FINNODE CHINA –

FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END

EQUIPMENT MANUFACTURING

Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang

Finpro ry

Date 28.5.2012

• Kuvata teollisuusautomaation ajurit

• Kuvata kiinalaisen ja kansainvälisen

teollisuusautomaation tarjontaa Kiinan

näkökulmasta

• Keskittyä kappaletavaroihin, kuvata

muutama sektori tarkemmin

• Kuvata muutama case -tilanne

Projektin päätavoitteet

• Palkkatason nousu; valuuttakurssi

• Kilpailu työvoimasta, odotukset työn

sisällöstä kasvussa – työväestö nyt

1 miljardi ->900 miljoonaa v. 2030

• Kiinalaisten tuotteiden

laatuvaatimukset kasvavat;

halpatuotanto halpamaihin

Pääajurit Kiinan

tehdasautomaatiolle

• Suuria SOE –yrityksiä yhteen;

integraatiot eivät turhan onnistuneita

• Joissakin tuotteissa kiinalaiset

yritykset erittäin menestyksekkäitä,

joissakin vain pitkällä tähtäimellä

• Haasteena yritysten aikafokus – ei

panostuksia T&K – ynnä muuhun

pitkäaikaiseen kehittämiseen

Tilanne kiinalaisessa

tehdasautomaatiossa 1/3

• Kiinalaiset IPR:t kehittyvät, mutta

imago ei riitä kunnolla esim.

terveydenhoidon laitteisiin

• Euroopassa yritykset verraten halpoja,

akvisiitiot kiinnostavat

• Kiinalaiset loppuasiakkaat

hintaorientoituneita (fokus 5-10 vuotta,

Euroopassa 15-20 vuotta)

Tilanne kiinalaisessa

tehdasautomaatiossa 2/3

• Kiinalaisten valmistajien markkina-

osuus vain noin 10% tier-1 –luokan

koneenrakennustuotteista;

valmistusteknologia heikkoa & ei

automaatioratkaisuja

• Tier 1-2 –komponentit usein 80-95%

ulkomaista valmistetta

• Paikallinen tekninen henkilöstö,

puuttuu cross-industry -osaaminen

Tilanne kiinalaisessa

tehdasautomaatiossa 3/3

• 15-20 suomalaisittain suurta, 1.500

pientä ja 3.000 mikroyritystä (VTT:n

arvio)

• Suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle;

onko 1.500 + 3.000 yrityksessä oleva

tieto myytävissä

• Aidosti Kiinassa paikalla suhteellisen

harvat yritykset = oma yhtiö, JV

Tilanne suomalaisessa

tehdasautomaatiossa 1/3

• Tuotteet high-end, low-mid ja mid-end

–segmentit sen sijaan kasvussa

Tilanne suomalaisessa

tehdasautomaatiossa 2/3

Lähde: Revir

• Haluttomuutta sopeuttaa tuotetta ja

toimintaa. Päätöksenteko hidasta

• Panostus Kiinaan vaatimatonta useilla

yrityksillä; niilläkin, jotka jotenkin

markkinoilla läsnä

• Kiinalaisen asiakkaan palvelu

mahdotonta vain Suomesta käsin

• Ei riittävästi huomiota IPR -asioihin

Tilanne suomalaisessa

tehdasautomaatiossa 3/3

• Kilpailun kenttä kovenee merkittävästi

– tier 2 & 3 tuottavat lisää kilpailijoita

• Kiina & kehittyvät markkinat

edellyttävät henkilöstöä Aasiaan –

sinne missä asiakkaat ja käyttö

• Loppuasiakastuntemus nykytavalla

toimia heikko

• Investointien taso kehittämiseen

oletettavasti kilpailijoita alempi

Haasteet suomalaisten

onnistumiselle

• Kilpailun kenttä kovenee merkittävästi

– tier 2 & 3 tuottavat lisää kilpailijoita.

Meidän tulee ostaa itsemme sinne

• Kiina & kehittyvät markkinat

edellyttävät henkilöstöä Aasiaan –

sinne missä asiakkaat ja käyttö

• Investointien taso teknologian

kehittämiseen kilpailijoita alempi?

Haasteet suomalaisten

onnistumiselle

• Loppuasiakastuntemus nykytavalla

toimia heikko; suomalaiset räätälöidyt

ratkaisut tulisi myydä loppu-

asiakkaalle, integraattoreille ja OEM –

asiakkaille (case =32,1%)

Haasteet suomalaisten

onnistumiselle

• 80% henkilöautorenkaista kv-yritysten

hallussa, automaatio usein käytössä

• 20% kiinalaisten hallussa, hyvin

käsityövaltaista

Case rengasteollisuus –

776 miljoonaa rengasta/v.

• “Palvelemme yhtä segmenttiä, emme suunnittele avaavamme uusia

segmenttejä juuri nyt.”

• “Alle 50% greenfieldeistä tulevat käyttämään tier 1 –teknologiaa.

Tilanne muuttumassa, käytännöt paranemassa.”

• “Asiakkaat pyytävät meitä speksaamaan tehtaansa.”

• “IPR ei ongelma; olemme ottaneet huomioon sopimuksissa.”

• “Harkitsemme muita segmenttejä, koska tier -1 on mukava, mutta

riskipitoinen, kasvu muualla.”

Kommentteja kiinalaisesta

automaatiomarkkinasta

• “JV ainoa tapa tehdä töitä valtion suojelemissa segmenteissä.”

• “Lokalisaatio tarpeen tuotteissamme, muutoin heikot mahdollisuudet

myydä tuotteitamme.”

• “IPR –asioissa kiinalaiset kilpailijat aggressiivisia, mutta olemme toki

kansainvälisten kilpailijoiden välillä myös toisiltamme “oppineet”.”

• “Useita liiketoimintamalleja. Uusia liiketoimintamalleja harkitaan, jotta

vastaamme kilpailuun.”

• “Joitakin tuotteita teemme puhtaasti kiinalaisista komponenteista.

Nämä tuotteet sopivatkin kehittyville markkinoille.”

Kommentteja kiinalaisesta

automaatiomarkkinasta

THANK

YOU!