aspectos de competitividad y medio ambiente: la … - la... · seam secretaría de medio ambiente...

La Cadena de Valor Madera-Muebles en el MERCOSUR con especial enfoque en PyMEs de Paraguay y Uruguay

Aspectos de Competitividad y Medio Ambiente:

- Investigaci n realizada en el marco de una tesis universitaria - ó

Stud. phil. Alexia Anah Ihle Kimmich Montevideo, Abril 2005

í

Lo expresado en la presente tesis es la opini n personal de la Stud. phil. Alexia Ihle como resultado de un trabajo de investigaci n realizado a peque as y medianas empresas del sector madera muebles, durante su estad a en Uruguay y Paraguay entre diciembre de 2004 y marzo de 2005.

Dicha contribuci n nos resulta sumamente interesante para nuestro proyecto Competitividad y Medio Ambiente en el Mercosur, ya que est enfocado espec ficamente en nuestro grupo meta las PyMEs y una cadena de valor de gran relevancia, la de madera m

óó ñ -

í

óá í

- uebles. Consideramos a este trabajo un buen aporte, ya que demuestra una estrecha interrelación entre los aspectos económicos y ambientales en esta cadena de valor, subrayando la importancia de una visión de largo plazo basada en la sostenibilidad ambiental.

Dr. Detlef SchreiberAsesor Principal CyMA

Montevideo, junio2005

LISTA DE ABREVIATURAS

PREFACIO

SUMARIO

1. MARCO TEMÁTICO Y OBJETIVOS DEL TRABAJO

1.1 Procedimiento

1.2 Concepto general del Programa “Foros de competitividad”

1.3 La introducción de aspectos ambientales en el Programa “Foros de Competitividad”

2. LA CADENA DE VALOR MADERA-MUEBLES DEL MERCOSUR - SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE PYMES

EN PARAGUAY Y URUGUAY

2.1 Descripción y alcance

2.1.1 Materia prima de base forestal

2.1.2 Proceso de industrialización de la madera

2.1.3 Producción de Muebles

2.2 Localización en el MERCOSUR

2.3 Paraguay

2.3.1 Subsector Forestal

2.3.2 Subsector Madera

2.3.3 Subsector Muebles

2.4 Uruguay




3. RELACIONES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES RELEVANTES A LO LARGO DE LA CADENA

3.1 Insumos

3.2 Transformación industrial

3.3 Productos

3.4 Manejo de residuos

3.5 Certificación y estándares ambientales internacionales

4. EXPERIENCIAS Y OPORTUNIDADES DE PYMES DE LA CADENA DE VALOR MADERA-MUEBLES DE

PARAGUAY Y URUGUAY EN EL AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD Y DESEMPEÑO AMBIENTAL

4.1 Materia prima de base forestal


4.3 Productos

5. CONCLUSIONES Y DESAFÍOS

BIBLIOGRAFÍA

ANEXO I / Cuestionario semi-estandarizado para el sector productivo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

3

5

6

7

10

10

11

12

13

14

14

16

16

17

18

19

21

21

22

22

24

24

25

25

27

27

27

28

31

31

32

33

35

37

ÍNDICE DE MAPAS Y FIGURAS

FIGURA 1 - Sistema Industrial de Base Forestal

FIGURA 2 - Materia Prima de Base Forestal del MERCOSUR (2001/2002)

FIGURA 3 - Producción de Madera en el MERCOSUR - Aserrados y Tableros (2001/2002)

FIGURA 4 - Producción de Muebles del MERCOSUR (2001/2002)

MAPA 1 - Localización de la Industria Maderera y del Mueble en el MERCOSUR

MAPA 2 - Cobertura Boscosa y Deforestación de la Región Oriental del Paraguay

MAPA 3 - Áreas reforestadas con Pinus y Eucalyptus en Uruguay

FIGURA 5 - Cantidad de Carbono y Flujos en el Sector Forestal

4

14

15

16

16

18

19

23

26

BGR Bundesanstalt für Geowissenschaften und RohstoffeBID Banco Interamericano de DesarrolloCBD Convention on Biological DiversityCCD Convention to Combat DesertificationCCM Comisión de Comercio del MERCOSURCEDEFOR Consejo de Desarrollo Sustentable Forestal del MERCOSURCITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and FaunaCIU Cámara de Industrias del UruguayCMC Consejo Mercado ComúnCSA Canadian Standard AssociationCTM Centro Tecnológico de la MaderaCyMA Proyecto “Competitividad y Medio Ambiente” - MERCOSUR (SGT Nº6) / GTZDINACYT Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e InnovaciónDINAMA Dirección Nacional de Medio AmbienteEPA Environmental Protection AgencyFAO Food and Agriculture OrganizationFCMM Foro de Competitividad Madera-MueblesFEPAMA Federación Paraguaya de MadererosFEPAMI Federación Paraguaya de Madereros del InteriorFLEGT Forest Law Enforcement Government and TradeFSC Forest Stewardship CouncilGA Gestión AmbientalGMC Grupo Mercado ComúnGTZ Gesellschaft für Technische ZusammenarbeitINIA Instituto Nacional de Investigación AgropecuariaINTI Instituto Nacional de Tecnología IndustrialISO International Organisation for StandardizationLATU Laboratorio Tecnológico del UruguayLEED Leadership in Environment and Energy DesignMAG Ministerio de Agricultura y GanaderíaMERCOSUR Mercado Común del SurMFN Mesa Forestal NacionalMGAP Ministerio de Ganadería, Agricultura y PescaNES Núcleos Empresariales SectorialesOMS Organización Mundial de la SaludPDT Programa de Desarrollo TecnológicoPEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification SchemesPML Producción Más LimpiaPPP Public Private PartnershipPPT Presidencia Pro TemporePYME Pequeña y Mediana EmpresaRITIM Red de Instituciones de Desarrollo Tecnológico de la Industria MadereraSEAM Secretaría de Medio AmbienteSFI Sustainable Forest InitiativeSFN Servicio Forestal NacionalSGT Nº°6 Subgrupo de Trabajo N°6 “Medio Ambiente”SGT Nº°7 Subgrupo de Trabajo N°7 “Industria”SNPP Servicio Nacional de Promoción ProfesionalUE Unión EuropeaUNCED United Nations Conference on Environment and DevelopmentUNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

LISTA DE ABREVIATURAS

5

El presente trabajo fue realizado en el marco de una tesis en la materia Geografía Económica para la Facultad de

Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Colonia, Alemania. La parte empírica de este trabajo

sigue métodos de investigación cualitativa e incluye entrevistas a representantes del sector productivo y otros

actores relevantes para la temática. El trabajo y las visitas de campo fueron realizadas durante una Pasantía

(01.12 - 31.03.2005) en el Proyecto "Competitividad y Medio Ambiente (CyMA) - Fomento de la Gestión

Ambiental y de la Producción más Limpia en Pequeñas y Medianas Empresas” entre el MERCOSUR (SGT6)

y Alemania (GTZ).

Estas tareas coinciden en parte con una propuesta realizada en la III Reunión del “Foro de Competitividad de la

Cadena de Valor Madera y Muebles” el 10 de septiembre 2004 en Bento Gonçalves. La propuesta trata de la

elaboración de un cuestionario para el sector productivo, para juntar informaciones cualitativas a modo de

subsidios para los trabajos del Foro. El estudio de las informaciones relevadas en el marco de las tareas del Foro

de Competitividad Madera-Muebles del MERCOSUR y otros objetivos realizados tuvieron lugar durante una

Capacitación en Servicio en la Secretaría del MERCOSUR (01.01 - 31.03.2005).

PREFACIO

6

El proceso hacia la integración productiva de los países del MERCOSUR y la promoción comercial conjunta para mejorar la competitividad del bloque presentan grandes desafíos, sobre todo para las PYMEs. Las empresas del MERCOSUR inician un tiempo de aprendizaje en los ámbitos ambiental, tecnológico y organizativo. Esto requiere ajustes en los diferentes procesos de producción, para mejorar la eficiencia de las empresas y de la cadena de valor, desde el punto de vista económico y ambiental. Esto se evidencia también en el aumento del número de estándares ambientales y sociales globales, sobre todo en sectores de la economía en que están tan estrechamente vinculadas las relaciones económicas, ambientales y sociales, como en el caso de la industria maderera y del mueble.

Retomando el objetivo de la integración productiva de los países del MERCOSUR, se creó en 2002 el Programa Foros de Competitividad del MERCOSUR, cuyo enfoque contempla la producc ión pr imar ia , lo s procesos de transformación y comercialización hasta el consumidor final. De esta manera se analizan oportunidades para el aprovechamiento de las ventajas comparativas de los Estados Parte y las formas de aumentar el valor agregado de las exportaciones del bloque. Este enfoque permite analizar también los potenciales para un desarrollo sustentable de la cadena productiva, incluyendo criterios ambientales. Esto apunta al mejor aprovechamiento de los recursos y la optimización de los procesos de producción según el lema de la eco-eficiencia (eficiencia económica con sustentabilidad ambiental). “Producir más con menos”, lo que se traduce en crear más valor agregado con menos recursos, menos desperdicios y menos contaminación ambiental.

En cambio la no-inclusión de la variable ambiental en estas estrategias podría tener consecuencias negativas: una situación donde no se tomen en cuenta los impactos ambientales y sus consecuencias económicas y sociales. Situación y Perspectivas de PYMEs de Paraguay y Uruguay en la Cadena de Valor Madera-Muebles del MERCOSUR

Las actividades foresto-industriales en el MERCOSUR ocurren en un área geográfica bastante concentrada que, en términos relativos,

SUMARIO

cuenta con una buena infraestructura para el comercio; las provincias de Argentina y uno de los estados de Brasil más importantes para la cadena son limítrofes con Paraguay y con Uruguay. El alto grado de inserción de Brasil en el mercado internacional es un gran potencial, sin embargo, existe al mismo tiempo la amenaza de una primarización de la producción, sobre todo, en Paraguay y Uruguay. A pesar de esta preocupación las encuestas revelaron que la mayoría de las empresas en ambos países considera ventajoso el relacionamiento con empresas del MERCOSUR y los obstáculos mencionados fueron en su mayoría relacionados a la baja competitividad a nivel internacional de los subsectores en el propio país.

Mientras que en Uruguay próximamente se esperan excedentes de madera reforestada para aserrar, en Paraguay se constata ya una cierta escasez de materia prima que se puede atribuir a la falta de una política efectiva para el mejor aprovechamiento del potencial de la madera nativa y de programas de reforestación en el pasado. Actualmente esta situación se ha constituido en un obstáculo al aumento de la competitividad de la cadena de valor en el país. La mayor parte de la actividad industrial en Paraguay y Uruguay se concentra en los eslabones de primera transformación industrial. La alta verticalización de algunas empresas (incl. PYMEs) en ambos países ocurre debido a la desarticulación de la cadena y la falta de una “cultura de subcontratación”. Los talleres o fábricas de muebles existentes en ambos países son, prácticamente, en su totalidad PYMEs. Al tratar de cubrir varios segmentos del mercado, diversifican bastante la gama a producir y no especializan la producción, con lo cual la inversión en maquinarias modernas es poca, y las expectativas de amortizar el costo de las mismas con un aumento de la productividad son escasas.

Ya desde los primeros procesos de transformación son críticos tanto la utilización inadecuada de los recursos naturales como los altos niveles de desperdicios de materia prima. Existe la percepción entre muchos pequeños y medianos empresarios en ambos países, que el nivel de capacitación de la mano de obra no tiene una clara incidencia en la competitividad de la industria transformadora de la madera. La misma es calificada muchas veces de “sencilla” y “natural”, lo cual implica un cierto desconocimiento en cuanto al potencial de mejoras

7

existente. En ambos países el sector privado, que articula sus intereses a través de las federaciones, se caracteriza por el individualismo, a diferencia de lo que ocurre en otras actividades económicas, la cooperación interempresarial no es tanta. Las cooperaciones entre empresas y actores a nivel meso y macro son por lo general puntuales, por proyecto, o bien, de carácter informal.

Relaciones económicas y ambientales relevantes a lo largo de la cadena

La madera es un recurso renovable que está continuamente ganando importancia en el mercado mundial. Los productos de madera pueden ser clasificados como ambientalmente amigables, si la madera proviene de bosques manejados de manera sustentable, cuando son evitados (o eliminados adecuadamente) los insumos tóxicos y se aplican procesos eficientes caracterizados por un bajo consumo de energía y la menor cantidad posible de residuos, emisiones o desperdicios en general.

Los datos existentes sugieren que el aprovecha-miento ineficiente de la madera, el bajo grado tecnológico y la extracción ilegal son grandes condicionantes de la competitividad de la industria de base forestal en el MERCOSUR. Muchas veces aserrín, viruta y costaneros no son aprovechados, esto sucede, aunque existan compradores, debido a que el almacenaje y la eliminación de los mismos generan costos de manejo y transporte que no son cubiertos.

Un parámetro de competitividad cada vez más importante para las empresas, es la capacidad de orientar los productos y los procesos de producción a estándares ambientales y sociales globales. La certificación del manejo sustentable de bosques y de la cadena de custodia, como medio para mejorar el acceso a mercados y no un factor para aumentar el precio de los productos, puede ser un importante instrumento de mercado. Los esquemas internacionales de certificación y sello ambiental son, hoy por hoy en el MERCOSUR, opciones para empresas de orientación exportadora a mercados más exigentes.

