memoria 2017 chilealimentos...
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Índice
Carta del Presidente.................................................................................................................................. 3
Capítulo I La Asociación……………...………….......………………………………………………………………………......... 5
Directorio Asociados
Capítulo II La industria de los alimentos………………. ……………………………………………......................... 11
Ventas históricas y Proyección Exportaciones y Destinos Inserción Internacional de Chile Exportaciones 2017
Capítulo III Actividades destacadas……………………………………………………….……………………….… 19
Comités de Trabajo Públicos y Privados Conferencia Internacional de Berries Encuentros de la Industria (Conservas, Congelados y Retail) Encuentros con Agricultores Sustentabilidad (APLs II y III) Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de Chilealimentos Alianza Chilealimentos – Otic Agrocap Promoción Internacional: Ferias, Revistas Internacionales y Consejos Internacionales Proyectos de Fomento Productivo: Inodata y otros Acuerdos Comerciales Programa Chile Crece Sano y Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos Inocuidad Alimentaria: Reglamento Sanitario de los Alimentos y Ley FSMA de EE.UU. Responsabilidad Social
Capítulo IV Balance y Presupuesto………………………………………..………………….…………........................ 53
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Carta del Presidente
Durante el año 2017, las exportaciones de alimentos presentaron un desarrollo aceptable, con un crecimiento que bordeará el 6% en el valor, retomando de esta manera tasas de expansión más acorde con los promedios históricos. Cabe señalar que en 2016 el sector prácticamente no creció, por problemas de oferta derivados de fenómenos climáticos. Las exportaciones de alimentos elaborados (que excluye la fruta fresca y otros productos básicos) explican el aumento en las exportaciones totales de alimentos, ya que este segmento creció 11%. Las actividades desarrolladas por Chilealimentos en el año han sido múltiples y cada vez de mayor impacto en beneficio de sus empresas socias. La defensa de la industria, el desarrollo de proyectos en el área de la sustentabilidad, el fomento productivo, el fomento comercial y la responsabilidad social, son las principales actividades realizadas en 2017 y que se exponen en la presente Memoria. Para 2018, esperamos que el sector de los alimentos alcance nuevos hitos en ventas, aportando al desarrollo económico y social del país. Chile tendrá a partir de marzo próximo nuevas autoridades políticas en la conducción de la Nación. Con ellas, como gremio, deberemos seguir redoblando los esfuerzos públicos y privados para alcanzar el potencial de crecimiento que tiene la industria de los alimentos. Esto es especialmente importante, ante la tendencia que vemos en algunos países en cuanto a limitar el comercio internacional como forma de lograr mayores crecimientos de sus mercados locales. La industria de los alimentos de Chile tiene como objetivo abastecer con sus productos a diversas naciones. Limitaciones al comercio van definitivamente en contra de nuestros intereses. Quiero agradecer a todos lo que hacen posible que Chilealimentos sea una gran Asociación Gremial. El alimentar a la creciente población es un desafío que debemos abordar en conjunto con muchos actores y en esto, esta Asociación es un actor relevante
Alberto Montanari Mazzarelli
Presidente
Chilealimentos A.G.
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1.- La Asociación Nuestros Orígenes Nuestros Pilares
Asociación Gremial Fundada en el
año 1943
Más de
70 años Representando a la Industria de Alimentos Elaborados
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1.- La Asociación
Directorio
Presidente: Alberto Montanari Mazzarelli VicePresidente: Gonzalo Bachelet Artigues Tesorero: Karl Huber Camalez Directores Titulares: Roberto Murphy de la C. Antonio Domínguez Domínguez Rafael Tagle Moreno Ricardo Whittle Ferrer
Felipe Lira Ibáñez Directores Alternos: Jaime Crispi Soler
Gonzalo Robert Montenegro Juan M. Mira Velasco Rodrigo Villa Mardel Kurt Reichhard Barends Sandra Bock Schmidt Patricio Vargas Muñoz Diego Swinburn Larraín
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1.- La Asociación
Socios de Chilealimentos
Aconcagua Foods S.A. Comfrut S.A.
AGQ S.A. Conservas Los Ángeles Ltda.
Agracom International Comercial Ltda. Conservera Pentzke S.A.
Agrícola Cran Chile Ltda. Cristalerías de Chile S.A.
Agrícola Ditzler Ltda. Diana Naturals Chile SpA
Agrícola Frutos del Maipo - Watts S.A. Dole Chile S.A.
Agro Entre Ríos Ltda. DSM Nutritional Products Chile S.A.
