team finland future watch: factory automation and high-end equipment manufacturing
Post on 07-May-2015
91 Views
Preview:
TRANSCRIPT
FINNODE CHINA –
FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END
EQUIPMENT MANUFACTURING
Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang
Finpro ry
Date 28.5.2012
• Kuvata teollisuusautomaation ajurit
• Kuvata kiinalaisen ja kansainvälisen
teollisuusautomaation tarjontaa Kiinan
näkökulmasta
• Keskittyä kappaletavaroihin, kuvata
muutama sektori tarkemmin
• Kuvata muutama case -tilanne
Projektin päätavoitteet
• Palkkatason nousu; valuuttakurssi
• Kilpailu työvoimasta, odotukset työn
sisällöstä kasvussa – työväestö nyt
1 miljardi ->900 miljoonaa v. 2030
• Kiinalaisten tuotteiden
laatuvaatimukset kasvavat;
halpatuotanto halpamaihin
Pääajurit Kiinan
tehdasautomaatiolle
• Suuria SOE –yrityksiä yhteen;
integraatiot eivät turhan onnistuneita
• Joissakin tuotteissa kiinalaiset
yritykset erittäin menestyksekkäitä,
joissakin vain pitkällä tähtäimellä
• Haasteena yritysten aikafokus – ei
panostuksia T&K – ynnä muuhun
pitkäaikaiseen kehittämiseen
Tilanne kiinalaisessa
tehdasautomaatiossa 1/3
• Kiinalaiset IPR:t kehittyvät, mutta
imago ei riitä kunnolla esim.
terveydenhoidon laitteisiin
• Euroopassa yritykset verraten halpoja,
akvisiitiot kiinnostavat
• Kiinalaiset loppuasiakkaat
hintaorientoituneita (fokus 5-10 vuotta,
Euroopassa 15-20 vuotta)
Tilanne kiinalaisessa
tehdasautomaatiossa 2/3
• Kiinalaisten valmistajien markkina-
osuus vain noin 10% tier-1 –luokan
koneenrakennustuotteista;
valmistusteknologia heikkoa & ei
automaatioratkaisuja
• Tier 1-2 –komponentit usein 80-95%
ulkomaista valmistetta
• Paikallinen tekninen henkilöstö,
puuttuu cross-industry -osaaminen
Tilanne kiinalaisessa
tehdasautomaatiossa 3/3
• 15-20 suomalaisittain suurta, 1.500
pientä ja 3.000 mikroyritystä (VTT:n
arvio)
• Suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle;
onko 1.500 + 3.000 yrityksessä oleva
tieto myytävissä
• Aidosti Kiinassa paikalla suhteellisen
harvat yritykset = oma yhtiö, JV
Tilanne suomalaisessa
tehdasautomaatiossa 1/3
• Tuotteet high-end, low-mid ja mid-end
–segmentit sen sijaan kasvussa
Tilanne suomalaisessa
tehdasautomaatiossa 2/3
Lähde: Revir
• Haluttomuutta sopeuttaa tuotetta ja
toimintaa. Päätöksenteko hidasta
• Panostus Kiinaan vaatimatonta useilla
yrityksillä; niilläkin, jotka jotenkin
markkinoilla läsnä
• Kiinalaisen asiakkaan palvelu
mahdotonta vain Suomesta käsin
• Ei riittävästi huomiota IPR -asioihin
Tilanne suomalaisessa
tehdasautomaatiossa 3/3
• Kilpailun kenttä kovenee merkittävästi
– tier 2 & 3 tuottavat lisää kilpailijoita
• Kiina & kehittyvät markkinat
edellyttävät henkilöstöä Aasiaan –
sinne missä asiakkaat ja käyttö
• Loppuasiakastuntemus nykytavalla
toimia heikko
• Investointien taso kehittämiseen
oletettavasti kilpailijoita alempi
Haasteet suomalaisten
onnistumiselle
• Kilpailun kenttä kovenee merkittävästi
– tier 2 & 3 tuottavat lisää kilpailijoita.
Meidän tulee ostaa itsemme sinne
• Kiina & kehittyvät markkinat
edellyttävät henkilöstöä Aasiaan –
sinne missä asiakkaat ja käyttö
• Investointien taso teknologian
kehittämiseen kilpailijoita alempi?
Haasteet suomalaisten
onnistumiselle
• Loppuasiakastuntemus nykytavalla
toimia heikko; suomalaiset räätälöidyt
ratkaisut tulisi myydä loppu-
asiakkaalle, integraattoreille ja OEM –
asiakkaille (case =32,1%)
Haasteet suomalaisten
onnistumiselle
• 80% henkilöautorenkaista kv-yritysten
hallussa, automaatio usein käytössä
• 20% kiinalaisten hallussa, hyvin
käsityövaltaista
Case rengasteollisuus –
776 miljoonaa rengasta/v.
• “Palvelemme yhtä segmenttiä, emme suunnittele avaavamme uusia
segmenttejä juuri nyt.”
• “Alle 50% greenfieldeistä tulevat käyttämään tier 1 –teknologiaa.
Tilanne muuttumassa, käytännöt paranemassa.”
• “Asiakkaat pyytävät meitä speksaamaan tehtaansa.”
• “IPR ei ongelma; olemme ottaneet huomioon sopimuksissa.”
• “Harkitsemme muita segmenttejä, koska tier -1 on mukava, mutta
riskipitoinen, kasvu muualla.”
Kommentteja kiinalaisesta
automaatiomarkkinasta
• “JV ainoa tapa tehdä töitä valtion suojelemissa segmenteissä.”
• “Lokalisaatio tarpeen tuotteissamme, muutoin heikot mahdollisuudet
myydä tuotteitamme.”
• “IPR –asioissa kiinalaiset kilpailijat aggressiivisia, mutta olemme toki
kansainvälisten kilpailijoiden välillä myös toisiltamme “oppineet”.”
• “Useita liiketoimintamalleja. Uusia liiketoimintamalleja harkitaan, jotta
vastaamme kilpailuun.”
• “Joitakin tuotteita teemme puhtaasti kiinalaisista komponenteista.
Nämä tuotteet sopivatkin kehittyville markkinoille.”
Kommentteja kiinalaisesta
automaatiomarkkinasta
THANK
YOU!
top related