aralık 2015 kurumsal sunum...sıralama 2014 yılsonu itibarıyla. ** kaynak: ebf facts&figures...

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Sunum Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Sunum

KURUMSAL SUNUM Aralık 2015


İçerik

2

1 Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sektörü

2 Garanti’nin Sektördeki konumu ve Farklılaşan İş Modeli


2004-2014’te Ort. GSYİH Büyümesi*

~%5 Latin Amerika*: %3,9 Avrupa*: %1,2 Gelişmekte olan Avrupa*: %3,8

* Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2015. Ülke gruplarında İMF veritabanı baz alınmıştır Sıralama 2014 yılsonu itibarıyla. ** Kaynak: EBF Facts&Figures 2014 raporu, sıralama toplam aktiflere göredir. *** Eylül 2015 itibarıyla BDDK Aylık verileri, sadece mevduat bankaları için Not: YBBO: Yıllık Bileşik Büyüme Oranı

Toplam Aktifler *** 795 milyar

ABD Doları

Türkiye Ekonomisi - büyük ve dinamik

3

Yüksek ve Sürdürülebilir Reel GSYİH Büyümesi*

2002-9A15 YBBO: %15

100

150

200

250

300

350

400

450

2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020

Ree

l GSY

İH B

üyü

mes

i (1

00

’e e

nd

eksl

i)

Avrupa Gelişmekte Olan AvrupaLatin Amerika Türkiye


AB’de ve Orta ve Doğu Avrupa’da negatif büyüme

Nüfus beklentisi

2030’da 88 milyon2

%57’i 35 yaşın altında

Genç ve artan nüfus

1 Kaynak: Eurostat, 2013 itibarıyla 2 Birleşmiş Milletler Sekreterliği, Ekonomik ve Toplumsal İşler departmanı Nüfus böllümü, dünya Nüfus Beklentileri: 2015 Revizyonu 3 TÜİK, 31 Aralık 2014 itibarıyla, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları

4

Yaşa göre toplam nüfus1

%27,1

%25,9

%26,5

%27,8

%27,5

%41,5

%35,0

%37,3

%35,5

%36,6

%36,3

%37,4

%37,9

%36,8

%38,0

%35,6

%36,2

%21,1

AB27

Çek Cumhuriyeti

Macaristan

Polonya

Romanya

Türkiye

<25 25-50 >50


Güçlü büyüme potansiyeli

Düşük penetrasyon oranları

Kaynak: ECB, TÜİK, BDDK, sadece mevduat bankaları 5

%58 %39

%13

%114

%63 %71

%302

%111 %104

Aktifler / GSYİH Müşteri Mevduatları / GSYİH Krediler / GSYİH

Türkiye - 2002 Türkiye - 3Ç15 Euro Bölgesi - 3Ç15


Varlıkların %55’i mevduatlar ile fonlanıyor1

Kredi/Mevduat oranı: %1121

güvenli seviyede

Mevduat ağırlıklı fonlama

yapısı

Güvenli likidite seviyesi

Uluslararası fon kaynaklarına

sürekli erişim

Likiditesi yüksek bankacılık sektörü

1 BDDK aylık veri – sadece mevduat bankaları için, Eylül 2015 itibarıyla 2 Kaynak: TCMB Finansal İstikrar Raporu, Kasım 2015 6

Bankalar Likidite Karşılama Oranları (LKO) yasal oranları karşılamak durumundadır LKO, bankaların bilançolarındaki yüksek kaliteli likit varlık stokunun 30 gün süreli net nakit çıkışlarını ne ölçüde karşılayacağını gösterir • Toplam LKO: Yasal Oran %60 • Yabancı Para LKO: Yasal Oran:%40

Bankaların yutdışı borçlarının ortalama vadesi TCMB düzenlemelerinin etkisiyle artıyor

42

44

46

48

50

52

80

100

120

140

Dec

-12

Mar

-13

Jun

-13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Jun

-14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jun

-15

Sep

-15

Ort

alam

a V

ade

Yen

ilem

e O

ran

ı

Banking Sector External Debt Roll-over Ratio(%)

Average Maturity (Month)

Bankacılık sektörü dış borç yenileme oranı (%) Ortalama Vadesi (Ay)

2


1 Kaynak: IMF-FSI veritabanındaki en son veri . Genel olarak 2015 yılı 2. çeyrek verileri kullanılmıştır. 2 Eylül 2015 itibarıyla BDDK aylık verisi 7

Güçlü sermaye ve düşük kaldıraç oranı

Güçlü Sermaye Tabanı

Sermaye Yeterlilik Oranı1

(2Ç15)

Basel III SYR2: %14,1

Çekirdek Sermaye / Özsermaye: %83

(Mevduat Bankaları – Eylül 2015)

