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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL DIRECCION GENERAL DE POSGRADOS
Maestría en Gerencia de Negocios
Trabajo de grado presentado como requisito parcial para
optar el Grado de Magister en Gerencia de Negocios
LA SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA AVICOLA
Autor: Washington Julio Silva Robalino
Director: Econ. Jaime Calles
Quito, Ecuador
Julio-2012
DEDICATORIA
Este trabajo va dedicado a mi esposa Patricia; compañera inseparable que con su amor y dedicación da fuerza a mi vida, para esforzarme y alcanzar las metas propuestas. A mis hijos Mauro, Evelyn, Pamela a quienes debo demostrar con ejemplo de que las cosas con dedicación y esfuerzo se pueden alcanzar. A mis padres Washington y Leonor apoyándome siempre en mi desarrollo laboral y académico. Este trabajo también va dedicado para mis hermanas, Mónica y Paulina que siempre estamos juntos apoyándonos y fortaleciendo nuestra familia.
CERTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE DE AUTORÍA DEL TRABAJO Yo, Washington Julio Silva Robalino., declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría, que no ha sido presentado para ningún grado o calificación profesional. Además; y, que de acuerdo a la Ley de propiedad intelectual, el presente Trabajo de Investigación pertenecen todos los derechos a la Universidad Tecnológica Equinoccial, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.
Washington Julio Silva Robalino CI. 0602521965
RECONOCIMIENTO
Mi sincero reconocimiento a la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito, así como también al Econ. Jaime Calle, Director de la Tesis, por todo el apoyo prestado durante el desarrollo y ejecución de este trabajo de investigación. Agradezco también, al Ing. Patricio Rivadeneira e Ing. Edgar Lascano por su apoyo en la evaluación del trabajo, a todas las personas e instituciones que facilitaron la elaboración del presente trabajo y finalmente a toda mi familia que siempre están apoyando mi superación académica.
APROBACIÓN DEL DIRECTOR
En mi calidad de Director del Trabajo de Grado presentado por el señor Washington Julio Silva Robalino, previo a la obtención del Grado de MBA. En Gerencia de Negocios, considero que dicho Trabajo reúne los requisitos y disposiciones emitidas por la Universidad Tecnológica Equinoccial por medio de la Dirección General de Posgrado para ser sometido a la evaluación por parte del Tribunal examinador que se designe. En la Ciudad de Quito, a los 23 del mes de julio de 2012
Econ. Jaime Oswaldo Calles CI. 0201051836
INDICE GENERAL
CAPITULO I INTRODUCCION 1 1. -PLANTEAMIENTO, Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 1
1.1.- Planteamiento del problema 1
1.1.1.- Contextualización del problema. 1
1.1.2.-Síntomas generados por el problema 1
1.1.3.- Posibles causas de los síntomas 1
1.1.4.- Pronóstico de lo que va a suceder 2
1.1.4.1.- Con poca innovación 2
1.1.4.2.- Con mucha innovación 2
1.1.5.- Alternativas de solución al problema 3
1.1.6.- Delimitación del problema 4
1.2.- Formulación del problema 5
1.3.- Sistematización del problema 5
1.4.- OBJETIVOS 5
1.4.1.- Objetivo General 5
1.4.2.- Objetivos Específicos 6
1.5.- DELIMITACION Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 6
1.6.- ALCANCE 8
1.7. - MARCO DE REFERENCIA 9
1.7.1.- Marco Teórico 9
1.7.1.1.- Sustentabilidad 9
1.7.1.2.- Producción pollo en Américas: 2010 11
1.7.1.3.- Consumo pollo en Américas: 2010 13
1.7.1.4.- Comercio pollo en Américas: 2010 15
1.7.1.5.- La industria del pollo de EUA comprometida
con la protección ambiental 16
1.7.1.6.- El desafío global de la seguridad alimenta 19
1.7.1. 7.- Producción avícola: una mirada al futuro 20
1.8.- MARCO CONCEPTUAL 22
1.9.- HIPÓTESIS. 23
1.9.1.- General 23
1.9.2.- Específicas 24
1.9.3.- Variables 24
1.9.4.- Indicadores 24
1.10. - METODOLOGÍA 24
CAPITULO II ANALISIS TEORICO 25
2.1.- Qué es sustentabilidad 25
2.2.- El sistema productivo avícola 26
2.2.1.- Perspectiva del negocio para 2011 28
2.2.2.- Principales desafíos en nutrición y alimentación 28
2.2.3.- Composición de los alimentos 29
2.3.- Producción-Productividad 31
2.3.1.- Rendimiento de 166 búshels 32
2.3.2.- 92 millones de acres 33
2.4.- Producción mundial de maíz 2011-12 35
2.5.- Mercado de Cereales 35
2.6. - Nota informativa de la FAO sobre la oferta y la demanda
de cereales. 38
2.7.- Optimismo mundial Campañas 2011/12 2012/13. 40
2.7.1.- Consumo maíz 41
2.7.2.- Existencias/Stock maíz 42
2.7.3.- Comercio maíz 43
2.8.- Oferta y Demanda 43
2.8.1.- Impacto del petróleo 45
2.8.2.- Consumo de carne de aves sigue al PIB 45
CAPITULO III ANALISIS SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA AVICOLA EN ECUADOR 48
3.1.- Oferta-Demanda Avícola 48
3.2.- Evolución 50
3.3.- Producción 53
3.4.- Destino de la Producción 54
3.5.- Estructura de la cadena Productiva 55
3.6.- El negocio de la compra del maíz 56
3.7.- El negocio del pollo de engorde 59
3.8.- Productividad 60
3.9.- Grandes, Medianos y Pequeños productores 62
3.10.- Costos de producción en la industria avícola local 63
3.11.- Acuerdo para mejorar producción de maíz 65
3.12.- Ecuador: Acopiador, pieza clave competitividad maíz 67
3.13.- Evolución y perspectivas cultivos de maíz duro 68
3.14.- Plan estratégico de la cadena productiva del maíz 74
3.15.- Hábitos de Consumo 75
3.16.- Población Urbana-Rural 76
CAPITULO IV PROPUESTA 78
CAPITULO V CONCLUSIONES 81
CAPITULO VI. RECOMENDACIONES 87
BIBLIOGRAFÍA 89
INDICE DE TABLAS
TABLA pp.
1.1. El mundo con poca innovación 3
1.2. El mundo con mucha innovación 3
1.3. Consumo y producción de pollo Latinoamérica antes, al tocar
fondo y después de la crisis mundial 8
1.4. Tendencias Avícolas Mundiales 2010: Producción de
carne de pollo en las Américas (‗000 ton peso eviscerado) 12
1.5. Población de América y consumo de carne aves/pollo 13
1.6. Principales exportadores carne pollo en las Américas 15
1.7. Principales importadores carne pollo en las Américas 16
2.8. Desafíos clasificados por región del mundo 29
2.9. Maíz – Miles de millones de búshels 33
2.10. 92 millones de acres 34
2.11. Principales países y sus producciones de maíz 35
2.12. Estimación mundial mercado de maíz 36
3.13. Producción pollos según sistema estadístico CONAVE 50
3.14. Producción huevo según sistema estadístico CONAVE 50
3.15. Producción avícola año 2000-2011 54
3.16. Consumo aparente de torta de soya 2000-2011 57
3.17. Consumo aparente de maíz amarillo duro 2000-2011 57
3.18. Absorción cosecha maíz-grano de soya 2005-2011 58
3.19. Origen importaciones torta soya-maíz año 2011 58
3.20. Estructura producción alimentos balanceados 2011 59
3.21. Áreas producción de alimentos balanceados 2011 62
3.22. Precios internacionales de materias primas 2004-2011 63
3.23. Costos de producción de carne de pollo 65
3.24. Valor biológico carne de pollo vs. Otras especies. 75
3.25. Comportamiento histórico del precio kg carne pollo. 76
3.26. Principales Indicadores del Ecuador Año 2010 77
3.27. PIB Años: 2005-2010 (MILES UDS y %) 77
INDICE DE GRAFICOS
GRAFICOS pp.
1.1. Crecimiento económico mundial en % 7
1.2. Consumo per cápita carne de pollo mundial en kg 7
1.3. Sistema Nervioso Central de la Sustentabilidad 11
1.4. Producción de carne de pollo en EEUU y las Américas en
comparación a la Producción Mundial 13
1.5. Abastecimiento de carne de aves en Norte y Sur América,
comparado al promedio mundial 14
1.6. Principales exportadores carne pollo en las Américas 16
1.7. Huella ecológica global por zonas de demanda 20
2.8. Uso de las enzimas, en los próximos tres años 27
2.9. Perspectiva del negocio 2011 27
2.10. Objetivo de la formulación del alimento 30
2.11. Precio promedio del maíz en Chicago US$/bushel 31
2.12. Rendimiento de maíz EUA Real vs. Tendencia 1991-2010 34
2.13. Producción, utilización y existencia de cereales 38
2.14. Tasa mundial de Crecimiento del PIB y % de aumento
de la producción mundial de la carne de pollo 46
2.15. Comercio mundial de pollo. TM métricas 47
3.16. Aves por provincia: Broilier Pollo para Carne 51
3.17. Aves por provincia: Ponedoras huevo Comercial 52
3.18. Aves por provincia: Reproductoras Pesadas 53
3.19. Producción avícola/TM año 2000-2011 54
3.20. Destino de la Producción de Pollo en Ecuador 55
3.21. Estructura de la Cadena Productiva 56
3.22. Ubicación geográfica planta de balanceados 60
3.23. Tendencias del procesamiento de pollos 61
3.24. Precios FOB de maíz amarillo duro y torta soya 63
3.25. Superficie cosecha de maíz duro de invierno 69
3.26. Volumen de producción de maíz duro de invierno 69
RESUMEN
El consumo per cápita de carne de pollo/año en el Ecuador bordea
los 30Kg. Se estima que para 2015 el consumo, asciende a 37kg.
Lo que corresponde una tasa de crecimiento de consumo del 23%.
Debiendo producir 580 millones de kg/año carne de pollo, siendo un
crecimiento en la industria procesadora de aves del 33%. Siendo
beneficioso para todos los eslabones de la cadena de producción,
además la avicultura se transforma de una avicultura de corral en
una altamente tecnificada, lo que permite a los empresarios del
sector abastecer la demanda interna. En los últimos 11 años, la
avicultura registró un crecimiento de 166%.
La cadena productiva del maíz en el año 2011 representó alrededor
del 24% del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario. En el 2010
significó USD 8.000 millones.
Durante el 2008 la industria se vio afectada por el alza en el precio
de sus principales insumos maíz y soya, los cuales sólo pudieron ser
trasladados parcialmente al consumidor, afectando sus márgenes.
No obstante, la caída en el precio de estos commodities a partir de
septiembre, debido a la crisis financiera internacional, y el sostenido
incremento de la demanda, posibilitaron un aumento de la
producción y de los precios durante el primer semestre del 2009.
En el mediano plazo la industria tiene como retos: incrementar sus
exportaciones dado que el mercado local es pequeño; desarrollar la
cadena productiva maíz-avícola, que le permita incrementar su
competitividad, para de esta forma dejar de depender de la
importación de sus insumos; y estar vigilantes para impedir el
eventual ingreso de la gripe aviar a nuestro país. La creciente
demanda de proteína animal impulsará en los próximos años el
comercio internacional de carnes entre las regiones productoras y
los mercados, y necesitará estar respaldado, como es lógico, por
una mayor oferta de productos. La mayor oferta futura estará en
manos de los países en desarrollo, puesto que se pronostica que su
participación en la producción mundial de carnes del 52% en 1998,
subirá a más de 64% para 2017. En este grupo la capacidad
productiva estará en manos de una pequeña elite de países. Estos
países serán aquellos que reúnen, de manera particular y especial,
la casi totalidad de los recursos necesarios para el éxito del
agronegocio: clima, mano de obra preparada y competitiva,
disponibilidad de tierras cultivables y sobre todo, agua, mucha agua.
La producción avícola mundial aumentó en un promedio de 4% al
año durante el siglo XX, pero se espera que llegue a la mitad a sólo
2% anual en este siglo. La relación se estropeó en 2006 debido al
extraordinario suceso de la influenza aviar. El año 2009 vio un
crecimiento negativo en la economía del mundo, y la caída de los
ingresos son malos para el consumo de carne. Sin embargo, se
espera que aumente el ingreso promedio en 2010 y una vez más en
2011, tendencia que podría estimular un crecimiento otra vez en el
promedio de consumo de carne. Los factores que influyen sobre la
producción de carne avícola, son el ingreso real per cápita, la
distribución de ese ingreso, el costo de los granos y el tamaño de la
población humana.
La implementación de un buen programa de responsabilidad social
empresarial es una ventaja competitiva que hace que sea más
atractiva la empresa para el consumidor. La sustentabilidad es la
eficiencia de los recursos, es la capacidad de perdurar, a través de
una cultura enfocada en el bienestar a largo plazo de los empleados,
gallinas ponedoras, clientes, proveedores el medio ambiente y las
comunidades donde vivimos y trabajamos. El hecho de no sustentar
el bienestar de cualquiera de estos, tiene la posibilidad de impactar
de forma importante el éxito o la existencia misma de la avicultura a
largo plazo.
SUMMARY
The per capita consumption of meat of chicken/year in the Ecuador
borders the 30 Kg. It is estimated that by 2015 the consumption
amounts to 37 kg. What is a growth rate of 23%. You must produce
580 million kg per year of chicken meat, being 33% poultry
processing industry growth. Being beneficial for all links in the chain
of production, poultry production in addition becomes a poultry
poultry a high-tech, allowing entrepreneurs in the sector to meet the
internal demand. In the past 11 years, poultry production registered a
growth of 166%.
The productive chain of corn in the 2011 year accounted for about
24% of the agricultural gross domestic product (GDP). In 2010, it
meant $ 8,000 million.
During 2008 the industry was affected by the rise in the price of its
main inputs corn and soy, which only could be transferred partly to
the consumer, affecting its margins. However, the fall in the price of
these commodities in September due to the global financial crisis and
the sharp increase in demand, made possible an increase in
production and prices during the first half of 2009.
In the medium term the industry has challenges: increase their
exports since the local market is small; develop maize and poultry
chain, enabling it to increase its competitiveness, thus stop relying on
imports of inputs; and be vigilant to prevent the eventual avian flu
entering our country. The growing demand for animal protein will
boost international trade of meat-producing regions and markets in
the coming years, and will need to be backed up, surprisingly, by a
greater choice of products. The greater future offer will be in the
hands of developing countries, since it is predicted that its
participation in the global production of meat from 52% in 1998, will
rise to more than 64% by 2017. Productive capacity will be in the
hands of a small elite of countries in this group. These countries will
be those that meet particular and special, so the almost all of the
resources necessary for the success of agribusiness: climate, labor
ready and competitive, availability of arable land and above all,
water, lots of water. Global poultry production increased by an
average of 4% per year during the 20th century, but is expected to
reach half to only 2% annual in this century. The relationship is
spoiled in 2006 due to the extraordinary event of influenza avian. The
year 2009 saw a growth negative in the world economy and the fall of
income are bad for the consumption of meat. However, expected to
increase the average income in 2010 and again in 2011, trend that
could stimulate growth again in the average consumption of meat.
Factors that influence the production of poultry meat are the real per
capita income, that income distribution, the cost of grain and the size
of the human population.
The implementation of a good corporate social responsibility program
is a competitive advantage that makes that the company is more
attractive to the consumer. Sustainability is the efficiency of the
resources, the ability to survive through a culture focused on the
long-term well-being of the employees, laying hens, customers,
suppliers, the environment and the communities where we live and
work. The fact of not supporting the wellbeing of any of these, has
the possibility of impacting significantly the success or the very
existence of the poultry in the long term.
1
1. López Rangel, Rafael. “Algunas reflexiones epistemológicas entorno al desarrollo sustentable y al desarrollo sustentable urbano“. México 2007
CAPITULO I INTRODUCCION
1. PLANTEAMIENTO, Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.
1.1 Planteamiento del problema
1.1.1 Contextualización del problema.
En 1987, la Comisión de Medio Ambiente de la ONU emitió un
documento titulado Nuestro futuro común, también conocido con el
nombre de Informe Brundtland, por el apellido de la doctora que
encabezó la investigación. En este estudio se advertía que la
humanidad debía cambiar sus modalidades de vida y de interacción
comercial, si no deseaba el advenimiento de una era con
inaceptables niveles de sufrimiento humano y degradación
ecológica. En este texto, el desarrollo sustentable se definió como
"aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades"1
1.1.2 Síntomas generados por el problema
Para alimentar la población del mundo, de cerca de 7 mil millones de
personas hoy en día a más de 9 mil millones de personas en 2050.,
no se podrá incrementar la superficie agrícola o agropecuaria, sino
que esta superficie tendrá que permanecer estable, o incluso va a
caer. Para poder alimentar a más gente, con menos espacio, el
sector avícola se tendrá que volver más eficiente.
1.1.3 Posibles causas de los síntomas
Algunos técnicos subrayan que para el año 2050 se espera que los
ingresos en los países en desarrollo crezcan cerca del 3%. Esas
personas con mayores ingresos van a incluir a gente que nunca
antes ha podido comprar carne y eso es exactamente lo que van
hacer. Eso quiere decir que la presión en las industrias de proteína
será mucho mayor que el simple crecimiento demográfico.
2
2. Dr. Aho Paul. “La sustentabilidad y la industria avícola” Simposio Alltech, Habana-Cuba. 2009
No se podrá incrementar la superficie agrícola o agropecuaria. Se
tendrá que alimentar a más gente con menos espacio. Entonces hay
aún más énfasis en la sustentabilidad
1.1.4 Pronóstico de lo que va a suceder
Sustentabilidad del agro, es la capacidad de producir granos en
forma sostenida, la llamada ―carrying capacity‖2 o capacidad de
carga de la tierra. La capacidad de producir granos tiene, por
supuesto, mucho que ver con las innovaciones agrícolas.
Con los 9 mil millones de personas que vamos a tener en el mundo
en el año 2050, ¿qué nivel de consumo de pollo y otras carnes será
sustentable? La repuesta depende mucho de la innovación en
tecnología que vayamos a tener para el año 2050. Se pueden
imaginar: un mundo con poca innovación tecnológica y otro mundo
con mucha innovación.
1.1.4.1 Con poca innovación: La capacidad de la tierra de
mantener la producción de granos se estanca y la producción
limitada de granos determina límites graves en la producción de
carne. Por consiguiente, el consumo de carne en general se reduce,
incluso el consumo de carne de pollo (aunque se ve menos afectada
que el consumo de otras carnes). En esa situación el consumo
mundial per cápita de pollo en el año 2050 sería solamente de 9 kg,
con una producción de 81 millones de toneladas. Sin innovación hay
una diferencia aun más grande que hoy día en el consumo per
cápita entre ricos y pobres.
1.1.4.2 Con mucha innovación: aumenta la producción de granos
en forma sustentable. Sólo con innovación, la capacidad de la tierra
de mantener la producción de granos se expande y todos pueden
ganar. En esa situación, el consumo de carne en general aumenta,
3
incluso el consumo de carne de pollo. El consumo per cápita mundial
de pollo en el año 2050 sería de 15 kg, con una producción de 135
millones de toneladas. Con innovación, hay menos diferencia que
hoy día entre el consumo per cápita de los ricos y los pobres.
TABLA 1.1 El mundo con poca innovación Enero 2010.
Consumo per cápita hoy 11kg
Consumo del 50% más rico 17kg
Consumo del 50% más pobre 5kg
Producción hoy 74MT
CONSUMO 2050 9kg
Consumo del 50% más rico 15kg
Consumo del 50% más pobre 3kg
Producción Total de Pollo 81MT
Fuente y Elaboración: Paul Aho.
TABLA 1.2 El mundo con mucha innovación Enero 2010.
