Baptiste Joudrier

Pierre-Antoine Hanquiez

Introduction

• Nous allons réaliser une étude de marché concernant les box snacking.

• Pour cela, nous allons analyser la demande et

les entreprises dominant le marché { l’heure actuelle. Enfin pour finir, nous décrirons les différentes innovations récentes et porteuses pour ce marché.

Analyse de la demande

• Le marché actuel (2011):

37M€

Chiffre d’affaire

25 millions

Box par an Croissance

en 2011

70% 20%

Du marché des plats cuisinés

individuels

Analyse de la demande

Le consommateur recherche ces produits car:

79% des français achètent un repas à emporter 1 fois par mois

Diminution du temps réservé à la cuisine

Restauration sur son lieu de travail rapidement (2min au micro-onde) et

économiquement (3 – 4€)

La crise économique boost le marché des plats préparés

Nombreuses recettes différentes (environs 150)

Analyse de la demande

Les points forts et les points faibles

Choix Prix

Rapidité

Qualité Industriel

Anti-diététique

Analyse de la demande

Les box sont dans leur phase de croissance car elle répondent de plus en plus aux besoins des consommateurs. Il ne s’agit plus d’une niches mais d’un secteurs porté par plusieurs entreprises fortes qui permettent le maintien de la concurrence et donc de la croissance. Cependant la croissance est moins forte depuis un an ou deux. La phase de maturité semble donc se profiler.

Cycle de vie d’un produit: les lunch box

Analyse de l’offre

• 3 leaders: Sodébo, Ebro (Lustucru) et Fleury-Michon

40,0%

20,5%

12,0%

27,5%

Parts de marché des box individuelles

Sodébo

Ebro

Fleury-Michon

Autre

Source: Nielsen

Analyse de l’offre

Points de vente:

GMS principalement

Supermarché de proximité (jusqu’{ 10% du CA dans ces

magasins en zone de flux)

Point de restauration rapide (bars à pâtes, cafés, kiosques,

cafétérias…)

Analyse de l’offre

• De plus en plus de choix

6

12

43 42

70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Q1/Q2 2009 Q3/Q4 2009 Q1/Q2 2010 Q3/Q4 2010 Q1/Q2 2011

Var

ian

tes

intr

od

uit

es

sur

le

mar

ché

Sources: Global New Products Database

Présentation

Histoire:

• Début: 1973

• Produits: lunch-box, sandwichs, pizzas, salades…

Chiffres clés

• 410 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014

• 2000 collaborateurs

• 9 usines

Direction Société par action simplifiée Entreprise familiale dirigée par les trois filles des fondateurs, Simone et Joseph Bougro

Analyse SWOT Positif Négatif

Origine interne Forces: Innovation Nombre de recettes (23) Nombre de formats (280g et 400g) Série limitée

Faiblesses: Peu d’export (3% en 2013)

Origine externe Opportunités: Crise économique Manque de temps Le plat préparé entre dans les mœurs

Menaces: Plus les seuls sur le marché MDD Beaucoup d’innovation dans le snacking

Segmentation stratégique

Stratégie Au départ seul sur le marché des lunch box, Sodébo a vite du faire face à la concurrence.

Pour cela la marque a dû innover pour ce démarquer des autres et rester le leader.

Après une forte diversification des box, Sodébo tend à réduire sa gamme de produits. Des variantes comme la Wok box n’existe plus (moins de succès).

Aujourd’hui Sodébo se concentre sur les pâtes avec 3 familles différentes:

- Les Pastabox (les standards)

- Les Xtrembox (formats 400g)

- Les Simplissimo (moins chères).

Présentation

Histoire:

• 2002: Lustucru racheté par Panzani

• 2005: Panzani racheté par Ebro

• Lancement des Lunchbox en janvier 2010

Chiffre:

• 20% de PDM Volume (box)

• +28% de croissance sur les 3 dernières années

Direction Société par action simplifiée Fondateur: Louis Cartier-Million (1871) Directeur général: Laurent Huynh

Analyse SWOT

Positif Négatif

Origine interne Forces: - Appartient à un gros groupe - Innovation (12% du chiffre d’affaires

2010 réalisé par les innovations de moins de 3 ans)

- Importance de la Qualité (certification) et traçabilité (viande)

Faiblesses: - Entreprise plus petite - Peu d’export

Origine externe Opportunités: - La suprématie de Sodébo

s’amenuise - Ebro (espagnol) peut augmenter

l’export

Menaces: Sodébo reste le leader

Segmentation stratégique

Stratégie

- Se démarquer du leader

- Autres formes de produits: lasagne, risotto…

- Se sert de son image de fabriquant de pâtes (pâtes aux œufs frais)

- Vise un public large:

Goût burger pour le jeune

Plus haut de gamme pour le famille

(jambon Speck, saumon, cèpes…)

L’essor des plats cuisinés

Selon une étude de l’INPES (Institut National de Prévention et d’Éducation pour la santé) parue en 2010, presque 50% de la population française dit avoir consommé au moins une fois par semaine un plat préparé en 2008.

