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Análisis de mercado del sector ladrillero artesanal en la comunidad El Refugio de León, Guanajuato

Noviembre, 2012

Servicios Profesionales para el

Desarrollo Económico, S.C. (SERpro, S.C.)

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A. de C.V.

(COMIMSA)

Análisis de mercado del sector ladrillero artesanal en la comunidad El Refugio de León, Guanajuato

Informe Final

Estudio elaborado por la empresa

Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S.C.

Responsable

Luis Ángel Ortiz Herrera

Consultores:

Virgilio Aguilar Morales

Noé Hernández Quijada

Francisco Javier García Andrés

Noviembre de 2012

ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL

Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S.C. (SERpro, S.C.) 1

Contenido

Presentación ............................................................................................................................ 3

Introducción ............................................................................................................................ 4

Objetivo del estudio ................................................................................................................ 5

1. Análisis del mercado ............................................................................................................ 5

1.1. Descripción del mercado ladrillero artesanal ...................................................................... 5 1.2. Descripción de la cadena de valor ....................................................................................... 7 1.3. Funciones desempeñadas por los diferentes actores y sus relaciones entre éstos ............ 9 1.4. Instituciones que dan soporte al sector ladrillero artesanal y su función/influencia

en el mercado .................................................................................................................... 10 1.5. Sistema de comercialización que utiliza el sector ladrillero artesanal ............................. 11 1.6. Normas que influencian o afecten el sector ..................................................................... 12 1.7. Otros cambios o tendencias que afectan el sector ladrillero artesanal en los

próximos 5 años ................................................................................................................ 13 1.8. Flujo de información en el mercado ladrillero artesanal .................................................. 14

2. Análisis de los actores de la cadena productiva en la localidad .......................................... 14

2.1. Productores ladrilleros ...................................................................................................... 14 2.2. Proveedores de maquinarias para la producción de ladrillos, insumos. .......................... 17 2.3. Proveedores de combustible ............................................................................................. 18 2.4. Alquiler de maquinaria para la producción de ladrillos, ventajas y limitaciones .............. 20 2.5. Proveedores de consultoría para la construcción de hornos o constructores de

hornos ................................................................................................................................ 21 2.6. Comerciantes intermediarios ............................................................................................ 21 2.7. Entidades financieras ......................................................................................................... 24 2.8. Consumidores finales ........................................................................................................ 25 2.9. Instituciones públicas y otros ............................................................................................ 27 2.10. Transporte, Comercialización .......................................................................................... 27 2.11. Canteras de arcilla ........................................................................................................... 27

3. Caracterización de la oferta de ladrillo artesanal en la localidad ........................................ 28

3.1. Condiciones de la oferta actual ......................................................................................... 28 3.2. Características de la Producción ........................................................................................ 32 3.3. Evaluación de inversiones en maquinarias y/o nuevos hornos ........................................ 37 3.5. Formas de comercializar el ladrillo de arcilla, alternativas ............................................... 45

4. Caracterización de la demanda de ladrillo artesanal en la localidad ................................... 45

4.1. Análisis de demanda .......................................................................................................... 45



4.2. Análisis del cliente, requerimientos del producto, usos, percepción de la calidad del producto ...................................................................................................................... 48

4.3. Demanda regional de ladrillo de arcilla ............................................................................. 50 4.4. Precio de compra de ladrillo de arcilla .............................................................................. 54 4.5. Tendencias del mercado .................................................................................................... 55 4.6. Cobertura de la demanda del mercado de ladrillo artesanal ........................................... 56

5. Análisis del nivel de competencia....................................................................................... 57

5.1. Competencia regional, nivel de oferta regional ................................................................ 57

6. Productos sustitutos y materiales alternativos ................................................................... 58

6.1. Productos sustitutos de ladrillo artesanal ......................................................................... 58 6.2. Análisis comparativo, volumen, participación en el mercado .......................................... 59

7. Brechas de Competitividad en la región ............................................................................. 61

7.1. Identificar las principales brechas existentes para alcanzar el nivel competitivo requerido frente al mercado potencial ............................................................................. 61

7.2. Opinión de tres arquitectos sobre el futuro del ladrillo artesanal .................................... 62

8. Conclusiones ...................................................................................................................... 64

Referencias: ........................................................................................................................... 65

Anexos ................................................................................................................................... 66



Presentación

A continuación se exponen los resultados del análisis de mercado del sector ladrillero artesanal en la localidad El Refugio del municipio de León Guanajuato. En este análisis se llevaron a cabo entrevistas con productores de la localidad, se indagó sobre la actividad productiva que desarrollan, sobre el tipo de tecnología a la que tienen acceso, sobre los niveles de producción, los precios recibidos por sus productos, los principales problemas a los que se enfrentan en la actividad, los mecanismos de comercialización, entre otros puntos; también se entrevistó a los intermediarios comerciales y a los constructores, quienes opinaron sobre la calidad y los precios de los productos generados por los productores; otros actores entrevistados fueron funcionarios, líderes de productores y expertos del sector de la construcción que vertieron su opinión sobre la perspectiva de la actividad ladrillera y los problemas a los que se enfrentará en los próximos 5 años.

A través de estas actividades de recopilación de información se dio respuesta a las preguntas planteadas en los términos de referencia del presente estudio, que tiene como objetivo hacer una descripción del mercado ladrillero en el estado de Guanajuato y en la localidad El Refugio, también hacer un análisis de los principales actores de la cadena productiva, hacer una descripción de la oferta de ladrillo en la localidad, caracterizar la demanda, hacer un análisis de la competencia, identificar los productos sustitutos y materiales alternativos e identificar las principales brechas de competitividad para la actividad ladrillera de la localidad.

Todos estos resultados son presentados a la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A. de C.V. (COMIMSA) y a SWISSCONTACT en el marco del proyecto del Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de América Latina para Mitigar el Cambio Climático (EELA), el cual tiene como objetivo general el contribuir a mitigar el cambio climático a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en ladrilleras artesanales de América Latina y mejorar la calidad de vida de los ladrilleros en términos de ingresos económicos. Entre los países que participan se encuentra México ubicando el proyecto piloto en la comunidad El Refugio en León, Guanajuato.



Introducción

El sector ladrillero artesanal en el estado de Guanajuato es importante por la contribución al empleo y la generación de ingresos de miles de familias. Sin esta actividad miles de familias se quedarían sin el sustento diario, lo cual representaría un enorme problema social para los gobiernos estatal y federal, ya que no habría una actividad donde poder insertarlos. Muchos de los productores artesanales de ladrillo no tienen otra actividad que desempeñar y prácticamente se supeditan al oficio de ladrillero desde que eran niños, por lo tanto se hace más difícil su transición a otro oficio o actividad productiva. Por lo cual muchos de los productores a pesar de las condiciones de subsistencia en que habitan siguen desarrollando el oficio que muchas veces fue heredado de abuelos a padres e hijos.

Sin embargo, esta actividad enfrenta riesgos de sobrevivencia, ya que se ha desempeñado sin cambios sustanciales desde épocas ancestrales. Lo que ha provocado que en el proceso productivo se generen ineficiencias y efectos nocivos para habitantes de zonas urbanas y de las personas que participan en la fabricación del ladrillo. Las ladrilleras de la zona de León Guanajuato son altamente contaminantes, de hecho son la segunda fuente de contaminación en la zona después de los automóviles, además muchas de ellas tienen problemas con su ubicación debido a que se encuentran dentro de la zona urbana y eso genera descontento con los habitantes de colonias aledañas. Esta situación las pone en peligro de sobrevivir, porque muchos colonos piden su extinción o reubicación, dado que las emisiones contaminantes impactan de manera negativa en la salud humana.

Algunos sectores se han pronunciado por una modernización de las ladrilleras de la zona de León, tal caso ocurre con Cámaras de la Construcción locales, que proponen que los ladrilleros adopten tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente, para ello están comprometidos a participar con aportaciones en recursos para la compra de tecnologías que permitan desarrollar productos de más calidad y más ecológicos1.

También hay interés de los gobiernos local y federal por modernizar este sector, para ello han propuesto tecnologías alternativas que permitan un proceso productivo más eficiente, como es la construcción del horno MK, que tiene la característica de ser más ahorrador de combustible y eficiente en el quemado de los productos de barro.

Estas acciones son importantes para la actividad productiva, sin embargo, aun falta mayor desarrollo de tecnologías, mayor integración organizativa, mejorar los canales de comercialización y tener acceso a capacitación y asesoría.

En este sentido se considera que el proyecto EELA puede contribuir al desarrollo de varias acciones que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en ladrilleras artesanales y mejorar la calidad de vida de los ladrilleros.

1 La CANADEVI firmó un acuerdo con el gobierno municipal de León Guanajuato para impulsar tecnologías sustentables en las zonas ladrilleras de la entidad. La “CANADEVI”, la “CMIC” y la “CNEC” acuerdan constituir y operar hasta su conclusión un fideicomiso que se denominará “Fideicomiso para la Reducción de Emisiones en la Industria Ladrillera de la comunidad El Refugio”, cuyo fin primordial será impulsar la incorporación de infraestructura y tecnología sustentables en las actividades de producción de ladrillo cocido, en la comunidad ladrillera “El Refugio” del municipio de León, Gto.



Objetivo del estudio

Elaborar un análisis de mercado del sector ladrillero artesanal en la Comunidad El Refugio de León, Guanajuato.

1. Análisis del mercado

1.1. Descripción del mercado ladrillero artesanal

La actividad ladrillera en el estado de Guanajuato es de gran importancia, ya que de ella dependen aproximadamente unas 4,000 familias, se generan 11,800 empleos directos y 7,000 indirectos. Existen en operación 2,362 hornos, que se ubican en 37 municipios del Estado. El municipio que tiene un mayor número de hornos es Abasolo, con 357, le sigue en orden de importancia León Guanajuato con 290.

De acuerdo con el Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato, los hornos ladrilleros se ubican en sitios no acordes con los Planes de Ordenamiento Territorial. Los parques ladrilleros que en años atrás estaban ubicados en zonas alejadas de las ciudades, actualmente ya se encuentran muy próximos a la urbe, como el caso del parque ladrillero el Valladito ubicado en León Guanajuato, que enfrenta problemas por su ubicación cercana a colonias residenciales. La emisión de humo por las quemas, el constante paso de camiones y la contaminación visual, son las causas por las que se busca una nueva ubicación de estas ladrilleras.

El sector ladrillero vive en condiciones de marginación y pobreza, ya que difícilmente pueden satisfacer todas sus necesidades básicas, y el desarrollo de su actividad productiva sólo les permite una subsistencia precaria. Situación que los pone en desventaja, ya que se limita sus oportunidades de integración y desarrollo dentro del sector productivo.

La actividad ladrillera en el estado de Guanajuato se desarrolla principalmente de manera artesanal. La fabricación de los ladrillos se ha llevado a cabo prácticamente sin cambios a lo largo de los años, oficio que ha sido heredado de padres a hijos.

En el sector ladrillero de Guanajuato se observa bajo desarrollo tecnológico, escasa organización, bajo nivel educativo de los agremiados, poca capacidad de gestión, escala de producción reducida, nulo acceso al crédito y bajos precios del producto, siendo estas condiciones las que limitan la actividad productiva.

La actividad ladrillera en la comunidad El Refugio del municipio de León Guanajuato presenta las mismas condiciones que otros parques ladrilleros, la mayoría de los productores ladrilleros no tienen una actividad alternativa, se dedican al cien por ciento a este trabajo. Muchos de los habitantes de la localidad son dueños de hornos y a veces se emplean en las ladrilleras de otros compañeros de la comunidad.

Debe señalarse que la actividad ladrillera en esta comunidad representa la principal fuente de empleo y de ingreso de los habitantes, aproximadamente se generan doscientos empleos temporales.

El oficio de ladrillero es una herencia familiar, ya que muchos de los entrevistados lo aprendieron de los padres o de algún otro familiar cercano. La mayoría tiene el oficio desde hace más de veinte años y algunos otros tienen hasta 40 años en la actividad. Esta situación es una ventaja y también una desventaja, la ventaja radica que conocen la actividad perfectamente y únicamente requieren de cierto



conocimiento tecnológico para mejorar la actividad, aunque también resulta ser una desventaja, debido a que no conocen otro oficio y no tienen otra fuente de ingresos, lo cual les limita la oportunidad de diversificar sus fuentes de ingreso.

También la mayoría tiene solamente un horno con una capacidad aproximada de 10,989 unidades. Los entrevistados también señalaron que únicamente hacen una quema al mes2. Las limitantes que identificaron para poder realizar quemas en hornos más grandes y más de una al mes, se encuentra que no tienen suficientes recursos económicos para invertir, algunos de los entrevistados dependen de fuentes de financiamiento provenientes de cajas de ahorro, de préstamos de intermediarios y de casas constructoras. Debe hacerse notar que este crédito es un tanto caro, los intermediarios y casas constructoras les prestan dinero a los productores de ladrillo, con el compromiso de que una vez obtenido el producto ellos lo adquieran, pero a un precio menor del que impera en el mercado. Por ejemplo, durante el mes de agosto el precio del millar de ladrillo osciló en los $1,200.00, pero aquellos que solicitaron préstamo con los intermediarios, únicamente recibieron $1,000.00 por millar.

El principal costo de producción es la mano de obra, la cual puede llegar a representar de los costos totales un 50 por ciento.

El costo de producción por ladrillo oscila en un peso, lo cual denota una escasa ganancia de las ladrilleras. En la mayoría de las ladrilleras el margen es mínimo y en otras puede ser hasta negativo. Los costos de producción analizados incluyen todos los costos en que incurre la unidad de producción.

A continuación se presenta la siguiente gráfica donde se analizan tres casos de ladrilleras de diferente escala de producción. De estas ladrilleras, se identifica que las tres tienen márgenes de utilidad reducidos, el cual varía de acuerdo al precio de venta del producto. Los entrevistados de las ladrilleras señalaron que la actividad únicamente les alcanza para sobrevivir, los márgenes de ganancia no les permite acumular capital, debido a ello procuran que la mano de obra contratada sea mínima, por ello en la actividad se emplean la mayoría de los integrantes de la familia, incluyendo mujeres y niños.

Gráfica 1.1.1. Costos de producción y precio de venta

Fuente: SERpro, S.C. con información de la fase de campo, agosto‐septiembre de 2012.

2 El 57% de los productores solamente tiene un horno. La capacidad varía, desde un número máximo de 30,000 ladrillos y un mínimo de 5,000, con un promedio de 10,989.

0.9961.052

0.964

1.11

1.2

Horno de 10 millares Horno de 12 millares Horno de 15 millares

Costo y precio de venta

Costo x ladrillo Precio de venta



Respecto al uso de tecnologías por parte de los productores, se identificó que en la localidad El Refugio la mayoría realiza sus actividades de manera artesanal. Un número limitado usa tecnologías como quemadores y mezcladoras. Los productores muestran escepticismo en el uso de tecnologías, debido a que señalaron que estas son innecesarias en sus prácticas cotidianas y también a que no saben usar la maquinaria.

Sin embargo, algunos productores indicaron que es importante acceder a ciertas innovaciones, que les permitan mejorar la producción, tal como la construcción de tejabanes móviles3 para los hornos y áreas de secado. Con estas innovaciones se podrá tener producción de manera permanente, aún y cuando se presenten lluvias.

1.2. Descripción de la cadena de valor

En la cadena de valor participan productores, intermediarios, proveedores, constructores e instituciones públicas.

Productores

En la comunidad El Refugio existen aproximadamente 127 productores y se identifican 187 hornos de diferentes capacidades. El 57% de los ladrilleros cuentan con un solo horno, 36% con dos, 4% con tres y el 2% no tiene (dándose el caso de productores que sólo elaboran el ladrillo y lo cosen en hornos de otros productores). Los hornos que se pueden observar en la comunidad son de tipo campaña no permanente, con ventanas orientadas hacia el noroeste‐sureste y norte‐sur, para alimentar el combustible y permitir en forma natural la entrada del aire.

Gráfica 1.2.1. Número de hornos en la Comunidad El Refugio

Fuente: SERpro, S.C. con información del Estudio Línea de Base.

3 Local protegido por un techo.

57%

36%

4%

1% 2%

Un horno

Dos hornos

Tres hornos

8 hornos

Ninguno



Los tipos de productos que se generan en los hornos de la comunidad son el ladrillo rojo, zotehuela y cuña, no cuentan con un horno especializado para una producción por producto, de tal manera que se programa la cocción en los mismos hornos cuando se tiene un pedido de estos materiales. De acuerdo a los resultados de la Línea base, se identifica que el 97% de los productores ladrilleros de la Comunidad El Refugio elaboran exclusivamente el ladrillo rojo, 2% elabora ladrillo y zotehuela, y 1% ladrillo y cuña (Gráfica).

Gráfica 1.2.2. Tipo de producto en la Comunidad El Refugio


Intermediarios

Los intermediarios que se ubican en la zona de la Comunidad El Refugio cumplen la función de adquirir el producto a los ladrilleros. De acuerdo con los entrevistados, los intermediarios son un mal necesario, ya que si no estuvieran dentro de la cadena de valor, sería muy difícil que ellos comercializaran directamente el producto.

Los productores no tienen los medios para llevar a cabo la venta directa a los demandantes del producto, carecen de transporte y de capital para llevar ese tipo de transacciones. Ante esa situación, los intermediarios juegan un papel importante dentro del proceso, ya que diariamente se les puede observar dentro de la comunidad.

Los intermediarios son de la misma zona y algunos pertenecen a la misma localidad. Los intermediarios son personas que al igual que los productores, buscan una forma de obtener un ingreso. Se caracterizan por tener un camión para el transporte del material y cuentan con capital.

Los intermediarios adquieren el producto a un precio de mil doscientos pesos el millar de tabique y lo venden entre mil setecientos y mil setecientos cincuenta pesos. Estas cifras varían en un margen pequeño entre un intermediario y otro. Por lo general, pagan el producto de contado riguroso (es decir al momento de la compra) y en otras ocasiones llegan hasta financiar la producción. Cuando el

97%

2% 1%

Ladrillo rojo

Ladrillo y Zotehuela

Ladrillo y Cuña



intermediario financia al productor, no cobra una tasa de interés formal, pero adquiere el producto a un precio menor del que se oferta en el mercado local. Por ejemplo, durante el mes de julio y agosto del 2012, en la Comunidad El Refugio se cotizó un precio de mil doscientos pesos el millar de tabique rojo, pero aquellos productores que solicitaron al intermediario un adelanto en recursos para invertir en la compra de insumos para la quema, únicamente recibieron de pago mil pesos el millar.

Proveedores

Los principales proveedores de las ladrilleras, son los abastecedores de tierra, los que entregan leña, los que venden las tarimas y los que les venden estiércol para el amasado del ladrillo.

Los proveedores que surten a las ladrilleras de tierra son camioneros que diariamente circulan por la localidad con el producto extraído de los bancos pétreos, en donde se usan maquinas para extraer el material, aunque algunas veces por ser un material más barato, algunos ladrilleros compran el barro de los fraccionamientos en construcción o de las orillas de los ríos, los bancos pétreos están principalmente en cerros donde el ecosistema local es completamente destruido. Luego el material es transportado en tolvas generalmente de 7 m3

hasta las ladrilleras donde es procesado. El precio de cada tolva oscila entre los 230 y 250 pesos.

Las personas que surten la leña, la obtienen de montes cercanos al municipio de León, como el Cerro Gordo, Sierra de Lobos y la Sierra de Guanajuato. Aunque no se permite la quema con leña ilegal, suele ocurrir que algunos ladrilleros adquieren este tipo de producto, ya que tiene un menor precio con respecto a la que tiene permiso. De acuerdo a la visita a las ladrilleras, se obtuvo que el costo promedio para este insumo es de 800 pesos la tonelada.

1.3. Funciones desempeñadas por los diferentes actores y sus relaciones entre éstos

En el sector ladrillero del estado de Guanajuato intervienen diferentes actores, instituciones que dan el soporte técnico y normativo, proveedores, por supuesto productores, intermediarios, constructores, albañiles y consumidores finales.

