Nº 462 n 15 al 31 de marzo 2016 n 3 euros

Las armas de

DRAGHI

GONZÁLEZ: LECCIÓN TECNOLÓGICA, ADVERTENCIA POLÍTICA

Bankinter renueva su imagen en

Consumo

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CARTA DE LA DIRECTORA3 | 15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462

4 PANORAMADraghi, González, Valls y los tipos

6 EN PORTADALas armas de Draghi

8 TIPOS FIJOSTipos rasurados

12 JUNTA

González seguirá al frente de BBVA hasta marzo de 2019

14 SEGUROSEl seguro de autos se enfrenta a ‘la tormenta perfecta’

16 ENTREVISTA

Mariano Muixí, director general de Arquia Banca

19 RESULTADOSIbercaja, Kutxabank Y Triodos Bank

24 PRODUCTOSBankinter renueva su imagen en Consumo

26 LABORALEl convenio de Banca se asoma al precipicio

28 TECNOLOGÍABBVA renueva su red de cajeros

30 SILLA DE PATIOLa moda de criticar a Mario Draghi

Ahora sí

Bueno pues parece que ahora sí que sí. El pago por móvil ya es una realidad en

nuestro país. Si en el número anterior les informábamos de varias iniciativas

a este respecto, la incesante actividad de las entidades financieras en este

aspecto en la última quincena, parece dar a entender, que en un futuro muy cercano,

la gran mayoría estaremos sacando el móvil para pagar en comercios, porque, claro

en las compras on line, hace tiempo que ya se está pagando a golpe de click en el

smartphone. Sin duda, uno de los grandes revulsivos para este próximo boom es la

llegada de Samsung Pay, En su día fue CaixaBank quien se adelantó al informar que

estaban realizando un programa piloto con la multinacional coreana, cuyo lanzamiento

comercial se producirá en breve —quizá a lo largo de la quincena vigente de este

número—, pero Abanca también ha señalado que está trabajando con la tecnológica para

ser una de las primeras entidades que la ofrezca

a sus clientes. Y esta parece ser la mejor vía —a

falta de completarla con el lanzamiento de Apple

Pay en nuestro país— de que despegue el pago por

móvil. Porque es verdad que los wallets propios de

los bancos no han tenido demasiada aceptación

desde que llegaron. Pero sin duda esto ya está

cambiando y prueba de ello es que cada vez son

más las entidades que los están lanzando.

Otro de los asuntos que no acababa de arrancar —y seguimos dentro del

apartado de la tecnología—, era el de los cajeros automáticos con reciclador de

efectivo. Ésta era una vieja aspiración de los responsables de Wincor Nixdorf

que desafortunadamente y a pesar de la inversión realizada en esta tecnología no

encontraron la respuesta esperada en nuestro país. Bien es cierto que el lanzamiento se

produjo en los años de la crisis. Finalmente ha sido BBVA quien ha decidido apuntarse a

esta modalidad de cajero y comenzar a instalarla en su red.

Y otra aspiración, pero en este caso, de esta casa, era poder dedicar alguna

información al sector asegurador. Iremos dando pinceladas como la que

aparece en este número, en el que se pone de manifiesto que el ramo del

automóvil tiene ante sí un futuro complejo. La nueva directiva de Basilea o el cambio

en las indemnizaciones a los lesionados, son factores negativos que se unen a un parque

de vehículos muy antiguo en nuestro país. No obstante, se me ocurre una reflexión y es

que si han aumentado las ventas de coches nuevos, estos podrían contribuir a reducir la

siniestralidad, dado que incorporan medidas de seguridad impensables sólo hace unos

años en vehículos que no fueran de alta gama.

Editor - Fundador: ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL angel@banca15.com | Directora: SUSANA GÓMEZ susana@banca15.com | Redactores y colaboradores: JOSÉ Mª LANSEROS jose@banca15.com - JOSÉ

HERVÁS GARCÉS - JOSÉ LUIS MARCO

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PANORAMA DESDE EL PUENTE

ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL

15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 | 4

Comentario realizado sobre impresiones ante la “voz milagrosa” de Mario Draghi, lo que Francisco Gon-zález dijo en su junta, la presentación de un libro sobre Luis Valls y un comentario político sobre los tipos…

Hay una frase —o refrán castellano— que dice eso de que “cuando habla sube el pan”. Y siempre cuando Mario Draghi habla el pan baja y el mundo fi-nanciero se calma. Dinero a tipo cero, fuerte compra de deuda soberana y com-pra de deuda empresarial bajo algunas condiciones. Son unos 80.000 millones lo que el BCE comprará en deuda soberana al mes. Remunerará a los bancos que pres-ten a empresas y particulares. Con eso quiere que haya dinero en la calle y que se aleje el fantasma de la deflación.

Bueno, y ya sabe, los mercados pega-ron un rutilante ascenso que, sin embargo, ha ido frenándose con el paso de los días, pero dejando todas las cosas en “mirada” positiva... Draghi sigue haciendo mila-gros con su palabra…

La junta del BBVA

Nueva lección —no por reiterada, me-nos importante— tecnológica de Francis-co González, presidente del BBVA, en el informe a sus accionistas en la junta cele-brada en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el viernes 11. Y también habló de política, González señalo sin rodeos que el nuevo Gobierno tendrá que hacer todo lo posible para terminar con la corrupción. Se refirió también a la necesidad de seguir creando empleo y glosó la actividad del Gobierno de Rajoy por las reformas aplicadas, que han dado muy buenos resultados. Hizo una referencia a la situación de esta etapa de tipos de interés bajos como “un territo-rio” desconocido”.

Draghi, González, Valls y los tipos

HAY UNA FRASE QUE DICE ESO DE QUE “CUANDO HABLA SUBE EL PAN”. Y SIEMPRE

CUANDO DRAGHI HABLA, EL PAN BAJA Y EL MUNDO FINANCIERO SE CALMA.

Dijo, también, González que “estamos viendo ya cambios muy relevantes en las métricas del banco por el trabajo digital de BBVA. La alusión iba dirigida al aumen-to de clientes en canales digitales, espe-cialmente por el móvil. De estos clientes se han incrementado un 19% en el año, has-ta 15 millones. Y de ellos los clientes de banca móvil han aumentado un 45%, has-

ta 8,5 millones. Han crecido las ventas di-gitales. Las nuevas operaciones de présta-mos al consumo originadas en un canal di-gital han pasado del 9% en enero de 2015 al 19% en diciembre en España, y del 2,4% a casi el 30% en México. Tam-bién se refleja en la satisfacción de los clientes, donde la entidad ocupa la prime-ra posición entre sus competidores compa-rables en España, México, Colombia, Ar-gentina y Venezuela.

Torres Vila

En su primera Junta de Accionistas como consejero delegado, Carlos Torres Vila afirmó que el objetivo de la trasfor-mación de BBVA “es convertirnos en un mejor banco para nuestros clientes”. “Queremos que nuestras soluciones tengan un impacto positivo en nuestros clientes, en sus vidas y en sus negocios”. “El mo-mento actual es la era de las oportunida-des por los cambios que estamos viendo”. “Y en esta era de las oportunidades, que-remos ser un agente activo, poniéndolas al alcance de todos”. “Poner al cliente en

PANORAMA DESDE EL PUENTE5 | 15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462

el centro de todo lo que hacemos”. “Tener clientes que nos recomienden llevará a lar-go plazo a un negocio sostenible y a un mejor negocio”. Palabras que centraban muy bien el asunto

Luis Valls

Tal como decía José Vicente de Juan —en la tarde del jueves 11 de mar-zo— se aprovechaba el impasse político para presentar un libro sobre Luis Valls Taberner —francamente bueno— sobre el que fuera durante muchos años presi-dente del Banco Popular y figura notable de la vida española.

El ámbito para mostrar el libro a la opi-nión pública era la Fundación Diario Ma-drid y su constitución y el edificio que la al-berga fue otra de las grandes obras de Luis Valls. Ha escrito el libro Luis Valls-Taberner Muls, hijo de Javier Valls Ta-berner, hermano de Luis y que le acom-pañó muchos años como copresidente de Banco Popular. El sobrino de Luis Valls ha querido escribir y lanzar este libro cuan-to se cumplen los diez años de la muerte de ese gran hombre. Y lo fue. Y eso lo re-conoce todo aquel que lo trató y mantuvo durante años una buena amistad.

Sin duda, voy a tomarme más tiempo para reseñar la muy especial biografía es-crita por Luis Valls-Taberner Muls y, sobre todo, para leerla mejor. Mis recuer-dos de Luis van desde una sensacional charla a tres —en pie y en los jardines del Moro del Palacio real— entre Valls, el lí-der socialista Javier Solana y yo mismo en —creo— la primera onomástica del Rey Don Juan Carlos cuya recepción

se celebraba allí. La sorpresa de Solana con Valls fue tal que desde entonces se convirtió en su interlocutor permanente. Asimismo, recuerdo que en el despacho de Luis haba un retrato de Antonio Gutié-rrez, líder de Comisiones Obreras, con una larguísima dedicatoria.

En mis tiempos de director de comuni-cación de Banco Central, en la época de las reuniones de los Siete Grandes, subía muy temprano a mi despacho de la calle Barquillo para ayudarme en los preparati-vos y saber cómo iban mis filtraciones a la prensa. Y en eso era realmente divertido. Mi filtraba cosas a mí —no a sus servicios de prensa— para que fuera yo el culpable. Y por supuesto yo lo asumía encantado… Y, en fin, hay más. Volveré pues sobre el li-bro de Valls-Taberner Muls

Unos tipos… y otros

Existen los tipos de interés como médu-la “ideológica” del capitalismo. Y existen otros tipos —no del todo humanos— que buscan su complacencia y así permane-cer. En esta segunda serie no habría que incluir sólo a los políticos, pero son los que más lo practican. Así, en primer lu-gar, la generalización de los bajos tipos de interés por tanto tiempo está atacando con torpedos hacia la línea de flotación de los bancos. A todos digan lo que di-gan. Pero, tal vez, más a las entidades es-pañoles porque a la postre no han alige-rado demasiado sus estructuras. La banca gana de prestar dinero y, siempre, en me-nor medida de todo lo demás. También es verdad que cualquier inestabilidad –social o política—afecta a un negocio cuyo in-grediente es el “cobarde” dinero. Porque, no nos engañemos, puede haber gente que arriesgue su vida pero nunca —y conscientemente— su dinero.

En cuanto a los otros tipos, a los políti-cos; pues ocurre algo parecido en la for-mulación anterior, pero muy distinto en la realidad. Los votos no son moneda al por-tador. Sus “ahorradores” no pueden ir a la Junta electoral de su ciudad, pueblo o re-gión para retirar sus papeletas y llevárse-las a su casa, guardándolas para una me-jor ocasión. Dichas papeletas —la suma de ellas— quedan ya en manos de los po-líticos como un capital permanente e irre-nunciable. La mala gestión de los políticos no les lleva a la quiebra mientras que no se produzcan unas nuevas elecciones. En ellas, desde luego, devuelven a los “aho-rradores” sus anteriores “prestamos”. Y este caso —no, como en los bancos— los gestores se quedan sin reservas.

Tipos al descubiertoPedro Sánchez

Tiene mérito Pe-dro Sánchez, lí-der del PSOE, al lanzarse a la in-vestidura sin po-sibilidades de éxi-to y solo para romper el blo-

queo político. Pero, tal vez, debe-ría haber tenido más habilidad para buscas aliados.

Albert Rivera Ciudadanos y su presidente, Al-bert Rivera, han ganado, cuanto menos, mucha visibilidad en el debate de Inves-tidura. Eso le da muchas posibilidades para unas nuevas elecciones. Pero es culpa-ble de bloqueo.

Pablo Iglesias Tal vez, al contra-rio que Rivera, la visibilidad de Pa-blo Iglesias, diri-gente de Pode-mos, en el deba-te fue negativa. Parecía un niño

pequeño en su pupitre y no en un escaño. Además es responsable de un bloqueo evidente.

Mariano RajoyRechazado por todas las fuer-zas política se encuentra aisla-do y sin poder imponer sus cri-terios sobre la formación de gobierno a partir de la lista más votada. Sin duda, intenta que haya unas nuevas elecciones.

15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 | 6EN PORTADA

JOSÉ HERVÁS GARCÉS

Las decisiones adoptadas en la última reunión del con-sejo de gobierno del Banco Central Europeo demuestran que su presidente, Mario Draghi, está dispuesto a uti-lizar los muy poderosos me-dios que tiene entre sus ma-nos. El gobernador del Bun-desbank, Jens Weidmann, votó en contra del paquete de medidas adoptado el jueves 10 por el BCE.

Ese día el Banco Central Europeo dejaba los tipos de interés en el 0%, e incluso su presidente, Mario Draghi, anunciaba su disposición a pagar a los bancos por pres-tarles dinero si ellos lo dedi-can a conceder créditos. El BCE también anunció que in-yectará mucho más dinero en el sistema. La razón dada para adoptar esta serie de me-didas es que la eurozona pue-da entrar en deflación por un amplio período de tiempo.

Después de anunciar los varios estímulos monetarios que van a aplicar, Draghi añadió en la rueda de prensa poster ior a l Conse jo de Gobierno del BCE que los tipos de interés seguirán en un nivel bajo , muy bajo durante t iempo, mucho tiempo. Bajarlos todavía más dependerá de cómo evolucio-nen los acontecimientos, se-gún Draghi.

MEDIDAS Y REBAJA. Nun-ca los tipos de interés del BCE habían estado a 0, tam-bién por primera vez, el BCE va a pagar a los bancos que presten al sector privado, es decir que los bancos podrán refinanciar sus negocios a ta-sas de interés negativas, con dinero que el BCE les paga. La decisión fue adoptada por una aplastante mayoría, se-gún respondió el presidente del BCE a una pregunta en la rueda de prensa, pero el Bun-desbank criticó con posterio-ridad la decisión. Draghi considera que es la reacción adecuada a un debilitamien-to de las perspectivas de cre-cimiento y de la estabilidad de precios.

El BCE ha reducido su tipo de interés rectora en 5 puntos básicos, dejándolo en el 0%. Así no cobrará nada a los bancos por prestarles di-

nero en las operaciones de refinanciación principales de la zona del euro, las subastas semanales. El tipo de interés de la facilidad marginal de crédito, el dinero que presta a un día, lo reduce en 5 pun-tos básicos hasta situarlo en el 0,25%. Aumenta la penali-

zación de los depósitos de los bancos en el BCE, al reducir los tipos de interés a los de-pósitos de los bancos a un día en 10 puntos básicos, hasta el -0,40%.