Consumo per cápita hoy 11kg
Consumo del 50% más rico 17kg
Consumo del 50% más pobre 5kg
Producción hoy 74MT
CONSUMO 2050 15kg
Consumo del 50% más rico 20kg
Consumo del 50% más pobre 10kg
Producción Total de Pollo 135MT
Fuente y Elaboración: Paul Aho
1.1.5 Alternativas de solución al problema
El concepto de sustentabilidad promueve una nueva alianza
naturaleza-cultura fundando una nueva economía, reorientando los
potenciales de la ciencia y de la tecnología, y construyendo una
nueva cultura política fundada en una ética de la sustentabilidad —
4
en valores, en creencias, en sentimientos y en saberes— que
renueva los sentidos existenciales, los mundos de vida y las formas
de habitar el planeta Tierra. La sustentabilidad es una nueva forma
de pensar para la cual los seres humanos, la cultura y la naturaleza
son inseparables.
1.1.6 Delimitación del problema
Sin duda, la avicultura en el Ecuador se constituye como una de las
actividades más relevantes en el contexto alimentario, en virtud de
su gran aporte a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde la
producción de materias primas como maíz amarillo duro y soya para
la elaboración de alimentos balanceados hasta la generación de
productos terminados como carne de pollo y huevos.
El estudio se centra en la sustentabilidad de la avicultura
Ecuatoriana; comportamiento que ha estado supeditado a la
demanda nacional, ya que exportaciones no se realizan, es así como
a diferencia de otros tipos de carne, en nuestro país el ―aumento en
el consumo de carne de pollo‖ ha sido muy significativo, es así como
entre el 2004 y 2008 se observa un crecimiento del 54,13% al pasar
de 15,96 a 24,60 kg/hab/año, debiéndose a la gran oferta de este
producto y a los precios convenientes con relación a los sustitutos,
por otra parte, a nivel de todos los estratos de la población el
consumo de carne de pollo, es un hábito ya establecido.
Esta situación, ha conducido a que todos los integrantes de la
Cadena Agroalimentaria Ecuatoriana de maíz, soya, balanceados,
avicultura, propendan a ser más competitivos. Para mantener la
sustentabilidad es indispensable enfocarse en los siguientes temas:
1. Mano de obra y negocios
2. Manejo de tierra
3. Agua
4. Biodiversidad
5. Comunidad
6. Energía
7. Nutrición
5
8. Gases de invernadero
1.2 Formulación del problema
El costo de los ingredientes para alimentos, especialmente el maíz,
harina de soya, fosfato, grasa e incluso las vitaminas han ido más
allá de cualquier expectativa razonable. Se han mencionado una
serie de causas de la crisis actual, y se han debatido sus respectivas
magnitudes, pero desde luego los factores contribuyentes han sido
el desvío masivo de ingredientes de alimentos a los biocombustibles,
la reducción de los rendimientos de los cultivos y la mayor demanda
de proteína animal en los países en desarrollo.
1.3 Sistematización del problema
Estas son algunas de las preguntas recurrentes en el mercado
avícola latinoamericano. Diseñadas para mejorar la rentabilidad y
construir un negocio sustentable en un nuevo contexto global.
¿Qué tiene que ver la capacidad de carga de la tierra con la
avicultura?
¿Cómo disminuir la dependencia de las materias primas
tradicionales: maíz y la soya?
¿Cómo aprovechar al máximo el potencial genético de las Aves?
¿Cómo producir más eficientemente de una forma más competitiva?
¿Cómo optimizar costos sin perder performance?
1.4. OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General
Conocer los desafíos del sector avícola Ecuatoriano que forman
parte de la cadena agroalimentaria; que permitan alcanzar una
sustentabilidad para el beneficio de las industrias y los productores
agropecuarios.
6
3. Fuente: http://www.wattagnet.com/IA/13234.html
1.4.2 Objetivos Específicos
1.4.2.1 Diagnosticar el crecimiento de la oferta y demanda de carne
de pollo en Ecuador en los próximos 5 años.
1.4.2.2 Conocer los principales parámetros que influyen en la
capacidad productiva de forma sustentable de la industria avícola en
Ecuador.
1.4.2.3 Determinar los desafíos de la industria avícola ecuatoriana
en diferentes escenarios.
1.5. DELIMITACION Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Para producir un kilo de carne bovina se requieren 4 kg de granos y
un tiempo de producción de 365 días, la carne porcina requiere 3 kg
de granos y un tiempo de producción de 180 días, y la carne de pollo
de 2 kg de granos: tiempo de producción 42 días. De las tres, ¿cuál
es la carne más sostenible? Es la de pollo.3
En 2008-2009 el mundo pasó por una crisis económica. En ese
sentido, la recesión ofreció una visión de los límites de
sustentabilidad sin innovación; el consumo de carne cayó en muchas
partes del mundo y la diferencia entre ricos y pobres aumentó,
porque en situaciones de crisis económica la carne se convierte en
un lujo para una gran parte de la población.
Como se ve en la Gráfica 1, la economía mundial se derrumbó, y
puede llevarse mucho tiempo para recuperarse. Es factible que no
volvamos al ritmo de crecimiento de 2007 sino hasta 2012.
La crisis económica ha afectado a la industria avícola mundial y
también en Latinoamérica. El menor ingreso per cápita reduce el
consumo de pollo y también reduce la posibilidad de exportar carne
de pollo, lo cual es muy importante para Brasil y Argentina.
7
GRAFICO 1.1 Crecimiento económico mundial en % Enero 2010.
Fuente y Elaboración: Paul Aho
GRAFICO 1.2 Consumo per cápita carne de pollo mundial en kg Enero 2010.
Fuente y Elaboración: Paul Aho
-2
-1
0
1
2
3
4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
8
4. Xavier León-María Rosa Yumbla “El agronegocio en Ecuador: El caso de la cadena del maíz y la empresa Pronaca. Quito, Ecuador- Julio 2010
TABLA 1.3 Consumo y producción de pollo en Latinoamérica antes, al tocar fondo y después de la crisis mundial Enero 2010.
Antes
2008
Al tocar
fondo 2009
Después de la
crisis 2010-2012
Producto Bruto
US$/Persona (Banco Mundial)
$7,500 $7,250 $7,600
Población en millones 570 590 610
Consumo kg/per cápita 23 22 23
Exportación, millones de ton.
3.3 3.0 3.5
Producción total, millones de toneladas
16.4 6.0 17.5
Fuente y Elaboración: Paul Aho
1.6. ALCANCE
El presente trabajo pretende visibilizar las consecuencias del modelo
del agronegocio en Ecuador, analizando específicamente la cadena
del maíz y el poder de mercado que tienen unos pocos consorcios
empresariales, cuya estrategia es la de formar cadenas o alianzas
horizontales y/o verticales, bajo una misma firma.4
Las actividades de los "agronegocios", constituyen el eje estructural
y el origen de los principales impactos y conflictos sociales en el
campo y los silenciados impactos ambientales.
De manera particular, los agronegocios provocan: erosión y
desertificación; contaminación de suelos y agua por el uso intensivo
de agrotóxicos y fertilizantes químicos; pérdida de biodiversidad y
semillas tradicionales; expansión del monocultivo a costa de la
producción de alimentos diversos y para la producción local, o de
ecosistemas naturales usando variedades de alto rendimiento (de
maíz amarillo para balanceados por ejemplo); cambios en los
modelos de producción y consumo local; exigencia a los campesinos
9
5. Ing. Arturo M. Calvente “El concepto modero de sustentabilidad“Ref. Socioecología y desarrollo sustentable UAIS-SDS-100-002 junio 2007 6. UAIS uaisustentabilidad@gmail.com
para que cambien sus prácticas agrícolas tradicionales por métodos
de producción no sustentables; implementación de procesos de
industrialización en el marco del capital, ocasionando el deterioro el
modelo de comunidad y reciprocidad, obligando a los agricultores a
organizarse y establecer sus demandas sectorialmente por cultivo de
producción (por ejemplo, asociación de maiceros) en lugar de asumir
una identidad colectiva y de clase como campesinos.
Este modelo, elimina y desprecia toda forma de agricultura
campesina y cultivos familiares, basados en el uso sustentable de
recursos locales para la producción de alimentos de calidad dirigidos
al consumo local.
1.7. MARCO DE REFERENCIA
1.7.1 Marco Teórico
1.7.1.1 Sustentabilidad
―El desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que haya
desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de
las generaciones actuales sin comprometer los recursos y
oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones
futuras.‖ 5
Suecia, líder actual en sustentabilidad tiene una definición un poco
más holística y define una sociedad sustentable como:
―Una sociedad en la cual el desarrollo económico, el bienestar social
y la integración están unidos con un medioambiente de calidad. Esta
sociedad tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades actuales
sin perjudicar la habilidad de que las generaciones futuras puedan
satisfacer las suyas‖ 6
Si bajamos más a detalle esta definición desde el punto de vista de
la prosperidad económica, queda expresado de la siguiente manera,
―Sustentabilidad es la habilidad de lograr una prosperidad económica
sostenida en el tiempo protegiendo al mismo tiempo los sistemas
10
5. Ing Artuo M. Calvente. “El concepto moderno de sustentabilidad” Ref. Socioecología y desarrollo sustentable UAIS-SDS-100-002 junio 2007 6. UAIS uaisustentabilidad@gmail.com
naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las
personas.‖ 6
Sin embargo, desde diferentes ámbitos, existe una marcada
tendencia a considerar que esta definición tiene contradicciones en
sí misma. Plantean que buscar el ―equilibrio‖ entre ambiente,
economía y sociedad perjudicará el progreso económico. Por ello, un
aspecto significativo relacionado con el término sustentabilidad es su
posición frente a lo que entendemos como progreso económico.
La confusión radica en que muchas veces se confunde a la
sustentabilidad con volver a estados anteriores primitivos. En pos de
estar en ―armonía con la naturaleza‖ muchas personas piensan que
la sustentabilidad y el progreso no son cosas que vayan de la mano.
Sin embargo es interesante entender que:
―Lo que esencialmente se busca a partir de la sustentabilidad es
avanzar hacia una relación diferente entre la economía, el ambiente
y la sociedad. No busca frenar el progreso ni volver a estados
primitivos. Todo lo contrario. Busca precisamente fomentar un
progreso pero desde un enfoque diferente y más amplio, y ahí es
donde reside el verdadero desafío.‖ 6
―Toda acción decisoria, todo programa relacionado con
emprendimientos humanos debería evaluarse desde tres áreas
críticas, la económica, la social y la ambiental.‖ 6
11
7. Fuente: Terry Evans. “Tendencias en la producción de pollo en las Américas: 2010”. ElSitioAvicola Diciembre 2010
GRAFICO 1.3 Sistema Nervioso Central de la Sustentabilidad Junio 2007.
Fuente: Universidad Abierta Interamericana Elaboración: Arturo M. Calvente
1.7.1.2 Tendencias en producción de pollo en Américas: 2010
El continente americano es la región productora de carne de pollo
más grande del mundo con una producción anual calculada este año
de 39 millones de toneladas o casi el 48% del total global, que
evaluamos va a llegar a las 82 millones de toneladas. Estados
Unidos y Brasil representan más del 71% del total de la región que
produce un estimado de 16.5 millones de toneladas y 11.4 millones
de toneladas (MT) respectivamente.7
―De acuerdo con el Panorama Agrícola Mundial de 2010 del Instituto
de Investigaciones de Políticas Alimentarias y Agrícolas (FAPRI) de
EUA, la disminución de la economía mundial en 2009 probó ser más
profunda y más amplia que lo que originalmente se pronosticó, con
una tasa anual de crecimiento real del PIB de –1.9%. En una nota un
poco más alentadora, FAPRI ha proyectado un mejoramiento
SOCIEDAD Organización social
Cultura Estilo vida Población
ECONOMIA Agricultura
Industria Transporte
Servicio Familiar
MEDIOAMBIENTE Atmosfera Hidrosfera Minerales
Tierra
Servicio Ambiente
impacto
Impacto
Recurso Natural
Labor e Instituciones
Servicios Buenos
12
significativo para 2010, con un crecimiento del PIB que llegue al
3.3% en 2011. Entre ahora y 2019, la industria del pollo en EUA
probablemente no se va a expandir no más del 2% anual, lo que se
compara con una tasa de crecimiento promedio del 4.5% de 1990 a
2005, que impulsó a la producción anual alrededor de 19.2 MT.
TABLA 1.4 Tendencias Avícolas Mundiales 2010: Producción de carne de pollo en las Américas (‘000 ton peso eviscerado) Enero 2010.
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010*
AMERICAS 27154 30091 32174 32592 33370 34839 36705 38881
Norteamérica 14848 15650 16255 16869 16927 17239 17717 17734
Centroamérica 2327 2699 2899 3096 3165 3253 3290 3529
Caribe 490,1 422,2 512,4 571,5 592,2 632,8 632,4 673,9
Suramérica 9488 11319 12506 12055 12685 13714 15065 17127
*Pronóstico Fuente y Elaboración: FAO/USDA
La industria de Argentina registra una ganancia de casi 700,000
toneladas a un estimado de 1.7 MT este año. Otros países, con
producciones anuales de más de 100,000 toneladas, que han
registrado una tasa de crecimiento anual de más de 5% desde 2000
son Chile, la República Dominicana, Ecuador y Honduras.
13
8. Fuente: Terry Evans. “Tendencias consumo carne de pollo en las Américas: 2010”. ElSitioAvicola Diciembre 2010
GRAFICO 1.4 La producción de carne de pollo en EEUU y las Américas en comparación a la Producción Mundial Enero 2010.
*Pronóstico Fuente y Elaboración: FAO/USDA
1.7.1.3 Tendencias consumo carne de pollo en Américas: 2010
La FAO se basa en la utilización estimada de carne de aves por
persona, comprende todas las formas de carne de pollo, gallinas de
descarte, pavos y otras aves. Se realizó pronósticos para 2010 del
promedio mundial y de las dos principales regiones de las Américas.8
TABLA 1.5 Población de América y consumo de carne aves/pollo Enero 2010. Población Humana
(millones) Consumo aves Kg/persona/año
Consumo de pollo Kg/persona/año
País
2000 2010 2015 2000 2007 2007 2008 2009 2010*
Brasil 174.2 195.4 202.9 29.7 31.7 38.1 39.7 39.4 40.2
Chile 15.4 17.1 17.9 27 34.3 29.6 28.3 27 28.4
Colombia 39.8 46.3 49.4 13.5 21.7 21.4 23 23 23.1
EEUU 287.8 317.6 332.3 46.8 50.7 45.1 44.2 42.6 43.3
Ecuador 12.3 13.8 14.6 15.5 25.3 - - - -
Venezuela 24.4 29 31.3 28.4 28.7 32.3 36.6 31.7 32
*Pronóstico Fuente y Elaboración: FAO-USDA-FAPRI
14
La población humana de las Américas actualmente se calcula en
940.3 millones con una proyección para 2050 de 1177.7 millones: un
incremento de 237.4 millones o 25%. Actualmente de 393.2 millones
que viven en Sudamérica y 351.7 millones en Norteamérica, éstos
dos representan casi el 80% del total de las Américas. Para 2050, la
población de Sudamérica habrá aumentado a casi 483 millones,
mientras que en Norteamérica la cifra correspondiente va a ser de
casi 450 millones.
GRAFICO 1.5 Abastecimiento de carne de aves en Norte y Sur América, comparado al promedio mundial Enero 2010.
*Pronóstico Fuente y Elaboración: FAO-USDA-FAPRI
15
9. Fuente: Terry Evans. “Tendencias comercio carne de pollo en las Américas: 2010”. ElSitioAvicola Diciembre 2010
1.7.1.4 Tendencias comercio carne de pollo en Américas: 2010
En 2010 Brasil y Estados Unidos embarcaran unos 3.4 millones de
toneladas (MT) y 2.6 MT, respectivamente. Representan tres cuartas
partes de las exportaciones totales de carne de pollo estimadas en
un poco más de 8MT al año, excepto patas (garras) de pollo.
Durante esta década Brasil le ha quitado el título de exportador
número uno a EUA. Sin embargo, de acuerdo a FAPRI en la
siguiente década las exportaciones de Brasil probablemente se
estabilizarán en alrededor de 3.6 MT, mientras que los embarques
de EUA se espera que se recuperen alrededor de la marca de 3.5
MT. Como resultado, se espera que Estados Unidos expanda su
participación del mercado de 39.4% en el periodo de 2009 - 2013 a
41.7% de 2014 a 2018. En contraste, la participación del mercado de
Brasil se espera que disminuya en los dos periodos de 49.2% a
44.8%.9
Pero, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA),
proyecta las exportaciones de Brasil tanto de carne de pollo como de
pavo juntas que continúen ganando terreno para llegar a 4.6 MT
hacia 2019, mientras que muestra que los embarques de EUA se
mantengan bastante estables en sólo 3.3 MT, del total global de
unas 9.6 MT. Si estas proyecciones se realizan, entonces Brasil va a
captar el 48% del mercado de exportación de carne avícola en 2019
contra el 43% de este año, mientras que Estados Unidos va a
disminuir del 38% a 34%.
TABLA 1.6 Principales exportadores carne pollo en las Américas Enero 2010. Exportador
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010*
Argentina 17.2 27.4 40.4 64.7 111.7 117.8 151.1 165 204
Brasil 1249.3 1599.9 1922 2424.5 2762 2585.7 3007.1 3242 3350
Canadá 68.2 83.1 68.8 63.8 102 110 139 152 153
Chile 23.4 17.7 19.2 42.2 60 64 39 63 90
EUA 2794.7 2335.9 2448.7 2343.3 2360 2361 2678 3157 2642
Total 4152.8 4064 4499.1 4938.5 5395.7 5238.5 6014.2 6779 6439
*Pronostico Fuente y Elaboración: FAO/USDA
16
TABLA 1.7 Principales importadores carne pollo en las Américas Enero 2010. Importador
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010*
Canadá 88 103.6 88.7 104.9 132.9 151.2 169.5 171 219
Chile 1.8 9.2 13.1 17.7 49.8 32 38
Cuba 61.6 118.2 119.5 142.8 102.8 165.3 150.1 140 148
Guatemala 11.9 25.5 24.1 52.6 58.1 31.5 60.2 61 65
México 227.9 247.2 323.2 310.9 357.3 410.4 370.2 433 525
Total 389.4 494.5 557.3 620.4 664.2 776.1 799.8 837.9 995
*Pronostico Fuente y Elaboración: FAO/USDA
GRAFICO 1.6 Principales exportadores carne pollo en las Américas Enero 2010.
*Pronóstico Fuente y Elaboración: FAO/USDA
1.7.1.5 La industria del pollo de EUA comprometida con la
protección ambiental
Estos son algunos de los puntos específicos sobre el compromiso de
la industria para proteger al ambiente y su papel en la región de la
bahía de Chesapeake en particular.
a. Avicultores
La nueva regla de Operación Concentrada de Alimentación de
Animales (CAFO) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de
EUA ha añadido un nuevo nivel de reglamentación a las granjas que
ya estaban operando bajo leyes estatales.
17
Los productores siguen las mejores prácticas ambientales, entre las
que se incluyen la construcción y el uso de cobertizos de estiércol,
así como la instalación de tapetes sanitarios al final de las casetas
avícolas para contener la cama.
El programa de Amortiguamiento Ambiental Vegetal operado por
Delmarva Poultry Industry, Inc., trabaja con los avicultores para
instalar amortiguamientos vegetales que capturen las emisiones del
aire de las casetas de pollo, para absorber nutrientes en la tierra
cerca de las casetas de pollo, y para conservar la energía a través
de sombra en los climas cálidos, y bloquear los vientos fríos en el
invierno.
Los productores avícolas siguen las mejores prácticas ambientales y
han gastado millones de dólares para instalar mejoramientos
ambientales y administrativos en las granjas, tales como las
estructuras de almacenamiento de estiércol, formación de composta
con las canales, tapetes sanitarios para proteger las zonas de alto
uso y contener a la cama. Los productores avícolas en la península
de Delmarva tienen requisitos para atender cursos de educación
continua con relación a las prácticas del manejo de nutrientes.
b. Compañías avícolas
Las compañías avícolas están voluntariamente formulando el
alimento balanceado con ingredientes (tales como la fitasa) que
reducen el nivel de fósforo en la cama. Han ayudado a pagar
productos que se utilizan en las casetas de pollo para reducir la
formación de amoniaco y a ligar el fósforo de la cama que podría
más tarde aplicarse a la tierra.