Entre cada uno de ellos, aunque no siempre existe una relación directa la función de cada uno es muy importante para el funcionamiento de la red de valor. Los proveedores se benefician porque venden sus productos y obtienen ingresos, a su vez sus productos son insumos para alimentar la producción de ladrillo. Los productores realizan su oficio, pero esta actividad demanda mucho trabajo, para ello contratan mano de obra, que por lo general son los mismos habitantes de la localidad o de localidades vecinas, o también emplean la mano de obra de familiares, esposa, hijos y hermanos. Los productores una vez que obtiene el producto final, ladrillo o zotehuela, lo ponen en venta, por lo general lo hacen a través de intermediarios. Los intermediarios a veces son agentes de la misma localidad o de localidades vecinas que tienen como oficio la compra‐venta de productos cerámicos; éstos también reciben el beneficio de pertenecer a la cadena de valor, porque a través de su oficio reciben un ingreso, se autoemplean y también dan empleo a otras personas. Los intermediarios ya sea a través de venta directa en las calles u ofreciendo el producto a constructores colocan el producto en la antesala del consumidor final. Los constructores y albañiles son los que reciben el producto y le dan una transformación, para que el producto final sean viviendas. Los constructores y albañiles por pertenecer a esta red de valor reciben como beneficio productos más baratos con respecto a otros productos sustitutos, como el block, tabicón



o panel4. En tanto que los consumidores finales también reciben el beneficio de la red de valor, porque acceden a bienes inmuebles de mejor calidad y a precios más accesibles.

Figura 1.3.1. Integrantes de la red de valor


1.4. Instituciones que dan soporte al sector ladrillero artesanal y su función/influencia en el mercado

Las principales instituciones que dan soporte al sector ladrillero son COMIMSA, el Instituto Nacional de Ecología (INE), el Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato (IEEG) y autoridades municipales. Estas instituciones brindan asesoría, soporte tecnológico y orientación en materia de proyectos ambientales.

El IEEG ha diseñado medidas para el fortalecimiento de la industria ladrillera en el Estado, cuyo objetivo central es atender la problemática de manera integral, mediante acciones transversales que permitan un desarrollo social, económico y ambiental.

4 De acuerdo a la opinión de la empresa DyG Constructores, el ladrillo artesanal en la zona de León Guanajuato tiene la peculiaridad de que es más barato que otros materiales de construcción, situación que motiva que varios constructores tengan preferencia por este tipo de material.

Productores Ladrilleros

Consumidores finales

Intermediarios

Constructores Albañiles

Proveedores

Proveedores de tierra

Proveedores de leña y tarimas

Instituciones que dan soporte técnico

INEIEE

COMIMSA

Otros proveedores:Estiércol, herramientas

Mano de obraContratada y familiar

Mano de obra



Las estrategias que ha diseñado son impulsar el desarrollo económico del sector ladrillero, fomentar el desarrollo social y los programas de salud, impulsar el desarrollo tecnológico y la protección al ambiente dentro de la actividad ladrillera y promover la coordinación interinstitucional para la atención integral al Sector Ladrillero.

De acuerdo a información del IEEG, ésta institución en 1998 como primera iniciativa para regular la operación de los hornos, publicó la Norma Técnica Ecológica NTE‐IEG‐001/98 que establece las condiciones que deben de reunir los sitios destinados a la instalación y reubicación de hornos ladrilleros en el Estado y las condiciones para su operación y para la elaboración y cocido de piezas hechas con arcilla para la construcción. Este ordenamiento establece principalmente especificaciones de ubicación, de obtención de tierras y arcillas, uso de otros insumos, como agua, aserrín y estiércol, así como combustible a utilizar.

Desde ese entonces, se han venido realizando esfuerzos para coadyuvar con el sector ladrillero, y en el año 2005, se detectó que a pesar de las acciones implementadas para proporcionar a los productores equipos para quemado con gas, menos del 1% de los hornos cumplían con dicha especificación. Por lo cual, a partir de ese año se replantearon las actividades, teniendo en consideración que un punto primordial era el fortalecimiento empresarial a través de la concientización y capacitación a los productores, por lo cual se solicitó el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable para atender estas Acciones para el Fortalecimiento de la Industria Ladrillera en el Estado de Guanajuato. Fue así como se comenzaron a realizar acciones paralelas coordinadas técnico‐empresariales.

Dentro de lo destacable de este trabajo coordinado están las pruebas de quemado con gas en los municipios de Acámbaro, San Miguel de Allende, Santa Cruz de Juventino Rosas y Salamanca, con la intención de conocer la eficiencia del combustible establecido en la Norma, así como las capacitaciones a los municipios de Acámbaro, Irapuato, Santa Cruz de Juventino Rosas, Salamanca y León en temas diversos como Cooperativismo, Trabajo en equipos y Liderazgo, Ventas y Plan de Negocios, dando atención a un total de 348 productores.

Asimismo se ha hecho gestión con municipios para impulsar la creación de parques ladrilleros, estando a la fecha uno en operación en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, tres en construcción en los municipios de San Diego de la Unión, Acámbaro y Salamanca y dos con proyecto ejecutivo en León y Romita . Aquí, cabe puntualizar que el esquema de reubicación de hornos, es una opción que los gobiernos municipales adoptan para resolver más un problema social que la situación ambiental, ya que en muchos casos los hornos han sido alcanzados por la mancha urbana y la actividad productiva no concuerda con el uso de suelo establecido en los planes de ordenamiento.

1.5. Sistema de comercialización que utiliza el sector ladrillero artesanal

La mayor parte de los productores ladrilleros de la zona de León comercializa su producción a través de intermediarios. De acuerdo con los resultados del estudio de línea base el 10.32% de los ladrilleros realizan venta directa a los consumidores de producto, el 48.41% vende sus productos de manera indirecta y los que venden su producto de manera directa e indirecta son el 41.27% (Gráfica).



Gráfica 1.5.1. Sistema de comercialización de los productores ladrilleros


1.6. Normas que influencian o afecten el sector

Las normas que influencian al sector ladrillero de la entidad en primer lugar está la que tiene que ver con la regulación ambiental, el ordenamiento rector es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, y su Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

La operación de los hornos ladrilleros, clasificados como fuentes fijas de jurisdicción estatal con actividad artesanal, debe cumplir con los siguientes ordenamientos jurídicos:

• Ley para la Protección y Preservación del Ambiente en el Estado de Guanajuato.

• Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

• Norma Técnica Ecológica NTE‐IEG‐001/98 que establece las condiciones que deben de reunir los

sitios destinados a la instalación y reubicación de hornos ladrilleros en el Estado y las condiciones

para su operación y para la elaboración y cocido de piezas hechas con arcilla para la construcción.

A partir de la verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en la Norma Técnica Ecológica NTE‐IEG‐001/98, que establece las condiciones que deben de reunir los sitios destinados a la instalación y reubicación de hornos ladrilleros en el Estado y las condiciones para su operación y para la elaboración y cocido de piezas hechas con arcilla para la construcción, las autoridades estatales de ecología determinaron que es inoperante, dado que no se ha podido dar cumplimiento a la misma, debido a limitantes económicas, sociales y técnicas prevalecientes en este sector productivo.

Por lo que con la finalidad de combatir esas asimetrías, y en congruencia con lo establecido en el objetivo particular 2.21 del Plan de Gobierno del Estado 2006‐2012 que señala: “contar con un marco jurídico actualizado y de vanguardia que promueva y asegure el cuidado ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”; las autoridades de ecología revisaron los términos de la

41.27%

10.32%

48.41%

Venta directa e indirecta

Sólo venta directa

Sólo venta indirecta



normativa, con el objeto de actualizar la Norma Técnica Ecológica NTE‐IEG‐001/98, haciéndola funcional pero con garantías que aseguren el desarrollo apropiado de dicha actividad y al mismo tiempo, segura para todos los productores que intervienen en el proceso. Por lo cual se expide la Norma Técnica Ambiental NTA‐IEE‐001/2010, que establece las condiciones para la ubicación y operación de fuentes fijas con actividad artesanal para la producción de piezas elaboradas con arcilla.

El objeto de la Norma Técnica Ambiental NTA‐IEE‐001/2010 es establecer los criterios y condiciones para la ubicación y operación de hornos artesanales utilizados para la producción de piezas elaboradas con arcilla o tierra y que son sometidas a un proceso de cocción; así como los requisitos que se deben cumplir para el establecimiento de los parques artesanales, para prevenir y controlar la contaminación atmosférica y fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

La procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROPAEG), es la instancia encargada de realizar operativos en las ladrilleras del estado de Guanajuato, la cual vigila que se dé cumplimiento a las normas ambientales. En esta entidad los operativos son muy comunes, ya que muchas ladrilleras se encuentran cerca de centros urbanos y los habitantes levantan muchas denuncias al respecto, los cuales se quejan de que las emisiones llegan hasta sus hogares.

1.7. Otros cambios o tendencias que afectan el sector ladrillero artesanal en los próximos 5 años

En los próximos años lo que puede afectar al sector ladrillero es el fenómeno del crecimiento demográfico y la expansión de las ciudades. Tal caso ocurre con la zona ladrillera del Valladito, la cual actualmente está muy próxima a la ciudad de León Guanajuato. Esa proximidad la pone en riesgo de que en el corto plazo sea reubicada o se extinga esta actividad en la zona, debido a que la molestia de los colonos es generalizada y la misma Norma Técnica Ambiental NTA‐IEE‐001/2010 menciona lo siguiente:

Los sitios destinados para la ubicación de hornos y parques artesanales, deben apegarse a lo establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial y en los Programas de Desarrollo Urbano de los municipios. Debido a ese punto, algunos de esos parques ladrilleros serán reubicadas como el Valladito o el de Acámbaro.

También la norma indica que la ubicación dentro de la zona urbana queda condicionada al uso exclusivo de gas L.P. o gas natural5. Lo cual también tiene un impacto notable en los costos de operación de las ladrilleras, ya que varios productores con esta restricción estarán en serios aprietos para que la actividad sea rentable.

5 El precio de este combustible en México presenta constantes incrementos. De acuerdo con la opinión de los productores artesanales de la Comunidad el Refugio, en otros años se hicieron intentos para que se realizaran quemas con gas LP, sin embargo este proyecto no funcionó, debido a que los costos para adquirir el combustible rebasaba el costo de producir un ladrillo. En el caso del uso de gas natural, no existe infraestructura de distribución.



1.8. Flujo de información en el mercado ladrillero artesanal

Los productores en el Estado no tienen capacidad para determinar el precio, son tomadores de precios. Los que fijan el precio son los intermediarios, quienes justifican el incremento o decremento en el precio del producto a factores como el costo de los combustibles del transporte, la calidad del producto, el costo de la mano de obra y a la abundancia o escasez del producto.

Los productores entrevistados del municipio de León indicaron que a lo largo del año hay ciertos periodos donde el precio les favorece mucho, debido a que se presenta la época de lluvias y hay poca producción, esto sucede durante los meses de julio a diciembre, donde el precio llega a ser de 1.20 pesos por ladrillo, lo cual les representa un margen de ganancia de al menos un 20%. En los otros meses del año, el precio del producto llega a ser de un 1.00 peso, donde el productor solo alcanza a cubrir sus costos y autoemplearse. Los meses más críticos es en los meses de abril y mayo, donde el precio llega a ser de .90 centavos por ladrillo. En este sentido, se abre un área de oportunidad para los productores, ya que pueden aprovechar los meses donde el precio es más alto para obtener más producción y quizás almacenar producto. Se podría lograr con tejabanes móviles para los momentos de la quema, con techos para el secado del producto y con bodegas.

2. Análisis de los actores de la cadena productiva en la localidad

2.1. Productores ladrilleros

La totalidad de los ingresos de los productores provienen prácticamente solo de la venta de tabique rojo. En la comunidad El Refugio se producen anualmente aproximadamente 47 millones de piezas, cada horno produce mensualmente 21 mil piezas y cada productor genera una producción de 32 mil ladrillos en el mismo lapso de tiempo. El productor promedio en la comunidad obtiene un ingreso promedio mensual por ventas de ladrillo de 35 mil 370 pesos. La derrama económica global generada por la producción y venta de ladrillo, es de aproximadamente 52 millones de pesos en todo el año6.

Cuadro 2.1.1. Características de los productores ladrilleros Número de productores 124 Número de hornos en la comunidad El Refugio 187 Cantidad producida anualmente de ladrillos 47,846,020.00Cantidad producida anualmente por horno 255,861.00 piezasCantidad producida mensualmente por horno 21,321.00 piezasNúmero promedio de hornos por productor 1.5 Precio de venta promedio del ladrillo rojo durante el 2011‐2012 $1.10 Cantidad producida mensualmente por productor 32,154.00 unidadesCantidad producida anualmente por productor 385,855.00 unidadesIngresos mensuales por productor (pesos) $35,370.04 Ingresos anuales por productor (pesos) $424,440.5 Ingresos generados en la comunidad por la venta de ladrillo (pesos) $52,630,622.00Fuente: SERpro, S.C. con información de la fase de campo, agosto‐septiembre de 2012 y datos del estudio Línea Base.

6 Este flujo de efectivo generado se distribuye en el pago a proveedores de insumos y mano de obra. Este es uno de los motivos por el cual destaca esta actividad, ya que sin estos ingresos habría muchas personas sin empleo y sin sostenimiento para sus familias.



Respecto a los costos de producción se identificó que el costo promedio por ladrillo en la comunidad el refugio es de 99 centavos. La estructura de costos muestra que el mayor costo lo compone el gasto en mano de obra (57.85%), el consumo de combustible para la quema (20.18%) y la compra de tierra (10.83%), otros gastos en que incurre la unidad de producción es en diversas reparaciones al horno y herramientas (3.36%), la compra de insumos para el encendido de los hornos (compra de tarimas) (3.23%), la compra de estiércol para el amasado de la tierra (2.35%), la compra de agua (1.01%) y otros costos (compra de herramientas) (1.18%) (Gráfica).

Gráfica 2.1.1. Estructura de costos en las ladrilleras El Refugio


De acuerdo al estudio de Línea de Base, el 94% de los productores pertenece a la Unión de Productores de Ladrilleros del Refugio, sin embargo, esta organización ya no está vigente por lo que está en proceso la formación e integración de la mesa directiva de la nueva figura la cual responde al nombre de “Productores de Barro y Arcilla A.C.”

10.83%3.23%

20.18%

2.35%

3.36%

1.18%1.01%

57.85%

Compra de tierra Encendido

Combustible para quema Material para amasado (estiercol)

Reparaciones Otros costos (molde, herramientas)

Pago de agua Costo de mano de obra



Gráfica 2.2.2. Porcentaje de productores afiliados a una organización

Fuente: SERpro, S.C. con información de los resultados de la Línea Base.

Los hornos empleados en la cocción del ladrillo son del tipo campaña con ventanas orientadas hacia el noroeste‐sureste y norte‐sur, para alimentar el combustible y permitir en forma natural la entrada del aire. Todos los productores de la comunidad El Refugio utilizan este tipo de hornos, al cual únicamente en los últimos cinco años le han hecho pequeñas modificaciones en cuanto a ampliación de paredes, cubrir las paredes con más barro para eliminar pérdidas y acelerar el proceso de quema. La capacidad de los hornos va desde 5 a 33 millares, las quemas mensuales oscila entre 1 y 5 quemas, y la mayor parte de la producción consiste en ladrillo rojo. A continuación se muestran alguno de los hornos de la localidad El Refugio.

Pertenece a la Unión de

Ladrilleros del Refugio A.C

94%

No pertenece6%



Imagen 2.1.1. Hornos tipo campaña en la Comunidad El Refugio

Fuente: Imágenes tomadas por SERpro, S.C. durante la fase de campo, agosto‐septiembre de 2012.

2.2. Proveedores de maquinarias para la producción de ladrillos, insumos.

La producción de ladrillos en la Comunidad El Refugio se realiza completamente de manera artesanal. Los productores tienen la percepción de que la mecanización no les ayudaría de manera relevante en la producción, por ello, aunque han tenido la oportunidad de utilizar algún equipo (equipo proporcionado por COMIMSA), no es aprovechado para el proceso productivo. La opinión de los productores respecto al uso de quemadores eléctricos, es que en sus unidades de producción no tienen servicio eléctrico y la opinión respecto a los quemadores a base de diesel se refiere a que el costo del diesel es elevado.

En la Comunidad únicamente dos productores han utilizado los ventiladores, uno que funciona con electricidad y otro que su funcionamiento es por medio de diesel. Estos productores se refieren a que con este tipo de implementos se tiene un consumo más eficiente, ya que se reduce el consumo de combustible hasta en un 30%. Esta tecnología es opción para los productores de la zona, ya que les reduce costos, genera productos de mayor calidad y también permite un uso sustentable de los recursos, ya que las emisiones de contaminantes se reducen.

Ante esta opción, es indispensable que a los productores de la Comunidad se les capacite en el uso de estas tecnologías y principalmente que puedan tener acceso a ellas. En la zona cercana existen algunas empresas que pueden proveer de este tipo de equipos, como las empresas Germany ubicada en Irapuato



Guanajuato, Quemadores Aguilar Piedra en Guadalajara Jalisco y PMT Grupo Industrial en Metepec Estado de México. Todas ellas se han ido especializado en la fabricación de estos implementos para el sector ladrillero. Estas empresas pudieran ser idóneas para ser proveedoras de equipos y maquinaria para los productores de esta Comunidad.

También debe considerarse que los gobiernos estatal y federal pueden fungir como instancias que apoyen a este sector, ya que existe un objetivo común, que es la modernización de la actividad, porque en los últimos años se ha hecho obsoleta y ha tenido impactos negativos para el medio ambiente. Algunas de las instancias que han dado apoyo al sector ladrillero es la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de su programa FAAPA, mediante el cual otorgó apoyo a productores ladrilleros en el municipio de Irapuato Guanajuato “Unión de Ladrilleros y Conexos de Irapuato A.C”. Se les dio maquinaria equivalente a un valor de $180,000.00, la cual consistió en quemadores, revolvedoras y un generador de energía eléctrica.

2.3. Proveedores de combustible

Los combustibles utilizados por los productores ladrilleros son la leña, tarimas de fábricas, aserrín y en menor medida gas y otros residuos de madera.

En el proceso de producción en los hornos se lleva a cabo el encendido y la quema de los ladrillos. Para el encendido se requiere de combustibles que contengan bajo punto de inflamabilidad para iniciar el calentamiento de la cámara de combustión, logrando alcanzar una temperatura apropiada para iniciar la quema.

De acuerdo a los resultados de la línea base, el 92.86% de los productores utilizan un tipo de combustible para el encendido de hornos, el 6.35% dos tipos de combustibles y el 0.79% tres tipos.

Gráfica 2.3.1. Número de combustibles usados en encendido de los hornos

Fuente: SERpro, S.C. con información del Estudio de Línea de Base.

Un tipo92.86%

Dos tipos6.35%

Tres tipos0.79%



De acuerdo a los resultados del mismo estudio Línea Base, se identifica que para el encendido de los hornos se utiliza básicamente las tarimas y madera (principalmente troncos de encino). De acuerdo a los entrevistados, las tarimas son el material idóneo para el encendido, ya que logran encender rápidamente y también porque son más baratas.

Gráfica 2.3.2. Tipo de combustible utilizado para el encendido en las unidades de producción ladrilleras

Fuente: SERpro, S.C. con información del Estudio de Línea de Base.

En el proceso de quema se utiliza principalmente los troncos de encino, ya que este tipo de leña hace una mejor combustión y además es la que está más disponible en la localidad, ya que grupos de leñadores de la Sierra de Lobos la ofrecen en esa zona. En las temporadas de lluvias los productores utilizan las tarimas ‐ya que la leña está húmeda‐, ese tipo de material se encuentra fácilmente disponible en la localidad, ya que proveedores provenientes de las fábricas de León llegan a ofrecerlo.