Düşük Kaldıraç Oranı

Kaldıraç Oranı1 (2Ç15)

Düşük kaldıraç oranına rağmen, yüksek özkaynak getirisi2 : %11 (Mevduat bankaları –Eylül 2015)

%17,3 %16,3

%15,4 %15,3 %14,1

12.9%

EuroBölgesi

Brezilya Türkiye Polonya GüneyAfrika

Rusya

8.2x 9.7x 10.0x 9.7x 11.5x 12.5x

Türkiye Polonya Brezilya Rusya EuroBölgesi

GüneyAfrika

Risk Ağırlıklı Aktifler /Toplam Aktifler

(Mevduat Bankaları – Eylül 2015)

%46 %76 %84 %61 %101 %101


%12

%10

%8 %6

%4

%2 %0

1 Kaynak: IMF-FSI veritabanındaki en güncel veri . Genel olarak 2015 yılı 2.çeyreği verileri kullanılmıştır 2 02 Ekim 2015 itibarıyla BDDK aylık veriye dayanmaktadır (sadece mevduat bankaları)

Öne çıkan sağlam aktif kalitesi

8

Takipteki krediler/Toplam krediler1

Takipteki Krediler oranı 1

AB 27 %10,59

CEEMEA %8,43

LATAM %2,83

TURKEY %2,78

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1H15


İçerik

9

1 Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sektörü

2 Garanti’nin Sektördeki konumu ve Farklılaşan İş Modeli


Garanti’nin Türk Bankacılık sektöründeki konumu

10 Not: YBBO: Yıllık Bileşik Büyüme Oranı

En Büyük 10 Özel Banka %57

Diğer %14

Ziraat 99mia$, %12

Vakıf 63mia$, %8

Halk 63mia$, %8

Aktifler

795milyar $

Bankacılık sektörü dağılımı

Yabancı Ortak

11

11

17

24

27

30

76

79

87

94

Odeabank

HSBC

ING

TEB

DenizBank

FinansBank

Yapi Kredi

Akbank

Garanti

Isbank - -

BBVA %39,9

- -

UniCredit Group %40,9

National Bank of Greece %99,8

Sberbank %99,85

BNP Paripas %72,5

ING Bank %100

HSBC %100

Bank Audi Group %100

Aktif Büyüklüklerine göre En büyük 10 Özel Banka (Mia$) Yabancı Payı

Özel Mevduat Bankaları 29 %62 %62 %63

Kamu Bankaları 3 %28 %29 %31

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 13 %5 %5 -

Katılım Bankaları 5 %5 %5 %6

Banka sayısı

Aktifler içindeki payı

Kamu Bankaları %28

Aktifler içindeki payı*

%12,9

%12,0

%10,9

%10,7

%4,2

%3,8

%3,4

%2,4

%1,5

%1,5

Toplam: 50

Krediler içindeki payı

Mevduat içindeki payı


* Aralık 2015 itibarıyla Not: Tüm figürler BDDK Konsolide Finansallarına dayanmaktadır.

Güçlü aktif kalitesi– istikrarlı şekilde sektör ortalamasının üzerinde

Türkiye’nin 2. büyük özel bankası; aktif büyüklüğe göre

Güçlü bilanço yapısı; yüksek likidite, iç kaynaklar ile güçlenen sermaye

yapısı & düşük risk oranı

Olağan bankacılık gelirlerinde 1.

Bankacılıkta sürdürülebilir kârlılık yaratma konusunda kanıtlanmış başarı

Sağlam sermaye yapısı, düşük kaldıraç oranı

Geniş coğrafi kapsama alanı ve çok kanallı dağıtım ağı Müşteri merkezli, gelişmiş segmentasyon sistemi & bilgi teknolojisi

Toplam Aktifler 97,6 milyar ABD Doları

9A15 Net Kâr 0,9 milyar ABD Doları

Özkaynak Kârlılığı

% 14

SYR

%12,3

Şube ~1.000*

Müşteri sayısı ~13,9 milyon*

Takipteki Krediler Oranı % 2,8

Borsa İstanbul’un en değerli şirketi ve en çok işlem gören şirket Fiili dolaşımdaki yabancı payı pranı (Depo sertifikaları dahil): %90

Piyasa değeri 10 milyar ABD Doları*

Garanti: Üstün Bankacılık Modeli

&

11


Not: Aktifteki paylar 30 Eylül 2015 itibarıyla BDDK Konsolide Finansallarına dayanmaktadır.