Agrofoods Central Valley Chile S.A. Ecom Energía Chile SpA
Agroindustrial Montero Ltda. - Frucol Elab. de Alimentos Frutale Ltda.-Castaño
Agroindustrial Pinochet Fuenzalida Ltda. Empresas Lourdes S.A.
Agroindustrial Surfrut Ltda. Exportadora Anakena Ltda.
Agroindustrias Cepia S.A. FMC Corporation Chile Ltda.
Alimentos y Frutos S.A. Frigorífico Andino S.A.-Icestar
Ama Time SpA Frigoríficos Frunar Ltda
Bayas Del Sur S.A. Friofort S.A.
Bureau Veritas Chile S.A. Frutícola AgriChile S.A
Cambiaso Hermanos S.A. Frutícola Olmué S.p.A.
CECTA U. Santiago de Chile GCL Capacita S.A.
Chile Botanics S.A. (Naturex) Givaudan Chile Ltda.
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1.- La Asociación
Socios de Chilealimentos
Granotec Chile S.A. Parmex S.A.
Hanna Instruments Equipos Ltda. Patagoniafresh S.A.
Ideal S.A. Porta Nuova S.A.
Indura S.A. Procesos Naturales Vilkún S.A.
Innvita S.A. Puelche S.A.
Invertec Foods S.A. Quality Lab Ltda.
JBT FoodTech Ltda. Quimatic S.A.
JCP Foods Ltda. San Clemente Foods
Kellogg Chile Ltda. SGS Chile Ltda.
Labser Ltda. Simsfruit SpA
Natural Chile S.A. Sociedad Agrícola y Frutícola León Ltda.
Nevada Chile S.A. Sociedad Qualifield Ltda.
NSF International Chile S.A. Sugal Chile Ltda.
Ocean Spray Chile SpA Tradecos Chile Ltda.
Omni Nuts and Fruits S.A. Tres Montes Lucchetti S.A.
Opposite Season Ltda. Viña Francisco de Aguirre S.A. - Capel
Orafti Chile S.A. Weisser Corredores de Seguros SpA
Organic Fruits Chile S.A.
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2.- La Industria de los Alimentos
Chile tiene una
industria alimentaria de nivel mundial, que ha logrado alcanzar una importante
inserción internacional.
Es la principal actividad productiva del país que posee un potencial de
crecimiento insospechado, respaldado por
una demanda de alimentos creciente y cada vez más sofisticada
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2.- La Industria de los Alimentos
CHILE VENTAS DE ALIMENTOS Y SU PROYECCION
Miles de millones de dólares
Fuente: Elaborado por Chilealimentos A.G., en base a Encuesta de Presupuesto Familiar de INE y estadísticas de
exportación de Banco Central de Chile. La proyección supone duplicar las exportaciones en 10 años y mantener las tasas de crecimiento del mercado
interno, según lo ocurrido entre las Encuestas de Presupuesto Familiar 1997 y 2012
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2.- La Industria de los Alimentos
CHILE EXPORTACION DE ALIMENTOS
Millones de dólares
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de Chile. 2017 estimado en base a estadísticas reales al mes de octubre.
CHILE: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE
ALIMENTOS, PRINCIPALES 10 MERCADOS Millones de dólares
Fuente: Chilealimentos en base a Trade Map.
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Trade Map.
195 países han sido el destino de las exportaciones de alimentos de Chile en 10 años.
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2.- La Industria de los Alimentos
CHILE TOP TEN
EXPORTACIÓN MUNDIAL DE ALIMENTOS Ranking año 2016
90 Categorías en las que Chile es Top Ten
en Exportaciones Mundiales de Alimentos
Frutas y Hortalizas Elaboradas 32 Productos del Mar 23
Fruta Fresca 15 Otros Productos 20
TOTAL 90
32 Categoría en las que Chile es Top Ten
en Exportaciones Mundiales Frutas y Hortalizas Elaboradas
Deshidratados y Frutos Secos 12 Conservas 15 Congelados 5
Jugos 4
TOTAL 32
Fuente: Trade Map
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2.- La Industria de los Alimentos
INDICADORES INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Enero a septiembre 2017 / 2106
Producción industrial 0,5% Ventas físicas totales 2,7% Ventas físicas internas 1,4
Fuente: Sofofa
EXPORTACIONES TOTALES DE ALIMENTOS Millones de dólares
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Banco Central de Chile.
Fuente: Chilealimentos en base a estadísticas de Banco Central de Chile.