6 63

32

1

55

0

10

20

30

40

50

60

Aserrín Troncos de eucalipto

Troncos de pino

Troncos de encino

Troncos de mezquite

Tarimas



Gráfica 2.3.3. Tipo de combustible utilizado para el encendido en las unidades de producción ladrilleras


Los productores indican que la leña consumida proviene de aprovechamientos que tienen los permisos de SEMARNAT, ya que de lo contrario serían acreedores a sanciones y multas de la PROPAEG y del gobierno municipal de León. Los entrevistados mencionan que los operativos de la PROPAEG y del municipio son muy comunes, les supervisan que las quemas se realicen de acuerdo a la Norma y que en caso de que no suceda de esta manera, son sancionados. Por ejemplo, si la quema la llevan a cabo con leña de procedencia ilegal, la multa llega a ser de hasta mil pesos. Sin embargo, opinan que muchas veces por la presión de costos adquieren leña sin un permiso de aprovechamiento, ya que esta llega a costar hasta un 40% menos de aquella que tiene los permisos.

2.4. Alquiler de maquinaria para la producción de ladrillos, ventajas y limitaciones

En la zona no se identificó algún proveedor que alquile maquinaria para la producción de ladrillos. Los proveedores que ofrecen maquinaria y equipo, es bajo concepto de compra. Algunos productores7

7 Esta opinión fue vertida por aquellos productores que han utilizado el equipo donado por COMIMSA. Hasta el momento un 20% de los productores han usado el equipo, aunque no todos están convencidos con el funcionamiento, argumentando que el uso de esta máquina no ha impactado en la eficiencia en el quemado; mientras que otra parte de los productores se muestran optimistas con la mecanización, porque señalan que a través de éste proceso se puede lograr una mejor calidad y reducir costos de producción. Los productores más optimistas son aquellos que incluso han empezado a acondicionar su ladrillera para el uso de maquinaria y equipo con funcionamiento de energía eléctrica, han realizado instalación eléctrica que les ha posibilitado no solo la utilización de este tipo de maquinaria y equipo, sino que incluso han logrado obtener un sistema de iluminación que les da mayor amplitud para el horario de trabajo.

107

4

67

30

13

2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2

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Aserrín

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Aserrín y madera blanca

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cino

y tarimas

Tarimas o tron

cos de

pino

Aserrín y tabla

Cascara de

coco

Leña

Otros



señalaron que estarían dispuestos al alquiler de maquinaria para la producción de ladrillos, siempre y cuando ésta garantice que su uso reducirá el consumo de combustibles y que impactará en la estructura de costos de manera favorable para la unidad de producción.

2.5. Proveedores de consultoría para la construcción de hornos o constructores de hornos

Los hornos que se identifican en la Comunidad El Refugio son todos del tipo campaña, los cuales son elaborados por los propios productores. Hasta el momento únicamente se tiene un horno MK, el cual fue elaborado por los propios productores y con asesoría del Instituto Estatal de Ecología del Estado de Guanajuato. En la Comunidad y en la región del municipio de León no se identificó ningún constructor de Hornos. Algunos constructores de hornos8 se encuentran hasta el municipio de Abasolo, los cuales tienen amplia experiencia en el uso de hornos fijos, éstos indican que para la construcción de éstos se requiere una fuerte inversión, aproximadamente de 250 mil pesos9.

En el municipio de Irapuato ‐municipio cercano a León‐, se identificó a un constructor de hornos, el cual también tiene experiencia en el diseño y construcción de hornos fijos y recientemente ha innovado con la construcción de un horno multicámaras. Los precios que maneja este constructor son de 300 a 350 mil pesos por horno10.

También existen otros proveedores de hornos, son empresas formales que tienen su sede fuera del estado de Guanajuato. Una de estas empresas es PMT Grupo Industrial, ubicado en el municipio de Metepec en el Estado de México. Esta empresa oferta un horno del tipo semicontinuo, que consta de un túnel de tres recámaras, una recámara de secado, una recámara de cocción y una recámara de enfriamiento, cuyo precio es de 250 mil dólares.

2.6. Comerciantes intermediarios

Los intermediarios son personas que normalmente comercializan el producto cerca de la localidad El Refugio. La mayoría de los comerciantes intermediarios son de la ciudad de León o de localidades aledañas. Algunos productores de la localidad también fungen como intermediarios, ya que cuentan con camiones, con capital y con los contactos para efectuar la venta del producto.

Respecto a los intermediarios que provienen de otras localidades o de la ciudad de León, son personas que desde hace más de 10 años se han dedicado a la compra venta de ladrillos. Estos intermediarios normalmente compran en esta Comunidad, ya que es una de las que mayormente oferta producto y también porque el ladrillo producido es de buena calidad.

La mayoría de los intermediarios compran en promedio unos 20 mil tabiques por semana, lo que equivale a la compra de dos hornos de aproximadamente 10 mil unidades cada uno. Hay otros intermediarios que pueden comercializar en la semana unas 60 mil piezas sin ningún problema, ya que disponen de recursos y también porque ya tienen contactos con algunos clientes.

8 En el municipio de Abasolo existen aproximadamente unas 10 personas que aparte de ser productores de ladrillo, también han adquirido experiencia en la construcción de hornos fijos. 9 Estos precios incluyen el costo de la mano de obra y la adquisición de materiales. 10 El constructor es el señor Benigno Santiago Reyes, el cual además es presidente de la Unión de Ladrilleros y Conexos de Irapuato A.C.



Los intermediarios son personas que operan de manera informal, ya que no tienen Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es decir que no están dados de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual les impide otorgar facturas ante los consumidores finales, por lo que no pagan impuestos relativos al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Estos intermediarios no tienen un establecimiento donde lleven a cabo sus ventas, normalmente ofrecen el producto en las carreteras aledañas a la ciudad de León. En esos lugares ofrecen el producto al mejor postor, entonces el precio puede variar, aunque esa variación no rebasa un 5% entre un cliente y otro. Hay clientes que compran únicamente un millar y otros compran 4 millares, situación que a veces amerita una rebaja en el precio. El precio al cual adquirieron el producto durante el mes de agosto fue de $1,200.00 y lo vendieron en $1,700.00. Eso les da un margen de $500.00 por millar, sin embargo, a ese margen hay que disminuir el costo de carga y descarga del material, el costo del combustible y gastos de alimentación, ya que a veces tienen que esperar todo un día para poder vender toda la carga.

De acuerdo con los resultados de campo, el costo de carga y descarga de material se paga en $80.00 por millar y se pagan dos trabajadores, esto quiere decir que por cada millar se paga $180.00 de mano de obra, también se le carga a ese costo $100.00 para el combustibles, $50.00 para alimentación y otros $50.00 por gastos de mantenimiento, por lo tanto la utilidad por cada millar es de $120.00. El intermediario promedio que adquiere y vende 20 mil piezas por semana, tiene una utilidad de $2,400.00 a la semana y de $9,600.00 al mes. Debe mencionarse que varias de las ocasiones no pagan los dos trabajadores, al menos pagan uno, ya que ellos se autoemplean.

Los intermediarios de la zona indican que normalmente el producto no es tan rojo como el que ofrecen los hornos de Abasolo o de Irapuato, sin embargo, consideran que el producto es bueno y resistente, por ese motivo se demanda mucho en León. Los consumidores finales que adquieren el producto no exigen tanto el color, exigen que sean resistentes y que estén bien cocidos. Según en opinión de los intermediarios, el color no influye tanto, debido a que muchas casas que se construyen llevan un enjarre (es decir se recubre la pared de ladrillos con otros materiales como yeso o cemento), por lo que no se observa el color del ladrillo, al menos que se hagan acabados más finos, entonces se utiliza ladrillo aparente, pero ese es de otra calidad y se adquiere en otros establecimientos que ellos no venden. Lo que si les exige el consumidor es que el ladrillo sea resistente y no se quiebre.

También los intermediarios comentaron que en las épocas de lluvia es cuando el producto se escasea y normalmente el consumidor compra cualquier material, ladrillos pálidos y hasta un poco quebrados, la calidad no es tan buena, pero aun en esas condiciones el producto es consumido.

El equipo de transporte que utiliza el intermediario, consiste básicamente en un camión con capacidad para 4 millares, éste es el medio que normalmente utilizan las personas que se dedican a la compra ladrillo en la zona. A continuación se presentan algunas imágenes del tipo de transporte utilizado.



Imagen 2.6.1. Transporte utilizado para la compra de ladrillo




2.7. Entidades financieras

De acuerdo con los resultados de línea base en la localidad, los productores ladrilleros no han recibido crédito de instituciones formales, tanto de la banca social como de la banca privada. Instituciones gubernamentales de financiamiento como el Fideicomiso en Relación con la Agricultura (FIRA), Financiera Rural o el FOCIR, orientan sus recursos a otros sectores, como el agrícola, el pecuario o a la pequeña industria. La banca privada es la que tiene menos interés de atender a este tipo de actividades, ya que ellos buscan índices de rentabilidad más elevados, lo cual la actividad ladrillera no lo genera. Para instituciones como FIRA o Financiera Rural, atender al sector ladrillero es muy riesgoso, ya que los índices de rentabilidad son bajos, no se utilizan tecnologías sustentables y tampoco están establecidas de manera formal.

De acuerdo con el FOCIR, se puede apoyar a este tipo de sectores, pero es indispensable que sean organizaciones bien establecidas, registradas ante el SAT, que esté la figura moral protocolizada ante notario público y que presenten su plan de negocios. La tasa de interés que se está cobrando sería de 6% anual más un período de gracia.

Los resultados de línea base reflejan que el único crédito recibido por los productores ladrilleros proviene de algunos proveedores de herramientas o de materia prima como tierra y leña, situación que fue señala por el 38.89% de los productores, mientras que el 61.11% no tiene acceso a ningún tipo de crédito.

Gráfica 2.7.1. Productores ladrilleros que recibieron algún tipo de crédito


Los productores entrevistados señalaron que una de las dificultades de porqué no hacen quemas más grandes, por ejemplo arriba de 20 mil piezas, es por la escasez de recursos para financiar ese tipo de producción. Por ello, la mayoría de los hornos oscila en las 10 mil unidades, siendo ese tipo de inversiones las que pueden sostener los productores de la localidad.

Si recibió crédito38.89%

No recibió crédito61.11%



2.8. Consumidores finales

Los consumidores finales del producto son albañiles, personas físicas que construyen o remodelan sus propias casas y empresas constructoras. Estos actores representan el principal mercado para el ladrillo de la Comunidad El Refugio y para otras comunidades ladrilleras del municipio de León. Todo el producto es para surtir la demanda del municipio, la cual cada año es más creciente, ya que esta ciudad hasta el 2012 presenta un déficit de 20 mil viviendas económicas para las personas que ganan de 1.5 a 2.5 salarios mínimos, lo cual se refleja en las cifras de matrimonios civiles, la cual para este municipio es de aproximadamente 9 mil y más las cifras de unión libre que ronda los 6 mil11. Estos datos ofrecen una perspectiva de lo que representa la necesidad de vivienda en el municipio, de hecho es el mercado más importante en todo el estado de Guanajuato. Otros municipios que también tienen una fuerte demanda son Celaya e Irapuato.

Características de los consumidores

Albañiles. Son personas que se dedican a la construcción de casas‐habitación y otro tipo de edificios, normalmente no dependen de un arquitecto o ingeniero, trabajan por cuenta propia y las construcciones realizadas son sencillas. Los albañiles son contratados por personas físicas, ya sea para la construcción de una vivienda o remodelación de ésta. Una vez que son contratados para llevar a cabo la construcción se encargan de adquirir el producto para la edificación, el cual el tabique representa uno de los insumos más importantes. Entonces es cuando se dan a la tarea de comprar el tabique, casi siempre lo compran con los intermediarios que se ubican en las calles de León, ya que en estos sitios encuentran disponibilidad de producto, buen precio y también el flete hasta el domicilio es gratis. Estos aspectos son bien valorados por los albañiles, ya que si un producto no le gusta, porque venga quebrado el producto, un poco crudo o el precio es muy alto, tienen la opción de ir con otro proveedor.

Los albañiles consideran que el tabique rojo es el producto ideal para las obras, debido a que en la zona de León es muy demandado por las personas, ya que sus clientes tienen la percepción de que el producto es de mejor calidad y es de mejor apariencia respecto al block, también mencionan que es térmico y también más resistente. El albañil indica que con este producto no se tiene cuarteaduras en las casas, lo cual ocurre con el uso del block y también presenta mayor resistencia.

Personas físicas. Éstos son consumidores que llevan a cabo construcciones particulares y que buscan productos de calidad y precio, que normalmente lo encuentran adquiriendo el ladrillo a través de los intermediarios. Este tipo de consumidores consideran que el producto adquirido es de mayor calidad que el block y que es más vistoso, también resiste más y no se presentan cuarteaduras.

Empresas constructoras. Son empresas legalmente constituidas y que se dedican a la construcción de conjuntos habitacionales y otro tipo de edificios. Estos consumidores indican que el material que normalmente utilizan para la construcción de casas es ladrillo rojo, aproximadamente un 60%, mientras que para el otro 40% utilizan tabique industrial y block. Éstos prefieren el tabique rojo ya que cumple con las características de resistencia y también de precio. Los clientes de este tipo de consumidores son muy exigentes, debido a ello utilizan materiales de buena calidad y que la construcción después de un año no presente cuarteaduras u otro tipo de desperfectos. Normalmente los constructores ya tienen establecido algún contacto con intermediarios, a los cuales les hacen el pedido y el intermediario acude al lugar

11 Información proporcionada por el CANADEVI de Guanajuato.



donde están construyendo la obra para hacer entrega del producto. Estas empresas constructoras semanalmente están comprando unos 20 millares de tabique y a veces tienen uno o dos proveedores, dependiendo de la disponibilidad de producto. Los requisitos que estas empresas constructoras les piden a sus proveedores son que el producto no venga quebrado, mal cocido y que los millares realmente sean mil, este último punto para ellos es importante, ya que refleja relaciones de confianza. Estos consumidores indican que una sugerencia de mejora del producto sería que el tabique estuviera hueco, ya que este tipo de material es más térmico que el tabique tradicional, claro que el producto sería un poco más caro.

Este tipo de consumidores normalmente no pagan al contado, a veces pagan cada ocho días o hasta quince días.

A continuación se presentan imágenes del tipo de construcciones que están desarrollando estas empresas constructoras.

Imagen 2.8.1. Tipo de construcciones realizadas por empresas constructoras en León, Guanajuato.




2.9. Instituciones públicas y otros

De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), la demanda de materiales de construcción, tabiques y otros materiales como block y ladrillo extruido, indica que en el estado de Guanajuato la demanda de tabique rojo se concentra en un 45%, el porcentaje restante se distribuye entre el block, ladrillo extruido y otros materiales. La demanda de ladrillo rojo es para satisfacer la construcción de viviendas de interés social, viviendas económicas y la autoconstrucción.

En el estado de Guanajuato no existen entidades públicas que estén a cargo de construcciones, tampoco existen estimaciones oficiales de cuál es la demanda de ladrillos y tejas de parte del gobierno, pero de acuerdo a la CANADEVI, no rebasa el 4%.

La CANADEVI, señala que ninguna de las empresas afiliadas a esta cámara, compra ladrillo artesanal. El representante de la Cámara señala que la organización que representa está comprometida con el medio ambiente y con el uso de productos que se hayan producido de manera sustentable. Opina que las ladrilleras artesanales no han mejorado sus procesos productivos, los cuales son similares a los que en décadas pasadas se venían desarrollando. Siendo este motivo por el cual los afiliados a la CANADEVI no adquieren productos de las ladrilleras artesanales, los materiales utilizados son el tabicón, ladrillo extruido e incluso tabla‐roca.

2.10. Transporte, Comercialización

La mayor parte de los productores ladrilleros de la Comunidad El Refugio carecen de medios de transporte, únicamente el 10.3% de ellos tiene un medio propio. El transporte es utilizado por los productores para comprar insumos como arena, estiércol, aserrín o algún otro material, pero también utilizan éste para llevar el producto hasta el consumidor final. El transporte les da una gran ventaja, ya que por este medio logran reducir algunos costos de producción, como el costo de la tierra, el costo de la leña y algunos otros insumos, aunque también les permite lograr mayores márgenes de ganancia con la venta del producto, porque venden directamente hasta el consumidor final.

2.11. Canteras de arcilla

De acuerdo con los resultados del estudio de Línea Base, los lugares de donde se obtiene la arcilla para la elaboración de los tabiques, procede de diversos sitios, aunque todos se encuentran dentro del municipio. Los resultados indican que la tierra proviene de diversos lugares, que puede ser de cortes de material en la construcción de vías de comunicación, edificios y viviendas (47%); algunos productores indican que el insumo lo traen grupos de camioneros de la localidad vecina Loza de los Padres (23%); otros señalaron que el material proviene de los bancos de materiales de los alrededores (19%), de Duarte (8%), del Despalme (2%) y la Laborcita (1%) (Gráfica).



Gráfica 2.11.1. Origen de la arcilla para la elaboración de los tabiques.


3. Caracterización de la oferta de ladrillo artesanal en la localidad

3.1. Condiciones de la oferta actual

La oferta de ladrillo artesanal en el estado de Guanajuato se compone de 437 millones de piezas anuales, en la cual participan 2,362 ladrilleras. Los municipios con mayor participación en la actividad son Abasolo y el municipio de León, aunque se pueden encontrar ladrilleras en 38 de los 46 municipios del Estado.

Cuadro 3.1.1. Ladrilleras artesanales en Guanajuato por municipio

Clave Municipio Producción de ladrillos al año

Habitantes (año 2010)

No. Ladrilleras

Habitantes por ladrillera

1 Abasolo 96,888,000 84,332 367 230 2 Acámbaro 19,081,476 109,030 82 1,330 3 San Miguel de Allende 18,478,920 160,383 100 1,604 4 Apaseo el Alto 14,020,620 64,433 44 1,464 5 Apaseo el Grande 720,000 85,319 4 21,330 6 Atarjea 5,610 ‐ ‐ 7 Celaya 16,002,960 468,469 91 5,148 8 Manuel Doblado 3,354,780 37,145 33 1,126 9 Comonfort 4,079,760 77,794 50 1,556 10 Coroneo 252,000 11,691 3 3,897 11 Cortázar 4,653,000 88,397 23 3,843 12 Cuerámaro 8,706,540 27,308 48 569 13 Doctor Mora 960,000 23,324 8 2,916 14 Dolores Hidalgo 5,070,000 148,173 38 3,899 15 Guanajuato 35,100,000 171,709 195 881 16 Huanímaro 601,800 20,117 3 6,706 17 Irapuato 2,499,000 529,440 24 22,060 18 Jaral del Progreso 852,000 36,584 6 6,097 19 Jerécuaro ‐ 50,832 ‐ ‐

Diversos lugares47%

Loza de los Padres23%

Alrededores19%

Duarte8%

Despalme2%

La laborcita1%



Clave Municipio Producción de ladrillos al año

Habitantes (año 2010)

No. Ladrilleras

Habitantes por ladrillera

20 León 49,140,000 1,436,480 273 5,262 21 Moroleón ‐ 49,364 ‐ ‐ 22 Ocampo 4,104,000 22,683 28 810 23 Pénjamo 1,971,000 149,936 10 14,994 24 Pueblo Nuevo ‐ 11,169 ‐ ‐ 25 Purísima del Rincón 11,563,980 68,795 34 2,023 26 Romita 1,716,000 56,655 23 2,463 27 Salamanca 8,761,500 260,732 59 4,419 28 Salvatierra 178,080 97,054 3 32,351 29 San Diego de la Unión 1,414,500 37,103 16 2,319 30 San Felipe 12,600,000 106,952 70 1,528 31 San Francisco del Rincón 3,463,680 113,570 44 2,581 32 San José Iturbide 18,000,000 72,411 150 483 33 San Luis de la Paz 3,199,100 115,656 16 7,229 34 Santa Catarina 3,900,000 5,120 ‐ ‐ 35 Santa Cruz de Juventino Rosas ‐ 79,214 26 3,047 36 Santiago Maravatío ‐ 6,670 ‐ ‐ 37 Silao 39,673,260 173,024 229 756 38 Tarandacuao 254,130 11,641 5 2,328 39 Tarimoro 18,763,200 35,571 100 356 40 Tierra Blanca ‐ 18,175 ‐ ‐ 41 Uriangato 137,700 59,305 5 11,861 42 Valle de Santiago 6,660,000 141,058 37 3,812 43 Victoria ‐ 19,820 ‐ ‐ 44 Villagrán 540,000 55,782 3 18,594 45 Xichú ‐ 11,560 ‐ ‐ 46 Yuriria 20,160,000 70,782 112 632 Total 437,520,986 5,486,372 2,362 2,323

Fuente: Cárdenas B., Aréchiga, U., Munguía J.L., Márquez C., Campos, A. 2012. Evaluación preliminar del impacto ambiental por la producción artesanal de ladrillo: cambio climático, eficiencia energética y calidad del aire. Informe Final del Convenio de Colaboración INE/ADA‐013/2009. Versión Actualizada Junio 2012. Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y el Instituto Nacional de Ecología. México D.F. pp.44.

