análisis de españa sobre conservas de pescado y marisco producidos en chile

5/26/2018 Anlisis de Espaa Sobre Conservas de Pescado y Marisco Producidos en CHILE

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Conservas de

pescado ymarisco

Elaborado por:

Silvia Lucena Celis

Becaria del Gobierno Vasco 2001


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Conservas de pescado y marisco1

INDICE

PAG.

1. INTRODUCCIN 2

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES 3-4

3. PANORMICA DEL PAS 5-10

4. ANLISIS DE LA DEMANDA4.1 CONSUMO APARENTE 11-12

5. ANLISIS DE LA OFERTA

5.1 PRODUCCIN 13-14

5.2 RANKING DE EMPRESAS 155.3 PRINCIPICALES MARCAS DEL MERCADO 165.3.1 MARKET SHARE POR MARCA 17-18

6. COMERCIO EXTERIOR

6.1 EXPORTACIONES6.1.1 CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO EN GRAL 196.1.2 CONSERVAS OBJETO DE ESTUDIO 20-24

6.2 IMPORTACIONES 25-28

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN

7.1 CANALES DE DISTRIBUCIN 29-317.2 SECTOR SUPERMERCADISTA 32-377.3 IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES 37-457.4 COMPARATIVO DE PRECIOS 46-47

8. ANEXOS

8.1 ENTREVISTAS A EMPRESAS CONSERVERAS 48-638.2 NUEVO REGLAMENTO SANITARIO DE LOS ALIMENTOS 64-658.3 REGLAMENTO DE ROTULACIN DE PRODUCTOS 66-69

ALIMENTICIOS ENVASADOS

8.4 PRINCIPALES PESQUERAS 70-768.5 ORGANISMOS RELACIONADOS ON EL SECTORPESQUERO 77-78

8.6 DIRECCIONES UTILES 79-858.7 MAPA DE CHILE 86-87


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1. INTRODUCCIN

Por medio de este estudio pretendo ofrecer una imagen general delsector conservero chileno en lo relativo al mundo de las conservas de pescado

y marisco.

Para ello aportar datos referentes a produccin, consumo, exportacin,importacin, canales de distribucin etc.

Es necesaria aclarar que la importancia del sector no es muy alta, tantosi nos remitimos a sector pesquero, donde prima la harina de pescado y loscongelados, como en el sector agroalimentario, donde debido al precio medioalto de estos productos nos encontramos con un consumo bajo de los mismos.

Basndome en todo lo anterior me he centrado en 5 productos en

funcin a su peso e importancia

Las partidas son las siguientes:

16041100: Salmn en conserva

16042010: Las dems preparaciones de atn

16041910: Jurel en conserva en trozos o entero

16059070: Cholgas, choritos y choros preparados o en conserva

16041500: Caballas en conserva.

Las fuentes de informacin han sido las siguientes:

SERPAPESCA SONAPESCA BANCO CENTRAL PROCHILE ASACH SERNAC PERIODICO EL MERCURIO PERIODICO ESTRATEGIA REVISTA AQUA NOTICIAS REVISTA TECNOMERCADO


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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Chile es un pas con grandes diferencias en lo relativo al nivel adquisitivo

de sus habitantes y esto limita mucho la cantidad de personas que tienenacceso a este tipo de productos los cuales se encuentran dentro de unsegmento de precios medios para nosotros pero elevados para la mayora de lapoblacin. Con un sueldo medio que ronda los 300.000 pesos mensuales(85%de la poblacin, segn datos de MIDEPLAN), una familia no se puede permitirla compra de un producto que no es necesario en su cesta semanal, se puedeconsiderar como un lujo para mucha gente. Esto lleva a que dentro de lasconservas la demanda se dirija al jurel, ya que su precio es muy bajo encomparacin con los restantes. Este producto no ofrece demasiadocompetencia en lo que a marcas se refiere y como empresa ms representativaaparece San Jos, con prcticamente la totalidad del mercado, (exceptuando

las marcas blancas de los supermercados).

Se observa por lo tanto que el mercado dirige su demanda a productosen los que prima el precio y no tanto la calidad, sumado a la conciencia de losconsumidores de no necesidad del producto, no es esencial y al no disponer deposibilidades econmicas no lo tienen en cuenta.

En lo relativo a las conservas de atn, la situacin es diferente, existetambin demanda, no es tan elevada como la del jurel pero si hay una grancompetencia, el producto se importa de Ecuador en su mayora y algo deTailandia y se vende bajo diferentes marcas y los precios no ofrecen excesivasposibilidades de obtencin de mrgenes. Esta situacin a cambiado de unosaos a esta parte puesto que hace 4 o 5 aos los beneficios de las ventas paralas empresas eran altos y era muy rentable el negocio.

Las conservas de jurel se han incrementado un 74%, siendo clave enestos resultados los esfuerzos realizados por diversificar mercados. Tambindestaca el incremento en el nmero de compradores, de 25 a 29 pases.

Segn ltimos datos, se est agudizando la crisis en el sector pesqueronacional, en la zona sur algunos importantes grupos estn optando por cerrarsus plantas de conservas debido a las menores cuotas de captura de jurelautorizadas para este ao, en el norte las grandes compaas denuncianproblemas de regulacin y tambin amenazan con el cese de sus actividades.Por lo pronto, durante el mes de mayo del presente ao la filial conservera dePesquera Coloso, San Jos, decidi cerrar su planta de procesamiento en laciudad de Talcahuano.


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Tambin ha transcendido que otra pesquera en el sur, South PacificKorp., estara a punto del cierre de sus plantas, lo que afectara a 120trabajadores, aunque esta versin est por confirmar.

El tema de fondo en todos los casos es el sistema de cuotas para eljurel, en el sur, esta especie es el principal recurso y en el norte no se puedecaptura anchoveta sin que en las redes queden atrapados jureles que estnbajo el sistema de vedas lo cual est derivando en serios problemas deabastecimiento para las plantas de procesado no solo de conservas sinotambin conserveras.

Un punto que es necesario resaltar es la obtencin de informacinrelativa a las partidas arancelarias ofrecidas tanto por Prochile como por elBanco Central. Estas incluyen productos que no deberan contemplarse dentro

de las mismas, tales como pescados y mariscos congelados, semifrescos,ahumados que para este estudio de mercado no estn considerados comoconservas. En cambio los datos ofrecidos por la Secretara Nacional de Pesca,si son totalmente fiables y concretos ya que se basan en informacin directa delas plantas procesadoras chilenas y tambin de las capturas utilizadas paraproductos en conserva. Debido a lo anterior ha resultado complicadodiferenciar los productos a restar de las partidas arancelarias.

El sector de las conservas de pescado y marisco por lo tanto, no esdemasiado importante en Chile dado los elevados precios que ofrecen alconsumidor. Se puede definir el mercado como poco rentable, bajos mrgenesaunque con indicios de mejora en la situacin debido a un repunte de lademanda.


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3. PANORMICA DEL PAS

Situado en el cono sur del continente americano, Chile posee una superficiede 756.626 Km2 y una poblacin de 15.401.952 habitantes. Esto supone unmercado de dimensiones pequeas, comparado con el resto de sus pases

vecinos. Sin embargo, a pesar de la actual situacin en Latinoamrica, esconsiderado como uno de los pases ms competitivos de la regin. Con unosniveles de riesgo y corrupcin muy bajos, constituye una economa emergentecon muchas posibilidades de inversin.

PRINCIPALES INDICADORES% variacin anual y USD mill

1998 1999 2000 2001*

P.I.B. 72.949 67.469 70.019P.I.B. Variacin 3,4 -1,1 5,4 3,3

INFLACIN 4,7 2,3 4,5 3,5

DESEMPLEO 6,2 9,7 8,3 8,8

EXPORTACINESFOB

14.829,60 15.615,60 18.158,00 4.809,80

IMPORTACIONESFOB

-17.346,30 -13.951,20 -16.731,20 -4.280,90

BALANZA

COMERCIAL

-2.517 1.664,40 1.436,20 521,7

RVAS. INTERNAC.BRUT.

15.991,80 14.710,20 14.741,40 14.545,10

INVERS. EXTRANJ.MAT.

6.537,00 9.597,20 3.733,10 2.373,50

DEUDA 31.691 34.167 36.837 37.422

Fuente: Banco Central De Chile. Comit De I. Extranjeras*Cifras provisionales(1) Aunque la economa creci un 3,4% en pesos corrientes de1986, la cifra del PIB en dlares, resulta inferior a 1997 por la

evolucin del tipo de cambio medio.

A pesar de la crisis sufrida en el 99. La economa chilena creci duranteel ao 2000 de forma sostenida, alcanzando un ritmo promedio del 5,4%. ElPIB del 2000 pas a USD70.019 millones, comparado con USD67.469 millonesde 1999. Este crecimiento fue impulsado por las exportaciones, con unosprecios muy competitivos en los mercados mundiales (cobre, celulosa, etc..).Sin embargo, el alza de los precios del petrleo disminuy en USD800 millonesel ingreso nacional y deprimi el gasto interno por la depreciacin real del peso,


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lo que sumado al debilitamiento de la afluencia de inversin extranjera y a unapoltica monetaria ms contractiva, redujo el efecto de las medidas orientadas afortalecer la reactivacin y disminuir el desempleo. La trayectoria de lademanda interna, aunque positiva, apenas compens la cada del ao 1999.

GASTO DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO

Especificacin 1995 1996 1997 1998 1999* 2000*

Privadas sin fines de lucro 9,8 9,4 8,3 3,5 -3,1 4,1Gasto en Consumo Final Gobierno 4,2 4,0 5,1 3,9 2,5 3,5Formacin Bruta de Capital Fijo 23,5 8,9 11,6 2,1 -17,4 4,3Exportac. de Bienes y Servicios 11,0 11,8 10,1 5,9 6,9 7,5Menos: Import. de Bienes y Servic. 25,0 11,8 12,9 2,1 -14,3 10,1PRODUCTO INTERIOR BRUTO 10,6 7,4 7,6 3,4 -1,1 5,4

Gasto en Consumo Final de Ho ares e Instituc.

Fuente: Banco Central

(*) Cifras provisionales

La demanda interna creci un 8%. La renta per cpita pas de USD4.493 en 1999 a 4.668 en el ao 2000, debido al crecimiento del PIB ycompensado a la baja por la devaluacin del peso respecto al dlar. Eldescenso en los niveles de actividad contribuy a que el producto por habitantecayera durante 1998 y 1999, despus de alcanzar en 1997 su nivel ms alto,USD 5.149.