Las compañías de pollos no van a proporcionar aves a los
productores contratistas a menos que cumplan con las leyes locales,
estatales y federales, para lo cual las compañías trabajan para
asegurarse que los mismos productores cumplan.
La iniciativa ‗Clean Bays‘ de la bahía de Chesapeake es un acuerdo
histórico (septiembre de 2006) entre Perdue Farms y la EPA que
establece un programa para minimizar el impacto ambiental de las
18
granjas avícolas en la bahía de Chesapeake y las bahías de la costa
de la península de Delmarva.
c. El papel de la agricultura y de las áreas urbanas
De acuerdo con un informe de marzo de 2009 de la EPA ('Bay
Barometer: A Health and Restoration Assessment of the
Chesapeake Bay and Watershed in 2008'), la agricultura está
avanzado en lograr los objetivos de la reducción de nitrógeno y
fósforo, mientras que las zonas urbanas y suburbanas están
lamentablemente cortas en los objetivos. El informe dice: "El
desarrollo humano, que va desde las pequeñas subdivisiones hasta
las grandes ciudades, es una fuente importante de contaminación
para Chesapeake. De hecho, debido al continuo crecimiento de la
población de la región y la construcción relacionada a éste, los
residuos líquidos de las tierras urbanas y suburbanas es la única
fuente de contaminación que está en aumento".
Como lo dijo la Chesapeake Bay Commission (establecida por las
legislaturas de Virginia, Maryland y Pensilvania): "¿Por qué son tan
difíciles de lograr estas metas de la calidad del agua? Por un lado, el
avance a menudo se ve eclipsado por la siempre creciente población
en la cuenca y el aumento del desarrollo de la tierra. Mientras que la
población de la cuenca creció en un ocho por ciento entre 1990 y
2000, las superficies impermeables (zonas cubiertas por pavimento
o techos) crecieron en un asombroso 41 por ciento.
d. Cama avícola
La cama avícola es un recurso de fertilizante natural, que tiene valor
para los avicultores que lo venden a los agricultores, o que lo usa en
sus propias tierras, aplicada de acuerdo con las necesidades del
cultivo y regulada a través de los planes de manejo de nutrientes. En
la península de Delmarva, a menudo la cama se va a las tierras de la
granja que está mucho más adentro y más lejos de las aguas de la
19
10. Chris Harris. El desafío global de la seguridad alimentaria. “The Poultry Site“.
Abril 2010
bahía. La cama avícola consiste principalmente de aserrín o viruta
de madera. Cuando se aplica a la tierra, es principalmente materia
orgánica que mejora las tierras arenosas de la península de
Delmarva, aumentando su capacidad de retener y filtrar el agua al
mismo tiempo que proporciona nutrientes benéficos a las plantas.
Las compañías avícolas están trabajando para mejorar el uso de los
nutrientes de los pollos y reducir así la cantidad de nitrógeno y
fósforo en la pollinaza y cama.
1.7.1.6 El desafío global de la seguridad alimentaria
"Estamos viviendo un 40 por ciento por encima del límite ecológico
de la Tierra y acumulando una deuda ecológica", explicó el Sr.
Driscoll en la reciente conferencia Perspectivas 2010 en Londres.10
"Ya desde mediados de los 80 empezamos a vivir más allá de la
capacidad de la Tierra de reabastecer sus propios recursos, y en el
Reino Unido hoy consumimos los recursos de tres planetas. "El
sistema alimentario debe hacer su parte en reducir su impacto y
debe reducir las peores ineficiencias". Comentó que la producción
de alimentos representa 38% de la superficie de tierra sin hielo y
23% de la huella ecológica global.
"En el Reino Unido, los alimentos que comemos contribuyen al 18-
20% de nuestra huella de carbono, pero cuando consideramos el
cambio de uso de suelo, esto se incrementa al 30%", explicó
Driscoll.
Hizo un llamado por un sistema alimentario sustentable con un
mínimo de impactos ambientales, entre los que se incluye baja
producción de carbono, una huella mínima sobre el agua y el
mantenimiento de la biodiversidad.
Tal sistema alimentario sustentable y seguro depende de la vitalidad
económica de la industria agropecuaria, explicó.
20
GRAFICO 1.7 Huella ecológica global por zonas de demanda Abril 2010.
4%10% 1%
14%
2%
8%
5%23%
5%2%
26%
Hoteles-Restarurantes
Entretenimiento/Cultura
Comunicacion
Movilidad Personal
Salud
Aparato Electrodomestico
Otros
Alimentos
Alcohol-Bebida-Tabaco
Vestido
Vivienda
Fuente: Revista Industria Avícola Elaboración: Mark Driscoll
1.7.1. 7 Producción avícola: una mirada al futuro
El desafío de sobrevivir es cada día más difícil para el avicultor. En
general, la mayoría de los avicultores latinoamericanos ven el futuro
cada día más inseguro, básicamente por las nuevas reglas de
comercialización, la salud avícola mundial y los retos ―glocales‖.
―Glocal‖ (Global+Local) es una terminología nueva que brevemente
nos recuerda que se acabaron los tiempos cuando podíamos hacer
lo que queríamos sin revisiones. A continuación se encuentran
cuales son nuestros desafíos y cómo confrontarlos.
1. Salud
Todos debemos entender cómo mantener las aves sanas y evitar los
brotes catastróficos como Newcastle e Influenza aviar.
Estos avisos han despertado nuestra conciencia de cómo ayudar a
las aves a mantener una salud óptima, implementando mejores y
serios planes de bioseguridad. Un buen estado de salud siempre ha
sido una variable muy importante que tiene relación directa con los
costos de producción, y además, se pueden tener aves sanas sin
inversiones gigantescas. Adicionalmente, evitar los problemas de
irritación intestinal (pasaje rápido de alimentos), prohibir la entrada
21
de Gumboro, Marek y la coccidiosis, además de solucionar
profundamente el Mycoplasma gallinarum y las consecuencias y
complicaciones respiratorias.
2. Genética
La genética sigue mejorando, vemos que el patrón de crecimiento
ahora no está al final sino en las tres primeras semanas. Hoy en día
tenemos que el 30-40% de los pollitos llegan a 200 gramos en una
semana, quintuplicando su peso inicial. Este pollito debe tener vigor,
calidad, anticuerpos maternos, suficientes nutrientes en el huevo y
con el peso óptimo.
Un pollo debe aumentar de 3 a 4 gramos por hora. Igual se puede
decir para las gallinas, que siguen mejorando la tasa de producción
a un huevo por día.
Un pollo procesado produce 40% de carne, y 60% desperdicios en
forma de piel, hueso, sangre, etc. La genética nueva siempre ha sido
por selección y no por modificaciones genéticas, y esto ha sido una
ventaja para los consumidores a nivel mundial. A finales del 2004, se
determino el genoma completo de las aves y todos los detalles del
mapa genético. Se puede determinar precisamente donde están
ubicados las mejores características económicas y seleccionarlas
más rápidamente y a menos costo.
3. Integración verdadera
La cadena de producción avícola es inseparable y si alguna parte no
cumple con las reglas establecidas, puede poner en peligro el
producto final. Ahora ya existen las exigencias de trazabilidad y las
auditorias. Si encontramos un problema con el producto que llegó al
consumidor es posible que el problema haya empezado en la finca.
Hay que tener procedimientos propios de operación estándar (SOP)
actualizados y cumplir con los requisitos establecidos, sin saltarse un
paso. La base del éxito de una empresa es tener información en
tiempo real y conocimiento. Las empresas avícolas exitosas han
entendido que no pueden producir los productos que ellos quieren,
sino producir productos que el cliente quiere.
22
4. Aseguramiento de calidad
Hace una década ni siquiera existía el aseguramiento de calidad
(AC). Sin embargo, ahora no se puede producir y vender ni un kilo
de pollo o un huevo sin aprobación y sello de AC. El programa
HACCP es un término bien conocido por muchas compañías que
desean continuar trabajando y establecer ventas locales e
internacionales. El objetivo es darle al consumidor los alimentos más
saludables y asegurar los mejores métodos posibles de monitoreo.
5. Bienestar animal
Los consumidores quieren estar seguros de que los productos que
están comiendo hoy, se hayan producido respetando las reglas
básicas de bienestar animal, que recibieron excelente calidad de
alimento y gozaron de una buena salud. Estos cambios tienen una
relación directa y positiva con el rendimiento y calidad de la carne.
6. Desechos
Los desechos que producimos todos los días y su impacto en el
ambiente es nuestro deber más importante en esta década. Las
aves, mientras están vivas, producen desechos tales como camas
usadas, heces, agua contaminada, polvo, amoniaco, muertes, etc.
Más del 60% del pollo es material no deseado. Además, todos los
días tenemos que utilizar miles de galones de agua para procesar,
lavar y desinfectar todas las instalaciones. Decir que procesar estos
desechos en una forma inteligente subirá los gastos de producción
no es aceptable por dos razones: 1) tenemos una responsabilidad
social de mantener el ambiente lo más limpio posible para las futuras
generaciones, 2) estas prácticas traerán más ventas, ya que el
consumidor piensa positivamente de nuestros productos.
1.8 Marco Conceptual
1.8.1 Capacidad de carga: La capacidad de carga fue definida
inicialmente en el marco de la ecología animal, a partir de los
modelos logísticos de crecimiento poblacional. Según ellos, toda
población crece hasta que se enfrenta con condiciones que no
permiten nuevos crecimientos netos. Este límite está dado por la
23
escasez de algún recurso imprescindible (o varios). En este
momento la población ha alcanzado su capacidad de carga. 11
1.8.2 Desarrollo Sustentable: Si bien el desarrollo sustentable tiene
distintos significados para diferentes personas, existe un
generalizado consenso sobre la definición citada en el informe
Nuestro Futuro Común (Informe Brundtland): "El desarrollo
sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del
presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de
satisfacer sus propias necesidades".11
1.8.3 Proceso Sostenible. Un proceso es sostenible cuando ha
desarrollado la capacidad para producir indefinidamente a un ritmo
en el cual no agota los recursos que utiliza y que necesita para
funcionar y no produce más contaminantes de los que puede
absorber su entorno. Condiciones adicionales. Cubriendo los
aspectos relacionados con la reducción de la vulnerabilidad
humana.12
1.8.4 Marco Temporal, espacial
La creciente demanda de proteína animal impulsará en los próximos
años el comercio internacional de carne entre las regiones
productoras y los mercados, y necesitara estar respaldado como es
lógico por una mayor oferta de productos. La atención a la mayor
oferta futura estará en manos de los países en desarrollo, puesto
que se pronostica que su participación en la producción de carne del
52% en 1988, subirá a más de 64% para 2017.
1.9. HIPÓTESIS.
1.9.1 General
El promover y consolidar en Ecuador el modelo de los agronegocios,
entendido como el control total o parcial de todos los procesos que
atraviesa un alimento, desde la siembra hasta llegar al consumidor
final; a través de una diversidad de estrategias de integración vertical
y horizontal, permite alcanzar la sustentabilidad de la industria
avícola.
24
1.9.2 Específicas
7.2.1. La dinámica de la población mundial (crecimiento,
envejecimiento, ingresos y urbanización), la disponibilidad de
recursos naturales, la sustentabilidad de las cadenas productivas, la
seguridad alimentaria, y la trazabilidad de los procesos, y la
globalización y el libre comercio son los agentes que
interrelacionados en distintos momentos van a determinar nuevos
rumbos para la producción y demanda de la carne de pollo.
7.2.2. Una disminución del costo de producción lograda gracias a la
integración vertical permite hacer más competitiva la producción
nacional y minimizar las importaciones de carne.
1.9.3 Variables
Análisis de datos demográficos
Consumo carne y sustentatibilidad
Demanda-Oferta carne pollo
1.9.4 Indicadores
Las tasas de crecimiento del PIB
Los índices de crecimiento compuestos anuales de carne de pollo
Costos de maíz-soya
Costo mano obra
El tipo de cambio puede ser una ventaja o desventaja para el costo
de producción.
Producción, Importación y Exportación.
Precios de mercado de los productos avícolas
1.10. METODOLOGÍA
1.10.1 Unidad de Análisis
La Sustentabilidad de la industria Avícola
1.10.2 Población y muestra
La Sustentabilidad de la industria avícola Ecuatoriana (Población)
Explotación avícola en el cantón de Bucay (muestra)
1.10.3 Tipos de Investigación
Investigación explorativa, concluyente causal.
25
1.10.4 Métodos de estudio (Teóricos y empíricos)
Recolección documental, e información secundaria y utilización de
métodos de análisis estadísticos y económicos.
1.10.5 Técnicas e instrumentos para obtener los datos
Fuentes secundarias
1.10.6 Fuentes de información o Tratamiento y análisis de datos
Gráficos, Tablas, Diagramas
CAPITULO II ANALISIS TEORICO 2.1 Qué es sustentabilidad
En términos generales se acepta que la "agricultura sustentable" se
basa en sistemas de producción que tienen como principal
característica la aptitud de mantener su productividad y ser útiles a la
sociedad indefinidamente. Los sistemas de producción sustentables
deben, por lo tanto reunir los siguientes requisitos:
1-Conservar los recursos productivos.
2-Preservar el medio ambiente.
3-Responder a los requerimientos sociales.
4-Ser económicamente competitivos y rentables.
Los acuciantes problemas ambientales, sociales y económicos
surgidos en las últimas décadas a escala mundial plantean la
necesidad de formular y poner en práctica vías de desarrollo que
garanticen la sustentabilidad de los ecosistemas y de las sociedades
en su conjunto. En este contexto, desde ámbitos académicos y
científicos y desde agencias internacionales como FAO e IICA se ha
hecho hincapié en reorientar los sistemas productivos hacia una
agricultura sustentable, ya que la forma actual de producción de
alimentos conlleva riesgos potenciales para la salud humana y
amenaza la sobrevivencia de muchas especies, la calidad del
ambiente, y la continuidad de las comunidades rurales. Esta
perspectiva conceptual ofrece un enfoque integrador para el análisis
26
y la implementación de sistemas agropecuarios, en la medida que
incorpora aspectos productivos, ambientales, sociales y económicos.
2.2 El sistema productivo avícola
La revista Watt PultryUSA, Industria Avicola, Poultry International y
Feed International, le preguntaron a 224 personas de la industria
responsables de producir y usar alimentos avícolas en todo el
mundo sobre las perspectivas del negocio y las tendencias clave que
tienen que ver con la composición de los alimentos balanceados, la
sustentabilidad, las inversiones, el uso de enzimas y otras cosas. A
continuación se presenta los hallazgos clave:
En cuanto a las perspectivas de negocio para este año, más de un
tercio considera que habrá una mejora con respecto al 2010, en
comparación con más del 50% el año pasado.
Los problemas económicos y financieros dominan los primeros cinco
desafíos. Una vez más, el ―costo y la volatilidad de los precios de los
granos‖ se clasificaron como la preocupación más importante en
todas las regiones del mundo, seguido por los ―costos de la energía,
incluyendo el transporte y la fabricación de alimentos balanceados‖.
Más de la mitad de los encuestados pronosticó que el volumen de
producción de alimentos balanceados aumentara de las cifras de
2010, al igual que la producción de pollo y huevo.
Para apoyar a estos aumentos, las empresas están planificando las
inversiones correspondientes en cuanto a equipos e instalaciones de
alimentos balanceados.
Continúa la tendencia al alza en el uso de ingredientes alternativos,
en los que incluye a los solubles de granos secos de destilería
DDGS y las enzimas.
27
GRAFICO 2.8 Uso de las enzimas, en los próximos tres años Mayo 2011.
Fuente: Revista Industria Avícola Elaboración: Benjamín Ruiz.
GRAFICO 2.9 Perspectiva del negocio 2011 Mayo 2011.
Fuente: Revista Industria Avícola Elaboración: Benjamín Ruiz.
Las respuestas de la encuesta provienen de una muestra
representativa de diversos puestos en la industria, entre los que se
incluyen a nutriólogos o nutricionistas consultores (32,2%),
administradores (17,8%), consultores/investigación y desarrollo
(13,8%) propietarios y productores de granjas avícolas (12,1%),
gerentes de producción en vivo (9,2%), veterinarios (4,0%), así como
gerentes de procesamientos y compradores.
28
Recibimos respuestas de todo el mundo, desglosadas como sigue:
Asia (26,9%), Norteamérica (24%), Latinoamérica (16%), Europa
(12,6%), Oriente Medio (4,6%) y Asia Pacifico (4%).
2.2.1 Perspectiva del negocio para 2011
A nivel mundial, las perspectivas comerciales del sector de la
nutrición avícola no son tan optimistas como lo eran el año pasado.
En cuanto a las perspectivas de negocio para este año, más de un
tercio (38,2%) considera que habrá una mejora con respecto a 2010,
en comparación con más del 50% el año pasado. También, casi un
tercio (31,8%) prevé una rentabilidad negativa o deterioro e el año
2011 debido a las condiciones económicas, mientras que casi otro
tercio (30%) no ve ningún cambio en la rentabilidad a partir de 2010.
Esta perspectiva es muy diferente entre EUA y el resto del mundo.
En EUA, casi la mitad de los encuestados (47,6%) piensa que el
panorama será negativo o que se va a deteriorar, mientras que el
resto del mundo, el 28,2% piensas así.
2.2.2 Principales desafíos en nutrición y alimentación
Asuntos económicos y financieros en los primeros 5. Una vez más,
el ―costo y la volatilidad de los precios de los granos‖ se clasificaron
como la preocupación más importante en todas las regiones del
mundo, seguido por los ―costos de energía, incluyendo el transporte
y la fabricación de alimentos balanceados‖. La calidad de los granos,
junto con las micotoxinas y otros factores antinutricionales‖ se
califico en tercer lugar, seguido por el ―costo de microingredientes o
aditivos para alimentos balanceados‖ que está empatado con ―la
inocuidad de los alimentos balanceados y para consumo humano, y
el riesgo de la cadena de suministros‖. En la 5ª posición esta ―capital
para la expansión o sustitución de instalaciones de producción‖.
29
TABLA 2.8 Desafíos clasificados por región del mundo Mayo 2010.
Desafíos Todos Resto de Mundo
Norteamérica
Costo/Volatilidad del precio de los granos
1 1 1
Costos de energía, incluyendo transporte y la fabricación de los alimentos balanceados
2 3 2
Calidad de los granos, incluyendo las micotoxinas (y otros factores antinutricionales)
3 2 3
Costo de microingredientes/aditivos de alimentos balanceados
4 4 5
Inocuidad de alimento para consumo humano y animal, y riesgo de cadena de suministros
5 5 4
Capital para expansión/sustitución de instalaciones de producción
6 6 6
Regulación/legislación sobre fabricación de alimentos balanceados y la industria pecuaria
7 8 7
Eliminación de antibióticos para alimentos balanceados debido a la regulación o la presión del consumidor
8 7 8
Preocupaciones ambientales y sustentabilidad
9 10 9
Acceso a los mercados mundiales/fluctuaciones del tipo de cambio
10 9 10
Fuente: Revista Industria Avícola Elaboración: Gary Thornton.
2.2.3. Composición de los alimentos.
A nivel mundial, la tendencia al alza en el uso de ingredientes
alternativos de alimentos balanceados, incluye a los granos secos de
destilería con solubles DDGS y a las enzimas, según las respuestas
de los encuestados.
Sin embargo el 42,5% dijo que los DDGS ―no se utilizan ni ahora ni
en los últimos tres años‖, pero el 20,4% dijo que ―aumentó un poco
30
en los últimos tres años‖, el 18,2% que ―aumento significativamente
en el transcurso de los últimos tres años‖, mientras que el 18,8% dijo
que ―se mantuvo igual durante los últimos tres años‖. Pero lo
interesante es que casi un tercio (29,4%) piensa que ―va a aumentar
un poco‖, el 10,6 % que ―aumentara significativamente‖ y el 25% se
mantendrá igual‖. En términos del uso de enzimas, casi la mitad
(46,8%) de los encuestados dio que aumentará de la cifra 2010,
mientras que el 38,7% dijo que seguirá siendo el mismo, por lo que
esto no dice que la gran mayoría está dando un papel importante al
uso de las enzimas en la formulación de alimentos balanceados. Dos
tercios de los encuestados (62,2%) dice que el uso de enzimas se
incrementará en los próximos tres años. Sin embargo, casi la mitad
de estos (48%) espera que el uso de la fitasa siga siendo el mismo
en 2010, pero 34,5% dijo que aumentará.