Además, el BCE aumenta-rá a partir del mes de abril las compras de deuda en 20.000 millones de euros, hasta

Las armas de DraghiEL BCE BUSCA

EVITAR LA RECESIÓN

EN EUROPA. EL

BUNDESBANK SE

OPONE A LAS

MEDIDAS PROMOVIDAS

POR MARIO DRAGHI

80.000 millones de euros, in-cluyendo en estas compras los bonos de empresas denomina-dos en euros de entidades que tengan grado de inversión. A todo ello se añade que va a prestar a los bancos más li-quidez a muy largo plazo, cuatro años, a partir del

próximo mes de junio y hasta marzo del 2017. El BCE pres-tará inicialmente en estas operaciones al 0%, pero llega-rá a pagar un 0,40% a los ban-cos que hayan prestado sufi-ciente en los dos primeros años al sector privado con efectos retroactivos para el total de la operación.

El presidente del BCE jus-tificó la adopción de las medi-das debido a una revisión a la baja las previsiones de creci-miento para la zona del euro para este año en tres décimas hasta el 1,4% y también las de inflación de nueve décimas hasta el 0,1%. El BCE pronos-ticó en diciembre que la zona del euro crecerá en 2016 un 1,7% y en 2017, un 1,9%, con una inflación del 1% en 2016 y del 1,6% en 2017.

REVISIÓN A LA BAJA. Frente a las previsiones dadas a conocer en diciembre, el BCE estima ahora que la zona del euro crecerá en 2017 un 1,7%, (1,9% en diciembre) y en 2018 un 1,8%, con una inflación del 1,3% en 2017 (1,6%) y del 1,6% en 2018. Esta fuerte revisión a la baja se debe, según Draghi, por la

“Es la reacción acertada ante un debilitamiento de las perspectivas”

7 | 15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462

revisión a su vez a la baja que han estimado del crecimiento global y la caída de los precios del petróleo en los últimos meses el conjunto de los orga-nismos internacionales.

Según el presidente del Banco Central Europeo, Ma-rio Draghi, “el amplio pa-quete de medidas aprovecha-rá las sinergias entre los dife-rentes instrumentos y estas (medidas) se han calibrado para relajar más las condicio-nes de financiación, estimular nueva provisión de crédito, reforzar el ritmo de la recupe-ración económica de la zona del euro y acelerar la vuelta de la inflación a niveles por debajo, pero cercanos al 2 %”. Draghi prometió hace tiem-po hacer lo que fuera necesa-rio y había creado muchas ex-

pectativas en el mercado, ex-pectativas que ahora, según los analistas, tenía que cum-plir porque de lo contrario los mercados dejarían de creerle y seguir castigando a las enti-dades financieras.

PROTESTAS DEL BUNDES-BANK. El representante del Bundesbank alemán se ha manifestado en contra del pa-quete de medidas, entre otras razones por el efecto que va a tener en los ahorradores ale-manes. Una tasa de depósito negativa hace que los bancos tengan que pagar intereses al BCE por depositar su dinero en la entidad a un día, medi-da adoptada para forzar a la banca para que presten al sec-tor privado, sobre todo, a las empresas, y también contri-buye a frenar la apreciación del euro. Pero al mismo tiem-po reduce la rentabilidad de los depósitos de los ahorrado-res. Y en Alemania los depó-sitos son más de la mitad de los activos de los hogares de los estratos más bajos, según las cifras registradas en el Banco de Pagos Internaciona-les (BPI).

EN PORTADA

�n ORDÓÑEZ: MÁS MEDIDAS

El ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y como tal, ex miembro del Consejo de Gobierno del BCE, ha vuelto. La crisis de las cajas de ahorros, fren-te a las que no actuó con la contundencia que el car-go le permitía, le dejaron en una situación muy incó-moda. Pero parece que no quiere desaparecer del ám-bito de la opinión pública. Y vuelve con un libro, que en el caso de este artículo es lo de menos. Al margen de las justifica-ciones que desarrolla en el mismo, el pasado 11 de marzo se manifestaba en Sevilla sobre lo que está ha-ciendo el BCE para sacar a Europa de la crisis. Según Fernández Ordóñez, el Banco Central Europeo con la decisión adoptada ha he-cho todo lo que puede ha-cer por la economía y ahora son otros los que tienen que hacer. En opinión de Fer-nández Ordóñez, desde el punto de vista monetario no se debería hacer nada más porque los rendimien-tos son decrecientes, con los tipos de interés en el cero por ciento e incluso el BCE va a pagar a los bancos por prestarles dinero e inyecta-rá mucho más dinero en el sistema porque teme que la zona del euro pueda entrar en deflación.Para Fernández Or-dóñez, suena “raro” que quien preste acepte pagar por el dinero prestado, de manera que cuando se lo devuelvan recibirá menos de lo que prestó. El exgo-bernador del Banco de Es-paña, en cierta medida se ha aproximado a los temo-res expresados por el go-bernador del Bundesbank, Jens Weidmann, al ex-presar su preocupación por

si las medidas van a ser efi-caces o no para reactivar la economía. En cuanto a lo que deban hacer ahora los demás, Or-dóñez valora el plan de inversiones de la UE deno-minado ‘plan Juncker’, aunque lo considera es-caso. Para el exgoberna-dor, la economía mundial no está en una situación

“preocupante” aunque ad-mite que la salida de la cri-sis de endeudamiento en Europa es muy lenta. Para salir de la crisis Fernán-dez Ordóñez insiste en que la política monetaria, las actuaciones impulsadas por el Banco Central Euro-peo, no bastan.En cuanto al problema de Es-paña es que no puede aco-meter una política de mayor inversión o expansión fiscal porque tiene un déficit pú-

blico alto, que la Comisión Europea le impone rebajar. Para Ordóñez una iniciati-va individual de expansión fiscal sería un disparate. Lo que suena como clara ad-vertencia para los partidos que tratan de saltarse las in-dicaciones de ejecutivo co-munitario. Ordóñez ha aprovechado para reivindicar sus cons-tantes advertencias de su época de Gobernador del Banco de España sobre la necesidad de introducir una reforma laboral, pero distin-ta de la aplicada por el Par-tido Popular. Es más, la ha criticado duramente. Lo que se ha aplicado en España, según su criterio, ha sido un “ajuste a lo bestia, echando a la gente al paro, que lue-go vuelven con la mitad del sueldo”. Como conclusión, Fernández Ordóñez lo considera “un sistema efec-tivo, pero brutal”. Brutal por sus elevados costes socia-les. Menos comprensible es su otra conclusión de que ha conllevado destrucción de empresas. Es lo que pretende revertir el Banco Central Europeo con su último paquete de medi-das que han de tener efec-tos muy positivos al menos para los bancos que han arriesgado reiniciando su política de crédito.

“Draghi prometió hacer lo que fuera y había creado expectativas”

Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha vuelto a la palestra.

Pie 2

Jens Weidmann.

TIPOS FIJOS 15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 | 8

El titular del actual número que tiene en sus manos no supone ni un cambio en la denominación de esta habitual crónica y tampoco una serie de recomendaciones so-bre la estética masculina. Lejos de mi inten-ción, desde luego, que luzco barba con in-dependencia de si están o no de moda, si más cortas o al estilo (creo que ya pretéri-to) de los denominados hipsters, desde hace lustros. Incluso, décadas ya. ¡Cómo pasa el tiempo cuando uno se hace mayor!

El motivo del titular de esta quincena ha sido la decisión histórica (aunque de este adjetivo ya hay un uso más que desmesu-rado para cualquier cuestión) que el presi-dente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, adoptaba para dejar los tipos de interés completamente a cero. Sin ninguna décima por medio, como ocurría hasta la reunión del BCE, un nivel que ya se calificaba de histórico.

Junto a esa medida, Mario Draghi ha lanzado algunos otros estímulos ante la baja inflación y los signos de un menor cre-cimiento económico. Un año después de la puesta en marcha de la QE, todo indica que las medidas adoptadas no han sido todo lo eficaces posibles y que se deman-daba “más madera”, como gritaba Grou-cho Marx en la mítica película de Los her-manos Marx en el Oeste.

Las lecturas de las medidas adoptadas por Draghi, pese al descontento de los alemanes del Bundesbank, son muy varia-das. Una de ellas es que los tipos a cero patatero suponen una presión añadida so-bre los márgenes de unos bancos que ya han sufrido los bajos niveles vividos en los últimos años, como se trasluce de la evolu-ción de su margen de intereses. Otras, en cambio, consideran que la nueva ronda de barra libre de liquidez (versión segunda de las TLROs) a partir de junio supondrá una oportunidad para la entidades de tomar di-

Tipos rasurados

LAS ESTIMULACIONES DE DRAGHI, CAMBIO COSMÉTICO DE BANKINTER, EL INCOMBUSTIBLE

FG, LA RENUNCIA DE MAPFRE ANTE LA OPS DE BANKIA Y ANA BOTÍN SE BAJA AL MORO.

nero de Francfort a tipos negativos (es de-cir, cobrando) para dinamizar el crédito.

Como siempre ocurre, algunas posicio-nes populistas ya han comenzado a recla-mar que sean los bancos los que paguen a aquellos clientes con una hipoteca o un crédito. Como le gusta repetir al presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, esa situa-ción sería un completo “contradiós”. Dicen desde los bancos, al respecto, que tampo-co se cobrará por un depósito. Pero esta afirmación se puede poner más en contra-dicho y con términos menos correctos que los utilizados por Roldán.

Desde luego, las recientes presentacio-nes de resultados anuales de los bancos es-pañoles han coincidido en la queja cons-tante de los bajos tipos de interés durante mucho tiempo. Draghi, tras las medidas adoptadas, ha venido a confirmar que la situación puede perpetuarse bastante tiem-po e incluso que los tipos entren bajo cero.

De hecho, el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, ya ha venido a reconocer que su grupo, por

JOSÉ LUIS MARCO

TIPOS FIJOS9 | 15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462

lo menos, se prepara ante un escenario de tipos en negativo durante este ejercicio y en 2017. Algunos expertos tampoco des-cartan este extremo, aunque advierten de que con una decisión de ese calado se pe-naliza al ahorro y que las maniobras de la política monetaria podrían agotarse.

Tal vez, como indicó el presidente del BBVA Francisco González durante la junta de accionistas de su entidad, entra-mos en “un terreno desconocido”, al me-nos para los europeos. Los japoneses ya sufrieron dicha situación y los resultados no fueron los más deseados por sus los res-ponsables de su política monetaria.

Bien es cierto, que los últimos datos ma-croeconómicos han mostrado una evolu-ción positiva de la economía española, aunque aún con algunos lastres como el paro o la inflación. Pero a todo se añade una incertidumbre política que aún ha ido a más con el más que previsible fracaso de la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez. El temor de todos es que se vaya a nuevas elecciones en junio y que un nuevo Gobierno, en el mejor de los ca-sos, no sea posible hasta después del ve-rano. Mientras tanto, todo en funciones.

Sin vello de Obsidiana

Antes de que llegara Mario Draghi con la navaja para rasurar los tipos de interés oficiales, algunos bancos españo-les ya apostaban por un cambio de ima-gen. El más significativo es el que se ha aplicado Bankinter en su unidad de finan-ciación al consumo y del negocio de tar-jetas. “Obsidiana era una imagen anti-gua”, aseguraba el consejero director ge-neral de Bankinter Consumer Finance, Alfonso Saez, durante la presentación de la nueva imagen.

La obsidiana es lava fundida enfriada con tanta rapidez que evita que llegue a cristalizar. La marca de Bankinter para sus tarjetas, tras comprar a Capital One la mi-tad de un negocio por el que apostaron hace años (2001), tampoco cristalizó. Con la llegada de la crisis, y una vez asu-mida la totalidad de la participación por el banco, el proyecto quedó relegado a un segundo plano.

Eso sí, la reactivación del crédito al consumo desde mediados de 2013, como explicó el propio Alfonso Saez, obligó a los responsables de Bankinter a replantearse la estrategia y durante el pa-sado ejercicio se optó por la nueva deno-minación, a la que ahora se suma la de Bankintercard a sus tarjetas. “Nos con-vertimos en el tercer pilar de Bankinter,

junto a Línea Directa Aseguradora”, sos-tiene este directivo.

Desde luego, los objetivos de Bankinter Consumer Finance son ambiciosos para este año: superar los 1.000 millones de eu-ros de inversión y el millón de clientes en su negocio de consumo. De ellos, según re-

conocía tras el acto el propio Saez, tan sólo un 12% de los titulares de sus tarjetas proceden de la matriz Bankinter.

Incluso, la unidad de consumo está dis-puesta a acompañar al banco en su nueva

aventura en Portugal, con la apertura de oficina propia en Lisboa, la capital. Eso sí, no ofreció más detalles al respecto, hasta a que a primeros de abril se cierre la ope-ración de compra del negocio de Barclays en el mercado luso.

Algo parecido ocurrió con el consejero delegado de Línea Directa Aseguradora, Miguel Ángel Merino, durante la pre-sentación de sus cuentas anuales y sus pre-visiones para el actual ejercicio. Merino reconoció que la aseguradora online de Bankinter estará al lado del grupo gestio-nado por María Dolores Dancausa en su aventura portuguesa. Eso sí, su negocio se limitará a los seguros de hogar vincula-dos a hipotecas.

Forever young

Tal vez, a sus aún 71 años de edad (hasta octubre no cumple los 72), al presi-dente del BBVA, Francisco González (FG), le resulta hasta viejuna la canción de los alemanes Alphaville (Forever young),

LAS LECTURAS DE LAS

MEDIDAS DE DRAGHI,

PESE AL DESCONTENTO

DE LOS ALEMANES, SON

MUY VARIADAS

TIPOS FIJOS 15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 | 10

que triunfó en la década de los ochenta. La junta de accionistas celebrada en Bil-bao discurrió sin sorpresas y la reelección de FG para un nuevo mandato de tres años se aprobó con el 96% de los votos (algo menos de los obtenidos por los resultados cosechados durante el pasado ejercicio).

De esta manera, FG se garantiza estar al frente del grupo bancario hasta los 75 años de edad, la edad límite fijada en la úl-tima modificación de los estatutos del ban-co. Esas diversas modificaciones, y pese a las declaraciones del banquero de Chanta-da al respecto, abonan las diversas especu-laciones en círculos financieros de que, tal vez, no estamos ante el último mandato de González al frente del banco.