La inflacin anual de 2000 alcanz el 4,5%, muy por encima del 2,3%

registrado en 1999, debido al alza tanto en el tipo de cambio nominal como enel precio de los combustibles, que incidi sobre el precio de las importaciones.No obstante se prev que la inflacin tienda a la baja para el ao 2001, conuna estimacin del 3%, por lo que quedar dentro del rango previsto por elBanco Central entre 2% y 4%. En cuanto al desempleo, este cay en trminosabsolutos a partir de marzo de 2000, a pesar de la expansin de la actividadglobal y debido, fundamentalmente, a la rigidez del mercado laboral.

Tambin hay que sealar, que a pesar del crecimiento del PIB en el2000, la economa chilena se encuentra en una fase todava no superada del

ciclo negativo que se inici con la crisis asitica. En el plano internacional,destaca la importante reduccin de flujos de capital hacia los pasesemergentes y hacia Chile en particular. Como factores negativos destacan laimportante cada de los ingresos por el shock petrolero, una poltica fiscal cuyoimpulso fue negativo, una significativa cada en el flujo de capitales, un efectocontractivo sobre el gasto interno por la depreciacin real del peso y unapoltica monetaria no expansiva.

Sin embargo, se estima que el crecimiento de la economa durante losaos 2001 y 2002 estar fundamentalmente liderado por las exportaciones y la


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inversin, con un crecimiento ms moderado del gasto interno, debido a lapersistencia de tasas de paro elevadas, la baja creacin de empleo y los altosniveles de endeudamiento privado.

P.I.B. POR SECTORES, VARIACIONES ANUALES EN %

SECTOR 1996 1997 1998 1999* 2000*P.I.B. Total 7,2 7,1 3,4 -1,1 5,4Silvoagropecuario 1,5 1,0 3,0 -1,3 5,2Pesca 3,4 9,6 3,2 1,7 16,9Minera 11.9 6,2 4,1 16,2 4,0Industria Manufacturera 3,5 5,0 - 1,5 -0,7 4,3Electricidad, gas y agua 1,7 21,4 4,8 1,7 17,3Construccin 10,1 8,3 -0,4 -10,0 0,0Comercio 10,4 8,2 5,3 -3,5 4,7Transporte y comunicaciones 10,0 14,0 11,2 2,7 9,5

Otros (1) 15,2 15,9 11,3 3 3,5Fuente: Banco Central de Chile(1) Incluye Servicios Financieros, Propiedad de vivienda, ServiciosPersonales (Educacin, Salud pblica y Privada) y AdministracinPblica.*Cifras provisionales

Los sectores que ms crecieron en el ao 200 fueron el primario y deservicios bsicos, mientras que la industria manufacturera y el comercio seincrementaron prcticamente en la misma proporcin que el producto y laconstruccin volvi a contraerse. El sector energtico fue el ms dinmico, con

un aumento del 17,3%. La pesca fue el segundo sector con mayor expansin,con un alza del 16,9%.

10 PRIMEROS PRODUCTOS IMPORTADOS EN EL AO 2000(MILES DE USDCIF)

PARTIDA* PRODUCTO TOTAL (USD)

2709000 Aceites Crudos de Petrleo de Minerales 1.993.687

87032390 Los dems vehculos transporte persona 389.192

85252090 Los dems emisores receptores 360.764

27112100 Gas natural 228.473

27111200 Propano licuado 159.3772710040 Aceites combustibles destilados (gas oil) 156.570

2013000 Carne de bovinos deshuesada 144.057

84733000 Partes Y Accesorios De Maquinas Automticas Para

Procesamiento De Datos, Analgicas O Hbridas.

140.534

27011200 Hulla Bituminosa (carbn inferior) 139.102

10059000 Lo dems 127.264

Fuente: Banco Central * Cdigo arancel chileno


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PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES EN EL 2000


10 PRIMEROS PRODUCTOS EXPORTADOS EN EL AO 2000(MILES DE USD FOB)

PARTIDA* PRODUCTO TOTAL (USD)74031100 Ctodos y secciones de ctodos, de cobre 4.376.930

26300000 Minerales de cobre y sus concentrados 2.401.85447032100 Pasta qumica de conferas, semiblanquea 744.2148061000 Uvas 647.924

220421100 Vinos con denominacin de origen 434.84329051100 Metanol (Alcohol Metilico) 320.64244071019 Madera Acerrada o Desvastada 312.345

160000 Rancho Naves, aeronaves, Vehculos deTransporte

290.603

71081200 Oro en bruto, excepto en polvo 287.129

74020010 Cobre para el afino 285.8983041050 Filetes y dems carnes de salmn, 280.727Fuente: Banco Central* Cdigo arancel chileno

EstadosUnidos

19%

Canad3%

Corea del sur3%

Mxico3%

Alemania3%

Japn4%

China6%

Argentina16%

Brasil7%

Francia3%

Espaa2%

Resto31%


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PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES EN EL 2000


Segn los grficos el mayor intercambio comercial de Chile se realizacon Estados Unidos, Japn y Argentina. De este ltimo se realizanfundamentalmente importaciones de crudo que luego es refinado en el pas, yaque Chile cuenta con pocos recursos energticos.

INTERCAMBIO COMERCIAL HISPANO-CHILENO

mill. Pesetas y Cuotas de mercado

Import.Chile deEspaa

% TotalImportacChilenas

% TotalExporta

cEspaa

Exportac.Chile aEspaa

% TotalExportac.

Chile

% TotalImportac.Espaa

1996 66.817 3,05 0,51 42.843 1,83 0,271997 98.558 3,28 0,63 56.111 2,02 0,301998 86.919 3,61 0,53 57.151 1,87 0,281999 60.033 2,53 0,35 58.375 2,39 0,262000* 76.728 2,35 0,42 85.436 2,61 0,32

Fuente: Estacom

*Cifras Provisionales a diciembre 2000

EstadosUnidos

17%

Resto30%

Taiwn3%

Francia3% Reino Unido

6%

Japn14%

China5%

Brasil5%

Italia5%Mxico

4%

Corea del sur4%

Argentina4%


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INTERCAMBIO COMERCIAL HISPANO - CHILENO. IMPORTACIONESPAOLA ENERO-DICIEMBRE 2000 (MILES DE DLARES)

C ap .2 6 M ine ra le s , esco rias y ce n izas 112 .703C ap 0 3 P e scad os y c rus taceos , m o luscos y o tros 68 .50 1

C ap .7 4 C obre y m anu fa c tu ra s de cob re 44 .515C ap .4 7 P astas de m adera , d esperd ic ios de pape l o ca rton 43 .386C ap .0 8 F ru tos c om es tib les , co rteza s, ag rios o m elone s 40 .17 2C ap .4 4 M ad era , ca rb n ve ge ta l, m an u fa c tu ra m adere ra 36 .566C ap .8 4 R eac to res nuc lea res , ca ld e ras , m qu in as 36 .54 9C ap .2 9 P rod uc tos qu m icos o rgn icos 22 .837C ap .2 8 P rod uc tos qu m icos ino rg n icos 17 .525C ap .1 6 P rep arac ione s d e ca rn e , pes ca do , c rus tceos 15 .302C ap .2 3 R es iduo s de la in dus tria a lim en ta ria 9 .482C ap .7 2 F und ic in , h ie rro y a ce ro 4 .158C ap .0 2 C arnes y d espo jos com es tib les 3 .072C ap .3 1 A b onos 2 .817C ap .0 5 L os de m s p roduc tos de o rigen an im a l 2 .554

C ap .1 2 S e m illas y fru tos o leag inosos 2 .259C ap .0 7 L egum bres y ho rta lizas 2 .220C ap .2 2 B e b idas , lqu idos a lcoh licos y v inag re 1 .091C ap .9 0 Ins trum en tos y apa ra tos de p tica 929C ap .7 3 M an u fa c tu ra s de fund ic in , d e h ie rro o de a ce ro 743C ap .9 4 714

S U B T O T A L 4 68 .095T O T A L 473 .22 7

Fuente: Ministerio de Economa y Hacienda de Espaa

INTERCAMBIO COMERCIAL HISPANO - CHILENO. EXPORTACIONESESPAOLAS ENERO-DICIEMBRE 2000 USD MILES

Cap.84 Reactores nucleares, calderas, mquinas 65.281Cap.87 Vehculos automviles.Tractores y dems 35.738Cap.85 Maq. Aparatos y material elctrico 34.560Cap.40 Caucho y manufacturas de caucho 20.338Cap.49 Productos editoriales, prensa, e industria grfica 19.577Cap.72 Fundicin, hierro y acero 17.740Cap.99 17.175Cap.73 Manufacturas de fundicin, hierro y acero 17.011Cap.48 Papel y cartn, manufactura, pasta de celulosa 15.246Cap.39 Materias plsticas y manufacturas 14.475

Cap.64 Calzado, polainas, botines 9.628Cap.69 Productos cermicos 11.366Cap.86 Vehiculos y materiales para vas frreas 11.045Cap.62 Prendas y complementos de vestir 9.740Cap.61 Prendas y complementos de vestir de punto 9.678Cap.94 8.815

SUBTOTAL 343.419TOTAL 424.646

Fuente: Ministerio de Economa y Hacienda de Espaa4. ANLISIS DE LA DEMANDA


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4.1 -CONSUMO APARENTE

1998 1999 2000

16041410 4.563.612 4.946.232 5.337.147

16041500 591.351 386.186 280.322

16041910 48.874.664 35.493.141 25.303.436

16042030 626.589 724.496 722.915

16059070 1.537.800 538.556 *

En este grfico se aprecia como el consumo del jurel sobresale de formaevidente entre las distintas partidas arancelarias en estudio. Se trata de unproducto cuya demanda es muy elevada debido a dos razones: El jurel es elprimer producto en lo que a desembarques de pescado se refiere y por otrolado su precio es muy bajo lo que hace que sea ms accesible en un mercadocomo el chileno donde los salarios son bajos y las conservas de pescado ymarisco para gran parte de la sociedad se pueden considerar productos decierto lujo.. El consumo per cpita de jurel ronda los 2,2 kg. por ao(dato del99) siendo con mucho el producto de mayor demanda, seguido a gran distanciapor el atn, el cual se mantiene como segundo gran segmento y del cual se

consumo 0,32 kg. por habitante.

*En cuanto a los datos relativos al consumo aparente de conservas dechoros, choritos y cholgas, los datos no son demasiado fiables dado laimposibilidad de contrastarlos. Los datos ofrecidos por Sernapesca en cuanto ala produccin si son los correctos ya que exclusivamente ofrecen datos deconservas de estos productos pero los datos referidos a importacin yexportacin disponibles en el Banco Central tienden a incluir en la mismapartida arancelaria productos que no se contemplan en los datos deSernapesca, el problema es que al no ofrecerse un desglose de lo que incluyecada una no es posible cuantificar la diferencia, aunque no debiere resultarmuy diferente.

Los choros, choritos y cholgas, los choritos( mejillones) tienen unademanda relativa, es decir su consumo es medio, configurndose como eltercer producto en importancia con respecto a demanda, aunque a bastantedistancia tanto del jurel como del atn.