Es notoria la falta de información de las empresas en cuanto a las alternativas para mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles. Es fundamental que las iniciativas y los programas del MERCOSUR sirvan para concientizar a productores y consumidores sobre la problemática ambiental para contribuir a una mejor articulación

entre la oferta y la demanda en un mercado más exigente. De no tomar en cuenta instrumentos voluntarios y estándares ambientales o de manejo sustentable está en juego el acceso a mercados cada vez más interesantes, sobre todo en los países industrializados (sin olvidar requerimientos ambientales identif icados con intereses proteccionistas que se convierten en “barreras no arancelarias”)

Experiencias y oportunidades de PYMES de Paraguay y Uruguay en el aumento de su competitividad y desempe o ambiental

La introducción de soluciones a problemas relacionados a la eficiencia ambiental se produjo en las empresas, principalmente, cuando las estructuras organizativas a nivel de empresa fomentaron las innovaciones. Los factores que contribuyeron a introducir medidas relacionadas a la eficiencia ambiental nombrados por los empresarios fueron, en primer lugar, la cuestión urbanística y la solución a problemas de almacenamiento y disposición de los residuos sólidos. En segundo lugar, los beneficios económicos, ya sea por la reducción de costos o una nueva fuente de ingresos. Otros factores mencionados fueron la exigencia de requerimientos ambientales y la búsqueda de nuevos mercados.

La mayoría de las mejoras en cuanto a la eficiencia de los procesos productivos y el manejo de residuos y costaneros están relacionadas a cuestiones urbanísticas y de seguridad laboral. Otros ejemplos son el aprovechamiento de costaneros para la fabricación de subproductos o en el caso forestal, de productos no maderables del bosque. La creación de empresas que se dedican a servicios tercerizados, relacionados al aprovechamiento de los recursos, es un fenómeno que se dio en ambos países. Existen iniciativas exitosas de formaciones de lo que se denomina “cluster”, complejos productivos o núcleos empresariales sectoriales, de todas formas, es este un punto que debe ser fomentado en mayor medida.

Conclusiones y desafíos

- Los pronósticos reflejan el aumento mundial del consumo de productos de madera y el enorme potencial en la región, no sólo en cuanto a las condiciones favorables del clima, si no también en cuanto a los recursos humanos. Resulta imprescindible tener en un futuro cercano una política industrial conjunta en el MERCOSUR; y no solo actuar de forma reactiva. Esto es válido

ñ

8

también para aspectos ambientales y sin consideración de los mismos la región no puede estar preparada para el aumento de la producción de madera y productos de madera.

- La modernización con criterios ambientales puede promover el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la compatibilidad entre la protección al medio ambiente y los procesos productivos. El aumentar la capacidad tecnológica y la capacidad de innovación de los países del MERCOSUR, es el gran desafío. Sería erróneo aprovechar solo las ventajas de costos basadas en estándares ambientales más liberales y hasta contra-productivo, en el sentido que -además de comprometer la base de recursos naturales- cimentaría la brecha tecnológica entre los países del MERCOSUR y los principales países productores de muebles.

- Logrando una mejor articulación de la cadena de valor a nivel MERCOSUR con los trabajos del Foro, se podrían realizar también los potenciales que conlleva la combinación de los diferentes acercamientos de producción y consumo sustentables.

- Las estrategias del MERCOSUR que apuntan a mejorar la productividad de las empresas y la competitividad sistémica pueden contribuir a fortalecer la capacidad de ajuste ambiental de las empresas y el desempeño ambiental a nivel sistémico.

- La cadena de valor madera-muebles es un ejemplo que indica: en la medida en que la capacidad de gestión ambiental en los países del MERCOSUR aumente, se tendrá en la región una mayor conciencia sobre los intereses ambientales propios. De esta forma, será mayor la capacidad de proyectar estrategias regionales que apuntan a un modelo de desarrollo sustentable, en sus tres dimensiones: la económica, ambiental y social.

9

1

1 Entendiendo por competitividad sistémica el desarrollo alcanzado con esfuerzos conjuntos de empresas o grupos de empresas (cluster), del estado y de diferentes actores no gubernamentales (interacción en los niveles micro, macro, meso y meta). Véase Messner, D/ al.Esser, K. Et (1999)

1. MARCO TEMÁTICO Y OBJETIVOS DEL TRABAJO

El lanzamiento del primer Foro de Competitividad del MERCOSUR para la Cadena de Valor Madera-Muebles es un paso ambicioso hacia la integración productiva de los países del MERCOSUR y la promoción comercial conjunta para mejorar la competitividad global del bloque. Este enfoque contempla los procesos a lo largo de toda la cadena productiva, desde la producción primaria, los procesos de transformación y comercialización hasta el consumidor final; y permite analizar oportunidades para el aprovechamiento de las ventajas comparativas de los Estados Parte y las formas de aumentar el valor agregado de las exportaciones del bloque.

Esta estrategia implica al mismo tiempo amenazas, como lo son posibles desequilibrios en la distribución de las ganancias de agregación de valor entre los Estados Parte. Existe la preocupación de una primarización de la producción, por parte de los países más pequeños, Paraguay y Uruguay, y del aumento de desequilibrios con respecto a los países más grandes del MERCOSUR.

Un aspecto que no se ha incluido formalmente en el Programa Foros de Competitividad, es la amenaza de una disminución de los estándares ambientales y sociales. Existe, sin embargo, una iniciativa de la Reunión de Ministros de Medio Ambiente del MERCOSUR que plantea la relación entre política ambiental y competitividad.

El número de estándares ambientales y sociales globales ha aumentado considerablemente, sobre todo, en sectores económicos 'sensibles', es decir, en industrias que requieren de mucha mano de obra e industrias basadas en recursos naturales, como lo es la industria maderera y del mueble. Precisamente en sectores como este, el riesgo de abusos sociales, de un alto impacto ambiental y de problemas relacionados con la salud es muy grande y esto implica un gran desafío para los actores locales, especialmente las PYMEs.

Alcanzar competitividad, en consecuencia, no es sólo un tema del cumplimiento de los 'clásicos' parámetros de competencia (tiempo, precio, calidad de los productos y de los servicios). La competitividad depende, también, de la capacidad de orientar los productos y los procesos de producción hacia estándares globales tomando en cuenta las variables ambientales y sociales.

Los objetivos del presente trabajo son, luego de una breve descripción de la situación de la Cadena de Valor Madera-Muebles del MERCOSUR, el análisis de las interrelaciones económicas y ambientales relevantes a lo largo de la cadena y la presentación de experiencias y posibilidades en la conexión del aumento de la competitividad con formas de producción eficientes y ambientalmente sustentables en la industria maderera y del mueble en Paraguay y Uruguay.

1.1 Procedimiento

La documentación de datos secundarios sobre la industria maderera y del mueble en el MERCOSUR se basa en las informaciones que están siendo relevadas en el marco de los trabajos del Foro de Competitividad de la Cadena Madera-Muebles, sobre todo en el diagnóstico elaborado (septiembre 2004) y el análisis FODA consensuado, en informaciones proveídas por las asociaciones de madereros y otros estudios nacionales. La documentación sobre decisiones y programas del MERCOSUR de la cual se encarga la Secretaría del

10

1

1 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). Los datos secundarios del capítulo 2 se basan en gran parte en SGT Nº 7Industria / Secretaría del MERCOSUR (2004), Diagnóstico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR, Montevideo, pág. 42-43, por lo cual se prescinde de su acotación reiterada en las notas de pie.

MERCOSUR y datos económicos de la Red de Investigaciones Económicas del MERCOSUR fueron otros insumos, recogidos durante la Capacitación en Servicio en la Secretaría del MERCOSUREn el marco de la pasantía en el Proyecto "Competitividad y Medio Ambiente" MERCOSUR (SGT N°6) GTZ fueron efectuadas visitas de campo a empresarios seleccionados de los diferentes eslabones de la cadena en Paraguay y Uruguay. El relevamiento de datos primarios y su evaluación se efectuó mediante entrevistas que abarcaron diferentes temáticas. Los planteamientos para las encuestas a los empresarios se centraron en la interrelación de las empresas en la cadena, la optimización de la producción y el uso eficiente de los recursos y la percepción y perspectivas de las empresas. Instrumentos de relevamiento de estas informaciones cualitativas fueron la entrevista con un cuestionario semi-estandarizado para los empresarios y la entrevista abierta para expertos y representantes de industrias y entes gubernamentales.

Los estudios de este tipo, que involucran a un pequeño número de individuos (una docena de empresas de hasta 70 empleados en cada país y cerca de otros 6 representantes y expertos en cada país) no apuntan a brindar evaluaciones estadísticas completamente representativas, sino más bien permitir una mirada a las percepciones y perspectivas del empresariado y lo que está detrás de las mismas. Con este análisis se pretende iluminar algunas experiencias exitosas y oportunidades.

1.2 Concepto general del Programa “Foros de competitividad”

Considerando la necesidad de aprovechar las ventajas comparativas de los Estados Parte del MERCOSUR y con el objetivo de mejorar la competitividad global y el aumentar la productividad de la región, se creó mediante la Decisión Nº 23/02 del CMC el Programa “Foros de Competitividad del MERCOSUR”.Las relaciones económicas entre los países del MERCOSUR se han centrado, desde el inicio del proceso de integración en las relaciones comerciales, que de hecho han aumentado considerablemente, sobre todo en los primeros 7 años de su existencia. A partir del año 1998 las relaciones comerciales se han visto comprometidas por diferentes medidas proteccionistas en tiempos de crisis nacionales y las oportunidades de estrategias conjuntas para el aumento de la competitividad de la región quedaron paralizadas. En este contexto y buscando crear las condiciones básicas para la realización de los objetivos del Tratado de Asunción, surge la idea de integración de las cadenas productivas del MERCOSUR, retomando el concepto de la complementación industrial que data de las vísperas de la creación del bloque.

Los foros se basan en el concepto de la cadena productiva y el trabajo con la cadena productiva organizada en vez del concepto del sector. La metodología es participativa y de consenso; participan representantes industriales, autoridades públicas y otros actores clave de los sectores investigación, educación y sindicatos, etc. (“stakeholders”). Para el primer foro “piloto” para la cadena madera-muebles fue elaborado un diagnóstico MERCOSUR en el que se identificaron desafíos y se determinaron metas a alcanzar y acciones vinculadas a los objetivos del foro. En este espacio de diálogo permanente entre los sectores público y privado, que son los foros, son promovidos debates y la articulación de las diferentes áreas de gobierno y del sector productivo. Las áreas temáticas incluyen la elaboración y certificación de normas técnicas, financiamientos, la defensa comercial, la fiscalización de productos importados, mecanismos de comercialización, mejora de calidad de materias primas o insumos intermediarios, estímulos a procesos de innovación tecnológica, fomento de complejos productivos locales (cluster), entre otros.

La dificultad principal en cuanto a la implementación del FCMM es la falta de recursos para financiar las actividades y participación de representantes de los cuatro países, tanto de empresarios como de funcionarios técnicos del gobierno y trabajadores. En el primer semestre de este año, durante la PPT de Paraguay, se buscarán

11

2

2 MERCOSUL / GMC / SGT-7 XXXIV / ATA Nº 03/04

resultados concretos para el Programa de Desarrollo de Proveedores.La cadena como suma de las competitividades de cada país, es básicamente el fin comercial con el que se ideó el MERCOSUR, la complementación productiva. En el caso de la economía maderera, se trata de la industrialización de la materia prima, es dejar de comercializar solo commodities, con los objetivos principales de alcanzar competitividad y valor agregado. En última consecuencia esto implica un cambio de los patrones de producción, desde una producción relativamente intensa en el uso de materia prima hacía una producción relativamente intensa en recursos humanos. Significa, en otras palabras, crear más valor agregado con menos o la misma cantidad de materia prima, lo cual se relaciona con beneficios sociales y económicos debido a la creación de empleo e ingresos y beneficios ambientales por el uso más eficiente de materia prima.

1.3 La introducción de aspectos ambientales en el Programa “Foros de Competitividad”

Mediante Decisión CMC N° 19/03 fue creada, como foro político en materia ambiental, la Reunión de Ministros de Medio Ambiente del MERCOSUR que ha tomado la iniciativa en el tema de la complementación del programa Foros de Competitividad por directrices de Gestión Ambiental (GA) y Producción Más Limpia (PML). Las consideraciones para la inclusión de las mismas en el trabajo con las cadenas productivas del MERCOSUR enfatizan lo fundamental de la incorporación de la temática ambiental debido a su transversalidad y lo impostergable de una estrategia para mejorar el desempeño ambiental y el perfil competitivo de los Estados Parte y Asociados. Mas allá, la mejora del desempeño ambiental contribuye a una disminución de los costos operativos de las cadenas productivas y a una mejora de las condiciones laborales en el sector productivo y de servicios

El Consejo Mercado Común (CMC) está trabajando en el Proyecto de Decisión (XXVI CMC Buenos Aires, 00/VII/2004) para la aprobación del conjunto de directrices de GA y PML y el Grupo Mercado Común (GMC) determinará la inclusión del Subgrupo de Trabajo “Medio Ambiente” SGT N° 6 en todas las discusiones intra-MERCOSUR para el desarrollo de los estudios de las cadenas productivas con vistas a la incorporación las mismas.