El objetivo principal de la formulación sigue siendo el de menor costo
por tonelada de alimento de alimento terminado para casi la mitad
(45,3%) de los encuestados en todo el mundo, aunque menos en
EUA (35,9%) que en el resto del mundo (47,7%). Sin embargo, el
7,6% formula a menor costo por lb o kg de peso vivo del ave.
GRAFICO 2.10 Objetivo de la formulación del alimento Mayo 2010.
Fuente: Revista Industria Avícola Elaboración: Gary Thornton.
31
1 acre 0,4047 Ha. 1 bushel de espiga de maíz 31,752 Kg. 1 bushel de sorgo o maíz desgranado 25,402 Kg.
2.3. Producción-Productividad
Este año, el etanol consumirá el 40% de la cosecha de EUA
correspondiente a 125 millones de toneladas. Al final de la campaña
agrícola actual el 31 de agosto de 2011, prácticamente no habrá
maíz en EUA. Se ve mal la situación actual, pero podría empeorar
aún más. El precio del maíz, y de hecho de todos los granos, estará
impulsado a partir de ahora en gran medida por las perspectivas de
la cosecha de maíz de EUA de 2011-2012..
GRAFICO 2.11 Precio promedio del maíz en Chicago US$/bushel por campaña agrícola Mayo 2011.
Fuente: Revista Industria Avícola Elaboración: FAO
El periodo 2010-2011 será mucho peor que en 2007-2008, y podría
venir seguido de una campaña tan mala como esta.
Se necesitan por lo menos 14 mil millones de búshels (355 millones
de toneladas) de maíz para que los precios bajen de los niveles
actuales. Con el fin de lograr esto, tendrán que plantarse 37,2
millones de ha. (92 millones de acres) de maíz, las cuales tendrán
que rendir 410 bushels de maíz por ha. (166 bushels por acre). En
comparación, en esta campaña agrícola se sembraron 35,6 millones
de hectáreas (88 millones de acres) con un rendimiento de 388
bushels/ha (153 bushels por acre). Estos aumentos en superficie de
32
1 acre 0,4047 Ha. 1 bushel de espiga de maíz 31,752 Kg. 1 bushel de sorgo o maíz desgranado 25,402 Kg.
siembra y rendimientos parecen, a primera vista, alcanzables dados
los altos precios del maíz y el rendimiento generalmente mejor
después de un año con bajo rendimiento. Sin embargo, en este
punto, el objetivo parece difícil de lograr.
2.3.1 Rendimiento de 166 bushels
Un rendimiento de 166 bushels caería por encima de la línea de
tendencia. Incluso en 2012, un rendimiento de 166 bushels por acre
(410 bushels de maíz por ha) que se consideraría excepcional.
También es importante señalar que el medio oeste de EUA es sobre
todo tierra de cultivo temporal (sin riego), en donde la producción
depende de las lluvias oportunas. A lo largo de la historia en la que
se lleva registros, se han producido sequias con regularidad en el
medio oeste estadounidense. Por ejemplo, durante el periodo
comprendido entre 1971 y 1988, hubo cuatro años cuando la
cosecha se redujo debido a la sequia y, sin embargo durante los
últimos 23 años no se ha producido una sola sequia prolongada. Es
evidente que ya debió haber habido en el Medio Oeste un fenómeno
climático de reducción de cultivos.
A pesar de que los pronósticos a largo plazo son notoriamente
inexactos, muchos expertos consideran que el norte del cinturón del
maíz será demasiado húmedo y también demasiado frío para un
comienzo temprano de la siembra este año. Como resultado, habrá
importantes retrasos en la siembra en algunas zonas. A la nieve le
llevará mucho tiempo derretirse y también a que la tierra para que se
caliente. Bajo el sistema actual de la Niña, es probable que el verano
sea más cálido y más seco de lo normal. Como resultado, el maíz y
la soya sembrados al final serán vulnerables a la sequedad del
verano. No se sabe cuánto afectará La Niña la producción de los
cultivos, la cual depende de la sincronización. Sin embargo, el
escenario previsto para los meteorólogos indica que no es algo
seguro este año el rendimiento de 166 bushels. Lo mejor que se
puede prever en este momento es la tendencia del rendimiento de
162 bushels.
33
1 acre 0,4047 Ha. 1 bushel de espiga de maíz 31,752 Kg. 1 bushel de sorgo o maíz desgranado 25,402 Kg.
TABLA 2. 9 Maíz – Miles de millones de búshels Mayo 2011.
2009-2010 2010-2011
2011-2012
Cosecha 13,1 12,4 13,5
Etanol 4,6 5 5,2 Alimento balanceado 5,2 5,2 5,1
Exportaciones 2 2 1,9 Uso total 13,1 13,5 13,5
Inventario Final 1,7 0,7 0,7 Precio de Chicago $160
$4,00 $240 $6,00
$240 $6,00
Fuente: Revista Industria Avícola Elaboración: FAO
Con 91 millones de acres y un rendimiento de 162 bushels, es de
esperarse una cosecha de 13500 millones de bushels
2.3.2 92 millones de acres
¿Qué hay de la cantidad de tierra destinada al maíz? Teniendo en
cuenta los altos precios de la soya, el trigo y el algodón es poco
probable que el maíz pueda aumentar cuatro millones de acres de
los 88 millones plantados el año pasado. Ya se sabe que los precios
altos récord del algodón afectarán la superficie de maíz en los
estados del sur. Por lo tanto, parece ser más probable este año una
ganancia neta de 3 millones de acres.
Con 91 millones de acres y un rendimiento de 162 bushels, en este
momento se puede esperar una cosecha de 13,500 millones de
bushels. Esto corresponde al mismo uso de maíz de este año. Al
haber más maíz que se va al etanol, Va haber menos para la
alimentación animal y las exportaciones, por lo que inventario final
no será mejor que el nivel récord bajo de este año. Si el escenario
proyectado resulta ser cierto, el precio del maíz seguirá siendo
excepcionalmente alto durante la campaña agrícola 2011-2012.
Si el escenario anterior demuestra ser correcto, el aumento previsto
de la producción mundial de proteína animal una vez mas se va a
recortar. El precio de la carne será más alto y la demanda resultante
de los consumidores será inferior al que cabria esperar. La
34
1 acre 0,4047 Ha. 1 bushel de espiga de maíz 31,752 Kg. 1 bushel de sorgo o maíz desgranado 25,402 Kg.
producción de carne de res seguirá disminuyendo en todo el mundo
y el aumento esperado en la producción de carne de cerdo y de pollo
podría reducirse o retrasarse por un año.
TABLA 2.10 92 millones de acres Mayo 2011.
Incremento del precio Últimos 12 meses
Acres 2010 (millones)
Acres 2011 (millones)
Algodón 100% 11 14 Trigo 60% 54 57
Soya 50% 77 77 Maíz 100% 88 91 Fuente: Revista Industria Avícola Elaboración: FAO
Dados los altos precios de la soya, trigo, algodón, es poco probable
que el maíz vaya a aumentar en 4 millones de acres de los 80
millones plantados el año pasado. Un rendimiento de 166 bushels
caería por debajo de la tendencia.
GRAFICO 2.12 Rendimiento de maíz en EUA Real vs. Tendencia 1991-2010 Mayo 2011.
Fuente: Revista Industria Avícola Elaboración: FAO
35
2.4. Producción mundial de maíz 2011-12
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima
que la producción mundial de maíz 2011/12 será de 854,67 millones
de toneladas, cerca de 6 millones de toneladas menor a lo estimado
el mes pasado, pero continúa siendo más de 30 millones de
toneladas superiores a lo cosechado en la campaña 2010/11.
TABLA 2.11 Principales países y sus producciones de maíz Junio 2011.
País millones de toneladas
Estados Unidos 314,44
China 178,0
Unión Europea (27 Estados) 61,04
Brasil 61,0
Argentina 27,5
México 24,0
India 21,0
Ucrania 18,0
Sudáfrica 12,5
Canadá 10,0
Nigeria 8,7
Indonesia 8,1
Filipinas 7,2
Serbia 7,0
Vietnam 5,5
Rusia 5,4
Otros países 82,39
Fuente y Elaboración: Agro Panorama.
2.5. Mercado de Cereales
Las perspectivas inciertas para la producción mundial de cereales y
oleaginosas dominaron la actividad bursátil durante el mes de mayo
2012, intensificando la volatilidad de los precios, que también
36
reflejaba en parte la creciente preocupación por la economía mundial
y sobre todo por los problemas de la zona euro. Destacó el
fortalecimiento asociado del dólar estadounidense, que afectó la
evolución de los precios de exportación expresados en dólares.
Los precios del maíz en Estados Unidos descendieron con la
interpretación bajista de los datos oficiales sobre oferta y demanda,
que incluían un aumento superior a la tendencia de los rendimientos
previstos para 2012/13.
TABLA 2.12 Estimación mundial mercado de maíz Junio 2011.
MAIZ 08/09 09/10 10/11 11/12 est
12/13 Previsión m TN
26.04 24.05
Producción 800 820 829 866 900 913
Comercio 84 86 93 94 100 102
Consumo 784 821 844 870 893 902
Existencia Finales Cambio internanual
150
+16
149
-1
133
-16
129
-4
135
141
+12 Fuente: http://www.igc.int/en/Default.aspx Elaboración: Queen Elizabeth
La producción mundial de soja en 2011/12 se estima en 236,9 m. de
toneladas: el descenso del 11% respecto a la campaña pasada
refleja una reducción notable de las cosechas en todos los
productores clave. Pese a un nuevo aumento de los envíos a China,
se prevé que el comercio mundial disminuya por segundo año
consecutivo, para situarse en 88,9m. de toneladas (91,2 m.). Se
espera que, gracias a la fuerte demanda por parte de Asia y la UE, el
comercio mundial de harina de soja se incremente de nuevo, a 57,4
m. de toneladas (56,9m.).
La previsión para la producción mundial de cereales en 2012/13 se
ha incrementado en 4 m. de toneladas desde el mes pasado, a
1.873 m. (1.841m.); el aumento notable para el maíz sólo se ve
compensado por un recorte de la cifra para el trigo. Gracias a un
comienzo excelente de la época de crecimiento, se espera una
37
cosecha muy abundante de maíz en Estados Unidos. Se espera que
el consumo mundial de cereales aumente en un 1,6%, a 1.871 m.
de toneladas, gracias más que nada al incremento del consumo
destinado a piensos, en 15 m. a 801 m. Se prevé que el crecimiento
del consumo directo alimentario de cereales refleje en gran medida
el crecimiento demográfico a nivel mundial, aumentando en un 1,1%
a 634 m. de toneladas. El consumo industrial mundial se estima en
312 m. de toneladas, cifra que representa un aumento interanual del
2,4%, comparado con una media del 10% durante los últimos diez
años. La previsión para las existencias remanentes de cereales a
nivel mundial al cierre de 2012/13 se ha recortado en 10 m. de
toneladas desde el mes pasado, para situarse en 373 m. (371 m.).
Se prevé que las existencias remanentes de maíz se incrementen
por primera vez en cuatro años, debido en gran medida a cierta
recuperación en Estados Unidos. La previsión para las existencias
mundiales de trigo se ha recortado, en parte para reflejar unas
existencias iniciales más reducidas. Aunque se espera que
disminuyan las existencias en la UE, Australia y la CEI, el aumento
en Estados Unidos permitirá que las existencias conjuntas de los
ocho exportadores principales se incrementen en 9 m. de toneladas
a 135 m. Maíz se espera que tanto la siembra como los rendimientos
alcancen nuevos máximos históricos, y como consecuencia es
previsible que la producción mundial de maíz se incremente en más
del 5% para situarse en 913 m. de toneladas. Los primeros datos
sobre la siembra han reforzado la expectativa de una cosecha muy
abundante en Estados Unidos. Suponiendo un aumento notable de
la superficie cosechada y unos rendimientos acordes con la
tendencia de los últimos 10 años, la producción se estima en 355 m.
de toneladas, un incremento interanual del 13%. Comparado con
2011/12, se prevé una disponibilidad mundial más amplia, y el maíz
podría sustituir en cierta medida al trigo en los piensos ganaderos.
Se espera que el consumo de maíz pienso se incremente en un 5%,
pero el crecimiento del consumo industrial será más lento que en
38
años anteriores, estimándose en torno al 2%. Es previsible que las
existencias mundiales alcancen su nivel más elevado en tres años,
correspondiendo el aumento casi en su totalidad a Estados Unidos.
Dados la demanda sólida y un mayor excedente exportable, cabe
esperar que el comercio en julio/junio se eleve a un nuevo récord de
102 m. de toneladas.
2.6. Nota informativa de la FAO sobre la oferta y la demanda de
cereales.
El suministro mundial de cereales en 2012-13 será más abundante
que el previsto anteriormente Desde el mes pasado mayo, la
previsión de la producción mundial de cereales ha aumentado en
48,5 millones de toneladas, principalmente debido a las expectativas
de una cosecha de maíz extraordinaria en los Estados Unidos.
GRAFICO 2.13 Producción, utilización y existencia de cereales Julio 2012
Fuente: www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/csdb/es/ Elaboración: FAO.
Con la previsión actual, la producción mundial excedería la
utilización prevista en 2012-13 (que se ha revisado al alza desde el
último mes para situarse en 19 millones de toneladas o un 1 %) y
conllevaría un aumento destacable de la reposición de las reservas
39
mundiales, de 36 millones de toneladas, o el 7 %, desde la
temporada anterior. La última previsión de la FAO para la producción
de cereales en el mundo en 2012 ha permanecido invariable en
2 419 millones de toneladas, una cifra récord y un aumento del
3,2 % desde el último máximo del año pasado. Se prevé que el
grueso del aumento se origine a partir de un único cultivo en un país
(maíz en los Estados Unidos) debido al comienzo temprano de la
temporada de siembra, las condiciones favorables de crecimiento y
las perspectivas de precios atractivos. Como resultado, la previsión
de los cereales para pienso mundiales es de 1 248 millones de
toneladas, un aumento enorme de 85 millones de toneladas desde el
año pasado. No obstante, aún debe terminarse la siembra y gran
parte del cultivo se encuentra en las fases iniciales de desarrollo y,
por tanto, el resultado final dependerá en buena parte de las
condiciones atmosféricas de los próximos meses.
Se prevé que la utilización de cereales a escala mundial aumentará
como mínimo un 2 % en 2012-13, hasta llegar a los 2 376 millones
de toneladas, y que la utilización de piensos crecerá un 3,8 %,
mientras que se pronostica que el consumo de alimentos aumentará
poco más del 1 %, en general al mismo ritmo del crecimiento de la
población mundial. También es probable que aumente la utilización
total de cereales en la industria en aproximadamente un 1 %,
principalmente debido al crecimiento de la demanda por parte de la
industria del almidón, si bien la utilización de cereales para la
producción de biocombustibles podría permanecer próxima a la de
2011-12. Tras un aumento repentino de la utilización de trigo para
pienso en 2011-12 como respuesta al descenso del suministro de
maíz, es probable que 2012-13 se caracterice por una normalización
en este sentido. Se prevé que el repunte de la producción mundial
de maíz en 2012 impulsará la utilización de maíz como pienso hasta
un máximo de 521 millones de toneladas, un 7,5 % más que en
2011-12. Se pronostica que las reservas mundiales de cereales de
las campañas agrícolas que finalizan en 2013 aumentarán hasta los
40
548 millones de toneladas, un 7 % más que en el momento inicial y
el máximo desde 2002. Este pronóstico es un 4 % (23,5 millones de
toneladas) superior de lo previsto el mes pasado; este aumento se
debe enteramente a la previsión de que aumenten las existencias
mundiales de cereales para piensos, que actualmente se sitúan en
201 millones de toneladas, un 20 % más que el mínimo de la
campaña anterior de 167 millones de toneladas. Se anticipa que la
mayor parte de la acumulación prevista de la campaña anterior se
producirá en las reservas de maíz en los Estados Unidos
(26 millones de toneladas más), China (5 millones de toneladas más)
y Brasil (4 millones de toneladas más). Las perspectivas de comercio
en cuanto a los cereales para pienso apuntan a un aumento notable
que podría compensar con creces una disminución en el comercio
mundial de trigo. Con 127 millones de toneladas, el comercio
mundial de cereales para pienso en 2012-13 lograría el segundo
máximo después del hito de 131 millones de toneladas alcanzado en
2007-08. La intensa recuperación prevista en el comercio del maíz
después de su descenso en la campaña anterior (debido a una
situación excepcional de escasez de oferta) es el principal factor que
subyace a la expansión comercial de los cereales para pienso; las
exportaciones de maíz de los Estados Unidos aumentaron en
4,5 millones de toneladas.
2.7. Optimismo mundial. Campañas 2011/12 2012/13
El trigo y el maíz, representan el 82% de la producción de cereales
en el mundo, La producción mundial de maíz en 2011/12 se espera
que alcance un valor record de 864 millones de t (828millones de t
campaña anterior). Este espectacular aumento, se debe a una
mayor superficie sembrada en un 2,7% situándose en 166,3 millones
de has y también por una mejora del rendimiento de los cultivos. La
cosecha en EEUU aunque algo inferior a la esperada resultó ser
superior a la media, igualmente se ha obtenido excelentes cosechas
en China, Ucrania y la UE. Por otra parte, en Argentina la falta de
lluvias ha sufrido daños irreversibles al cultivo, que rebajarían en un
41
25% los rendimientos del maíz. La recolección de maíz de verano en
Brasil sufrió notables pérdidas a causa de la fuerte sequía, aunque
existe un cierto optimismo en la siembra de segunda cosecha, que
podría superar un 14%, por lo que la producción estimada entre las
dos cosechas, pasaría de 57,5 millones de t a 61,7 millones de t. En
Sudáfrica, las altas temperaturas y la falta de agua, han repercutido
de forma negativa las cosechas de maíz en principio estimadas
como aceptables. Teniendo en cuenta el incremento de la superficie
sembrada de maíz para 2012/13 de un 1,6% se llegaría a un valor
de record de 169 millones de ha, con unas producciones previstas
record de 900 millones de t. Este crecimiento estaría centrado en la
UE, Ucrania y en Estados Unidos. En EEUU (38,8 millones de ha,
superficie sólo alcanzada en 1937 donde se llegó a 39,4 millones de
ha). El optimismo de los agricultores estadounidense en ampliar un
4% la siembra de maíz y llegar a una producción de nuevo record
en 350 millones de t, se debe a los precios firmes y muy fuertes
registrados desde 2010, y por la fuerte demanda tanto interna como
de exportación. En la UE las proyecciones de siembra de maíz para
2012/13, están orientadas a incrementarse en un 4%, centrándose
principalmente este aumento en Francia (primer productor de maíz
comunitario). En contraposición, la producción se reduciría a 64,4
millones de t, frente a 65,1 millones de t, a consecuencia de la falta
de agua que están afectando a Francia y a otros Estados miembros,
que están sufriendo la sequía persistente y entre los que se
encuentra de forma más alarmante España. Situación similar se
encuentra Ucrania, que con unas proyecciones de incrementar su
superficie al cultivo de maíz, su producción quedaría muy mermada
por la falta de agua y el frío invernal que actualmente se está
registrando en este país.