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Consumo Per cpita de jurel y atn en Chile (enkg.)

1997 1998 1999

JUREL 2,2 2,2 2,2

ATN 0,368 0,303 0,32

Fuente: Peridico Estratgia . Mayo 2001.

El consumo de salmn en conserva es muy reducido aun siendo un

producto de gran importancia en lo referente a produccin y exportacin,siempre hablando en trminos de producto fresco o congelado. Su consumo enconserva no est muy desarrollado y esto junto al elevado precio que ofrecelleva a una muy escaso demanda del mismo, lo que es apreciable en losdiferentes supermercados, en los cuales el stand fsico que ocupan es a vecesinexistente.

Es importante resaltar que el consumidor chileno muestra preferenciapor productos procesados, puesto que el consumo per cpita de pescadosprocesados lleg a 3,84 kilos en 1998. Entre las principales razones de estaconducta destacan la desconfianza respecto a la manipulacin e higiene de los

pescados y otros productos marinos de consumo, Estos habitualmente seencuentran en ferias libres, supermercados, mercados municipales ypescaderas. En cualquier caso, el consumir chileno de este tipo de productosrealiza sus compras en las grandes superficies, donde se puede encontrar unamayor variedad y a precios ms competitivos.

El consumidor de este tipo de conservas las adquiere sobre todo enfuncin del precio y en por supuesto no ve el producto como necesario en sucompra diaria.

Analizando la estacionalidad del producto, el impacto de la Semana

Santa en el consumo de estos productos es fuerte y se puede comparar a lapoca de Navidad para el sector juguetero. El aumento de las ventas puedellegar a ser doble o triple a lo que se vende en un promedio mensual. Elconsumidor comienza a demandar en mayores cantidades estos productos afines de marzo y la primera semana de abril.


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5. ANLISIS DE LA OFERTA

La oferta est estructurada en gran cantidad de empresas conserveras

radicadas en su gran mayor entre las regiones 9 y 10 en el sur y la 1 en elnorte. En su mayora son pequeas empresas que producen y despus venden

su produccin a comercializadoras y distribuidoras nacionales, las cuales

posteriormente comercializan el producto bajo su propia marca, es decir tiene

gran importancia el uso de la marca blanca, prcticamente todos los grandes

supermercados utilizan este sistema.

En lo referente a la produccin, debido a la escasa demanda deconservas de pescado y marisco en el mercado chileno, gran parte de la misma

se destina a la exportacin, preferentemente a mercados asiticos, seguidos de

pases occidentales como Espaa.

Los datos de produccin son los siguientes:

1997 1998 1999 200016041410 0 0 4.000 2.000

16041500 1.067.000 1.105.000 1.028.000 1.063.00016041910 98.987.000 102.528.000 95.057.000 101.508.000

16059070 2.416.000 2.368.000 2.191.000 2.501.000

16042030 446.000 1.033.000 990.000 1.114.000

Fuente: Servicio Nacional de Pesca. Ao 2001

Como se puede ver en este cuadro el jurel es con mucho la especie ms

producida. Su produccin se ha mantenido ms o menos constante con unas

pequeas variaciones de no ms de 6 toneladas. Es necesario explicar que la

produccin se ha mantenido a pesar de la reduccin en las capturas del jurel

de las 2.390117 toneladas de 1989 a las 1.219.689 toneladas de 1999. La

razn de esta reduccin tan drstica est en el fenmeno de El Nio 97/98,

uando el jurel adulto que sustentaba la pesquera en la zona centro sur

desapareci de las costas, siendo reemplazado por abundante presencia de


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ejemplares jvenes. Debido a la ausencia de peces de edad adulta, las

autoridades debieron imponer continuas vedas, mezcladas con autorizaciones

de pesca restringidas, siempre que el destino de las capturas sea orientado a la

elaboracin de productos de consumo humano.

Otro dato que resulta evidente es la produccin de atn, esta es

inexistente durante los ltimos aos, lo cual contraste con ser este uno de los

productos ms demandados por el consumidor chileno. La razn es la

siguiente: Las diferentes empresas distribuidoras chilenas importan el atn de

Ecuador y en menor cantidad de Tailandia. Se puede decir que en lo relativo a

la oferta existente de atn, coincide exactamente con las importaciones del

producto en cuestin.

A continuacin se indican datos generales de produccin de conservas

por grupos de especies entre 1994 y 1999 por toneladas. Tal como indica la

cifra total se puede ver como las cuatro partidas elegidas en el estudio

representan ms del 90% del total de produccin de conservas, siendo por otro

lado, el apartado de pescados el de mayor peso especfico. El segundo

subgrupo en importancia son los moluscos en conserva, cuya produccin se ha

mantenido ms o menos constante en estos ltimos aos.

Especies 1997 1998 1999

Pescados 108.014 106.354 99.377

Moluscos 11.480 10.022 10.279

Crustceos 327 454 186

Otros 29 19 30TOTAL 119.850 116.849 109.872

Fuente: Sernapesca, Anuarios Estadsticos. Ao 2000


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5.2 RANKING DE EMPRESAS CONSERVERAS DE PESCADO/MARISCO

En base a datos de exportacin dado que casi la totalidad de lasdiferentes producciones de conservas se dirigen a mercados extranjeros, el

ranking de las empresas sera el siguiente:

En cuanto al jurel, es el nico dato centrado en la produccin de lasdiferentes empresas y no en cifras de exportacin.

Los datos corresponden al ao 2000 y se presentan en kg. netos.

16041100: Salmn

1. SAFCOL CHILE S.A. 297.5882. MULTIEXPORT S.A. 244.480

3. YADRN 233.782

16041500: Caballa

1. PESQUERA SAN JOS 700.7402. SOCIEDAD PESQUERA PLAYA BLANCA 39.2083. PESQUERA DEL NORTE S.A. 31.620

16041410: Atn

No es posible realizar un listado de las principales empresas productoras dadola inexistencia de produccin nacional. La nica opcin sera basarnos en lasimportaciones.

1. IMPORTADORA CAF DO BRASIL SAIC 1.470.7302. CHILEFOOD 926.6113. ROBINSON CRUSOE 606.627

16041910 : Jurel

PESQUERA SAN JOS 210.816,63UNIFISH CANNING 110.878,31PESQUERA DEL NORTE 65.344,28


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16059070 : Choros, choritos y cholgas

1.TORALLA 1.352.7922. INVERSYSTEM 348.894,53.CONSORCIO GRAL DE EXPORT. 181.275

5.3 PRINCIPALES MARCAS EN EL MERCADO

La siguiente informacin aparece dividida en dos cuadros querepresentan el primero los diferente importadores y distribuidores msrepresentativos y las marcas correspondientes a cada uno de ellos. En elsegundo de los cuadros aparecen las empresas que tienen sus propias plantasproductivas y no importan de otras sino que realizan ellas mismas todo elproceso, desde la captura del atn hasta su envase y posterior distribucin ycomercializacin.

IMPORTADORES YDISTRIBUIDORES

MARCAS

MAR PROFUNDO MAR PROFUNDO, NAVEGANTE,ECONO(Marca blanca)

CHILEFOOD ANGELM, YADRNCAF DO BRASIL VAN CAMP'S, ESMERALDACOMERCIAL FH ENGEL MICHIGAN, OTUNA, CAP NUTAN, CAVANCHACONSORCIO GRAL DE

EXPORTACION

ECONO(Marca blanca)

BADA Y COMPAA CANTABRIAADELCO BUMBLE BEE, CRUCEROVELARDE HERMANOS ADMIRALCOMERCIAL LA MONTAALTDA.

REAL MAR, ESCURIS, PELAZZA

SOUTH PACIFIC CORP. COLORADODE MARA HERMANOS HAPPY TUNA, DE MARAHOCHSCHILD ALBOCOMERCIAL CHACAO ARUBA

IGEMAR WIREMBOCASO Y CA ANDORINHO

PRODUCTORES Y ISTRIBUIDORES MARCAROBINSON CRUSOE ROBINSON CRUSOESAN JOS SAN JOSCONSERVAS ISABEL ISABEL, GARAVILLAFuente: Elaboracin propia


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A continuacin realizar un pequeo anlisis del segmento relativo a lasconservas de atn las cuales representan un importante nicho de mercado ytambin la mayor competencia entre diferentes marcas.

5.3.1 MARKET SHARE POR MARCA A MAYO 2001

PROVEEDOR IMPORTADOR ORIGEN MARCAS SHARE(%)

INEPACA IMP. ICB ECUADOR VAN CAMPS 26,30%PROD. DEL MAR CHILEFOOD ECUADOR ANGELMO 25,80%BCP FH ENGEL ECUADOR OTUNA 10,60%REAL ROBINSON CRUSOE ECUADOR ROBINSON

CRUSOE12,50%

??? IMP. ICB THAILANDIA ESMERALDA 1,60%

REAL SAN JOS ECUADOR SAN JOS 8,00%REAL SOUTHPACIFIC KORP* ECUADOR COLORADO 2,00%TUNLO S.A. BADA YCA ECUADOR MARADEN 0%THAI UNION DEMARIA HERMANOS THAILANDIA HAPPY

TUNA0,60%

PESQ.ECUATORIANA

MAR PROFUNDO ECUADOR NAVEGANTE 0,00%

SEAFMAN ADELCO ECUADOR BUMBLEBEE

1,50%

ALBO HOCHSCHILD ESPAA ALFA 0,70%BCP BADA Y CA ECUADOR CANTABRIA 0,60%

BCP ADELCO ECUADOR CRUCERO 1,30%ALFA HOCHSCHILD ESPAA ALFA 0,70%ISABELECUATORIANA

FH ENGEL ECUADOR CAVANCHA 0,20%

PESQ.ECUATORIANA

FH ENGEL ECUADOR CAP NUTAN 0,20%

PROD. DEL MAR CHILEFOOD ECUADOR YADRAN 0%??? COM. CHACAO ECUADOR ARUBA 0,60%CONS. ISABEL CONS. ISABEL CHILE ECUADOR ISABEL 2,20%PESQ.

ECUATORIANA

MAR PROFUNDO ECUADOR MAR

PROFUNDO

0%

Fuente: Conservas Isabel y elaboracin propia. Ao 2001

laramente se ve como ms del 95% del atn utilizado para conservas ydistribuido en Chile tiene su origen en Ecuador y el nico pas con algo deimportacin despus de Ecuador sera Tailandia con un 2,2%.

En lo que se refiere a la empresa Southpacific Korp, aparece comoimportadora de la marca Colorado. La situacin actual de la empresa no esclara ya que segn ltimas noticias podra ser que cerrara sus plantas debido a


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la actual crisis del sector pesquero, debido a las menores cuotas de captura dejurel autorizadas para este ao, y no se sabe si esta situacin tendr efectosdirectos en cuanto a la importacin y distribucin de las conservas de atn.

