minería en el perú

1

Grupo de Dialogo Minero

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.Raúl Benavides, VP Desarrollo de Negocios

Noviembre 6, 2012

2

Desempeño Económico - Latinoamérica

2

El mercado espera que la economía peruana alcance un crecimiento promedio de 5.9% a lo largo de los próximos 5 años, siendo este nivel, el más alto de la región.

PBI: Economías Latinoamericanas - Desempeño y Proyecciones

Mexico Brasil Colombia Chile Peru

Desempeño Económico - Perú

PBI: 2005 -2014 (Var. %)

El crecimiento acumulado del PBI en el primer semestre del año fue de 6,1 por ciento, en línea con la evolución de la demanda interna.

Demanda Interna: 2005 -2014 (Var. %)

Fuente: BCRP. Reporte de inflación Septiembre 2012.

3

4

Acuerdos FirmadosPaís Fecha de firmaTailandia Nov. 2005EE.UU. Abr. 2006Chile Ago. 2006Canadá May 2008Singapur May 2008China Abr. 2009UE May 2010EFTA Jul. 2010Corea del sur Nov. 2010Japón May 2011Panamá May 2011Costa Rica May 2011México Abr. 2011Guatemala Dic. 2011

Desempeño Económico - Tratados de LCTLC & Acuerdos Comerciales

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru

5

Panorama Político-socialLos logros que más se le reconoce al Presidente Ollanta H. Lo que más se le critica al Presidente Ollanta Humala

Fuente: CPI. Julio 2012.

6

Contexto Socioeconómico Peruano - 2011

PERÚ LIMA REGIONES

PBI US$ 180K. millones 45% 55%

PBI Minero US$ 15K. millones 3.5% 96.5%

Población 29.5 M. 30% 70%

Pobreza (2010) 31.3% 15% 45%(3 veces Lima)

Extrema Pobreza (2010) 9.8% 1.6% 6.5%(4 veces Lima)

Fuente: INEI

Minería & Entorno Socio-económico

7

La minería y su impacto en el desarrollo

8

Minería en el Perú

Ranking de producción 2011

Metal Latinoamérica Mundo

Plata 2 2

Zinc 1 2

Estaño 1 3

Mercurio 2 4

Plomo 1 4

Oro 16

Cobre 22

Fuente: USGS Fuente: Anuario 2011 - MEM

9

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

7461,102 1,140 1,253

1,500 1,320

611 5001,015 1,086

1,6101,249

1,708

2,821

4,068

7,202Inversiones Mineras 1996-2011 (Millones de US$)

Impacto de la minería - Inversión

Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº 08-2012

Minería en el Perú - Producción

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

180,000

210,000

240,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Oro

Gold (KG) Price

10Elaboración: Propia

Minería en el Perú - Producción

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

Plata

Silver (KG) Price

11Elaboración: Propia

Minería en el Perú - Producción

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Cobre

Copper (FMT) Price

12Elaboración: Propia

Minería en el Perú - Producción

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Zinc

Zinc (FMT) Price

13Elaboración: Propia

¡La producción minera ha descendido y la inversión minera nunca ha sido tan alta!

¿Qué paso?• Han subido los costos de capital• Han subido los costos de operación • El dólar se ha devaluado con respecto al sol• Los costos de mano de obra han subido y la presión por el empleo local,

sobretodo comunal han aumentado• Las empresas comunales reclaman privilegios y muchas veces no ofrecen

servicios competitivos • Los costos de los materiales han subido• El costo de la tierra superficial ha subido y muchas veces es imposible adquirirla• Las expectativas de la población son cada vez mayores• Hay escases de mano de obra calificada y de profesionales competentes y

experimentados

Minería en el Perú - Producción

Los tiempos para poner una mina en operación se han incrementado enormemente debido a temas de permisos y autorizaciones, a leyes ambientales excesivamente estrictas (ECAs y LMPs) y burocráticas, a temas sociales complejos, Consulta previa, permisos para uso y vertimiento de aguas, etc.Aun cuando los títulos se otorguen y se cuente con las autorizaciones, el proceso ha perdido legitimidad por una campaña de descredito de la actividad minera y del estado para fiscalizarla.

¿QUÉ ESTA HACIENDO QUE INCREMENTEN LOS COSTOS DE CAPITAL?

15

Minería en el Perú

16

Solo…

1.2% del territorio se están

llevando labores de operación y exploración.

13.9% del territorio han sido otorgadas en calidad de concesión minera.

0.89% del territorio está en producción (extracción de minerales).