Como era previsible, algunas de las que-jas de los accionistas que hicieron uso del turno de palabra durante la junta se centra-ron en la perpetuación de FG en la presi-dencia de un BBVA que ha dejado de ser sistémico. Pero a pesar de esa calificación, es lo suficientemente grande para que no cuente desde hace años con alguna vicepre-sidencia. En concreto, desde que el banque-ro de Chantada asumiera en solitario la pre-sidencia a primeros de la década de los 2000, tras la polémica salida de las fami-lias de Neguri y los ejecutivos procedentes de la cantera del Bilbao y Vizcaya.

Mientras tanto, el discurso del sempiter-no presidente del BBVA volvió a incidir en su principal obsesión: la transformación di-gital del banco y de la industria bancaria en general. Según algunas crónicas, ya que un servidor optó por la junta carnal de Mapfre antes del plasma desde la nueva sede en Las Tablas (a las afueras Norte de Madrid), la junta discurrió más similar a la de una tecnológica que a la de un banco.

Desde luego, las pretensiones de FG es convertir al BBVA en una empresa de soft-ware, según sus diversas declaraciones, y sostiene de manera continua que muy po-cos bancos van a sobrevivir a la transfor-mación digital que se impone en estos tiem-pos modernos, como cantaba La Mode, grupo de culto durante los años de la Mo-vida Madrileña.

Por lo demás, la primera junta de ac-cionistas de los bancos españoles no ha deparado mayores novedades. FG ha vuelto a lanzar mensajes a la clase políti-ca española sobre la necesidad de llegar a acuerdos para la formación de un Go-bierno lo más estable posible. En el próxi-mo número de Banca 15, nos podremos extender en lo que haya ocurrido en las juntas de Bankia en Valencia, la de Ban-kinter en Madrid o la del Santander en la capital cántabra. Siempre habrá asuntos jugosos, por supuesto.

Nada que hacerJusto cuando se desarrollaba la junta de

accionistas del BBVA en Bilbao, Mapfre congregaba a sus inversores en el recinto Ferial de Madrid. El presidente del primer grupo asegurador español, Antonio Huertas, apenas se refirió en su doble discurso (antes y después de las interven-ciones de los accionistas) a su relación con Bankia o las posibilidades de demandar por su participación como inversor institu-cional en la cuestionada OPS de la entidad ahora intervenida en julio de 2011.

Fue en el turno de preguntas, cuando el asunto surgió y el propio Huertas tuvo que admitir que , según informes internos, no po-dían adherirse a la oferta lanzada por la propia Bankia por su condición de inversor institucional. Unas semanas antes, durante la presentación de los resultados anuales, dicha posibilidad quedaba bajo estudio.

Con una asistencia a su junta del 82,7% del capital de la aseguradora (fren-te a algo más del 62% de quórum en la del BBVA), el presidente del grupo asegurador tuvo que afrontar algunas otras cuestiones polémicas por los nueve accionistas que hi-cieron uso de su derecho a la palabra.

Uno de los asuntos más controvertidos era la disminución del dividendo en un cén-timo de euro, mientras que el consejo de administración, con su presidente incluido, se habían elevado la retribución a pesar de la caída del beneficio durante el pasa-do ejercicio. Antonio Huertas trazó di-versas comparaciones genéricas con las re-muneraciones de otras compañías del Ibex 35 para justificar esos emolumentos.

Y tal vez para calmar los ánimos, el presidente de Mapfre anunció que el gru-po pretende alcanzar unos ingresos de 31.000 millones de euros gracias a di-versos proyectos en su nuevo plan estra-tégico. Entre ellos, la transformación di-gital que, pese a todo, no es un objetivo exclusivo de FG.

Al Magreb

Los últimos quince días nos dejan tam-bién los menguados resultados de Iberca-ja, aunque con la conclusión de integrar Caja 3, y el acuerdo del Santander con At-tijariwafa Bank de Marruecos. La manio-bra del grupo presidido por Ana Botín se encamina al apoyo de empresas españo-las en el país norteafricano y de las empre-sas marroquíes en aquellos mercados en los que están presentes. Algunos grupos, y no sólo financieros, ya han puesto su radar en ese mercado.

TIPOS FIJOS

FG SE GARANTIZA ESTAR

AL FRENTE DEL GRUPO

BANCARIO HASTA LOS 75

AÑOS DE EDAD

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15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 | 12

“Los clientes tienen mu-cho poder porque tienen mu-cha información y van a ver atendidas sus necesidades fi-nancieras y no financieras en un mundo con mucha compe-tencia”, vino a decir Francis-co González al auditorio.

“Se trata de poner al al-cance de todos las oportuni-dades de la era digital”, indi-có González, en referencia a uno de los mantras del banco: “hacer la vida de la gente más fácil, aportarle soluciones”.

Como ejemplo de que es-tán haciendo bien las cosas indicó que, en relación con sus competidores, BBVA es la primera entidad en cuanto a satisfacción de clientes en Es-paña, México, Colombia, Ar-gentina y Venezuela.

LA BATALLA. En su alocu-ción, Francisco González volvió a mencionar la dificul-tad del sector financiero para mantener el modelo actual. “Los bajos tipos, las mayores exigencias de capital hacen inviable mantener el modelo y exigen una mejora drástica de la eficiencia”, reiteró.

En este punto, uno de los problemas de los bancos son los nuevos competidores no fi-nancieros que ofrecen produc-tos y servicios determinados, “con la máxima conveniencia y a muy buenos precios, lo que coloca a las entidades en una posición muy difícil”, se-gún el presidente. “Para los bancos es muy complicado competir con estos especialis-tas” y habrá consecuencias.

Según el banquero, “la dis-rupción va a ser brutal y a corto plazo, habrá una fuerte tendencia hacia la consolida-ción en la banca y muchos bancos y start-up desaparece-rán” auguró el máximo res-ponsable de BBVA, quien opi-nó que “para sobrevivir, los

JUNTA

JOSÉ MARÍA LANSEROS

Los accionistas del banco aprobaron, con el 96%, la reelección de Francisco Gonzalez como presidente para los próximos tres años y el nombramiento de Carlos Torres Vila como consejero delegado. González seguirá hasta marzo del año 2019. González cumplió en octu-bre 71 años y los estatutos del banco fijan un tope de edad de 75 años para el presidente y los consejeros, con lo que éste debe ser su último mandato.

DISCURSO. En Bilbao, el número uno del banco pro-nunció un discurso centrado en la buena situación de la entidad en un entorno marca-do por la incertidumbre y de

una lenta recuperación econó-mica y la buena situación en la que está BBVA para afron-tar lo que viene gracias a que han acertado al apostar por la transformación digital. “En un entorno muy complejo, he-mos incrementando clara-

mente nuestro resultados, he-mos fortalecido nuestra base de capital y mejorado sustan-cialmente nuestro perfil de riesgo”.“En BBVA miramos con optimismo al futuro por-que sabemos que estamos avanzando en la buena direc-ción, sin miedo al cambio y

González seguirá al frente de BBVA hasta marzo de 2019EL PRESIDENTE DE BBVA, FRANCISCO GONZÁLEZ, PROPONDRÁ EN ABRIL AL

CONSEJO “UN DIVIDENDO DE 13 CÉNTIMOS DE EURO POR ACCIÓN”.

trabajando sin descanso para anticiparnos al futuro”.

En este sentido, destacó el número uno de la entidad que el banco ya está viendo resul-tados de la transformación emprendida en 2007. Así, Francisco González puso

como ejemplo “el aumento de los clientes que se relacionan con la entidad por canales di-gitales, especialmente por el móvil, y el incremento de las ventas digitales y opinó que los clientes serán los verdade-ros ganadores de la revolu-ción digital”.

El presidente de BBVA, Francisco González, destacó ante los accionistas la ventajas de las entidad frente a los nuevos compartidores.

“Los clientes serán los verdaderos ganadores de la revolución digital”

13 | 15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462

�n Debut ante los accionistas

En su primera junta como consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, afirmó que el objeti-vo de la trasformación de BBVA “es convertirnos en un mejor banco para nues-tros clientes”. “Vivimos y existimos por nuestros clien-tes” y “queremos que nues-tras soluciones tengan un impacto positivo en nues-tros clientes, en sus vidas y en sus negocios”, subrayó el número dos del banco.

En este sentido, explicó que “el momento actual es la era de las oportuni-dades por los cambios que estamos viendo” y “en esta era de las oportunidades, queremos ser un agente activo, poniéndolas al al-cance de todos”. En defini-tiva, “poner al cliente en el centro de todo lo que ha-cemos”, apuntó el número dos del banco. “El fin últi-mo es ser el banco más re-comendado por sus clien-tes en los países donde tiene presencia, según el consejero delegado”. “Te-ner clientes que nos reco-mienden llevará a largo plazo a un negocio soste-nible y a un mejor nego-cio”, aseguró el directivo.Torres Vila cerró su dis-curso con una visión opti-mista sobre este año. “Es-peramos que en 2016 el negocio siga mostrando importantes crecimientos de actividad”, dijo.

Según indicó, “el creci-miento de resultados en el año seguirá muy apoyado en la caída de saneamien-tos en España y el creci-miento en México” y resal-tó que “el equipo gestor seguirá muy enfocado en la transformación”. Torres agregó que “tene-mos las ideas muy claras, un propósito y un cami-no ya fijado para alcan-zarlo”. “Queremos seguir trabajando por nuestros

clientes, para que tengan soluciones a su medida, que les ayudemos con sus finanzas y que así sigamos mejorando su recomenda-ción. Será la base para continuar teniendo un ne-gocio sólido y rentable”, concluyó ante el auditorio.Por su parte, en el turno de intervenciones, los sindica-tos incidieron en las pro-longaciones de jornada. “Se hacen horas extra que no se pagan y no se coti-zan a la Seguridad”, in-dicó un representante sin-dical, que se quejó de las presiones para porque su-fren los empleados para prolongar gratis la jorna-da de trabajo. Por su parte, varis sindica-listas procedentes de Cata-lunya Caixa criticaron el número de despidos tras la compra por parte de BBVA. “Entre los ratios y el empleo, eligieron los ra-tios”, lamentó uno de ellos.

JUNTA

bancos tendrán que conver-tirse en empresas de servicios que ofrezcan soluciones digi-tales que estén basadas en el conocimiento”.

Al respecto, dijo que los que lo consigan, se converti-rán en los interlocutores de confianza para atender las necesidades financieras y no financieras de los clientes. “Tenemos una gran ventaja sobre nuestros competidores y estamos fortaleciendo nues-

tra posición en la industria bancaria que está llegando”, manifestó en referencia a los nuevos competidores.

En este sentido, en BBVA remarcan que hay cinco pun-tos clave de cara al papel que quiere jugar con los clientes: “Dar mejor servicio; buscar proveedores de productos y servicio a mejor precio: apro-vechar las fintech, comprar-las, ser intermediario entre las fintech y los clientes; em-paquetar los productos y ser-vicios, adaptándolos a las ne-cesidades de los clientes y, por último, conseguir que tengan una mejor experiencia”.

Ante los accionistas, el presidente de BBVA dijo que el banco tiene ventaja sobre las fintech porque “tenemos muchos clientes y muchas ex-periencia trabajando con ellos, tenemos recursos finan-cieros y conocemos muy bien los temas de regulación y pri-

vacidad”. “Tenemos marca, nos anticipamos y nos apalan-caremos en las fintech y ten-dremos presencia física y vir-tual”, indicó González.

En el marco de la Junta, Francisco González dijo que iba a proponder al conse-jo la ejecución de un “Divi-dendo Opción de 0,13 euros por acción, que se pagaría en abril” y remarcó que la inten-ción es avanzar hacia una po-lítica de distribución de divi-

dendos de entre el 35% y el 40% de los beneficios.

En esta materia, explicó que los precios de los títulos, “han sufrido el impacto de un entorno muy adverso”, pese a lo cual, “BBVA ha conseguido también marcar diferencias” pues “la rentabilidad total para el accionistas en los últi-mos 5 años es un 16,9%, 16 puntos más que la media de sus principales competidores.

ESPAÑA. Como en anterio-res ocasiones, González in-sistió en que España necesita seguir adelante con las refor-mas. “Tenemos que afrontar los problemas del siglo XXI con políticas del siglo XXI, no con recetas ya fracasadas”. El banquero pidió a los políticos que no pierdan tiempo con cuestiones que no les intere-san a los ciudadanos y se cen-tren en reducir el alto paro y en combatir la corrupción.

Torres Vila hizo hincapié en las nuevas oportunidades que hay.

Las acciones ha sufrido un entorno muy adverso, explicó González.

“González pidió a los políticos que se centren en reducir el paro”

15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 | 14SEGUROS

JOSÉ LUIS MARCO

Los bajos tipos de interés, ya fijados por el Banco Cen-tral Europeo (BCE) al cero por ciento, no sólo son un reto para el sector bancario. Las aseguradoras en el ramo de autos se asoman a lo que en el sector se ha calificado como “la tormenta perfecta”. Después de que durante los años de la crisis se asegurase que el sector de seguros se había mantenido inmune a la dura crisis, los efectos de la misma comienzan a aflorar por distintos frentes. Más de la mitad de las com-

pañías del sector de autos se encuentran en pérdida técni-ca, ya que su ratio combinado (el que mide el peso de los si-niestros y los gastos sobre las primas) se dispara hasta el 106% en el 60% de los casos. A ello se suma el nuevo bare-mo de indemnizaciones por accidentes y la adaptación a la directiva europea de Sol-vencia II, que supondrán un coste conjunto de unos 650 millones de euros. Además, la conservadora política inver-sora de la mayoría de las com-pañías aseguradoras, con ma-yor disposición a la renta fija, se desmorona ante unos tipos en mínimos absolutos.

La reactivación moderada de la economía y las mejoras cifras de empleo han propi-ciado que la venta de vehícu-los haya alcanzado un “buen ritmo” durante el pasado ejercicio, con más de un mi-llón de unidades vendidas. El incremento en vehículos nue-vos ha sido del 20% en la comparativa interanual, aun-que todavía es un 41,2% infe-rior a las cifras registradas en 2007, antes del estallido de la crisis. Mientras, la venta de vehículos usados tan sólo re-

punta un 7,3% en tasa inte-ranual, aunque es un 12,7% inferior respecto al periodo anterior a la profunda rece-sión sufrida.

