транзакций клиенты платят 2,75%. В проектах white label ценовые усло�

вия обсуждаются с каждым банком�партнером индивидуально.

Сейчас в мобильном терминале 2can используется кардридер для

магнитной полосы. В ближайшее время мы выведем на рынок реше�

ние с кардридером, читающим чип EMV, а к четвертому кварталу те�

кущего года — решение, поддерживающее ввод ПИН�кода.

«М. К.»: Кого вы видите своими клиентами?

Н. Ж.: Наши клиенты — это представители малого и среднего биз�

неса, т. е. компании и индивидуальные предприниматели, которым

в силу небольшого торгового оборота стандартный эквайринг с до�

рогостоящим POS�терминальным оборудованием просто невыго�

ден. Это таксисты, курьеры интернет�магазинов, страховые агенты,

фрилансеры, небольшие магазины, которые традиционно принима�

ют только наличные.

Еще одна большая группа клиентов «Смартфин» — это российские

банки. Интерес к мобильному терминалу 2can есть и у банков, которые

2Can как white labelмобильного эквайринга

Интервью

с Николаем Жмуренко,

генеральным

директором

компании «Смартфин»

миркарточек03201336

технологии

уже достигших серьезных ре�

зультатов в развитии эквайринга

на базе традиционного POS�тер�

минального оборудования, и у

банков, активно работающих с

малым и средним бизнесом. Им

мы предлагаем готовое решение

«под ключ», позволяющее быст�

ро предоставить их клиентам

сервис мобильного эквайринга.

Нужно отметить, что наше

предложение отличается от ана�

логичных предложений зарубеж�

ных поставщиков скоростью

внедрения — 2–3 месяца; адап�

тированностью для российского

рынка — сервис поддерживает

именно те модели смартфонов,

которые присутствуют именно в

России; существенно меньшими

расходами на внедрение. Мы уже

сделали white label проекты для

двух банков, занимающих лиди�

рующие позиции на российском

карточном рынке, и работаем

еще над несколькими аналогич�

ными проектам. Таким образом,

стартовав с технологического

партнерства, в рамках которого

транзакции клиентов сервиса

2can передаются из нашей систе�

мы на авторизацию в процессинг

банка, мы значительно расши�

рили круг банков�партнеров за

счет бизнес�проектов.

«М. К.»: Что сможет слу6

жить препятствием для

широкого внедрения дан6

ного вида технологичес6

кого решения?

Н. Ж.: Препятствие, которое

приходится преодолевать каждо�

му проекту mPos, — широкая ли�

нейка различных моделей смарт�

фонов от разных производите�

лей. Задача разработчика серви�

са обеспечить совместимость

приложения и кардридера с как

можно большим количеством

моделей. В данном случае недо�

статочно совместимости с кон�

кретной версией Android: при

одинаковой версии операцион�

ной системы кардридер может

поддерживаться одной моделью

и не поддерживаться другой.

При этом линейка продаваемых

смартфонов в России и, напри�

мер, в США очень сильно отли�

чается. Как результат, большой

список смартфонов, поддержи�

ваемых западным сервисом, ста�

новится бесполезным в России —

из этого списка у нас в продаже

можно найти 1–2 модели.

Кроме того, в ряде западных

стран mPos�проекты могли стар�

товать, опираясь на большое

проникновение iPhone’ов, а в

России на руках представителей

малого и среднего бизнеса нахо�

дятся в основном не iPhone’ы, а

именно многочисленные вариа�

ции на базе ОС Android.

В мобильном терминале 2can

сейчас обеспечена поддержка всех

устройств на базе iOS и более 80

моделей на базе Android, среди ко�

торых большинство представлен�

ных в РФ моделей HTC, Samsung,

за некоторыми исключениями

Sony, ряд моделей LG, Alcatel и Fly

и т. д. Мы продолжаем работать

над расширением этого списка.

«М. К.»: Насколько дан6

ный вид платежных тран6

закций безопасен?

Н. Ж.: Международные платеж�

ные системы Visa и MasterCard

принимают активное участие в

развитии mPos�сервисов во всем

мире, в том числе контролируя

уровень безопасности в данном

сервисе. Постепенно вырабаты�

ваются и внедряются правила.

