over 100 countries no. 5 in the world respected pure ...€¦ · 1 gfk consumer panel services...
Post on 23-Sep-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
GfK
• Over 100 countries
• No. 5 in the world
• Respected pure player in Fact Based Consultantcy
2
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
GfK Consumer Panel Services Scandinavia
GfK Consumer Panel Services Scandinavia har kortlagt Shopperadfærden i mere end 50 år.
Vi er 63 anerkendte eksperter fordelt på fire kontorer, der dagligt leverer nødvendige Shopper insights i Skandinavien.
Internationalt er vi i GfK Consumer Panel Services mere end 900 kollegaer i 23 lande.
Vi arbejder i et joint venture med Kantar in Europanel og dækker 50 lande.
Henrik Stender-Rasmussen
• Adm. Dir. GfK ConsumerTracking Scandinavia
• GfK Consumer Tracking Board
• Europanel Board
Har kortlagt shoppernes dagligvareadfærd i GfK siden 1998.
Kom fra konsulentfirmaet ICP. Chefkonsulent med speciale i butiks- og centerplanlægning.
3
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
The leader in consumer knowledge
© Europanel GIE 2010 powered by GfK panel services and Kantar Worldpanel
4
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Forbrugeren
Produktet
& Prisen
5
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
1,50 liter: 10.00 (Literpris 6,60)
0,50 liter: 12.95 (Literpris 25,90)
0,33 liter: 8.25 (Literpris 24,80)
6
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Growth opportunities in European food retail
June 2011
7
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Source: europanel; Roland Berger
100% TRANSPARENCY Understand origins
and ingredients
QUALITY MOMENT
Re-discover the joy of food shopping
STEALTH HEALTH Well-being made easy
BACK TO ORIGINS
Less complexity, more
authenticity
SOCIAL NETWORKING Use the power of
the social web
INDIVIDUALIZATION Tailor my
shopping to me
RETAILER
SMART CONVENIENCE
Efficiency in every respect
GREEN RESPONSIBILITY
Fresh organic, sustainably
sourced
THE VALUE PROMISE 2.0
Technology enabled saving
Emerging, but poorly met consumer needs identified on the food shopping radar
8
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Hvad sker der med forbrugerne under en krise?
9
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
GfK har løbende dokumenteret ændringerne i de danske shoppers indkøbsvaner som følge af det ændrede økonomiske klima
Forbruget
Indkøbsfrekvensen
Flere og større kurve i discount
Brandplanlægningen
Tilbud/Storkøb
10
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
GfK Recession Segmenter
De Forskræmte 23%
De Indifferente 22%
De Overfladiske 23%
De Rationelle Idealister 32%
11
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Shoppernes indkøbsplanlægning
12
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Planlægning i Danmark
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Ble
er
Mæ
lk Tota
l
Æg T
ota
l
Rugbrø
d
OTC
Toile
tpapir
Sm
ør/b
landin
gsp
rodukte
r
Surm
ælksp
rodukte
r Tota
l
Kaffe
Sodava
nd
Kosm
etik
Hundem
ad
Øl
Mensm
idle
r
Ost
Opva
skem
iddel
Hudple
je
Hvedebrø
d
Mad/sp
iseolie
Grø
ntsa
ger
Rengørin
gsm
iddel
Vaske
mid
ler
Cere
alie
r
Fru
gt
Juice
The
Grø
ntsa
ger d
ybfro
st
Hårsh
am
poo
Batte
rier
Insta
nt ka
ffe/ka
kao
Kødpålæ
g
Tandpasta
Bla
de/m
agasin
er
Kyllin
g/F
jerkræ
Pålæ
g/sm
øre
choko
lade
Håndsæ
be
Deodora
nte
r
Desse
rtoste
Okse
kød
Is/desse
rt
Spaghetti
Fisk/ska
ldyr
Meje
risnack
Pølse
r
Barb
erg
rej
Bodysh
am
poo/sk
um
bad
Suppe
Tandbørste
r
Svin
ekø
d
Pizza
frosn
e
Hårb
alsa
m
Mid
dagsre
tter
Chip
s/snacks
Bisq
uits/K
iks
Sm
åka
ger
Chokola
de T
ota
l
Slik
Køle
de d
esse
rter
Chokola
debare
r
Impulse Category planning Brand planning
13
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Forbrugerne planlægger mere
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Total planlægning Brand Planlægning Impuls
Jan-okt 10 Jan-okt 11
14
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Måltidsløsningen driver den stigende planlægning
Survarer konserves
Læskedrik
Is/dessert
Knækbrød
Vindruer
Leverpostej
Pølser
Middagsretter dåse
Chokoladebarer
Hakket kalv/flæsk
Oksebøffer
Hakket Oksekød
Cerealier
Svinekoteletter/schnitzler
Isthe
Kylling bryst/fillet
Pate/bacon
Dybfrost Kylling
Mejerisnack
Kyllingelår
Svinekød i tern og strimler
Hedvin
Planlægning index Jan-Okt 2011 vs. Jan-Okt 2010
15
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
16
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Discountandelen i Danmark er stigende.....
Hvor går grænsen?
23%
34%
2000
2011
PROGNOSE
40%
2020
Discount har været i konstant vækst.
17
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Der er ikke mange tendenser, der taler imod en fortsat vækst for discount.
18
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Hvem planlægger meget
19
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
20-29 årige i single husstand
20-29 årige i par uden børn
30-39 årige med 1 barn
30-49 årige med flere børn
50-59 årige med børn
50-59 årige uden børn 60+ år
tid
Hvem planlægger meget
Planlægning
20
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Hvem planlægger mere
Ej prisbevidste
Enten lille eller stor husstand
Mærkedyr Tid på Madlavning
1 person
2 personer
3 personer
4+ personer
Går efter lave
priser
Går efter
mærkevarer
Går efter
specialtilbud
95 100 105
Op til en ½ time
Bruger ca. 45 min.