Otro dato a tener en cuenta es que la importadora y distribuidora

HOCHSCHILD que hasta ahora importaba y comercializaba la marca blancade los supermercados Econo en lo que a conservas de atn ( lomitos) serefiere, a dejado de hacerlo y a partir de este momento solo mantiene las lneasde marca blanca de los supermercados Lder y 5 Continentes.


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6. COMERCIO EXTERIOR

6.1. EXPORTACIONES

El anlisis de las exportaciones se ha dividido en dos apartados; elprimero relativo a las conservas de pescado y marisco en general y elsegundo ms especfico incluye las partidas 16042030 (salmn),16041910(jurel), 16041500( caballa) y 16041410 ( atn). El segundo de losapartados est constituido por las conservas de marisco, ms especficamentecentradas en los choros, choritos y cholgas.

6.1.1 Conservas de pescado y marisco en general

Las conservas se encuentran en el cuarto lugar de participacin en valorde las exportaciones pesqueras con un 5,9% de incidencia, alcanzando unvalor de USD 76,7 millones. Esta cifra representa una baja de un 18,3%respecto al 2000, debido a la combinacin de cada en cantidad(21,7%) y alzaen precios(4,3%). El efecto neto negativo fue de USD 17,2 millones dentro delbalance general de las exportaciones del perodo. Dentro de los destinos ms

importantes para las conservas figuran Espaa, Sri Lanka y Singapur conparticipaciones en valor de 17,3%, 11,1% y 9,9% respectivamente( ao 2001).El cuadro de los principales pases de destino de la lnea muestra, conexcepcin de Espaa, Japn y China, negativos resultados, siendo la principalmerma de este mercado las conservas de jurel en trozos

Si nos centramos en Espaa, este pas logra escapar en parte a latendencia de la lnea y basa su positivo resultado en que el incremento de un49,8% en el volumen( principalmente conservas de cholgas y choritos) logrsuplir la leve baja de un 1,7% en sus precios, alcanzando finalmente un efectoneto de USD 4,3 millones.

El precio promedio acumulado a agosto en esta lnea fue de 1,45USD/kg. superior al del ao pasado(1,39 USD/kg.)


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Enero-Abril Variacin%

1997 1998 1999 2000 2000 2001 00/99 01/00

PRODUCTOJurel entero o en trozos 57,7 48,9 56,5 65,6 27,5 15,2 16,1 -44,7Sardina entera o en trozos 6,5 4 3,3 2,7 0,9 0,9 -18,2Anchoa entera o en trozos 1,6 1,7 2,3 1 0,4 0,1 -56,5 -75Sardina y jurel desmenuzados 5 4 1,7 1,8 0,1 2,1 5,9 2.000Salmn entero o en trozos 1 4 5 5,3 1,6 1,1 6 -31,3Los dems 27,7 25,6 26,9 21,2 5,4 5,3 -21,2 -1,9Total 99,5 88,2 95,7 97,6 35,9 24,7 2 -31,2Fuente:Declaraciones de exportacin. Indicadores de comercio exterior. Abril2001. Banco Central

6.1.2 Conservas objeto de estudio especfico

Para comenzar se incluyen cuadros con los datos relativos a cantidad enKg de cada producto, as como su equivalente en valor FOB( en USD) y unaaproximacin al precio en dlares por Kg neto.

Salmn en conserva

16042030CANTIDAD VALOR TOTAL(FOB en USD) VALOR(USD/KG.)

1998 410.143 3.262.000 7.951999 328.918 2.746.000 8.342000 392.003 3.150.000 8.032001 66.969 602.169 8,99

Jurel en conserva


1998 53.653.339 48.916.946 0.911999 59.692.445 56.563.576 0.942000 76.209.985 65.622.442 0.862001 23.407.207 18.627.360 0.79


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Caballa en conserva

16041500CANTIDAD VALOR TOTAL(FOBen USD) VALOR(USD/KG.)

1998 513.958 636.754 1.231999 642.020 728.632 1.13

2.000 830.423 942.249 1.132001 670.068 760.290 1.13

Atn en conserva


1998 15.217 46.712 3.06

1999 0 0 02.000 45.837 105.747 2.302001 65 363 5.58

Como se puede apreciar, en lo que a exportaciones se refiere, el primerproducto con diferencia, son las conservas dejurel. Estas suponen un 79% deltotal de las exportaciones del sector, lo que deja claro su importancia. Estaimportancia est estrechamente ligada a ser el jurel (junto con la anchoveta) elpescado con mayores toneladas desembarcadas. Es necesario indicar que

durante los ltimos aos y debido a las polticas pblicas de maximizacin delbeneficio social y de las escasas capturas autorizadas( lo que ha hechodescender de las 3.900.000 en 1996 a 1.220.000 toneladas), ha hechoincrementarse en forma importante la elaboracin de productos para consumohumano como conservas y congelados.

Por otro lado, tambin resulta claro que el valor por Kg neto essumamente reducido en comparacin con los otros productos en conservaanalizados, esto lleva a que sus exportaciones resulten mucho ms atractivas.

El segundo producto en importancia en toneladas es la caballa, que aligual que sucede con el jurel aunque a bastante distancia, ofrece unas tasasde desembarque (fresco) altas en comparacin con otros peces. Y el exceso dedemanda nacional se destina a la exportacin a precios relativamente bajos.En cualquier caso si nos basamos no en las toneladas exportadas sino en elvalor total de las mismas, el segundo puesto correspondera a las conservas desalmn, ya que stas ascendieron a los 3.150.000 dlares durante ejerciciopasado. La razn est en la gran diferencia existente en el precio por Kg de


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cada producto, ya que el Kg de salmn si hacemos una media de su progresindurante los ltimos 4 aos nos da un valor de 8.32 $/Kg

En general la salmonicultura export USD 817 millones durante 1999, loque la posiciona en el sector ms relevante, con un 45% del total de las

exportaciones y con una tendencia al alza para los prximos aos. En lo que aconservas de salmn se refiere, otro aspecto a resaltar es el posicionamientodel salmn plateado, con un crecimiento del 6,7%.

El consumo del salmn ha experimentado un fuerte aumento en muchospases, entre ellos por supuesto tambin en Chile, en paralelo a lo que ocurrecon el consumo de productos del mar en general. Conjuntamente, el desarrollode la industria ha permitido que cada vez sea mayor el porcentaje de poblacinque accede a este producto, a medida que los precios descienden y ladisponibilidad de salmones crece.

De acuerdo con un estudio realizado por la Internacional SalmnFarmers Association(Insa), organismo que agrupa a los pases que producen yexportan salmones y truchas, para el ao 2010 la produccin mundial desalmnidos triplicar los ndices actuales y llegar a 2.640.000 ton. Chile semantendr en el segundo lugar y tambin incrementar un 300% susvolmenes en un perodo de 10 aos. Para ese entonces, la salmoniculturanacional podra alcanzar cifras de exportacin de entre USD 2000 millones, yUSD 2.500 millones.

Finalmente, aparecen las conservas de atn, este producto como se veen las cifras que se muestran casi no ofrece movimientos de exportacin dadoque no se produce en el pas y en caso de producirse muchas de las veces espreviamente importado para ser procesado en Chile y posteriormentereexportado. En cualquier caso como ya se ha indicado en otros puntos delestudio de mercado, el consumo de este producto es elevado pero al no existirproduccin este se importa en su totalidad. Lo que aparece reflejado en lasexportaciones hacia Ecuador. Nos encontramos con un artculo que se importacasi en su totalidad de este pas pero que a su vez y dentro de las escasasexportaciones del mismo aparece como principal destino en el ao 2000.

Pasando a las conservas de marisco(choros, choritos y cholgas), essignificativa la cada vez mayor proliferacin de las fabricas para su cultivo loque ha llevado a aumentar considerablemente su produccin y a su vez lasexportaciones. El producto en conservas dentro de lo que son mariscos sepuede considerar el de mayor consumo entre los potenciales compradoreschilenos. En cualquier caso la proporcin para consumo interno es mnima si secompara con la cantidad exportada anualmente. Si nos centramos en las cifrasofrecidas se ve una progresin clara en cuanto a la exportacin pasando de los825.200 Kg en 1998 a los 3.454.047 en el 2.000, es decir han aumentada enmas de un 400%. Su precio se ha mantenido en los ltimos aos facilitando assu venta y distribucin en el exterior.


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Choritos en conserva


1998 845.200 2.611.776 3.091999 1.652.889 4.083.357 2.472000 3.454.047 7.291.172 2.112001 2.051.242 4.385.468 2.13

Dentro de las exportaciones y al igual que se har con las importacioneses importante identificar los pases de destino de los envos de conservas depescado, estos son los siguientes:

Jurel en conserva16041910 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(FOBen USD % TOTAL EXP.

1998 Sri Lanka 16.069.634 14.555.836 27,12%1999 Sri Lanka 15.954.522 14.424.980 26.72%2000 Sri Lanka 20.244.453 15.798.738 26.56%2001 Sri Lanka 5.869.787 4.389.947 25,07%

Salmn en conserva

16042030 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(FOB en USD) % TOTAL EXP.

1998 Australia 167.307 1.630.000 40.79%1999 Australia 125.290 1.314.000 38.09%2000 Australia 238.361 2.334.000 60.8%2001 Australia 48.093 482.590 71.81%

Caballa en conserva

16041500 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(FOBen USD) %TOTAL EXP.

1998 Argentina 255.000 357.704 49.61%1999 Argentina 412.080 527.109 64.18%2000 Argentina 759.594 879.429 91,47%2001 Argentina 670.068 760.290 100%


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Atn en conserva

16041410 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(FOBen USD) %TOTAL EXP.

1998 Ecuador 4.491.359 14.131.792 98,35%1999 Ecuador 4.845.551 13.790.265 98,04%2000 Ecuador 5.287.497 12.214.624 99,10%2001 Ecuador 2.603.808 6.104.786 99,26%


16059070 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(FOB en USD) % TOTAL EXP.

1998 Argentina 581.096 1.714.174 68,75%1999 Argentina 814.851 2.046.627 49,29%2000 Argentina 849.965 1.906.522 24,60%2001 Espaa 566.741 1.329.474 27,62%

Se aprecia como el producto estrella, el jurel, se destina casi enexclusiva al mercado asitico, predominando durante los ltimos 4 aos SriLanka como mercado objetivo ms importante, con una media del 26,5 % deltotal exportado. Por detrs, siempre aparece Cuba, mercado que durante elao 2000 casi logra posicionarse como primer destino con 19.301.113 Kg (Sri

Lanka 20.244.453).