Например, компания Square на�

чинала в 2010 г. с использования

в сервисе простого кардридера,

передававшего данные карточки

в смартфон в открытом виде. Но

уже в 2011 г. появились рекомен�

дации международных платеж�

ных систем касательно шифрова�

ния данных на уровне кадридера,

и в Square начал использоваться

новый кардридер. В России Visa

и MasterCard сразу рекомендова�

ли к использованию mPos�серви�

сы с учетом этого требования, и

мобильный терминал 2can, раз�

работанный компанией «Смарт�

фин», стал первым разрешенным

mPos�сервисом.

«М. К.»: Какова емкость

рынка мобильного эквай6

ринга?

Н. Ж.: В РФ около 3 млн точек,

принимающих наличные с ис�

пользованием контрольно�кас�

совой техники, сложно подда�

ющееся подсчетам количество

точек, работающих по бланкам

строгой отчетности, и неизве�

стное число курьеров дистан�

ционной торговли, пользую�

щихся одной контрольно�кас�

совой машиной и пробиваю�

щих чек перед выездом к поку�

пателю, — и только 600 тыс.

традиционных pos�терминалов.

Другими словами, проникнове�

ние эквайринга крайне низкое.

При этом в странах, где в разы

выше проникновение эквайрин�

га, чем в РФ, также находится

огромный спрос на мобильный

эквайринг. Перед стартом Square

в США было около 7 млн точек с

традиционными POS�термина�

лами, к которым Square добавил

более 3 млн своих mPos.

миркарточек032013 37

технологии

«Мир карточек»: Насколь6

ко российский и мировой

рынки готовы к внедре6

нию и использованию

mPos`ов?

Сергей Попов: Такое явле�

ние, как mPOS, появилось не

так давно. Пионером стала ком�

пания Square, созданная в США

в 2009 г., а уже в 2012 г. анонси�

ровавшая годовой оборот свы�

ше 10 млн долл. Также мы мо�

жем наблюдать множество ана�

логичных успешных проектов в

Европе и Азии. Из этого можно

сделать вывод, что рынок пози�

тивно воспринял данное техно�

логическое новшество. На мой

взгляд, феномен mPOS является

отражением общей тенденции

мобилизации сервисов и услуг,

которую мы наблюдаем в обще�

стве повсеместно. Ведь еще пять

лет назад мало кто всерьез заду�

мывался о мобильном банкин�

ге, но сегодня вряд ли найдется

крупный розничный банк, не

предлагающий этого сервиса

своим клиентам.

« М . К . » : К а к о е м е с т о

mPos`ы занимают в биз6

несе вашей компании?

Кого вы видите своими

клиентами?

С. П.: Деятельность нашей

компании сосредоточена в сек�

торе мобильной коммерции, а

специализацией является разра�

ботка мобильных приложений

для корпоративного сектора, с

фокусом на банки. Разрабаты�

вать собственное решение

mPOS мы начали одними из пер�

вых в России. Проект назвали

M4Bank.mPOS. Он был разрабо�

тан на базе нашей платформы

мобильной коммерции M4Bank

и стал первым проектом, внед�

ренным в банк по принципу in�

house. Заказчиком выступил

«Московский Кредитный Банк»,

что нашло отражение в выборе

платформы разработки (Oracle/

JAVA), а также в том, что на всех

этапах мы уделяем особое вни�

мание вопросом безопасности.

Наше решение построено на

основе современных принци�

пов проектирования корпора�

тивных систем. Разработка и его

успешное внедрение в банке в

короткий срок стало возмож�

ным благодаря имеющимся на�

работкам (собственная плат�

форма мобильной коммерции

M4Bank) и многолетнему опыту

нашей команды в индустрии

банковских карточек и процес�

синга. Если говорить о других

отличительных особенностях

нашей системы, то мы изна�

чально закладывались на под�

держку как разных моделей ри�

деров, так и разных типов риде�

ров. Это позволяет предлагать

нашим заказчикам широкий

спектр решений для различных

бизнес�кейсов.