Ticari

Ödeme Sistemleri

Dijital Bankacılık

KOBİ

Kurumsal

Bireysel

Tüm finansal ihtiyaçlar için tek adres

Konsolide Aktifteki Payı: %1,7




12






Dağıtım Kanalları

Risk Yönetimi

Sürdürülebilir Bankacılık

İnsan Kaynakları

Teknoloji

Yenilikçi iş modelinin temelini oluşturan öngörülü yatırımlar

Süreçler

İnsan Kaynağı

Teknoloji

13


IT Vizyonu Teknolojiye Yapılan Yatırımlar

Tamamı Kurum İçinde Geliştirilen

İş Alanları İle Bütünleşik Çözümler

İtici güç (Yönetimin Ayrılmaz

Bir Parçası)

Karar verme mekanizmalarının içinde yer almak suretiyle, süreçlerin verimliliğini desteklemekte ve bankayı sürekli daha ileri götürmekte…

Yukarıdan aşağıya hızlı karar alma ve etkin iletişim

Kağıtsız bankacılık ortamı

Gelişmiş CRM uygulamaları

ve segmentasyon

Tek bir data kaynağı& ortak anlayış

Yaratıcı ürün ve servisler

1990’dan beri teknolojiye yapılan yatırımlar 1

14


#1 in branch openings Since 2002

>645 new branch additions

1.2x of its closest peer

60% was outside of Istanbul, Ankara and Izmir

331 487

918 936 1,005 1,010

2002 2006 2011 2012 2014 Eylül 2015

3x

Şube Sayısı

2005’ten beri açılan şubelerin

%58’i İstanbul, Ankara ve İzmir dışında

%100’e ulaştı

Coğrafi Kapsama

2002’de %49

Şube ağına yapılan yatırımlar 2002’deki şube sayısının üç katına ulaştık

2a

15


Tüm kanallar üzerinden kesintisiz bankacılık deneyimi

ATM Hizmeti

Çağrı Merkezi

CepBank Dünyanın ilk SMS’e dayalı mobil para transferi hizmeti

Cep Şubesi: Türkiye’nin ilk Tam Donanımlı Mobil Bankacılık Servisi

Yeni bir bankacılık tecrübesi

Sosyal Medya üzerinden müşteri

sorularına geri dönüş&ürün

satışı

Mobil Bankacılık Uygulamaları

İnternet Bankacılığı

Öncü Banka

Finansal işlemlerinin %91’i dijital

kanallar üzerinden gerçekleşiyor

Dijital müşteri sayısı >3,6 milyon

Dijital kanallar yoluyla ürün

satışları1: toplamın %30’u

ATM yoluyla 200’den fazla işlem

Kartsız işlemlerde farklı banka

müşterilerine hizmet

Dağıtım kanallarına yapılan yatırımlar - Bütünleşik Kanal Stratejisi 2b

*Forrester’ın «2014 Global Mobile Banking Functionality Benchmark Scores» araştırmasına göre 1 Ürünler; destek kredileri, vadeli mevduatlar, kredi kartları, sigorta, otomatik fatura ödemeleri olarak tanımlanır

iGaranti uluslararası karşılaştırma ölçütünde

en yüksek notu aldı*

16

1990 1997 1998 2005 2007 2012 2014 2013

> Giyilebilir Teknoloji ürünlerinde uygulamalar – i.e Google Glass, Sony Smart Watch 2 ve Samsung Galaxy Gear 2

> Kurumsal Cep Bankacılığı > Çağrı Merkezinde Sesle Yönlendirme sistemi


> Personel başına sunulan eğitim : yılda 44 saat Yetenek Yönetimi Derneği (Association for Talent Development) tarafından ödül kazanan en iyi firmaların sunduğu ortalama eğitim : 35,5 saat*

> İnsan kaynakları alanında dünyadaki tek kalite standardı olan Investors in People – IIP Altın sertifikasını alan Türkiye’nin ilk ve tek kurumu

Öneri ve Fikir Platformları > Önersen > Atölye

Garanti Liderlik Akademisi > Banka yöneticilerinin % 85’i bu programlardan mezun > Ortak yönetim kültürü elçileri

İnsan kaynağına yapılan yatırımlar 3

17 * 2013 yıl sonu itibarıyla


Sürdürülebilir Bankacılığa Yapılan Yatırımlar Stratejik Önceliklerimiz

4a

Ticari &

Kurumsal Müşteriler

Etki

İş Dünyası,

Finansal Sistemler,

Toplum,

Bireyler

KOBİ & Bireysel Müşteriler

İnsan Kaynakları: Çalışanların bilgi ve kapasitesini güçlendirmek Çevresel Ayakizi: Operasyonel verimliliği geliştirmek

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi: Sürdürülebilirliğin banka içerisine entegrasyonu güçlendirmek

> Kurumsal müşterilere işlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için rehberlik etmek