En cuanto a Espaa, se ve como aparece entre los primeros puestossolo cuando nos centramos en las conservas de cholgas, choritos y choros.Ms concretamente se realizamos un seguimiento del producto vemos comocomenzando en 1998 Espaa siempre ha estado entre los 5 primeros puestos,pasando de 52.588 Kg en 1998 a 424.706 en 2000 y siendo ms clara ya suimportancia durante los primeros meses del presente ejercicio donde durante elperodo comprendido entre Enero y Abril la cantidad exportada a Espaa ha

ascendido a 566.741 kg. Vemos como desde 1998 ha aumentado en 514.153kg. y eso sin tener en cuenta los datos finales de 2001(solo hasta abril). Es unproducto que tiene demanda interna y tambin como se puede apreciar,externa y que como ya se ha comentado con anterioridad en otros apartadosdel estudio, su produccin artificial (cultivos) ha experimentado un incrementoimportante en los ltimos aos.


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6.2- IMPORTACIONES

El anlisis de las importaciones seguir el mismo formato que el utilizadocon las exportaciones, es decir se dividir en un primer apartado en funcin de

la cantidad importada y en segundo lugar en funcin del pas de origen de lamercanca. Los aos tenidos en cuenta van de 1998 a mayo de 2001.

Salmn en conserva

16042030 CANTIDAD VALOR TOTAL(CIF en USD) VALOR(USD/KG.)

1998 3.732 20.000 5.35

1999 4.414 34.000 7.70

2000 918 5.000 5.44

2001 178 2.268 12,74

Jurel en conserva


1998 3 23 7.66

1999 128.586 114.186 1

2000 5.421 5.451 1,005

2001 6.202 6.489 1

Caballa en conserva

16041500 CANTIDAD VALOR TOTAL(CIF en USD) VALOR(USD/KG.)1998 309 1.766 5.71

1999 206 1.278 6.20

2000 47.475 101.679 2.14

2001 7.992 18.554 2

Atn en conserva


1998 4.566.276 14.423.949 3.15

1999 4.942.232 14.059.431 2.84

2000 5.335.147 12.331.390 2.31

2001 2.623.004 6.146.870 2.34


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Podemos empezar analizando las importaciones de salmn enconserva, se ve como las cantidades son reducidas ya que en principio no esun producto con mucha demanda dentro del mercado chileno. Se produce cadavez en mayores cantidades pero siempre tiene como destino terceros pases.La cantidad importada ha descendido considerablemente durante los ltimos 4

aos, pasando de los 3.732 kg. a los 918 durante todo el ejercicio del 2000.Como se ve las importaciones en estos momentos son anecdticas y no tieneque ver su descenso con que el valor del kg. haya subido que no es as ya queeste se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo.

Lo que s se importa, aunque ahora en menor cuanta, son las ovas desalmn para utilizarlas en la acuicultura dentro de la produccin de salmones.Durante 1998 los productores chilenos de salmn importaron un total de 90,9millones de ovas. De estas un tercio provena de Escocia, ya que este paslleg a ser el ms importante proveedor de ovas de salmn el Atlntico( Salmosalar), el que a su vez se ha convertido en la especie ms importante para la

salmonicultura de Chile. Pese al grado de relevancia de la especie, elabastecimiento local de ovas solo llegaba al 40%, por lo que la mayor parte deellas deba ser importada. Adems de Escocia, otros pases importantes parael abastecimiento eran Irlanda, Estados Unidos, Dinamarca y Noruega. Encualquier caso al da de hoy, los productores chilenos han logrado reducir ladependencia de ovas importadas. Se estima que el 70% de los productoresnacionales tiende al autoabastecimiento.

Con respecto al jurel, la situacin es semejante ya que la cantidad deconservas importadas es muy reducida a excepcin de los movimientos del ao99, esto tiene su explicacin en la veda total dictaminada por las autoridadespara el 98 debido a la cual solo se permitieron capturas nicamente bajo lafigura de "pesca de investigacin". A eso habra que unir los efectos de losfenmenos "El Nio" y "La Nia" que tuvieron efectos negativos en laspesqueras pelgicas en general. Debido a lo anterior las importaciones sevieron favorecidas con origen sobre todo en el mercado peruano. La situacinha ido mejorando despus de que se hayan ido abriendo las vedas aunque seade forma parcial y durante los ltimos dos aos las importaciones de conservasde jurel se han estabilizado.

El producto estrella en lo que respecta a las importaciones de conservas

de pescado es el atn. Es un producto que no se captura demasiado por laflota chilena pero que si tiene cierta demanda del consumidor interno. Laproduccin es muy reducida en Chile y para abastecer el mercado interno seacude a pases como Ecuador y a mucho distancia Tailandia. La importanciade Ecuador es clara ya que se puede decir que casi el 100% de la oferta de lossupermercados chilenos tiene como pas de origen Ecuador, las empresas loimportan en la mayor parte de los casos listo para su venta, es decir yaenlatado. Como excepciones se pueden nombrar a la empresa RobinsonCrusoe la cual produce directamente sus productos y despus los distribuyebajo su marca, Robinson Crusoe. La otra excepcin sera Conservas Isabel


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que dispone de su propia planta productiva en Ecuador e importa directamentede all los productos ya enlatados y listos para la venta.

Finalmente la caballa, presenta escasas importaciones a excepcin delos movimientos registrados en lo que va de ao 2001, los cuales durante los

primeros cinco meses del ao llegaron a los 47.471 Kg, lo que correspondecasi en un 100% a importaciones procedentes de Per. En cualquier caso elconsumo de este producto es el ms bajo de los 5 que son objeto de estudio yesto se refleja tanto en las importaciones como en las exportaciones, puestoque la demanda interna es reducida y no es suficiente para absorber toda laoferta.


16059070 CANTIDAD VALOR TOTAL(CIF en USD) VALOR(USD/KG.)1998 222 1.104 4.97

1999 445 2.064 4.63

2000 11.064 34.452 3.11

2001 0 0 0

Se puede hablar de la inexistencia de importaciones y en el caso dedarse en algn momento, sera para cubrir las necesidades del mercado local obien para utilizarlas como materia prima para producir las conservas en chile y

luego en general para utilizar el producto final para el mercado de exportacin.El total de lo importado procede del mercado espaol el cual a su vez tambinaparece como uno de los ms importantes receptores del producto.

Importaciones por pases:

Jurel en conserva

16041910 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(CIFen USD) % TOTAL IMP.

1998 Francia 3 23 100%1999 Per 37.495 25.809 29%2000 Espaa 5.202 5.074 95,6%2001 Tailandia 6.120 6.489 98,6%


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Salmn en conserva

16042030 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(CIF en USD) % TOTAL IMP.

1998 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos1999 Espaa 1.923 7.000 43,56%2000 Espaa 1.002 6.000 69,24%2001 Alemania 170 1702,9 95,5%

Caballas en conserva

16041500 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(CIFen USD) %TOTAL IMP.

1998 Espaa 200 1.260 67,72%1999 Italia 201 1.278 97,5%2.000 Per 47.471 101.613 99,9%2001 Per 7.992 18.554 100%

Atn en conserva

16041410 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(CIFen USD) %TOTAL IMP.

1998 Espaa 200 1.260 67,72%1999 Italia 201 1.278 97,5%2.000 Per 47.471 101.613 99,9%

2001 Per 7.992 18.554 100%


16059070 PAIS CANTIDAD VALOR TOTAL(CIF en USD) % TOTAL EXP.

1998 0 0 0 0%1999 Espaa 441 1.983 99,99%2000 Espaa 564 2.247 5,1%2001 0 0 0 0%


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6. FACTORES DE COMERCIALIZACIN

6.1- CANALES DE DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

La evolucin de los canales de distribucin en lo que al sector alimenticiose refiere, ha estado marcada por los cambios de hbitos, de consumo de lapoblacin y por una evolucin de los puntos de venta conocidostradicionalmente hasta la dcada de los 80. A partir de la crisis de 1982,algunos empresarios visionarios ven en esta crisis la oportunidad paradesarrollar un tipo de establecimiento que vendiera productos a muy bajoprecio, surgiendo entonces los supermercados de tipo econmico, quecomenzaron a ganar las preferencias de compra de un ama de casa que deba

multiplicar sus mermados ingresos.

Como resultado se produce un fuerte aumento del nmero deestablecimientos. Con el inicio de la recuperacin econmica, el sistema dedistribucin se consolida y crece en tamao y variedad de formatos.

Evolucin de las ventas netas segn tipo de establecimiento:

Canales de distribucin 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Tradicionales 1.199 1.157 1.121 1.118 1.174 1.181

Rotiseras 69 86 88 82 97 94

Botilleras 204 231 278 262 233 239

Confiteras 96 120 151 139 110 111

Supermercados 2.374 2.500 2.730 2.850 4.517 4.621

Total 3.942 4.095 4.368 4.452 6.131 6.246

Fuente: ASACH e Investmerc Ltda.


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Como vemos, entre los diferentes canales de distribucin se distinguen lossiguientes:

Tradicionales: pequeos almacenes y mercados populares.

Rotiseras: el equivalente a los ultramarinos

Botilleras: tiendas especializadas en venta de bebidas y licoresfundamentalmente.

Confiteras.

Supermercados.

La evolucin e importancia relativa de cada uno de estos canales se apreciacon ms claridad en el grfico de la pgina siguiente:

Como vemos, el volumen de negocio(VENTAS NETAS) del total decanales de distribucin sobrepas los USD 6 mil millones, cifra ligeramentesuperior a la conseguida el ao anterior y bastante por encima de la media delperodo 1993-1997.

De entre todos ellos destaca el supermercado como principal punto de

0

2.0004.0006.0008.000

Millones deUSD

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

Evolucin de las ventas netas en los

principales canales de distribucin1993-1998

Tradicionales

Rotiseras

Botilleras

Confiteras

Supermercados

Total


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venta y como aqul que experimenta un mayor crecimiento en el periodo.

En el ao 1993 el potencial de ventas alcanzaba la cifra de 2.374 millones de

dlares (60,2% del total), pasando la misma a situarse en los 4.621 millones dedlares en el ao 1998(74%).

El incremento del valor de la facturacin de este canal, alcanza a 94,7%en el periodo 1993-1998, lo que representa una tasa promedio anual decrecimiento de 18,9% en el periodo que se estudia.

Los productos que aportan un importante incremento en la importancia delcanal supermercado en el periodo 1993-1998 son los siguientes:

Hortalizas y legumbres congeladas

Comidas preparadas congeladas

Quesos maduros

Leche lquida

Comida para mascotas

Bebidas gaseosas

Chocolates Leche en polvo

Yoghurt

Mayonesa

Galletas

Vinos

Cecinas

Carne de ave


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6.2- SECTOR SUPERMERCADISTA

El sector de supermercados en Chile se caracteriza por un grandinamismo econmico, tal y como refleja el explosivo crecimiento que el mismoha experimentado durante los ltimos diez aos. Tomando datos referentes alao 2000, las cifras de venta dejan clara la importancia de esta industria, alsignificar casi un 6% del PIB y representar el 25% del total de las ventas delcomercio del pas, con ms de USD 4.600 millones de facturacin.