Con datos del Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato (IEEG), en el municipio de León existen 273 ladrilleras con una producción de 49 millones 140 mil piezas de ladrillo anuales, sin embargo, con cálculos de campo y de los resultados del estudio de línea base en la Comunidad el Refugio de este municipio, solamente en este parque ladrillero existen aproximadamente 124 ladrilleras, que en conjunto producen 47 millones 846 mil piezas (producción que es muy similar a la reportada por el IEEG para las 273 ladrilleras de todo el municipio de León). Se estima que la producción generada en la Comunidad el Refugio junto con otras ladrilleras del municipio (el Valladito, Dos Cañas, Los Ramírez, Pompa, San Juan de Abajo, Presitas y la Selva) podría ascender a 74 millones 666 mil 020 piezas de ladrillo12.

12 En el municipio de León se ubican otras 149 ladrilleras, que con datos del IEEG se estima que cada ladrillera produce mensualmente 15 mil piezas y 180 mil anual, logrando una producción global de 26 millones 820 mil piezas.



Figura 3.1.1. Distribución de ladrilleras artesanales en el Estado de Guanajuato por Municipio

Fuente: SERpro, S.C. con información del Cuadro 3.1.1.

En la Comunidad El Refugio existen aproximadamente 124 productores de ladrillo artesanal, éstos tienen como principal actividad la producción de ladrillo y otros productos cerámicos de barro. El método de producción utilizado es completamente artesanal, no existe maquinaria en el proceso productivo y los hornos de cocción son tradicionales (son hornos de campaña).

1 Abasolo2 Acámbaro3 San Miguel de Allende4 Apaseo el Alto5 Apaseo el Grande6 Atarjea7 Celaya8 Manuel Doblado9 Comonfort10 Coroneo11 Cortazar12 Cuerámaro13 Doctor Mora14 Dolores Hidalgo15 Guanajuato16 Huanímaro17 Irapuato18 Jaral del Progreso19 Jerécuaro20 León21 Moroleón22 Ocampo23 Pénjamo24 Pueblo Nuevo25 Purísima del Rincón26 Romita27 Salamanca28 Salvatierra29 San Diego de la Unión30 San Felipe31 San Francisco del Rincón32 San José Iturbide33 San Luis de la Paz34 Santa Catarina35 Santa Cruz de Juventino Rosas36 Santiago Maravatío37 Silao38 Tarandacuao39 Tarimoro40 Tierra Blanca41 Uriangato42 Valle de Santiago43 Victoria44 Villagrán45 Xichú46 Yuriria



El número de hornos en la Comunidad asciende a un número aproximado de 187 con una producción anual de 47 millones de tabiques. El producto ofertado en la Comunidad es el ladrillo artesanal de medidas 14X28X7. El principal uso del ladrillo es para la construcción de viviendas y para remodelación de fachadas, bardas, pisos, paredes y techos.

Los productores tienen varios canales de venta, ya sea a través de intermediarios o por medio de venta directa al consumidor final (constructores, albañiles o personas físicas). El precio del producto puede llegar a un máximo de mil tres cientos el millar, esto ocurre en los meses de junio y julio (época de lluvias), en los meses de marzo, abril y mayo se registra el precio más bajo, el cual puede ser de 950 pesos el millar.

El mayor costo de producción corresponde a la mano de obra, la cual incluye el amasado, elaboración de ladrillo, trinchado (acomodado) y quema. El otro costo importante es el combustible, el cual puede ser leña de encino o tarimas desechadas de las industrias del municipio. También se gasta en la adquisición de tierra.

Cuadro 3.1.2. Gastos en la actividad ladrillera con operación manual

Concepto Gasto por millar (pesos MX)

Compra de tierra 107.33 Encendido del horno 32.00 Combustible para quema 200.00 Material para amasado (estiércol) 23.33 Reparaciones 33.33 Otros costos (molde, herramientas, guantes) 11.67 Pago de agua 10.00 Costo de mano de obra 573.33 Nota: * Estos costos fueron calculados a partir de un horno de 15 millares y donde el productor realiza dos quemas por mes. Fuente: SERpro, S.C. con información de la fase de campo, agosto‐septiembre de 2012.

En las unidades de producción con operación semi‐mecanizada hay algunas variaciones en los costos de producción, por ejemplo el concepto más importante fue la reducción de 25% en el uso de combustible para la quema, también otros conceptos fueron impactados de manera positiva, aunque no fue tan significativa la reducción.



Cuadro 3.1.3. Gastos en la actividad ladrillera con operación semi‐mecanizada

Concepto Gasto por millar*

(pesos MX) Compra de tierra 101.20 Encendido del horno 30.80 Combustible para quema 150.00 Material para amasado (estiércol) 23.32 Reparaciones 20.00 Otros costos (molde, herramientas, guantes) 7.00 Pago de agua 1.50 Electricidad 2.50 Aceite tratado 12.00 Costo de mano de obra 552.00 Nota: Se señala que la reducción en los costos de producir un ladrillo son impactados por el uso de maquinaria y también por la

escala de producción y por el número de quemas efectuadas en el mes. * Estos costos fueron calculados a partir de un horno de 25 millares y donde el productor realiza 4 quemas al mes. Fuente: Elaboración propia con datos de campo.

3.2. Características de la Producción

La capacidad de los hornos es muy variable, existen productores que tienen hornos con capacidad de 5 mil unidades y otros pueden llegar a tener hasta de 30 mil. De acuerdo a los resultados de la línea base, todos los ladrilleros cuentan por lo menos con un horno utilizado en mayor proporción para la producción de ladrillo común artesanal (éste representa el mayor porcentaje), unos pocos son utilizados para la quema de un par de productos, como lo son la zotehuela y cuña. La línea base reporta que para aquellos productores que elaboran el ladrillo artesanal, en un primer horno se puede albergar como máximo 30,000 ladrillos y como mínimo 5,000, con un promedio de 10,989; en tanto, la zotehuela es producida con un promedio de 2,933 unidades y como único dato para la cuña es de 1,500 unidades como cargas combinadas en los hornos de ladrillo.

Gráfica 3.2.1. Capacidad de primer horno por tipo de producto cerámico

Fuente: Estudio de Línea Base de la Comunidad El Refugio de León Guanajuato.

Mínimo, 5,000

Mínimo, 800 Mínimo, 1,500

Máximo, 30,000

Máximo, 6,600 Máximo, 1,50010,989

2,933 Promedio, 1,500

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Ladrillo Zotehuela Cuña



Por lo que respecta a los productores que cuentan con un segundo horno, éstos manifestaron producir en promedio 12,664 ladrillos, como máximo 16,000 y mínimo 5,000. Es importante recordar que los productores que cuentan con un segundo horno representan el 36% de los encuestados, para los productos de zotehuela y cuña, no se manifestaron datos considerables, ya que la producción es mínima.

Gráfica 3.2.2. Capacidad de segundo horno por tipo de producto cerámico

Fuente: Estudio de Línea Base de la Comunidad El Refugio de León Guanajuato.

Los productores que cuentan con un tercer horno, representan una proporción del 4%, indicaron que la producción de éstos corresponde a 13,000 unidades únicamente de ladrillo, sin manifestar datos de producción de los demás productos (zotehuela y cuña). Los productores que cuentan con 3 o más hornos son los que tienen mayor capacidad de producción.

Nivel de producción

De acuerdo a información de la línea base, el 29% de los ladrilleros lleva a cabo el mismo número de quemas, mientras que el 71% modifica el número, dependiendo de las condiciones climatológicas.

Mínimo, 5,000

Máximo, 16,000

12,664

4,000

1,1000

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Ladrillo Zotehuela Cuña



Gráfica 3.2.3. Productores que realizan un mismo número de quemas al mes


Respecto al número de quemas anuales se identificó que el 7.96% de los productores artesanales realiza hasta 10 quemas, siendo este estrato el que no cuenta con empleados y aquellos que alquilan hornos por temporada. Otro 38.05% lleva a cabo entre 10 y 20 quemas anuales, segmento que alcanza la mayor proporción de productores. Los ladrilleros que queman entre 20 y 30, son el 20.35%, mientras que aquellos que realizan entre 30 y 40 quemas son el 33.63%.

Gráfica 3.2.4. Número de quemas anuales


Tipos de productos

Sí29%

No71%

0 a 10 quemas7.96%

10 a 20 quemas38.05%

20 a 30 quemas20.35%

30 a 40 quemas33.63%



El principal producto elaborado en los hornos ladrilleros de la localidad es el ladrillo artesanal, aunque también se produce la zotehuela y la cuña. En temporada alta13 se producen en promedio 39,191 unidades, de zotehuela se producen 2,000 unidades y de cuña 500 unidades (Gráfica).

13 De acuerdo a la visita de campo de la Comunidad Ladrillera el Refugio, los meses donde hay mayor producción ladrillera coincide con el periodo de sequía, que comprende los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, en los siguientes meses que abarca agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero las condiciones climáticas como la lluvia y el frío provocan una disminución en la producción.



Imagen 3.2.1. Principales productos cerámicos de la localidad El Refugio.


Gráfica 3.2.5. Material cerámico producido mensualmente en temporada alta

Fuente: Estudio de Línea Base en la Comunidad El Refugio.

En temporada baja, la producción de ladrillo disminuye a 23,558 unidades por mes, mientras que la producción de zotehuela cae hasta 500 unidades y nula producción de cuña.

144,000

7000

39,191

2000 5000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

LADRILLO ZOTEHUELA CUÑA



Gráfica 3.2.6. Material cerámico producido mensualmente en temporada baja

Fuente: Estudio de Línea Base en la Comunidad El Refugio.

3.3. Evaluación de inversiones en maquinarias y/o nuevos hornos

Se identificó que prácticamente la actividad ladrillera es un medio para sobrevivir de las familias dependientes de este oficio. Los productores no ven esta actividad como un negocio o un proyecto que les puede generar ingresos suficientes para lograr sus necesidades básicas, únicamente la ven como un medio de subsistencia al cual le han dedicado prácticamente toda su vida. La actividad se viene desarrollando sin cambios desde tiempos ancestrales, es netamente artesanal, sin uso de maquinaria y equipo, solamente utilizan algunos utensilios como carretillas, palas o azadones. Los índices de rentabilidad dan cuenta de ello, los precios a veces no alcanzan a compensar los altos costos de producción, originados por el elevado uso de mano de obra y altos costos de los combustibles. Algunos productores ante esa problemática, pues tienen que recurrir a otros combustibles no permitidos por la Norma Ecológica de Guanajuato, lo cual genera efectos contaminantes y nocivos para los propios trabajadores de las ladrilleras y de los habitantes de la zona urbana. Esa situación amerita el análisis de alternativas de inversión para la actividad ladrillera, que contempla equipo y maquinaria que hagan más eficiente el proceso productivo y con menos emisiones de contaminantes.

En este escenario, se plantea que con maquinaria y equipo se puedan lograr mejores indicadores de productividad y rentabilidad. Se planea que se tenga un horno tradicional de campaña con una capacidad aproximada de 20 mil piezas. De acuerdo a estimaciones se piensa tener una producción mensual de 60 mil ladrillos de dimensiones 7X14X28, y una producción anual de 720,000 piezas. El precio

72,000

3,333

23,558

500 00

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

LADRILLO ZOTEHUELA CUÑA



promedio que se puede obtener en el primer año será de mil 100 pesos el millar. También en este escenario se plantea el financiamiento del 25% del proyecto.

Se evalúa la rentabilidad del proyecto con la inversión en dos ventiladores Swisscontact con motor de gasolina de 4 hp.

Cuadro 3.3.1. Inversiones del proyecto

concepto número Periodo pre‐operativo

(pesos) Inversiones fijas (precios corrientes de 2012) Equipo de producción Marco 6 600.00 Pala 6 660.00 Carretilla 3 1,908.00 Azadón 6 1,200.00 Ventilador (SWISSCONTACT con motor de gasolina de 4 hp) 2 44,000.00 SUB‐TOTAL 48,368.00 Horno(20000 piezas) Horno fijo artisanal 1 30,000.00 Proceso de secado Intemperie 0 ‐ Equipo de carga Manual 0 ‐ Otros Escalera 1 1,000.00 Guantes 24 720.00 Teléfono 1 1,000.00 Material de oficina varios 500.00 SUB‐TOTAL 3,220.00 Inversión diferida Estudios de factibilidad(el que se lleva acabo) 20,000.00 SUB‐TOTAL 20,000.00 Capital de trabajo 1/ Efectivo 125,400.00 SUB‐TOTAL 125,400.00 TOTAL 226,988.00 Notas: 1/ fue calculado como el resultado de dividir los ingresos en el primer año entre 6.



Cuadro 3.3.2. Producción e ingresos (pesos mexicanos)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Producción 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00

Merma 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Cantidad real 684,000.00 684,000.00 684,000.00 684,000.00 684,000.00 684,000.00 684,000.00 684,000.00 684,000.00 684,000.00

Tasa de crecimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total anual 684,000.00 684,000.00 684,000.00 684,000.00 684,000.00 684,000.00 684,000.00 684,000.00 684,000.00 684,000.00

Precio por unidad 1.1 1.15357 1.209748859 1.268663628 1.330447547 1.395240343 1.463188547 1.53444583 1.609173342 1.687540083 Ingreso anual 752,400.00 789,041.88 827,468.22 867,765.92 910,026.12 954,344.39 1,000,820.97 1,049,560.95 1,100,674.57 1,154,277.42 1/ Se mantendrá la tasa de producción constante2/ Se mantendrá la merma constante 3/se consideró un aumento constante en el precio equivalente al 4,78% que es la inflación promedio en los últimos 11 años

Cuadro 3.3.3. Costo mano de obra (pesos mexicanos)

cantidad AÑOS Cargo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ayudantes generales

2

salario anual 183,600.00 192,376.08 201,571.66 211,206.78 221,302.47 231,880.72 242,964.62 254,578.33 266,747.18 279,497.69 prestaciones sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Acomodador 1 salario anual 108,000.00 113,162.40 118,571.56 124,239.28 130,177.92 136,400.43 142,920.37 149,751.96 156,910.10 164,410.41 prestaciones sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Quemador 1 salario anual 28,800.00 30,176.64 31,619.08 33,130.48 34,714.11 36,373.45 38,112.10 39,933.86 41,842.69 43,842.78 prestaciones sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valor total de la nómina anual 320,400.00 335,715.12 351,762.30 368,576.54 386,194.50 404,654.60 423,997.09 444,264.15 465,499.97 487,750.87

1/ salarios bases Monto

1/ salario base fabricadores 91,800.00

1/ salario base acomodador 108,000.00

1/ salario base quemador 28,800.00

Inflación 0.0478

1/ salario equivalente a la actividad de 36 horneadas de ladrillo al año

2/la mano de obra familiar y remunerada se tomó al mismo costo

3/dado que se mantendrá el mismo nivel de producción no será necesario incrementar la mano de obra

4/se consideró un aumento constante en los salarios equivalente al 4,78% que es la inflación promedio en los últimos 11 años



Cuadro 3.3.4. Costo de Depreciación (pesos mexicanos)

CONCEPTO Valor del active (pesos)

Vida útil (años)

Costo de depreciación

(pesos) AÑOS

. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Inversiones fijas (precios corrientes de 2012)

.

Equipo de producción .

Pala 660.00 2 330.00 330.00 330.00

Carretilla 1,908.00 2 954.00 954.00 954.00

Azadón 1,200.00 2 600.00 600.00 600.00

Marcos 600.00 2 300.00 300.00 300.00

Ventilador (SWISSCONTACT con motor de gasolina de 4 hp)

44,000.00 10 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00

Horno tradicional de campaña

Horno tradicional de campaña

30,000.00 10 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Proceso de secado

Intemperie ‐

Equipo de carga

Manual ‐

Otros

Escalera 1,000.00 5 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Guantes 720.00 1 720.00 720.00

teléfono 1,000.00 3 333.33 333.33 333.33 333.33

total 81,088.00 10,837.33 10,837.33 10,117.33 7,933.33 7,600.00 7,600.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00

SALDO POR DEPRECIACIÓN 70,250.67 60,133.33 52,200.00 44,600.00 37,000.00 29,600.00 22,200.00 14,800.00 7,400.00 ‐



Préstamo (pesos mexicanos)

TOTAL DE LA INVERSIÓN $226,988.00

INVERSIÓN A FINANCIAR $56,747.00 MÉTODO FRANCES

ANUALIDAD $19,150.14

AÑOS ANUALIDAD INTERESES AMORTIZACIÓN CAP. VIVO CAP. AMORTI

INSTITUCIÓN FINANCIERA (FOCIR) ‐ 58,165.68

MONTO DE PRÉSTAMO 56,747.00 1.00 19,150.14 6,979.88 12,170.26 45,995.41 12,170.26

TASA DE INTERÉS ANUAL (12%) 0.12 2.00 19,150.14 5,519.45 13,630.69 32,364.72 25,800.96

COMISIÓN POR APERTURA (2,5 %) 0.03 3.00 19,150.14 3,883.77 15,266.38 17,098.34 41,067.33

MONTO DE PRÉSTAMO FINAL 58,165.68 4.00 19,150.14 2,051.80 17,098.34 ‐ 58,165.68

AÑOS 4.00

Cuadro 3.3.5. Costos Fijos totales (pesos mexicanos)

AÑOS CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Nómina 320,400.00 335,715.12 351,762.30 368,576.54 386,194.50 404,654.60 423,997.09 444,264.15 465,499.97 487,750.87 Prestaciones 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 Depreciación de activos 10,837.33 10,117.33 7,933.33 7,600.00 7,600.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 Anualidad 19,150.14 19,150.14 19,150.14 19,150.14 Amortización de diferidos 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 Imprevistos 28,862.37 29,914.87 30,940.54 32,107.17 32,383.52 33,460.17 34,801.97 36,201.35 37,660.87 39,183.20 Saldo (cellular) 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 Plástico 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 Servicio (agua) 1,800.00 1,890.00 1,984.50 2,083.73 2,187.91 2,297.31 2,412.17 2,532.78 2,659.42 2,792.39 Total 393,949.85 409,687.47 424,670.82 442,417.58 441,265.93 456,712.08 477,511.23 499,298.28 522,120.26 546,026.46 Notas: 1/Amortización de diferidos a 5 años 2/ Imprevistos es el 5 % de CF + CV 3/ En cuanto a servicios el costo del agua es fijo independientemente del volumen a utilizar. Se registra un aumento de 0.05%en el precio anual.4/ Las prestaciones son proporcionadas por el dueño y se calculó intemporalidades por enfermedades de 5 veces al año por 500 pesos cada ocasión



Cuadro 3.3.6. Costo de materia prima e insumos (pesos mexicanos)

CONCEPTO Cantidad anual

Precio unitario

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tolva de tierra

336 230.00

Valor anual 77,280.00 79,598.40 81,986.35 84,445.94 86,979.32 89,588.70 92,276.36 95,044.65 97,895.99 100,832.87 Tarimas 1200 16.00 Valor anual

13,440.00 13,843.20 14,258.50 14,686.25 15,126.84 15,580.64 16,048.06 16,529.50 17,025.39 17,536.15 Leña 48 3,000.00 Valor anual 100,800.00 103,824.00 106,938.72 110,146.88 113,451.29 116,854.83 120,360.47 123,971.29 127,690.42 131,521.14 Estiércol 48 350.00 Valor anual 16,800.00 17,304.00 17,823.12 18,357.81 18,908.55 19,475.80 20,060.08 20,661.88 21,281.74 21,920.19 Sisco 48 80.00 Valor anual 3,840.00 3,955.20 4,073.86 4,196.07 4,321.95 4,451.61 4,585.16 4,722.72 4,864.40 5,010.33 TOTAL 212,160.00 218,524.80 225,080.54 231,832.96 238,787.95 245,951.59 253,330.14 260,930.04 268,757.94 276,820.68