В настоящий момент мы тира�

жируем и продолжаем активно

развивать наш продукт. Он за�

нимает одно из ключевых мест в

бизнесе нашей компании. Сего�

дня M4Bank.MPOS — это ком�

плексный продукт для запуска

проекта мобильного эквайринга

в банке по модели in�house.

«М. К.»: Сегмент растет

быстро или же нет? Како6

вы предпосылки для раз6

вития мобильного эквай6

ринга?

Мобильный эквайринг

по модели in�houseИнтервью с Сергеем Поповым, исполнительным директором компании «Центр

Корпоративных Технологий»

миркарточек03201338

технологии

С. П.: Основная экономическая

предпосылка для развития мо�

бильного эквайринга — низкая

стоимость кардридера, что поз�

воляет говорить о новом сегмен�

те для эквайринга как такового.

Другой предпосылкой является

повсеместное распространение

смартфонов, а также увеличение

карточной эмиссии, в том числе

кредитных карточек.

Насколько новый бизнес ак�

туален для сегмента B2B, можно

судить по темпам роста бизнеса

наших клиентов, — на сего�

дняшний день темпы роста впе�

чатляют.

«М. К.»: Насколько актуа6

лен мобильный эквайринг

в условиях низкой доли

безналичных платежей в

общем объеме транзакций?

С. П.: Действительно, сегодня в

России все еще доминируют на�

личные платежи. Но почему же

это происходит? Одним из фак�

торов, объясняющих такой низ�

кий процент безналичных пла�

тежей, является недостаточный

уровень проникновения пла�

тежной инфраструктуры не

только в регионах, но даже и в

столице. Людям просто негде

платить карточками.

Несмотря на то что мы не ра�

ботаем с фирмами напрямую,

мы все же общаемся с многими

компаниями и видим большой

интерес среди предпринимате�

лей к данной услуге. Доля безна�

личных платежей будет неизбеж�

но расти, об этом говорят и по�

следние инициативы российско�

го правительства в этой сфере.

«М. К.»: Что сможет слу6

жить препятствием для

широкого внедрения дан6

ного вида технологичес6

кого решения?

С. П.: Основное препятствие,

на наш взгляд, — высокая ко�

миссия, установившаяся на

рынке по сравнению с обычным

эквайрингом. Также некоторым

препятствием служит недоверие

держателей карточек к данной

новинке. Говоря о недоверии, я

бы сравнил ситуацию с исполь�

зованием информационно�пла�

тежных терминалов для тран�

закций по банковским карточ�

кам. Еще три года назад люди

относились с недоверием к дан�

ному типу устройств, а сейчас

уже вряд ли использование по�

добных устройств вызывает у

кого�то затруднение. По мере

развития рынка и конкуренции

оба фактора будут нивелиро�

ваться.

«М. К.»: Насколько дан6

ный вид платежных тран6

закций безопасен, если

учесть, что транзакции

проходят по магнитной

полосе, а не по чипу? Что

можно поставить в проти6

вовес утверждению, что с

точки зрения безопаснос6

ти — это шаг назад?

С. П.: Прежде всего, давайте

разберемся с определениями.

Что мы называем мобильным

эквайрингом? Если понимать

данный термин узко — как маг�

нитный кардридер, то это будет

не совсем корректно. Ведь уже

сегодня имеются чиповые риде�

ры и мобильные пинпады. То

есть термин «мобильный эквай�

ринг» в нашем понимании, с

точки зрения используемых ус�

тройств и их возможностей,

распадается на три сегмента.

Первый — только магнитная

полоса, второй — чип без пина,

третий — полноценный чип +

пин. Мы активно развиваем

платформу M4Bank.MPOS и

предлагаем нашим клиентам ре�

шения во всех трех сегментах, и

все три можно отнести к мо�

бильному эквайрингу.

По сути, теперь у эквайера

появляется выбор, какое имен�

но устройство использовать, и

на какие сегменты позициони�

ровать свой бизнес. Причем

мобильные PIN�Pad`ы в плане

безопасности ничем не уступа�

ют традиционным POS�терми�

налам.