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2.- La Industria de los Alimentos
EXPORTACION FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de ODEPA
Frutos secos, pulpas y conservas de frutas explican en gran medida el crecimiento del sector en 2017
Productos2016 2017 Var 17/16 2016 2017 Var 17/16
Pulpas 167.236 139.779 155.138 11% 173.466 146.286 151.059 3%Damascos 638 636 1.013 59% 941 936 1.342 43%Duraznos 40.977 34.073 34.334 1% 40.202 33.861 33.382 -1%
Otras 125.621 105.071 119.792 14% 132.323 111.489 116.334 4%Conservas 75.975 60.592 65.070 7% 122.785 100.171 104.483 4%
Cerezas 4.518 3.658 3.862 6% 11.023 9.002 9.983 11%Duraznos 66.022 52.616 55.432 5% 84.684 68.872 71.144 3%
Otras 5.435 4.319 5.776 34% 27.078 22.296 23.355 5%Congelados 124.565 111.861 115.422 3% 398.792 358.621 292.867 -18%
Arándanos 36.774 33.043 35.858 9% 143.741 128.541 104.861 -18%Frambuesas 29.506 27.018 24.412 -10% 112.337 103.322 67.569 -35%
Frutillas 19.279 16.080 19.752 23% 42.648 35.820 43.206 21%Moras 17.912 16.856 14.160 -16% 40.525 38.357 24.007 -37%Otras 21.094 18.865 21.240 13% 59.541 52.581 53.224 1%
Deshidratados 135.766 109.884 114.430 4% 324.496 266.274 282.895 6%Ciruelas secas 70.082 56.260 62.864 12% 158.159 129.483 143.665 11%
Manzanas 4.852 4.031 4.020 0% 27.830 23.300 23.110 -1%Pasas 55.600 45.429 42.002 -8% 117.023 95.841 95.635 0%Otros 5.233 4.164 5.544 33% 21.485 17.650 20.486 16%
Jugos 111.488 91.656 78.730 -14% 165.218 137.535 121.551 -12%Manzanas 63.244 51.973 51.570 -1% 75.555 62.150 59.090 -5%
Uva 36.327 29.994 16.310 -46% 55.075 45.584 33.396 -27%Otros jugos 11.918 9.689 10.850 12% 42.053 15.856 14.729 -7%
Frutos secos 68.398 62.372 91.808 47% 373.456 329.533 537.036 63%Almendras s/c 6.515 5.031 4.619 -8% 47.404 36.938 35.225 -5%Avellanas s/c 6.589 5.663 7.574 34% 79.149 70.205 72.417 3%
Nueces c/c 34.772 34.377 55.933 63% 95.447 93.978 205.660 119%Nueces s/c 18.661 15.636 22.329 43% 148.155 125.587 221.239 76%
Otros 1.861 1.665 1.353 -19% 3.302 2.825 2.495 -12%SUBTOTAL 683.428 576.144 620.598 8% 1.558.213 1.338.420 1.489.891 11%
Congelados 18.764 14.562 11.031 -24% 53.501 41.402 36.144 -13%Conservas 3.716 2.460 2.113 -14% 10.909 7.471 8.185 10%Deshidratados 1.927 1.648 1.424 -14% 9.262 8.131 6.019 -26%Pastas pulpas 121.313 99.923 112.498 13% 114.640 95.424 100.843 6%
SUBTOTAL 145.720 118.594 127.067 7% 188.312 152.428 151.192 -1%
TOTAL 829.148 694.738 747.665 8% 1.746.525 1.490.847 1.641.083 10%
FRUTAS ELABORADAS
HORTALIZAS ELABORADAS
Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)
2016enero - octubre
2016enero - octubre
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3.- Actividades Destacadas
Participación de Chilealimentos en Comités de Trabajo Públicos y Privados
Ministerio de Agricultura
Consejo del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias Consejo Exportador de Alimentos
Comité de Sustentabilidad Comité de Inocuidad Comité de Imagen Alimentaria
Comité Nacional del Codex de Achipia Mesa Nacional de la Frambuesa de Indap Comité de Control de Lobesia botrana y Drosophila susukii del SAG Sistema de Gestión de Estándares para Alimentos Funcionales de Achipia
Comité de Pesticidas Comité de Etiquetado Comité de Higiene Comité de Aditivos
Ministerio de Salud
Comité de Revisión del Reglamento Sanitario de los Alimentos Comité de Revisión de Límites de Residuos de Pesticidas
Ministerio del Medio Ambiente
Comité de Reglamento de Ley Responsabilidad Extendida al Productor
Ministerio de Economía Consejo para la Competitividad Exportadora
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático Ministerio de Relaciones Exteriores
Consejo para las Relaciones Económicas Internacionales (cuarto adjunto de los acuerdos internacionales en negociación) Mesa de Huella Ambiental
Sociedad de Fomento de la Fabril
Comité Alimentario Comité Alianza Pacífico Comité Responsabilidad Extendida al Productor Comité Exportador de Alimentos Comité Empresarial Chile-Rusia
Agrocap Directorio
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3.- Actividades Destacadas
Sustentabilidad Acuerdo de Produción Limpia II
Auditorías de Mantención de Certificados
2017
Aconcagua Foods S.A. Agrícola Frutos del Maipo Ltda. Agrofoods Central Valley Chile S.A. Agroindustrial Surfrut Ltda. Agroindustrias Cepia S.A. Alimentos y Frutos S.A.
