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(証券コード: 8303)

株式会社新生銀行

２００３年度　会社説明会

2004年6月7日

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本資料には新生銀行およびその子会社等について将来的な業績、計画、経営目標などが記載されている場

合があります。これらの将来に関する記述は、将来の出来事や業務環境の傾向に関する現時点での仮定・

前提によるものですが、これらの仮定・前提は正しいとは限りません。実際の結果は様々な要因により大きく

異なる可能性があります。特に断わりのない場合、本資料は日本における会計方針に基づいて作成されてい

ます。新生銀行は、本資料の将来的な業績、計画、経営目標などについて、実際の今後の出来事や展開を

反映して後日改訂する義務は負いません。特に断わりのない限り、本資料の記述は連結決算に基づいたも

のです。新生銀行とその子会社以外の会社・金融機関に関する記述は、公開された情報に基づくものです。

3

2003年度　業績ハイライト

• 当期純利益は 664億円、前年度比 25.2% 増加

• 投資銀行業務を中心とした非金利収入は、663億円となり、総営業収支の54%を確保

• リテールからの資金調達は全体の資金調達（市場性を除く）の 56%に増加-前年度比 6ポイント上昇

• 不良債権は 973億円に減少し、総与信の 2.8% に低下 　　　　　- 2003年度は 1,359億円の減少

• 国内外の主要格付会社による信用格付の引き上げ

主要な業績項目で順調な進捗

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順調な収益拡大

収益の概要

（億円）

2001年度 2002年度 2003年度総営業収支 1,198 1,077 1,235経費 695 697 701当期純利益 612 530 664

ROA 0.7% 0.7% 1.0%ROE (2) 10.1% 8.1% 9.4%調整後 ROE (3) 9.9% 10.2% 14.6%

(1)

1. 米国社債投資による損失、約200億円を含む2. 優先株式を含む株主資本総額に対するＲＯＥ

3. 調整後ＲＯＥ　＝　当期利益/調整後株主資本平均残高　（調整後株主資本　＝　Tier 1 を10％と仮定）（注）総営業収支は、当行内部管理上の区分です

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総営業収支と当期純利益

総営業収支（億円）

1,1981,077

1,235

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2001年度 2002年度 2003年度

総営業収支

当期純利益（億円）

総営業収支（億円）

612 530664

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2001年度 2002年度 2003年度

当期純利益

当期純利益（億円）

（注）総営業収支は、当行内部管理上の区分です

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ROA と ROE

ROA と 総資産（期末）ROA と 総資産（期末）% （億円）% （億円）

0.7% 0.7%

1.0%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

2001年度 2002年度 2003年度

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

ROA 総資産（期末）

ROE と 株主資本（期末）ROE と 株主資本（期末）% 　　　　　　　 （億円）% 　　　　　　　 （億円）

10.1%8.1%

9.4%

0.0%

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

2001年度 2002年度 2003年度

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

ROE 株主資本（期末）

1. 優先株式を含む株主資本総額に対するＲＯＥ

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収益性の向上を目指した戦略

インスティテューショナル部門金融商品スペシャリストとRMの一体化取引先のニーズに応じたソリューションの提供と、良質な資産の積み上げ

商品・サービスの多様化、取引基盤の拡充～ クロス・セリングの推進

リテール部門全体のカスタマーベースのさらなる拡大～ ローコスト・チャネルの展開

お客様の視点に立った、商品・サービスの拡充

富裕層のお客様をターゲットとしたアプローチ

強固なバランスシート / 資金調達力による収益拡大

8

インスティテューショナル・バンキング:多様化した商品・サービス

従来からの商品 -貸出-金融債-外国為替／デリバティブ

新しい商品・サービス - クレジット・トレーディング-証券化　（ABS、MBS）- ノンリコース・ファイナンス-企業再生、プライベートエクイティ- M&Aアドバイザリー- ノンバンク・ファイナンス