2.7.1 Consumo de maíz
Está previsto que el consumo de maíz en 2011/12 llegue a un record
histórico de 874 millones de t, superando en 31 millones de t el
consumo de la anterior campaña (correspondiendo 20 millones de t
42
al maíz destinado al consumo de pienso). El consumo estaría
distribuido 494 millones de t para pienso (474 millones de t anterior
campaña), 248 millones de t para el consumo industrial y 98 millones
de t para consumo humano. A pesar de la fuerte competitividad que
el maíz tiene con el trigo, por una disminución considerable de los
precios del trigo con respecto al precio del maíz, se espera una
fuerte demanda de maíz para pienso en China, Brasil, la UE, Rusia y
Ucrania, y también para el consumo industrial del almidón en China,
sin embargo es previsible que descienda la producción de bioetanol
en EEUU (razones expuestas por el mismo autor, publicado en
Agrodigital 7/3/2012). El consumo de maíz también está previsto que
crezca un 2% en 2012/13, y alcanzar 893 millones de t, cifra inferior
a la producción record de 900 millones de t. El consumo de maíz
para pienso, pasaría de 494 millones de a 509 millones de t, este
aumento considerable está razonado por la mayor demanda del
consumo de carne y a una mejor alimentación en general de los
países en vías de desarrollo: de Asia, América latina y África. Otros
países como: China, Brasil, Sur Corea y Japón también potencian el
consumo de maíz como pienso, mientras que el consumo para la
industria y para la alimentación humana, sólo representarían un
incremento de 3 y 1 millones de t respectivamente con respecto a la
campaña actual.
2.7.2 Existencias/Stocks maíz.
Las existencias previstas para la el maíz contrariamente, han
descendido por tercer año consecutivo en 11 millones de t con
respecto a la pasada campaña, las reservas totales llegarían a 122
millones de t. El aumento de las estimaciones para Brasil, Sudáfrica
y la India, compensan con crece los recortes de Ucrania y la UE. Las
existencias de los cinco principales exportadores de maíz (Argentina,
Brasil, India, Ucrania y EEUU), podrían descender de 41,9 millones
de t a 31 millones de t en la presenta campaña, sin embargo las
reservas en EEUU, serían espectaculares y provocarían una
reducción más notoria pasando de 28,7 millones de t a 17,2 millones
43
de t en la actual campaña, debido a la actividad dinámica de sus
exportaciones. Es previsible que las existencias de maíz en 2012/13,
aumenten en 7 millones de t y alcanzar 129 millones de t.
Igualmente aumentaría en 4 millones de t las reservas de los cinco
principales productores de maíz.
2.7.3 Comercio maíz.
El comercio del maíz en 2011/12, se situaría en 94 millones de t (1
millón de t superior a la pasada campaña). Los precios elevados del
maíz han hecho retraer a los principales compradores como Japón,
Malasia e Indonesia. Las previsiones de compra por parte de China
se han retrasado, pero se mantienen las compras por parte de la UE
de origen Ucrania, atraídos por la fuerte competitividad en precios y
al estar acogidos a derechos arancelarios nulos, por lo que llegarían
alcanzar 14 millones de t frente a 4 millones de t de la anterior
campaña. Las exportaciones de maíz origen EEUU han llegado a
43,2 millones de t, (46,6 millones de t campaña anterior), igualmente
las previsiones para las exportaciones de maíz desde Argentina,
podrían reducirse en 2 millón de t, y llegar a exportase un volumen
de 13 millones de t, frente a los 15 millones de t de la campaña
anterior a consecuencia de las condiciones adversas meteorológicas
en ese país. Por el contario, Brasil aumentaría sus exportaciones de
maíz en 1 millón de t, y llegar a 10 millones de t. Las proyecciones
de comercio para 2012/13, serían de 100 millones de t, siempre y
cuando el precio sea más competitivo e inferior al precio del trigo.
Las previsiones auguran una mayor demanda por parte de Sud
Corea, Israel, mientras que las importaciones por parte de Méjico y
la UE podrían descender por unas previsiones locales aceptables de
su producción.
2.8. Oferta y Demanda
"El panorama amplio es la necesidad de alimentar al mundo", explicó
el Dr. Aho en su presentación durante el Foro de Inteligencia de
Mercado Avícola 2010 en Atlanta a principios de este año. Dijo que,
de acuerdo con el sentido común, la producción agropecuaria se va
44
a duplicar en los próximos 40 años. "Pero, ¿qué tal si eso no
sucede?" se pregunta. Existe la posibilidad de que se frene la
producción futura de granos, porque el suelo y el agua están
llegando a sus límites. Después de disminuir en el transcurso de
muchas décadas el costo de un millón de kilocalorías de energía de
$400 dólares en la década de 1970, a un poco más de $100 en su
nivel más bajo a principios de este siglo, el costo parece estar
subiendo otra vez, a alrededor de 150 dólares.
―El consumo per cápita actual de carne y huevos es de 43 kg en la
población mundial actual de siete mil millones. Hacia 2050, se
proyecta que la población va a aumentar a nueve mil millones, pero
preguntó el Dr. Aho, ¿el consumo promedio para esa época habrá
aumentado a los 60 kg que se proyectan o habrá caído a 30 kg?
En comparación con la producción total actual de 304 millones de
toneladas métricas (mmt), el requisito total sería de 540 o 270
millones de toneladas métricas, respectivamente.
El Dr. Aho predijo que la producción de carne avícola y de huevos va
a aumentar entre ahora y 2050, aunque haya crisis de los recursos
mundiales o no. Esto sería de 150 mmt si no hay crisis, o 40 mmt en
caso de que el crecimiento sea limitado.
La mayor parte del aumento comentó, es probable que sea en los
países de ingresos medios en Asia, Europa del Este, el Medio
Oriente y Latinoamérica. Debido a que la producción de huevo es
incluso más eficiente que la de la carne de aves en términos de
recursos, en el caso de una crisis podría reducirse sólo
marginalmente la producción mundial de huevos.‖
El éxito futuro va a depender de la competitividad de la industria,
señaló el Dr. Aho. Los países con esta ventaja son aquellos que
exportan granos o que tienen bajas barreras arancelarias en los
ingredientes de alimentos balanceados, aquellos con un buen clima
e negocios en general y aquellos con costos bajos de mano de obra.
45
2.8.1 Impacto del petróleo
Al igual que con los recursos naturales, la tierra y el agua, otro
elemento vital en el futuro es el de la oferta de petróleo, dijo el Dr.
Aho, porque está muy vinculado con el precio del maíz. La
producción mundial de petróleo podría llegar a su pico entre 2030 y
2050, además de que la extracción de los pozos que hay el día de
hoy va a nivelarse en los próximos años.
El Dr. Aho explicó: "Necesitamos ocho veces la producción de
Arabia Saudita para satisfacer nuestras necesidades de petróleo
para el año 2040".
Se espera que los precios del petróleo regresen al pico de 2008 otra
vez alrededor de 2012.
Con los precios del maíz y del petróleo históricamente tan
vinculados, el precio del petróleo de $50, $70 o $90 dólares el barril,
va a empujar el precio del maíz hasta un estimado de $134, $188 y
$240 dólares por tonelada, respectivamente.
En 2010, se calcula que una tercera parte de la cosecha del maíz de
Estados Unidos se va a utilizar para la producción de etanol y se
proyecta que para 2015, la cantidad de maíz que se vaya a la
producción de etanol en EUA, va a llegar a los 150 mmt, que es
alrededor del 50 por ciento de la cantidad que va al alimento avícola
en el mundo.
El Dr. Aho añadió que la cantidad de alimento que va hacia la
industria avícola en el mundo ha aumentado sin cesar de alrededor
de 130 mmt en 1985 a un cálculo de 320 mmt en 2010.
Aunque los costos del alimento balanceado han caído de su pico en
2008 de $0.32 de dólar por kilo, están aumentando otra vez hacia el
nivel récord. El Dr. Aho predice que el precio por kilo se va a acercar
a los $0.30 de dólar hacia 2012.
2.8.2 Consumo de carne de aves sigue al PIB
Se acepta que la carne se convierte en un lujo para una gran parte
de la población durante una recesión económica y la recesión
46
puede, por lo tanto, proporcionar un panorama de los límites de
crecimiento (si dichos límites existen).
El año 2009 vio un crecimiento negativo en la economía del mundo
por primera vez desde la década de 1940, y la caída de los ingresos
son malos para el consumo de carne. Sin embargo, se espera que
aumente el ingreso promedio en 2010 y una vez más en 2011,
tendencia que podría estimular un crecimiento otra vez en el
promedio de consumo de carne. El Dr. Aho demostró cómo el
consumo de pollo corresponde mucho al patrón del producto interno
bruto (PIB) promedio del mundo.
La relación se estropeó en 2006 debido al extraordinario suceso de
la influenza aviar, pero ya regresó desde entonces.
GRAFICO 2.14 Tasa mundial de Crecimiento del PIB y % de aumento de la producción mundial de la carne de pollo Octubre 2010.
Fuente: USDA Elaboración: Paul Aho
La producción avícola mundial aumentó en un promedio de 4% al
año durante el siglo XX, pero se espera que llegue a la mitad a sólo
2% anual en este siglo. Al ajustar por inflación y con los niveles de
2000 como base, el Dr. Aho mostró cómo el costo de producir cada
kilo de peso vivo de pollo cayó de $0.80 de dólar en 1985 a entre
$0.54 y $0.57 de dólar para el periodo de 1990 a 2005. Para 2010 y
2015, se espera que los costos sean de $0.80 de dólar y $1 dólar,
47
respectivamente.
Si hubiera una crisis en la oferta de granos, el Dr. Aho predice que la
producción de carne avícola podría verse impactada y caer antes
que la del huevo. Los factores que influyen sobre la producción de
carne avícola y de huevos, comentó, son el ingreso real per cápita,
la distribución de ese ingreso, el costo de los granos y el tamaño de
la población humana. "A la avicultura le va a ir bien a pesar de los
altos costos del grano", mencionó el Dr. Aho. Esto se debe a que la
eficiencia alimenticia alrededor de 2:1, es mejor para la carne de
aves que para el cerdo (3:1) o res (4:1), principalmente gracias al
tremendo avance hecho por las compañías de genética de pollos
durante los últimos 50 años, más o menos.
Otro factor importante es la diferencia en el requisito de agua: 3,000
litros por pollo en comparación con 6,000 litros por cerdo o 16,000
litros por cabeza de ganado de engorda.
GRAFICO 2.15 Comercio mundial de pollo. En millones de toneladas métricas Octubre 2011
Fuente: www.wattagnet.com Elaboración: USDA
48
14. La producción de huevos decrece en el 2011. Gabriela Valenzuela. Revista El Agro. Edición 185
CAPITULO III ANALISIS SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA AVICOLA EN ECUADOR 3.1 Oferta-Demanda Avícola
El director del Conave explica que la producción nacional de pollo y
huevo de mesa satisface la totalidad de la demanda interna,
inclusive estima que en el caso del huevo de mesa se vende en la
frontera norte alrededor del 20% de la producción. ―Cuando existen
problemas de baja en la demanda en la frontera norte o de
disminución de consumo interno al inicio del período de clases, por
disponibilidad económica en los hogares, se produce sobreoferta,
con la consiguiente baja en los precios. Conave ha desarrollado un
programa estadístico para proyectar la producción semanal de pollos
y huevos, que es una herramienta importante para que los
productores planifiquen las cantidades que deben criar para evitar
inconvenientes―. 14
En Ecuador se ha producido sobre-oferta de carne de pollo y huevos
debido a que la demanda es menor a la producción, a pesar que el
consumo per cápita anual ha crecido.
El sistema estadístico de la Corporación Nacional de Avicultores del
Ecuador (Conave) muestra esta realidad, augurando que este 2011
cerrará con un decrecimiento en postura del 3% y con un
crecimiento del 8% en pollos.
De acuerdo a cifras otorgadas por la Corporación Nacional de
Avicultores del Ecuador, Conave, desde el segundo semestre de
2010 y durante el primer trimestre de 2011, se registran excedentes
semanales de alrededor de 500 mil pollos y de 10 millones de
huevos. Se indica que el consumo normal semanal es de 4.1
millones de aves, pero se produce en promedio 4.6 millones. En el
caso de los huevos, en cambio, el consumo normal es de 36
millones de unidades, pero se generan alrededor de 46 millones.
El presidente de Conave. Sr. José Orellana, explicó que la
sobreproducción ―afecta al avicultor porque al no haber tanta
49
demanda están obligados a bajar los precios de venta, los cuales son
menores a los costos‖. Con respecto a este incremento se ve reflejado en
el aumento de las importaciones de aves reproductoras y de huevos
fértiles. Según datos de Conave, Ecuador importó en 2010
aproximadamente 55 millones de huevos fértiles y 1,780 mil
reproductoras.
En lo referente a la producción de aves, ésta creció de 50 millones en
1990 a 215 millones en 2010, la cual casi se ha cuadruplicado. En el
consumo esto ha significado un incremento de 8 a 30 kilos por persona
cada año. En relación a los huevos de mesa, se pasó de 90 unidades por
persona al año a 140 en 2010.
También hay un crecimiento en número de gallinas ponedoras de 5
millones a 8 millones. Son las que ponen huevos de mesa y de postura
durante un año. En total, en 2010 se produjeron 215 millones de aves.
A pesar que ―el consumo de pollo ha crecido y ahora es un elemento
básico en la dieta de los ecuatorianos, sobre todo porque su carne blanca
contiene altos contenido proteicos y es de bajo costo, la situación es
complicada para el sector‖, advirtió Orellana.
Es más, a los bajos precios de venta se suma otro problema: el
incremento en los costos de producción. Según Maritza Guevara,
directora ejecutiva de la Asociación de Avicultores de la Sierra y Oriente,
Avso, los precios de la materia prima para la crianza de pollo (maíz y
soya) subieron entre 7% y 10% en 2010.
La Sra. Guevara indicó que por el momento el precio de venta en granja
por cada cubeta de huevos alcanza los US$2.05, pero los costos de
producción por cubeta son de US$2.20. En el mercado la venta de esa
misma cubeta es de US$3.10 o US$3.20. El presidente de Conave. Sr.
José Orellana tiene un plan para solucionar la sobreoferta. La idea es
reducir las importaciones de huevo fértil y de reproductores para así
planificar la reproducción según la demanda del mercado.
50
TABLA 3.13 Producción pollos según sistema estadístico CONAVE Abril 2010.
AÑO UNIDADES TM
2007 153.085.725 367.405,74
2008 171.290.511 411.097,23
2009 197.656.366 474.375,28
2010 216.154.515 518.770,84
2011(*) 232.626.308 558.303,14
2012(*) 234.799.434 563.518,64
Fuente: *CONAVE Elaboración: Martín Ramírez.
TABLA 3.14 Producción huevo según sistema estadístico CONAVE Abril 2010.
AÑO UNIDADES TM
2008 2.015.412.658 120.924,76
2009 1.610.995.622 96.659,74
2010 2.273.773.443 136.426,41
2011(*) 2.218.708.243 133.122,49
2012(*) 2.442.200.000 146.532,00
Fuente: *CONAVE
Elaboración: Martín Ramírez.
3.2 Evolución
En Ecuador, a inicios de la década de 1970 se incrementó la crianza y el
procesamiento de aves en plantas industriales y la producción de huevos
con marca. En lo relacionado con la canasta familiar básica se puede
observar que la participación de los productos avícolas dentro del
consumo familiar es importante; pues estos productos representan el 3,2
% de la misma y el 8,7 % del grupo alimentos y bebidas. La tecnificación y
desarrollo agrícola busca mejorar la cría de aves de corral. El trabajo no
es de ahora, es integral y va desde la cadena productiva de maíz, soya,
producción de alimento balanceado, pollos de engorde, huevos de mesa.
En el país, según datos del III Censo Nacional Avícola, existen alrededor
de 1.200 granjas productoras de pollos, de las cuales 448 son de las
provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas, con más
de 8 millones de unidades. La Corporación Nacional de Avicultores del
Ecuador (Conave) ha sido un puntal muy importante en esta campaña,
sobre todo debido a que consiguió aplicar planes de bioseguridad, así
como también logró implementar la conversión avícola.
51
Gráfico 3.16 Aves por provincia: Broilier Pollo para Carne Octubre 2009.
Fuente: Censo Avícola Elaboración: SESA/CONAVE
Asimismo, el Gobierno ha intensificado su campaña en zonas de la
provincia en Santa Elena. Allí, cerca de 600 productores son capacitados
por técnicos en el área de mejoramiento y tecnificación.
La enseñanza se da en el campo y comenzó el año pasado 2010, con la
crianza de pollos en las comunas de Chanduy, El Real, Pechiche,
Manantial de Chanduy, Puerto de Chanduy, Engunga y Tugaduaja, de
acuerdo a los reportes de la Dirección Provincial Agropecuaria de Santa
Elena. Además, las comunidades son adiestradas en el campo comercial.
El problema se da con los insumos y a veces es difícil importarlos desde
otros países. Tal como ocurrió a inicios de 2011, cuando algunas avícolas
pararon su producción de manera temporal, a consecuencia del aumento
del precio del quintal de balanceado. Asimismo, la soya ecuatoriana es
de mala calidad y la importada es difícil de conseguir a un buen precio.
Hace tres años, con el 20% de la producción se invertía en el negocio y el
resto quedaba, pero ahora esos porcentajes se voltearon.
De las 1.200 granjas dedicadas al engorde de pollo, 284 producen
huevos. La producción de huevos es de 2.500 millones. En el Ecuador se
estima que al año el consumo de huevos por persona es de 140
unidades.
52
GRAFICO 3.17 Aves por provincia: Ponedoras huevo Comercial Octubre 2009.
Fuente: Censo Avícola Elaboración: SESA/CONAVE
Según la información de la Corporación Nacional de Avicultores CONAVE
(2006), el sector ha crecido entre un 10% y 12% anual, desde 1990. Para
el año 2007, la producción fue de 108.000 toneladas de huevos y 336.000
toneladas de carne de pollo con un incremento de 11%. Esto obedece a
un cambio en la dieta de los ecuatorianos que cada vez más depende de
la carne de pollo para su abastecimiento proteico, y que es el resultado de
toda una campaña publicitaria que presentaba a la carne de pollo (o
carnes blancas) como sanas.
La evolución del consumo per cápita de carne de pollo en Ecuador
demuestra la importancia que este producto ha llegado a tener dentro de
las preferencias de los consumidores; pero comparada con la situación de
Perú (35 kg) y Brasil (45,4 kg) se puede ver también con claridad el
potencial que aun puede tener en el futuro.
53
GRAFICO 3.18 Aves por provincia: Reproductoras Pesadas Octubre 2009.
Fuente: Censo Avícola Elaboración: SESA/CONAVE
3.3 Producción
En los últimos años, la producción de pollo en Ecuador experimentó un
importante avance. Las industrias que lideran el mercado incorporaron
tecnología y lograron una mejor organización en la cadena productiva,
incentivando a los productores primarios a trabajar con tecnología. Otro
aspecto fundamental es el mejoramiento de los controles sanitarios. En el
país pueden diferenciarse dos tipos de sistemas de producción de carne
de pollo, el extensivo desarrollado por los pequeños productores y el
intensivo aplicado por las empresas comerciales. Las principales razas
criadas de pollos parrilleros son Cobb y Ross. La producción de carne de
pollo se mide a través de la cantidad de aves faenadas y la cantidad de
kilos obtenidos. Como puede observarse en la Tabla 13 y en el Gráfico
18, existe un importante crecimiento del sector en los últimos doce años:
de 207.000 TM faenadas en el 2000 se pasó a 444.270 TM en el 2011. En
el periodo mencionado, el incremento más significativo se da en el 2006,
al llegar a obtener un per cápita de 23 kg/año.
54
TABLA 3.15 Producción avícola año 2000-2011 Abril 2012.
Año Consumo Per Capita Pollo/kg/año
Pollo/TM
2000 14.11 207.000
2001 15.78 220.000
2002 16.29 240.000
2003 15.98 253.260
2004 15.96 283.651
2005 15.93 312.016
2006 23.00 300.000
2007 22.26 336.000
2008 24.60 342.581
2009 27.13 395.313
2010 28.73 429.490
2011 29.60 444.270 Fuente y Elaboración: AFABA
GRAFICO 3.19 Producción avícola/TM año 2000-2011 Abril 2012.
Fuente y Elaboración: AFABA
3.4 Destino de la Producción.
El principal mercado de la carne de pollo es el consumo local como se
puede observar en el Gráfico 19. Sin embargo, en los años comprendidos
entre 2005- 2007, se realizaron exportaciones a Colombia a cifras récord.