Las directrices de GA y PML para complementar el Programa Foros de Competitividad del MERCOSUR incluyen:

( a ) Adoptar prácticas, métodos y tecnologías orientados a:– El uso eficiente de los insumos y materias primas que resultan en un mejor gerenciamiento de los procesos productivos.– El aumento de la productividad, reduciendo significativamente los residuos generados.( b ) Adoptar sistemas de gestión integrados que consideren aspectos de la administración de calidad, gestión ambiental y de salud y seguridad laboral.( c ) Incorporar herramientas de contabilidad ambiental que permitan identificar los costos ambientales asociados a las actividades productivas, con vistas a su internalización.( d ) Promover el desarrollo e intercambio de tecnologías sustentables en el contexto científico-tecnológico de la región.( e ) Facilitar la realización de diagnósticos ambientales que permitan fijar prioridades para el desarrollo de programas de acción sectoriales sustentables.( f ) Elaborar indicadores de sustentabilidad económicos, ambientales y sociales a nivel sectorial a fin de facilitar la medición, evaluación y seguimiento del desempeño ambiental y competitividad de los sectores productivos.( g ) Facilitar el reconocimiento mutuo de procesos de certificación ambiental y otros aplicables entre los Estados Parte y Asociados.

12

3 Instrucción emanada de XXCI CMC y de LV CMC para que los Subrupos de Trabajo Nº6 y 7 trabajen conjuntamente para elaborar una estrategia paraavanzar de forma coordinada en a implementación del Programa de Complementación de los Foros de Cometitividad por directrices de GA y PML.4 MERCOSUL / GMC / ATA Nº 04/04

3

4

La instalación del Foro para la Cadena de Valor Madera-Muebles y las actividades relacionadas al mismo pueden ser claves para el intercambio comercial más fluido entre los países. En el análisis consensuado sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Cadena del MERCOSUR, en el marco de los trabajos del Foro, se presentan los aspectos más fundamentales.

Además del arancel cero para el comercio de bienes intrazona, la perspectiva de integrar las cadenas resulta provechosa si se tiene en cuenta el alto grado de inserción del Brasil en el mercado internacional y la nueva política cambiaria en los países, que mejoró la competitividad de sus productos y puede atraer nuevas inversiones, si la región permanece estable. Otra fortaleza representan las instancias donde se pueden resolver problemas (CCM, Tribunal de Controversias, Comité de Defensa Comercial y Salvaguardias, Foro de Competitividad, SGT 7) y el Comité de Promoción comercial Conjunta del MERCOSUR. Esto, siempre y cuando las instituciones del MERCOSUR, que han ido evolucionado, sean fortalecidas, tema que ha sido encarado en la cumbre con motivo de los 10 años del Tratado de Ouro Preto en 2004.

La producción de madera y muebles del MERCOSUR más desarrollada ocurre en un área geográfica bastante concentrada y con una infraestructura para el comercio relativamente buena. En estas zonas de mayor tradición foresto-industrial, que cuentan con una razonable disponibilidad de mano de obra, existen diferentes tipos de productores, desde muy pequeños hasta muy grandes. Las entidades de investigación y desarrollo (I&D), universidades y demás centros tecnológicos y de capacitación de la región, se encuentran sobre todo en Brasil y Argentina; lo mismo ocurre con los Bancos de Desarrollo involucrados en este tipo de programas.

En el análisis consensuado de las debilidades de la cadena, se constató que las instituciones de los países vinculadas a la cadena no coordinan sus acciones y que no se dispone de un núcleo de desarrollo tecnológico. Los bajos niveles de productividad y la tecnología desfasada constituyen una gran desventaja de la región con relación a los principales países competidores que cuentan con procesos sofisticados y terminaciones de alta calidad. Otros mancos son la poca calificación de la mano de obra y las dificultades de financiación, sobre todo para PYMEs. En los cuatro países se constatan la utilización inadecuada de los recursos naturales y altos niveles de desperdicios de materia prima ya desde los primeros procesos de transformación. Un impacto negativo sobre la competitividad puede tener también el aumento en los costos de insumos y repuestos importados.

Como una de las principales amenazas se identifica la primarización de la producción en Argentina, Paraguay y Uruguay. Por otro lado existen perspectivas en Paraguay de crear una industria transformadora de la madera con ayuda de la leyes para la promoción de inversiones que establece beneficios impositivos para la importación de maquinarias (industria maquiladora).

La gran mayoría de las empresas encuestadas en Paraguay y Uruguay considera ventajoso el relacionamiento con empresas del MERCOSUR, argumentando por lo general con costos de transporte menores y afinidad cultural, y la mayoría opinó no encontrar obstáculos en cuanto a la integración a la cadena a nivel MERCOSUR. Los obstáculos a la integración de la cadena nombrados están relacionados a la baja competitividad a nivel internacional de los subsectores en el propio país, éstos fueron: la inestabilidad macroeconómica, problemas de escala y burocracia. Los obstáculos relacionados con los otros países del MERCOSUR mencionados fueron: la informalidad en el cumplimiento de los plazos y la normativa poco clara del MERCOSUR .

2. LA CADENA DE VALOR MADERA-MUEBLES DEL MERCOSUR SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE PYMES EN PARAGUAY Y URUGUAY

13

5 SGT Nº7 Industria / Secretaría del MERCOSUR (2004), pág. 42-43

5

2.1 Descripción y alcance

La industria maderera y del mueble es parte del Sistema Industrial de Base Forestal que incluye también a los segmentos de papel y celulosa y de leña y carbón vegetal.

Fuente: Adaptado de Bacha, C.J.C. (2000), Cadeia madeira/móveis en: Apoio a instalaçao don Fóruns de Competitividade nas cadeias

produtivas couro/calçados, têxtil, madeira/móveis e fertilizantes

La industria maderera, en un primer proceso de transformación industrial, puede ser diferenciada en aserrados, compensados, laminados, paneles, etc. La industria de muebles implica un segundo proceso de transformación que crea productos de mayor valor agregado.

2.1.1 Materia prima de base forestal

En todos los países del MERCOSUR existen programas de promoción de plantaciones forestales, pero en algunos casos la incertidumbre en la continuidad y credibilidad en los mismos constituye una amenaza. En los próximos años se esperan excedentes de madera para aserrar en Argentina y Uruguay, y existen aún tierras aptas para la forestación, mientras para las proyecciones de producción industrial de Brasil se identifica la existencia de un desequilibrio entre la oferta y la demanda de madera. A esto se suma el hecho que la productividad no está aumentando y que no se podrá disponer de una mayor cantidad de madera nativa. En los bosques nativos de Brasil se encuentra la mayor biodiversidad de especies y ecosistemas del planeta en una de las concentraciones de pueblos y culturas indígenas más amplias y diversas. En Paraguay el grado de deforestación en la Región Oriental es muy alto y ya es un problema la escacez de madera de origen nacional.

Figura 1 Sistema Industrial de Base Forestal

Industrias previas al proceso Producción de madera Primera transformación industrial

Segunda transformación industrialo consumo final

Industrias de equipa-mientos e insumos

Empresa de prestaciónde servicios

Extracción vegetal

Silvicultura

Leña y carbón

Madera sólidaCelulosa y papel

Consumo doméstico

Consumo industrial

Industria del mueble

Construcción civil

Exportación

Empaques

Consumo doméstico,industrial y comercial

Acería y usoenergético

Procesamiento mecánico de la madera (aserraderos y fábricas de compensados, láminas y paneles industrializados)

Gráficos y editoriales

14

6 IMETRO (Junio 2004), Guerón, A.L. / Garrido, v., Requisitos Ambientais, Acceso a Mercados e Competitividade na indústria de Madeira e Móveis do Brasil, Ponto Focal de Barreiras Técnicas às Exportaçoes, pág. 5

6

*Cifra coincide con datos de la FEPAMA citados en FAO/SFN(2004),el bajo numero puede deberse al alto grado de informalidad

Fuente: Adaptado de Red MERCOSUR y SGT N°7 Industria / Secretaría del MERCOSUR (2004), Diagnóstico del Sector Madera y

Muebles del MERCOSUR, Montevideo, pág. 6

Las especies implantadas son en su mayoría variedades de rápido crecimiento como Eucalipto (segmento “softwood”) y Pino (segmento “hardwood”), y Paraiso. La edad promedio de corte de los árboles con destino a pulpa de madera es cercana a 10 años, mientras que la de los bosques destinados a aserrío es mayor a 20 años. Eucalyptus Globulus y Maidenii es madera apta para producir celulosa, con la cual se elabora el papel, mientras que el Eucalyptus Grandis es madera para aserrado, con la cual se elaboran una gama muy grande de productos, casas, muebles, pisos, ventanas, puentes, etc. Las variedades de Pino implantadas, por lo general, son Pinus Elliotti y Pinus Taeda. Algunas maderas nativas utilizadas para la industria maderera y del mueble son el Cedro, Trébol, Roble americano, Guatambú, Ybyraró y Timbó. Estas dos últimas reemplazan exitosamente a otras especies en extinción.

En comparación con los principales competidores a nivel internacional, el atraso tecnológico del parque industrial de base forestal y la necesidad de ampliar el apoyo a la investigación tecnológica forestal son notorios. En general se constata una baja calidad de los rollos de la región, particularmente con relación a la existencia de nudos y la escasez de madera que cumpla los requisitos industriales.

La falta de una política o programa para un mejor aprovechamiento del potencial de la madera nativa y de los bosques implantados es un obstáculo al aumento de la competitividad relacionado a la materia prima. No existe un sistema de certificación forestal común para el manejo sustentable de bosques en la región. La mayoría de los bosques certificados son certificados por el sistema FSC (Forest Stewardship Council). Actualmente, los bosques certificados por el FSC en el MERCOSUR componen un área de 3.100.882 hectáreas, existen 8 certificados en Argentina (131.214 ha), 49 en Brasil (2.833.441), 2 en Paraguay (61.133) y 5 en Uruguay (75.094).

El MERCOSUR cuenta con un Consejo de Desarrollo Sustentable Forestal (CEDEFOR) que funciona como enlace entre los gremios madereros de la región. Los representantes se reúnen por convocación y han realizado hace algunos años el primer encuentro académico forestal a nivel regional, donde se destacaron, entre otros, temas relacionados con la cooperación académica, de investigación y extensión entre los países del MERCOSUR, la integración de polos educativos regionales y el análisis de un modelo curricular forestal adaptable a las diversas realidades de los países.

FIGURA 2 / Materia prima de base forestal del MERCOSUR (2001/2002)

Bosque Nativo

SUPERFICIE DE FORESTAEXISTENTE

PERSONAL OCUPADO ENBASE FORESTAL

EXTRACCIÓN

(En miles Has) (En milliones de m2 anuales)

Bosque Implantado

TOTAL

CONCEPTO

AR

32.000

1.185

33.185

BR

245.000

4.700

249.700

PY

19.380

42,6

19.422,6

UY

650

500

1.150

AR

1,3

6,7

8,0

BR

137,8

110

247,8

PY

0,73

0,03

0,76

UY

0,08

1,3

1,38

AR

26,413

BR

2,4 mill.

PY

3.000*

UY

14.000

MS

297.030

6.427,6

303.457,6

MS

139,91

118,03

257,94

MS

2.443,413

15

7 FSC - Forest Stewardship Council (Enero 2005), FSC Certified Forests, bajo http://www.fsc.org/keepout/en/content_areas/92/1/files/ABU_REP_70_2005_01_13_FSC_Certified_Forests.pdf8 J. Kozarik (1999), Misiones y la Educación Forestal, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Quebracho Nº7, págs. 29-30

7

8

2.1.2 Proceso de industrialización de la madera

En un primer proceso de transformación industrial, se obtienen diferentes productos intermedios, con usos diversos y variados grados de elaboración: madera aserrada destinada a parquets, muebles, molduras y torneados; laminados y faqueados, para revestir paneles, terciados, aglomerados o placas; compensados, que se obtienen a través de la unión de dos o más láminas; tableros de fibras, que son aglomerados con diferente grado de procesamiento.

*2000

Fuente:Adaptado de SGT N°7 Industria / Secretaría del MERCOSUR (2004), Diagnóstico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR,

Montevideo, pág. 10

La industria de mueble utiliza básicamente aglomerado, madera asserrada, compensados, planchas de fibras semiduras MDF (medium density fiberboard) y chapa de fibra dura (hardboard). La tendencia internacional de sustitución de productos de madera sólida por productos reconstituidos (aglomerado, MDF, OSB, LVL y otros) u otros productos (PVC, yeso, metal, cemento y otros) puede ser una oportunidad y amenaza a la vez.

2.1.3 Producción de Muebles

En la etapa de segunda transformación industrial, o consumo final existe una amplia gama de modelos y diseños variados. Existen segmentos de muebles de media y baja calidad y segmentos de muebles de estilo

(*) para un tipo de cambio de US$ 1 = 2,7 R$

(**) Tipo de Cambio 4.175 Gs./US$

Fuente: Adaptado de SGT N°7 Industria / Secretaría del MERCOSUR (2004), Diagnóstico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR,

Montevideo, pág. 13

Figura 3 / Producción de Madera en el MERCOSUR Aserrados y Tableros (2001/2002)

Figura 4 / Producción de Muebles en el MERCOSUR (2001/2002)

16

9 Centro de Estudios para la Producción (Mayo / Junio 2004), Análisis Sectorial, Bs.As., Pág. 510 véase MERCOSUL / GMC / SGT-Nº7 - Indústria / ATA Nº 2/2002, Anexo X, pág. 197

9

10

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN DETABLEROS

PERSONAL OCUPADO TOTALVALOR BRUTO DE PRODUCCIÓNASERRADOS

(En miles de m3) (En miles de m3)

AR

2.000

8,44%

BR

21.300

89,84%

PY

140

0,59%

UY

270

1,14%

AR

740

13,60%

BR

4.702

86,40%

PY

Sin datos

Sin datos

UY

Sin datos

Sin datos

AR*

25.545

4,40 %

BR*

550.000

94,70 %

PY

4.500

0,78 %

UY

721

0,12 %

MS

23.710

100%

MS

5.442

100%

MS

580.766

100 %

MS

5.092

100%

MS

19.663

100%

MS

220.266

CANTIDAD DE EMPRESAS PERSONAL OCUPADO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN

(En milliones de US$)

AR** BR** PY** UY

2.750 16.000 530

AR BR PY UY

19.000 195.262 2.7353.269383

AR

880

17,28%

BR*

4.129

81,08%

PY**

10

0,19%

UY

73

1,43% 13,98% 81,37% 1,94% 2,69% 8,6% 88,6% 1,5% 1,2% 100%

Las PYMEs representan un alto porcentaje de los talleres o fábricas de muebles, en Paraguay y Uruguay, prácticamente componen la totalidad del sector. Generalmente responden de manera flexible a la demanda, sobre todo cuando se trata de manufacturas artesanales. En Paraguay y Uruguay los fabricantes de muebles, al tratar de cubrir varios segmentos del mercado, diversifican bastante la gama a producir y no se especializan o estandarizan la producción.