Potencial Minero

Mayor dificultad para conseguir un título minero.Ingemmet no puede otorgar propiedad minera desde hace

más de un año por una sentencia del Tribunal Constitucional indicando que se requiere licencia previa.

…pero no hay reglamento para la licencia previa.

¡No hay nuevos títulos mineros en el Perú desde hace mas de un año!

Se ha informalizado la propiedad minera en el Perú

¿QUÉ ESTA HACIENDO QUE INCREMENTEN LOS COSTOS DE CAPITAL?

17

Minería en el Perú

Se quiere crear el SENACE¿Funcionará?

• Ventanilla única (única experiencia en el mundo) para todos los permisos para agilizar las inversiones.

• ¿La ventanilla única pasará por encima de todas las leyes orgánicas de los sectores? ¿No será un trámite más?

• ¿Un directorio conformado por 5 ministros será eficiente? ¿No será su administración la última instancia?

• ¿Tendrá SENACE técnicos competentes? ¿De donde los sacará?

• ¿No sería mejor optimizar lo ya existente?

Minería en el Perú

Los costos de operación no solo se han elevado en el Perú, es un tema global

Minería en el Perú

20

540

560

580

2010 2011US$

-

600

620

640

Ley g/t+28

560

FX+18

Laboral+18

Energía+8

Créditos-10

Regalías+8

Strip R.+3

Otros+10

643

Fuente: Thomson Reuters GFMS - Gold Survey

Variación del costo efectivo 2010 vs. 2011 (US$/oz.)

Minería en el Mundo - Costos Au

La sociedad exige cada vez más de las empresas mineras

• Anteriormente nos acusaban de paternalistas, se criticaba a las empresas por pretender reemplazar al estado. El reglamento de minería obligaba a hacer campamentos, escuelas, hospitales, etc.

• Hoy las comunidades exigen educación, salud, nutrición, trabajo, infraestructura, agua limpia y abundante, medio ambiente prístino, acceso a comunicaciones, luz eléctrica y compensación por extraer recursos naturales de su territorio.

Minería en el Perú

22

Minería y su impacto en el desarrolloPBI

Proveedores

Exportaciones Impuestos

Inversión en programas sociales

Utilidades

Inversión Gasto Público

Déficit Fiscal

Deuda Pública

Balanza de pagos

Trabajos

Producción Minera

Impacto de la minería - Exportaciones

Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº 08-2012

23

24

Impacto de la minería - Empleo

2008 2009 2010 2011 2012 (Julio)

127,026 126,083 165,531 177,431 209,893

Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº 08-2012. Anuario 2011.

Empleos en el Sector Minero

En el Perú, 2.6 millones de personas dependen de la minería, 209,893 están empleados directamente, 503,000 están empleados indirectamente y 1.9 millones de personas dependen en las personas que trabajan en el sector minero.

25

Impacto de la minería - Empleo

Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº 08-2012

Empleos en el Sector Minero (Preliminar 2012)

26

Impacto de la minería - Proveedores

La minería genera desarrollo en las industrias proveedoras de bienes y servicios. Durante el año 2011, las adquisiciones totales de bienes y servicios superaron los S/. 7 mil MM.

Importaciones15%

Locales20%Otros (Territorio Peruano)

65%

Existe una estrecha relación entre elsector minero y la economía peruana

Estructura de compra del sector minero

27

Impacto de la minería - Impuestos

Estructura Tributaria Peruana(2001-2010)

Total de Ingresos Tributarios 100%

1. Impuesto a la Renta 40%

1.1. Personas Jurídicas 70%

2. Otros Impuestos 60%

Impuesto a la Renta Corporativo Peruano (Millones de nuevos soles)

Sector 2010 2001-2010 %

Total 17,507.4 101,235.5 100.0

Minería e Hidrocarburos 6,674.2 39,888.8 39.4

Otros Servicios 5,376.7 30,392.4 30.0

Manufactura 2,306.5 13,973.7 13.8

Comercio 2,266.6 12,894.3 12.7

Construcción 715.0 3,026.4 3,0

Pesca 124.3 594.3 0.6

Agricultura 44.1 465.7 0.5

Impacto de la minería - Regalías

28

29

Año Canon Generado Canon Transferido

2002 369,606 135,933

2003 532,000 285,826

2004 1,158,500 451,289

2005 2,166,293 888,140

2006 4,254,379 1,746,378

2007 4,435,674 5,157,001

2008 3,434,452 4,435,674

2009 3,086,988 3,434,452

2010 4,156,857 3,086,988

2011 n.d 4,156,857

Impacto de la minería - Canon

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

(Miles de soles) (Miles de soles)