En el momento actual, la industria de supermercados chilena afronta el

futuro con confiaza. La meta a 8 aos est establecida en duplicar el actualnmero de supermercados, es decir de pasar de 649 establecimientos en el2001 al orden de 744 en el 2009.

En cuanto a las inversiones en el sector, de las elevadas cifras invertidasentre 1998 y 1999, que alcanzaron los 430 millones de dlares, se pasa a unacada en la inversin en el 2000,con tan slo 125 millones de dlares, cifra queobtiene un notorio repunte en el presente ao, para el cual se proyecta llegar a300 millones de dlares.

El sector de supermercados se caracteriza por ofrecer una ampliavariedad de productos y servicios, una excelente higiene, un perfecto control decalidad, precios reducidos y sobre todo una intensa rivalidad.

La intensificacin de la competencia en el sector obliga a las empresas adefinir y desarrollar claramente su posicionamiento estratgico, identificandolos nichos de mercado ms adecuados a sus clientes reales y potenciales.Asimismo, se observa un aumento en las alianzas estratgicas establecidas,especialmente en las cadenas medianas y pequeas, que encuentran en lacooperacin una herramienta ideal para obtener ventajas por comprar mayoresvolmenes.

En los ltimos aos, la industria de supermercados en Chile ha vistocmo nuevos operadores internacionales se instalaban en el pas. Estapresencia se inici en 1998 con la llegada de AHOD-DISCO que entr en el


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mercado con la compra de supermercados Santa Isabel. Despus ingresCarrefour con la apertura de dos centros. En el futuro es posible que lleguenotros grandes de la industria de supermercados como Casino, Continente, Wall-Mart y Aucahn, quienes ya han mostrado su inters en el mercado chileno.

PARTICIPACIN DE SUPERMERCADOS EN CHILE

Vtas totales %Participacin

Ao97

Ao98

Ao99

Ao97

Ao 98 Ao 99

ECONO 475,7 498,2 514,2 11,8 11,6 11,4LIDER 342,7 493,8 758,1 8,5 11,5 16,7

TOTAL D&S 818,4 992 1272,3 20,3 23 28,1

SANTA ISABEL 533,4 554,6 501,1 13,2 12,9 11,1

JUMBO 298,8 294,8 283,9 7,4 6,8 6,3

UNIMARC 328,2 329,8 278,8 8,1 7,7 6,2

LAS BRISAS 168,6 130,8 122,4 4,2 3 2,7

MONTSERRAT 159,1 147,2 144,5 3,9 3,4 3,2

MONTECARLO 94,8 95,3 90,4 2,3 2,2 2

CARREFOUR 11,9 52,3 0,3 1,2

SANFRANCISCO

84,8 101,7 115,2 2,1 2,4 2,5

OTROS 1491,2 1473,6 1600,3 36,5 36,5 35,3

TOTALGENERAL

4041,7 4306,2 4529,9 100 100 100

Fuente: Asach. Noviembre de 2001

Como vemos, algo menos de la tercera parte del mercado est en


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manos de la cadena nacional D&S con sus supermercados Lder y Ekono.

Para los prximos aos se estima que la cadena francesa Carrefour sevaya convirtiendo en uno de sus principales competidores ya que la mismacontempla un gran crecimiento en el pas con varias inversiones en nuevos

centros de venta.

Por otro lado los supermercados de la cadena Agas (17 sucursales)fueron comprados por la cadena Santa Isabel( 14 locales) y por Aldi- Chile(3restantes).

En cuanto a datos de ventas del ao 2000, estos ascienden a 4.635

millones de USD con un incremento respecto a las ventas de 1999 de un 0,3%.Los datos relativos a cuota de mercado ms actualizados son del perodo queva de enero a junio del 2001 y son los siguientes:

FuenteAsach. Julio 2001

Se aprecia la misma evolucin que en aos anteriores, con un predominio clarode la cadena D&S y Unimarc con un 28% y un 33% respectivamente de cuotade mercado.

VENTAS TOTALES ENERO/MAYO2001

28%

11%7%5%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

33% D&S

SANTA ISABEL

JUMBO

UNIMARC

MONTSERRAT

SANFRANCISCOLAS BRISAS

RENDIC

CARREFOUR


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En el siguiente cuadro se ve la progresin en el crecimiento de las ventas delsector:

Fuente: Asach. Julio 2001

Se ve como durante en ao 1999 hubo un descenso acusado en lasventas volviendo a niveles de 1997 y perdiendo todo lo ganado durante el ao1998. Esta situacin comenz a mejorar a finales de 1999 y ya durante elejercicio de 2000 retom un crecimiento positivo con un 0,3 %. Para el ao encurso, ejercicio del 2001, se espera un crecimiento del 1,5% y que las ventasdel sector lleguen a los 4.705 millones de USD.

El comportamiento del sector, en cuanto a las ventas, refleja unatendencia estable de crecimiento moderado, mientras que el nivel deinversiones si que est adquiriendo un comportamiento ms dinmico. Esimportante destacar que existen proyectos de nuevos supermercados en todoel pas, siendo muy positivo para el empleo, ya que esta industria generaalrededor de 80.000 puestos de trabajo directos.

Si nos centramos en el sector de las conservas de pescado y mariscovemos que su distribucin se realiza casi en exclusiva por medio de lasgrandes cadenas de supermercados, con una gran variedad de marcas (sobretodo en lo que a conservas de atn se refiere).

Debido a la importancia relativa que ofrecen las conservas de atn con

2,00%

-2,00%

0,30%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

1998 1999 2000


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respecto a otros productos se realizar un estudio particular de las mismasindicando la importancia y el market share de las diferentes marcas.

EMPRESA MARCA 95 96 97 98 99 0 may- 01ICB VAN CAMP'S 30% 40% 33% 32% 33% 23% 26%FH ENGEL OTUNA 11% 12% 17% 15% 10% 10% 10,65

%ISABEL ISABEL 5% 0 0 0 0% 5,00

%2,20%

ANTARTIC ROBINSONCRUSOE

14% 13% 16% 15% 13% 11% 12,55

PESQUERA SANJOS

SAN JOS 16% 8% 12% 11% 8% 8% 8%

CHILEFOOD ANGELM 13% 8% 10% 12% 16% 21% 25,80%

PESQUERAIQUIQUE

COLORADO 7% 8% 3% 3% 4% 5% 2%

OTROS OTROS 9% 11% 9% 12% 16% 22% 12,60%

TOTAL 100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

Fuente: Conservas Isabel. Mayo 2001

MARKET SHARE ATUN POR MARCASUPERMERCADOS MAYO 2001

5%2%25%

8%

13% 2% 11%

26%

8%

MARCA PROPIA COLORADOANGELMO SAN JOSEROBINSON CRUSOE ISABELOTUNA VAN CAMPSOTROS


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CRECIMIENTO DEL MERCADO

90% -13% 9% 5% 5% 0 1%CONSUMO PER CPITA/AO

1,9 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8HABITANTES 15.500.000

APROX.Fuente: Conservas Isabel. Mayo 2001

Se observa que el mercado est en ms de un 50% en manos de dosdistribuidores, ICB Y CHILEFOOD con las marcas Van Camp's(26%) yAngelm (25,8%) respectivamente. En un tercer lugar aparece la marca otunadistribuida por FH ENGEL pero ya a una distancia considerable, (10,65%). Esde resaltar que el mercado est repartido entre dos marcas tan diferentes en loque a precios se refiere, ya que Van Camp's se entiende que pertenece al

grupo de precios medio- altos y calidad alta y Angelm por el contrario es decalidad media y precios medio-bajos.

La distribucin se realiza por medio de grandes distribuidores que sonAdelco, Chilefood, F. H. Engel e ICB. Por otro lado tambin es de resaltar laimportancia de las marcas blancas de todas las cadenas. A continuacin seincluyen los diferentes importadores y distribuidores de conservas de pescadoy marisco en Chile.

6.3- IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DEL MAR

CHILEFOOD

Direccin: Avda. Presidente Eduardo Frei M. 48. Santiago

Telfono: 56/2/623.91.31Fax: 56/2/623.18

Email: chilefood@yadran

Web: www.yadran.cl

Datos de inters: Chilefood S.A, es una empresa comercializadora de


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productos del mar en conserva(mariscos y pescados). La empresa es parte delgrupo Pesquera Yadran S.A, donde se concentran la Administracin General,Operaciones Comerciales, tanto para el mercado local como para los mercadosinternacionales. El holding est compuesto por: Piscicultura Yadran(piscicultura), Cultivos Yadran S.A(cultivos), Yadrn Quelln S.A( procesadora),

Chilefood S.A( comercializadora nacional) y Salmonfood S.A( alimento depeces)

Chilefood es importadora de atn( Ecuador) y sardinas en conservas, alnatural y en aceite. Actualmente la empresa est ubicada entre los dos msgrandes importadores de estos productos. Las marcas con las que opera sonYADRAN (tiene cierta cuota de mercado pero en general su objetivo es elmercado exterior, especialmente las exportaciones de salmn) y la otra marcaes ANGELMO, la segunda marca por cuota de mercado y la ms barata encuanto a precio de venta al pblico se refiere.

Chilefood S.A es una de las empresas lderes en este mercado con 10 aos deexperiencia y 100% de presencia en todos los principales supermercados deChile, cuentan con fuerza de ventas, mercaderistas(reponedores) ydistribuidores desde Arica a Punta Arenas, entregando un eficiente servicio depre y post venta a todos sus clientes.

COMERCIAL FH ENGEL S.A.

Direccin: Avda. Claudio Arrau 7000. Comuna de Pudahuel. Santiago

Telfono: 56/2/510.7000

Fax: 56/2/643.53.74

Email: [email protected]

Web: www.fhengel.cl

Director Gerente: Jorge Smith

Datos de inters Se trata de un holding de empresas que aglutina diferentesempresas:

Inverisones F.H Engel:Matriz

F.H. Engel S.A.:Importacin y venta de productos qumicos, materias primas,equipos y servicios para diferentes industrias

Frigorfico Luniben- Top Fro S.A:Empresa logstica que provee servicios de


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almacenamienteo y distribucin de productos frescos y congelados

F.H Engel (Punta Arenas) Ltda.:Provee qumicos y equipos a las industrias delpetrleo, generacin de energa y de gas de la zona.

F.H. Engel (Iquique) Ltda:Provee materiales, equipos y otros productos a laindustria pesquera que se concentra en el rea

Comercial Interlaken S.A: Venta de productos de consumo como chocolatesCadbury, guylian, turrones espaoles.

P.Q.M.Productos qumicos y servicios de ingeniera a la industria minera.