No se constata aún una promoción o estrategia de comercialización del “producto MERCOSUR”.

2.2 Localización en el MERCOSUR

La producción de madera y de muebles en el MERCOSUR se concentra en un área no demasiado extensa. Las provincias de Argentina y uno de los estados de Brasil más importantes para la cadena es limítrofes con Paraguay y con Uruguay. En las provincias de Misiones y Corrientes, donde se encuentran más del 50% de los bosques implantados de Argentina, se concentra la parte más importante de la producción de madera y el 82,7% de las empresas del sector madera y muebles existentes en Argentina, está localizado en las provincias de Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fé, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Corrientes y Formosa.

En Brasil, el 64% de las empresas de la industria de muebles está concentrada en los estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina, y las mismas son responsables de más del 70% de la producción de muebles del país. Con el 48% de las exportaciones de muebles del país, Santa Catarina es el estado que más exporta, concentrándose en una sola ciudad, São Bento do Sul, el 40% del total de las exportaciones de Brasil.

En Paraguay la materia prima para la industria maderera proviene del bosque nativo, principalmente de la Región Oriental. La mayoría de las industrias de primera transformación se encuentran en los departamentosDel norte (San Pedro, Concepción, Canindeyú) y del sur-este (Alto Paraná e Itapúa) de la Región Oriental. Las fábricas de muebles se encuentran mayormente en Caaguazú, Coronel Oviedo y Asunción. En Uruguay los aserraderos más grandes y que cuentan con sus propias plantaciones, están ubicados en el litoral oeste y al norte del país (departamentos de Rivera y Tacuarembó).

La región en que se concentra la actividad foresto-industrial cuenta con rutas, ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y fluviales en los ríos navegables Paraguay, Paraná y Uruguay. Puede decirse en términos generales que la infraestructura existente en la región, también por el porcentaje, relativamente elevado de carreteras pavimentadas, es adecuada para el desarrollo del comercio y disminuye los costos de transporte.

17

Fuente: Adaptado de SGT N°7 Industria / Secretaría del MERCOSUR (2004), Diagnóstico del Sector Madera y Muebles del MERCOSUR,

Montevideo, pág. 5

2.3 Paraguay

El alto grado de informalidad genera ineficiencias a lo largo de toda la cadena al igual que la escasez de materia prima nacional afecta a toda la cadena.

El sector privado articula sus intereses a través de la Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA) y la Federación Paraguaya de Madereros del Interior (FEPAMI), pero se caracteriza por el individualismo. A diferencia de, por ej., los ganaderos, la cooperación interempresarial no es tanta y no se tiene un trabajo de lobby muy fuerte.

El Fondo Forestal establecido hace décadas, al que llegan parte de los ingresos recaudados por las Guías Forestales de permiso para la extracción de madera, no ha sido usado para inversiones en investigación y desarrollo y prácticamente no existe la investigación nacional en materia de tecnologías forestales.

Las cooperaciones entre empresas y actores a nivel meso y macro son, por lo general, por proyectos o mas bien informales. Algunos trabajos puntuales comentados fueron con INTI, formación del personal con SNPP y ProParaguay. No han sido mencionados por los encuestados contratos duraderos con instituciones académicas, tecnológicas o científicas, o entidades del gobierno que repercuten significativamente en la competitividad de las empresas.

18

Mapa 1 / Localización de la industria maderera y del mueble en el MERCOSUR

Con el fin de contar con un ente de mayor jerarquía dentro del organigrama ministerial, existe una propuesta de crear un Instituto Forestal autárquico y con un directorio mixto.


El recurso madera de procedencia nacional para las industrias paraguayas y el uso doméstico proviene de los bosques nativos. El sector forestal, en la gran mayoráa de los casos en la actualidad, se reduce prácticamente a una actividad anexa circunstancial de aprovechamiento, de lo que bien podría llamarse un subproducto de la actividad de habilitación de tierras. La extracción de madera funciona generalmente mediante el arrendamiento de montes. Las propuestas actuales para una reforestación, a corto y mediano plazo, se centran en especies de pronto crecimiento para asegurar la producción de leña y carbón del país, cuya matriz energética está compuesta en más de la mitad por biomasa (a pesar de contar con un superávit de energía hidroeléctrica).

El desarrollo de actividades agricola-ganaderas en el Paraguay está estrechamente ligado a la deforestación masiva de sus bosques para la habilitación de tierras de pastoreo y tierras cultivables con aplicación de tecnologías agrícolas propias de las zonas templadas del norte del planeta. Como en cuanto al aspecto productivo inmediato muchas veces hubo respuestas muy prometedoras, el avance de las áreas deforestadas fue muy rápido y ha alcanzado dimensiones alarmantes, como puede observarse en el mapa 2. El aumento constante de superficies para cultivos extensivos se da desde mediados de siglo hasta los años noventa, decreciendo en los dos primeros años de la década para luego volver a aumentar. Datos sobre el uso de la tierra en Paraguay demuestran también la relación del avance de la frontera ganadera desde mediados de la década de los ochenta, con el avance de la deforestación. Son deforestadas unas 120 mil hectáreas por año. Teniendo en cuenta que los suelos cultivados con pastos pierden su fertilidad y deben ser dejados en desuso hasta su recuperación, se pronostica la continua habilitación de tierras para la ganadería.

Mapa 2 Cobertura Boscosa y Deforestación de la Región Oriental del Paraguay

19

11 FAO / SFN (2004), Estudio de tendencias y perspectivas del Sector Forestal en América Latina, Documento de Trabajo, ESFAL, Informe nacional, Paraguay, Roma, pág. 2612 Brack, Willibaldo / Weik, Jörg H., (1992), Experiencias Agroforestales en el Paraguay, Proyecto de Planificación del Uso de la Tierra MAG / GT-GTZ,Asunción, pág. 1913 FAO / SFN (2004), pág.2814 MERCOSUL / GNC / SGT-Nº7 - Indústria / Ata Nº 2/2002, Anexo X, pág. 19515 FAO / SFN (2004), pág. 29

11

12

13 14

15

Fuente BGR (2000), Bundesanstalt für Gewissenschaften und RohstoffeProyecto Ordenamiento Ambiental de Zonas Urbanas de la Región Oriental (ORDAZUR), Asunción

República del Paraguay - Región OrientalCobertura Boscosa y Deforestación

Cobertura Boscosa 1945 (55%) Cobertura Boscosa 1997 (17%) Deforestación entre 1945 y 1997

Con la creación de la Secretaría del Ambiente en el año 2000 (Ley 1561/2000) se espera poder avanzar en la implementación de instrumentos de política forestal y ambiental más efectivos. Los planes de manejo de bosques, los cuales se fundan en un inventario forestal a partir del cual de establece un volumen de corta correspondiente a cada especie hasta llenar este cupo de corta establecido, aunque no cumplieron las expectativas, han conseguido disminuir, en cierta medida, la deforestación. La Ley Forestal 422/73 , que establece el Fondo Forestal y crea el Servicio Forestal Nacional, establece que en cada propiedad exista un remanente de 25% de bosque. Con la promulgación de la Ley N° 536/95 de “Fomento a la Forestación y Reforestación” y su respectivo reglamento (N° 425/95), se establece que el Estado bonificará en un 75% por una sola vez para cada superficie forestada o reforestada, los costos directos de la implantación en que incurran las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza y que se realicen en los inmuebles rurales, cuyos suelos sean calificados de prioridad forestal. La ley incluye otras bonificaciones para los que estén sujetos al programa de forestación o reforestación y permite también que se beneficien de ella sistemas agroforestales con hasta un 50% de especies forestales no maderables y actividades de reforestación bajo cubierta boscosa natural con especies nativas de alto valor comercial maderable y los bosques nativos degradados.

Estas asociaciones de árboles con cultivos agrícolas o con ganadería, son a veces criticadas en el medio rural paraguayo por personas que opinan que el árbol antes de beneficiar, limita el crecimiento del cultivo. Esto no es correcto, ya que existen casos concretos de ejemplos campesinos donde el cultivo asociado es más rentable que el monocultivo a campo abierto. Existen sistemas tradicionales agroforestales que son en parte herencia de culturas indígenas y en el caso de Paraguay, plantar árboles en sistemas agroforestales generalmente es considerado más económico que la reforestación clásica en forma masiva, ya que se usa mano de obra familiar disponible. Es una opción relativamente fácil de encaminar y económica de ejecutar, sobre todo considerando la cantidad de pequeños productores que habitan el campo paraguayo. En función del potencial que ofrecen los sistemas agroforestales y silvopastoriles y la connotación social de estas actividades, se evalúa esta posibilidad en el marco de las acciones de fomento del sector forestal y ganadero, sobre todo para pequeños productores.El impacto de este conjunto de medidas fue inmediato y las solicitudes presentadas por los productores al Servicio Forestal Nacional fueron cuantiosas (es el caso de, por. ej., la empresa que posee más de la mitad del área forestada hoy día en Paraguay), hasta que el estado declaró el cese de las bonificaciones, por falta de fondos y la ley perdió su carácter de incentivo a la forestación. Otro factor limitante para mayores inversiones en la forestación y el procesamiento de madera reforestable destinada a muebles es la competencia desleal con productores informales (no es un problema exclusivo de Paraguay) que trabajan con maquinarias obsoletas generando desperdicios en el procesamiento de la madera entre 40% y 60%.

Entre las iniciativas interinstitucionales y la cooperación internacional se destaca la Mesa Forestal Nacional (MFN) que inició su gestión en 1999 con el apoyo del MAG, a través del Proyecto ENAPRENA llevado adelante con GTZ. La MFN está integrada por organizaciones del sector público y privado y su objetivo es participar en la formulación y actualización permanente de la política forestal nacional, asegurando un desarrollo sostenible del sector. Actualmente, se encuentra elaborando el Plan de Acción Forestal, que incluye propuestas de modificación de la ley forestal, de la estructura administrativa gubernamental a cargo de la temática forestal y de las bases técnicas que la autoridad de aplicación debe contemplar dentro de un marco de desarrollo sostenible y de conservación de la diversidad biológica.

En diciembre de 2004 entró en vigencia la Ley de Pausa Forestal que establece por dos años el cese de la deforestación para la habilitación de terrenos para actividades agrícolas o ganaderas. El impacto de esta medida prohibitiva dependerá de la efectividad de los mecanismos de supervisión del estado y es una propuesta cuya adopción se pretende plantear en ámbito del MERCOSUR.

20

16 “Planes de Manejo Forestal”, “Planes de Aprovechamiento Forestal” y “Planes del Uso de la Tierra”17 FAO Oficina Regional para América Latina (1998), Políticas de Incentivos para la Forestación: Experiencias en América Latina y el Caribe, Serie ForestalNº11, Santiago, págs.23-2418 Brack, Willibaldo 7 Weik Jörg H., (1992), pág.2319SGT N 7 / Secretaria del MERCOSUR (2004), pág. 720 SEAM - Secretaría del Ambiente (2003), Estrategia Nacional y Plan de Acción para la conservación de la Biodiversidad, pág. 32

16

17

18

19

20


Una gran parte de la cadena está formada por empresas que se dedican a los primeros pasos de transformación industrial como aserraje, fabricación de tablas, paneles, cortes para piso, vigas y tirantes, etc. La carpintería de obra, a la que se dedican en su mayoría PYMEs, es una actividad muy importante dentro de este sub-sector. La gran mayoría de los aserraderos utiliza maquinaria de al menos 30 años de antigüedad y muy pocos aserraderos poseen secaderos.

Existe la postura en varias empresas del sector productivo de no invertir en nuevas maquinarias o de tener maquinarias sin usar (en el caso de empresas ya medianas o grandes), con el argumento de que (a) el mercado local es reducido o (b) hay escaséz de materia prima y en consecuencia no se amortiza el costo de estas máquinas nuevas, ya que no hay expectativas de procesar mucha madera. En el caso de varias pequeñas empresas existe poca conciencia e información en cuanto a oportunidades para optimizar los procesos productivos mediante avances tecnológicos y se afirma muchas veces también que una mayor capacitación de la mano de obra no incide significativamente en la mejora de los procesos.

Entre los instrumentos de política industrial para el sector manufacturero forestal caben resaltar la Ley 60/90, utilizada especialmente cuando se implementó la prohibición de la exportación de maderas en rollo y la Ley 117 de igualdad de tratamiento a las inversiones nacionales y extranjeras. No se han reportado, sin embargo, mayores inversiones en forestación y reforestación a través de la Ley 117. Más recientemente también se incluye la Ley de Maquila (1064/97) que fomenta las actividades de subcontratación y producción compartida de bienes y servicios con fines de exportación.