30

Puno2011: S/. 307 millones2010: S/. 181 millones

Arequipa2011: S/. 662 millones2010: S/. 347 millones

Ancash2011: S/. 756 millones2010: S/. 782 millones

Moquegua2011: S/. 392 millones2010: S/. 245 millones

La Libertad2011: S/. 459 millones2010: S/. 422 millones

Ica2011: S/. 202 millones2010: S/. 67 millones

Cajamarca2011: S/. 417 millones2010: S/. 411 millones

Pasco2011: S/. 181 millones2010: S/. 149 millones

Tacna2011: S/. 350 millones2010: S/. 199 millones

Impacto de la minería - Canon

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

31

Empresa

GobiernoRegional

GobiernoLocal

ONGs

Universidades

Comunidad

SociedadCivil

OtrasInstitucio

nes

GobiernoCentral

Cooperación

Internacional

ObjetivoComún

Desarrollo

GobiernoRegional

GobiernoLocal

ONGs

Universidades

Comunidades

SociedadCivil

OtrasInstituciones

Empresa

CooperaciónInternacional

GobiernoCentral

Relaciones Típicas Responsabilidad Social Compartida

Es necesario cambiar el modelo de responsabilidad social

Esquema de la responsabilidad social

Miguel Ocharán, el asesor del GRA comentó en el último Congreso Minero: “Nosotros en Arequipa hemos apostado por un modelo de desarrollo probado que incluye la minería. La minería representa una oportunidad económica que no podemos desperdiciar. Es posible que existan otros modelos de desarrollo pero estos podrán funcionar dentro de 30 años, nosotros no vemos actualmente otra alternativa para el desarrollo sostenible de Arequipa que el desarrollo con una minería responsable”.

Minería en el Perú

Nuevo rol de las empresas mineras

• Las empresas mineras deben promover el logro de una visión de desarrollo sostenible compartida de la región. Ello implica que sea factible en términos económicos, sociales y ambientales.

• Teniendo el Norte claro, corresponde a las empresas mineras colaborar para que el estado a nivel nacional, regional y local, al igual que el resto de la sociedad civil, se alineen en trabajar conjuntamente para la sociedad en el logro de su desarrollo y bienestar.

• Ejemplos de esta colaboración son la elaboración de expedientes técnicos para agilizar las obras y las asociaciones público-privadas y obras contra impuestos para ejecutarlas.

Minería en el Perú

• La minería tiene una responsabilidad con la sociedad, la responsabilidad más importante de todos en la sociedad es que haya educación de calidad, buenos servicios de salud, seguridad ciudadana, saneamiento, vías de comunicación adecuadas, servicios públicos de transporte seguros y adecuados, etc. Esto le corresponde al estado. ¿Cómo hacemos que suceda?

• La minería nunca podrá solucionar estos problemas. Tampoco nos corresponde.

• Debemos hablar de responsabilidad social compartida.

Minería en el Perú

Este año el estado recibirá $27,000’• ¿Tenemos educación de calidad?• ¿Tenemos atención de salud?• ¿Tenemos transporte publico adecuado?• ¿Tenemos seguridad en las calles?• ¿Tenemos saneamiento ambiental?• ¿Agua limpia en los hogares?• ¿Tenemos un sistema judicial correcto y eficiente?

¡Tenemos que exigir que el estado funcione!Eso es responsabilidad social compartida

Minería en el Perú

Los mineros podemos hacer nuestra parte

• Definamos objetivos nacionales de producción minera y trabajemos todos en ese sentido.

• No podemos permitir que siga disminuyendo la producción en todos los metales.

• Propongo una meta sencilla:1. Mantener la producción de oro, plata, zinc y plomo2. Incrementar la producción de cobre a niveles de 10%

al año. Necesitamos acercarnos a Chile. Tenemos los recursos.

Minería en el Perú

37

Exploración

Descubrimiento

Desarrollo

Producción

Dinamiza Economía local

Desarrolla Infraestructura

Contribuciones Financieras

Desarrollo Sostenido

Continuidad del negocio minero

Impacto de la minería formal

Hermandad del agua

Minería

Agricultura

Sociedad

Empresa

Estado

Desarrollo Sostenido

Círculo Virtuoso de la Minería

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Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.Raúl Benavides, VP Desarrollo de Negocioswww.buenaventura.com / Teléfono: (511) 419-2500