PARQUE MÁS ANTIGUO. En teoría, estos datos debe-rían ser positivos para las compañías aseguradoras en el ramo de autos. Sin embargo, el parque de vehículos en Es-paña es uno de los más viejos de Europa, con una media de 11,6 años por automóvil. Se-gún los expertos, la mortali-

dad del coche viejo duplica a la del nuevo. Ante esta situa-ción, no resultan disparatadas las afirmaciones de algunos directivos de las compañías del sector. “La rentabilidad del ramo ha tocado fondo y se acerca la tormenta perfecta: sube la siniestralidad y caen los ingresos financieros”, sen-tenciaba el consejero delegado de Línea Directa Asegurado-ra, Miguel Ángel Merino.

El seguro de autos se enfrenta a ‘la tormenta perfecta’ EL 60% DEL SECTOR ESTÁ EN PÉRDIDAS TÉCNICAS. LA LLEGADA

DE SOLVENCIA II, EL BAREMO DE ACCIDENTES Y LOS BAJOS

TIPOS COMPLICAN AÚN MÁS SU FUTURO

Según los datos oficiales al cierre del tercer trimestre de 2015 (los últimos disponi-bles), el 60% de las compañías del ramo de autos estaban en pérdida técnica, ya que su ra-tio combinado se elevaba has-ta el 106%. Sin embargo, Lí-nea Directa Aseguradora, cuyo único accionista es Ban-kinter, ha logrado mejorar en conjunto esta variable esen-cial hasta el 85,3% (1,2 pun-tos porcentuales menos, cuanto más bajo mejor). En el ramo concreto de autos, el ra-

tio combinado es del 86,6%, frente al 99,9% de media en el sector. En hogar, la compañía también logra una ventaja respecto al sector, ya que la ratio se reduce hasta el 87,9% frente al 90,8% de media.

En contraposición, Map-fre, el primer grupo asegura-dor español de ámbito inter-nacional, ha visto como su ra-tio combinado en el ramo de no vida se ha incrementado

en 2,8 puntos porcentuales hasta el 98,6%. Esta negativa evolución se ha visto impacta-da por los fenómenos meteo-rológicos sufridos en Estados Unidos durante el pasado ejercicio. Su presidente, An-tonio Huertas, destacaba durante la reciente junta de accionista de la entidad que el valor medio de esta variable se había situado en el último trienio en el 96,3%. “Como ya conocen, nuestro objetivo per-manente es bajar del 96%”, aseguraba Huertas.

Estas cifras ya han encen-dido las luces de alerta en muchas compañías asegura-doras. Pero hay algunos retos más que también preocupan en el sector y que podrían su-poner todo un reto para po-der mantener los resultados conseguidos en el pasado ejer-cicio durante el que ya está en curso, el de 2016. Este mismo año, entran en vigor el nuevo baremo de indemniza-ción por lesiones, que según cálculos de Unespa (la patro-nal del sector) supondrá un esfuerzo de 400 millones de euros (un 16% más) y la adaptación de la directiva eu-ropea de Solvencia II, que se

“El parque de vehículos en España es uno de los más viejos de Europa”

15 | 15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 SEGUROS

pañías en una situación algo más que delicada, si se tiene en cuenta que el 60% ya se encuentra en pérdidas técni-cas que, en todo caso, podían hasta el momento compensar con los rendimientos de sus inversiones en renta fija.

Sin embargo, el recorte de tipos de interés adoptado por el BCE que preside Mario Draghi puede suponer todo un misil en esa estrategia

conservadora que mantienen la mayoría de las compañías aseguradoras. El reconoci-miento es generalizado en el conjunto del sector, pero las cuentas de unos y de otros restan dramatismo ante el es-cenario que se vislumbra en el corto plazo con todos los condicionantes mencionados.

El presidente de Mapfre parece tener claro el horizon-te. “Tenemos novedades regu-latorias como la entrada en vigor de Solvencia II y el nue-vo Baremo de Indemnización para daños personales, que en ambos casos deben fortalecer-nos dada nuestra solvencia y rigor en la gestión técnica”, sostenía de manera decidida durante la junta de accionis-tas anual celebrada en Ma-drid el pasado 11 de marzo, justo en el mismo día que el BBVA celebraba su encuentro en Bilbao.

El consejero delegado de Línea Directa Aseguradora, Miguel Ángel Merino, tam-poco se muestra excesivamen-te inquieto ante el complejo escenario que se avecina y asegura que su compañía “es la mejor preparada para asu-mir todos estos riesgos”. Se-gún sus cálculos, la entrada de Solvencia II mejora su po-sición en un 222% sobre la si-tuación al cierre del pasado ejercicio, por lo que su apues-ta para este ejercicio es de

crecimiento en un 20% en el número de pólizas y en un 6% en la facturación por primas. Eso sí, el directivo se da por satisfecho con repetir el bene-ficio antes de impuestos de 139 millones de euros. “Sería todo un hito”, reconoce Mi-guel Ángel Merino ante las perspectivas del sector.

Ante esta situación comple-ja para las aseguradoras, sobre todo en el ramo de autos, mu-chos clientes pueden cuestio-narse si habrá un incremento de las primas. El repunte de la siniestralidad, por un mayor uso del automóvil y el enveje-cimiento del parque, podría ser un condicionante. Eso sí, cuan-to más antiguo es el vehículo las pólizas son menos a todo riesgo y se elevan las denomi-

nadas como a terceros. Meri-no descarta que haya “subidas generalizadas” y que se estu-diará caso a caso la situación de cada uno de los clientes.

SIN GUERRA DE PRECIOS. Desde luego, el nuevo escena-rio para el conjunto las com-pañías aseguradoras, sobre

todo en el ramo de autos, no es el más aconsejable para la “guerra de precios” vivida en años anteriores. Algunas fir-mas se verán obligadas a un incremento de las pólizas, ante el repunte de la morosi-dad y el envejecimiento del parque de vehículos. Todo ello deberá tenerse en cuenta por los clientes y sus expectativas ante la compleja situación macroeconómica.

El seguro de autos se enfrenta a ‘la tormenta perfecta’

�n La compleja situación de los bancos sociosLas compañías aseguradoras trata-

ron de mostrar distancias con la situa-ción de los bancos en los años más du-ros de la crisis. Parecía que las dificul-tades no afectaban al sector, pero al fi-nal se ha visto que el sector financiero no es tan distinto entre aseguradoras y bancos. De hecho, en los últimos años, sobre todo antes del estallido de la bur-buja inmobiliaria y tras la recesión pos-terior, puso de manifiesto los canales co-municantes entre ambos negocios. Si no se vendían viviendas, los seguros de ho-gar se ahogaban. Pese a muchos planes

fiscales para la compra de vehículos, las ventas tampoco suponían unas cobertu-ras más elevadas, como el seguro a todo riesgo para los coches adquiridos. Ade-

más, la profunda transformación del sector bancario ha supuesto un giro ra-dical en el negocio de bancaseguros. Ma-pfre ha visto cómo sus cuentas se han resentido tras perder el acuerdo con Ca-talunya Banc cuando esta entidad fue adjudicada al BBVA. Su presidente, An-tonio Huertas, reconoce que busca nuevas alianzas en el segmento de ban-caseguros. La situación de Línea Direc-ta Aseguradora es distinta, al estar con-trolada al 100% por Bankinter. Pero por ese motivo, la compañía tiene entre sus objetivos estrechar los lazos con el ban-co y acompañarle en su aventura en el mercado portugués.

“Los clientes se están cuestionando si habrá incremento en las primas”

Huertas busca alianzas en bancaseguros.

Miguel Ángel Merino se muestra inquieto ante el complejo escenario.

cifra en un coste añadido de 250 millones de euros.

Todos estos nuevos efectos podrían llevar a que el ratio combinado de autos se podría disparar desde una media del 99 ,9% en 2015 hasta e l 104,4% a lo largo de este ejer-cicio. La evolución prevista podría situar a algunas com-

15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 | 16

JOSÉ MARÍA LANSEROS

El proceso de concentración ha reduci-do mucho el número de entidades, lo que favorece a las se diferencian, que cuen-tan con una gran oportunidad. Es la vi-sión que da a Banca 15 el director gene-ral de Arquia Banca, Mariano Muixí, quien resalta en esta entrevista que el mercado de los profesionales es un nicho muy potente para crecer.

— ¿Cuál es el origen de Arquia?Lo primero es que Arquia Banca es el

nombre comercial de Caja de Arquitectos Sociedad Cooperativa. Tenemos 33 años de vida y nacimos con vocación de servi-cio a colectivos profesionales, fundamen-talmente arquitectos. A lo largo de estos años, hemos ido creciendo en base al mo-delo de banca especializada de profesio-nales, que son todas aquellas personas que tienen un despacho, un gabinete, un estudio, con varios empleados y unas ne-cesidades de servicios financieros.

Nos caracteriza el trato personaliza-do, no hacemos banca de productos, sino de clientes, intentando acompañar al cliente hasta que se jubila e incluso, des-pués. Este modelo tiene un cierto nicho de negocio porque el proceso de concen-traciones de entidades ha hecho que que-

den grandes grupos que prestan un ser-vicio estandarizado y homogéneo, mien-tras que nosotros damos un trato perso-nalizado y diferenciado a los usuarios. En este sentido, hay que tener los productos que se adecuen a las necesidades que tie-nen los clientes en cada momento.

— ¿Cuántos clientes tienen?Contamos con 116.000 clientes y

30.000 de ellos son socios de la coopera-tiva. Existe un vinculo emocional impor-tante y lo que nos diferencia es la voca-ción de servicio, estamos disponibles cuando es necesario. No segmentamos por nivel de riqueza sino por actividad y tan importante es un cliente que inicia su actividad que quien se jubila.

— ¿Son el principal banco de sus clientes?No cobramos, nunca lo hemos hecho,

comisiones transaccionales, así que nues-tros clientes no tienen dudas sobre este tema, lo que genera un gran vínculo ope-

sector inmobiliario-constructor y la de la profesión de arquitecto.

No obstante, hemos surfeado la crisis muy dignamente. Desde 2010 nos abri-mos a otros colectivos y los arquitectos pasaron a ser el 60% de nuestros clientes. Los arquitectos se ganaron bien la vida mientras las cosas fueron bien e invirtie-ron en lo que ellos conocían: los activos inmobiliarios, así que aunque cayó la li-quidez tenían patrimonio, activos bien

ENTREVISTA

DE LOS 116.000 CLIENTES, UN TOTAL DE 30.000 SON SOCIOS DE LA COOPERATIVA

rativo. Yo creo que nadie tiene su dinero en una sola entidad financiera. Nuestros clientes trabajan con otras entidades pero la operativa principal, el día a día, la hacen con nosotros.

— Los arquitectos sufrieron mucho la cri-sis, ¿cómo han capeado ustedes esta cir-cunstancia tan adversa?

Nosotros hemos sufrido tres crisis: la crisis del sector financiera, la crisis del

17 | 15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 ENTREVISTA

“No hubo presiones

para entrar en fusiones”

MARIANO MUIXÍ, director general de arquia Banca

ubicados y cuando han mejorado las co-sas han podido moverlo, algo a lo que hay que unir que se han buscado la vida.

Ahora bien, la crisis nos impactó en la mora de modo notable, siendo 2014 el año con más mora: 13,9% y 2015 vio como caía hasta el 10,9%. En nuestro caso, la morosidad es casi toda hipoteca-ria, no son créditos fallidos sino que lo puedes gestionar porque eran inmuebles muy bien ubicados.

Hemos estado muy encima de la ges-tión de la mora, colaborando con el clien-te para ver cómo se podía arreglar.

— ¿Qué llevó a Arquia Banco a emprender la apertura a otros colectivos?

Nuestro modelo tiene un nicho y el reto está en enfocar la entidad para el fu-turo porque nunca veremos crecer el sec-tor inmobiliario a ritmos de antes. Em-pezamos a hacer esta labor en el año

2010 y nos abrimos a otros colectivos por-que los problemas de un arquitecto se pa-recen a los de otros profesionales.

— ¿Cómo afrontan el futuro?Estamos diseñando el futuro de la en-

tidad, que pasa por abrir el campo de ac-tuación y un proceso transformación in-terna, un proceso de transformación tec-nológica. Así que 2016 es un año decisivo porque hicimos un acuerdo con SAP, líder

15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 | 18

mundial en software, para ser primera la entidad 100% SAP en España.

Es una apuesta muy ambiciosa en lo digital para estar en situación muy com-petitiva para ofrecer el servicio 24 horas y siete días a la semana, estando presen-te siempre, sea cual sea el canal por el que se pongan en contacto. Al respecto, la idea que tenemos de la transformación es fidelizar clientes, no conseguir cuen-tas por conseguirlas.

En este sentido, cuando los clientes pueden contratar los productos por los canales alternativos, la labor de las ofici-nas, la fuerza comercial, estará focaliza-da en el negocio desde el punto de vista de atender y asesorar al usuario.

— ¿Qué coste tendrá la transformación di-gital? ¿cuándo terminará?

La idea es que el proceso que se inició en el último trimestre del año pasado, dure, como mucho, dos años. Del coste no le puedo dar detalles, pero le diré que es un coste importante que podemos asu-mir y se producirá ahorro.

— ¿Qué papel desempeñarán las oficinas?La transformación ya se está produ-

ciendo porque vamos mucho menos que antes a la oficina. En estos últimos años hemos reubicado sucursales y cuando ha-cemos una oficina nueva, hacemos un concurso, así que cada sucursal es distin-ta, con mucho valor arquitectónico.

La última oficina que hemos abierto es la de Palma de Mallorca, una sucursal que representa lo que queremos que sea la oficina del siglo XXI en diseño, imagen e innovación. En 1996, nosotros fuimos la tercera entidad en tener internet en

las oficinas para los clientes y hay mu-chas ideas de cara a poner las sucursales al servicio de los clientes.

— ¿Abrirán más oficinas?Tenemos 25 oficinas, una red muy ex-

tensa. Puede que aumentemos alguna. En sitios de mucha actividad, como Ma-drid o Barcelona, nos cabría alguna más.

— ¿Cuáles son las necesidades más co-munes que han detectado?

Los productos son commodities y los clientes lo que quieren es que les escuche.

— Al abrir el foco, la competencia que tie-nen es mucho mayor…

Hay una oportunidad con la concen-tración que reduce la oferta y los que ha-cemos un modelo especializado aporta-mos un cierto valor. Tenemos una opor-tunidad, si bien somos pequeños: tene-mos 1.500 millones de euros en activos y un total de 178 empleados.

— ¿Qué fue del cambio de modelo en las cooperativas que quería hacer el Gobierno? Esto salió hace un par de años, un mode-lo de regulación, pero está parado por te-mas políticos. Es un sector muy impor-tante, porque aunque en España es el 5%, en muchos países de Europa es el 20%.