Когда мы говорим о безопас�

ности, то, наверное, имеет

смысл рассматривать структуру

карточной эмиссии в России. В

случае если для осуществления

операции используется не

EMV�карточка, то безопасность

магнитного кардридера ничем

не хуже обычного POS�терми�

нала, считывающего данные

карточки по магнитной полосе:

ПИН�код не вводится, а данные

карточки шифруются в аппарат�

ном устройстве.

«М. К.»: Какова емкость

рынка мобильного эквай6

ринга?

С. П.: Мы оцениваем рынок

мобильного эквайринга в Рос�

сии в 2 млн устройств. При этом

услуга вряд ли будет востребова�

на крупным и средним ритей�

лом. Скорее, я бы говорил об от�

крытии для безналичных плате�

жей новых сегментов, нежели о

вытеснении традиционных

POS�терминалов из существую�

щих секторов рынка.

миркарточек032013 39

технологии

миркарточек03201340

технологии

Рынок мобильного эк�

вайринга в России

чрезвычайно молод.

Первый проект — сер�

вис RBK Card — был запущен в

апреле 2012 г. RBK Money. В ию�

ле свою систему запустил

«Банк24.ру», назвав ее «Термит»;

в августе начал работу iPay —

совместный сервис МТС и При�

ватбанка; в октябре на рынок

вышли сервисы «Яндекс.Касса»

(провайдер — «Яндекс.Деньги»),

2can (Visa, Промсвязьбанк и

«Смартфин») и Pay�me (Альфа�

Банк, «Билайн», Visa и Payme).

Наконец, в декабре стартовал

пилотный проект Московского

Кредитного Банка, совместный

со Страховым домом ВСК и Visa.

Говорить о каких�то конкрет�

ных цифрах мы пока не готовы,

первые итоги предполагаем под�

вести в середине второго кварта�

ла. Но уже сейчас можно сказать,

что сегмент растет очень быстро.

Сервис востребован во всех сег�

ментах бизнеса — малом, сред�

нем и крупном, и нам крайне ин�

тересно сотрудничество с сер�

висными компаниями, которые

предоставляют логистические,

транспортные, курьерские и

страховые услуги. Это позволяет

нам значительно расширять ры�

нок, а нашим клиентам вывести

свои услуги на новый уровень.

Мобильные терминалы пере�

ворачивают традиционное пред�

ставление о способах приема пла�

тежей по карточкам и открывают

новые возможности для перехода

на безналичные платежи для тех

компаний и предприятий, кото�

рые до сих пор не имели такой

возможности. Среди предпосы�

лок развития мобильного эквай�

ринга я бы назвал следующие:

активное развитие торгово�

го эквайринга на рынке b2b поз�

воляет компаниям существенно

повысить уровень сервиса для

своих клиентов/покупателей и

увеличить объем продаж (при

оплате карточками средний чек

на 30–35% больше);

при невозможности оплатить

банковской карточкой 20% кли�

ентов отказываются от покупки;

движение в «безналичность»,

что называется, тренд сезона:

государство активно внедряет

безналичные формы расчетов, и

готово делать это в том числе и

на законодательном уровне;

достаточно высокий уровень

проникновения смартфонов в

России: 1 смартфон на 16 человек.

Отмечу, что по сравнению с

другими пилотами, сервис Pay�

me имеет две ключевые особен�

ности: прием к оплате чиповых

карточек и значительно увели�

ченный дневной лимит по опера�

циям. По правилам международ�

ных платежных систем чиповая

карточка может считываться

только чипом, а у подобных уст�

ройств такой функции не преду�

смотрено. Нами было разработа�

но решение, которое позволяет

предоставлять нашим пользова�

телям временную Интернет�пло�

щадку для осуществления плате�

жа. Безопасность такого платежа

существенно выше, так как поль�

зователь использует одноразо�

вый пароль, пришедший ему на

мобильный телефон для под�

тверждения операции по оплате.