A nivel local, son cuatro las empresas que lideran el mercado y
55
concentran alrededor del 90%: Pronaca, Avícola Fernández, Pollo Oro,
Pofasa.
GRAFICO 3.20 Destino de la Producción de Pollo en Ecuador Abril 2012.
Fuente: datos BP Grijalva Elaboración: Autor. W. Silva
La mayor parte de la carne de pollo se vende en forma fresca y, el resto,
congelado. Los cortes ofertados son pechuga, pierna y muslo, muslo, ala,
pollo entero vacio o completo es decir acompañado de su menudencia.
Las empresas realizan la distribución de sus productos a través de sus
representantes distribuidores, aunque otro de los canales de
comercialización por el que llega el producto al consumidor final son las
―pollerías‖ y los supermercados.
3.5 Estructura de la cadena Productiva
En la fórmula para la elaboración de los balanceados utilizados para la
cría industrial de animales, el maíz representa el 61% de la materia prima,
es por esto que el requerimiento de maíz duro es de extrema importancia
en esta cadena y existe la necesidad por parte del sector industrial de
contar con un adecuado nivel de disponibilidad de materia prima a nivel
local, más barata y de mejor calidad que la importada.
56
En Ecuador las más grandes empresas importadoras de semillas de maíz
son Agripac, Ecuaquímica, e INDIA (parte del grupo Pronaca). Estas
importaciones provienen de empresas transnacionales con un gran control
del mercado mundial de semillas.
GRAFICO 3.21 Estructura de la Cadena Productiva Abril 2012.
Fuente y Elaboración: AFABA
3.6 El negocio de la compra del maíz
Alrededor del 80% del maíz que se consume en Ecuador corresponde a la
demanda de las empresas procesadoras de balanceados para
alimentación de pollos. Según El Banco Central Ecuador (2010),
PRONACA, Agripac y Supermaxi están vinculadas a la cadena maíz /
aves y son grandes importadoras de este grano, solo la empresa
57
PRONACA absorbe el 37,1% del total de importaciones de maíz en
Ecuador y la Asociación de fabricantes de alimentos balanceados
(AFABA) importa el 38,3%. Los mayores consumidores de maíz amarillo
son: Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Balanceados para
Animales (AFABA), y Procesadora Nacional de Alimentos C.A.
(PRONACA), que concentraron el 72,95% de las compras en el año 2006,
el 74,67% en el 2007, y 75,4% en el 2009.
TABLA 3.16 Consumo aparente de torta de soya 2000-2011 Abril 2012.
Años PRODUCCION Importaciones Exportaciones Consumo TM Grano/TM Torta
Soya/TM TM TM
2000 100.399 78.241 150.715 21.193 207.763
2001 59.884 46.710 186.503 40.693 192.520
2002 75.075 58.559 238.829 58.305 239.083
2003 72.609 56.635 297.536 50.847 303.324
2004 72.984 56.928 312.117 16.950 352.095
2005 31.180 24.320 414.997 1.937 437.380
2006 42.400 33.072 384.779 53 417.798
2007 25.000 19.500 523.784 3.739 539.545
2008 54.000 42.120 470.208 237 512.091
2009 72.000 56.160 469.788 0 525.948
2010 80.000 62.400 523.000 0 585.400
2011 70.000 54.600 607.221 224 661.597
Fuente: Bolsa de Productos/URTF Elaboración: Departamento de Estadísticas AFABA
Tabla 3.17 Consumo aparente de maíz amarillo duro 2000-2011 Abril 2012.
Años Producción Importaciones Exportaciones Consumo TM TM TM TM
2000 385.247 150.487 81.680 454.054
2001 501.090 156.585 85.112 572.563
2002 255.045 381.178 73.002 563.222
2003 248.529 356.281 64.915 539.896
2004 299.048 457.711 38.291 718.467
2005 360.000 417.867 32.846 745.021
2006 445.000 483.321 39.035 889.286
2007 630.000 553.160 16.715 1.166.446
2008 659.000 327.953 18.560 968.392
2009 724.000 348.681 44.602 1.028.080
2010 700.000 471.695 3.535 1.168.160
2011 667.372 531.394 3.125 1.195.640
Fuente: Bolsa de Productos/URTF Elaboración: Departamento de Estadísticas AFABA
58
Según Agrytec (2009) en Ventanas (Los Ríos) existen 45 intermediarios
que reciben la cosecha de la zona y luego negocian con la industria, los
agricultores dicen que los comerciantes no quieren comprar el maíz y
ofrecen entre 7,80 y 8 dólares por el quintal; por debajo del precio oficial.
TABLA 3.18 Absorción cosecha nacional maíz amarillo duro y grano de soya2005-2011 Abril 2012.
Año Registrada en la bolsa URTF-TM
SOYA/TM MAIZ/TM 2005 26.454 346.682
2006 31.524 382.145
2007 19.052 505.238
2008 39.661 593.462
2009 70.276 559.291
2010 60.311 548.040
2011 50.947 597.862
Fuente: BCE/Manifiestos de Aduana/Cobusgroup Elaboración: Departamento de Estadísticas AFABA
En cuanto al origen de las importaciones de maíz, desde hace varios años
éstas provienen casi totalmente de Estados Unidos y de Argentina,
ocasionalmente pueden llegar de otros países. Frente a esto, surge una
preocupación, que es la relacionada con la competencia a la que se ven
forzados los campesinos de nuestro país que proveen el maíz a la
agroindustria. El maíz proveniente de Estados Unidos es altamente
subsidiado y por tanto puede ser vendido a precios muy inferiores al costo
de producción, peor aún si se trata de un país dolarizado como el nuestro.
TABLA 3.19 Origen importaciones torta soya-maíz año 2011 Abril 2012.
PAISES VOLUMEN TM
PARTICIPACION %
SOYA MAIZ SOYA MAIZ ESTADOS UNIDOS 252.824 215.670 42% 41%
ARGENTINA 213.028 226.121 35% 42%
BOLIVIA 82.700 0 14% 0%
BRASIL 52.317 56.604 8% 11%
PARAGUAY 6.353 32.999 1% 6%
TOTAL 607.222 531.394 100% 100%
Fuente: Banco Central del Ecuador /Manifiestos de Aduana/Cobusgroup Elaboración: Departamento de Estadísticas AFABA
59
Las importaciones de maíz que realiza nuestro país con el fin de
abastecer a la industria de balanceados y cría de aves, equivalen en
promedio al 49% de lo que demandan las empresas. Considerando que
se trata de la materia prima principal de esta industria, esta es una señal
clara de que se trata de una cadena no sustentable.
3.7 El negocio del pollo de engorde
En el caso de PRONACA, la empresa controla mayoritariamente la
cadena del maíz en el país y se beneficia económicamente de la
estrategia de poder de mercado pues tiene enormes ganancias tanto en la
producción de carne como en la comercialización de sus productos al
consumidor final. Cada una de las empresas con una misma, firma forman
parte de cada eslabón de la cadena y se integran horizontalmente. Es así
que la misma firma vende semillas y agroquímicos, y produce alimentos
balanceados, cría aves, realiza el procesamiento industrial, distribución,
transporte, comercialización, exportación e incluso, en algunos casos,
productos preparados, embutidos y elaboración de subproductos.
TABLA 3.20 Estructura producción de alimentos balanceados 2011 Abril 2012.
DESTINO TM %
AVES 1.703.400 76%
ACUACULTURA 270.300 12%
CERDOS 191.900 8%
BOBINOS 63.300 3%
OTROS 21.100 1%
TOTAL 2.250.000 100% Fuente y Elaboración: Departamento de Estadísticas AFABA
PRONACA tiene la estrategia de integrarse verticalmente en todos los
eslabones de la cadena cumpliendo varias funciones en la misma, para
garantizarse el control de la misma: Procesamiento de animales, a través
de sus grandes complejos de crianza y Faenamiento de animales
ubicados en la provincia del Guayas, donde estratégicamente a
implantado granjas de engorde, granjas de ponedoras, incubadora
(Cantón Bucay), planta procesadora de alimentos (cantón Durán) , y
centros de acopio y distribución en la ciudad de Guayaquil, que abastecen
la zona costa y austro del país. En el caso de Bucay, existe una alta
60
infraestructura de granjas instaladas como integrados para abastecer la
producción de la Empresa Pronaca, con capacidades instaladas de
promedio 40000 aves. El número de granjas calificadas como integradas
bordean las 60. La compañía Pronaca, es la encargada a través de su
cadena de integración proveer de pollito bb, alimento balanceado, ayuda
técnica, para al final comprar toda la producción al integrado. Esto
garantiza la inocuidad y calidad del producto final al consumidor, y la
minimización del riesgo del proveedor.
GRAFICO 3.22 Ubicación geográfica planta de alimentos balanceados Abril 2012.
Fuente y Elaboración: AFABA
3.8 Productividad
El presidente de Amevea, Edgar Navarrete, coincide en que la
informalidad de la actividad ha aumentado. ―En el país, son pocas las
granjas con verdaderos sistemas de bioseguridad. Las productoras
pequeñas y medianas no se manejan bajo estos parámetros. Existen
61
leyes pero no se cumplen. Se necesita mayor control y fomentar la
agremiación para promover la autorregulación―.
La oferta de pollo en pie que nutre la actividad artesanal, según Romo,
crece constantemente. ―En el período 2009-2010, se incrementaron 128
mil pollos en pie por mes. ―La formalidad está regida no solo por tener los
papeles en regla, sino que tiene que ver con un adecuado manejo técnico
dentro de las granjas. ―En 2006, 300 granjas de las 1800 registradas en el
país tenían los permisos necesarios para funcionar. Pero de éstas, sólo
30 cumplían con los parámetros legales y técnicos―.
Durante su conferencia en Amevea 2011, Romo dijo que la producción de
pollos se inclina ―inusualmente―cada vez más, hacia lo artesanal. En 2007,
el procesamiento artesanal fue del 53%, mientras que para el 2010 llego
al 60%. El Faenamiento artesanal no cumple con las condiciones
sanitarias mínimas y produce contaminación ambiental por el mal manejo
de los residuos y subproductos.
GRAFICO 3.23 Tendencias del procesamiento de pollos Noviembre 2011.
Fuente: Conferencia Amevea Elaboración: Germán Romo
62
3.9 Grandes, Medianos y Pequeños productores
Las empresas fabricantes de alimentos balanceados se agrupan en los
siguientes gremios: CONAVE (Corporación Nacional de Avicultores),
PROVEEDORA DE ALIMENTOS PROVAL C. LTDA., AFABA (Asociación
de Fabricantes de Alimentos Balanceados), y otras empresas que no
pertenecen a ningún gremio. El 90% del mercado de balanceados está
controlado por pocas empresas como PRONACA. El lema del gremio más
grande, AFABA, es "unidos transformamos la naturaleza en alimentos".
Está conformado por 89 razones sociales (asociaciones y cooperativas) a
nivel nacional, de un total de 289 empresas ecuatorianas que se dedican
a la fabricación de alimentos balanceados de distintas especies (AFABA,
2008). La producción industrial de alimentos balanceados en el año 2011
se resume en la siguiente tabla:
TABLA 3.21 Áreas producción de alimentos balanceados 2011 Abril 2012.
PRESENTACION TM %
POSTURA 399.066 40%
ENGORDE 365.020 37%
CAMARONES 98.620 10%
PORCINO 45.650 4%
OTROS 39.698 4%
TILAPIA 35.780 4%
BOVINO 13.258 1%
TOTAL 997.092 100%
Fuente y Elaboración: Departamento de Estadísticas AFABA
Pese a que el eslabón de fabricación de balanceados viene a ser dentro
de la cadena, una especie de bisagra entre la parte agrícola y la avícola,
sus intereses están ligados a esta última, más aun en aquellas empresas
con alta integración vertical como PRONACA, AGRIPAC O POFASA.
63
3.10 Costos de producción en la industria avícola local
La estructura de los costos de producción de carne de pollo se analiza en
tres niveles: empresas avícolas de producción alta, media y pequeña.
Según SICA (2006), las empresas de alta producción de integración
vertical que unen eslabones desde la generación de huevos fértiles hasta
la producción de carne de pollo y huevos, son las que alcanzan los
mayores beneficios. Se ha comprobado que con la instalación de la
fábrica de alimentos balanceados, se reduce los costos de alimentación
de las aves en aproximadamente un 30%.
TABLA 3.22 Precios internacionales de materias primas 2004-2011Valor USD $/TM. FOB-GOLFO Abril 2012.
Producto Condición 04 05 06 07 08 09 10 11
Maíz Amarillo
FOB golfo #2
113 115 138 187 251 192 212 318
Soya grano
FOB golfo #2
303 260 255 341 508 431 428 540
Torta soya 48%
Chicago precio en bolsa
257 206 194 264 367 359 332 379
Fuente: JUNAC-FEDEAGRO Elaboración: Departamento de Estadísticas AFABA
GRAFICO 3.24 Precios FOB de maíz amarillo duro y torta soya Abril 2012.
Fuente: JUNAC-FEDEAGRO Elaboración: Departamento de Estadísticas AFABA
64
En granjas avícolas de producciones pequeñas, las utilidades son
menores ya que tienen que adquirir en el mercado los "pollitos bb",
balanceados y demás insumos, encareciéndose los costos de los
productos terminados. Por lo tanto, el beneficio es menor.
En la Tabla 23 se resumen los porcentajes de los costos de producción
según las tres clasificaciones, notándose como el porcentaje en el costo
de alimentación es más bajo cuando se tiene una producción alta, debido
a que son las mismas empresas las que producen sus propios
balanceados. Es necesario señalar que en la producción de huevos
comerciales, el rubro de mayor incidencia corresponde al alimento. Estos
representan entre el 69% y el 75% del costo total de producción; es decir
maíz y soya. De ahí, la importancia de los cultivos, y el interés de las
empresas por que se aumente más la producción nacional, cuyo precio
está controlado por franjas de precios, de esta manera, no dependen de
un mercado externo sin control. Las grandes empresas se encuentran en
capacidad de abastecerse y acopiar las materias primas importadas y de
producción nacional en cantidades suficientes y a precios adecuados;
aspecto que redunda en la obtención de una mayor rentabilidad. La
disminución de los precios del maíz y la soya no guarda relación con el
incremento paulatino de los precios de los insumos para la producción
agrícola que afectan directamente a los costos de producción, lo que se
traduce en una pérdida para los agricultores.
Según AFABA, el sector avícola consume el 76% de los alimentos
balanceados producidos. Es por esto que la industria avícola está
dominada básicamente por los mismos actores que dominan el sector de
los balanceados. Empresas como PRONACA están en el negocio de los
balanceados y de las aves a la vez, con el fin de controlar todos los
eslabones de la cadena, y controlan la producción a través de presiones
sobre agricultores, consumidores y pequeños criadores de pollos. Al ser el
precio de la materia prima un costo importante, esta empresa se asegura
un precio fijo al firmar contratos de compraventa con los productores
maiceros. Según la Superintendencia de Bancos y Seguros (2002), la
industria avícola ecuatoriana tiene características oligopólicas, pues el
60% del mercado es manejado por PRONACA y el 40% restante se
65
reparte entre las siguientes empresas: Grupo Oro, Grupo Anhalzer,
POFASA, Avícola Pradera, Andina, Agoyán Ambato entre otras.
Adicionalmente, el 45% de la producción de materia prima registra la
intervención de PRONACA, a través de los programas de fomento
agrícola que esta empresa entrega a los medianos productores de maíz y
soya.
TABLA 3.23 Costos de producción de carne de pollo Mayo 2009
CONCEPTO PRODUCCION EN %
ALTA MEDIA BAJA
Pollito BB 15 15 17
Alimento 69 69 75
Medicinas 1 1 1
Servicios 1,5 1,5 0,5
Mano de obra 2 3 0,5
Depreciación de construcción 3 2,5 -
Transporte 1 1 0,5
Administración 2 1 -
Costos financieros 1,5 2 2
Mortalidad 2 2,5 3,5
Total 100 100 100
Fuente: Escuela Politécnica Nacional Elaboración: Pamela Osejos
3.11 Acuerdo para mejorar producción de maíz
Los ministerios de Industria y Productividad, y de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca firmaron un convenio en Noviembre/2011 para
mejorar y tecnificar la producción de maíz amarillo duro. El objetivo del
acuerdo conjunto es regular el precio oficial, disminuir en un futuro la
importación del producto, y hacer del país autosuficiente tanto para la
producción local como para una futura exportación. Para lograr el
acuerdo, se trabajó también con los agricultores, productores de maíz,
comercializadores de granos y fabricantes de alimentos balanceados y
productores de proteína animal como pollo, huevo, cerdo, camarón y
tilapia. En la sesión, se informó que la importación actual del maíz llega
aproximadamente a los 315 millones de dólares al año, entre el maíz y
torta de soya, lo que equivale al 50% de los requerimientos de maíz
amarillo y duro, y el 80% de la torta de soya. La meta, se indicó, es
66
viabilizar las acciones para elevar la productividad del cultivo de maíz
amarillo duro, de 3 a seis toneladas métricas por hectárea, en un periodo
de cinco año; además, de incrementar la capacidad de secado y
almacenamiento a 60.000 toneladas. El número de hectáreas sembradas
cada año en el Ecuador difiere del anterior por cuanto es un cultivo
susceptible a las variaciones climáticas, a las plagas propias del cultivo, a
la tecnología empleada (que determina el mejor uso del suelo), al capital
humano que trabaja en el campo (Calificado vs. No calificado) y a la
rentabilidad del cultivo por temporada (costo de oportunidad de sembrar
otros cultivos). En el año 2005 la superficie sembrada fue 283 mil
hectáreas, mientras que en el 2008 se sembraron 308 mil hectáreas. No
obstante este dato optimista no significa que la superficie esté en continua
expansión. En términos generales, no se observa una tendencia de
crecimiento. Entre el 2005 y 2006 la producción disminuyó 8,2%, mientras
que para el 2007 creció 33%. En el 2008 la producción de maíz llegó a las
687 mil toneladas métricas y el año 2009 cerró con una producción de
684 mil toneladas de maíz seco y limpio, según datos del Sistema de
Predicción de Cosechas - SISPREC. Lo que ha hecho necesario la
constante importación de las materias primas básicas para la elaboración
de alimentos para animales; el costo promedio en Ecuador de un quintal
de maíz amarillo húmedo y sucio bajo el método tecnificado es de $8,41
USD. Mientras que para el caso del nivel semitecnificado asciende a
$7,61 USD. El costo no incluye servicio por secado y limpieza ni la
rentabilidad que percibe el productor al vender el maíz. El costo
internacional de 1 TM de maíz es 277 USD (12,50USD/QQ). El precio del
maíz amarillo duro año 2011, Ecuador fijo, en 16,50 dólares, por cada
45,36 kilogramos (quintal), para el producto con 13 por ciento de
humedad y el uno por ciento de impurezas, puesto en la bodega del
vendedor. La importación de estos elementos repercute directamente
sobre los costos de producción del producto terminado de las diferentes
producciones animales y es una pertinente debilidad para expandir la
producción local a otros países.
67
3.12. Ecuador: Acopiador, pieza clave en competitividad del maíz
Definidas las acciones para que, hasta el 2015, Ecuador sea
autosuficiente en producción de maíz amarillo duro, falta saber cuándo se
pondrán estas en práctica, una vez que existe un convenio interministerial
sobre el Plan de Mejora Competitiva de la Cadena de Maíz-Balanceados,
elaborado junto con gremios de maiceros, acopiadores, balanceadores y
productores de proteína animal. El Ministerio de Industrias y Productividad
contrató la consultoría la empresa Inclusys, que determinó la problemática
actual de la cadena de maíz y fijó 20 acciones básicas para hacer que el
agricultor nacional no coseche 3 toneladas/hectárea, sino 6 como mínimo
en promedio, mediante un crédito oportuno y suficiente, dotación de riego
(provisionar de riego a 20.000 hectáreas)., entre otros apoyos que le
corresponderán al Ministerio de Agricultura. También concibe el
mencionado plan la implementación de un sistema estándar, formal y
confiable de comercialización del grano, en el cual por primera vez se
tendrá en cuenta a los acopiadores, eslabón básico de la comercialización
que es el que en las zonas productoras –donde no operan las industrias–
trata el grano para que cumpla la norma de calidad que se requiere para
su proceso.