Cuadro 3.3.7. Presupuesto de ingresos y costos (pesos mexicanos)

FLUJO DE CAJA

AÑOS

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

INGRESOS 752,400.00 789,041.88 827,468.22 867,765.92 910,026.12 954,344.39 1,000,820.97 1,049,560.95 1,100,674.57 1,154,277.42

COSTOS TOTALES 606,109.85 628,212.27 649,751.36 674,250.54 680,053.88 702,663.67 730,841.36 760,228.32 790,878.20 822,847.14

COSTOS VARIABLES

Tolva de tierra 77,280.00 79,598.40 81,986.35 84,445.94 86,979.32 89,588.70 92,276.36 95,044.65 97,895.99 100,832.87

Tarimas 13,440.00 13,843.20 14,258.50 14,686.25 15,126.84 15,580.64 16,048.06 16,529.50 17,025.39 17,536.15

Leña 100,800.00 103,824.00 106,938.72 110,146.88 113,451.29 116,854.83 120,360.47 123,971.29 127,690.42 131,521.14

Estiércol 16,800.00 17,304.00 17,823.12 18,357.81 18,908.55 19,475.80 20,060.08 20,661.88 21,281.74 21,920.19

Sisco 3,840.00 3,955.20 4,073.86 4,196.07 4,321.95 4,451.61 4,585.16 4,722.72 4,864.40 5,010.33

TOTAL 212,160.00 218,524.80 225,080.54 231,832.96 238,787.95 245,951.59 253,330.14 260,930.04 268,757.94 276,820.68

COSTOS FIJOS

Nómina 320,400.00 335,715.12 351,762.30 368,576.54 386,194.50 404,654.60 423,997.09 444,264.15 465,499.97 487,750.87

Prestaciones 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Depreciación de activos 10,837.33 10,117.33 7,933.33 7,600.00 7,600.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00

Anualidad 19,150.14 19,150.14 19,150.14 19,150.14

Amortización de diferidos 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Imprevistos 28,862.37 29,914.87 30,940.54 32,107.17 32,383.52 33,460.17 34,801.97 36,201.35 37,660.87 39,183.20

Saldo(celular) 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Plástico 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

Servicios (electricidad, agua) 1,800.00 1,890.00 1,984.50 2,083.73 2,187.91 2,297.31 2,412.17 2,532.78 2,659.42 2,792.39

Total 393,949.85 409,687.47 424,670.82 442,417.58 441,265.93 456,712.08 477,511.23 499,298.28 522,120.26 546,026.46

UTILIDAD BRUTA 146,290.15 160,829.61 177,716.86 193,515.38 229,972.24 251,680.73 269,979.60 289,332.63 309,796.37 331,430.28



Cuadro 3.3.8. Cálculo de los indicadores de rentabilidad

FLUJO NETO EFECTIVO

CONCEPTO PERIODO PREOPERATIVO

AÑOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FLUJO NETO DE INVERSION

‐226,988.00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

FLUJO NETO FINAL (pesos)

‐226,988.00 96,759.82 104,181.92 111,454.77 119,968.62 140,384.46 148,341.21 158,588.58 169,426.27 180,885.96 193,000.96

FLUJO NETO FINAL (Dólares)

‐17,492.24 7,456.54 8,028.51 8,588.97 9,245.07 10,818.36 11,431.53 12,221.21 13,056.39 13,939.50 14,873.11

INDICADORES (PESOS) INDICADORES (DÓLARES)

TASA 0.15 TASA 0.15

VAN 425,862.15 VAN 32,817.95

TIR 49.35% TIR 49.35%

PRC (AÑOS) 2.23 PRC (AÑOS) 2.23

De acuerdo con el planteamiento del proyecto, la TIR obtenida es positiva con un 49.35%, con un periodo de recuperación de la inversión de aproximadamente 2.23 años. Estos resultados motivan para que se realicen inversiones en maquinaria y equipo sofisticado, ya que se incrementa la productividad y se tiene una mayor eficiencia en el consumo de combustibles y en el gasto de mano de obra.



3.5. Formas de comercializar el ladrillo de arcilla, alternativas

En el punto 1.5 se identificó que la mayoría de los productores comercializa su producción a través de intermediarios. Los productores indican que esta forma de comercializar su producción es la adecuada, ya que carecen de transporte para hacer esta actividad. Existen algunos productores (10.32%) que vieron un área de oportunidad para vender sus productos de manera directa al consumidor final, éstos invirtieron en un medio de transporte que poco a poco les ha permitido establecer relaciones comerciales con algunas constructoras de la ciudad de León.

Una alternativa para que los productores de la Comunidad El Refugio lleven a cabo mejores prácticas comerciales es que se organicen a través de la Asociación Civil ‐que ya tienen formada‐, para que desarrollen mecanismos de ventas conjuntas. Para lograr estos mecanismos se necesita que tengan medios de transporte (transporte de carga) para el reparto del producto, y también que se diseñen sistemas publicitarios y de promoción del producto.

De acuerdo a la CANADEVI, se menciona que los afiliados a esta cámara empresarial no adquieren productos de las zonas ladrilleras de Guanajuato, ya que éstos no cumplen con las normas ecológicas, y sus integrantes tienen como filosofía la protección del medio ambiente. La CANADEVI indicó que una vez que las zonas ladrilleras adopten tecnologías más eficientes, menores contaminantes por las emisiones, insumos ecológicos y que sean productos de mejor calidad, entonces es posible que éstos puedan ser consumidos por sus afiliados.

En este sentido, una recomendación para los productores de la Comunidad El Refugio y para la Asociación Civil formada, es que si quieren obtener un mayor precio para su producto y que no tengan problemas para comercializar, deben hacer mejoras a la calidad y que sean elaborados los productos con insumos más ecológicos y que el proceso de horneado se realice con tecnologías altamente eficientes con el objetivo de que no dañe al medio ambiente.

4. Caracterización de la demanda de ladrillo artesanal en la localidad

4.1. Análisis de demanda

La demanda de ladrillos artesanal que se utiliza para la construcción de vivienda está relacionada entre otros factores con la dinámica del crecimiento de la población y su influencia en la demanda de nuevas viviendas. Según el INEGI, en el 2012 la población total de Guanajuato fue de 5,486 miles de personas y presentó un crecimiento promedio anual de 2.3% durante el periodo de 2005 al 2010.

El Programa Estatal de Vivienda visión 2012 del Gobierno del Estado de Guanajuato sostiene que en los últimos años se ha incrementado aceleradamente la producción de vivienda en el Estado como resultado de una mayor inversión de organismos nacionales y estatales, responsables de la vivienda, y por paulatina reincorporación de intermediarios financieros privados. Sin embargo, se resalta que a pesar de este aumento, el cual ha sido superior al ritmo de crecimiento de la población, no ha sido suficiente para hacer frente al desafío de ofrecer una vivienda digna y adecuada a todos los nuevos hogares, como a los ya existentes que no disponen de ella14. Prueba de lo anterior es que en Guanajuato se tiene un rezago

14 COVEG. Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato. Programa Estatal de Vivienda Visión 2012. Gobierno del Estado de Guanajuato. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 5 de mayo de 2009.



habitacional con 310.4 mil hogares. De esta última cifra 165 mil (53%) es por mejoramiento, 63.5 mil (20%) por autoproducción y los restantes 81.9 mil (26%) por adquisición15.

En el 2012 la demanda de vivienda estimada para Guanajuato fue de 42,482 viviendas y se ubica en el onceavo lugar a nivel nacional (Cuadro Anexo 4.1.2). Los municipios que más muestran más soluciones de vivienda son aquellos en los que muestran un mayor nivel de población y crecimiento siendo León –con un 2.1 por ciento anual durante el período 2005‐2012 –, Irapuato y Celaya, con un aumento moderado pero sostenido. Para el caso de los productores ladrillo artesanales de El Refugio estas tendencias en el aspecto demográfico en las ciudades representan una oportunidad, especialmente con el desarrollo de las actividades de construcción en las regiones Centro Oeste y Centro Este, las cuales presentan el mayor grado de urbanización y tienen más de 100 mil habitantes. La región más importante es la zona urbana del Municipio de León pues si consideramos la demanda estimada mencionada en el párrafo anterior, este municipio contribuye con el 38 por ciento de las necesidades totales de vivienda del Estado de Guanajuato. En el siguiente cuadro se muestra una tendencia de las necesidades de vivienda en León y se hace una distinción con las necesidades urbanas rurales.

Cuadro 4.1.1. Necesidades de vivienda nueva y de mejoramientos de vivienda según grado de urbanización en León, Guanajuato

León Necesidad Total Vivienda nueva Mejoramiento de vivienda

2006 Urbano 14,230 10,547 3,683Rural 761 555 206Total 14,991 11,102 3,889







Acumulado 2006‐2012

Urbano 106,258 77,356 28,902Rural 5,690 4,071 1,619Total 111,948 81,427 30,521

Fuente: CONAVI‐Subdirección General de Política de Vivienda y Esquemas Financieros. Necesidades de Vivienda 2006‐2012. P.64

15 Sociedad Hipotecaria Federal. México: Rezago habitacional, demanda de vivienda 2012 y Bono demográfico. http://www.shf.gob.mx/estadisticas/EstudiosVivienda/Documents/Rezago%20habitacional%20y%20Demanda%20de%20vivienda%202012.pdf Fecha de acceso: 20 de septiembre de 2012.



Las necesidades son diferentes según la perspectiva del ámbito urbano y rural, entre municipios con mayor o menor desarrollo y según las condiciones socioeconómicas de la población. Sin embargo, en el caso de las construcciones de conjuntos habitacionales que se han desarrollado en el Municipio de León generalmente la demanda de productos se caracteriza por la homogeneidad en la calidad de los productos y por una oferta constante y oportuna.

La construcción de vivienda en la que se ocupa ladrillo también está condicionada a aspectos relacionados con el nivel de ingreso y al acceso a esquemas de financiamiento. En el estado de Guanajuato se estima que el 57 por ciento de la demanda de vivienda corresponde a la población con ingresos hasta de tres veces el salario mínimo y representa el 69 por ciento de la PEA total del estado.

El programa estatal de vivienda visión 2012 del Gobierno del Estado de Guanajuato señala que la mayor parte de los requerimientos de vivienda corresponden a soluciones de bajos precios, desde lotes con servicios y apoyos para la construcción progresiva hasta vivienda económica, menos de 200 mil pesos. Sin embargo, una limitación que se presenta es la situación que muchas personas no cuentan con prestaciones sociales y no cuentan con historial crediticio para acceder a la vivienda por lo cual no es atractivo para los constructores o desarrolladores de vivienda.

Por lo anterior, es claro un mayor avance en la construcción de vivienda en áreas urbanas que rurales y eso se explica por el incremento en el financiamiento hipotecario, a mejores condiciones de acceso al crédito, a una elevada demanda de vivienda y a la consolidación de desarrolladores. Lo anterior se ha reflejado en un acelerado ritmo de la construcción que ha derivado en mayores ventas y variedad de productos habitacionales de interés social como de vivienda inicial progresiva, autoconstrucción, lotes urbanizados.

De 2004 a 2011 el número de financiamientos otorgados a la vivienda en el Estado de Guanajuato ascendió a 383,413. Mientras que para el periodo de 2004 a 2007 el promedio anual fue de 34,617 financiamientos para el periodo de 2008 a 2011 se incrementó a 61,236 financiamientos.

En cuanto a los montos de los créditos, se observa una mayor contribución de los Organismos Nacionales de Vivienda. Dentro de estos organismos, el INFONAVIT ha sido la instancia que ha contribuido a dar un mayor dinamismo al sector vivienda contribuyendo con más de la mitad de los créditos otorgados en el Estado. En el 2011 la participación del INFONAVIT fue de 55% en el 2011 con un total de 5,767 millones de pesos y financiando 23,819 soluciones de vivienda. Los cuadros 4.1.2 y 4.1.3. muestran la evolución del financiamiento y en el Anexo Cuadro 4.1.1 se muestra el detalle.

Cuadro 4.1.2. Financiamientos a la vivienda en Guanajuato 2004‐2011 TOTAL

2004‐2011 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Guanajuato 383,413 62,405 60,677 59,257 62,606 37,997 36,412 35,724 28,335Entidades financieras 29,082 5,002 4,664 6,234 3,951 2,363 3,433 1,793 1,642ONAVIS* 194,063 26,064 24,624 24,807 26,890 24,814 25,403 20,471 20,990Organismos estatales 9,150 4 65 2,178 2,491 636 2,727 1,049Otros organismos 4,874 502 532 455 659 556 754 529 887Subsidios federales 146,244 30,833 30,792 25,583 28,615 10,264 6,186 10,204 3,767Nota: *Organismos Nacionales de Vivienda. Fuente: CONAVI; Coordinación General de Tecnologías de la Información y Sistema SAP, con información de los organismos de vivienda.



Cuadro 4.1.3. Financiamientos a la vivienda en Guanajuato, millones de pesos TOTAL

2004‐2011 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Guanajuato 64,666 10,521 9,839 9,389 8,717 6,930 7,886 5,771 5,614 Entidades financieras 14,450 3,118 2,598 2,612 1,785 1,432 1,747 565 593 ONAVIS 45,539 6,717 6,572 6,160 6,063 5,175 5,676 4,693 4,484 Organismos estatales 854 103 73 82 117 ‐ 34 236 209 Otros organismos 1,613 91 110 115 425 129 309 165 269 Subsidios federales 2,210 492 486 421 327 194 119 111 59 Fuente: CONAVI; Coordinación General de Tecnologías de la Información y Sistema SAP, con información de los organismos de vivienda.

Con el desarrollo de los esquemas de financiamiento las actividades de la construcción se han favorecido y muestra de ello es el número de licencias para la construcción que se han emitido en el Estado de Guanajuato. En el número de licencias emitidas destaca León, seguido de Celaya e Irapuato. Sin embargo, en los últimos años las licencias en para la construcción de vivienda han aumentado en Abasolo, Moroleón y Manuel Doblado.

Gráfica 4.1.1. Licencias para construcción emitidas en municipios de Guanajuato, 2004‐2009

Fuente: SERpro, S.C. con datos del INEGI, Banco de Información Sociodemográfica y Económica, 2012.

4.2. Análisis del cliente, requerimientos del producto, usos, percepción de la calidad del producto

Análisis del cliente:

Los clientes de los ladrillos artesanales, como se había mencionado anteriormente, son en su mayoría intermediarios y en una menor proporción individuales que viven en la localidad. Los detalles sobre el

‐

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

León Celaya Irapuato Salamanca Cortazar GuanajuatoSan Miguel de Allende

Acámbaro Uriangato San Felipe Otros



número de intermediarios no se tienen disponibles y es debido a la informalidad en la que se desarrolla la actividad artesanal.

Sin embargo, considerando que los intermediarios proveen a los negocios formales entendiéndose como aquellas empresas dedicadas a la construcción y edificación y que generalmente son los arquitectos o líderes de obra quienes los representan, se puede obtener una aproximación de estos establecimientos por medio del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI y del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de Economía. Según estas bases de datos y que se muestran en el Cuadro 4.2.1. con información de la Cámara de la Industria de la Construcción, en el estado de Guanajuato hay un total de 1,911 unidades económicas dedicadas a la construcción dentro de las cuales destaca el Municipio de León con 558 unidades económicas que equivalen a 29.2% del total del Estado, le sigue Guanajuato con 237, 12.4%; Irapuato con 231, 12.1%; y Celara con 9.1%. Estos cuatro estados concentran el 62.7% de las unidades económicas del estado.

Cuadro 4.2.1. Unidades económicas dedicadas a la construcción

No. Municipio No. % No. Municipio No. %1 León 558 29.2 23 Purísima del Rincón 12 0.62 Guanajuato 237 12.4 24 Cuerámaro 11 0.63 Irapuato 231 12.1 25 Apaseo el Grande 11 0.64 Celaya 173 9.1 26 San José Iturbide 11 0.65 Salamanca 112 5.9 27 San Felipe 9 0.56 Acámbaro 57 3.0 28 Jaral del Progreso 7 0.47 San Miguel de Allende 55 2.9 29 Tarimoro 7 0.48 Pénjamo 48 2.5 30 Manuel Doblado 7 0.49 Silao 47 2.5 31 Sta. Cruz/Juventino R. 7 0.410 Valle de Santiago 30 1.6 32 Ocampo 5 0.311 San Francisco del Rincón 29 1.5 33 Huanímaro 5 0.312 Dolores Hidalgo 27 1.4 34 Jerécuaro 5 0.313 Salvatierra 26 1.4 35 Doctor Mora 4 0.214 Villagrán 25 1.3 36 Apaseo el Alto 4 0.215 Moroleón 21 1.1 37 San Diego de la Unión 3 0.216 Uriangato 20 1.0 38 Santa Catarina 2 0.117 Romita 20 1.0 39 Xichú 1 0.118 San Luis de la Paz 20 1.0 40 Santiago Maravatío 1 0.119 Abasolo 17 0.9 41 Tarandacuao 1 0.120 Comonfort 17 0.9 42 Victoria 1 0.121 Cortázar 14 0.7 43 Pueblo Nuevo 1 0.122 Yuriria 12 0.6 Total 3,882 100

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano con Datos de la Cámara de la Industria de la Construcción.

La comercialización de los ladrillos por parte de los intermediarios generalmente la hacen a las orillas de la carretera o en avenidas que no suelen ser muy transitadas localizándose a 14 kilómetros de la ciudad de León. Los intermediarios estacionan sus vehículos cargados de ladrillo (comúnmente con uno o dos millares de ladrillos) y esperan durante todo el día hasta que los clientes lleguen a buscarlos. Otros intermediarios se encuentran igualmente estacionados cerca de los lugares de producción de ladrillos pues algunos de ellos viven en la localidad.

Tradicionalmente el ladrillo de producción tradicional ha sido preferido en la construcción por las bondades aislantes al mantener temperaturas favorables al interior de las viviendas y por la costumbre



de utilizarlo por generaciones. Sin embargo, con el desarrollo de nuevos productos como el block de concreto/hormigón, ladrillos con huecos horizontales y verticales algunas personas –especialmente con mayores ingresos– están dejando de usar los ladrillos tradicionales.

En cuanto a la percepción que tienen los usuarios del producto podemos abordarla desde la perspectiva del intermediario, arquitectos y consumidor final.

Percepción de los intermediarios: Aunque los intermediarios juegan un papel muy importante en la retroalimentación de los requerimientos del consumido –constructor, contratista– con el productor, muchas veces no se da favorablemente pues aunque se transmitan tales requerimientos, la falta de capital y maquinaria para mejorar sus procesos y calidad no se encuentra disponible y por eso no se abunda en la materia. Es decir, están acostumbrados a ese tipo de calidad o tipo de producto y no es muy cuestionada. Sin embargo, los intermediarios frecuentemente hacen peticiones a los productores sobre determinadas características de productos, respecto al tamaño o diseño que no

Percepción de los arquitectos o encargados de obra:

Una de las desventajas que mencionan los arquitectos entrevistados en cuanto a la calidad de los productos artesanales es la variabilidad en la calidad, es decir, en muchas ocasiones el producto no es homogéneo y tiende a tener diversas imperfecciones que hacen difícil el uso en cantidades mayores, especialmente en la construcción de conjuntos habitacionales. Asimismo, expresan que su disponibilidad y ajustes a sus necesidades no son cubiertas debido a la capacidad de producción y a no cumplir con los estándares de calidad que necesitan.

Percepción del consumidor final:

En este apartado nos referimos al producto destinado para la autoconstrucción y remodelación de casas individuales o particulares generalmente ubicadas cerca de las zonas de producción. Este tipo de construcción que es efectuado por albañiles que viven en la localidad o muy cerca, generalmente prefieren ladrillo debido a la tradición que se tiene en su uso por las bondades y por los descuentos o regateos que las mismas personas pueden hacer con los productores de la localidad. Es importante hacer notar que es muy común la construcción de casas de un poco a la vez, es decir, se observan casas que están a medias y se va avanzando conforme la familia va ahorrando para comprar los materiales requeridos. Los consumidores que generalmente optan por los ladrillos están consientes de que aún siendo más caros que los blocks, en el largo plazo es más conveniente el uso de ladrillos por la estética que les proporciona y porque generalmente no tienen que gastar por el recubrimiento ni pintada de las paredes exteriores.