La industria del mueble tiene carácter básicamente artesanal y el destino de los productos es el mercado interno. La mayoría de las empresas del sector muebles de madera son PYMEs que fabrican una amplia gama de modelos y diseños variados y su competitividad comercial es baja.

Las dificultades en cuanto a una mejora de la productividad de las empresas más frecuentemente mencionadas por los empresarios fueron relacionados a la escacez de materia prima y cuestiones de mercado. Consideran que los consumidores prefieren muebles a medida y que esto dificulta una producción en serie y obliga a la diversificación de la producción. Se puede observar como consecuencia la existencia de muchas empresas con las mismas características, en vez de especializaciones distintas de las empresas.

Otra parte importante es compuesta por empresas que fabrican otros productos de segunda transformación industrial, como contra-chapados, puertas y ventanas y, sobre todo, pisos parquet. Son justamente las instalaciones para la fabricación de pisos parquet, las que poseen tecnología más adecuada para mercados competitivos y es este el producto principal en cuanto a volumen producido y valor exportado. Considerando el avance de la deforestación y la dificultad de sustituir las especies de bosque natural con plantaciones, la cobertura de la demanda por este producto tan importante se ve apeligrada. Existen ya empresas que bajo el amparo de la Ley de Maquila importan madera de Bolivia y de Brasil y reexportan, como producto final, pisos a otros mercados.

21

21 FAO / SFN (2004), pág.1522 FAO / SFN (2004), pág. 2623 FAO / SFN (2004), págs. 16-17

21

22

23

2.4 Uruguay

En cuanto a la articulación de la cadena, el crecimiento de los primeros eslabones de la cadena no se refleja aún en un aumento significativo de la producción industrial. No existen iniciativas de orientación hacia sectores definidos que generen mayor valor agregado y una mejor calidad en los empleos. Existen empresas con buen nivel tecnológico y capital que tienen problemas de escala de producción, son muy grandes para el mercado interno pero la productividad es baja para competir en el exterior.

La adecuación de la infraestructura logística, de transporte y de puertos para la comercialización de mayores volúmenes de madera disponibles en el futuro cercano ha sido tematizado por algunos encuestados, aunque actualmente existe una buena red de carreteras y caminos.

A nivel interempresarial y en cuanto al posicionamiento de las empresas dentro de la cadena madera-muebles del MERCOSUR, no se mencionan casi inconvenientes para importaciones y/o exportaciones intrazona. Puede constatarse cierto desinterés por el Foro de Competitividad Madera-Muebles (entre los pocos que conocen el Programa), ya que gran parte de la industria en base forestal se dedica a la producción de pulpa, celulosa y papel.

Considerando las perspectivas de desarrollo de la industria en base forestal, las inversiones en ciencia y tecnología no son suficientes. Puntos focales para la investigación nacional en materia de tecnologías forestales son el Programa Forestal INIA, el LATU y las Facultades de Agronomía, Química, Arquitectura e Ingeniería.

De gran importancia para los primeros eslabones de la cadena y el vínculo con el empresariado es la Dirección Forestal del MGAP. También la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) del MVOTMA, aunque al igual que su par en Paraguay no siempre tiene la capacidad para controlar actividades productivas con impactos ambientales. Las cooperaciones (en áreas como capacitación, ensayos, tecnología, etc.) con actores gubernamentales o no-gubernamentales con incidencia en la competitividad de las empresas que mencionaron los encuestados, com nmente, se realizan en forma de acuerdos informales o contratos puntuales por proyecto.


Por sus características en Uruguay nunca existió una masa boscosa para uso industrial considerable. Las políticas de promoción a la actividad forestal a partir de fines de la década de los ochenta, han sido claves en el desarrollo de la etapa primaria del proceso y hasta fueron superadas las proyecciones de superficie forestada, por más que en épocas de crisis haya sido suspendido el pago de subsidios a la forestación.

El Decreto 452/998 del año 1988 que reglamenta la Ley N°15.939, fija la superficie mínima de los bosques que pueden recibir incentivos y define los terrenos de prioridad forestal en función de la localización geográfica y el tipo de suelo. Esta Ley Forestal fue ampliada posteriormente, según decreto Nº 333/90 para incluir suelos de mayor productividad.

ú

22

24 CINVE -Centro de Investigaciones Económicas, Paolino, Carlos / Lorenzo, Fernando (Noviembre 2004), Notas sobre Políticas Agrícolas, Informe Final, Montevideo, pág.2025 Véase MERCOSUL/GMC/SGT-Nº7 - Indústria/ATA Nº 2/2002, Anexo X, pág 19926 el desinterés se reflejó también en la participación de la encuesta, por ej. Empresas forestales que afirman no formar parte de la cadena madera-muebles

25

24

26

La promulgación de la Ley Forestal ha tenido como objetivos: el uso racional del recurso bosque nativo, la protección de los principales cursos de agua y embalses hidroeléctricos, el incremento de la base forestal con especies introducidas de rápido crecimiento en suelos de baja productividad para los usos alternativos de los mismos por parte del resto de las actividades agropecuarias, el desarrollo sostenible del sector forestal, desarrollo industrial en zonas donde el mismo es inexistente o tiene un desarrollo reducido debido a las características del mercado interno y de las posibilidades del mercado externo y el desarrollo de un modelo exportador de productos con un alto valor agregado. Los aspectos que necesitan ser mejorados son la protección contra incendios y la seguridad laboral.

Los proyectos de inversión privada y la instalación de industrias para el procesamiento de la madera en los segmentos aserradero, pulpa y papel son actualmente los incentivos más relevantes para la actividad forestal.

Una percepción y componente cultural vigente en Uruguay es la mentalidad agrícola-ganadera, y no forestal. En algunos casos se practica la cosecha de madera como si fuera un cultivo agrícola, es decir, se planta y luego se extrae la madera toda de una vez (tala rasa), en vez de realizarla de forma secuencial.

En la sociedad uruguaya, al igual que en otros países de la región, existen grupos que cuestionan el modelo forestal, con argumentos relacionados a la biodiversidad y la preservación de suelos, además de aspectos sociales vinculados a la organización del mercado de trabajo y las condiciones de empleo en el sector forestal.

23

27

27 FAO Oficina Regional para América Latina (1998), pág.1028 CINVE (Noviembre 2004), pág.16-17

28

Fuente: MGAP/Dirección General Forestal (Diciembre 2004) Boletín Estadístico Año3 N°4, Montevideo, pág. 45

Mapa 3 / Áreas reforestadas con Pinus y Eucalyptus en Uruguay


La disponibilidad de madera futura esta concentrada en el período 2004-2010 y será destinada en su mayor parte a pulpa. En el período 2010-2015 ya habrá un incremento notable de la disponibilidad de madera para aserrar. Existen productores de madera aserrable que aún tienen dificultades de comercialización ya que la industria de segunda transformación no está tan desarrollada y aún no se realizan procesos de mayor valor agregado.

En la fase de transformación primaria predominan grandes empresas de capitales nacionales y extranjeros (España, Estados Unidos, Finlandia y Chile) junto a pequeños propietarios que en algunas regiones han formado alianzas con otros productores para facilitar la comercialización de la madera. Los aserraderos de mediana escala poseen, en su mayoría, plantaciones propias y también procesan maderas de terceros.

Al igual que lo revelaron las entrevistas en Paraguay, reiteradamente pequeños y medianos empresarios afirman que el nivel de capacitación de la mano de obra no tienen una clara incidencia en la competitividad de la industria transformadora de la madera. Esta es calificada muchas veces de “sencilla” y “natural”, lo cual implica que muchos productores no son concientes del potencial de mejoras concernientes al aumento de la competitividad y la eficiencia ambiental.

Se está trabajando en un proyecto de ley con el que se aspira transferir incentivos aplicados al sector forestal a los primeros eslabones de procesos de transformación industrial de la madera y se espera avanzar en este punto con el nuevo gobierno.


Más del 98% de las empresas del sector muebles de madera son PYMEs con una escala de producción pequeña y dirigida principalmente al mercado interno. Algunas tienen el problema de escala antes mencionado, producen demasiado para el mercado interno, pero a nivel internacional no pueden competir.

La mayoría de la empresas que fabrican muebles de madera macizos en Uruguay importan la materia prima, y es criticado en ocasiones que la política de forestación no haya tenido en cuenta especies como Haya y Fresno que tienen un mayor valor agregado, también en mercados internacionales.

24

29 v ase MERCOSUL/GMC/SGT Nº7 - Indústria / ATA Nº 2/2002, Anexo X, pág. 203é

29

Todas las empresas y organizaciones forman parte de la industria en base forestal, al igual que aire puro, agua limpia y energía utilizan papel y madera, muebles y otros productos de madera. La madera es uno de los recursos naturales renovables más importantes del planeta.

Las regulaciones medio ambientales son claves en la dinámica competitiva de esta cadena, al igual que algunos instrumentos de mercado. En cuanto a los aspectos ambientales concernientes a la cadena de valor pueden diferenciarse entre los que tienen que ver con los insumos, los procesos de transformación industrial y/o los productos.

Entre los insumos, los aspectos de mayor relevancia son los relacionados a la materia prima y la energía. Esto abarca el uso eficiente de químicos, madera y papel vírgenes o reciclados y energía, al igual que posibles amenazas a la adquisición de los mismos a precios competitivos.

Los procesos de transformación industrial incluyen las áreas de residuos sólidos y todo tipo de emisiones (líquidas y gaseosas), la implementación de métodos de producción más limpia e innovaciones continuas. También los diferentes sistemas de gestión ambiental y sistemas relacionados a la salud y seguridad industrial.

En cuanto a productos, los aspectos relacionados son el acceso a mercados, el comercio (barreras técnicas, dumping, etc.) y programas de apoyo a empresas.

Más allá, la logística y comunicación eficientes son aspectos relacionados a la economía y la ecología que deben ser abordados en los diferentes eslabones a lo largo de toda la cadena.

3.1 Insumos

Los productos forestales renovables, no-tóxicos y biodegradables son favorables para el medio ambiente cuando provienen de bosques manejados de manera responsable, cuando se respeta también la madurez económica y ecológica de los árboles.

Cerca de un tercio del área terrestre del planeta está cubierta por bosques, que brindan varios beneficios, incluyendo madera, energía, albergue, alimentos y agua, seguridad y empleos. La función económica más importante de los bosques, tradicionalmente, es su utilización como materia prima de base forestal, es decir, fuente renovable de madera. Además, las áreas forestadas generalmente son manejadas con el fin de cumplir varias funciones al mismo tiempo. Existen oportunidades en el aprovechamiento de los recursos forestales no madereros como resinas, corcho, aceites, esencias, hongos etc. Mas allá, los beneficios ambientales que brinda el manejo sustentable y la conservación de bosques son múltiples: la disminución del impacto del cambio climático global, efectos micro-climáticos positivos, la conservación de la biodiversidad y de paisajes, la protección de suelos y agua, que no siempre pueden ser calculados en medidas monetarias. En áreas montañosas las áreas forestadas cumplen también una función de control de avalanchas y protección contra la erosión del suelo. Además de esto, las áreas forestadas cumplen en algunos casos una función social, como espacios de ocio y recreación.

3. RELACIONES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES

RELEVANTES A LO LARGO DE LA CADENA

25

Para la reforestación, y en relación también a la conservación de suelos, existen opciones de Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles. Son alternativas de diversificación de la explotación forestal integrándola con la ganadería, por ej. en suelos arenosos de baja productividad. Estas actividades ofrecen un gran potencial, en parte también por la connotación social de la actividad de cría.

En cuanto al rol de los bosques para mitigar el cambio climático, la implementación de los cambios previstos en las normativas medioambientales, siguiendo el protocolo de Kyoto, implican la oportunidad de recibir una compensación por la contribución a la captura de anhídrido carbónico (CO2). En el ciclo del carbono, CO2 se intercambia de manera natural entre los ecosistemas terrestres y la atmósfera por medio de la fotosíntesis, la respiración, la descomposición y la combustión. Los árboles absorben y retienen CO2 de la atmósfera por medio de la fotosíntesis y cuando se recolecta la madera, el carbono permanece almacenado en todos los productos de madera: un metro cúbico de madera absorbe una tonelada de Co2.

Otras premisas importantes en cuanto a los insumos son la simplificación de los procesos para un menor consumo de energía, la utilización de materias primas lo más puras posibles y la eliminación de materias tóxicas como metales pesados, disolventes, etc., para reducir la posible toxicidad de los residuos y facilitar la reciclabilidad de los productos. La substitución de la madera maciza por materiales hechos en base a madera más baratos que además permiten técnicas más variadas de manufactura, como los aglomerados, la madera contrachapada y las planchas de fibras semiduras (MDF), conlleva a un mayor uso de substancias aglomerantes. Tal es el caso del uso de formaldehído que los muebles transmiten al aire en forma de emanaciones y una posible alternativa a su uso como aglutinante son las colas a base de poliuretano. En materia de diseño se utilizan cada vez más uniones “inteligentes” para el ensamblaje de los componentes de muebles y productos de madera.

Mas allá existen consideraciones para el uso de materiales que no son de madera para la fabricación de muebles.