> Çevresel ve sosyal risk değerlendirme ve yönetim sistemlerini banka, ulusal ve uluslararası İştirakler çapında tüm kredilere yaymak

> Kadınların finansal kapasitelerini, onlara finansal eğitim ve Garanti’nin ürün ve hizmetlerine erişim sağlayarak güçlendirmek

> Perakende müşterilerin finansal planlamasını ve sağlığını desteklemek

> Toplum ve/veya Garanti için önemli olan konulara bağlı olan yenilikçi sürdürülebilir finansal ürünler geliştirmek

> Finansal eğitim programı geliştirmek ve uygulamak

> Paydaş katılımını ve iş birliğini artırmak

> Toplum için önemli olan konular üzerine daha çok odaklanarak hayırseverlik faaliyetlerini güçlendirmek

Paydaşlar

18


*Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemi **Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme

19

Performance Management

19

Performance Management

Corporate Clients

Stakeholders

• ISO14001 sertifikalı 600+ hizmet noktası • 2014’te CDP tarafından “Türkiye-Karbon Performans Lideri” ödülü • 2014’te Sürdürülebilirlik Raporu ile GRI G4 seviyesi onayı alan ilk Türk Bankası • 2013 Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları için limitli doğrulama • 2013’te Çalışan başına enerji tüketiminde (MWh/kişi) %3,8 azaltım • 2013’te geri dönüşüme gönderilen atık miktarında %67 artış

Toplum ve Paydaşlarımız

Operasyonlarımızın Çevresel Etkileri

• Öğretmenin Sınırı Yok: 2013 sonu itibarıyla 80 ilde 92.932 öğretmene ulaştı • 2013’te 4.679 öğrenciye basketbol eğitimi • SALT ziyaretçi sayısı: 1.219.111 (Ücretsiz giriş) • Sürdürülebilir Kalkınma Derneği YK üyesi, Sürdürülebilir Finans ÇG kurucusu • 2014’te Borsa istanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye hak kazanma • 2013’te UNEP FI ile 15 bankaya ÇSRD** eğitimi • 2013 ve 2014 Sürdürülebilir Finans Forumu organizasyonu

Sürdürülebilir Finans • Türkiye kurulu rüzgar enerjisi gücünde ~%35 pay • EBRD’den 2014 Çevresel ve Sosyal Performans Sürdürülebilirlik Ödülü • Bugüne kadar kadın girişimcilere sağlanan kredi tutarı: 2,1 milyar TL • Kadın Girişimciler için Eğitim: 2014’te 369 sertifika • 2013’te ÇSEDS’e* göre 23 proje değerlendirmesi • 4 iştirakin Sürdürülebilirlik ve İnsan Hakları Politikasını geliştirmesine destek • KOBİ’lere yönelik 1 MW (megawat) ve altında elektrik üretimi projeleri için yeni ürün • 96 engelli dostu şube, 323 adet ortopedik engelli / görme engelli dostu ATM

Sürdürülebilir Bankacılığa Yapılan Yatırımlar Başarılarımızdan başlıcaları

4b

19


Aktifler Krediler Tüketici Kredileri

(Kredi Kartı dahil)

Konut Kredileri

POS sayısı

Müşteri Mevduatı

Vadesiz Müşteri

Mevduatı

Net Ücret& Komisyonlar

Olağan Bankacılık Gelirleri

%12,0

#1

#2

#3

#4

%13,2

%11,9

%15,3

%14,2

9A15 2006 2000

%9,8

%12,0

%15,6

%16,7

%14,5

%12,1

%14,2

%14,9

%14,0

%11,4

Pazar Payı ve Sıralamalar1 (2000 – 9A15)

1 Eylül 2015 itibarıyla, özel bankalar arasında sıralama

Kilit ürünlerde

sağlıklı pazar payı kazanımı

Sağlam

Kârlılık

Gelişen & geniş müşteri tabanı

%10,4

%6,6

#5

%8,5 %4,4

%12,7

%6,4

Ve ulaşılan öncü pozisyon

%12,2

%14,1

20


Garanti Bankası Genel Müdürlüğü: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul – Türkiye E-posta: [email protected] Tel: +90 (212) 318 2352 Fax: +90 (212) 216 5902

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“TGB”), bu sunum dokümanını (“Doküman”) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır (“Bilgi”). TGB burada verilen Bilgi’nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB’nin hissesini almaya ya da satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB’den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye dönük tüm öngörü ve açıklamaların ya da Bilgi’de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Uyarı

21

/garantibankasi www.garantiinvestorrelations.com

http://www.garantiinvestorrelations.com/



aralık 2015 kurumsal sunum...sıralama 2014 yılsonu itibarıyla. ** kaynak: ebf facts&figures...

Documents