Ключевым преимуществом ус�

тройства Pay�me является ис�

пользование специального чипа

шифрования данных о карточке,

таким образом, в смартфон ин�

формация о ней поступает уже

зашифрованной и передается по

каналам связи в процессиного�

вый центр банка. В банке инфор�

мация дешифруется и проводит�

ся списание с карточки. Дешиф�

рация информации за пределами

банка невозможна. Технологии

работы Pay�me сертифицирова�

ны PCI�DSS при партнерстве с

Visa. Такая степень защиты со

стороны Альфа�Банка позволила

нам увеличить дневной лимит по

операциям до 500 тыс. руб.

20 трлн руб. в год — в такую

сумму оценивает оборот безна�

личных платежей в России Цен�

тральный банк. В 2011 г. на них

пришлось около 20% всех расче�

тов. около 75% безналичного

оборота — операции с использо�

ванием карточек Visa и Master�

Card. Мы рассчитываем за пер�

вые два года продать более

50 тыс. устройств.

Pay6me: транзакция по чипу

Игорь Арефьев

Начальник управленияэлектронной коммерцииАльфа�Банка

миркарточек032013 41

технологии

Мы запустили проект

по мобильному эк�

вайрингу (mPOS)

совместно с компа�

нией «Смартфин» осенью прошло�

го года, и он стал первым сертифи�

цированным решением на россий�

ском рынке. Это был стартап, и

главным интересом для нас было

пройти этот путь первыми, реали�

зовав технологию, которую можно

было бы потом тиражировать. И

для нас, и для нашего партнера —

компании «Смартфин» — это был,

безусловно, правильный подход с

точки зрения дальнейшего продви�

жения мобильного эквайринга.

Проект ориентирован в первую

очередь на предприятия малого и

среднего бизнеса с небольшим

торговым оборотом. Наши потен�

циальные клиенты — те торговые

точки, которым банку традицион�

ные POS�терминалы поставлять

невыгодно, а сами они не всегда

могут их купить. Но в то же время

они понимают, что у их аудитории

большой потенциал по оплате ус�

луг банковскими карточками.

Что касается технологических

характеристик, я хотела бы отме�

тить два принципиальных момен�

та. Во�первых, мы внедрили тех�

нологию работы с партнером —

Payment Service Provider, кото�

рый обеспечивает сервис непо�

средственно для конечной тор�

говой точки. В том числе и такой

специфический, как управление

контентом, загруженным на те�

лефон. Такой подход, с нашей

точки зрения, исключительно

правильный, т. к. для банка это

непрофильная деятельность и

целесообразнее эти функции пе�

редать компании, которая спе�

циализируется на таком сервисе.

Мы стали первым банком на

российском рынке, который сер�

тифицировал мобильный эквай�

ринг с Payment Service Provider, до

нас прецедентов не было. В этом

случае работа с контентом ложит�

ся непосредственно на сервис�

провайдера, тогда как работа с эк�

вайринговыми транзакциями,

обслуживание эквайринга и вся

расчетная часть ложатся на банк.

Это знаковый момент в развитии

мобильного эквайринга в России.

Во�вторых, были внедрены мо�

бильные технологии. Картдидер

для приема карточек и специали�

зированный контент превращают

привычный потребителям смарт�

фон из средства коммуникации в

платежное устройство для приема

карточек. Более того, в нашем

проекте реализовано еще одно

инновационное решение — рабо�

та с электронным чеком, когда на

экран терминала, в роли которого

выступает телефон, вводится под�

пись клиента. Оба эти новшества

связаны с подключением PSP по

мобильному эквайрингу. Ранее

такая схема работы использова�

лась в основном в интернет�эк�

вайринге для крупных компаний —

сервис�провайдеров.

Преимущества, связанные с

внедрением мобильных техноло�

гий, очевидны. Традиционные

POS�терминалы, устанавливаемые

в торговых точках, довольно доро�

ги. Малый и средний бизнес, в си�

лу своей специфики, требует к себе

особый подход, более гибкий и

персонифицированный. Поэтому

появление в паре торговец�эквай�

ер третьего игрока — посредника,

оказывающего сервисные услуги,

открывает для сегмента мобильно�

го эквайринга большие перспекти�

вы. Спектр компаний, где может

быть применим мобильный эквай�

ринг, достаточно широк: к этой ка�

тегории относятся курьерские

службы, магазины по доставке по�

дарков и цветов, такси и многие

другие предприятия малого и сред�

него бизнеса, готовые использо�

вать мобильные решения.