Figura 5 - Cantidad de carbono y flujos en el sector forestal

26

31

30 (...) Formas de uso y manejo de los recursos naturales en las cuales especies leñosas (árboles, arbustos, palmas) son utilizadas en asociación deliberada con cultivos agrícolas o con animales en el mismo terreno, de manera simultánea o en secuencia temporal”, véase Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE (1986), Sistemas Agroforestales. Principios y Aplicaciones en los Trópicos, Turrialba, Costa Rica31 Comision Europea (2003), Using wood to tackle climate change, Enterprise Europe Nr.11 abril-junio bajohttp://europea.eu.int/comm/enterprise/library/enterprise-europe/issue11/articles/en/enterprise07_en.htm32 BID (1996)

30

32


La madera “vive”, es una materia orgánica y renovable, es un material que reacciona de varias maneras en situaciones diferentes. La experiencia y la investigación son sumamente importantes para la eficiencia de los procesos de industrialización de la madera.

El aprovechamiento de la madera está estrechamente relacionado al sistema de manejo, al sistema de corte y extracción, la tecnología empleada en el procesamiento primario y la capacitación de la mano de obra. En el amazonas, por ej. el rendimiento medio de la materia prima es de 30% a 35%, lo que demuestra un alto grado de desperdicios e impactos negativos sobre el medio ambiente. El aprovechamiento ineficiente del recurso madera, el bajo grado tecnológico y la extracción ilegal son grandes condicionantes de la competitividad de la industria de base forestal.

El perfeccionamiento de las técnicas de corte, manejo y extracción de madera al igual que los cambios tecnológicos que involucran son necesarios para mejorar la eficiencia de los aserraderos y laminadoras. Por cada tonelada de madera aserrada se obtienen cerca de 180 kilogramos de aserrín y en el procesamiento de rollos, tablas y maderas estructurales para la construcción, por ejemplo, sobra una cantidad de costaneros que no muchas veces no son aprovechados. A menudo esto sucede, aunque existan compradores, porque el almacenaje y la eliminación del aserrín y otros residuos y costaneros generan costos de manejo y transporte que no son cubiertos.

Una tendencia en el manejo forestal a nivel internacional, es que, una vez procesado el árbol, toda la biomasa restante quede repartida en el campo como fertilizante natural que protege al suelo de la degradación.

3.3 Productos

Siguiendo la lógica antes expuesta (3.1) la cantidad de carbono fijado en la madera aumenta en relación con el aumento del uso industrial de la madera, lo cual puede ser beneficioso si la producción de madera proviene de bosques de manejo sustentable . La substitución de otros materiales (por ej. productos procedentes de combustibles fósiles) por productos forestales, representa beneficios como la reducción de emisiones de carbono durante el proceso de producción y el porcentaje de reciclado en aumento. El uso de componentes de madera relativamente duraderos en la construcción y mobiliario o también productos como papel y envases de madera que tienen ciclos de vida mas cortos puede tener un impacto significativo, sobre todo debido al alto volumen de su consumo. La madera es considerada sin embrago, en varias regiones de los países del MERCOSUR, como un material de construcción de los sectores menos privilegiados de la sociedad, auque existan ejemplos contrarios.

El uso de madera como biocombustible puede ser de ventaja al igual que una amenaza para la industria maderera. Una amenaza representa el uso directo de madera nativa para fines energéticos, sin haber pasado por un proceso de agregación de valor. Una ventaja supone el uso de la madera, como fuente de energía renovable, si proviene de los residuos generados en el proceso de transformación o del final de la cadena de valor, o bien, de plantaciones.

3.4 Manejo de residuos

Las opciones para la reutilización de residuos de madera no tratada, generados durante los procesos de

27

33 MERCOSUL/GMC/SGT Nº7 - Indústria/ATA Nº 2/2002, Anexo X, pág.19334 DYNACYT (2003), Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Investigación y Desarrollo, Claro que se puede IV, Montevideo, pág.2835 DYNACYT (2003), pág.6336 Laar, M. (1998), Industrieller Holzbau in Argentinien, Institut für Tropen-Technologie, Köln, pág.8

35

33

34

36

transformación, como sub-productos son varios y conllevan la creación de nuevas empresas y la generación de empleos. Existen costaneros que sirven para la producción de cajas y embalajes, pallets o inclusive “parquetito industrial”, juguetes de madera, etc. Otros ejemplos son el uso de aserrín, viruta y/o costaneros para la fabricación de chips, briquetas, compost orgánico o como insumo para la producción de adobe para la construcción o producción de ladrillos, etc.

Al final del ciclo de vida de un mueble, este generalmente se convierte en residuo sólido municipal. Las opciones son, la reducción de los residuos incluyendo la reutilización de los productos y de los materiales, lo cual puede reducir la cantidad o la toxicidad de los residuos, antes de convertirse en residuo municipal sólido. Muebles son relativamente fáciles de desarmar y los materiales pueden ser reciclados o utilizados como fuente de energía, opción mencionada anteriormente. También existen materiales que pueden ser utilizados para compostaje o en áreas de relleno sanitario. 3.5 Certificación y estándares ambientales internacionales

Un parámetro de competitividad cada vez más importante para las empresas, es la capacidad de orientar los productos y los procesos de producción hacia estándares ambientales y sociales globales. Esto concierne sobre todo a sectores industriales que requieren de mucha mano de obra y que están basadas en recursos naturales, ya que implican el riesgo de abusos sociales, un alto impacto ambiental y de problemas relacionados con la salud. Problemático para las PYMES es que el desarrollo de ciertos ensayos y mediciones tiene un costo elevado que por lo general solo empresas con orientación exportadora están dispuestas a cubrir.

En relación a la forestación las declaraciones del UNCED 1992 vigentes son: los “Forest Principles” para un consenso global sobre el manejo, la conservación y el desarrollo sustentable de todo tipo de bosques y el Capítulo 11 de la Agenda21 que indica posibles formas para combatir la deforestación a nivel mundial. También en la Conferencia de Río se produjeron varios acuerdos multilaterales sobre compromisos globales, conocidos como las Convenciones de Río: Convention on Biological Diversity (CBD), Convention to Combat Desertification (CCD) y Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). En forma de un acuerdo internacional existe también una regulación del comercio con especies protegidas cuyo objetivo es asegurar que el comercio internacional no ponga en riesgo su sobrevivencia.

La certificación de bosques y de la cadena de custodia puede ser un importante instrumento de mercado, es un medio para mejorar el acceso a mercados y no un factor para aumentar el precio de los productos. Cuando se aplicó por primera vez la certificación, muchas empresas consideraban a la certificación como una oportunidad para obtener beneficios económicos directos. En ese tiempo se suponía que el consumidor final estaría dispuesto a pagar más por un producto certificado proveniente de un bosque con manejo sustentable. En la práctica, sólo un pequeño segmento de los consumidores finales están, de hecho, dispuestos a pagar más por los productos ambientalmente sustentables, como los que provienen de bosques certificados. En cuanto a madera proveniente de las regiones tropicales, muchos compradores consideran que presenta un mayor riesgo, ya que con frecuencia el nivel de manejo forestal e incluso la legalidad de la cosecha suelen ser inciertos. La certificación independiente realizada por terceras partes puede mitigar ese riesgo, implicando un costo extra en lugar de ser una oportunidad para obtener sobre precios. Pero también para los productores que exportan productos de madera tropical, la certificación reduce el riesgo de que pierdan negocios debido a las preocupaciones sobre la legalidad o sustentabilidad de sus fuentes.

Las empresas con bosques o la cadena de custodia certificadas entrevistadas son de orientación exportadora y se

28

37 CITES es un tratado de la ONU que prevé diversos grados de protección a cerca de treinta mil especies animales y vegetales, según su situación biológica y los efectos que el comercio internacional puede tener sobre ellas, y, que emite autorizaciones originales de exportación, véase bajo www.cites.org

37

deciden por adoptar esquemas internacionales de certificación, esto se puede generalizar para la región. Brasil (CERFLOR) y Chile cuentan con sistemas de certificación nacionales, para el MERCOSUR, sin embargo, no existe aún un sistema de certificación unitario.

Los programas de certificación más conocidos en Europa son FSC y el Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC), ambos son organizaciones sin fines de lucro. El PEFC funciona como techo para el aval y reconocimiento mutuo de los programas nacionales de certificación forestal. La creciente preocupación por la extracción ilegal de madera motivó la iniciativa Forest Law Enforcement, Government and Trade (FLEGT) en el marco de un plan de acción de la UE que trata sobre la necesidad de crear mecanismos que permitan a las autoridades europeas identificar a la madera extraída legalmente en los países proveedores de esta materia prima, y a efectos establecer acuerdos bilaterales entre la UE y los países en cuestión. En Estados Unidos existen tres esquemas para la certificación forestal conocidos entre las empresas que adquieren productos forestales: Forest Stewardship Council FSC, Sustainable Forest Initiative SFI y Canadian Standards Association - CSA International. El FSC (o Consejo de Manejo Forestal) es un sistema internacional que certifica operaciones a nivel mundial mientras que SFI (o Iniciativa Forestal Sustentable), se aplica principalmente a bosques industriales de EEUU y Canadá y CSA está dirigido a las operaciones forestales industriales de Canadá.

En el marco de acuerdos concretos para facilitar el comercio de productos forestales entre Latinoamérica y el resto del mundo, se presentaron en la Reunión Anual de las Américas (2003), prácticas que faciliten a los productores y compradores gozar los beneficios tangibles de la certificación, tales como la certificación en grupo que reduce costos a comunidades y pequeños productores. Otra novedad en la región fue “Brasil Certificado”, la primer Feria de Productos Certificados FSC realizada en Latinoamérica, en abril de 2004.

Otro instrumento de mercado es el sello ambiental que al igual que la certificación es, por lo general, una opción para empresas del MERCOSUR con orientación exportadora a mercados más exigentes. Un sello ambiental tiene el objetivo de establecer padrones para orientar al consumidor en la compra de productos y servicios que causen menos residuos y emisiones tóxicas, que conserven recursos y hábitat y que minimicen el cambio climático y el deterioro de la capa de ozono.

El programa de Sello Ambiental Europeo para Muebles “Eco-Label” establece que se deben seguir los siguientes documentos

relacionados a substancias prohibidas para el tratamiento de maderas:

- Clasificación de pesticidas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

- Directiva 79/117 de la Comunidad Europea que prohíbe la comercialización y el uso de productos de protección vegetal que contengan ciertas substancias activas.

- Directiva 76/769 de la Comunidad Europea sobre la comercialización y el uso de substancias peligrosas y preparaciones (PCP,creosoto, compuestos CCA)

- Directiva 67/548 de la Comunidad Europea y sus modificaciones que trata sobre substancias tóxicas

En cuanto a la emisión de formal de hido o contenido de ese producto no debe exceder 0,3% en peso. En colas el contenido no debe exceder 0,5% en peso. A través de la Directiva 106/89 que especifica requisitos para productos estructurales utilizados para la construcción civil, rige desde abril 2004 la norma EN 13986 para

29

38 Comisión Europea (2004), bajo http://europea.eu.int/comm/enterprise/forest_based/forestry_brochure_en.pdf39 Metafore (2004), Los productos forestales certificados de países tropicales en el mercado de EEUU, Portland, pág.140 bajo http://www.ambiente-ecologico.com/ediciones/2003/086_01.2003/086_infogral01.php3

40

38

39

productos de madera. Para paneles compensados de madera está establecido que sean producidos de acuerdo con ciertos criterios relacionados a características de performance que se refieren a higiene, salud y medio ambiente. Son exigidos también valores límites de elementos permitidos para fibras de madera y muebles que están indicados en la “Commission Decision of establishing the Ecological Criteria for the Award of the Community Eco-Label to Furniture 09 December 2003”.

En el 6° Programa de Acción Ambiental de la Unión Europea está estipulado que la captura de carbono debería ser aprovechada a través del uso de madera y productos de madera en el hogar y la industria. Sin embargo muchas personas en Europa comparten la percepción que las industrias y actividades económicas relacionadas con la madera están vinculadas a la desaparición progresiva de los bosques. La Comisión Europea examina medios para fomentar el uso de madera y productos de madera, siguiendo la lógica que el aumento del consumo de productos forestales deberá en consecuencia estimular el aumento de superficies reforestadas y substituir en parte a productos derivados de los combustibles fósiles. Cada vez mayores cantidades de madera y productos de madera están siendo reciclados para el uso como materia prima secundaria. Esta tendencia va en aumento y será de carácter obligatorio en el futuro en la manera que madera reciclada sea incorporado al EU Packaging Directive.

En Estados Unidos el Green Seal adoptó un sello verde en 1989. La EPA (Environmental Protection Agency) se encarga de la regulación de substancias utilizadas en productos de madera y establece como medida obligatoria desde 2003, que las maderas utilizadas en residencias ya no pueden ser tratadas con Arseniato cromado de cobre (CCA en inglés). La madera puede ser tratada en cambio con Compuesto Cuaternario de Cobre Amoniacal (ACQ en inglés) que es uno de los preservadores aprobados por EPA.

Un reciente estudio de mercado de los Estados Unidos estima que un tercio de la población de Estados Unidos considera aspectos ambientales y sociales en el momento de realizar una compra. De todas formas, actualmente la poca demanda de madera certificada que existe se encuentra en nichos de mercado como son instrumentos musicales, grados patentados, muebles y gabinetes y otros productos especializados. Por otro lado, las especificaciones de diseño para edificios comerciales ambientalmente responsables parecen ser un importante factor que impulsa la demanda de la certificación en el mercado del contrachapado. Uno de los programas de incentivos para construcciones ecológicas en EEUU más reconocidos es el Leadership in Environment and Energy Design (LEED) o Liderazgo en Diseño Ambiental y de Energía. Este estándar nacional (EEUU) voluntario para el desarrollo de edificios sustentables de alto rendimiento fue creado por el U.S. Green Building Council (Consejo de Construcción Ecológica de EEUU). A través de estos programas de incentivos, arquitectos y constructores pueden recibir créditos para la certificación de construcciones ecológicas mediante el uso de productos de madera certificada.