―Los acopiadores eran tachados como comerciantes explotadores del
productor y por eso nunca han participado en los comités consultivos de la
cadena, que serán reestructurados‖, expresó Manuel Jiménez, presidente
de la asociación que reúne a 70 acopiadores en El Empalme, Quevedo,
San Carlos, Mocache, Ventanas y en las provincias de Loja y Manabí.
Acumulan una capacidad actual de almacenamiento de 150 mil toneladas.
―Queremos llegar a una estabilidad de mercado, para que el agricultor
tenga una venta segura y a un buen precio. Estamos convenciendo a los
compañeros que aún mantienen una mentalidad especuladora que se
unan para ofrecer un servicio confiable‖, sostuvo. En el esquema
individualista que impera, según él, ya se han dado cuenta de que nadie
puede comprar todo el maíz, producirlo, comercializarlo o almacenarlo y
debe pensarse en un esquema asociativo. ―Proponemos ser un canal más
abierto para llegar a acuerdos con base a informaciones exactas. En la
actualidad, del precio de sustentación de 16,50 dólares por quintal seco y
68
limpio, el agricultor recibe $ 12, porque el intermediario le vende a un
acopiador de papel que se lleva $ 0,50. Son asociaciones agrícolas que
les prestan sus facturas para venderlo a industrias que quieren comprar lo
más barato‖, citó Jiménez. Sostuvo que quieren prestar un servicio que en
su opinión por quintal no debe ser menos de $ 0,80 y más de $ 1,20,
establecido en la misma tabla de calificación y piden al Gobierno que los
legalice con la entrega de la patente de funcionamiento como entes de
acopio. Alrededor de 80 mil familias campesinas que habitan en las
provincias de la Costa están involucradas en la producción de maíz
amarillo duro, calculada en más de 600 mil toneladas al año. Se puede
mejorar su condición de vida y fortalecer la productividad con el ―Plan de
Mejora Competitiva de la Cadena Agroindustrial de Maíz-Balanceados‖.
Además Este plan fomenta el desarrollo del sector rural y apoya la
consolidación de las políticas de Soberanía Alimentaria que se establecen
en la actual Constitución.
3.13 Evolución y perspectivas de los cultivos de maíz duro invierno
El Banco Central del Ecuador, presenta los resultados de la Encuesta del
Sector Agrícola N° 84-III-11, realizada en el mes de noviembre de 2011.
La superficie cosechada de maíz duro de invierno en 2011 experimentó
una significativa reducción, a pesar de registrarse todavía cifras positivas.
Es así que esta variable presenta un crecimiento de 1%, misma que es
muy inferior al crecimiento del 5% registrado el año anterior. Sin embargo,
el volumen de producción presenta cifras negativas (-17%), nivel contrario
al crecimiento de 4% que registró en el tercer trimestre del año 2010.
De la información recabada a los agricultores, inspectores de crédito y
gremios relacionados con la producción de maíz duro en la región costa y
en el austro (provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Loja y
Cañar) se desprenden los siguientes resultados:
69
GRAFICO 3.25 Superficie cosecha de maíz duro de invierno (Variación trimestral, porcentajes, 2009-2011) Noviembre 2011.
Fuente: Encuestas de coyuntura Elaboración: Banco Central del Ecuador (BCE).
GRAFICO 3.26 Volumen de producción de maíz duro de invierno (Variación trimestral, porcentajes, 2009-2011) Noviembre 2011.
Fuente: Encuestas de coyuntura Elaboración: Banco Central del Ecuador (BCE).
La superficie cosechada en el presente año respecto al año agrícola 2010
fue mayor, según el 38.24% de los encuestados, con un aumento
promedio de 17%; el 41.18% consideró que la superficie se mantuvo igual
y el 20.58% indicó que fue menor, con una reducción de 43%, en
70
promedio. Los rendimientos por hectárea fueron mayores de acuerdo a lo
indicado por el 29.41% de los encuestados; el 17.65% consideró que se
mantienen iguales, mientras que el 52.94% manifestó que fueron
menores. Por tanto, el volumen de producción para la cosecha de invierno
de 2011 sería mayor a similar período del año anterior, según lo señalado
por el 26.47% de los consultados (con un aumento promedio de 11.67%);
el 14.71% considera que será igual y el 58.82% expresó que serían
menores, con una baja promedio de 37%. En concordancia con lo
señalado en párrafos anteriores, el 43% de encuestados afirmaron haber
realizado mayores inversiones a las existentes durante este año, mismas
que aumentaron en el orden del 7%, mientras que para 56% de los
encuestados éstas no cambiaron. Al analizar el comportamiento de la
cosecha de maíz duro durante el trimestre en estudio, en forma
desagregada, se puede afirmar que en la provincia de Manabí, cantones:
Chone, Bolívar, Tosagua y Junín, la superficie cosechada fue mayor
entre un 5% y 60%, debido en parte a que el invierno favoreció el cultivo,
lo cual animó a los agricultores a realizar nuevas siembras. Por tal razón
los rendimientos por hectárea así como el volumen de producción, fueron
también mayores entre el 5% y 20%. En los cantones Jipijapa y Paján, la
superficie cosechada se mantuvo igual a similar período del año anterior,
puesto que son los mismos agricultores que siembran este cereal y en las
mismas hectáreas de terreno, en cambio en los cantones Pichincha, 24 de
Mayo y Olmedo la superficie cosechada fue menor en el 40%, debido a
que no hubo lluvias, lo que provocó reducciones en la producción y por
ende pérdidas en la cosecha. Ante tal situación, los rendimientos y el
volumen de producción serían menores en un promedio del 30%, a causa
de la falta de lluvias durante el mes de marzo, en plena etapa de floración,
lo que impidió que el cereal se desarrolle en forma normal.
En la provincia de Guayas, según el criterio de los encuestados se vivió
una situación similar a lo sucedido en la provincia de Manabí, es así que
los inspectores de crédito del BNF de Pedro Carbo indicaron que la
superficie cosechada durante el presente ciclo agrícola fue menor entre el
20% y 50%. Asimismo, los rendimientos por hectárea en dicha zona, al
igual que el volumen de producción se vieron afectados por la sequía, por
71
lo que también se prevé que estas variables sean menores, en los
mismos porcentajes de la superficie cosechada.
La producción de maíz en el cantón El Empalme tampoco fue satisfactoria
según lo indicado por los encuestados, a pesar de que la superficie
cosechada fue mayor en un 10%. Es por esta razón que el BNF se
encuentra en un plan de concientización a los agricultores para que estos
diversifiquen el uso de los suelos, con lo cual se contribuiría a disminuir el
riesgo en el cultivo de maíz. Es así que los rendimientos y el volumen de
producción serían menores en el período en análisis, pues estas variables
experimentarían decrecimientos del 20% y 30%, respectivamente. Por su
parte, el representante de la Asociación Maicera 30 de Junio, indicó que
los socios han mantenido las mismas extensiones de superficie para el
cultivo, por lo cual la superficie cosechada en el trimestre en análisis fue la
misma que en el período anterior, por tanto se espera que los
rendimientos y por tanto el volumen de producción también sean iguales.
En la provincia de Los Ríos, los encuestados del BNF y los agricultores
del cantón Vinces manifestaron que la superficie cosechada fue menor en
el 50% con respecto al tercer trimestre del ciclo agrícola anterior, porque
existió un período de sequía y dado que es un producto que se lo cultiva
en zonas altas, requiere previamente de suelos con humedad suficiente.
En cambio, los encuestados de los cantones Palenque, Baba, Urdaneta y
Pueblo Viejo de la provincia de Los Ríos, señalaron que la superficie
cosechada fue mayor entre el 10% y 30%, sin embargo los rendimientos y
el volumen de producción habrían sido menores entre el 10% y el 60%,
explicados también por la sequía que se registró en el mes de marzo,
precisamente en la época de floración de la planta. Finalmente, en la
misma provincia en los cantones Montalvo, Babahoyo y Ventanas la
superficie cosechada se mantuvo igual en relación a similar período del
año agrícola pasado. Pero tanto los rendimientos así como el volumen de
producción fueron mayores en el 5%. En el cantón Quevedo, los
consultados indicaron que la producción de maíz duro de invierno
experimentó un cambio en relación al año agrícola anterior, pues a pesar
de que las variables experimentaron crecimientos significativos, a pesar
de la sequía que hubo en el mes de marzo, los rendimientos por hectárea
72
y el volumen de producción serían mayores en el 10%. En la provincia de
Loja, el criterio de los encuestados está dividido, es así que en los
cantones Macará, Pindal y Alamor, los agricultores mencionan que la
superficie cosechada se mantiene igual al mismo período agrícola de
2010. En cambio, en el cantón Zapotillo la superficie cosechada fue mayor
en el 30%, debido a que en esta zona se encuentra en ejecución el canal
de riego del mismo nombre, lo que ha favorecido el cultivo de maíz,
mientras que en la zona de Celica, los agricultores del maíz manifestaron
que el área de cosecha fue menor en 75%.
En lo que respecta a los rendimientos por hectárea, los productores de
Macará señalaron que se mantendrán iguales al ciclo agrícola del año
anterior, así como el volumen de producción. En el cantón Zapotillo, la
producción y perspectivas sobre el cultivo de maíz son más halagadoras,
pues las variables experimentarán crecimientos del 30%. La situación más
crítica se presenta en los cantones Pindal, Puyango y Celica, en los
cuales las dos variables (rendimientos y volumen de producción)
experimentarían decrecimientos importantes, entre el 40% y el 75%. En la
provincia de El Oro, cantones Arenillas, Las Lajas y Huaquillas la
producción de maíz fue menor, es así que la superficie cosechada se
redujo en el 25%, debido a que los productores no sembraron, lo que
incidiría para que tanto los rendimientos y el volumen de producción sean
también menores, pues las semillas que utilizan para el cultivo (a pesar de
ser certificadas) son de mala calidad. Finalmente, en los cantones Tambo
y Suscal de la provincia de El Cañar la producción de maíz durante el
primer trimestre ha experimentado cierta mejoría, a pesar que la superficie
cosechada y los rendimientos se mantienen iguales, es así que el
volumen de producción tendrá un crecimiento del 10%.
Según datos del Comercio Exterior, las exportaciones entre enero y
septiembre del año 2011 experimentaron un crecimiento del 10.17%, al
ser comparadas con similar período del año anterior, es así que las
exportaciones de maíz amarillo duro pasaron de 3,465.51 TM en el 2010
a 3,817.95 TM en este año 2011, a un valor FOB de USD 1,106,850. Los
países que adquirieron el maíz amarillo ecuatoriano en el período
analizado fueron: Colombia con 3,791.20 TM, Perú con 22.80 TM, entre
73
los más significativos. En cambio, las importaciones del maíz amarillo
duro crecieron en el 58.78%, pues de las 274,416.34 TM adquiridas a
septiembre del 2010, en el 2011 se compraron 435,719.65 TM, situación
que se debió al aumento de las importaciones desde Estados Unidos, en
razón de que se adquirieron 186,006.90 TM adicionales. En cuanto a los
precios CIF también hubo un aumento del 118,80%, ya que de USD
61,812,870 pagados en el 2010, en este año se pagaron USD
135,261,150.Respecto a la política de crédito establecida por el BNF, se
debe indicar que en el período enero a septiembre de 2011 se entregaron
apenas 2,670 créditos originales, lo que representa un decrecimiento de
76.8% en relación a los 11,507 créditos concedidos en similar período del
año pasado. Del mismo modo, el monto entregado durante el período en
análisis decreció en el 58.23%, pues pasó de USD 14,218,478 entregados
a septiembre de 2010 a USD 5,939,020 concedidos en similar período de
2011; estos recursos fueron utilizados en el cultivo de tan solo 9,738
hectáreas de superficie financiada. Los principales problemas que
afectaron la cosecha hacen referencia especialmente al clima
desfavorable por la sequía, al alto costo y escasez de la mano de obra, a
la falta de asistencia técnica, a la falta de vías de comunicación y en
menor porcentaje a la falta de financiamiento. Entre otros factores
adversos también mencionaron: el uso indebido de químicos (mata
maleza), la carencia de un plan de riego adecuado y oportuno, falta de
centros de acopio donde ubicar la producción, la falta de control de
precios de los insumos agrícolas, ineficiente uso de semillas certificadas,
la falta de legalización de la tierra, así como de análisis de suelos y el
impacto ambiental que está provocando el uso de insumos agrícolas no
garantizados. Los agricultores comercializaron la producción a través de
los intermediarios (70%), mediante la entrega a las UNA (16%), venta a
piladoras (12%) y con la venta directa al consumidor (2%), a un precio
promedio por quintal de USD 15, lo que representa un incremento del
15.38% en relación a los USD 13 que recibieron en la cosecha del año
2010. Los rendimientos obtenidos durante la cosecha alcanzaron los 81
quintales por hectárea, logrando recursos por USD 1,215 por hectárea,
que les permitió cubrir los costos de producción establecidos en USD 650
74
para un cultivo tradicional, USD 800 para cultivo semitecnificado y USD
1,000 para cultivo tecnificado, alcanzando además utilidades que las
reinvierten en mejoras del cultivo.
Sobre las previsiones de la superficie sembrada para el año 2012
respecto al año 2011, según lo manifestado por el 46% de los
entrevistados será mayor; para el 26% se mantendrá igual y para el
restante 28% sería menor. Respecto al volumen de producción, éste sería
mayor según el 68% de los encuestados; el 12% considera que la
producción será igual y el 20% considera que será menor. La situación de
los agricultores fue calificada como normal por el 71%, como buena por el
12% y mala por el 17% de los encuestados. De hecho, los productores de
maíz amarillo duro se encuentran optimistas para la siembra de invierno
de 2012, debido a que el precio de venta del quintal mejoró en las últimas
semanas.
3.14 Plan estratégico de la cadena productiva del maíz
La sustentabilidad avícola ecuatoriana estará dada por la capacidad de la
producción autosuficiente de maíz. Ecuador a través de sus Ministerios de
Agricultura y Productividad deberían generar una Estrategia de desarrollo
para la cadena y poder contar con la disponibilidad de esta gramínea en
los próximos 10 años o 15 para la elaboración de los balanceados para la
correcta alimentación de los pollos de engorde, de forma que se pueda
competir con el mercado externo, y depender de nuestro propios
proveedores de materia prima, evitando el alza de precios por la
derivación del maíz a la producción de biocombustible, o por la oferta o
demanda de países consumidores de esta gramínea como China.
Este plan constituye un instrumento de importancia para lograr la
concertación del sector público y privado e iniciar las actividades
enmarcadas en el Plan Estratégico a largo, mediano y corto plazo con el
objetivo de mejorar la competitividad, la rentabilidad e ingresos de los
productores y demás agentes de la cadena. La sustentabilidad avícola a
través del Plan Estratégico de la Cadena de maíz amarillo duro debería
enfocarse en Fortalecer la institucionalidad de cadena del maíz. Mejorar
los procesos de comercialización e información de mercados de la cadena
de maíz. Mejorar los mecanismos de financiación y créditos para facilitar
75
el acceso de la cadena al sistema financiero. Mejorar la sanidad y la
calidad en la cadena de maíz. Mejorar la productividad en la cadena de
maíz. Este plan debe tener un sustento en el crecimiento del sector
avícola que ocasiona una mayor demanda de maíz amarillo duro, lo que
conlleva a fuertes importaciones en la cadena. Las empresas avícolas,
porcinas y ganado de engorde, se han ubicado estratégicamente cerca de
las principales zonas productoras de maíz amarillo duro, las cuales se
encuentran ubicadas en la costa y por lo general cercano a los puertos.
Para lograr la competitividad en todos los eslabones, se propone
incrementar la producción, productividad y rentabilidad del cultivo con el
objeto de reducir progresivamente las importaciones mediante la
participación activa de los agentes, sobre todo de los socios estratégicos
de la cadena del maíz en el financiamiento de la instalación y
sostenimiento del cultivo.
3.15 Hábitos de consumo
En las últimas décadas la carne de pollo ha ido ubicándose en un lugar
de preferencia para su consumo. La producción avícola ha contribuido de
manera importante en el abastecimiento de proteína de origen animal,
coadyuvando en la solución de un problema gravísimo que afecta a la
supervivencia humana, ¡el hambre! Aseguran los expertos en mercado
que el incremento en el consumo de carne de aves (entre ellas de pollo),
se debe a la percepción del consumidor de que la carne de ave tiene
menos grasa y una proporción más soluble de ácidos grasos no saturados
que la carne de otros animales de interés zootécnico.
TABLA 3.24 Valor biológico carne de pollo vs. Otras especies. Noviembre 2010.
ESPECIE PROTEINA % GRASA % HUMEDAD %
POLLO 18.3 9.3 1.0 CUY 20.3 7.8 0.8
CONEJO 17.5 8.0 0.8 VACUNO 17.5 21.8 1.0
OVINO 16.4 31.1 1.0 CERDO 14.5 37.3 0.7
Fuente: dspace.espoch.edu.ec Elaboración: Barros Negrete
76
El costo de la carne de ave se ha reducido en los últimos años debido
esencialmente al aumento de la conversión alimenticia tasa de
crecimiento y a los beneficios de la economía de escala que ha permitido
gran desarrollo y crecimiento del sector. Mauldin y Buhr. (1996).
TABLA 3. 25 Comportamiento histórico del precio kg carne pollo. Abril 2012.
Año $/Kg
2003 1,25
2004 1,36
2005 1,56
2006 1,76
2007 1,87
2008 2,20
2009 2,40
2010 2,60
2011 2,60
Fuente: Precios de primera necesidad Diario Hoy. Elaboración: El autor W. Silva 3.16 Población Urbana-Rural
Según datos del INEC, el 75% de los habitantes del Ecuador reside en los
centros urbanos, mientras que el 25% habita en la parte rural del país. La
tasa anual de crecimiento de la población urbana se estima en 2.3%, el
porcentaje de la población rural ha descendido a causa de las
migraciones internas a las ciudades y a la eminente emigración exterior.
Según datos preliminares del Censo de Población y Vivienda realizado en
el 2010, la población del Ecuador alcanzó los 14,306,876 habitantes , y se
calcula que la densidad demográfica es de 55.80 habitantes por kilometro
cuadrado. El Ecuador bordea una tasa de crecimiento demográfica
intercensal anual de 1.52% de acuerdo a lo estimado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El país se caracteriza por ser
multiétnico y pluricultural, existe la presencia de diversas razas y un gran
número de grupos indígenas, asentados en tres regiones del país.
Principales Etnias: Mestizos 65%, Indígenas 25%, Blancos 7%, Afro-
Ecuatorianos 3% .
77
TABLA 3.26 Principales Indicadores del Ecuador Año 2010 Enero 2011.
DEMOGRAFICA Población 14,306,876
Tabla crecimiento poblacional
1,52
ECONOMIA PIB(Nominal) USD 57.98 miles de millones
PIB per cápita USD 4,052
Tasa de Crecimiento del PIB
3,6%
Tasa de Inflación 3,33% Fuentes: Censo Poblacional
Elaboración: Banco Central del Ecuador/BCE
TABLA 3. 27 PIB Años: 2005-2010 (MILES UDS y %) Enero 2011.
Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PIB a precios corrientes (miles de dólares)
36,942,384 41,705,009 45,503,563 54,208,524 52,021,861 57,978,116
Variación anual PIB
11,63% 11,42% 8,35% 16,06% -4,20% 10,27%
PIB per Cápita Anual
2,828 3,159 3,411 4,021 3,818 4,052
Fuentes: Censo Poblacional Elaboración: Banco Central del Ecuador/BCE
78
CAPITULO IV
PROPUESTA
El pollo es un bien de amplio consumo en Ecuador. El consumo per cápita
año 2011 fue de 30kg. Se proyecta para el 2015 los 37kg. Lo que
corresponde una tasa de crecimiento del 23%. Teniendo que producir 580
millones de kg/año de carne de pollo, lo que corresponde a un crecimiento
en la industria procesadora y empacadora de aves del 33%.