4.3. Demanda regional de ladrillo de arcilla

Debido a que no se cuenta con información estadística actualizada y completa que permita obtener la demanda de ladrillos, se hizo una aproximación considerando la información disponible del INEGI, CONAPO, CANADEVI y entrevistas realizadas a diferentes productores e intermediarios del sector ladrillero. Con la diversidad de información se plantean tres posibles escenarios:

4.3.1. Primer escenario

Para la estimación de la demanda se consideraron las siguientes variables:



1) Demanda de viviendas en León para el 2012 : 16,81316

Para el cálculo de esta variable se consideraron las necesidades de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda que se muestran en el anterior Cuadro 4.1.1.

2) Porcentaje de viviendas hechas con materiales durables: 93% 3) Porcentaje de viviendas según número de cuartos en León:

Cuartos Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NE

Viviendas 327,038 8,729 33,708 83,345 86,319 58,372 29,459 13,822 6,708 5,168 1,408Porcentaje 100 2.7 10.3 25.5 26.4 17.8 9.0 4.2 2.1 1.6 0.4 Fuente: INEGI. Censos de Conteos de Población y vivienda General de Población y Vivienda, 2010.

4) Metros cuadrados de ladrillo utilizados para la construcción según el número de cuartos

Cuartos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 y más NE Metros cuadrados 18 29 40 51 62 73 84 95 106 117 Fuente: Gutiérrez F., Miguel. Análisis de factibilidad técnica y económica para una fábrica de ladrillos tipo industrial y artesanal, utilizando desechos industriales de San Luis Rassini como parte de la materia prima. UDLA, 2004.

5) Porcentaje del uso de material para construcción en paredes: 45% (Fuente: Fase de campo El Refugio)

6) Número de ladrillos por metro cuadrado en paredes: 57 (Fuente: Fase de campo El Refugio)

Con las variables anteriores se estimó el número de ladrillos el cual fue de 21,033,447. Si consideramos que en la Comunidad de El Refugio la producción de ladrillos artesanales es de aproximadamente 47 millones de ladrillos, la cifra calculada de la demanda está sub estimada debido a que representa menos de la mitad de lo producido en la comunidad. Además, de acuerdo a las entrevistas realizadas a los productores e intermediarios, no se identificó que la comercialización a otros estados fuera del Municipios fuera relevante. Por esta situación, se plantea otra alternativa de tal manera que se acerque a la demanda real especialmente porque el ladrillo artesanal también se utiliza para la construcción de infraestructura social como bardas en parques, jardines, escuelas, hospitales, etc.

16 Fuente: CONAVI‐Subdirección General de Política de Vivienda y Esquemas Financieros. Necesidades de Vivienda 2006‐2012



Esquema 4.3.1. Calculo de la demanda de ladrillo, primer escenario.

4.3.2. Segundo escenario

Las variables para la estimación son las mismas que en el escenario uno, sin embargo, la variable demanda de vivienda correspondiente al primer punto “1)” se le agrega el rezago de vivienda. Quedando con un total de 43,073 viviendas.

Este escenario se plantea como demanda potencial insatisfecha que se considera como la cantidad de viviendas que es probable que el mercado consuma en años futuros y que por diversos factores, especialmente económicos, no se ha dado hasta el momento. Se consideraron los datos vivienda nueva de León mostrados en el Cuadro 4.1.1. anterior y las nuevas necesidades para el estado.

Debido a que no se cuenta con información sobre el rezago de León, se obtuvo la participación de León en las nuevas necesidades del estado y se aplicó el porcentaje a la demanda total acumulada del estado. El resultado y el procedimiento se señalan a continuación:

A) Necesidades de vivienda nueva en León 2012 (sin considerar las de viviendas de mejoramiento debido a que se incluyen en la demanda total acumulada del estado): 12,032 viviendas

B) Necesidades de vivienda nueva en el Estado 2012: 38,626 viviendas

C) Porcentaje de León en las viviendas nuevas del Estado: 31.2%

2.7% 1 18 7,512 10.3% 2 29 46,737 25.5% 3 40 159,393

16,813 X 0.93 = 15,636 X 26.4% 4 X 51 = 210,478

17.8% 5 62 173,032 9.0% 6 73 102,818 4.2% 7 84 55,511 2.1% 8 95 30,468 1.6% 9 y más 106 26,191 0.4% NE 117 7,876

Suma

X

= 369,008

X

57

21,033,447 Número de ladrillos demandados estimados

820,017

Porcentaje de ladrillo utilizado en la construccion de vivienda en León

45%

No. piezas por metro cuadrado en paredes

Demanda de viviendas en León 2012

No. de viviendas

demandadas con

materiales durables

Total de metros cuadrados demandados para la vivienda:

Viviendas según cuarto

Cuartos por vivienda

m2 de paredes

m2 construidosPorcentaje de viviendas hechas con materiales durables



D) Demanda total acumulada en el Estado en el 2012: 138,27717

E) Demanda total de acumulada de viviendas en León (multiplicar C) con D) ): 43,073 viviendas

Con estos datos y aplicando el mismo procedimiento que en el escenario uno, el número de ladrillos demandados es 53,885,307 para León.

Esquema 4.3.2. Calculo de la demanda de ladrillo, segundo escenario.

4.3.3. Tercer escenario

En este escenario se considero la opinión de los especialistas y arquitectos entrevistados durante la fase de campo. Con el cálculo se estimo la demanda en 83.3 millones de ladrillos, cifra que es mayor a las anteriores pues considera un promedio de ladrillos utilizados para la construcción de una casa pero es un dato en el que concuerdan diferentes especialistas.

17 Tun Javier y López Liliana. Demanda y Necesidades de Vivienda. Documento técnico y metodológico. Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato. Mayo de 2011.

2.7% 1 18 19,245 10.3% 2 29 119,735 25.5% 3 40 408,347

43,073 X 0.93 = 40,058 X 26.4% 4 X 51 = 539,221

17.8% 5 62 443,288 9.0% 6 73 263,409 4.2% 7 84 142,213 2.1% 8 95 78,056 1.6% 9 y más 106 67,099 0.4% NE 117 20,178

Suma

X

= 945,356

X

57

53,885,307 Número de ladrillos demandados estimados

2,100,792

Porcentaje de ladrillo utilizado en la construccion de vivienda en León

45%

No. piezas por metro cuadrado en paredes

Demanda de viviendas en León 2012

No. de viviendas

demandadas con

materiales durables

Total de metros cuadrados demandados para la vivienda:

Viviendas según cuarto

Cuartos por vivienda

m2 de paredes

m2 construidosPorcentaje de viviendas hechas con materiales durables



Esquema 4.3.3. Calculo de la demanda de ladrillo, tercer escenario.

4.4. Precio de compra de ladrillo de arcilla

El precio del ladrillo se ve influenciado por diferentes aspectos como la oferta, el intermediarismo y por condiciones socioeconómicas de los productores.

En cuanto a la oferta, la disminución en la producción ocasiona un incremento en los precios del ladrillo. La disminución en la producción se ve afectada por la disminución en el número de quemas que hacen los productores artesanales en sus hornos como consecuencia de la presencia de lluvias. Sin embargo, pocos productores son los beneficiados de estos aumentos porque no cuentan con las instalaciones e infraestructura para que la lluvia no afecte su producción.

En de marzo a mayo de 2012 durante la temporada de lluvias, el precio de compra a los productores fue de $1,200 pesos el millar. Sin embargo, en la época seca, el precio generalmente disminuye en alrededor de 17% o $200 pesos por millar (Cuadro 4.4.1). Es importante hacer mención que el precio de compra al productor es el mismo por parte del intermediario o personas individuales de la comunidad y, además, la compra mínima es de un millar. La ventaja que tienen aquellas personas que compran con el intermediario es que incluye el costo de transporte o envío y es la razón por la cual muchos consumidores deciden hacer la compra con el intermediario. El hecho que el intermediario incluya el costo del flete o del envío es porque cuenta con el equipo de transporte a diferencia de los productores de ladrillo quienes no cuentan con camionetas o camiones.

El precio promedio de compra a los intermediarios es de $1,700 y durante la época seca es de 1,450, es decir, 15% menos.

Cuadro 4.4.1. Precios del ladrillo de arcilla Precio promedio por

millar en época de lluvias Precio promedio por millar en época seca

Precio promedio de compra al productor $1,200 $1,000Precio promedio de compra al intermediario $1,700 1,450Notas: La temporada de lluvias en la localidad El Refugio generalmente se presenta en marzo abril y mayo. Fuente: SERpro, S.C. con información de las entrevistas a productores artesanales de ladrillo en la localidad El Refugio y a

intermediarios durante el mes de agosto‐septiembre de 2012.

Debido a que los productores no están organizados ni para la compra de insumos ni para la venta de sus productos, la presencia de los intermediarios es fundamental para colocar su producto pues carecen de los medios para buscar mercados y también no cuentan con medios de transporte para transportar su producto y llevarlo a los lugares de venta o tiendas donde se venden materiales para construcción u otros destinos para comercializarlo. Por esta razón es que una gran parte de los productores vende a los intermediarios.

No. Viviendas

16,813 X 45% = 7,565.85 X 11,000 = 83,224,350

Ladrillos utilizados en la construcción de

una casaLadrillos demandos

estimadosPorcentaje de casas utilizando ladrillo

Casas utilizando ladrillos



Otro aspecto que influye en el precio de los ladrillos han sido las condiciones económicas de los productores. Lo anterior se deriva de que al no tener un ingreso seguro que garantice la satisfacción de sus necesidades básicas, muchas veces los productores malbaratan su producción llevando a precios por debajo de sus costos reales de producción.

Una de las grandes desventajas de la actividad y desmotivaciones para los productores de ladrillos es que aunque los precios de otros productos sustitutos incrementen, el precio de los ladrillos se ha mantenido por mucho tiempo con los mismos precios y no les alcanza a recuperar sus costos de producción. Según las opiniones de los productores de ladrillo, el precio de sus productos no se ha modificado en los últimos seis años, sin embargo, mencionan que el precio de venta de los intermediarios si ha incrementado.

4.5. Tendencias del mercado

La tendencia que se observa en la estructura del crecimiento de la población y la demanda de vivienda en zonas urbanas, representa una alternativa muy importante para los productores de ladrillo artesanal. Sin embargo, la calidad, la organización, la tecnificación y la implementación de tecnologías para incrementar su producción y disminuir los efectos negativos al ambiente con el actual sistema de producción, representa una debilidad muy grande que se debe atender o podría provocar su retiro de la actividad.

En los últimos años la tendencia en la industria de la construcción es optar por una gran variedad de productos con más y mejores diseños. Hay un cierto estrato de consumidores que están optando más por ladrillos decorativos y surge como una oportunidad para emprender estrategias no solo para el diseño sino también para la optimización de los espacios, la armonía con el paisaje, el medio ambiente y el uso eficiente de energías renovables.

Un aspecto importante que viene tomando más fuerza es el impulso que se le dado al modelo de vivienda sustentable18 por parte del Gobierno Federal Mexicano y cuyo iniciativa se origina con el programa Hipoteca Verde del INFONAVIT que consiste en equipar a la vivienda de un paquete tecnológico para el uso sustentable de agua y el ahorro energético (electricidad y gas) y que es apoyado con subsidios federales con el programa “Ésta es tu casa” que se orienta a familias de bajos ingresos. El enfoque de la vivienda sustentable busca disminuir las emisiones de carbono con paquetes de ecotecnología.

Por lo anterior y derivado de la implementación de medidas de regulación cada vez más estrictas entorno al medio ambiente, los productores de ladrillos artesanales tendrán la oportunidad de buscar esquemas de organización y procurar mecanismos de colaboración y participación con diferentes instancias tanto gubernamentales como no gubernamentales para mejorar sus sistemas de producción con nuevas tecnologías acorde a las regulaciones existentes.

18 Se considera a la vivienda construida tomando en cuenta aspectos de sustentabilidad como diseño bioclimático y eficiencia energética, esto último, mediante la incorporación de tecnologías sustentables definidas en un paquete básico referidas a: Gas, Electricidad y Agua, para obtener ahorros en: consumo de energía, pagos de servicios (gas, electricidad y agua) y emisiones de CO2e.



4.6. Cobertura de la demanda del mercado de ladrillo artesanal

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los intermediarios quienes son los que en su mayoría comercializan la producción de ladrillos de la localidad, manifiestan que sus ventas son en su totalidad al mercado regional de León. Asimismo, mencionaron que en la Comunidad El Refugio no se cuenta con la capacidad de producción para abastecer el mercado y eso se nota en el hecho de que hay intermediarios que tienen convenios con productores de otros lugares como Valladito que también se encuentra en León pero a su vez llegan ladrillos del Municipio de Abasolo el cual se distingue por ser el principal productor dentro del Estado.

Para calcular la cobertura de la demanda del mercado de ladrillo, se consideraron los tres cálculos anteriores de la estimación de la demanda para el Municipio de León y se consideró la producción de ladrillos artesanales de la Comunidad de El Refugio, la cual se estima en 47 millones 846 mil ladrillos y representa casi la totalidad de la producción en el municipio.

En el primer escenario de la demanda debido a la subestimación planteada, la cobertura es de 227%, es decir la producción es 2.3 veces mayor que la demanda de ladrillos. Esta cifra de cobertura para el primer escenario es alta debido a que en el cálculo de la demanda no se tomó en cuenta el rezago habitacional por lo cual se podría estar subestimando la demanda. Sin embargo, al integrar las necesidades de vivienda correspondientes al rezago habitacional la oferta de El Refugio no alcanzaría a cubrir la demanda por un 11%, es decir, la cobertura es de 89%. Finalmente, el tercer escenario muestra una cobertura de 57% inferior a las anteriores. Un aspecto que pudiera estar afectando las diferencias son las variables para el cálculo de los metros cuadrados utilizados en las paredes y su contribución por número de cuartos presentados en el escenario uno y dos. Además de que no se contemplan otros tipos de construcciones en infraestructura social como se ha referido anteriormente.

Cuadro 4.6.1. Cobertura de la demanda del mercado ladrillero

Producción en la

Comunidad El Refugio Demanda de ladrillo en

León Cobertura

(%) Primer escenario

47,846,000 21,033,447 227%

Segundo escenario 53,885,307 89%Tercer escenario 83,224,350 57%Fuente: El dato de producción de Cárdenas B., Aréchiga, U., Munguía J.L., Márquez C., Campos, A. 2012.

Aunque en las entrevistas realizadas a los productores no se detectó la venta a otros lugares fuera de la localidad y de la Ciudad de León, Rodríguez19 y Pardo en su Estudio de Análisis de Ciclo de Vida de las Ladrilleras en la Localidad El Refugio, menciona que algunas ladrilleras realizan su venta en lugares fuera de la localidad y la Ciudad de León como San Francisco del Rincón, Irapuato, Lagos de Moreno, León I, y Nuevo Amanecer.

19 Rodríguez S. Ana y López P. J. José, (S/F). Estudio de Análisis de Ciclo de Vida en Ladrilleras. http://octi.guanajuato.gob.mx/sinnco/formulario/MT/MT2010/MT9/SESION3/MT93_ARODRIGUEZS_136.pdf Acceso: 20 de septiembre de 2012.



5. Análisis del nivel de competencia

5.1. Competencia regional, nivel de oferta regional

De acuerdo al censo de las ladrilleras llevado a cabo en el municipio de León, se identificaron 9 zonas productoras de ladrillo artesanal, en las que El Refugio y el Valladito son las más importantes. En estas zonas se produce poco más de 49 millones de piezas de ladrillo20, sin embargo, con propias estimaciones la producción podría alcanzar las 74 millones de piezas. Toda esta producción es la que abastece el área de León y también existe opinión de algunos intermediarios de la zona que el producto llega hasta San Francisco del Rincón y Lagos de Moreno, aunque también se vende el ladrillo en los municipios de Silao e Irapuato.

Cuadro 5.1.1. Integración de ladrilleras por zonas Zona Número de productores

Dos Cañadas 16 Los Ramírez 1 Pompa 1

San Juan de Abajo 7 Valladito 110 Presitas 8 La Selva 13

El Refugio y sus alrededores 115

Fuente: Con datos del Censo Municipal.

También en el municipio de León llega ladrillo artesanal que se produce en Abasolo, el cual en opinión de intermediarios y de algunos productores de el Valladito y El Refugio, este tipo producto tiene una mejor apariencia, ya que presenta un color más rojizo respecto al que se produce en la zona de León. Este aspecto hace que tenga mucha aceptación por algunos constructores y además de que a veces llega a competir en precio con el producto local, por ejemplo en la pasada temporada de lluvias (julio‐agosto) el ladrillo de la zona El Refugio se cotizó en $1,700 el millar, mientras que el ladrillo de Abasolo registró un precio de $1,650.00.

La producción de ladrillo en el municipio de Abasolo es de poco más de 100 millones de piezas, cuya cifra lo ubica como el mayor productor en todo el estado de Guanajuato. Este municipio es muy pequeño, los datos del INEGI reportan que para el año 2010 alcanzó la cifra de 84 mil habitantes, situación que crea una sobreoferta en el municipio, ya que las necesidades de vivienda son menores que las que tiene por ejemplo León, que tiene casi un millón quinientos mil habitantes. Esto abona para que la mayor parte de la producción se comercialice fuera del municipio, teniendo como zonas de venta Pénjamo, la Piedad, Salamanca, Celaya, Irapuato y por supuesto León (mercado más atractivo para la venta de ladrillo).

20 INE. 2011.



Imagen 5.1.1. Ladrillo artesanal de Abasolo.


6. Productos sustitutos y materiales alternativos

6.1. Productos sustitutos de ladrillo artesanal

Los productos sustitutos del ladrillo rojo son el block, el tabicón, el tabique extruido, entre otros productos. Este tipo de productos son los que comúnmente utiliza el consumidor para fabricar sus casas en la zona de León Guanajuato y sus alrededores. El nivel de ingreso juega un rol importante, debido a que esta variable le permite que el consumidor prefiera un producto como el ladrillo o el block u otro tipo de material. El comportamiento del precio de los productos relacionados, el ladrillo artesanal, el block, el tabique extruido, entre otros materiales de construcción; en precio compite directamente el ladrillo artesanal con el block. También es importante la participación de la empresa constructora o del albañil, ya que si estos actores tienen preferencia por un material, tratarán de convencer al consumidor de que se construya como ellos le sugieren. La disponibilidad del producto de igual manera tiene trascendencia en el nivel de preferencia, ya que si un producto es más escaso que el otro, se va a preferir aquel que tenga disponibilidad y buen precio en el mercado, en este caso el ladrillo en la zona de León es fácil de conseguir, ya sea que se acuda directamente a las ladrilleras o se busque un intermediario de los ubicados en las orillas de las carreteras aledañas a la ciudad. Al final, en la demanda del consumidor



intervienen todos estos aspectos, lo cual da como resultado que un 45% de los consumidores en la zona de León tenga preferencia por el consumo de ladrillo artesanal21.

Analizando los productos relacionados, se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro 6.1.1. Comparación de precios de productos sustitutos del ladrillo artesanal.

Tipo de producto Dimensiones

Piezas por m2

Tipo Termicidad Control decalidad

Precio x m2

Ladrillo artesanal producido en la zona de León, Gto.

7x14x28 45 Artesanal Si No $76.50

Tabique Rojo/Ladrillera Nacional*

7x14x28 45 Rústico Si No $162.00

Ladrillo rojo** 06x12x24 77 Artesanal Si No $140.00 Tabicón Cemento arena 07x14x28 36 Industrializado No No $110.00

Bloque cemento arena/(Hueco ligero

20x20x40 13 Industrializado No No $122.46

Bloque cemento arena/Pesado 20x20x40 13 Industrializado No No $113.62

Tabique extruido/Santa Julia***

6x12x24 77 Industrializado Si Si $160.00

Panel para muro tipo convitec.w

1.2x2.40 panel Industrializado No Si $170.00

Sillar artesanal de tepetate 20x20x40 13

Artesanal rústico

Si No $270.00

Notas: * Empresa que distribuye ladrillo rojo a toda la república mexicana. Esta empresa se ubica en la ciudad de Puebla y se encarga de comprar y fabricar ladrillo rojo en la zona de Puebla. ** Este precio se cotiza en diversas casas constructoras del Estado de México. El tabique proviene de las ladrilleras de San Vicente Chicoloapan, Estado de México (sitio ubicado a 30 minutos del Distrito Federal). *** Empresa que tiene ubicada una sucursal en la ciudad de Celaya Guanajuato. Fuente: Con datos de APSSA materiales y prefabricados para la construcción (León Guanajuato).