Aunque pueda afirmarse que los estándares ambientales tienen una difusión cada vez más amplia alrededor del mundo, es notorio que, en algunos casos de las empresas entrevistadas no exista conciencia sobre el impacto ambiental que causan los procesos industriales y notoria es también la desinformación en cuanto a las alternativas para mejorar la eficiencia de recursos que existen. Es importante que las iniciativas ambientales en el MERCOSUR sirvan también para concientizar a productores y consumidores sobre la problemática ambiental para contribuir una mejor articulación entre oferta y demanda en un mercado más exigente. De lo contrario instrumentos voluntarios y estándares ambientales en los países industrializados pueden convertirse en barreras no arancelarias.

30

41 Comisión Europea (2002), Perception of the wood based industries, Luxembourg, pág.18http://europea.eu.int/comm/enterprise/forest_based/perceptionstudy_en.pdf42 véase Metafore bajo http://www.metafore.org/index.php?p=Bussines+Cases&s=3043 véase Metafore (2004), pág.2

41

42

43

4. EXPERIENCIAS Y OPORTUNIDADES DE PYMEs DE LA CADENA DE VALOR

MADERA-MUEBLES DE PARAGUAY Y URUGUAY EN EL AUMENTO DE SU

COMPETITIVIDAD Y DESEMPEÑO AMBIENTAL.

Las entrevistas se centraron en el relevamiento de informaciones cualitativas sobre pequeñas y medianas empresas de la cadena de valor madera-muebles en Paraguay y Uruguay. La descripción de algunas experiencias de estas PYMEs, que constituyen la mayoría de las empresas de actividad foresto-industial en ambos países, pretende iluminar algunos casos exitosos y oportunidades en el aumento de la competitividad y desempeño ambiental de estas empresas. Más allá, en base también a los testimonios de los empresarios, son resumidas algunas conclusiones sobre los factores que las llevaron a implementar mejoras concernientes al desempeño ambiental.

Las dificultades para el mejoramiento del desempeño ambiental mencionadas con más frecuencia por los empresarios en ambos países fueron (1) el elevado costo fijo de la energía al estar clasificado como industria que no fomenta el ahorro, ya que o no se llega siquiera al cupo fijado o la diferencia de costos es mínima y (2) los impuestos, ya sean los relacionados a la contratación de personal o los impuestos municipales para la categoría de industria en las capitales, para las empresas, aunque no generen tantos residuos como en otras industrias. Las pocas expectativas de amortizar costos de nuevas maquinarias con un aumento de la productividad, es otro argumento frecuente en aserraderos y fábricas de muebles. Se menciona también la falta de productos alternativos de la región con menor impacto ambiental y que en algunos casos los productos importados no son compatibles con los productos nacionales utilizados (tintas y pinturas). Estos puntos fueron tematizados mas detalladamente por empresas cuyas mejoras del desempeño ambiental se relacionan al cumplimiento de ordenanzas municipales, o bien, empresas que no han realizado medidas relacionadas a la eficiencia de recursos.

Los factores que contribuyeron a introducir medidas relacionadas al desempeño ambiental nombrados por las empresas fueron, en primer lugar la cuestión urbanística y la solución a problemas de almacenamiento de los residuos sólidos y, en segundo lugar, los beneficios económicos, ya sea por una reducción de costos o una nueva fuente de ingresos. Otros factores mencionados fueron la exigencia de requerimientos ambientales y la búsqueda de nuevos mercados (en el caso de la certificación).

La introducción de soluciones a problemas relacionados al desempeño ambiental se produjo, según los encuestados, principalmente, cuando las estructuras organizativas a nivel de empresa fomentan las innovaciones, como una cuestión de iniciativa propia. En muchos casos la modernización con criterios ambientales está relacionada también al aprovechamiento de oportunidades que se presentan, como programas de fomento o alianzas estratégicas (cooperación horizontal y vertical). La necesidad de un aprovechamiento más cuidadoso de los recursos naturales de los que depende la industria, fue otro aspecto nombrado.

4.1 Materia prima de base forestal

La creación de empresas forestales en ambos países, que son tradicionalmente de cultura agrícola-ganadera, se dió principalmente por el incentivo de las leyes forestales y de inversión. Es el caso de la empresa que posee la mayor cantidad de área reforestada en el Paraguay (no es PYME). El destino de la producción futura de madera no siempre está planificada en el momento de la reforestación, la producción de leña es siempre una opción o, por. ej., los laminados. Existen ensayos para la combinación de tártago, un oleaginoso para la producción de

31

Biodiesel y especies maderables. La incidencia, también social, de este tipo de actividades que combinan diversos cultivos en muy positivo.

La tala de ciertas maderas tropicales duras es criticada en ciertos nichos de mercado. Allí se presenta como oportunidad la substitución por la madera de Eucalyptus Grandis.

La certificación forestal, de empresas con orientación exportadora en Paraguay, está recién en sus inicios. Un caso es el Consorcio ForCerPa, que cuenta con bosques nativos degradados de manejo certificado por FSC y comercializan especies como cedro, lapacho, petereby y guatambú. A través de un proyecto de cooperación público-privada PPP (Public Private Partnership) con GTZ y UNIQUE-WOOD S.A. han accedido a nuevas tecnologías. Con un aserradero móvil que se traslada por los caminos del bosque, los procesos son realizados en menos tiempo y con menos costos de transporte. Aumenta la cantidad de cortes diarios, y la disminución del aserrín y de desperdicios es significativa. Se realiza también un pre-secado que disminuye los costos de transporte al disminuir la cantidad de agua en el volumen a transportar. Otra innovación es un secadero solar de madera que empezará a funcionar a mediados de este año. Se avanza también en otros aspectos como el social y de seguridad laboral, y se tiene en cuenta también la proporción de trabajadores masculinos y femeninos. Otras dos empresas en Paraguay se encuentran por certificar sus bosques con el FSC.

En Uruguay existe un proyecto asociativo de pequeñas y medianas empresas forestales que cuenta con el financiamiento del Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT) del Ministerio de Educación y Cultura para el desarrollo de una máquina para los primeros pasos de transformación de la madera. Este prototipo de máquina es capaz de procesar árboles ya apeados de manera continua, desplazándose dentro de la plantación, realizando todas las operaciones de desramado, descortezado, tronzado y engavillado de los troncos de eucaliptus con destino a celulosa, dejando la materia orgánica, subproducto de estas tareas, uniformemente distribuida en el terreno


La mayoría de las mejoras en cuanto al la eficiencia de los procesos productivos y el manejo de residuos y costaneros están relacionadas a cuestiones urbanísticas y de seguridad laboral, como filtros con agua por donde pasa el humo, cabinas para pintar, sistemas de aspiración del aserrín, etc. Por lo general estas medidas son realizadas por el departamento de calidad, o en el caso de la seguridad y salud industrial por el de recursos humanos. También hay casos de medidas sencillas, en empresas con diferentes eslabones de la producción, como incentivos, cuando el ahorro generado por el mejor aprovechamiento de los recursos en una sección de la empresa se utiliza directamente para mejoras de la propia sección.

Para la formación de operadores, de técnicos y académicos existen cooperaciones en ambos países con institutos nacionales e internacionales, como la Red de Instituciones de Desarrollo Tecnológico de la Industria Maderera (RITIM) de Argentina. Estas actividades tomaron lugar a través de las federaciones, cuando representantes de la RITIM son invitados o la iniciativa propia de algunos empresarios, que se dirigen a los diferentes miembros de la red, los cuales se encuentran en su mayoría en las provincias argentinas relativamente cercanas a Paraguay y Uruguay. Este último es el caso de, por ejemplo, la primer empresa paraguaya (es PYME) con sus procesos certificados por FSC, que se dirigió al Centro Tecnológico de la Madera (CTM) en Montecarlo, Misiones. La actividad principal del CTM es la formación de operarios y desde hace un año existen carreras técnicas para mandos medios, para los cuales existe una gran demanda. Los mandos medios juegan un rol muy importante respecto de la gestión de calidad y de los costos de producción en las diferentes

32

secciones y, por lo general, estando en contacto directo con los operarios en la producción, pueden influir considerablemente en la eficiencia de la empresa. Año a año los cursos son diseñados en función de la demanda de la industria y prácticamente todos los egresados encuentran inserción laboral. También ofrecen servicios de consultoría y un manual sobre procesos de la madera que produjeron. Un aspecto comentado por representantes del CTM es la falta de participación en el financiamiento de las actividades del Centro por parte del sector privado, que tiene tanto provecho de la capacitación de estos operarios y técnicos. Otro punto focal en la misma provincia es la Facultad de Ciencias Forestales en Eldorado que forma Ingenieros Forestales de nivel académico.

La capacitación de la mano de obra es muy importante, pero también la inversión en maquinarias es imprescindible. Los mayores problemas, afirma un experto paraguayo, están en la sierra inicial (sierra “sin fin”). Ocurre una variabilidad muy alta en el espesor estimada de hasta 3 mm, sobre todo en aserraderos tradicionales en Caaguazú. La importancia de la mano de obra y maquinaria moderna la recalca también el director de la primer empresa paraguaya con sus procesos certificados por FSC. Esta empresa, que tuvo que reorientarse al perder su cliente principal, decidió especializarse y ahora tiene un cliente con bosques certificados, pero también procesan maderas de otros clientes para la producción de pisos parquet.

Otro caso de mejoras en cuanto a la productividad es el caso de una PYME exportadora de Uruguay, que con un incentivo del Programa 200 PYMES de la CIU obtuvo la financiación inicial de los costos de consultoría para la certificación ISO 9000 de toda la empresa. La alta verticalización de esta empresa productora de muebles de oficina se dio, como se mencionó en otros casos también, por la falta de “cultura de subcontratación”. Representantes de la empresa estiman que la certificación les abrió puertas a nuevos mercados. También obtuvieron el Sello “Ozono Amigo” en el marco del Protocolo de Montreal a través de la colaboración de la DINAMA, el LATU y Naciones Unidas con empresas para la reconversión de equipos y ya no constituyen potenciales fuentes de emisión de Freón a la atmósfera.

En cuanto a insumos y productos alternativos de menor impacto ambiental no se mencionaron muchos. Si uno para el tratamiento de la madera contra la “mancha azul” (Eco Mofo) hecho en base a extractos vegetales. Se comentó también el problema de que tintas solubles al agua importadas no son compatibles con productos de poliuretano de la región.

4.3 Productos

La venta de subproductos, la mayoría de las veces no brinda ganancias, pero cubre los costos y soluciona problemas de almacenaje o disposición de residuos sólidos, e inclusive crea empleos en algunos casos. Algunos subproductos de las empresas encuestadas son embalajes, cajas (para vino por ej.) y/o ladrillos fabricados con adobe mezclado con aserrín. Algunas empresas cuentan con máquinas chipeadoras para el aprovechamiento de costaneros para la venta o su utilización en, por ejemplo, las propias calderas de secado.

Una empresa que ha solucionado el problema de residuos de varias empresas de una región y que ha creado un nuevo producto es Biomasa del Paraguay. Recolectan o (a) de forma gratuita, cuando entregan tolvas (especie de contenedor) para el almacenaje de aserrín y viruta, lo que prácticamente es un canje o (b) compran estos residuos de las empresas y las recolectan en camionetas herméticas. El secado del aserrín y la viruta cuando hay buen tiempo se realiza bajo toldos al sol, de esta forma se ahorra energía, y luego se comprime en máquinas. Estas briquetas son para uso industrial, ya que el poder calorífico que tienen las maderas nativas utilizadas en la industria maderera del Paraguay y por ende el de sus costaneros es muy alto. La empresa debe controlar la

33

mezcla adecuada de aserrín y viruta de las maderas diferentes. Existen también ensayos con fibras de algodón y soja, pero por una cuestión de costos no se comercializaron estos productos. En Caaguazú, en el marco de un proyecto de ordenamiento territorial con la Cooperación Técnica Alemana (BGR) se está planteando la posibilidad de recolección municipal de los residuos de las industrias transformadoras de la madera de la región, que son reutilizables como insumo para otras industrias.

Existen ensayos en Paraguay de combinar con especies maderables, productos del bosque como orquídeas, semillas, miel y plantas medicinales. Proyectado está que se dediquen a esto, grupos de empresas en forma de servicios tercerizados.

Otro ejemplo de buenas prácticas de manejo es la utilización de aserrín como materia prima para la obtención de compost orgánico de calidad, aplicable a escala industrial y comercial. Esta tecnología del compost con pilas a cielo abierto es utilizada por una de las primeras empresas uruguayas con certificación FSC. Con la financiación de PDT y contactos con empresas especializadas en el uso de subproductos agroindustriales, les fue posible llevar acabo las primeras pruebas donde utilizaban productos químicos como urea. Actualmente usan nitrógeno de origen animal y se cierne, pica y clasifica en una máquina desarrollada por la empresa misma para elaborar este compost apto para los viveros y la producción hortifrutícola de orgánicos que se centraliza en el sur de Uruguay.