Como sector, las rurales y cooperati-vas hemos dado pocos problemas en la crisis. Parte del éxito del sector es la ban-ca tranquila y nuestro modelo no es un problema. En mi opinión, buscar la con-centración por la concentración no apor-ta valor y no creo que sea un tema prio-ritario en la agenda.

— Lo que representaron las cajas en lo so-cial, ¿lo retomará alguien?

Es una pérdida brutal y yo, que he tra-bajado en las cajas, veo difícil que ese hueco lo llene nadie, que alguien tome el relevo de las cajas en el sector financiero. Lo social iba en el ADN de las cajas y los bancos, que también hacen labor social, son sociedades anónimas. Nosotros dedi-camos un 30% del excedente a la forma-ción y damos, por ejemplo, becas a jóve-nes estudiantes de arquitectura.

— ¿Subirá mucho el beneficio gracias a la transformación tecnológica?

Estamos elaborando y y concretando el plan estratégico 2016-2020, intentan-

do cuantificar estas cosas. Espero que a partir de 2017, cuando acabe la imple-mentación tecnológica, empecemos ano-tar un ahorro de costes. ¿El impacto? En este momento, no le sabría decir.

— Una de las maneras de ganar rentabili-dad y superar crisis es con fusiones. ¿Se lo plantearon? ¿Se lo plantean ahora?

Las cajas rurales y las cooperativas de crédito no han dado problemas al sector financiero español y no nos hemos plan-teado fusiones. En este sentido, las unio-nes de los últimos años en España fueron por necesidad. No tenemos ningún inte-rés, y ni se han dirigido a nosotros ni he-mos sufrido presiones de cara a fusiones.

— ¿Las rurales evitarán que se produzca exclusión financiera?

La concentración de entidades reduce las opciones y está claro que hay un tipo de población que se queda fuera.

ENTREVISTA

LAS CAJAS RURALES Y COOPERATIVAS ES UN SECTOR QUE NO HA DADO PROBLEMAS DURANTE LA CRISIS

19 | 15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 RESULTADOS

Ibercaja, beneficio de 84,1 millones LA ENTIDAD HA FORMALIZADO 4.125 MILLONES DE EUROS EN NUEVOS PRÉSTAMOS

Y CRÉDITOS, UN 51% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR.

�n Morosidad

La tasa de morosidad de la entidad ha descendido en 183 puntos básicos a lo largo de 2015 hasta el 8,95%. En este éxito han influido dos factores principa-les: la drástica reducción del 50% de las entradas netas en mora y la salida del balance de préstamos promotor en situa-ción irregular a través de la venta de la cartera Goya. En conjunto, el volumen de activos dudosos cae 804 millones de euros en 2015, lo que supone un 21%

interanual. Por su parte, el ratio de co-bertura de la morosidad cierra 2015 en el 53,7%

En cuanto a la comercialización de in-muebles, se consolida su trayectoria po-sitiva en 2015, con la venta de 4.366 unidades, un 25% más que en 2014. Además, la alianza sellada en febrero de 2016 con el operador especializa-do Aktua dinamizará el ritmo de salida de estos activos.El ratio de solvencia CET 1 (phased in) se ha elevado en 82 puntos básicos en 2015, hasta el 11,95%, situándose 270 puntos básicos por encima del re-querimiento mínimo del regulador. La entidad ha vuelto a mejorar su ratio.

631,6 millones de euros, un 9,7% inferior al del ejercicio anterior, condicionado en gran medida por el marco de tipos de interés en cotas míni-mas y, en línea con lo espera-do, por la menor contribución al margen de las carteras de valores de la entidad (-82,3 millones de euros en 2015 frente a 2014). De hecho, el

margen de intereses minoris-ta ha aumentado 14,5 millo-nes de euros en 2015.

Las comisiones netas, 333,2 millones de euros, se in-crementan un 5,6% inte-ranual, gracias al fuerte im-pulso de las procedentes de la gestión de productos fuera de

balance, que crecen un 12,7% durante el ejercicio.

Por primera vez en la his-toria, los ingresos por la ges-tión de fondos, planes de pen-siones y seguros de ahorro (166,7 millones de euros) su-peran a los cobros por la pres-tación de servicios bancarios (166,5 millones de euros).

Los resultados por opera-ciones financieras (ROF) se sitúan en 86,1 millones de eu-ros, lo que supone un descen-so interanual del 79,7%, dado que en 2014 se realizó una re-levante plusvalía extraordina-ria en la cartera de renta fija del banco (380 millones de eu-ros). Esta ausencia de resul-tados no recurrentes es la principal explicación del des-censo del beneficio neto del grupo en 2015.

Los gastos de explotación en 2015, 656,4 millones de eu-ros, disminuyen un 16,8%

La ausencia de extraordinarios marca la caída del beneficio.

CUENTA DE RESULTADOS 2015

Dic. 2015 Dic. 2014 Var. %

Margen de intereses 632 699 -9,7

Margen bruto 1.041 1.410 -26,2

Margen neto 384 621 -38,1

B. antes de impuestos 118 215 -45

B. atribuido al grupo 84 151 -44,2

* Datos en millones de euros.

REDACCIÓN

Ibercaja ha obtenido un beneficio neto de 84,1 mi-llones de euros en 2015, lo que supone un 44,2% menos que en el ejercicio precedente. No obstante, la entidad seña-la como hechos favorables de 2015, “la renovada intensidad de la actividad crediticia, la captura de sinergias de costes e ingresos por la integración de Caja 3, el excelente desem-peño de los productos fuera de balance (fondos de inver-sión, planes de pensiones y se-guros de ahorro) y el descen-so de las provisiones”.

En este sentido, la activi-dad crediticia se ha acelerado en 2015, con la formalización de 4.125 millones de euros en nuevas operaciones, un 51% más que en 2014. El 57% de este importe se ha destinado a la financiación de pymes,

uno de los ejes básicos de cre-cimiento fijado por el Plan Estratégico 2015-2017 de Ibercaja, según señalaron.

Los recursos de clientes administrados han aumenta-do un 1,9% hasta ubicarse en 49.510 millones de euros, con un comportamiento destaca-do de los gestionados fuera de balance, que crecen 1.533 mi-

llones de euros, un 9,2% inte-ranual. La cuota en fondos de inversión en el mercado na-cional es del 4,06%, 26 puntos básicos más que en diciembre de 2014, un máximo histórico para la entidad.

El margen de intereses ob-tenido en 2015 se cifra en

“En las nuevas operaciones de crédito destacan las pymes ”

15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 | 20RESULTADOS

El presidente Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, presentó los resultados de 2015 en una convención que reunió en Bilbao a medio mi-llar de directivos del grupo fi-nanciero y de sus filiales, con-sejeros de Kutxabank y de Ca-jaSur y presidentes y directo-res de l as Fundac iones Bancarias.

El grupo ha cerrado 2015 con un beneficio neto consoli-dado de 218,8 millones de eu-ros, un 45,5% más que el al-canzado en el ejercicio ante-rior, con una aportación posi-tiva del Grupo CajaSur de 13,3 millones de euros.

Estos resultados, según ha informado la entidad mues-tran la recuperación del mar-gen bancario recurrente, que mejora un 24%, mientras que la sólida posición financiera ha permitido destinar el 50% de los beneficios al dividendo social, 109,4 millones.

El grupo ha reducido asi-mismo en más de 1.000 millo-nes el saldo de activos dudo-sos y ha rebajado la tasa de mora al 8,65%, muy por deba-jo de la media del sector, fija-da en el 10,1%.

Así, mantiene el liderazgo en solvencia, que sitúa el Core Tier I en el 14,6% y el Core Capital I fully loaded as-ciende al 14,3% y destacan que Kutxabank “cuenta con un sólido modelo de negocio y posicionamiento, con una des-tacada solvencia y liquidez”.

Este resultado del grupo se ha logrado en un contexto de mejora de los indicadores ma-croeconómicos, pero también con la continuidad de factores penalizadores para el negocio bancario, como son los bajísi-mos tipos de interés de mer-cado, ya en la cota cero.

La entidad ha considerado que esos datos se han obteni-do gracias a “una buena ges-tión de márgenes, una mayor aportación de las comisiones con un incremento significa-tivo del volumen gestionado en fondos y planes de pensio-

nes, así como por la política de contención de costes y de mejora de las variables vincu-ladas a riesgos”.

La sólida situación de Ku-txabank le ha permitido in-crementar la distribución de dividendos del 30% al 50% de

sus resultados y el consejo de administración ha propuesto elevar a la junta general de accionistas el reparto de un dividendo de 109,4 millones, casi dos veces y media la cifra de 2014. Como decíamos, uno de los elementos clave que ha

Kutxabank gana un 45,5% másEL GRUPO KUTXABANK HA CERRADO 2015 CON UN BENEFICIO

NETO CONSOLIDADO DE 218,8 MILLONES DE EUROS.

�n Crédito

La inversión crediticia neta de Kutxabank ha fi-nal izado 2015 con 42.708 millones de eu-ros, lo que representa un descenso del 1,7% con respecto a diciem-bre de 2014, frente al -4,9% de aquel año. A pesar de la importante reducción de la exposi-ción al crédito promotor y del significativo decre-mento de los activos du-dosos, que supera los 1.000 millones de eu-ros, se ha logrado una menor contracción de la inversión, apoyada en el incremento de la fi-nanciación a particula-res y empresas.

Durante 2015, la mejo-ra de la situación eco-nómica global y la re-cuperación gradual de la confianza de los con-sumidores se han ali-neado con el objetivo estratégico de la enti-dad de afianzar el in-cremento de la inver-sión, dinamizando la financiación destina-da a particulares y fa-milias, así como a las pequeñas y medianas empresas. Como resul-tado, se han alcanzado crecimientos de dos dí-gitos en las nuevas con-trataciones. El importe de los nuevos présta-mos hipotecarios for-malizados por el grupo financiero se ha incre-mentado un 38%.

“El grupo ha reducido en más 1.000 millones el saldo de dudosos”

Suben los hipotecarios.

marcado el contexto financie-ro en 2015 ha sido la conti-nuidad de la coyuntura de ti-pos de interés muy reducidos, que a lo largo del año han marcado mínimos históricos, ya cercanos al cero.

A pesar de esta bajada, el grupo ha logrado mantener su margen de intereses en los 618,9 millones de euros, sólo un 0,3% por debajo del año anterior. Los ingresos por ser-vicios o comisiones han conti-nuado creciendo y han alcan-zado 356,3 millones de euros, un 3,1% más que en el mismo periodo del año anterior. El margen de clientes ha alcan-zado los 975,18 millones de euros, con un incremento del 0,9%, muestra de la mejora de la aportación de la actividad bancaria básica.

El activo total ha ascendi-do a 58.376 millones de euros, un 1,7% menor al presentado en diciembre de 2014.

Se ha incrementado la distribución de dividendos del 30% al 50%,

CUENTA DE RESULTADOS 2015

Dic. 2015 Dic. 2014 Var. %

Margen de intereses 619 621 -0,3

Margen bruto 1.382 1252 10,4

Margen neto 634 480 32,0

B. antes de impuestos 204 147 39,3

B. atribuido al grupo 219 150 45,5

* Datos en millones de euros.

21 | 15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462

Triodos Bank cerró el ejercicio de 2015 con un bene-ficio neto de 3 millones de eu-ros en España, un 26% de cre-cimiento respecto al ejercicio anterior. El balance total cre-ció un 17% hasta alcanzar los 1.870 millones de euros. A su vez, los depósitos de clientes aumentaron un 16,9%, hasta los 1.660 millones de euros y el número de clientes se in-crementó un 15,4%, situándo-se por encima de 204.000.

En 2015, la cifra de nuevos prestatarios en España creció un 30,5% y se firmó un 33% más de operaciones de finan-ciación con respecto al ejerci-cio anterior. Los sectores de inversión que más crecieron fueron la construcción soste-nible, la atención a personas mayores, la alimentación y agricultura ecológicas, el sec-tor audiovisual y la educa-ción. El volumen de la carte-ra de crédito en España au-mentó un 5,6% hasta los 834 millones de euros. La morosi-dad se mantuvo en niveles in-feriores a la media en España.

Según el director general de Triodos Bank, Mikel Gar-cía-Prieto, “en estos años hemos pasado de ser un ban-co de ahorro responsable, al que la gente traía su dinero porque sabía que lo íbamos a prestar a iniciativas valiosas y necesarias, a ser el primer banco de aquellas personas comprometidas con una eco-nomía más humana”. Añadió que “no sólo crecemos en nú-

mero de clientes, sino tam-bién en la diversificación de productos y servicios. En 2015 hemos visto cómo más personas han domiciliado sus nóminas y recibos con noso-tros o han contratado una tarjeta de débito o crédito.

Las empresas de los ámbitos social, cultural y medioam-biental disponen de cuentas y productos específicos para su negocio, como TPV, la Cuenta Negocio o líneas de financia-ción, etc”.

EUROPA. El beneficio neto de Triodos Bank a nivel euro-peo fue de 40,7 millones de euros, un 35% de crecimiento

Triodos Bank gana un 26% más en España

EL BENEFICIO NETO EN ESPAÑA FUE DE 3 MILLONES DE EUROS

Y EL BALANCE TOTAL CRECIÓ UN 17%.

�n ObjetivosEn 2016 Triodos Bank continuará cen-trándose en asegurar la calidad y diver-sificación de su cartera de crédito hacia sectores innovadores y sostenibles. El banco espera mantener un crecimiento del 10-15% en los próximos tres años., según confirmó la entidad.

En España, Triodos Bank seguirá ofre-ciendo soluciones de operativa y finan-ciación a particulares y empresas de los ámbitos social, cultural y medioam-biental, a través de una oferta de cré-dito adaptada, productos específicos como la Cuenta Negocio y servicios de valor añadido como el servicio Consu-mo Responsable Triodos.

“El beneficio neto a nivel europeo fue de 40,7 millones de euros”

Mikel García-Prieto, director general.

con respecto a 2014. El núme-ro de clientes aumentó un 15% , y sitúa la cifra total por encima de los 607.000 clien-tes. La rentabilidad financie-ra (ROE) del banco fue de 5,5% y supera la del ejercicio anterior (2014: 4,4%).