Bruger 1 time
Bruger 1½ time eller mere
Meget
prisbevidst
Noget
prisbevidst
Ej prisbevidst
21
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Tilbudsavisen betyder mere!
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
Købt pga. tilbudsavis
Jan-okt 10 Jan-okt 11
22
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
GfK Shopper Decision Monitor MAT Sep 11
Der er stor variation i tilbudsavisens betydning. En af de kategorier, hvor tilbudsavisen spiller den største rolle er Cola, mens betydningen for pladechokolade er væsentlig mindre.
39%
61%
Set i tilbudsavis
Ej set i tilbudsavis
Andel af volumen MAT Sep 11
10%
90%
Set i tilbudsavis
Ej set i tilbudsavis
Andel af volumen MAT Sep 11
61%
39%
Set i tilbudsavis
Ej set i tilbudsavis
Andel af tilbudsvolumen
MAT Sep 11
23%
77%
Set i tilbudsavis
Ej set i tilbudsavis
Andel af tilbudsvolumen MAT Sep 11
I GfK Shopper Decision Monitor lancerer GfK for første gang den mest præcise, kontinuerlige måling i GfKs husstandspanel af tilbudsavisens betydning på
EAN kodeniveau i 104 kategorier.
23
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
20-29 årige i single husstand
20-29 årige i par uden børn
30-39 årige med 1 barn
30-49 årige med flere børn
50-59 årige med børn
50-59 årige uden børn 60+ år
tid
Hvem køber mest pga. tilbudsaviser?
Andel købt pga. tilbudsavis
24
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
20-29 årige i single husstand
20-29 årige i par uden børn
30-39 årige med 1 barn
30-49 årige med flere børn 50-59 årige med børn
50-59 årige uden børn 60+ år
tid
Udvikling YTD 2011 vs. 2010
Hvem køber mere pga. tilbudsaviser?
25
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
26
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,50
20,00
20,50
21,00
21,50
Heavy Køberne Medium Køberne Light Køberne
Unit pris pr. kundesegment
27
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Hvem er storforbrugerne via tilbudsaviserne?
28
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Danskerne er delte i deres forhold til tilbudsaviserne:
Heavy forbrugere af tilbudsaviser
• Dækker mere end 30% af deres samlede dagligvareforbrug med varer de har set i tilbudsavisen
Medium forbrugere af tilbudsaviser
• Dækker mellem 10% og 30% af deres samlede dagligvareforbrug med varer de har set i tilbudsavisen
Light forbrugere af tilbudsaviser
• Dækker mellem 0,1% og 10% af deres samlede dagligvareforbrug med varer de har set i tilbudsavisen
Non forbrugere af tilbudsaviser
• Dækker 0% af deres samlede dagligvareforbrug med varer de har set i tilbudsavisen
29
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
17,6%
18,4%
30,4%
32,8%
37,4%
37,6%
14,6%
11,1%
Shoppere
Værdi
Heavy Medium Light NON
30
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
De der bruger tilbudsaviserne har markant flere indkøbsture og mindre kurve end de der ikke bruger dem.
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Heavy tilbudsavislæser
Medium tilbudsavislæser
Light tilbudsavislæser
NON tilbudsavislæser
Indeks: Værdi per indkøbsbon Indeks: Antal indkøbsture per shopper
31
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
70 80 90 100 110 120 130 140
Heavy
Medium
Light
NON
SuperGros Dansk Supermarked Coop
Heavy tilbudsavisshopperne er meget til DS og Supergros.
32
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
1
2
3
4
5
Hvad køber segmenterne via tilbudsavisen?
Heavy Medium Light
33
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Forbrugeren, Fremtiden og Tilbudsavisen?
34
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Er butikkerne i Danmark klar til at kommunikere med de forskellige segmenter?
35
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Tilbudsavisernes forbrugersegmentering?
36
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Til den optimerede dagligvarebutik?
37
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Alternativ kommunikation
38
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Hvad sker der på andre markeder?
39
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Det hænger sammen med den måde hvorpå forbrugerne i stigende grad indsamler information
40
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
og
står bag den første fact baserede måling af mediernes påvirkning af indkøbsadfærden på dagligvaremarkedet.
De første resultater fra Tyskland foreligger nu.
41
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
GRPs of the Campaign of 98 MEP Studies
Online still plays a minor role in the Media Mix. Due to lack of efficiency?
474137
117
680
SEM**/*** Video** Banner** PRINT TV
**exposure in home only ***Gross=net
42
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
BEST OF: Short Term Gross ROI of paid digital media
Short Gross ROI differ by media channel. But Media Channel specific Gross – Net differences have to be considered
Based on 98 Studies (GfK Media Efficiency Panel) Online = minimal effects due to @home coverage only
2012: Differentation of Benchmarks by Format, Category
0,31
1,22
0,71
0,43
0,22
0,68
0,27
SEM**/*** Video** Banner** PRINT TV YouTube only Facebook
43
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Homepage Net Reach% combined with Media Contacts
Probability to visit the website depending on prior media contacts
with GoogleAds Branded
78,7%
with GoogleAds
Generic
4,8%
with Banner Web
contact
3,5%
with YouTube contact
2,5%
with TV
contact
0,9%
without media contact
0,4%
44
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Direct Brand-Consumer dialouge!
45
GfK Consumer Panel Services Scandinavia GfK Shopper Insights Henrik Stender-Rasmussen January 12
Nye spilleregler for vinderne!
top related