En Uruguay la Red Propymes con el apoyo de GTZ colabora con el sector empresarial promoviendo la formación de Núcleos Empresariales Sectoriales (NES), como instrumento para lograr grados superiores de desarrollo. Un ejemplo exitoso es la formación de un NES que puede considerarse un cluster, son empresas que tienen características similares y a su vez se complementan, cuyo producto final son muebles. Con un incentivo financiero del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) la empresa que diseña y comercializa estos muebles pudo exponer sus productos en una feria estadounidense. Gracias a un joint venture con una empresa extranjera, que apunta a mejorar la terminación de sus productos hoy día son una PYME que exporta muebles de alto valor agregado. Empresas del sector estiman que el modelo para países como Paraguay y Uruguay, al no poder competir con las economías de escala de la región, sería provechoso un modelo de empresas que se distingan con un producto diferenciado y de calidad.

34

Importancia de la Cadena de Valor Madera-Muebles en el MERCOSUR y de la variable ambiental en el Programa Foros de Competitividad

- Considerando los pronósticos que reflejan el aumento mundial del consumo de productos de madera y el enorme potencial en la región, no sólo en cuanto a las condiciones favorables del clima (especies de árboles que crecen hasta 4 veces más rápido que en otras zonas climáticas), sino también en cuanto a los recursos humanos, resulta imprescindible tener en un futuro cercano un frente relativo común en la región MERCOSUR; y no solo actuar de forma reactiva. Esta gran tarea de impulsar una política industrial conjunta está siendo abordada por el primer Foro de Competitividad del MERCOSUR para la Cadena de Valor Madera-Muebles del MERCOSUR. Aspectos de Gestión Ambiental y Producción Más Limpia, sin los cuales la región no puede estar preparada para el aumento de la producción de madera y productos de madera, no estaban incluidos explícitamente en el dise o del Programa de los Foros. Sin embargo, se nota una creciente receptividad para la inclusión de estos temas, conforme a la iniciativa de los Ministros de Medio Ambiente del MERCOSUR, que en junio de 2004 propusieron la inclusión de la variable ambiental en el Programa Foros de Competitividad.

- El sector productivo de la cadena madera-muebles en Paraguay y Uruguay se caracteriza por un cierto individualismo de las empresas. Si articularan mejor sus intereses a nivel nacional, podrían fortalecer su representación también en ámbito de los trabajos del MERCOSUR.

- Las encuestas revelaron que existe la percepción en partes del empresariado en Paraguay y Uruguay que la actividad foresto-industrial es muy “sencilla” y “natural”, que no precisa de mucha capacitación, de alta tecnología y que no hay grandes innovaciones por hacer. Este pensamiento es equivocado e implica que muchos productores no son concientes del potencial de mejoras concernientes a la optimización de los procesos y la eficiencia de recursos. Es notoria la falta de información sobre alternativas y procesos más favorables para el medio ambiente, como los ejemplos del uso de energía solar y la fabricación de subproductos a partir de costaneros. Existen algunas críticas en cuanto a la falta de informaciones generadas por medios propios de los entes gubernamentales sobre las actividades foresto-industriales; por parte del sector privado se nota igualmente que cuando se trata de cooperaciones inter-empresariales, no existen muchos ejemplos en cuanto al intercambio de experiencias o de informaciones tecnológicas. Un factor que podría cimentar la brecha tecnológica entre los países del MERCOSUR y los principales competidores a nivel mundial, es la falta de inversiones en ciencia y tecnología, también en materia ambiental y eficiencia en el manejo e uso de los recursos.

Potenciales de eficiencia económica y ecológica (eco-eficiencia)

- La protección del medio ambiente hoy por hoy ya no es considerada un costo de producción adicional, ya que existen enfoques empresariales de gestión ambiental y producción limpia que permiten mejorar el desempe

ómica y la rentabilidad de las empresas.

- La modernización con criterios ambientales puede promover el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la compatibilidad entre la protección al medio ambiente y los procesos productivos. El aumentar la capacidad tecnológica y la capacidad de innovación de los países del MERCOSUR, es el gran desafío. Sería una estrategia errónea aprovechar sólo las ventajas de costos basadas en estándares ambientales más liberales y hasta contraproductivo, en el sentido que - además de comprometer la base de los recursos naturales existentes - cimentaría la brecha tecnológica entre los países del MERCOSUR y los principales países productores de madera y de muebles.

ñ

ño ambiental, aumentando al mismo tiempo la eficiencia econ

5. CONCLUSIONES Y DESAFÍOS

35

- El desarrollo del trabajo conjunto de PYMEs, como el ejemplo del n cleo empresarial uruguayo (NES), puede contribuir a su especialización y la optimización de los procesos productivos y de los aspectos logísticos y de comunicación de las empresas nucleadas. Esto trae mejoras en cuanto a los servicios proveedores y otros servicios tercerizados a lo largo de toda la cadena, para los cuales existe una gran demanda. El fomento de “clusters” o complejos industriales es una oportunidad para una mejor articulación de los eslabones de la cadena, contribuyendo así a un mayor aprovechamiento de los recursos.

- Entre las experiencias encontradas existen diferentes acercamientos de Gestión Ambiental y Producción Más Limpia incorporados por las empresas para optimizar los procesos de producción y la eficiencia de recursos. Junto a éstos, existen instrumentos de mercado como la certificación del manejo sustentable de bosques y de la cadena de custodia y los sellos ambientales, que tienen el objetivo de establecer padrones para orientar al consumidor en la compra de productos y servicios que causen menos residuos y emisiones tóxicas, que conserven recursos y hábitat y que minimicen el cambio climático y el deterioro de la capa de ozono. Mejorar la articulación de la cadena de valor a nivel MERCOSUR es una gran tarea del Foro y de esta forma se podrían realizar también los potenciales que conlleva la combinación de los diferentes acercamientos de producción y consumo sustentables en un enfoque conceptual integral.

- La combinación de instrumentos de mercado con enfoques de Eco-eficiencia es válida al mismo tiempo a nivel local. Una visión conjunta del MERCOSUR proyectada a unidades territoriales más pequeñas puede fomentar el desarrollo económico y la difusión de avances en materia ambiental en las localidades y contribuir a la compensación de las disparidades entre los polos más desarrollados y las regiones menos desarrolladas (periferia).

La cadena madera-muebles como ejemplo de la estrecha relación de la sustentabilidad ambiental con el desarrollo económico y social de la región

- Competitividad y Medio Ambiente son aspectos complementarios e imprescindibles de una producción sustentable. La optimización de los procesos productivos y el uso más eficiente de los recursos se traduce en un cambio de patrones de producción, desde una producción relativamente intensa en el uso de materia prima hacia una producción relativamente intensa en recursos humanos. Significa, en otras palabras, crear más valor agregado con menos o la misma cantidad de materia prima, lo cual se relaciona con beneficios sociales y económicos, debido a la creación de empleo e ingresos, y beneficios ambientales.

- El desarrollo ambientalmente sustentable está estrechamente vinculado al desarrollo económico y social de los países de la región, esto se ejemplifica muy bien en el caso de la cadena madera-muebles. Del caso de Paraguay se puede deducir una clara advertencia de lo que sucede si la producción no se rige según criterios de sustentabilidad y el manejo eficiente del recurso madera. Después de décadas de deforestación masiva (que ni siquiera se tradujo en un aumento equivalente de las actividades productivas de mayor valor agregado) se considera necesaria ahora una medida prohibitiva como la Ley de Pausa Forestal, para proteger el ahora escaso recurso madera, de cuya industrialización dependen tantos puestos de trabajo. Una premisa para dejar de exportar predominantemente commodities y agregar más valor a los productos del MERCOSUR, es el actuar de manera proactiva, para asegurar la disponibilidad futura del recurso madera y el desarrollo sustentable de la región, en sus tres dimensiones, la social, la económica y la ambiental. El basar las ventajas competitivas en sueldos bajos y materia prima de bajo costo no alcanzaría para imponerse en el mercado regional e internacional. Son la productividad y la eficiencia de recursos factores fundamentales para la competitividad de las empresas. En este sentido el programa “Foros” del MERCOSUR, que apunta a alcanzar mayor valor agregado a lo largo de toda la cadena, constituye una gran oportunidad para la visión del desarrollo sustentable, incluyendo la dimensión ambiental que vale la pena ser considerada explícitamente.

ú

36

Altenburg, T. (1999), Pequeñas y medianas empresas en los países en vías de desarrollo. Fomentando su competitividad e integración productiva, Berlin

Bacha, C.J.C. (2000), Cadeia madeira/móveis en: Apoio a instalaçao don Fóruns de Competitividade nas cadeias produtivas couro/calçados, têxtil, madeira/móveis e fertilizantes

BGR (2000), Proyecto Ordenamiento Ambiental de Zonas Urbanas (ORDAZUR), Cobertura y Deforestación de la Región Oriental del Paraguay, Asunción

BID (1996), Macadar, L., Estudio de Competitividad del Sector Madera - Mueble del MERCOSUR

Bourke, J./ Killmann, W. (2001), Zertifizierung in der Forstwirtschaft Ein Internationaler Prozess zur Verbesserung der Waldbewirtschaftung in den Tropen?, Nord-Süd aktuell, Themen, 3.Quartal

Brack, Willibaldo/ Weik, Jörg H., (1992), Experiencias Agroforestales en el Paraguay, Proyecto de Planificación del Uso de la Tierra MAG/GT-GTZ, Asunción

Braun, B. (2003), Unternehmen zwischen ökologischen und ökonomischen Zielen. Konzepte, Akteure und Chancen des industriellen Umweltmanagements aus wirtschaftsgeographischer Sicht. Wirtschaftsgeographie 25., Hamburgo

Braun, B. (2004), Umweltmanagement in der Wirtschaft. Rahmenbedingungen, Diffusionsprozesse und Erfolgsfaktoren auf globaler und regionaler Ebene. Petermanns Geographische Mitteilungen 148 (4), 54-63

CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (1986), Sistemas Agroforestales. Principios y Aplicaciones en los Trópicos, Turrialba, Costa Rica

Centro de Estudios para la Producción (Mayo/Junio 2004), Análisis Sectorial, Buenos Aires (documento de trabajo)

CINVE - Centro de Investigaciones Económicas (Octubre 2004), Paolino, C. / Osimani, R., Estudio de Competitividad de Cadenas Agroindustriales: Cadena Forestal, Informe Final, Montevideo (documento de trabajo)

CINVE- Centro de Investigaciones Económicas, (Noviembre 2004), Paolino, Carlos / Lorenzo, Fernando, Notas sobre Políticas Agrícolas, Informe Final, Montevideo (documento de trabajo)

CITES bajo www.cites.org

Comisión Europea (2002), Perception of the wood based industries, Luxembourg

Comisión Europea (2003), Using wood to tackle climate change, Enterprise Europe Nr. 11 abril-junio, b a j o : h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / c o m m / e n t e r p r i s e / l i b r a r y / e n t e r p r i s e -europe/issue11/articles/en/enterprise07_en.htm [estado:12.2.2005]

Comisión Europea (2004), Forestry Broshure, bajo: http://europa.eu.int/comm/enterprise/forest_based/forestry_brochure_en.pdf [estado:12.2.2005]

BIBLIOGRAFÍA

37

DINACYT (2003), Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Investigación y Desarrollo, Claro que se puede IV, Montevideo

Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Quebracho N° 7 y otros números para download bajo: http://fcf.unse.edu.ar/rev_quebracho_ind.htm [estado:12.2.2005]

FAO Oficina Regional para América Latina (1998), Políticas de Incentivos para la Forestación: Experiencias en América Latina y el Caribe, Serie Forestal N°11, Santiago

FAO/SFN (2004), Estudio de tendencias y perspectivas del Sector Forestal en América Latina, Documento de Trabajo, ESFAL/N/),Informe nacional, Paraguay, Roma

Federation of European Furniture Manufacturers, bajo: www.ueanet.com

Flick, U., v. Kardorff, E., Steinke, I. (Hg.) (2003), Qualitative Forschung, Hamburgo

FSC Forest Stewardship Council (2004), FSC Certified Forests, bajo: http://www.fsc.org

GTZ (2001), Altenburg, T., La promoción de Clusters Industriales en América Latina. Experiencias y Estrategias, Serie FOCO Pymes Publicaciones, Buenos Aires

INMETRO (Junio 2004), Guerón, A. L. / Garrido, V., Requisitos Ambientais, Acceso a Mercados e Competitividade na indústria de Madeira e Móveis do Brasil, INMETRO, Ponto Focal de Barreiras Técnicas às Exportações

ITT - Institut für Tropen-Technologie (1998), Laar, M., Industrieller Holzbau in Argentinien, Colonia (documento de trabajo)

MERCOSUR (2002), MERCOSUL/GMC/SGT-N°7 Indústria/Ata N° 2/2002

MERCOSUR (2004a), MERCOSUL/GMC/ATA N° 04/04

MERCOSUR (2004b), MERCOSUL/GMC/SGT-7 XXIV / ATA N° 03/04

Messner, D. (1992), Mercados Libres y después? Materias primas y su manufactura: el ejemplo de la industria maderera chilena, en: Desarrollo y Cooperación, Nr.5, Frankfurt

Messner, D/ al. Esser, K. et (1999), Systhemische Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung in: Thiel, R.E. (Ed.): Neue Ansätze der Entwicklungstheorie, Bonn, 147-163

Metafore (2004), Los productos forestales certificados de países tropicales en el mercado de E.E.U.U., Portland

MGAP/Dirección General Forestal (Diciembre 2004), Boletín Estadístico Año3 N°4, Montevideo

Red MERCOSUR (2002), Consolidado de Indicadores MERCOSUR Foros de Competitividad (documento de trabajo)

SEAM - Secretaría del Ambiente (2003), Estrategia Nacional y Plan de Acción para la conservación de la Biodiversidad, Asunción

38

aspectos de competitividad y medio ambiente: la … - la... · seam secretaría de medio ambiente...

Documents