El patrimonio total gestio-nado por Triodos Bank y los fondos bajo gestión creció en 2015 un 16% hasta los 12.300 millones de euros. El balance total de Triodos Bank aumen-tó un 15%, hasta sumar 8.200 millones de euros, gracias al continuo crecimiento de los fondos confiados y la capta-ción de nuevo capital social. Los fondos de inversión inter-

nacionales y la actividad de banca privada en Europa cre-cieron un 19% y un 12%, res-pectivamente. En cuanto a personal, el número de em-pleados en Triodos Bank cre-ció un 10% hasta superar los 1.121 a finales de 2015. La su-cursal española cerró el ejer-cicio con 267 empleados, un 7,7% más que en 2014.

CRÉDITOS. Durante 2015 Triodos Bank concedió un 13% más de financiación a empresas y organizaciones sostenibles de la economía real. Las hipotecas fueron responsables del 40% de este crecimiento total

La cartera de crédito sigue manteniendo buenos niveles de calidad y así señalaron que “un indicador relevante de la salud de un banco es el ratio entre los préstamos otorgados a clientes en relación a los de-pósitos de clientes. En Trio-dos Bank este índice fue del 62% en 2015”, mientras que en 2014 fue del 63%.

Por su parte, la diferencia de gastos frente a ingresos mejoró ligeramente, un 71% frente al 73% de 2014. Las provisiones por préstamos de dudoso cobro disminuyeron de forma significativa de 11,1 millones de euros en 2014 a 7,6 millones de euros en 2015, es decir un 0,16% de la carte-ra de crédito.

En otro orden de cosas, Triodos Bank mantiene una fuerte posición en términos de capital y solidez, con un incre-mento del 11% en los recursos propios del banco, hasta los 781 millones de euros. El ban-co aumentó su capital social en 40 millones de euros,

Se firmaron un 33% más de operaciones de crédito respecto a 2014.

RESULTADOS

15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 | 22DE 15 EN 15

INMUEBLES

Bankia vende 500 locales comerciales con descuentos

Bankia ha puesto en marcha, por primera vez, una oferta sobre una selec-ción de 500 locales comer-ciales a los que les aplica un descuento de hasta el 40%. Esta promoción estará vi-gente hasta finales del próximo mes de abril.

Los locales se encuen-tran ubicados principal-mente en grandes capitales y ciudades dormitorio, aun-que también hay oferta en pequeñas localidades.

“La mayor parte de la campaña comercial se cen-tra en locales de la Comuni-dad Valenciana, con más de 220 activos ofertados; se-guida de Cataluña, con 170. Con cifras inferiores esta-rían Canarias, con 70 uni-dades, y Madrid y Castilla-La Mancha, con algo más de 60”, dijeron.

Adicionalmente a los descuentos en locales, la entidad lanza ofertas para una selección de otros 3.500 inmuebles, fundamental-

mente viviendas de segun-da mano. En este caso, las rebajas de precio también alcanzan hasta el 40% so-bre el precio marcado fuera de la campaña.

En la oferta de vivien-das, la Comunidad Valen-ciana es la que cuenta con mayor oferta, con 1.600 in-muebles, indicaron.

Le sigue Cataluña, con 1.000; Madrid, con 220; Castilla-La Mancha, con 200, y Canarias con 150.

Además de viviendas, la selección de inmuebles in-cluye unos 500 activos sin-gulares repartidos en toda España, como plazas de ga-raje, oficinas, naves indus-triales, suelos y solares.

MEDIO AMBIENTE

Popular compensa todas sus emisiones directas de CO2

Por tercer año consecu-tivo, el Popular ha conse-guido la “Etiqueta Cero-CO2 Compensado”, que es na iniciativa impulsada por ECODES. Explica Banco Popular, que preside Ángel Ron, en una nota de pren-sa que “la suma de las emi-siones de CO2 procedentes de las actividades del ban-co, asociadas al consumo de energía en sus instalaciones y a su flota de vehículos, ha sido calculada y verificada por una tercera parte inde-pendiente para posterior-mente ser compensada a través de uno de los proyec-tos de compensación de la iniciativa CeroCO2 promo-vida por ECODES”.

Estos proyectos, que se desarrollan en distintos países del mundo, tienen un triple objetivo: frenar el

cambio climático, proteger la biodiversidad y contri-buir a luchar contra la po-breza de las comunidades locales donde se desarro-llan, explica la entidad.

El proyecto de compen-sación elegido por Popular

fue REDD —Conservación Madre de Dios en la Ama-zonia Peruana— el cual persigue reducir la defores-tación que sufre esta exten-sa zona de América del Sur y contribuir al desarrollo sostenible de los producto-res rurales y de las comuni-dades indígenas que viven en el área de influencia.

Por todo ello, ECODES ha otorgado la “Etiqueta CeroCO2 Compensado” a Popular y reconoce así su compromiso de hacer fren-te al cambio climático.

CeroCO2 es una iniciati-va de ECODES, que ofrece a empresas, Administracio-nes Públicas y ciudadanos herramientas para calcular, reducir y compensar la huella de carbono de su en-tidad, evento, producto o de su vida, señalaron.

Reconocieron el esfuerzo.

TRIBUNALES

El FROB manda a la Fiscalía diez operaciones

El Fondo de Rees-tructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha decidido enviar a la Fiscalía diez operacio-nes anteriores al año 2010 correspondientes a las antiguas Bancaja y Caja Madrid.

Así lo acordó la co-misión rectora del FROB tras analizar los informes recibidos. La operativa analizada en dichos expedientes se basa, sobre todo, en operaciones de finan-ciación y refinancia-ción para la compra de inmuebles o participa-ciones en sociedades.

El FROB, cuyo vice-presidente es Fernan-do Restoy, ha señala-

do en un comunicado de prensa que estas operaciones han dado lugar a “importantes” pérdidas para las enti-dades y presentan indi-cios de “irregularidad operativa o no respon-den a una finalidad económica lógica”.

Con esta actuación, el organismo da por fi-nalizado el análisis de las operaciones relati-vas a las antiguas siete cajas (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávi-la, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja) que fueron fu-sionadas en 2011 para crear Bankia.

Finalizaron el análisis.

La Comunidad Valenciana es la cuenta con una mayor oferta.

23 | 15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 DE 15 EN 15

ENCUENTROS

CaixaBank redoblará los roadshows con accionistas

CaixaBank prevé organizar este año veinte encuentros corporativos con sus accionistas.

Esta cifra supone dupli-car el número de encuen-tros institucionales respec-to a 2015, que hubo una de-cena. El objetivo de la enti-dad financiera es estar cerca de sus accionistas, po-ner a su disposición infor-mación actualizada sobre la acción y la compañía así como dar respuesta a sus dudas y consultas al respec-to, dijeron en CaixaBank.

El banco prevé que al fi-nalizar el año 2016, más de 2.000 accionistas asistan a estos encuentros institucio-nales y participen de esta iniciativa que se repetirá en 18 ciudades españolas.

Hasta la fecha, se han llevado a cabo reuniones en Alicante, el 16 de febrero, en Barcelona, el 23 de fe-brero, y la siguiente cita tendrá lugar en Canarias el próximo 30 de marzo.

Estos encuentros se in-cluyen en el programa de iniciativas que CaixaBank dirige a sus accionistas y que para este año 2016 con-templa, entre otros proyec-tos, reuniones entre los ac-cionistas y miembros del equipo de CaixaBank en distintas ciudades españo-las. Según informa la enti-dad, este tipo de programas y actos son poco habituales entre las empresas del IBEX35 y se fundamentan en los principios de trans-parencia y rigor que debe

sustentar toda relación en-tre la compañía y su princi-pal público objetivo, el ac-cionista. En 2014 hubo 7 encuentros (Mallorca, Bur-gos, Bilbao, Sevilla, Valen-cia, Madrid y Tarragona) a los que asistieron 660 accio-nistas. En 2015, estos en-cuentros se incrementaron hasta 12 (Tenerife, Gran Canaria, Lleida, Valladolid, Sevilla, Santander, Tortosa, Castellón, Barcelona, Ma-drid, Vic y Málaga) y asis-tieron a los mismos un to-tal de 1.089 accionistas.

ESTRATEGIA

El Banco Santander firma un acuerdo con Attijariwafa Bank de MarruecosEl Santander ha rubrica-do un acuerdo con el banco marroquí Atti jariwafa Bank para la implantación del modelo corporativo de International Desk.

Este acuerdo se hizo pú-blico en el IV Foro Interna-cional para el Desarrollo de África, en el que la entidad española presentó su red International Desk, con la participación de 600 empre-sas del continente africano.

Al respecto, el director general y responsable de la División de Banca Comer-cial, Ángel Rivera, afirmó que “la incorporación de Attijariwafa Bank a nues-tra Red International Desk es un nuevo paso para apo-yar la internacionalización de nuestros clientes, apro-vechando las sinergias y ca-

pacidades del posiciona-miento internacional del grupo Santander”. “De este modo, ofrecemos a los clien-tes soluciones específicas para contribuir a su progre-so y desarrollo en nuevos mercados”, indicó.

Según señala el banco, International Desk es “un servicio que ofrece apoyo a

las empresas clientes que se instalan en otros países donde está presente Banco Santander, proporcionán-doles de manera gratuita y a través de equipos multi-lingües, un conjunto de ser-vicios enfocados a prácticas bancarias locales, el acceso a la red de contactos loca-les, trámites ágiles para abrir cuentas bancarias o acceder a financiación”. “Además, pone en valor el conocimiento previo que otros bancos del grupo pue-den tener de esos clientes”, indicaron en el banco

Actualmente, Interna-tional Desk está presente en 14 países y cuenta con más de 8.000 clientes regis-trados, a los que facilita su implantación en nuevos mercados.

COMPRA

BBVA adquiere la start-up de banca Holvi

BBVA ha anuncia-do la adquisición de Holvi, un servicio ban-cario online para em-presas, con sede en Helsinki.

Holvi, fundada en 2011, ofrece a empren-dedores y pequeños y medianos negocios una serie de servicios fi-nancieros así como banca tradicional a tra-vés de su propia plata-forma online.

Los servicios inclu-yen una plataforma de ventas online, gestión de la facturación y con-trol del flujo de caja. Holvi seguirá funcio-nando como una em-presa autónoma, y ha-brá una colaboración recíproca de conoci-mientos, ideas y apoyo con BBVA. Holvi es una entidad de pagos autorizada y regulada por la Autoridad Fi-nanciera de Finlandia.

El responsable de Nuevos Negocios Digi-tales de BBVA, Teppo Paavola, señaló que están “muy contentos con Holvi ya que com-partimos la visión de que la tecnología ha de beneficiar al cliente”. “A través de lo digital Holvi aporta un nuevo enfoque a la banca para pequeñas empre-sas, donde los servicios son esenciales para el futuro de un negocio.

Holvi será autónoma.

La entidad prevé que este año aumente el número de particpantes.

Nuevo apoyo a los clientes.

15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 | 24PRODUCTOS

JOSÉ MARÍA LANSEROS

Bankinter Consumer Finance, que tiene una nueva imagen corporativa más mo-derna, pretende llegar a 1.000 millones de euros de inver-sión en el ejercicio 2016.

El encargado de presentar la nueva identidad corporati-va de Bankinter Consumer fi-nance, fue su consejero direc-tor general, Alfonso Saez, quien remarcó que quieren ser la tercera pata importan-te del grupo Bankinter, en re-ferencia al negocio bancario y a Línea Directa Aseguradora.

“Queremos ser el tercer pi-lar de Bankinter y sumarnos a la banca tradicional y a Lí-nea Directa”, apuntó Saez, quien ha destacado que una de las metas de la compañía es dar un solución de crédito a medida para el cliente.

Saez hizo hincapié en la presentación ante los medios en la necesidad de dar un aire más moderno a la identidad corporativa y el diseño de Bankintercard. Abandonan la denominación Obsidiana, marca con la que operaban desde 2008 y, en este sentido, con Bankintercard buscan “construir toda la propuesta de valor de su negocio de tar-jetas sobre el potencial de marca de la matriz, buscando una mayor vinculación con la identidad del grupo”.

Con el lema ‘porque la vida es lo único que no se pue-de aplazar’, “esperamos man-tener el liderazgo en tarjetas que hemos mantenido hasta ahora”, añadió Saez, quien precisó que el cambio de mar-ca, incluida web y aplicacio-

nes ronda el millón de euros en cuanto al coste.

En este ámbito, la compa-ñía también ha apostado por renovar la identidad de sus tarjetas, mucho más colorida y operativa bajo el nombre de Bankintercard. Entre sus principales ventajas se en-cuentra que no tienen cuota anual, se pueden obtener in-dependientemente del banco al que pertenezca el cliente y están asociadas a aplicaciones

que ofrecen descuentos y ofertas por geolocalización.

METAS. Bankinter relanzó en el año 2015 su compañía de consumo consciente de la fuerte competencia de un sec-tor en el que ya operan Caixa-bank Consumer Finance, Ce-telem, Santander Consumer Finance, BBVA Consumer Fi-nance, Cofidis, Carrefour Ser-vicios Financieros y bancopo-pular-e, en el que acechan las

Bankinter renueva su imagen en ConsumoMADRID

ACOGIÓ LA

PRESENTACIÓN DE

BANKINTERCARD,

LA NUEVA MARCA

DE LAS TARJETAS

REVOLVING.

“Sumario 1”

fintech y en el que están apa-reciendo nuevos players digi-tales, que no son del ámbito financiero como Apple Pay y Google Wallet.

En este contexto, Bankin-ter Consumer Finance se ha fijado como objetivo superar en 2016 los 1.000 millones de euros de inversión y el millón de clientes en su negocio de consumo, lo que ven posible porque el mercado esta cre-ciendo, aunque más en las zo-

nas donde mejora la tasa de empleo, indicó Alfonso Saez. “Los créditos vienen de unos 30.000-40.000 clientes y contamos con 730.000 clien-tes que tienen tarjeta ban-kintercard”, dijo a Banca 15 el consejero director de Ban-kinter Consumer Finance, quien destacó que el año pa-sado aumentaron el número de clientes en 190.000 por los 70.000 de 2014, un 121% más, mientras que pasaron de 420

millones de euros en inver-sión a 720, un 70% más.

De este modo, su intención captar 270.000 clientes en 2016, es decir, crecer casi un 40% sobre 2015.

En este marco, de cara a 2020, la meta de Bankinter Consumer Finance es contar con 3.000 millones en inver-sión, lo que requiere aumen-tos del 40% al año.