Разумеется, мы еще не знаем,

как и каким путем будет разви�

ваться дальше направление мо�

бильного эквайринга, т.к. это

все�таки венчурный проект. Но

уже сейчас очевидно, что ниша

для мобильного эквайринга есть,

и есть современные технологии,

которые должны совершенство�

ваться и развиваться для того,

чтобы сделать прием карточек с

использованием мобильных тех�

нологий, широко применимым и

максимально комфортным.

mPOS как тренд на рынкеаутсорсинга эквайринга

Валентина Кузьмина

Директор департаментаплатежных карточекПромсвязьбанка

«Мир карточек»: Насколь6

ко российский и мировой

рынки готовы к внедре6

нию и использованию

mPos`ов?

Максим Эмм: С точки зрения

поставщиков услуг и решений

ни наш рынок, ни западные по�

ка еще не готовы к масштабно�

му внедрению mPos`ов. Поэто�

му продукты данного класса по�

являются лишь в ограниченном

объеме — не более 5 тыс. уст�

ройств на каждый проект с до�

статочно ограниченной функ�

циональностью, в основном

прием банковских карточек с

магнитной полосой. Наверное,

самым известным проектом в

данном классе является амери�

канский Square, но и тот, на�

сколько мне известно, еще не

вышел на окупаемость. Банки и

платежные системы тоже пока с

опаской смотрят на mPos`ы, хо�

тя конкуренция и насыщение

рынков обычными решениями

в некоторых странах заставляет

их пристально смотреть и на эти

решения.

В России рынок эквайринга

еще далек от насыщения. У нас

в несколько раз меньше терми�

налов для оплаты банковскими

карточками, чем в среднем по

Европе. Но это не помешало по�

рядка 10 стартапам�клонам

Square стартовать в России. Ду�

маю, большинство из них за�

кроется в течение 1–2 лет, оста�

нутся только те, которые будут

спонсированы банками, или те,

кто нащупает свою целевую ау�

диторию и сможет, нажав на

правильные «рычаги», масшта�

бировать этот бизнес.

С точки зрения клиентов ры�

нок у нас тоже, скорее, в начале

развития, так как еще подавля�

ющее большинство транзакций

в торговле осуществляется за

наличный расчет, а не с исполь�

зованием банковских карточек.

Но тенденция увеличения про�

цента их использования нали�

цо, особенно в крупных горо�

дах. Так что тем провайдерам

mPos, которые останутся на

рынке через пару лет, можно бу�

дет прогнозировать достаточно

серьезный рост оборота.

« М . К . » : К а к о е м е с т о

mPos`ы занимают в биз6

несе вашей компании?

Кого вы видите своими

клиентами?

М. Э.: Для нашей компании

mPos решение — это одно из

специализированных решений

для эквайринга платежей, наря�

ду с решениями на транспорте,

вендинге, паркингах и т. п. Мы

разрабатываем их в первую оче�

редь для банков, чтобы удовле�

творить их потребность в реше�

ниях для тех сегментов, где

стандартные POS�терминалы

использовать по каким�либо

причинам нецелесообразно.

Мы изначально задумали на�

ше решение как OEM, то есть мы

готовы его интегрировать с лю�

бым банковским процессингом

и брендировать под тот или иной

банк. Причем мы можем как по�

ставить и лицензировать это ре�

шение, так и предоставить его в

сервисной (SAAS) модели. Более

того, мы не привязаны к какой

то одной модели ридера, даже

сейчас мы предлагаем несколько

вариантов — от простейших для

считывания магнитной полосы с

встроенным шифрованием дан�

ных карточек до подключаемых

по Bluetooth с возможностью

чтения любых видов карточек и

ввода ПИН�кода.