Les box sont très régulièrement consommées, et les différents acteurs du secteurs ont mis au point des produits modernes qui séduisent toutes les classes de la population.

Types de publics visés

Les jeunes (adolescents, étudiants)

Les actifs

Source: Lustucru

Les Innovations

Les Box sont des produits récents (depuis 2009) qui ont connu un développement très important sur cette période, sans toutefois subir de gros changements technologiques.

Ce type de snack est plus ou moins le même depuis sa sortie, mais il a connu des modifications surtout d’un point de vue marketing. Les box se sont adaptées aux consommateurs à travers certaines innovations, notamment grâce aux différentes recettes proposées.

Les axes d’innovation

Cette roue créative permet de penser aux différentes pistes d’innovations. On peut constater que dans le cas des box, les axes principaux d’innovation ont été utilisés par les différentes marques comme présenté après dans le diaporama. D’autres ne sont pas applicables à ce secteur.

Les Sources d’Innovations

Le produit lui-même est source d’innovation. Ces recettes peuvent être adaptées (saison, halal…) en fonction du consommateur visé (étudiants, jeunes actifs, familles…)

Cet axe permet de toucher un public plus large en diversifiant l’offre. Cela permet aux industriels concurrents de s’approprier différents cercles de consommateurs.

Halal Saisonnier « Jeunes » Gourmets

Les Sources d’Innovations

Le packaging, bien que très ressemblant sur toutes les gammes, a été dès sa sortie, très apprécié grâce à son format et sa praticité

Grâce à son ergonomie et sa praticité, les box sont devenues des produits nomades très en vogue.

Micro-ondable Ergonomique

Les Sources d’Innovations

• Le packaging n’a pas trop changé depuis la création des box comme pour les Pastabox Sodébo par exemple:

Les sources d’innovations

La commercialisation et le merchandising, permettent de cibler le consommateur.

L’entreprise joue alors sur le choix de ses cercles de distribution, la disposition du produit par rapport aux concurrents, sa visibilité et son accessibilité. (Relevé de linéaire diapositive suivante).

Ces techniques permettent la mise en valeur du produit pour un consommateur type, c’est un point clef de la vente.

Relevé de linéaire

Répartition des box en linéaire (Auchan)

Innovations technologique

Les box ne présentent plus d’innovation technologique depuis leur sortie. Leur packaging est devenu courant et n’a pas quasiment pas changé depuis le début.

C’est donc un package en plastique, micro-ondable contenant en général 300 grammes de produit.

Nous avons pensé à une innovation permettant de palier à une faiblesse du produit : mettre en place un système permettant un mélange de la boite avant sa dégustation.

Innovations Sensorielles

À la base, les box étaient des produits très basiques avec des recettes très connues. Cependant depuis quelques années, on peut observer une très grande diversification des recettes.

On a pu voir l’apparition des recettes saisonnières, ainsi que la diversification des gammes annuelles pour toucher plus de consommateurs.

On retrouve aussi des recettes basiques avec des produits moins renommés, et des recettes visant une classe plus aisée avec des produits raffinés.

Le co-branding fait également son apparition avec

par exemple Fleury-Michon qui s’est associé avec

« vache qui rit » pour proposer un produit innovant.

Innovations Produit et Commerciale

Dans le secteur des box comme pour de nombreux produits alimentaires, le benchmarking compétitif occupe une grande partie du développement de « nouveaux » produits. Dès le début cela a été le cas: Sodébo à sortie ses box en 2009 et Lustucru en janvier 2010. Actuellement cela continu. Lorsqu’une marque sort une nouvelle variante, elle est très vite suivie par la concurrence.

Janvier 2011 Printemps 2011

Innovations Produit et Commerciale

Les jeunes, notamment les étudiants se plaignaient de la trop petite quantité contenue dans les box. C’est pourquoi Sodébo a sorti des versions XXL de ses « Pastabox ».

Les industriels adaptent des produits connus à leur format de vente, Lustucru a ainsi lancé ses lasagnes micro-ondables en suivant le même principe que ses box.

Innovations Produit et Commerciale

Ces dernières années, une des voies de développement du secteur a été l’intronisation des « recettes du monde ».

Des nombreuses variantes de type wok, nouilles, riz ont vu le jour en quelques années. C’est une innovation qui répond aux attentes des consommateurs.

Conclusion

Le marché des box est récent. Bien que la croissance ne soit plus aussi importante qu’au départ, les volumes vendus continuent de grimper. De plus, les pâtes fraiches ont montrées la voie et de nouveaux types de box voient le jour (salade, riz…) ce qui assure une pérennité pour ce type de produits dans les années à venir.