En este camino, el banco tiene claro que Consumo te-nía que ser más moderno, có-modo y adaptarse a las “cir-cunstanciales actuales”

En este sentido, Saez des-tacó la importancia de que los procesos sean 100% digitales, así como la relevancia del big data para contar con informa-ción que permita dar a los usuarios el préstamos que ne-cesitan y hacerlo cuidando el riesgo, que es algo fundamen-tal “Es esencial cuidar el ries-go y nosotros, aumentando la inversión mucho, bajamos del 11% al 7,2% en 2015”, dijo el consejero director.

APUESTA. Bankinter ya ele-vó las apuestas en torno a su negocio de crédito al consumo

El consejero director general, Alfonso Saez, destacó la evolución de Consumo.

“Uno de los objetivos es llegar al millón de clientes en 2016”

25 | 15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 PRODUCTOS

el año pasado cuando recuer-da que la dotó de más recur-sos y nuevos equipos, “con el objetivo de convertir este ne-gocio en una de sus principa-les vías de ingresos”, aprove-chando la recuperación detec-tada en el mercado nacional de consumo, que se tradujo en un crecimiento del 14% tras años de caída.

En concreto, el saldo me-dio anual vivo de crédito al consumo, que creció un 11% entre 1997 y 2004, se disparó un 18% durante los años del boom hasta alcanzar su máxi-mo en la concesión de 103.000 millones de euros en España en el año 2007.

A partir de ahí, la cifra ha sufrido un descenso del 8% hasta la actualidad. En 2015, sin embargo, por primera vez desde el estallido de la crisis, el saldo creció pasando de los 58.000 millones de 2014 has-ta los 59.000 millones.

Las cifras sitúan a Bankin-ter Consumer Finance como la compañía de crédito al con-sumo con mayor crecimiento en el año. La firma obtuvo un margen bruto de 83,2 millo-nes de euros. Y, aunque la fir-ma incrementó un 55% los gastos para reforzar la estruc-tura de la firma y afrontar los nuevos proyectos, el beneficio

antes de impuestos se situó en los 39,4 millones de euros.

Actualmente, las cifras si-túan a la unidad de Bankin-ter con un 6,7% de cuota de mercado dentro del grupo de entidades especializadas ads-critas a Asnef (Asociación Na-cional de Establecimientos Fi-nancieros de Crédito), y con el control de un 13% del total de tarjetas revolving.

MÁS GASTOS. En este ca-mino, el grupo dotó a Bankin-ter Consumer Finance de más recursos y nuevos equipos con

Bankinter renueva su imagen en Consumo �n Próximas novedades

Sin entrar en detalles, el consejero director de Ban-kinter Consumer Finance, Alfonso Saez, indicó que presentarán las novedades en materia de financiación punto de venta; en abril, una nueva manera de prés-tamos para autos y antes del verano el proyecto de colaboración con Línea Di-recta Aseguradora.De este modo, los principa-les pilares seguirán siendo las tarjetas y la concesión de préstamos de consumo, pero además se potencia-rán los créditos auto y la fi-nanciación directa en pun-tos de venta. Finalmente, una de las estrategias cla-ve será el “Proyecto Traja-no”, que pasa por aprove-char las sinergias con otras compañías del grupo, fun-damentalmente con la ase-guradora Línea Directa, que cuenta con una base de 2,3 millones de clientes a los que ofrecer propues-tas de financiación. Así que Barkintercard es un primer paso, porque a lo largo de este 2016 espera poner en marcha toda una batería de proyectos. De este modo, a finales de marzo espera presentar una línea de financiación

al consumo en el punto de venta, con acuerdo con las principales compañías. Para abril debería estar ce-rrada la línea de financia-ción para la compra de co-ches. Al respecto, Saez recordó recordado que el pasado año se vendieron un millón de autos y que un 80% se financian.El punto fuerte es el “Pro-yecto Trajano”. Una nue-va línea de negocio que supondrá “unir” Bankin-ter Consumer Finance y Lí-nea Directa Aseguradora. Esta joint venture supondrá utilizar la base de clientes de la aseguradora para fi-nanciar nuevos vehículos o cualquier otra necesidad. “Muy mal habría que ha-cerlo para no sacar petró-leo de esa unión”, opinó Alfonso Saez, quien dijo que Bankinter Consumer Fi-nance tiene previsto insta-larse en Portugal, donde ya está presente Bankinter.

“Los costes subieron un 55% el año pasado para reforzar la firma”

Saez se mostró optimista.

el fin de convertirla en una de sus principales vías de ingre-sos aprovechando el cambio de tendencia en el mercado nacional de consumo que se detectó a lo largo del ejercicio pasado y que supuso un creci-miento del 14%.

Para esta misión, Bankin-ter Consumer Finance au-mentó sus costes un 55% el pasado ejercicio debido a que ha duplicado su número de trabajadores, ha invertido cerca de 15 millones de euros en tecnología y se ha volcado en la captación de clientes, se-gún manifestó en rueda de prensa Saez. En este marco, la compañía espera que los

costes continúen la línea as-cendente hasta 2017, debido a que el proyecto aún está en construcción.

La tecnología es funda-mental en Bankinter Consu-mer Finance, que operará con una web y aplicaciones en dis-positivos móviles cuyo acceso será sencillo, con la huella di-gital. Estos trabajos, incluido personal y tecnología, hicie-ron que los costes subieran un 55% el año pasado y en 2016 prevén que aumenten un 40%. Los años 2014, 2015 y 2016 son fundamentales para edificar esta nueva eta-pa y, por eso, suben los costes, vino a decir Alfonso Saez.

15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 | 26

Ibercaja pay, la nueva aplicación para enviar y recibir dinero

Ibercaja ha lanzado Ibercaja Pay, la nueva aplica-ción para realizar transferen-cias entre teléfonos móviles. El funcionamiento es muy sencillo y las operaciones se realizan de forma inmediata, fácil y gratuita.

Para realizar envíos de di-nero desde esta nueva aplica-ción, hay que ser usuario de Ibercaja Directo, pero el des-tinatario puede pertenecer a cualquier banco. Ibercaja Pay está basada en la red de pagos EALIA, desarrollada por CECA, a la que están adheri-das distintas entidades. Así, cuando el beneficiario perte-

nezca a alguna de ellas, el car-go y el abono del importe transferido será inmediato. En el caso de que la entidad del destinatario no pertenez-ca a esta red, recibirá un mensaje o correo electrónico solicitando su número de cuenta para recibir el abono.

Este servicio, que es total-mente gratuito, tiene unos lí-mites máximos en cuanto el importe de los envíos, para ofrecer mayor seguridad a sus usuarios. Así, el límite por cada operación es de 150 eu-ros, el límite diario es de 300 euros, el mensual de 600 eu-ros y el anual de 3.000 euros.

Esta nueva aplicación am-plía los servicios de Ibercaja cuya finalidad es facilitar a los clientes su operatoria dia-ria, y se enmarca dentro de su compromiso con la innova-ción y el desarrollo de servi-cios que faciliten la operato-ria diaria de sus clientes.

TECNOLOGÍA

REDACCIÓN

BBVA está renovando su parque de cajeros automáti-cos con un nuevo modelo que permite que los mismos bille-tes que ingresan los clientes, se puedan reutilizar para las retiradas de efectivo. El ban-co es pionero en España con esta solución, que contribuye a ofrecer el mejor servicio a los clientes desde el canal que ellos elijan. Además, BBVA ha evolucionado la experiencia de usuario, para que los clien-tes que utilicen los cajeros lo hagan de manera más senci-lla, rápida y cómoda.

Los nuevos cajeros recicla-dores de BBVA son una au-téntica revolución en el sec-tor. Hasta el momento, para retirar o ingresar efectivo, las máquinas contaban con dos compartimentos diferencia-dos y a pesar de que el de in-gresos tuviera efectivo sufi-ciente, no podía suministrar billetes al cajetín destinado a las retiradas si era necesario. Ahora esta limitación se ha solucionado, y los cajeros po-drán autoabastecerse, lo que reducirá notablemente los tiempos de espera para recar-garlos con efectivo. Para lle-var a cabo este proyecto, BBVA ha contado con la cola-boración de Wincor Nixdorf, especialistas en este tipo de soluciones.

Del mismo modo, se han realizado mejoras a nivel de software en todos los cajeros

de BBVA. Para ello, se ha tra-bajado con metodología Agi-le y confocus groups para de-sarrollar aquellas funcionali-dades que los clientes consi-deran más relevantes.

Así, gracias al nuevo soft-ware, ATM 4.0, resulta más sencillo ya que los mensajes son claros. Además, es más in-tuitivo para que el cliente pue-da navegar por el menú y las distintas pantallas sin dudas y sabiendo en todo momento cuál será el siguiente paso. En esta línea, el cajero se adapta a cada cliente y a las operacio-nes que realice con más asi-duidad, y se las ofrece, evitan-do que el usuario pierda un tiempo innecesario buscando sus opciones preferidas.

Los nuevos cajeros ofrecen numerosas funcionalidades haciéndolos únicos en el mer-cado español como la posibili-dad de ver y operar con él en prácticamente la totalidad de los productos que tiene con-tratados el cliente con sólo in-troducir su tarjeta, no sólo a los que dicho plástico esté vin-culado. Remarcar que además en los cajeros BBVA se puede acceder por otros medios, des-tacando el uso del mismo usuario con el que se accede en el móvil o en la web.

BBVA renueva su red de cajeros

LA ENTIDAD HA APOSTADO POR LOS RECICLADORES DE

EFECTIVO DE WINCOR NIXDORF.

“Próximamente estarán disponibles para teléfonos móviles”

CAJEROS, UNA VENTA-NA AL BANCO. En este punto cabe destacar que las cuentas corrientes se mues-tran con el alias que haya decidido el usuario, por lo que la información aparece clara y comprensible evitan-do tener que memorizar los números de IBAN. De esta manera, la tarjeta se con-vierte en un mero instru-mento que permite el acceso al banco pero no el único. BBVA ofrece a sus clientes la posibilidad de identificarse a t ravés de l a t ecno log ía NFC (Near Field Communi-cation). Con solo apoyar una tarjeta contactless y próxi-mamente también a través de los teléfonos móviles que

incluyen esta tecnología, los usuarios tendrán acceso in-mediato a sus productos.

Según Manuel Crespo, responsable de Banca Digital y tecnología de Canales en BBVA España, “gracias a los cambios realizados en los ca-jeros de BBVA, avanzamos en nuestra estrategia omnica-nal, convirtiéndolos en una ventana más al banco, desde la que nuestro cliente, a su conveniencia en tiempo lugar y canal, podrá operar con sus productos”.

27 | 15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 TECNOLOGÍA

Abanca será una de las entidades financieras es-pañolas que en las próximas semanas permitirá a sus clien-tes pagar con el móvil a través del servicio de Samsung Pay.

La dirección de Innovación del banco ha trabajado de for-ma conjunta con Samsung para desarrollar la integra-ción del servicio en España. Samsung Pay permite reali-zar compras desde el móvil de manera segura y sencilla en cualquier establecimiento co-mercial en el que se pueda utilizar una tarjeta de débito o crédito contactless.

Con la incorporación de este sistema de pago por mó-vil, la entidad se sitúa a la vanguardia en los medios de pago, ofreciendo a sus clien-tes la tecnología financiera más innovadora para realizar compras desde un smartpho-

ne. Los clientes sólo tendrán que dar de alta las tarjetas de Abanca, sean de débito o de crédito, en los dispositivos Samsung compatibles para realizar sus pagos de forma rápida y sencilla.

Abanca ofrecerá Samsung PayEL BANCO GALLEGO ES UNA DE LAS ENTIDADES QUE

CONTARÁ CON ESTE SERVICIO EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

“El sector financiero se está transformando con la in-corporación de nuevas tecno-logías y queremos que nues-tros clientes sean de los pri-meros en España y Europa en poder disfrutar de estas mejo-ras”, explica Manuel Arro-yo, director de Medios de Pago de Abanca.

Con la firma de este acuer-do la entidad financiera galle-ga avanza en el desarrollo de un modelo de banca más digi-tal y multicanal. “Esta estra-tegia forma parte del proyecto Abanca Digital, una iniciativa con la que queremos agilizar los procesos para ofrecerle al cliente un servicio omnicanal, innovador, con altos niveles de calidad y con la posibilidad de contratar productos y servi-cios sin necesidad de acudir a la oficina” señala el director de Innovación de la entidad, Eduardo Aldao.

PAGO SEGURO Y SENCI-LLO. Samsung Pay es seguro y fácil de usar. Una vez el cliente haya añadido su tarje-ta de Abanca en la aplicación, se despliega simplemente la aplicación Samsung Pay, se eli-ge la tarjeta de pago deseada y se identifica con el sensor de huella dactilar para autorizar el pago. El dispositivo móvil se conecta con los terminales de punto de venta (TPV) lo que permite realizar una compra rápida, segura y sencilla.

Los usuarios de Samsung Pay contarán también con to-das las garantías de seguridad de las tarjetas de la entidad fi-nanciera. Gracias a los tres niveles de seguridad: tokeni-zación digital, lector de hue-llas dactilares y Samsung KNOX, los datos se transmi-ten siempre de forma segura. Asimismo, cuando se realice un pago por el móvil, sea cual sea el importe, el cliente reci-be una notificación avisándo-le de que se ha efectuado la operación. Samsung Pay tam-bién es prácticamente univer-sal, dado que funciona en más del 70% de los comercios en España que ya operan con tecnología contactless.

La compra es rápida y segura.

Bankia ha lanzado el ser-vicio de pago por móvil para realizar las compras sin más soporte físico que un smart-phone, sin necesidad de llevar encima tarjetas de plástico.

El pago por móvil se puede utilizar en aquellos comercios que dispongan de terminales punto de venta (TPV) con tec-nología contactless, fácilmen-te identificables por el usuario ya que en ellos aparece el logo-tipo de las ondas contactless.

Se estima que más del 83% de los TPVs en España ya dis-pone de esta tecnología y cada mes se realizan más de 40 mi-llones de compras contactless en nuestro país.

Para acceder al servicio, sólo es necesario descargar la

aplicación Bankia Wallet des-de Play Store de Google y ac-tivar el servicio de forma gra-tuita.

Posteriormente, el usuario puede seleccionar, entre sus tarjetas Visa de Bankia aque-lla desde la que quiera reali-zar sus pagos. Bankia Wallet permite a los clientes identi-ficar fácilmente las tarjetas a

Bankia lanza su pago por móvil PARA ACCEDER AL SERVICIO, SÓLO ES NECESARIO

DESCARGARSE LA APLICACIÓN BANKIA WALLET

través de su imagen y ofrece la posibilidad de cambiar la tarjeta seleccionada para abo-nar las compras tantas veces como se desee.