不動産担保付ローン無担保ローン

住宅ローン

割賦ローン

9

リテール・バンキング:革新的な商品と質の高いサービス

従来からの商品 -普通預金-定期預金-金融債

新しい商品 - PowerFlex –総合口座-外貨預金 / 普通預金-投資信託-変額年金保険-富裕層向特定商品- PowerSmart 住宅ローン

新しいサービス - 24時間365日稼動ATM、コールセンター、インターネット・バンキング

- ATM ネットワーク（IYバンク、京急他）- インターナショナル・キャッシュサービス

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リテール・バンキング:リテール預金と住宅ローンの増加

• PowerFlex預金、２００３年度　15％の伸び• PowerSmart住宅ローン残高は、1400億円を突破

PowerSmart 住宅ローン（１０億円） 顧客数（千）

PowerSmart 住宅ローン（１０億円） 顧客数（千）

0

20

40

60

80

100

120

140

160

3/02 9/02 3/03 9/03 3/040

1

2

3

4

5

6

7

住宅ローン残高 顧客数

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

6/01 9/01 3/02 9/02 3/03 9/03 3/040

100

200

300

400

500

600

700

預金残高 口座数

PowerFlex 預金残高、口座数PowerFlex 預金残高、口座数（兆円） 口座数（千）（兆円） 口座数（千）

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収益構造の多様化

• 収益多角化の一層の進展

• 非金利収入の増加が、全体の収益の伸びに大きく貢献

収益構造　（金利収入と非金利収入）収益構造　（金利収入と非金利収入）（億円） %（億円） %

160313 416

663

858

884 661

57254%

15%

27%39%

46%

85%

73%61%

0

300

600

900

1,200

1,500

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度0%

20%

40%

60%

80%

100%

金利収入/総営業収支非金利収入/総営業収支

金利収入

非金利収入

（注）総営業収支は、当行内部管理上の区分です

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リスク・アセットの構成と資産の質

ローンポートフォリオの質の推移 (1)ローンポートフォリオの質の推移 (1)

%%

8678

54

79

14

713

33

0

20

40

60

80

100

2002年3月末 2003年3月末 2004年3月末BBB-以上 B-からBB+ B-以下

主要なリスク・アセットの構成比 (1)主要なリスク・アセットの構成比 (1)

%%

1322 16

231312

13

95

485670

0

20

40

60

80

100

2002年3月末 2003年3月末 2004年3月末国債 貸出 ストラクチャードローン その他

1.行内ファシリティー・レーティング基準に基づく（Ｒ＆Ｉの格付に対応）1.当行内部管理ベース、会計上の勘定科目とは異なる

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資金調達構造の推移

資金調達構造の多様化・改善

• 負債構成の劇的な変化: 低コスト・多様化した資金調達ソース

72%61%

50% 44%

20%21%

17%17%

8%18%

33% 39%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001年3月末 2002年3月末 2003年3月末 2004年3月末

預金／金融債（法人） 金融債（個人） 預金（個人）

資金調達構造の推移

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不良債権の推移

健全なアセットクオリティー

• 過去４年間で１兆８千億円の不良債権を削減（▲94％）• 大手他行比もっとも高い保全率

• 充分な引当水準を引き続き維持

(1)不良債権の推移 (1)

（億円） %（億円） %

18,647

12,96011,136

2,332973

20.0%

22.0%

2.8%

5.7%

19.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

3/2000 3/2001 3/2002 3/2003 3/20040%

5%

10%

15%

20%

25%

不良債権残高 不良債権比率

不良債権保全率 (1)不良債権保全率 (1)

2004年3月, %2004年3月, %

74%78%80%

70%

99%

新生 三菱東京 三井住友 みずほ ＵＦＪ

1.単体ベース、金融再生法に基づく開示不良債権

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自己資本の一層の改善

• 業界トップの自己資本比率

• 高い資本の質

自己資本比率2004年3月, %

4.7%5.8%6.0%7.1%

16.2%9.2%

11.4%11.4%13.0%

21.1%

新生 三菱東京 三井住友 みずほ ＵＦＪ

Tier 1 比率 自己資本比率

自己資本比率2004年3月, %

Tier 1 資本の質Tier 1 資本の質2004年3月, %2004年3月, %

36%

66%53%

83%97%

64%

34%47%

17%3%

-15%

5%

25%

45%

65%

85%

105%

新生 三菱東京 三井住友 みずほ ＵＦＪ

Tier 1 資本 純繰延税金資産

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２００３年度のハイライト

• 業績・財務目標の達成

• 新しいビジネスモデルの定着

• ＩＰＯの成功 /　東京証券取引所第一部への上場

• ２００４年４月から普通銀行へ転換

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新生銀行：　明確なプライオリティ

• 取引先のニーズに応えた金融商品ノウハウとＲＭが一体化したインスティテューショナル部門

• お客様の視点に立ち、常に新しい商品・サービスを提供してゆくリテール・ビジネス

• 強固で健全な資産の質・資金調達構造・自己資本

• 持続的企業価値向上を目指す経営– 戦略– アクションプラン– 予算

お客様と株主に、価値とリターンを生み出す