Evidentemente el precio del ladrillo artesanal en la zona de León sigue siendo considerado como el más barato, esto derivado de la comparación de precios entre los principales productos que son consumidos para la construcción de viviendas. Este es uno de los motivos por el cual el ladrillo artesanal es el más demandado en el municipio de León.

6.2. Análisis comparativo, volumen, participación en el mercado

No existen estadísticas oficiales para el estado de Guanajuato y el municipio de León, que den cuenta de la participación en el mercado de cada uno de los productos para la edificación de viviendas. Se analizó anteriormente los productos sustitutos del ladrillo artesanal, encontrando que los productos con los cuales guarda una competencia cercana son el block y el tabicón, aunque hay otros productos que son demandados por los consumidores como el ladrillo extruido, panel para muro, entre otros materiales.

21 Opinión vertida por la CONADEVI.



De acuerdo con la CANADEVI, en el municipio existe una demanda de los consumidores por el ladrillo artesanal de casi el 45%, 30% por el block, 10% por el tabicón y el porcentaje restante se orienta a materiales diversos.

Las únicas estadísticas que se tienen disponibles, son los datos nacionales que proporciona el INEGI, en los cuales se reporta que el volumen de producción para los principales productos para edificación de viviendas son el ladrillo, el block y el tabicón. La producción de ladrillos representa la mayor proporción de los productos elaborados durante el período 2007‐2012.

De acuerdo con las cifras del INEGI, la producción de materiales para la construcción como son el ladrillo, block, tabicón y otros productos para edificación de viviendas disminuyó durante el periodo 1997‐2011 en más del 60%, producto del escaso crecimiento económico en México y de la recesión del sector de la construcción. De acuerdo con la CANADEVI, se espera que a partir de 2012 haya una recuperación en el crecimiento de la economía y del sector de la construcción, se tiene la expectativa de que el gobierno invierta en el desarrollo de viviendas para este nuevo sexenio (2012‐2018) con montos similares a los registrados durante el año 2007.

Cuadro 6.2.1. Fabricación anual de ladrillos no refractarios

Año Valor total (Miles de pesos)*

A. Naturales B. Block C. Tabicón D. Losetas y baldosas Total (A+B+C)

Producción (Miles de piezas)

Valor (miles de pesos)









2007 1,598,463 364,581 750,403 39,028 184,732 5,266 5,133 26,839 123,626 408,875 940,268 2008 1,451,703 229,816 610,849 42,615 206,280 3,810 3,750 33,888 153,252 276,241 820,879 2009 1,281,044 178,783 527,126 38,079 187,376 2,107 1,988 30,852 152,230 218,969 716,490 2010 1,286,185 170,877 559,123 38,530 195,481 1,812 1,889 15,094 68,878 211,219 756,493 2011 1,399,166 170,853 539,569 37,617 265,847 1,950 2,068 21,648 106,297 210,420 807,484 2012** 884,539 104,201 331,503 22,491 222,489 1,105 1,858 12,008 61,456 127,797 555,850

Notas: * Incluye otros productos secundarios y productos genéricos. ** Hasta julio de 2012. Valores a precios corrientes. Fuente: SERpro, S.C. con información de las Encuestas mensuales de la industria manufacturera (EMIM) del INEGI, varios años. En relación al precio de los materiales, con datos del INEGI se identificó que durante el periodo 2007‐2011 el precio promedio por metro cuadrado del ladrillo ha sido superior respecto al block y el tabicón, situación que ha favorecido a una mayor demanda por estos materiales. En el 2007, el ladrillo tenía una participación en el mercado de 60.1%, el block de 38.1% y el tabicón de 1.9%; para el 2011 ésta participación de redujo para el ladrillo a 42.9%, para el block se incrementó a 56% y para el tabicón su participación se mantuvo prácticamente sin cambios. De acuerdo con la opinión de constructores, en regiones alejadas de zonas productoras de ladrillo artesanal, éste puede alcanzar precios muy superiores respecto al registrado en block o tabicón. Los precios se incrementan por los costos de flete del producto, llegando a ser el ladrillo para algunos consumidores un producto suntuoso y donde sólo es adquirido por personas con capacidad económica. En este sentido, en la zona de León existe la ventaja de que por el número de ladrilleras existentes, se puede adquirir producto más barato que el block o tabicón.



Cuadro 6.2.2.: Cantidad producida y precios promedio anuales de ladrillo, block y tabicón

Año Ladrillos (Naturales) Block Tabicón

Producción promedio anual (miles de m2)

Precio por m2


Precio por m2


Precio por m2

2007 4,735 158 3,002 62 146 352008 2,985 205 3,278 63 106 352009 2,322 227 2,929 64 59 342010 2,219 252 2,964 66 50 382011 2,219 243 2,894 92 54 382012 1,353 245 1,730 129 31 61

Fuente: SERpro, S.C. con información de las Encuestas mensuales de la industria manufacturera (EMIM) del INEGI, varios años.

Cuadro 6.2.3.. Fabricación anual de ladrillos no refractarios en porcentaje

Año Total (A+B+C)) A. Naturales B. Block C. Tabicón

Producción en m2

Valor por m2

Producción en m2 (%)

Valor (%)


Valor (%)


Valor (%)

2007 7,883 255 60.1 62.1 38.1 24.1 1.9 13.82008 6,369 303 46.9 67.5 51.5 20.8 1.7 11.72009 5,310 325 43.7 69.9 55.2 19.7 1.1 10.52010 5,233 355 42.4 70.9 56.6 18.6 1.0 10.62011 5,167 373 42.9 65.2 56.0 24.6 1.0 10.22012* 3,114 434 43.5 56.4 55.6 29.6 1.0 13.9

Notas: * Hasta julio de 2012. Valores a precios corrientes. Fuente: SERpro, S.C. con información de las Encuestas mensuales de la industria manufacturera (EMIM) del INEGI, varios años.

7. Brechas de Competitividad en la región

7.1. Identificar las principales brechas existentes para alcanzar el nivel competitivo requerido frente al mercado potencial

Tecnología

El uso de tecnología entre los productores de la Comunidad El Refugio y otros parques ladrilleros de Guanajuato es escaso. Los productores son reacios a la adopción de innovaciones tecnológicas, ya que no observan un beneficio tangible en el ahorro de costos de producción o en el incremento de la producción. Sin embargo, se observa que entre los productores ladrilleros el proceso de producción sigue siendo el mismo sistema anacrónico que ha sido seriamente cuestionado por cámaras empresariales, gobiernos locales e instituciones como el Instituto Estatal de Ecología y el Instituto Nacional de Ecología, que señalan a esta actividad como altamente contaminante, que a través de las emisiones han generado serios problemas y molestias a las zona urbanas de la entidad.

Para la sobrevivencia de esta actividad, es imperativo que se adapte a las nuevas condiciones y exigencias ambientales del Estado. Se requiere que no solo se cumpla con la norma ecológica, sino que también realice mejoras en sus procesos de producción, como la adopción de tecnologías que mejoren sus procesos y logren productos más ecológicos, pero también que logren productos de mayor calidad y que obtengan mejores precios.



Esquemas de organización

La organización es un factor clave para el éxito del proyecto, ya que no se puede competir sino se tienen procesos ordenados y regularizados. En la Comunidad El Refugio existía una organización de productores Ladrilleros denominada Unión de Ladrilleros El Refugio, sin embargo, ésta no alcanzó un desarrollo pleno, ya que las pugnas y diferencias entre los directivos y agremiados terminó con la desintegración. Hasta el momento un aspecto que se puede observar como una limitante para que se consoliden las organizaciones de productores es el bajo nivel educativo de los agremiados, los cuales apenas y alcanzan la educación primaria (6 años de estudio).

A partir del 2012, se está dando un nuevo impulso a la organización de productores, se está constituyendo una nueva figura, la cual tiene el nombre de Productores de Barro y Arcilla El Refugio, que tiene como objetivo delinear nuevos modelos de planeación y de actividades de fortalecimiento de la estructura directiva.

Esquemas de comercialización

Los esquemas para comercializar no son los más adecuados, ya que los productores están supeditados a que los intermediarios lleguen hasta sus unidades de producción para que les compren el producto. Este esquema en cierta medida satisface una necesidad a los productores ladrilleros, ya que éstos no tienen los contactos comerciales adecuados y tampoco tienen los medios de transporte para llevar el producto hasta el consumidor final.

Lo que se requiere es que los productores a través de la figura organizativa que se está constituyendo gestionen un equipo de transporte, el cual tendría la función de llevar el producto hasta el consumidor final y con ello se elimina el margen de intermediación. También lo que se necesita es una política de promoción del producto entre las empresas constructoras y consumidores de la región. La idea es que el producto sea conocido entre los principales consumidores de la zona.

Un consumidor potencial importante en la región es la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI), la cual considera que hasta el momento ninguno de sus afiliados consume ladrillos producidos por hornos artesanales, ya que no cumplen con la filosofía de protección al ambiente; sin embargo, el representante de la Cámara señala que podrían adquirir ese tipo de producto, siempre y cuando se cumpla con las normas ecológicas y de calidad que demanda la cámara y sus cerca de 40 afiliados en Guanajuato.

7.2. Opinión de tres arquitectos sobre el futuro del ladrillo artesanal

Arquitecto 01

De acuerdo a la opinión del Arquitecto Diego Velázquez Gómez22, el ladrillo artesanal es el producto que más utiliza en la construcción de casas. El entrevistado opinó que prefiere el ladrillo artesanal porque cumple con varios aspectos que lo convierten en el material ideal para la edificación de casas. En primer lugar es el material mayormente demandado por sus clientes, quiénes tienen la percepción de que el ladrillo rojo es de mayor calidad y tiene mejor vista con respecto al block o tabicón. En segundo lugar también el entrevistado tiene una buena percepción del ladrillo artesanal, considera que éste es de mejor calidad con respecto a los productos sustitutos block y tabicón, este material también es térmico y

22 Constructor de casas en el estado de Guanajuato. ID: 52*163807*5



fácil de conseguir en el Estado. En tercer lugar, el ladrillo artesanal es el material de mejor precio, cumple con las condiciones idóneas para lograr casas más baratas, no existe material más barato en Guanajuato. El entrevistado indicó que estas son las variables que toma en cuenta para preferir el ladrillo artesanal con respecto al block, tabicón o panel. También se refirió al servicio que le prestan los intermediarios de la zona, a quiénes con una sola llamada telefónica le llevan el producto hasta la zona de la obra y les liquida en un plazo máximo de 15 días.

El arquitecto se refirió a que prefiere el producto de la zona El Refugio ya que conoce a varios productores de la localidad desde hace algún tiempo, siempre hay disponibilidad de producto y siempre encuentra buenos precios.

Opinó sobre la perspectiva de la actividad ladrillera, indicando que mientras no aparezca un material más barato y que cumpla con los aspectos de calidad, el ladrillo artesanal seguirá siendo demandado por albañiles, consumidores y empresarios dedicados a la construcción casas. Considera que como empresario siempre busca obtener la mayor rentabilidad en sus proyectos, por eso opina que no solo él piensa de la misma manera, ya que hay ciertos empresarios que aunque éstos señalen que están comprometidos con el medio ambiente y declaren que no consumen ladrillo artesanal, siempre tienen que recurrir a este material, porque el bajo precio, la disponibilidad del producto y la lógica de rentabilidad los obliga a que recurran a este sector.

Arquitecto 02

De acuerdo al Ing. Rosendo Contreras23, señaló que la demanda de ladrillo artesanal es muy alta en el estado de Guanajuato. Los consumidores prefieren el ladrillo ya que es más barato y tiene mejor características que el block o tabicón, por ejemplo es térmico, tiene mejor vista, tiene mayor resistencia y las paredes construidas con este material no se cuartean.

También el entrevistado opinó que un factor de porqué el precio del material es más barato es debido a que hay bastante disponibilidad de producto en la zona. Señala que en el municipio de Irapuato, hay producción proveniente de las ladrilleras locales, pero también llega producto de Abasolo, el cual a veces es más barato que el producto obtenido de los hornos de la localidad. Este exceso de oferta, impacta en una disminución de los precios del producto, con lo cual se benefician constructores y consumidores finales.

La perspectiva de la actividad ladrillera, ciertamente está en riesgo por el nivel de emisiones de los hornos a las ciudades, pero en cierta medida hay conformidad en varios sectores para que esta actividad no desaparezca, por un lado se generan empleos, por otro se obtienen productos baratos para la edificación de fraccionamientos y zonas residenciales. La demanda de vivienda en las ciudades y diferentes localidades rurales de Guanajuato es muy alta, existe una rápida expansión de la mancha urbana y por otro, grupos de migrantes que construyen casas en sus lugares de origen con el propósito de que algún día vuelvan o la vivienda sea ocupada por familiares residentes en Guanajuato.

El entrevistado expresó que la actividad ladrillera tiene buena perspectiva, pero se requieren inversiones en nuevos hornos con tecnología que hagan un mejor aprovechamiento de combustibles y que se reduzcan los niveles de emisiones.

23 Constructor de casas en la zona de Irapuato Guanajuato.



8. Conclusiones

El análisis del mercado ladrillero artesanal vierte los siguientes resultados:

• La actividad ladrillera en el estado de Guanajuato beneficia a unas 4 mil familias, se generan 11,800 empleos directos y 7,000 indirectos.

• Existen en operación 2,362 hornos que se ubican en 37 municipios del Estado. El municipio que tiene un mayor número de Hornos es Abasolo, con 357, le sigue en orden de importancia León Guanajuato con 290.

• La actividad ladrillera en el estado de Guanajuato se desarrolla principalmente de manera artesanal. La fabricación de los ladrillos se ha llevado a cabo prácticamente sin cambios a lo largo de los años, oficio que ha sido heredado de padres a hijos. También se observa bajo desarrollo tecnológico, escasa organización, bajo nivel educativo de los agremiados, poca capacidad de gestión, escala de producción reducida, nulo acceso al crédito y bajos precios del producto, siendo estas condiciones las que limitan la actividad productiva.

• La actividad ladrillera en la comunidad El Refugio del municipio de León Guanajuato tiene la peculiaridad de que presenta las mismas condiciones de otras que otros parques ladrilleros. La mayoría de los productores ladrilleros no tienen una actividad alternativa, se dedican al cien por ciento a este trabajo. Muchos de los habitantes de la localidad son dueños de hornos y a veces se emplean en las ladrilleras de sus compañeros en la comunidad. Debe señalarse que la actividad ladrillera en esta localidad representa la principal fuente de empleo y de ingreso de los habitantes, aproximadamente se generan doscientos empleos temporales.

• El costo de producción por ladrillo oscila en 99 centavos, lo cual denota una escasa ganancia de las ladrilleras. En la mayoría de las ladrilleras el margen es mínimo y en otras puede ser hasta negativo. El principal costo de producción es la mano de obra, el cual representa hasta un 55% de los costos totales.

• Respecto al uso de tecnologías, se identificó que en la localidad El Refugio la mayoría realiza sus actividades de manera artesanal. Un número limitado usa tecnologías como quemadores y mezcladoras. Los productores muestran escepticismo en el uso de tecnologías, señalando que estas son innecesarias en sus prácticas cotidianas y también a que no saben usar la maquinaria.

• El principal producto elaborado en los hornos ladrilleros de la localidad es el ladrillo artesanal, aunque también se produce la zotehuela y la cuña.

• La mayor parte de los productores ladrilleros comercializa su producción a través de intermediarios. • Los ingresos de los productores provienen prácticamente de la venta de tabique rojo. • Los combustibles utilizados por los productores ladrilleros son la leña, tarimas de fábricas, aserrín y

en menor medida gas y otros residuos de madera. • Todo el producto es para surtir la demanda del municipio. • Los consumidores finales del producto son albañiles, personas físicas que construyen o remodelan sus

propias casas y empresas constructoras. Estos actores representan el principal mercado para el ladrillo de la Comunidad El Refugio y para otras comunidades ladrilleras del municipio de León.

• Los productos sustitutos del ladrillo rojo son el block, el tabicón, el tabique extruido, entre otros productos. Este tipo de productos son los que comúnmente utiliza el consumidor para fabricar sus casas en la zona de León Guanajuato y sus alrededores.

• Se identificó que la actividad ladrillera con el uso de maquinaria y equipo es más eficiente y productiva, ya que las inversiones impactan en indicadores de rentabilidad positivos.



Referencias:

CONAVI‐Subdirección General de Política de Vivienda y Esquemas Financieros. Necesidades de Vivienda 2006‐2012.

COVEG. Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato. Programa Estatal de Vivienda Visión 2012. Gobierno del Estado de Guanajuato. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 5 de mayo de 2009.

Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales (EELA), SIWISSCONTACT, COMIMSA, IEE, Unión de Ladrilleros del Refugio A.C. Programa de Eficiencia Energética en ladrilleras Artesanales de América Latina para Mitigar el Cambio Climático. Determinación de emisiones de gases de efecto invernadero en base a factores de emisión y monitoreos de eficiencia energética en la comunidad ladrillera El Refugio, León Guanajuato.

Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales (EELA), SIWISSCONTACT, COMIMSA, IEE, Unión de Ladrilleros del Refugio, A.C. (Enero 2011). Diagnóstico Inicial del Sector Ladrillero, Sistematización de las encuestas de Línea de Base. León, Guanajuato.

Gobierno del Estado de Guanajuato‐Instituto Estatal de Ecología. Acciones para el Fortalecimiento de la Industria Ladrillera en el Estado de Guanajuato. Diciembre de 2011.

Gobierno del Estado de Guanajuato‐Instituto Estatal de Ecología. Norma Técnica Ambiental NTA‐IEE‐001/2010. 7 de febrero de 2012.

Gobierno del Estado de Guanajuato‐Instituto Estatal de Ecología. Manual de Buenas Prácticas en Ladrilleras Artesanales. Mayo de 2012.

Gutiérrez F., Miguel. Análisis de factibilidad técnica y económica para una fábrica de ladrillos tipo industrial y artesanal, utilizando desechos industriales de San Luis Rassini como parte de la materia prima. UDLA, 2004.

INEGI. Banco de información sociodemográfica y económica. INEGI. Perspectiva Estadística de Guanajuato. Junio de 2011. INEGI. XII Censo general de población y vivienda 2000. Rodríguez S. Ana y López P. J. José, (S/F). Estudio de Análisis de Ciclo de Vida en Ladrilleras.

http://octi.guanajuato.gob.mx/sinnco/formulario/MT/mt2010/mt9/sesion3/mt93_arodriguezs_136.pdf Acceso: 20 de septiembre de 2012.

Sistema de Información Empresarial Mexicano‐ Cámara de la Industria de la Construcción. http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/consulta.asp?q=0 Fecha de acceso: 18 de septiembre de 2012.

Sociedad Hipotecaria Federal. México: Rezago habitacional, demanda de vivienda 2012 y Bono demográfico. http://www.shf.gob.mx/estadisticas/EstudiosVivienda/Documents/Rezago%20habitacional%20y%20Demanda%20de%20vivienda%202012.pdf Fecha de acceso: 20 de septiembre de 2012.

Tun Javier y López Liliana. Demanda y Necesidades de Vivienda. Documento técnico y metodológico. Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato. Mayo de 2011.



