Bilaterální spolupráce a možnosti na ruském trhu

Praha, 26. dubna 2012

Ruská federace základní údaje

Rozloha: 17 075 400 km2

Počet obyvatel: 141 mil. Regionální rozdělení: 83 subjektů

Krátká charakteristika ekonomické situace v RF

prakticky plné zotavení po krizového poklesu v letech 2008 až 2009 růst většiny makroekonomických ukazatelů

růst HDP v roce 2011 – 4,3% index růstu průmyslové výroby v roce 2011 – 4,7% v prvním čtvrtletí 2012 je tendence růstu v obdobném měřítku zachována předpoklad RF - v roce 2012 ekonomický růst cca 4,2% HDP na ruské poměry rekordně nízká inflace – 6,1%

trh táhne obnovená zahraniční poptávka (surovinové artikly ruského exportu) a i obnovená poptávka na vnitřním trhu (investice a realizace odložené poptávky)

program modernizace jednoznačným úkolem je podpora a přilákání zahraničních investic pro další rozvoj nutná diverzifikace a restrukturalizace ekonomiky a zvýšení

konkurenceschopnosti produkce Výzvou pro Rusko bude po ukončení ratifikačních procedur v létě tohoto roku vstup

do WTO.

WTO a celní unie

Potenciál Možnosti Rizika

Vývoz z ČR do Ruska 2007-2011

57,6167,56

49,62

67,34

92,65

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011

Export

Měna: KČHodnota: miliardy

Dovoz do ČR z Ruska 2007-2011

114,05

154,84

102,6 103,12

142,93

020406080

100120140160

2007 2008 2009 2010 2011

Import

Měna: KČHodnota: miliardy

Struktura vývozu v roce 2011Podle úrovně SITC 2 (Standard International Trade Classification)

Silniční vozidla (vč.komponentů): 23%

Stroje a zařízenívšeobecně užívané vprůmyslu: 11%

Kancelářské stroje azařízení k automat.Zpracování dat: 10%

Elektrická zařízení,přístroje a spotřebiče:8%

Zařízení protelekomunikace a prozáznam a reprodukcizvuku: 5%Ostatní: 43%

Struktura dovozu v roce 2011Podle úrovně SITC 2 (Standard International Trade Classification)

Ropa a příbuznémateriály: 39%

Plyn: 38%

Rudy kovů a kovovýodpad: 4%

Železo a ocel: 3%

Stroje a zařízení kvýrobě energie: 3%

Ostatní: 13%

Vývoj vzájemného obchodu v r. 2012 První dva měsíce naznačují pokračování a

prohloubení pozitivního trendu z posledních dvou let – výrazné zvyšování podílu českého exportu na celkovém obchodním obratu, zatímco import hodnotově stagnuje. Je to způsobeno dlouhodobým snižováním fyzických objemů klíčových dovozových položek – ropy a zemního plynu, které je prozatím kompenzováno rostoucími cenami těchto surovin.

V uvedeném období vzrostl vzájemný obrat oproti analogickému období r. 2011 o 21,8 %, z toho český export o 57,3 % a import o 6,2 %.

Bilance vzájemné výměny služeb (ČR-RF) 2007-2011

v Kč podle aktuálního kurzu ČNB (duben 2012)

*/ - předběžné údaje Centrální banky Ruska za první 3 čtvrtletí (duben 2012)

9 638,89 638,826 726,726 726,718 182,618 182,68 543,8 543,82011*8 953,98 953,927 837,127 837,118 395,518 395,59 441,69 441,620108 682,48 682,417 877,217 877,213 279,813 279,84 597,44 597,4200911 159,511 159,522 085,622 085,616 622,516 622,55 463,05 463,020087 175,27 175,216 521,916 521,911 848,611 848,64 673,4 2007SaldoObrat VývozDovozRokV mil. Kč

Vývoj zahraničního obchodu za rok 2011 – krátké shrnutí

naše bilance je vzhledem k výrazné převaze palivo-energetických surovin ve struktuře českého dovozu dlouhodobě pasivní

výsledky zahraničního obchodu za rok 2011 jsou rekordní (údaje v Kč)

vývoz 92,6 mld. Kč, narůst oproti roku 2010 o 37,5% dovoz 142,7 mld. Kč, nárůst oproti roku 2010 o 9,7% obrat 235,3 mld. Kč, nárůst oproti roku 2010 o 19,2%

Podíl RF v celkovém zahraničně obchodním obratu v roce 2011 činil 4,2 % ( v roce 2010 – 4%), z toho v českém vývozu 3,2% (v roce 2010 – 2,7%), v dovozu 5,4% (v roce 2010 – 5,3%).

Hlavním pozitivem je zvýšení podílu exportu do RF v celkovém vývozu ČR o 0,5%

Bilaterální vztahy v ekonomické oblasti současný stav dvoustranných vztahů lze charakterizovat jako období příležitosti

k vytvoření nového partnerství založeném na vzájemném respektu a transparentnosti

vrcholem současné etapy česko-ruské relace byla státní návštěva prezidenta D. Medvěděva v ČR spojená s reprezentativní výstavou Muzea Kremlu na Pražském Hradě na začátku prosince loňského roku.