Transportes D. Martn:Opera camiones y personal necesario para el frigorficoLuniben-Top Fro y para FH Engel S.A.; Comercial F.H.Engel S.A, P.Q.M Ltda ycomercial y comercial interlake

Comercial Pinares: Joint Venture con la empresa espaola Gonzlez ByassS.A (Jerez To Pepe y Lepanto Brandies, Berona vino de Rioja).

COMERCIAL F.H Engel S.A:

Importa y vende productos de consumo masivo a supermercados, tiendas delicores mayoristas, restaurantes, estaciones de servicio y tiendas dedepartamento, entre otras.Algunas de las marcas internacionalmente conocidas que maneja son: GrantsBlended Scotch Whisky, Remy Martin Cognac, To Pepe Jerez y Aceite de olivaIbarra.

Tambin comercializa sus propias marcas: ATN OTUNA, mariscos enconserva CAVANCHA, frutas en conserva Santa Adela, Papayas en conservaBelbi, palmitos Three Crows y Productos de limpieza Impeke.

Otras marcas dentro del sector de las conservas de pescado a marisco sonMICHIGAN(importada de Per) e ISABEL ( importada de Ecuador).

ADELCO

Razn social: Abastecedora del Comercio Ltda.

Direccin: Santa Elena 1761. Santiago

Telfono: 56/2/565.40.00


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Fax: 56/2/555.12.14


Web: www.adelco.cl

Datos de inters: La compaa abastece a ms de 25.000 comerciantes enChile, Bolivia, la zona sur de Per y la Patagonia argentina.

Cuenta con 16 agencias a lo largo de pas las que en conjunto suman 40.000m2 de almacn, 3000 m2 de show room y ms de 5.000 en oficinas. Tambinest presente en las zonas francas de Iquique y Punta Arenas.

La plantilla la componen 949 personas de las cuales 231 representan la fuerzade ventas de la empresa.

Adelco distribuye productos tanto nacionales como extranjeros y su mix incluyesectores tan variados como: legumbre, condimentos, conservas de marisco,pescado, frutas, verduras, vinos y licores, artculos de aseo y hogar, ferretera,artculos de librera y oficina, vajilla y utensilios de cocina, alimentos paramascotas, artculos de tocados e insumos agrcolas.

A esto se suma adems el desarrollo de lneas con marcas propias como Oso,Pemmering, La Hortelana, Morumbi y Crucero.

En lo que se refiere a su mercado, este est constituido por: mayoristas,distribuidores, tiendas de comercio tradicional, supermercados, grandestiendas, hoteles, restaurantes, instituciones y tiendas de conveniencia.

En cuanto a los productos relacionados con las conservas de pescado ymarisco estos son los siguientes. CRUCERO Y BUMBLE BEE

IMPORTADORA CAF DO BRASIL

Razn social: Importadora Caf do Brasil SAIC

RUT: 93.178.000-k

Direccin: Camino Interior 9401. San Ignacio. Comuna de Quilicura.Santiago

Telfono: 56/2/624.19.10

Fax: 56/2/624.19.11


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Web: www.icb.cl

Datos de inters: Se trata de una empresa importadora y distribuidora. Conrelacin a las conservas de pescado y marisco, la firma importa la marca VANCAMPS. Es la nmero uno en cuanto a cuota de mercado se refiere en elsector de conservas de atn. La materia prima es importada de Ecuador y deColombia.

En lo que se refiere a sus importaciones fueron las siguientes

Importaciones Exportaciones

CIF (USD) FOB (USD)

1998 11.301.904

1999 14.027.411 88.815

2000 15.164.531 16.362

2001 9.018.519 18.440

MAR PROFUNDO

Razn social: Alimentos Mar Profundo S.A

RUT: 96.766.580-0

Direccin: Avda. Ocano Pacfico 3679, Parque Industrial Coronel,Reg. VIII

Telfono: 56/41/75.10.40

Fax: 56/41/75.11.57


Web: www.marprofundo.cl

Datos de inters: Se encuentran indicados en el apartado de empresas


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conserveras.

CONSORCIO GENERAL DE EXPORTACIONES

Razn social: La misma

RUT: 96.724.300-0

Direccin: Lautaro 099. Los Vilos, Reg. IV

Telfono: 56/53/54.20.48

Fax: 56/53/54.14.75

Datos de inters: Se encuentran indicados en el apartado de empresasconserveras

BADA Y COMPAA LIMITADA

Razn social: Productos Campo Lindo

RUT: 87.579.600

Direccin: Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva. Conchal 4475.Santiago.

Telfono: 56/2/736.28.05

Fax: 56/2/736.53.76

Gerente General: Pablo Antonio Bada.

Datos de inters: La empresa importa la marca Cantabria, el producto esatn de La cuota de mercado de esta marca es muy pequea pero se puedeencontrar en supermercados, tales como Almac y Santa Isabel. Finalmentecabe indicar que la empresa se dedica a la importacin de diferentes productosalimenticios de consumo masivo como: lentejas secas, aceite refinado demezcla, arroz elaborado, detergente para ropa


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Sus importaciones alcanzaron los 6.400.000 USD.

HOCHSCHILD

Razn social: Comercial e Industrial Hochschild S.A

RUT: 966.669.680

Direccin: Avda. Pdte. Eduardo Frei Montalva 3077. Conchali.Santiago.

Telfono: 56/2/736.98.98

Fax: 56/2/736.12.04

Gerente General: Hernn Hochschild.

Datos de inters: Se trata de una importadora y comercializadora dediferentes productos entre los que destaca el atn. La firma lo importa deEcuador y lo distribuye en Chile bajo la marca de 5 continentes. Hasta nohace mucho tambin trabajaban con los supermercados Lder y Econoproduciendo sus respectivas marcas blancas de atn en conserva peroactualmente han dejado de trabajar con ellos.

COMERCIAL CHACAO

Razn social: Comercial Chacao

Direccin: Santa Rosa 5630. Comuna de San Joaqun. Santiago.

Telfono: 56/2/525.11.23

Gerente General: Moiss Rosental

Datos de inters: Se trata de una empresa importadora y distribuidora deproductos de alimentacin. En lo que a conservas de pescado se refierenimportan atn tanto en lomitos en aceite como en agua desde Ecuador. Encuanto a las marcas que distribuyen en Chile son las siguientes: ARUBA yGRANADA. Anteriormente tambin tenan algn negocio en lo relativo aconservas de marisco pero lo dejaron de lado.


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SOUTH PACIFIC KORP.

Razn social: South Pacific Korp

Direccin: Avda. Providencia 2653. Comuna de Providencia. Santiago

Telfono: 56/2/233.41.24

Fax: 232.00.25


Gerente General: Eduardo Pualuan

Datos de inters: La empresa importa y distribuye diferentes productos entrelos que se encuentran tanto el atn como el jurel. Ambos productos loscomercializa bajo la marca COLORADO.Es importante resear que los responsables de la firma no estn interesadosen absoluto en posibles contactos con empresas espaolas aunque en elpasado si los tuvieron finalizando todo tipo de trato con el problema dePinochet.

DEMARA HERMANOS

Razn social: Demara Hermanos y compaa

Direccin: Phillippi 381, Valparaso.

Telfono: 56/32/66.92.21

Fax: 56/32/66.92.28

Gerente General: Javier Infante

Datos de inters: La empresa importa atn desde Ecuador distribuyndolo enChile bajo la marca Demaria. Tambin distribuye sardinas importadas deEcuador y Per. En cuanto a las conservas de mariscos lo adquieren aconserveras chilenas. Tanto las conservas de marisco como las de pescado secomercializan bajo el nombre la de empresa, DEMARIA.


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VELARDE HERMANOS

Razn social: Velarde Hermanos

Direccin: Las Esteras norte 2460. Comuna de Quilicura. Santiago

Telfono: 56/2/623.33.23

Fax: 56/2/624.88.54

Gerente General: Ricardo Velarde

Datos de inters: Esta empresa importa de Espaa anchoas en aceite y lasdistribuye bajo la marca ADMIRAL. El producto es de la empresa vasca Yurritaubicada en Guipzcoa. En cualquier caso, se ha incluido en este listado porimportar un producto de origen espaol y es necesario resaltar que las ventasde este tipo de productos son mnimas en el mercado chileno.


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6.4- COMPARATIVO DE PRECIOS DE LAS CONSERVAS

El cuadro que a continuacin se incluye recoge un muestreo de Preciosde Venta al Pblico en uno de los supermercados de la cadena SANTAISABEL(considerado como de niveles de precios medios), y TELEXTRA unservicio de venta de todo tipo de productos de alimentacin, limpieza etc, portelfono.

SANTA ISABEL TELEXTRA

JUREL

angelmo 425 gr 299 327

colorado 425 gr 349 335

SARDINAS

angelm 425 gr 879 811

Isabel 125 gr 599 610

robinson crusoe 125 gr 509 500

ATN(LOMITO)

angelm 185 gr 528 509

el colorado 185 gr 515 504

isabel 175 gr 529 429

van camps 184 gr 548 498

CHORITOS

angelm 192 gr 568 644

robinson crusoe 190 gr 568 644

Fuente: Elaboracin Propia. Noviembre de 2001. Moneda Peso chileno.


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En general se aprecian unos precios ms bajos en todas las marcasofrecidas por TELEXTRA excepto en lo relativo a las conservas de choritosdonde los precios tanto de la marca Angelm como Robinson Crusoe son un

13% ms altos.

Se ve tambin como la marca Angelm es la ms barata encomparacin con las dems, excepcin hecha de la marca SAN JOS encuanto a jurel se refiere. Este punto no est contemplado en el cuadro pero esnecesario indicarlo ya que tanto en los supermercados del grupo D&S como enotros est marca ofrece latas de 450 gr. De jurel en conserva, con diferentesrecetas a precios bajos. En cualquier caso tambin se debe decir que lasconservas de jurel se venden mucho debido a lo anterior, es decir a su precio,

pero tambin es verdad que no hay tanta competencia como con las conservasde atn, donde hay una gran oferta y los precios entre marcas varan muchasveces en exceso, entre la marca Angelm(la ms barata y la de menor calidadtambin) y Van Camp's o Robinson Crusoe las diferencias son claras y puedenllegar a los 163 pesos de diferencia en el formato de 190 gramos dentro de lacadena de supermercados Unimarc.


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7. ANEXOS

7.1 EMPRESAS CONSERVERAS

ALIMENTOS MAR PROFUNDO

Razn Social: Alimentos Mar Profundo S.A

Giro: Industria Conservera

Rut: 96.766.580-0

Direccin: Avda. Ocano Pacfico 3679,Parque Industrial Coronel,Reg. VIII

Telfono: 56/41/75.10.40

Fax: 56/41.75.11.57


Web: www.marprofundo.cl

Entrevista: En la actualidad esta compaa produce conservas depescado, en diferentes formatos y especificaciones. Como materia prima seutiliza el jurel, la sardina y la caballa, entre otras especies.