Anexos



Cuadro Anexo 4.1.1. Fuentes de financiamiento para la vivienda en Guanajuato, 2004‐2001 (Millones de pesos)

Organismo/Programa/Subprograma 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Guanajuato 10,521 9,839 9,389 8,717 6,930 7,886 5,771 5,614Entidades financieras 3,118 2,598 2,612 1,785 1,432 1,747 565 593 Banca 3,058 2,083 1,866 187 1,140 1,001 340 593

Cofinanciamiento 961 781 870 63 157 158 ‐ ‐Nueva 961 781 870 63 157 158 ‐ ‐

Mejoramiento financiero 183 120 115 11 ‐ ‐ ‐Liquidez 183 120 115 11 ‐ ‐ ‐ ‐

Mejoramiento físico 184 144 135 17 ‐ ‐ ‐ ‐Ampliación y rehabilitación 184 144 135 17 ‐ ‐ ‐ ‐

Vivienda completa 1,729 1,038 746 96 983 843 340 593Nueva 1,729 1,038 746 96 983 843 340 593

Banjercito 60 49 102 56 20 ‐ ‐ ‐Mejoramiento financiero 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Liquidez 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Vivienda completa 59 49 102 56 20 ‐ ‐ ‐Nueva 16 16 60 31 12 ‐ ‐ ‐Usada 43 33 43 25 8 ‐ ‐ ‐

Sofoles ‐ 466 644 1,542 272 746 225 ‐Cofinanciamiento ‐ 73 185 462 44 136 ‐ ‐Nueva ‐ 73 185 462 44 136 ‐ ‐

Mejoramiento financiero ‐ 10 0 12 ‐ ‐ ‐ ‐Liquidez ‐ 10 0 12 ‐ ‐ ‐ ‐

Mejoramiento físico ‐ 4 1 27 ‐ ‐ ‐ ‐Ampliación y rehabilitación ‐ 4 1 27 ‐ ‐ ‐ ‐

Vivienda completa ‐ 380 458 1,041 228 610 225 ‐Nueva ‐ 380 458 1,041 228 610 225 ‐

Onavis 6,717 6,572 6,160 6,063 5,175 5,676 4,693 4,484Fonhapo ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9 35

Infraestructura ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4Adquisición de suelo ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4

Vivienda completa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 31Nueva ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 31

Vivienda inicial ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9 ‐Con disponibilidad de terreno ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9 ‐

Fovissste 912 1,020 1,409 792 524 799 631 687Cofinanciamiento 63 27 58 60 23 0 ‐ ‐Nueva 51 22 58 60 23 0 ‐ ‐Usada 12 5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Mejoramiento financiero 10 8 19 13 11 21 12 10Pago de pasivos 10 8 19 13 11 21 12 10

Mejoramiento físico 0 1 1 ‐ 0 0 0 0Ampliación 0 0 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Ampliación y rehabilitación 0 0 0 ‐ 0 0 0 0

Vivienda completa 835 973 1,312 701 483 769 613 643Nueva 671 828 1,145 701 483 769 613 643Usada 164 145 167 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Vivienda inicial 3 12 19 17 6 8 6 34Con disponibilidad de terreno 3 12 19 17 6 8 6 34

Infonavit 5,767 5,502 4,648 4,931 4,204 4,336 3,324 3,034Cofinanciamiento 1,289 962 861 870 370 642 442 ‐Nueva 802 694 861 870 370 642 442 ‐Usada 487 268 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Mejoramiento financiero 25 35 33 31 18 28 37 33Pago de pasivos 25 35 33 31 18 28 37 33



Organismo/Programa/Subprograma 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Mejoramiento físico 17 9 11 3 1 2 3 2Ampliación y rehabilitación 17 9 11 3 1 2 3 2

Vivienda completa 4,428 4,492 3,737 4,022 3,809 3,658 2,834 2,967Nueva 3,329 2,805 3,737 4,022 3,809 3,658 2,834 2,967Usada 1,099 1,686 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Vivienda inicial 8 4 5 4 5 4 8 32Con disponibilidad de terreno 8 4 5 4 5 4 8 32

SHF 38 50 103 340 447 542 728 728Cofinanciamiento 16 21 32 142 178 215 ‐ ‐Nueva 15 21 32 142 178 215 ‐ ‐Usada 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Vivienda completa 22 29 72 198 270 327 728 728Nueva 18 28 72 198 270 327 728 728Usada 4 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Organismos estatales 103 73 82 117 ‐ 34 236 209OREVIS 103 73 82 117 ‐ 34 236 209

Infraestructura 4 2 13 8 ‐ 11 7 78Lotes con servicios 0 0 13 8 ‐ 11 7 78

Urbanización para uso habitacional 4 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Mejoramiento financiero 0 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 7 7Pago de enganche ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐Pago de pasivos 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7 7

Mejoramiento físico 7 0 34 25 ‐ ‐ 33 10Ampliación 7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Ampliación y rehabilitación ‐ 0 34 25 ‐ ‐ 33 10Rehabilitación 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Vivienda completa 91 58 ‐ 79 ‐ 23 172 113Nueva 91 58 ‐ 79 ‐ 23 172 113Usada 0 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Vivienda inicial 1 13 34 4 ‐ ‐ 17 ‐Autoconstrucción ‐ 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Con disponibilidad de terreno ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ 17 ‐Pie de casa 1 12 33 4 ‐ ‐ ‐ ‐

Otros organismos 91 110 115 425 129 309 165 269CFE 34 55 49 55 33 16 21 19

Mejoramiento financiero 2 10 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Pago de pasivos 2 10 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Mejoramiento físico 7 11 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Ampliación y rehabilitación 7 11 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Vivienda completa 21 14 49 55 33 16 21 19Nueva 11 ‐ 49 55 33 16 21 19Usada 10 14 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Vivienda inicial 4 19 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Con disponibilidad de terreno 4 19 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

FONACOT 9 14 12 29 30 35 ‐ ‐Infraestructura 9 14 12 29 30 35 ‐ ‐Insumos para vivienda 9 14 12 29 30 35 ‐ ‐

FOVIM ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1Mejoramiento financiero ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1Pago de enganche ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1

Hábitat México 6 4 3 1 19 18 9 7Mejoramiento físico 1 2 1 ‐ 7 ‐ ‐ ‐Ampliación y rehabilitación ‐ ‐ ‐ ‐ 7 ‐ ‐ ‐Rehabilitación 1 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Vivienda completa ‐ ‐ ‐ 1 13 18 9 7Nueva ‐ ‐ ‐ 1 13 18 9 7



Organismo/Programa/Subprograma 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Vivienda inicial 5 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Autoconstrucción 5 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ISSFAM 40 28 47 34 8 20 21 24Mejoramiento financiero ‐ ‐ 0 1 ‐ ‐ ‐ ‐Pago de pasivos ‐ ‐ 0 1 ‐ ‐ ‐ ‐

Mejoramiento físico 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0Ampliación 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Ampliación y rehabilitación ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0

Vivienda completa 40 28 11 10 8 19 ‐ 23Nueva 18 11 3 1 ‐ ‐ ‐ 23Usada 22 17 7 9 8 19 ‐ ‐

Vivienda en arrendamiento ‐ ‐ 36 23 ‐ ‐ 20 ‐En arrendamiento ‐ ‐ 36 23 ‐ ‐ 20 ‐

Vivienda inicial ‐ 0 0 ‐ 0 0 0 ‐Con disponibilidad de terreno ‐ 0 0 ‐ 0 0 0 ‐

LYFC ‐ ‐ 0 2 ‐ 1 ‐ ‐Mejoramiento físico ‐ ‐ 0 2 ‐ 0 ‐ ‐Ampliación y rehabilitación ‐ ‐ ‐ 2 ‐ 0 ‐ ‐Rehabilitación ‐ ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Vivienda completa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐Usada ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐

PEFVM ‐ ‐ 0 0 2 1 2 ‐Mejoramiento financiero ‐ ‐ 0 0 2 ‐ ‐ ‐Pago de enganche ‐ ‐ ‐ 0 2 ‐ ‐ ‐Pago de pasivos ‐ ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

No especificado ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 2 ‐No especificado ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 2 ‐

Pemex 2 10 3 303 37 218 114 219Mejoramiento financiero ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐Pago de enganche ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐

Mejoramiento físico 2 10 3 2 ‐ 1 1 3Ampliación y rehabilitación 2 10 3 2 ‐ 1 1 3

Vivienda completa ‐ ‐ ‐ 302 36 217 113 216Nueva ‐ ‐ ‐ 302 36 217 113 216

Subsidios federales 492 486 421 327 194 119 111 59CONAVI 274 275 186 189 110 ‐ ‐ ‐

Infraestructura 2 0 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Lotes con servicios 2 0 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Mejoramiento físico 19 41 12 23 14 ‐ ‐ ‐Ampliación y rehabilitación 19 41 12 23 14 ‐ ‐ ‐

Vivienda completa 246 230 168 166 96 ‐ ‐ ‐Nueva 200 165 109 123 81 ‐ ‐ ‐Usada 46 65 59 43 15 ‐ ‐ ‐

Vivienda inicial 8 5 4 1 ‐ ‐ ‐ ‐Autoconstrucción 8 5 4 1 ‐ ‐ ‐ ‐

FONHAPO tu casa 84 97 77 62 73 105 71 56Mejoramiento físico 44 42 23 22 4 1 9 6Ampliación 43 40 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Ampliación y rehabilitación 1 2 23 22 4 1 9 6

Vivienda inicial 39 56 54 40 69 104 62 51Con disponibilidad de terreno 19 36 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Pie de casa 20 20 54 40 69 104 62 51

FONHAPO vivienda rural 53 24 27 21 9 14 37 ‐Mejoramiento físico 49 17 24 21 4 13 36 ‐Ampliación 42 15 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Ampliación y rehabilitación 7 3 24 21 4 13 36 ‐



Organismo/Programa/Subprograma 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Vivienda inicial 3 7 3 ‐ 5 1 1 ‐Con disponibilidad de terreno 3 7 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐Pie de casa ‐ ‐ 3 ‐ 5 1 ‐ ‐

PDZP sedesol 82 89 131 54 1 ‐ ‐ ‐Infraestructura 8 7 15 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Insumos para vivienda 8 7 15 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Mejoramiento físico 74 82 116 54 1 ‐ ‐ ‐Ampliación ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐Ampliación y rehabilitación 74 82 116 54 ‐ ‐ ‐ ‐

PET sedesol ‐ ‐ ‐ 0 1 0 1 3Mejoramiento físico ‐ ‐ ‐ 0 1 0 1 3Ampliación y rehabilitación ‐ ‐ ‐ 0 1 0 1 3

SHF prosavi ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 ‐Vivienda completa ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 ‐Nueva ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 ‐

Fuente: CONAVI; Coordinación General de Tecnologías de la Información y Sistema SAP, con información de los organismos de vivienda.

Cuadro Anexo 4.1.2. Demanda de vivienda por entidad federativa, 2012 Estado Demanda de vivienda Estado Demanda de vivienda

México 113,298 Coahuila 25,728Veracruz 107,668 San Luis Potosí 20,211Distrito Federal 64,545 Hidalgo 19,290Chiapas 60,574 Durango 18,125Baja California 55,304 Morelos 15,839Chihuahua 55,088 Sinaloa 15,813Oaxaca 50,657 Zacatecas 14,572Jalisco 50,550 Querétaro 14,386Puebla 45,224 Quintana Roo 12,882Michoacán 45,205 Campeche 11,598Guanajuato 42,482 Nayarit 9,853Tabasco 36,896 Tlaxcala 8,607Nuevo León 34,692 Yucatán 7,927Guerrero 31,729 Colima 7,243Tamaulipas 30,987 Aguascalientes 7,136Sonora 30,033 Baja California Sur 7,101

Nacional 1,071,243 Fuente: Sociedad Hipotecaria Federal. México: Rezago habitacional, demanda de vivienda 2012 y Bono demográfico. Abril, 2012. http://www.shf.gob.mx/estadisticas/EstudiosVivienda/Documents/Rezago%20habitacional%20y%20Demanda%20de%20vivienda%202012.pdf Fecha de acceso: 20 de septiembre de 2012.



Cuadro Anexo 4.1.2. Proyecciones de la población en los municipios del Estado de Guanajuato

Municipio 2005 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 TCMA

2005‐12TCMA 2012‐30

León 1,219,939 1,411,215 1,437,874 1,464,099 1,489,944 1,515,391 1,540,449 1,565,085 1,589,315 1,613,088 1,724,528 1,820,143 2.1 1.4

Irapuato 390,807 409,228 411,235 413,094 414,780 416,338 417,750 419,016 420,149 421,131 423,825 422,373 0.7 0.2 Celaya 361,274 381,047 382,867 384,484 385,930 387,195 388,293 389,224 389,987 390,588 391,114 387,310 0.8 0.1 Salamanca 177,091 177,228 176,930 176,587 176,181 175,727 175,229 174,649 174,050 173,397 169,421 164,109 0.0 ‐0.4 Guanajuato 119,624 130,153 131,440 132,668 133,837 134,945 135,998 137,007 137,936 138,819 142,348 144,213 1.2 0.6 Silao 91,005 100,517 101,752 102,938 104,089 105,193 106,272 107,301 108,297 109,248 113,390 116,337 1.4 0.8 Purísima del Rincón 38,243 48,814 50,291 51,752 53,197 54,629 56,039 57,425 58,807 60,160 66,635 72,424 3.5 2.2 San Fco Rincón 69,082 71,003 71,188 71,348 71,472 71,579 71,655 71,718 71,752 71,765 71,481 70,552 0.4 ‐0.0 San Miguel Allende 65,383 65,840 65,797 65,734 65,651 65,549 65,441 65,305 65,157 64,988 63,846 62,231 0.1 ‐0.3 Apaseo el Grande 42,459 45,267 45,594 45,911 46,205 46,488 46,753 47,007 47,244 47,467 48,324 48,718 0.9 0.4 Cortázar 61,775 58,697 58,126 57,539 56,940 56,332 55,725 55,099 54,472 53,840 50,585 47,168 ‐0.7 ‐1.2 Sta. Cruz J. Rosas 46,555 48,008 48,097 48,171 48,228 48,267 48,292 48,300 48,294 48,268 47,900 47,085 0.4 ‐0.1 Dolores Hidalgo 55,240 53,984 53,664 53,338 52,991 52,629 52,269 51,899 51,508 51,101 48,947 46,498 ‐0.3 ‐0.8 Villagrán 38,071 40,364 40,620 40,859 41,082 41,290 41,487 41,670 41,836 41,992 42,538 42,658 0.8 0.3 San Luis de la Paz 50,558 49,267 48,955 48,612 48,276 47,931 47,573 47,196 46,816 46,440 44,345 42,003 ‐0.4 ‐0.9 Valle de Santiago 63,067 57,564 56,700 55,830 54,955 54,087 53,214 52,331 51,466 50,591 46,280 41,995 ‐1.3 ‐1.7 Acámbaro 66,915 57,697 56,491 55,325 54,180 53,078 52,013 50,971 49,959 48,992 44,541 40,735 ‐2.1 ‐1.9 Salvatierra 63,150 56,025 54,955 53,889 52,845 51,808 50,787 49,787 48,792 47,825 43,181 38,900 ‐1.7 ‐2.0 Pénjamo 51,500 47,075 46,399 45,737 45,048 44,374 43,686 43,007 42,324 41,640 38,229 34,834 ‐1.3 ‐1.7 Uriangato 47,103 43,625 43,039 42,446 41,853 41,250 40,648 40,048 39,441 38,836 35,801 32,752 ‐1.1 ‐1.6 Moroleón 42,455 39,200 38,669 38,132 37,591 37,050 36,509 35,961 35,417 34,872 32,140 29,403 ‐1.1 ‐1.6 Comonfort 38,232 36,336 35,975 35,594 35,219 34,831 34,442 34,052 33,650 33,254 31,190 29,026 ‐0.7 ‐1.2 San José Iturbide 23,127 24,680 24,862 25,033 25,200 25,350 25,502 25,640 25,768 25,898 26,405 26,671 0.9 0.4 San Felipe 33,444 31,282 30,912 30,553 30,173 29,797 29,406 29,026 28,638 28,253 26,288 24,276 ‐1.0 ‐1.4 Apaseo el Alto 31,687 29,437 29,046 28,646 28,247 27,853 27,459 27,049 26,653 26,251 24,244 22,245 ‐1.0 ‐1.5 Abasolo 28,926 25,533 25,036 24,543 24,051 23,582 23,108 22,650 22,209 21,767 19,681 17,801 ‐1.8 ‐2.0 Yuriria 28,761 24,194 23,659 23,152 22,655 22,185 21,731 21,294 20,879 20,480 18,710 17,281 ‐2.4 ‐1.9 Jaral del Progreso 24,027 21,441 21,035 20,633 20,236 19,842 19,454 19,072 18,692 18,319 16,527 14,854 ‐1.6 ‐2.0 Romita 19,390 17,103 16,770 16,434 16,111 15,796 15,478 15,175 14,871 14,578 13,187 11,934 ‐1.8 ‐2.0 Tarimoro 15,363 12,831 12,536 12,255 11,985 11,731 11,492 11,265 11,045 10,837 9,960 9,280 ‐2.5 ‐1.8 Cuerámaro 12,987 11,290 11,055 10,832 10,613 10,400 10,196 9,989 9,792 9,599 8,710 7,929 ‐2.0 ‐1.9 Manuel Doblado 13,049 10,957 10,700 10,467 10,237 10,028 9,825 9,624 9,439 9,263 8,503 7,904 ‐2.5 ‐1.8 San Diego Unión 9,393 8,665 8,544 8,418 8,296 8,176 8,056 7,924 7,798 7,669 7,065 6,437 ‐1.1 ‐1.6 Doctor Mora 4,732 4,844 4,849 4,846 4,848 4,849 4,847 4,848 4,849 4,844 4,796 4,716 0.3 ‐0.1 Jerécuaro 7,074 5,883 5,750 5,625 5,501 5,379 5,271 5,159 5,064 4,978 4,558 4,225 ‐2.6 ‐1.8 Ocampo 6,003 5,351 5,251 5,155 5,051 4,952 4,856 4,760 4,669 4,572 4,125 3,701 ‐1.6 ‐2.0 Tarandacuao 5,906 5,027 4,918 4,815 4,715 4,617 4,523 4,431 4,346 4,261 3,885 3,572 ‐2.3 ‐1.9 Coroneo 3,675 3,657 3,643 3,629 3,612 3,596 3,575 3,559 3,537 3,516 3,395 3,253 ‐0.1 ‐0.6 Huanímaro 4,676 3,978 3,891 3,805 3,725 3,647 3,570 3,498 3,429 3,367 3,082 2,855 ‐2.3 ‐1.8 Victoria 2,317 2,501 2,526 2,555 2,573 2,594 2,612 2,643 2,653 2,676 2,754 2,817 1.1 0.7 Santiago Maravatío 3,816 3,184 3,109 3,039 2,972 2,909 2,848 2,792 2,739 2,688 2,473 2,313 ‐2.6 ‐1.8 Tierra Blanca 1,746 1,947 1,975 1,998 2,017 2,044 2,065 2,084 2,100 2,122 2,207 2,260 1.6 0.8 Pueblo Nuevo 3,404 2,969 2,907 2,848 2,790 2,738 2,680 2,632 2,577 2,526 2,290 2,080 ‐1.9 ‐2.0 Santa Catarina 1,335 1,238 1,218 1,203 1,184 1,172 1,153 1,136 1,121 1,102 1,015 937 ‐1.1 ‐1.5 Xichú 1,324 1,168 1,144 1,123 1,104 1,081 1,063 1,038 1,020 1,000 902 810 ‐1.8 ‐2.0 Atarjea 384 347 341 335 329 324 318 312 306 301 273 246 ‐1.4 ‐1.9 Guanajuato 3,486,074 3,687,661 3,712,335 3,736,029 3,758,719 3,780,603 3,801,612 3,821,658 3,840,863 3,859,169 3,935,624 3,981,864 0.8 0.4

Fuente: CONAPO. Proyecciones de la Población 2005‐2030.



Gráfica 4.3.1. Viviendas particulares habitadas por municipio según material en paredes

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

0%

10%

20%

30%

40%

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No especificado

Embarro o bajareque

Carrizo, bambú o palma

Lámina de asbesto o metálica

Lámina de cartón

Material de desecho

Madera

Adobe

Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto



Imágenes

Leña utilizada como combustible Leña utilizada como combustible

Leña utilizada como combustible

Combustible Quema de ladrillos



Humo derivado de la quema con leña Secado de ladrillos

Secado de ladrillos Secado de ladrillos



Secado con tejabanes

Productor de ladrillos