Význam RF pro ČR v ekonomické oblasti strategický dodavatel surovin – energetická bezpečnost objektivně i do budoucna zřejmě deficitní bilance vzájemného zahraničního

obchodu potenciálně rostoucí a osvojitelný trh tradiční odbytiště českých výrobků jedna z priorit státní proexportní politiky

bilaterální partnerství pro modernizaci – příležitost pro české firmy, prioritnímu budou dodávky moderních technologických celků dodávky výrobků a technologií s vysokou přidanou hodnotouVýznamnou příležitostí je i práce v regionech

Nové možnosti pro český vývoz nebo jinou ekonomickou spolupráciInterní faktory (hodnoceno z pohledu ČR jako vývozce) Silné stránky zájem na rozvoji vzájemných hospodářských vztahů a tomu odpovídající tvorba,

využívání a zdokonalování souboru finančních a nefinančních nástrojů na podporu vývozu;

výhodná výchozí pozice opírající se o dlouholetou tradici vývozu, znalost ruského trhu (včetně schopnosti komunikace v ruském jazyce) a znalost potřeb ruských partnerů;

dobré renomé ČR v očích ruské veřejnosti a dobrá reputace českého zboží z tradičních odvětví mezi ruskými spotřebiteli;

v relativním pojetí moderní a efektivní průmyslová výroba, schopná technologicky reagovat na požadavky ruského trhu;

existence nabídky výrobků s optimálním poměrem ceny ke kvalitě; schopnost kombinovat vývoz s vyššími formami spolupráce, včetně výrobní a

technologické kooperace a zakládání společných podniků; schopnost předávat a využívat zkušenosti z restrukturalizace českého průmyslu a

zkušenosti ze získávání zahraničních investorů; dobrá pozice ve vybraných regionech Ruska (kromě regionů Centrálního a

Severozápadního federálního okruhu zejména Sverdlovská, Uljanovská a Čeljabinská oblast, Republika Tatarstán a Baškortostán a další).

Nové možnosti pro český vývoz nebo jinou ekonomickou spolupráci

interní faktory (hodnoceno z pohledu ČR jako vývozce)

Slabé stránky nedostatečná kapitálová vybavenost českých podniků; nedostatečné povědomí o možnostech a realitách ruského trhu (důraz na

potřebu zkvalitnění a rozšíření spektra poskytovaných informačních služeb); přetrvávající předsudky při zpracovávání trhu, v některých případech

spojené s dřívějšími negativními zkušenostmi; nižší inovační úroveň v některých oborech související s absencí

aplikovaného výzkumu a vývoje; stále ještě nedostatečná spolupráce při seskupování firem pro účely

pronikání na vzdálenější teritoria RF; rezervy ve využití potenciálu upevňování vztahů v politické oblasti; nevyvážený obraz Ruska v médiích.

Externí faktory (z pohledu ruského trhu):

Příležitosti dynamický růst ekonomiky a zlepšený stav veřejných financí po roce 2000

(s výjimkou krizového roku 2009); podpora procesu strukturálních reforem a nejvyššími místy; postupné otevírání trhu; modernizace zastaralé výrobní základny a zavádění nových technologií

v celé řadě průmyslových odvětví (energetika, těžba surovin, hutnictví a kovovýroba, těžké strojírenství, chemický průmysl, zemědělství a výroba potravin);

postupný rozvoj dopravní a telekomunikační infrastruktury; nenasycenost trhu (zejména v některých vzdálenějších regionech) a s tím

související významný podíl importovaného zboží; růst reálných příjmů obyvatelstva a tomu odpovídající zvyšování výdajů na

spotřebu – vznik nové spotřebitelské poptávky po dováženém zboží; zlepšená platební a investiční schopnost ruských partnerů.

Externí faktory (z pohledu ruského trhu)Rizika kolísání dynamiky růstu ekonomiky v důsledku doznívající globální ekonomické

krize; vysoká míra zasahování státu do ekonomiky, četné administrativní překážky

v podnikání a zahraničně obchodních operacích, včetně veterinárních a fytosanitárních omezení;

monopolní struktury a vysoká koncentrace trhu v řadě sektorů ekonomiky; strukturální nerovnováhy plynoucí z nedostatečné diverzifikace ekonomiky, silné

závislosti na surovinách a poddimenzované dopravní, telekomunikační, distribuční, logistické a energetické infrastruktury;

rizika neočekávaných prostojů a nemožnosti včas plnit požadavky partnera vzhledem k obrovským vzdálenostem v rámci teritoria RF a zastaralé a nepružné infrastruktuře;

zvýšené riziko technogenních katastrof zejména kvůli všeobecnému podceňování bezpečnostních pravidel;

zdlouhavé, ne vždy dostatečně transparentní, zato poměrně finančně nákladné procedury v obchodě;

nedodržování principu národního zacházení v některých sektorech služeb (dvojí ceny energie, dvojí ceny v železniční dopravě apod.);

regionální odlišnosti v legislativě, nedostatečné exekutivní mechanismy a s tím související problémy s vymahatelností práva;

Proč do regionů?