Su uso es sencillo y seguro. El usuario únicamente tiene que desbloquear la pantalla del móvil y acercar el teléfono al TPV del comercio durante unos segundos para abonar la

compra, sin necesidad de abrir la aplicación. Para compras a partir de 20 euros se deberá teclear el PIN en el TPV.

Además, a través de la aplicación Bankia Wallet, el usuario puede realizar las si-guientes operaciones:

  Financiar las compras   Comprar por Internet   Consultar el saldo y últi-mos movimientos con de-talle

  Gestionar el extravío o robo de cualquiera de las tarjetas

  Dinero Ya: traspasar el sal-do de la tarjeta a la cuenta

  Realizar ingresos en tarje-tas de crédito y prepago

  Cambiar el PIN de la tar-jeta Wallet

  Realizar recargas de telé-fonos móvilesEl nuevo sistema de pago

de Bankia está disponible, por el momento, para móviles An-droid versión 4.4 o superior.

Si el móvil no es Android, o no tiene NFC, se podrá colocar un sticker.

15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 | 28LABORAL

ciones para actualizar y mo-dernizar el convenio pero la patronal sólo insiste en recor-

tes salariales y de derechos”, remarcaron desde las centra-les CC OO y UGT. Según es-tas dos centrales sindicales, la patronal quiere que haya un

convenio con recortes ya, por si el gobierno que entre reali-za cambios en la reforma la-

boral del Partido Popular de Mariano Rajoy, una refor-ma que ha inclinado la balan-za en las negociaciones hacia el lado empresarial.

El convenio de Banca se asoma al precipicioLAS DIFERENCIAS ENTRE LA PATRONAL Y LOS SINDICATOS

AUMENTAN Y LA ULTRAACTIVIDAD TERMINA A FINAL DE MES.

�n FUNCAS PRONOSTICA UNA NUEVA SANGRÍA DE DESPIDOS

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) estima que las fusiones entre ban-cos para afrontar la reducción del nego-cio acentuarán los ajustes sufridos por el sector financiero durante la crisis, según indicaron desde esta organización. Así, Funcas estima que el nuevo panora-ma bancario implicará el cierre de unas 3.000 oficinas y 14.688 empleos menos hasta 2019. En concreto, la fundación recuerda que el número de sucursales

se redujo de 37.903 a 31.021 oficinas desde 2012 a 2015, cuando las planti-llas se rebajaron desde los 231.389 a 194.688 trabajadores, incluyendo pre-jubilaciones. Ahora, la nueva vuelta de tuerca en busca de rentabilidad reduci-rá la plantilla a los 180.000 empleados y acotará la red a unas 28.000 oficinas bancarias.Estos recortes los auguran numerosos ex-pertos que destacan que el sector finan-

ciero español afronta un futuro que pare-ce apuntar a prolongar la consolidación, después de configurar un mapa bancario formado por 15 entidades financieras. Además, el supervisor español, el Ban-co de España, alienta estas operaciones como una manera de ganar rentabilidad y mantener un sistema fuerte.En este sentido, el investigador de Funcas Francisco Rodríguez se ha referido a estas expectativas de fusiones y ha con-

Apuntan las centrales que “la AEB nos dice que no ha-brá convenio si no es con to-dos los recortes salariales y de derechos que pretende. Re-gresan al inicio de la negocia-ción y añaden algunos más como suprimir la antigüedad, ampliar la movilidad geográ-fica, reducir las pagas hasta 16,5 así como introducir un nuevo nivel con menor salario y menos posibilidades de as-censo, una clasificación profe-sional que relaciona menos

En comparación con la anterior negociación, la situación es mucho más complicada.

“La reforma laboral que hizo el PP favorece a las empresas”

JOSÉ MARÍA LANSEROS

El tiempo se agota. La pró-rroga del convenio se acaba el 31 de marzo y no hay acuerdo entre las partes, entre otras cosas porque la patronal ha endurecido su posición. Los sindicatos ya piensan en nue-vas movilizaciones y otras medidas por si no hay acuer-do y no se extiende la vigen-cia del convenio colectivo.

CONTEXTO. Siguen las con-versaciones porque se ha acordado una nueva prórroga hasta el 31 de marzo, pero el acuerdo está más lejos. Según los sindicatos, el mensaje es que “si no firman un conve-nio peor, no habrá convenio”, algo que por ahora los sindi-catos no están dispuestos a aceptar y que si llega a hacer-se realidad puede acabar con la paz social que ha vivido Banca incluso en los peores años de la crisis.

La situación que hay aho-ra es inaudita. Nunca antes una negociación de un conve-nio de banca había llegado a este punto y “el tema no pin-ta bien”. “A priori está pró-rroga es la última que firma-mos, salvo que en la mesa, lle-gado el momento se decida otra cosa”, manifestaron fuentes de UGT en Banca. “Si no hay convenio, que actúe la ley y nosotros, haremos movi-lizaciones para que se negocie y lo haya”, indicaron fuentes de UGT presentes en la mesa de negociación. Mientras, la AEB declinó hacer declaracio-nes para no perjudicar la marcha de las conversaciones.

Los sindicatos se quejan porque “presentamos pro-puestas, alternativas y solu-

29 | 15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 LABORAL

función y nivel salarial, me-nos control en horarios y una jornada partida sin límites”. Por el contrario, “los incre-mentos salariales ni los ponen sobre la mesa”, señalaron.

En este escenario, los sin-dicatos sopesan qué medidas de presión tomarán si llega el 31 de marzo, cuando finaliza la prórroga pactada con la AEB, y ni hay convenio ni acuerdan una nueva exten-sión de la vigencia del marco colectivo. Ya hiceron concen-traciones ante entidades y lo que está por ver es si contem-plarán paros parciales.

Al respecto, fuentes de UGT señalaron que ellos tie-nen claro que si no hay conve-nio, tendrá que haber nuevas movilizaciones de delegados y empleados. La posibilidad de que convoquen paros parcia-les la tiene clara UGT, pero es algo que tiene que conversar con Comisiones, dijeron.

REPERCUSIONES. Si no hay convenio, la primera conse-cuencia será que los trabaja-dores saldrían perjudicados porque sin convenio queda-rán bajo el amparo del Esta-tuto de los Trabajadores, que-dando el marco colectivo re-ducido a un contrato indivi-dual, lo que hace que la empresa pueda cambiar las condiciones que venía tenien-do la plantilla. “Además, si se quiere denunciar ya no se puede hacer conflicto colecti-vo, sino que tendría que ser individual, dando la cara, con la exposición que eso supo-ne”, dijeron en referencia a posibles represalias.

En paralelo, si no firman una nueva prórroga, los sin-dicatos asumen que “puede

que no se retomen las nego-ciaciones del convenio porque a la patronal le beneficia que no lo haya, de cara a cambiar condiciones de trabajo”, aun-que esto probablemente ten-dría un coste reputacional muy grande. “Sin convenio, nada ni nadie les obligaría a sentarse en la mesa y si lo ha-cen, nosotros tendríamos un papel muy complicado”, indi-

caron fuentes de Comisiones Obreras (CC OO). “En el fon-do sería ir a negociar lo que a la patronal le diera la gana”, reconocieron en CC OO.

En este contexto, uno de los temores de los sindicatos, es que si no hay convenio en Banca, se produzca un efecto arrastre en las otras dos me-sas de negociación, la de Aho-rro y la de Cajas Rurales.

Ahorro venía siendo hasta la última cita de la mesa de Ban-ca, la negociación que más do-lores de cabeza les estaba cau-sando, y si en Banca no hubie-ra convenio, es muy probable que en Ahorro y Rurales, pase lo mismo. Sería una situación inédita y un verdadero polvo-rín en un sector que, según numerosos expertos y centros de análisis, se encamina hacia

un nuevo proceso de concen-tración en el que auguran mi-les de salidas de trabajadores así como de oficinas que baja-rán la persiana. Esto se acer-caría mucha a la famosa tor-menta perfecta de la crisis de deuda y la del propio sector fi-nanciero. “Para los trabajado-res, lo ideal de cara a un nue-vo proceso de fusiones es con-tar con un convenio colectivo

porque las empresas pueden sobrellevar mejor un contex-to de operaciones de fusión en el que no haya marco colecti-vo”, señalan en CC OO.

Ahora bien, hay que valo-rar el factor político. Si hubie-ra un gobierno que echara abajo la reforma de la ultraac-tividad del PP, dependiendo del calado de la misma, la tor-tilla se podría dar la vuelta y los sindicatos encontrarse en mejor situación negociadora.

CSI-F. Precisamente la mesa del convenio de Rurales ha saltado a la actualidad por un comunicado del sindicato CSI-F en el que manifestó que iba a estar en la mesa ne-gociación, pero la realidad es que no será como ellos dicen.

Tras las elecciones sindica-tos en la Caja Rural de Gijón y la Caja Rural de Asturias, en las que CSIF obtuvo en to-tal 20 delegados (2 y 18 repre-sentantes, respectivamente), la central señaló en un comu-nicado que “CSI-F entra por primera vez en el convenio de Cajas Rurales, con el respaldo de los trabajadores”, una ma-nifestación que queda des-mentida por “la ley y los da-tos”, indicaron fuentes de Co-misiones Obreras y UGT. ”

CSI-F no estará en la mesa porque “tengan el porcentaje que tengan, la ley deja claro que la mesa se conforma po-niendo como límite una fecha, sin posteriores incorporacio-nes a su formación”, dijeron fuentes de CC OO y UGT. A esto se une que CSI-F es un sindicato con implantación nacional, pero no llega al 10% de representantes exigido, pues cuentan con el 2,95%”, apuntaron en CC OO.

cretado el ajuste adicional en oficinas y empleados de cara a los próximos cuatro años durante un encuentro celebrado la pasada semana en Londres con un grupo de inversores internacionales.El debate en España sobre la necesidad de más fusiones, defendida desde el Ban-co de España, se ha apaciguado ante el ‘impasse’ político y a la espera de la for-mación de un nuevo gobierno, que po-dría prolongarse hasta más allá del ve-rano. E incluso alguno de los principales banqueros del país ha pospuesto el pro-

ceso de consolidación que parecía inmi-nente a los próximos tres o cuatro años.En cualquier caso, una nueva oleada de fusiones se antoja inevitable ante la di-ficultad de los bancos para mejorar sus márgenes en un contexto de tipos de inte-rés muy bajos. Sin ir más lejos, el euríbor a doce meses, de referencia para la ma-yoría de las hipotecas en España, ha ce-rrado el mes de febrero en negativo por primera vez en la historia, lo que se tra-ducirá en una reducción del diferencial de los préstamos hipotecarios.

“Las centrales temen que las otras negocaciones se vean afectadas”

En Funcas creen que habrá más despidos.

Si no hay avances, los sindicatos tomarán más medidas de presión.

SILLA DE PATIO

JOSÉ HERVÁS GARCÉS

15 al 31 de marzo 2016 | banca15 | nº 462 | 30

Todos sabemos que la política mo-netaria no lo puede resolver todo. Ha insis-tido en ello hasta la saciedad el exgober-nador del Banco de España, Miguel Án-gel Fernández Ordóñez, que ha vuel-to a pedir medidas más ambiciosas que las aplicadas por los gobiernos de los países miembros de la UE.

También ha criticado el programa de la Comisión por falta de ambición. Pero, sal-vo excepciones como la mencionada, está de moda criticar a Mario Draghi.

Sin embargo, Europa estaría inmersa en otra profunda recesión si Mario Draghi, enfrentándose el siempre influyente presi-dente del Bundesbank, Jens Weidmann, no hubiera aplicado la batería de medidas que viene adoptando desde que accediera a la presidencia del Banco Central Europeo.

La crítica principal de los medios ale-manes y franceses, como acaban de ha-cer los profesores de la ESSEC Business School, Marc Guyot y Radu Vrance-nau, es que Draghi debería admitir los límites de sus actuaciones y dejar la ini-ciativa en los gobiernos.

Es la misma idea que defiende Fer-nández Ordóñez, pero su crítica a la política de Draghi es algo más sofistica-da. Bueno el principio de la crítica es sen-cillo: según Guyot y Vrancenau lo peor de la política del Banco Central Europeo es que ya no convence a nadie.

La excesiva autoconfianza de Mario Draghi en el poder de los instrumentos del banco emisor europeo le ha llevado a una desconfianza como muestran los mercados financieros que prevén un efecto modesto de sus medidas.

Un efecto similar tendría en los merca-dos de al contado, por lo que las bolsas reaccionaron primero con mucha euforia para luego ir moderándose. Los únicos va-lores que han seguido recuperando parte del terreno perdido son los bancos.

Pero es lógico que así suceda una vez que incluso van a recibir dinero del Banco Central Europeo por conceder créditos, di-nero que van a conseguir hasta con carác-ter retroactivo.

Las mayores críticas a la última decisión del BCE de ampliar la compra de bonos de entidades privadas se sustentan por una

parte en que, pese a las exigencias de que sean empresas con grado de inversión, al-guna podría quebrar y dañar con ello la imagen de solvencia del banco emisor.

Por otra, también se critica que esta de-cisión supone una discriminación positiva hacia las empresas más solventes, lo que vendrá a empeorar la competencia al dis-

criminar a las peor valoradas por las agen-cias de calificación de riesgos.

Otro riesgo que se aventura difícil de resolver es la política excesivamente opti-mista de Mario Draghi de tratar de trans-mitir a los mercados que el Banco Central Europeo lo puede todo con sus medidas fuertes e innovadoras.

Los expertos como Guyot y Vrance-nau le recomiendan por el contrario una política más honesta que le lleve a recono-cer la limitación de sus actuaciones, al tiempo que exigen a los Gobiernos que eli-minen todos los frenos que han puesto para la expansión económica.

Pero qué es lo que ha venido haciendo Mario Draghi desde su elección el 11 de noviembre del 2011 como presidente del BCE, sino pedir a los gobiernos reformas estructurales y aplicar medidas similares a las realizadas por la administración Oba-ma para salir de la crisis.

Como se ve, está muy de moda criticar las actuaciones de Mario Draghi, pero no es-toy seguro de que, sin su actuación, Europa no estuviera hoy sumida en una profunda re-cesión si se hubiera hecho caso a Alemania.

RECOMIENDAN UNA

POLÍTICA MÁS HONESTA,

QUE RECONOZCA

LIMITACIONES

La moda de criticar a Mario Draghi

Elige › ver una peli bajo las estrellas

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