Alimentos Mar Profundo vende sus productos a las principales cadenas desupermercados y distribuidores a nivel nacional, Asimismo exporta a mercadosen los cinco continentes, destacndose Sri-Lanka, Singapur, Estados Unidos,Rusia, Latinoamrica y otros pases de Asia y Africa.

La empresa posee una capacidad de produccin de dos millones de cajas al

ao y emplea a ms de 500 personas en temporada de pesca.

La solidez de esta compaa se basa en gran medida en sus accionistasprincipales, Alimentos Marinos Alimar y Pesquera Mar Profundo. Empresaslderes con una destacada trayectoria en la industria nacional, cuentan con unaeficiente flota que permite un abastecimiento de materia prima de alta calidad.

Comercializan sus propias marcas Mar Profundo y Navegante, Ecofish y


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la lnea especial CapeHorn, as como tambin marcas propias de cadenas desupermercados.

En el mercado externo, elaboran productas para reconocidas marcas a nivelmundial.

ANDROC LTDA

Razn Social: Comercial Androc y Ca. Ltda.

Giro: Comercializadora, Exportadora, Pesca y Elab. deEspecies

RUT: 78.050.040-9

Direccin: Camino Sur Km. 6 y, n 6403. Punta Arenas, Reg. XII.

Telfono: 56/65.23.10.32

Fax: 56/65/26.10.39


Gerente General: Hctor Ujevic

Productos con valor agregado:Congelado, conservas, frescos

C.G.E.S.A

Razn social: Consorcio General de Exportaciones S.A.

Giro: Comercio Mayorista no clasificado

RUT: 96.724.300-0

Direccin: Lautaro 099. Los Vilos, Reg. IV

Telfono: 56/53/54.20.48

Fax: 56/53/54.14.75

Producto de valor agregado:Conservas

Entrevista: Sus productos son sobre todo conservas de marisco:


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Almejas, choritos, navajas, navajuelas jaibas, caracoles

Exportan sobre todo a Espaa donde venden a un grupo de unos 12importadores lo que les convierte en los segundos del sector por volumen. Enel pas de destino se comercializa el producto bajo marca del comprador, es

decir se utiliza marca blanca. En el mercado chileno tambien se utiliza marcablanca para las ventas a los supermercados Lder, Econo, Montserrat y SantaIsabel y tambin utilizan su propia marca: Mar de chiloe y Orza en el Carrefour.

En cuanto a la materia prima, los mariscos los adquieren de centros de cultivo yel resto a pescadores artesanales.

CODALSA

Razn Social: Conservas Dalcahue S.A

Giro: Fbrica de Conservas de Mariscos

RUT: 87.568.800-6

Direccin: Lautaro 001. Dalcahue, Reg. X

Telfono: 56/65/64.12.71

Fax: 56/65/64.12.90

Gerente General: Hctor Ojeda

Productos con valor Agregado:Conservas

Entrevista: Se trata de una empresa que se dedica al sector de lasconservas de moluscos, entre los productos estn los siguientes: almejas,mejillones, navajas, navajuelas etc. La produccin se dirige en su totalidad a laexportacin, donde destaca Espaa seguido de Argentina y algunos pases deoriente.

La marca comercial que utilizan para Espaa es Amorios. De vez en cuandoimportan lo que es el envase desde Espaa para llenarlo en su planta deprocesado y posteriormente reenviarlo a Espaa.

Finalmente, la adquisicin de la materia prima se realiza a pescadores

artesanos y a plantas de cultivo.


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COMERCIAL COMTESA S.A.

Razn social: Comercial Comtesa S.A.

Giro: Pesquera

RUT: 94.565.000-1

Direccin: Romn Spech 3203-A. Santiago

Telfono: 56/2/681.06.76

Fax: 56/2/681.06.90


Gerente General: Hugo Osorio

Entrevista: Sus productos son la centolla y el centolln en conserva ytambin congelado. La materia prima la adquieren a pescadores artesanos ydisponen de una planta de proceso en Puerto Chacabuco. En cuanto a lacomercializacin, tienen su propia marca: Camelia, pero la mayora de laproduccin se dedica a la exportacin: Francia, Italia, Estados Unidos, Japn.Exportaron a Espaa hasta hace unos tres aos pero actualmente no es unmercado de destino.

COMERCIAL IND. Y PESQUERA LECHEGUA LTDA.


Giro: Pesquera

RUT: 78.048.730-5

Direccin: Avda. 11 de septiembre 2155, Torre C, Of. 707

Telfono: 56/2/232.36.13

Fax: 56/2/232.36.13

Gerente General: Manuel Arce

Entrevista: Se dedican al sector de las conservas de pescados ymariscos, entre los productos que comercializan estn: cholgas en aceite y al


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natural, choritos en aceite y al natural, surtido para caldillo, pasta de marisco,salmn en aceite y al natural, piures al natural y picadillo de marisco. Todo secomercializa bajo la marca Lechegua. En cuanto a sus exportaciones, estas selimitan al mercado de Bolivia.

Por otro lado, la empresa solo realiza la fase de procesado y comercializacinya que adquieren la materia prima a una planta.

COMPAA PESQUERA CAMANCHACA S.A.


Giro: Pesquera

RUT: 93.711.000-6

Direccin: Miraflores 178 P. 16, Edif. Fundacin

2 direccin en Santiago: El Golf 99 P. 10, Las Condes

Telfono: 56/2/639.26.15

Fax: 56/2/639.42.66

Gerente General: Francisco Cifuentes

Entrevista: El producto en conserva que actualmente comercializan esel jurel, en los siguientes formatos: al natural, en tomate, en aceite y agua. Lapresentacin es en latas de una libra (425 gr) en cajas de 24 latas. No sededican en este producto al mercado chileno sino que exportan toda o casitoda la produccin y los destinos ms importantes son los siguientes: Cuba,Estados Unidos, Sri Lanka, la zona de Nueva Zelanda e islas del Pacfico yfinalmente el mercado latinoamericano centrado l los mercados argentino yvenezolano.

En cuanto a la lnea de produccin, la empresa dispone de barcos fbrica y deplantas de conserva y proceso y tambien realizan la comercializacin. Encuanto a la marca, tienen la suya propia: camanchaca


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CONSERVERA SACRAMENTO S.A.

Razn social: La misma.

Giro: Conservera

RUT: 96.534.670-8

Direccin: Eulogio Goycolea 720. Calbuco, Reg. X

Telfono: 56/65/46.14.95

Fax: 56/65/46.12.29

Gerente General: Mara Soledad Vargas

Entrevista: Los productos que comercializan en el rubro de lasconservas son los siguientes: almejas, machas, navajas, navajuelas,mejillones, salmn, caracoles, cangrejo, erizo. Su produccin se dirige sobretodo al mercado exterior, siendo el principal destino Singapur. Otros destinosson: Espaa, Hong Kong, Taiwan, Francia, Estados Unidos, Italia y Japn.Con respecto a la marca, la empresa trabaja con marcas blancas, es decir lamarca del importador.

Finalmente, la materia prima la adquieren tanto de pescadores artesanos como

de su propia planta de cultivo sita en Calbuco.

CONSERVERA ZBZ S.A.


Giro: Fbrica de Conservas de mariscos y pescados

RUT: 96.283.000-5

Direccin: Dr. Martn 521 interior. Puerto Montt, Reg. X


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Telfono: 56/65/25.74.30

Fax: 56/65/25.74.30

Gerente General: Rodolfo Zapata

Entrevista: Se trata de una empresa conservera pequea que no

exporta su produccin. , sino que la comercializa va mayoristas. Trabaja con

volmenes pequeos pero de alta calidad y gran parte de sus productos se

dirigen a sector de delicatessen. Su marca es Conservera ZBZ. Los productos

son: cholgas al natural y en aceite, chorito al natural y en aceite, pasta de

marisco, surtido de marisco, berberechos al natural, piures al natural, almejas

al natural, picorocos en aceite, pejerrey en aceite, pasta de salmn, salmn en

aceite ahumado en trozos, salmn desmenuzado.

HEMA S.A.


Giro: Import-Export, Planta frigorfica y Proc. de productos delmar

RUT: 96.507.280-2

Direccin: Avda. Argentina 2815. Arica, Reg.I

Telfono: 56/58/22.70.23

Fax: 56/58/22.93.55

Gerente General: Jos Cohen


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IND. CONSERVERA AGROMAR LTDA.


Giro: Industria conservera

RUT: 79.983.050-7

Direccin: Vicencia 203, Santa Clara. Talcahuano, Reg. VIII

Telfono: 56/41/57.72.93

Fax: 56/41/57.72.99


Gerente General: Paulino Grate

Entrevista: Los productos que comercializa son los siguientes: dentrode las conservas de pescado: jurel al natural y desmenuzado y sardinas, en loque a conservas de marisco se refiere, existe una amplia gama ya que trabajanbajo pedido, sistema que tambin utilizan en lo que a exportacin se refiere.Los pases de destino son sobre todo Cuba y Asia, tambien han enviado variasmuestras a Espaa pero no han llegado a ningn acuerdo.

En el mercado chileno su destinatario es el sector mayorista y en cuanto a la

marca comercial es la siguiente, Agromar.

Finalmente, la materia prima la adquieren tanto a pescadores artesanales comoa centros de cultivo para procesarla ellos posteriormente.

GRUPO PESQUERO EL COLOSO

Giro: Industria pesqueraRUT: 96.543.230-2

Direccin: Avda. Pedro Aguirre Cerda 719, Coronel, Concepcin, Reg.VIII

Telfono: 56/2/203.53.00

Fax: 56/2/203.53.01


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Gerente General: Domingo Jimnez

Entrevista: Grupo formado por la Sociedad Pesquera Coloso S.A,Pesquera San Jos S.A. y Pesquera Coronel S.A. Juntos son el mayor grupopesquero de Chile, sus exportaciones representan el 60% de las exportaciones

chilenas de conservas de pescado y aproximadamente el 15% deexportaciones de pescado.

En el mercado local, tiene un share del 70% en lo que a jurel en conserva serefiere y un 15% en el consumo de pescado.

Los productos son los siguientes: jurel en conserva, sardinas, y salmn endiferentes preparados y son procesados en las 6 plantas del grupo sitas en lasreas pesqueras de Arica, Iquique, Tocopilla, Coquimbo, Talcahuano yCoronel.

El grupo tiene unas ventas aprox. De 200 millones de USD y produce unas68.000 latas diarias.

Finalmente en cuanto a sus exportaciones, los pases de destino son lossiguientes: Estados Unidos, Sri Lanka, Rusia, Islas del Pacfico, Sudfrica,Malasia y Brasil.

PESQUERA PLAYA BLANCA S.A.


Giro: Industria Pesquera

RUT: 88.875.700-7

Direccin: Baha Calderilla s/n. Cal

análisis de españa sobre conservas de pescado y marisco producidos en chile

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