Autonomie v rozhodování Vlastní rozpočet a jeho priority Vyšší míra uplatnění pro malý a střední

business Jednodušší přístup k mocenským

strukturám Některé psychologicko-politické aspekty

Obchodní specifika v regionech Menší zkušenosti se zahraničním obchodem Regionální ochranářská „opatření“ Menší objem nákupu Celní problematika Logistika (vzdálenost = vysoké náklady) Dodací podmínky Zájem o zavedené zboží, značku, reference Výstavy Výroba/kooperace Financování Centra rozhodování

Perspektivy a nové možnostivýchozí podmínky nabízet zboží a služby, které mají komparativní

výhodu - nejsou na místním trhu dostupné nebo vůbec k dispozici, mají nějaké specifické vlastnosti, případně na jsou ně něj vhodné reference

být schopen (samozřejmě dle možností) akceptovat výrobní kooperace,

umět nabídnout zajímavé financování, umět si poradit s kurzovými riziky (nabídnout

partnerům rozumná řešení),

Perspektivní odvětví

Kovoobráběcí stroje a zařízení Stroje a zařízení pro metalurgický průmysl Energetika Vodohospodářství a čištění odpadních vod Potravinářství a zemědělství Dřevoobráběcí stroje

Specifika ruského trhu Administrativní bariéry Složitá vymahatelnost práva Provázání mezi businessem a mocí na všech

úrovních Výrazný rozpor mezi zákonnou regulací a aplikací

legislativy a norem v praxiX Nelegální praktiky z podnikání začínají ustupovat

Některé postřehy a doporučení složitost a problémy s celním řízením (nejlépe se jako český subjekt

vyhnout), otázka stanovení cen a dalších poněkud méně logických požadavků

místní celnice, otázka výstav, zejména při ukázkách vlastních exponátů (režim

dočasného dovozu je zde velmi složitý), otázka kurzových rozdílů a kontraktační měny, otázky technické certifikace, rozličný přístup ke spolupráci se zahraničím, pozitivní přístup ze

strany vedení regionů, lhostejný až negativní ze strany federálních orgánů delegovaných na úrovni regiónů,

specifický přístup u mnoha výkonných orgánů státní moci k zahraničnímu subjektům např. daňové úřady, migrační policie, dopravní policie apod. (často přecházející do „a priory“ negativních postojů)

Některé poznámky ke kontraktu

Subjekty Definice zboží Dodací podmínky (ne DDP) Měna kontraktu Platební podmínky Rozhodčí doložka

Cesta k úspěchu nebát se vycestovat i do regionu akceptovat některá každodenní specifika (cestování,

ubytování, směna valut, kreditní karty) znalost ruštiny využít informační servis poskytovaný CzechTrade, MPO, MZV,

komorou SNS pochopit některé zvláštnosti v komunikaci (osobní kontakt,

telefony, faxy, e-maily, časová pásma) nedělat nic „vlastníma rukama“ – zejména zpočátku trpělivost – rychlé úspěchy nejsou v RF pravidlemCo je nejdůležitější – najít dobrého partnera na

ruské straně

Nezapomeňte! Ruský trh na nás nečeká, ale je na něm pro

nás místo Trh je rostoucí, ale nikoliv prázdný a už

vůbec ne nenáročný Rusové jsou výborní vyjednavači Rusko je velké a logistické problémy také V Rusku se mluví rusky! „Nejen se připravit, ale být stále připraven!“

Informační zdroje (inet) MZV www.mzv.cz , ZÚ Moskva www.mzv.cz/moscow MPO ČR www.mpo.cz a www.businessinfo.cz Czech Trade www.czechtrade.cz, www.czechtrade.ru ČCentra www.export.cz (STI, poptávky, aktuality, nabídky-poptávky…) SPaD ČR www.spcr.cz ústřední orgány RF www.gov.ru ekonomická politika a programy RF www.economy.gov.ru ruské regiony www.regions.ru investiční klima v RF www.expert.ru celní normy RF www.customs.ru daně a registrace společnosti v RF www.nalog.ru akreditace zastoupení v RF www.palata.ru hospodářská a průmyslová komora RF www.tpprf.ru veletrhy v RF www.allexpo.ru

EÚ ZÚ ČR v RF - kontakty Velvyslanectví ČR v RF,

ekonomický úsek vedoucí, Jan Krs

tel.: +7 495 276 0720 fax: +7 499 251 2527 e-mail: commerce_moscow@mzv.cz

Děkuji za pozornost

Praha, 26.4. 2012