Existe un alto potencial para que el sector avícola continúe creciendo, ya
que cuenta con condiciones climáticas favorables, disponibilidad de
terrenos eriazos y empresas consolidadas con experiencia. El reto es
desarrollar y explotar en forma sustentable , estos recursos para poder
alcanzar y satisfacer a plenitud este potencial mercado, como a la vez
pensar en la cobertura del mercado externo, debido a la creciente
demanda de proteína animal mundial.
Ecuador debe pensar en desarrollar su industria avícola para
exportaciones por los beneficios que representa:
Ayuda a regular/reduce la dependencia del mercado interno y los
efectos de la oscilación de precios.
Amplia las ventas, genera ingresos en moneda fuerte y aumenta
las utilidades a la empresa.
Estimula optimizaciones significativas de los procesos, eleva la
productividad y baja los costos, sobre todo a nivel de campo.
Contribuye a elevar el nivel tecnológico de la empresa y la
calificación del personal.
Mejora la calidad global de los productos en el mercado nacional.
Impulsa el desarrollo socio-económico y ambiental de la empresa
de su entorno y de la cadena de proveedores.
Contribuye a fijar la mano de obra en el campo, evitando
migraciones y los consecuentes problemas sociales.
Distribuye la renta
Se necesita de un Compromiso Nacional: empresarios y gobierno.
Exige determinación y mucha seriedad
Compromiso de largo plazo
79
Actuación muy cercana al cliente
Ecuador debe pensar en desarrollar su Plan de Mejora Competitiva de la
Cadena de Maíz-Balanceados que le permita ser autosuficiente en
producción de maíz amarillo duro, como también implementar y aplicar un
sistema estándar, formal y confiable de comercialización del maíz duro
amarillo. Mejorar el rendimiento por hectárea de 3 toneladas/hectárea,
llegar a 6 toneladas/hectárea como mínimo en promedio. Aumentar la
capacidad de almacenamiento de silos, crédito oportuno y suficiente,
dotación de riego.
Pero no solo debemos centrarnos en el tema de costos, existen otros
desafíos futuros para la industria avícola como consecuencias de las
normativas sobre bienestar animal, el impacto relativo en el medio
ambiente de la producción avícola, inocuidad alimentaria, entorno de
alojamiento y otros tantos aspectos relacionados con la nutrición y la
alimentación.
Con este escenario, la trazabilidad de los productos avícolas será
esencial. Requiere la cuidadosa selección de los proveedores de
insumos, centrándose en la calidad del producto más que en el precio. La
monitorización del estado de salud de la parvada es también clave para
una expansión saludable de la industria avícola. Así como el entorno de
cría, la producción de calor a través de los pollos se debe tener en cuenta
y considerar su uso como una fuente de energía alternativa.
En el campo de la nutrición y la tecnología alimentaria, los aspectos más
significativos serán el uso de enzimas, la evaluación de factores no
nutricionales, que puedan maximizar la utilización de ingredientes en la
aves (procesamiento de la alimentación y granulometría), la utilización de
aminoácidos a escala industrial, la aplicación de nuevos conceptos de
formulación alimentaria para mejorar la utilización de la energía dietética,
el uso de alimentos para modular la microflora y el sistema inmunitario
como terapéuticos alternativos y el uso de dietas de preiniciación
especiales. La ingeniería genética se convertirá en una herramienta
importante para mejorar la calidad nutricional y, quizás, el rendimiento de
las aves.
80
Los avicultores deben implementar al interior de sus explotaciones
tecnologías más limpias en la producción avícola, que permitan prevenir y
disminuir el impacto ambiental y hacer uso eficiente de los recursos. El
productor con apoyo técnico debe diagnosticar, evaluar y cuantificar los
aspectos e impactos ambientales de su explotación avícola, analizar la
viabilidad técnica, ambiental y económica de las estrategias a seguir en
aspectos como los enumerados a continuación:
- Uso eficiente y racional del agua.
- Adopción de Tecnologías Más Limpias que minimicen costos de
producción, fortalezcan la competitividad, optimicen el uso de los recursos
naturales dentro de los procesos productivos, conduzcan a la reducción
de cargas contaminantes y permitan finalmente el cumplimiento de la
normatividad ambiental.
- Generación, establecimiento y desarrollo de nuevas alternativas de
recuperación y aprovechamiento de los subproductos de la actividad
productiva.
- Utilización de recursos energéticos ambientalmente más limpios y sanos.
- Adopción, implementación, sostenimiento y seguimiento de sistemas de
control de deterioro ambiental con énfasis en la situación de los cuerpos
de agua (agotamiento de las fuentes, disponibilidad del recurso,
contaminación, etc.), y los suelos (erosión, contaminación, etc.),
- Implementar Indicadores de Sostenibilidad Agropecuaria que permitan
una evaluación del desempeño del sector agropecuario. Se puede
emplear el modelo del Índice Aproximado de Sostenibilidad el cual define
la sostenibilidad como una función de cuatro parámetros: productividad
sostenible, equidad, resiliencia y estabilidad.
81
CAPITULO V CONCLUSIONES - El futuro de la avicultura nacional está definitivamente ligado a la
capacidad de nuestros productores de afrontar los retos que se avecinan
en los próximos años:
1. La maximización de la eficiencia productiva.
2. La implementación de las mejoras prácticas productivas y de
bioseguridad.
3. La transferencia y utilización de las nuevas tecnologías avícolas.
1. La maximización de la eficiencia productiva.
Los piensos son la inversión más importante y costosa para los
productores avícolas. De hecho, lo gastos en piensos suponen un 70% de
su producción total. Para fomentar el incremento de la rentabilidad y la
productividad se debe priorizar: Flexibilidad en la formulación y aumentar
el control de sus inversiones alimenticias; reducir la oxidación/degradación
de los piensos, y minimizar el exceso de proteína en la dieta.
La cantidad y productividad deben ir a la par y esto se otorga al potencial
de la genética. En Ecuador no tenemos ese dominio genético, más bien
importamos la genética estadounidense y europea. Existe un sólido
trabajo en genética. Así pues, es un ave trabajada para que sea más
rústica, tenga una mejor conversión alimentaria y una ración se
transforme en kilos de carne. Un ave menos susceptible a enfermedades,
con mejor sanidad.
Incrementar la eficiencia de la producción y conseguir un valor mayor de
los ingredientes que el productor formula tiene como resultado un margen
de beneficio más saludable. Al producir más con menos, la industria
cumple con la necesidad de una producción sostenible y gestiona las
expectativas del consumidor con prácticas compatibles con el medio
ambiente.
2. La implementación de las mejoras prácticas productivas y de
bioseguridad.
La bioseguridad abarca el conjunto de normas de estricto cumplimiento
que buscan garantizar la sanidad de los animales, la calidad de sus
82
productos y la preservación del medio ambiente, y todas normas de
manejo que se llevan en una explotación avícola, para impedir que entren
agentes patógenos a la granja y causen enfermedades. Se la reconoce
como la primera línea de defensa contra los agentes infecciosos.
Esta es la razón por la que, en la actualidad, se conversa sobre diferentes
procesos que en los sistemas de producción actual son obligatorios, si
verdaderamente se piensa en una empresa avícola con futuro. He aquí la
importancia de entender y diferenciar lo que es el aseguramiento de la
calidad, el HACCP (análisis de riesgo y control de puntos críticos), BPM
(buenas prácticas de manufactura), BPA (buenas prácticas de agricultura)
y SSOP (programas operativos estándares) y la Bioseguridad.
La bioseguridad se ha convertido en un requisito de competitividad, la
verdadera bioseguridad es un compromiso de calidad total. Por lo tanto,
cuando nos referimos al concepto de bioseguridad, se hace referencia a
mantener el ambiente libre de microorganismos, o por lo menos a
mantener el nivel de contaminación al mínimo.
La bioseguridad no es un gasto extra; un avicultor educado que quiere un
margen de ganancia buena debe entender y considerar la bioseguridad
como una inversión necesaria que rinde. Si se implementa bien, el costo
de los baños, desinfectantes, botas, gorros, guantes, mamelucos es miles
de veces menos de lo que se paga para curar las aves enfermas o lo que
se pierde en ganancias de peso, pobres producciones o pésimas
conversiones.
3. La trasferencia y utilización de las nuevas tecnologías avícolas.
Innovación Tecnológica en la Eficiencia Energética para el incremento de
la productividad y el mejoramiento de las condiciones medioambientales y
sanitarias. Mediante la integración de energías convencionales,
renovables y arquitectura bioclimática, sumadas al manejo de las
instalaciones. Tecnologías de producción de energía mediante ciclos
combinados y reutilización de residuos, cortinas arbóreas, materiales
aislantes para construcción de instalaciones, sistemas de ventilación y
refrigeración, luminosidad, variables de control ambiental aplicables a los
sistemas de automatización, y manejo de información para toma de
decisiones del avicultor.
83
Integración tecnológica de los dispositivos que controlan toda la cadena
alimentaria. Food Chain Integrity (Integridad de la Cadena Alimentaria)
que hagan posible información fiable y transparente desde el origen hasta
el consumo con el fin de asegurar la máxima información, calidad y
seguridad al consumidor a lo largo de toda la cadena.
El pollo es un bien de amplio consumo en Ecuador, teniendo un
crecimiento acumulativo anual de 7,61% del 2000 (14,11 kg/persona/año)
a 2011(30,00 kg/persona/año) debido al crecimiento de la población, de
los ingresos y del flujo de turistas. Considerando una tasa de crecimiento
poblacional del 2% en el Ecuador se estimaría que para el año 2015
poblarían el país alrededor de 15.695.266 personas. El crecimiento de los
ingresos per cápita de la población será más significativo, cerca del 5,5%.
Ecuador estima consumir en carne de pollo 37 kg/persona/año para el
año 2015. Lo que corresponde a una tasa de crecimiento de consumo
del 23%. Teniendo que pasar de 469 millones de kg / año de carne de
pollo. A producir 580 millones de kg/año de carne de pollo, lo que
corresponde a un crecimiento en la industria de aves del 33%.
A inicios del 2011 ecuador afronto un problema de sobreproducción y
precios bajos, el problema de la sobreoferta se evidencia en el consumo
normal semanal de los ecuatorianos que es de 4,1 millones de aves
cuando se producen 4,6 millones, teniendo como consecuencia 500.000
mil aves sobrantes. Si consideramos este valor al año existiría un
sobrante de 26.000.000 millones de aves, que equivaldrían al 55% de la
demanda del año 2015 que estaría estimada en 58.289.942 de aves
adicionales para cubrir el consumo per cápita.
- El costo operativo aquí analizado tiene 3 componentes principales, los
pollitos en sí, 15% la alimentación 70%, y los costos fijos del
establecimiento 15%.
Pollitos: Los llamados BB abuelos son los que aportan la genética, por
medio de huevos fértiles que se incuban en plantas especiales y dan los
llamados BB reproductores, los que a su vez ponen huevos fértiles de
pollos parrilleros, los cuales son incubados y dan los llamados pollitos BB
84
parrillero que son llevados a las granjas para engorde. En Ecuador no
está desarrollada toda la cadena y se importa la genética.
Alimento: La alimentación constituye el principal costo en la producción
de carne de pollo. De hecho, uno de los indicadores de eficiencia es la
cantidad de kilogramos de carne por tonelada de maíz. La alimentación
de los pollos consiste en balanceados a base a soja y maíz. La soja es la
fuente de proteínas y el maíz es la fuente de energía. Las proporciones
utilizadas están en el orden de entre 60% y 65% de maíz y 25% y 30% de
soja, mientras que los insumos importados como lisina, metionina,
núcleos vitamínicos y, eventualmente, fósforo representan, el 1%. Los
tipos de balanceados van variando de acuerdo a las etapas de producción
de los pollitos. En este sentido es importante tener en cuenta el precio del
balanceado y, por tanto, el costo operativo estará en función del costo del
maíz y soya El 50% del requerimiento de maíz es importado al igual que
80% de soya. Lo cual es negativo debido a la volatilidad internacional en
el costo de los granos que siempre está al alza.
Los costos fijos: incluyen medicamentos, insumos como leña, cascarilla
de arroz, pago del personal, electricidad y limpieza. La electricidad
constituye un insumo muy importante, ya que el equipamiento funciona a
base de energía eléctrica. En la participación de los costos fijos
representa el 9%, aproximadamente.
- Considerando los datos de producción de pollo TM/año y Consumo per
cápita kg persona/año, históricos en Ecuador, y la relación del PIB
mundial vs. El aumento de la producción de carne se proyecta mediante
suavizamiento exponencial la demanda a futuro y los escenarios.
ESCENARIO 1. Crecimiento del PIB mundial 4,6% estimación Fondo
Monetario Internacional y Crecimiento del PIB interno 4,4% estimación
del Banco Central Ecuador hasta 2015.
La producción mundial de carne de pollo tendrá un incremento de 3%,
(83,1 millones TM) debido a la fuerte demanda interna de Brasil y China.
Mientras que las exportaciones aumentarán en 5%. (9,6 millones TM)
85
provocado por la creciente demanda de África subsahariana, el sudeste
de Asia, y Medio Oriente Medio.
Localmente se proyecta un alza en la producción debido al crecimiento
económico y al mayor consumo interno, este último dado principalmente
por ingresos más altos de los consumidores. Por otro lado, hay que
mantener presente el aumento de los precios de la carne de ave debido a
la subida de los costos de los insumos, donde ésta continúa siendo la
más económica frente a otros tipos de carnes. En este escenario la
industria avícola local crecerá a un promedio de 5,71% anual. Llegando
al 2015 a un consumo de 37 kg carne pollo/persona.
ESCENARIO 2. Crecimiento del PIB mundial 4,6% estimación Fondo
Monetario Internacional y Crecimiento del PIB interno 6,5% calculó con la
tasa de crecimiento estimada por el Banco Central Ecuador para 2011.
Localmente la urbanización factor demográfico influye en el cambio de las
tendencias del consumo de productos pecuarios. Al existir un mayor
ingreso, las personas buscaran alternativas a la carne de pollo como res y
cerdo, además buscaran satisfacer otras necesidades como salud,
educación, vestimenta, artículos suntuarios, etc., todo lo que les de
bienestar. El consumo de carne de pollo se mantendría en 37 kg.
ESCENARIO 3. Crecimiento del PIB mundial 4,6% estimación Fondo
Monetario Internacional y Crecimiento del PIB interno 2,7% calculó con la
tasa de crecimiento estimada por CEPAL para 2015.
Localmente seria un retroceso, existiría menor renta, menores ingresos, la
población consumiría menos. El consumo de carne de pollo no superaría
los 32 kg. La gente buscaría productos sustitutivos.
Al realizar el análisis de correlación PIB vs. Consumo, se obtiene un
coeficiente de correlación 0.45; dado por la asimetría de los años 2003-
2006, en donde el consumo per cápita Mundo tuvo una variación 0.5%;
los de países en desarrollo 1.3%; y desarrollados -0.1%. Afectados por los
problemas relacionados con las enfermedades animales y restricciones
comerciales. La producción de carne de ave fue de 78.9; 81.9; 81 millones
86
de toneladas, con una variación -1.1%. A nivel comercial fue 7.5; 8.3; 8
millones de toneladas, con una variación -3%.
El incremento del Producto Interno Bruto, PIB, de los países en desarrollo
está contribuyendo a un ascenso global, cada vez mayor, de las proteínas
cárnicas. La mayor demanda mundial de proteínas cárnicas es el principal
motor para el aumento de los costos de alimentación, que a su vez elevan
el costo de crianza de las proteínas de origen animal. La producción
mundial de carne y carne de ave continúa ligada significativamente al
crecimiento del PIB, lo que es, por supuesto, el factor clave en el aumento
de precios. Como DESAFIO frente a estos escenarios debemos
considerar:
-Costo/Volatilidad del precio de los granos
-Costos de energía, incluyendo transporte y la fabricación de los alimentos
balanceados
-Calidad de los granos, incluyendo las micotoxinas (y otros factores
antinutricionales)
-Costo de microingredientes/aditivos de alimentos balanceados
-Inocuidad de alimento para consumo humano y animal, y riesgo de
cadena de suministros
-Capital para expansión/sustitución de instalaciones de producción
-Regulación/legislación sobre fabricación de alimentos balanceados y la
industria pecuaria
-Eliminación de antibióticos para alimentos balanceados debido a la
regulación o la presión del consumidor
-Preocupaciones ambientales y sustentabilidad
-Acceso a los mercados mundiales/fluctuaciones del tipo de cambio
87
CAPITULO VI RECOMENDACIONES Impulsar el establecimiento de los agro-negocios en el medio rural y el
fortalecimiento de la competitividad de las cadenas agroalimentarias, para
incrementar el ingreso de los productores como para diversificar las
fuentes de empleo en el campo.
Considerar el uso de ingredientes alternativos de alimentos balanceados,
como los granos secos de destilería y a las enzimas dietéticas para tener
un mayor control sobre los costes derivados de los piensos
Considerar las regulaciones y normativas internacionales para la
implementación de sistemas de seguridad alimentaria, como USDA-FSIS-
Reglamento Europeo.
Considerar que la expansión de la producción está apoyada por stock
importantes de reproductores, precios competitivos de carne de ave, una
sólida demanda interna, aumento en los ingresos disponibles, crecimiento
económico, una creciente clase media, reducción de enfermedades
declaradas, y mejoramiento de la economía a escala mediante la
integración vertical.
Considerar la implementación de un buen programa de responsabilidad
social empresarial como una ventaja competitiva que hace que sea más
atractiva la empresa para el consumidor.
Incentivar el consumo de carne pollo, presentado un manual de cortes,
como sobre sus ventajas y beneficios al consumirla. De forma que se
instruya tanto a los comerciantes como a los consumidores para que
adopten un nuevo hábito de oferta y demanda.
Analizar la gestión estratégica de costos en la industria avícola
considerando la cadena de valor, el posicionamiento estratégico y los
causales de costos. Ya que a pesar de existir herramientas novedosas en
la contabilidad de gestión, las empresas están arraigadas a sistemas de
contabilidad heredados del pasado, ignorando los beneficios otorgados
por nuevos enfoques, entre los que destacan la racionalización de costos
a medida que se fortalece la posición estratégica de la empresa.
88
Aplicar los indicadores de desempeño. Durante cada etapa del desarrollo:
1. Calidad del Pollito BB: Peso del pollito BB de 1 día, Mortalidad al
tercer día y Uniformidad (Coeficiente de variación).
2. Primera semana: Peso y % de mortalidad.
3. Semanal: Peso promedio semanal y % Mortalidad
4. Resultado Final: Peso Promedio (PP), Conversión alimenticia (CA),
Edad de sacrificio (Edad), Ganancia diaria de peso (GDP), % de
mortalidad (% M), Factor de eficiencia europeo (FEE), Kilos por m2
(Kg/m2), Costo por Kg de carne producida (Costo/Kg).
Mantener el crecimiento frente a la marcha que han seguido otras carnes
debido al precio de los cereales para alimentación animal, con sistemas
intensivos de cría, mecanización de la producción cárnica.
Implementar un programa de exportación, para el excedente de
producción en lo que respecta a carne de pollo que es del 12%. La
exportación ofrece muchas ventajas:
· Generar una fuente adicional de ingresos.
· No depender exclusivamente del mercado local.
· Diversificar el riesgo de operar en un solo mercado.
· Incrementar el volumen de producción y hacer más eficiente la utilización
de la capacidad productiva de la empresa.
· Incrementar el volumen, de producción para reducir los costos unitarios
de fabricación y ganar competitividad en el mercado interno.
· Incrementar la calidad y competitividad, de los productos a través de la
competencia internacional.
· Aparición de nuevos productos o mejora de los ya existentes.
· Mejorar imagen corporativa ante clientes y proveedores.
Considerar que la sustentabilidad es la capacidad de perdurar a través de
una cultura enfocada en el bienestar a largo plazo de nuestros
empleados, gallinas ponedoras, clientes, proveedores, el medio ambiente
y las comunidades donde vivimos y trabajamos. El hecho de no sustentar
el bienestar de cualquiera de estos, tiene la posibilidad de impactar de
forma importante el éxito o la existencia misma de la avicultura a largo
plazo.
89
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