Максим Эмм:«Большинство стартаповзакроется в течение 1–2 лет»

Интервью с исполнительным директором компании Peak Systems

миркарточек03201342

технологии

«М. К.»: Что собой пред6

ставляет предлагаемое

вами решение?

М. Э.: Наше решение — это мо�

дульная система, которая состо�

ит из серверных компонентов,

таких как модули интеграции с

процессингом и с внешними

системами, а также личный ка�

бинет, — и клиентской части

под Andorid и IOS, которая мо�

жет работать с различными ви�

дами ридеров. Стоимость риде�

ров варьируется от 45 до

250 долл. в зависимости от их

функциональности. Все они со�

держат надежные механизмы

шифрования данных карточек,

а те, которые могут принимать

чиповые карточки, сертифици�

рованы EMV.

Правда, многие банки, вдох�

новленные примером Square,

исходно хотят раздавать ридеры

бесплатно, забывая про то, что

ридер Square не содержит воз�

можностей шифрования и стоит

в разы дешевле, — поэтому его

бесплатно и раздают.

Например, в Европе и в Рос�

сии платежные системы вообще

запрещают выводить на рынок

mPos без шифрования, и те бан�

ки, которые все�таки это дела�

ют, рискуют получить очень

крупные, в сотни тысяч долла�

ров, штрафы.

Другая крайность — это ис�

пользование ридеров, читающих

только чиповые карточки. На�

пример, как Izettle в Европе. Та�

кая стратегия приводит к тому,

что продукт получается защи�

щенным, однако может прини�

мать не все карточки. А как ре�

зультат, платежная система Visa

вообще запретила проводить

платежи через продукт Izettle.

Мы же, используя модуль�

ность, можем интегрироваться

практически с любым банком в

России за очень короткое вре�

мя: ведь у нас готовы модули для

подключения к любому из ши�

роко известных вендоров про�

цессинга.

«М. К.»: Как быстро рас6

тет сегмент?

М. Э.: Сегмент растет быстро:

мы в месяц получаем по 1–2 за�

проса только от российских

банков, не считая зарубежных.

Понятно, что для части банков

это эксперимент, но некоторые

вполне уже серьезно задумыва�

ются о встраивании такого про�

дукта в свои эквайринговые ре�

шения. И я думаю, что ценность

этого продукта будет прямо

пропорциональна его функцио�

нальности: востребован будет

не только прием карточек для

оплаты, но и интеграция с бэк�

офисами и торговыми система�

ми тех же ритейлеров, страхо�

вых компаний и различных сис�

тем лояльности.

миркарточек032013 43

технологии

ЗАО «Агропромбанк» (Республика При5

днестровье, Молдова) и Группа компа5

ний «ДОРС» (Россия, Москва) подписалисоглашение о сотрудничестве, в рамках кото�рого предусматривается установка и последу�ющее сопровождение программного обеспе�чения собственной разработки ГК «ДОРС»«ПроАТМ» на весь спектр устройств самооб�служивания банка.Возможности программного обеспечения«Платформа ПроАТМ» в совокупности с опы�том разработчиков ГК «ДОРС» в управленииаппаратным обеспечением и сервисами об�служивания держателей банковских карточекпозволили специалистам Агропромбанка со�здать адаптированную версию программногообеспечения на базе ПроАТМ. Данное про�граммное решение адаптировано под уни�

кальные сценарии оказания банковских услугс возможностью интеграции терминальныхсервисов в общую IT�систему банка.Созданное в результате объединенных усилийадаптированное программное решение Про�АТМ позволит оптимальным образом удовле�творить потребности клиентов Агропромбан�ка, совмещая персональный пользователь�ский опыт с актуальными практиками, приме�няемыми международными платежными сис�темами.Компания «ДОРС» убеждена, что опыт уста�новки программного обеспечения ПроАТМ вАгропромбанке будет положительно воспри�нят банковским сообществом и найдет даль�нейшее применение в коммерческих банкахРоссии и СНГ.

По информации компании «ДОРС»

Программное обеспечение ПроАТМ компании «ДОРС»

установлено в Агропромбанке

н о в о с т и к о м п а н и й

МИ

Р К

АР

ТОЧ

ЕК

03

20

13