Planta Quilicura Planta San Fernando Planta Chillán
Planta San Carlos Bayas del Sur S.A. Comfrut S.A. Conservera Pentzke S.A.
Planta 1 San Felipe Planta 2 San Felipe Planta 3 San Felipe
Diana Naturals Chile SpA Friofort S.A. Ideal S.A. Omninuts & Fruits S.A. Patagoniafresh S.A.
Planta San Fernando Planta Molina
Procesos Naturales Vilkun S.A. San Clemente Foods S.A. Sugal Chile Ltda.
Planta Talca Planta Quinta Tilcoco
Watt´s S.A. Planta Linares
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3.- Actividades Destacadas
Sustentabilidad Acuerdo de Producción Limpia III
Ámbito de Materias del Acuerdo
Reportes de Sustentabilidad
Gestión de la Energía
Implementación de Energía Solar Fotovoltaica (SFV)
Medición de Huella Hídrica
Reducción de las Emisiones de Gases Efecto Invernadero
Verificación de la Medición de Huella de Carbono
Eliminación de Gases Refrigerantes Agotadores de Capa de Ozono
Implementación de Manejo Integrado de Plagas
Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos
Competencias Laborales en Producción Limpia
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3.- Actividades Destacadas
Sustentabilidad Acuerdo de Producción Limpia III
Empresas Participantes
Aconcagua Foods S.A. Agrofoods Central Valley S.A. Agro Entre Ríos Ltda. Agroindustrial Surfrut Ltda. Alimentos y Frutos S.A. Planta Quilicura Planta San Fernando Planta Chillán Planta San Carlos Planta Rengo Comfrut S.A. Conservera Pentzke S.A. Planta 1 San Felipe Planta 2 San Felipe Planta 3 San Felipe Empresas Lourdes S.A. Friofort S.A. Frutícola Olmué SpA Planta Chillán Servicios Alborada Ideal S.A. Patagoniafresh S.A. Planta San Fernando Planta Molina Procesos Naturales Vilkún S.A. San Clemente Foods S.A. Sugal Chile Ltda. Planta Quinta de Tilcoco Planta Talca Watt´s S.A. Planta Linares
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3.- Actividades Destacadas
Sustentabilidad Acuerdo de Producción Limpia III
Todas las Empresas Cuentan con Guía para la Elaboración y Comunicación de
Reportes de Sustentabilidad
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3.- Actividades Destacadas
Sustentabilidad Acuerdo de Producción Limpia III
Gestión de la Energía
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3.- Actividades Destacadas
Sustentabilidad
Acuerdo de Producción Limpia III
Implementación de Energía Solar Fotovoltaica (SFV) Todas las Empresas Evalúan la Implementación de SFV
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3.- Actividades Destacadas
Sustentabilidad Acuerdo de Producción Limpia III
Medición de Huella Hídrica
Todas las Empresas Inician Medición
Se inició Trabajo con SuizAgua2
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3.- Actividades Destacadas
Sustentabilidad Acuerdo de Producción Limpia III
Medición de Huella de Carbono
Todas las empresas han Medido su Huella de Carbono
Ministerio del Medio Ambiente hizo reconocimiento especial por el trabajo desplegado pór:
Agrofoods Central Valley
Comfrut Frutícola Olmué
Sugal Chile
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3.- Actividades Destacadas
Sustentabilidad Acuerdo de Producción Limpia III
Eliminación de Gases Refrigerantes
Agotadores de Capa de Ozono
Chilealimentos apoya los acuerdos internacionales suscritos por el país
Proyecto Conjunto
Chilealimentos ONUDI
Unidad de Ozono del Ministerio del Medio Ambiente Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
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3.- Actividades Destacadas
Sustentabilidad Acuerdo de Producción Limpia III
Competencias Laborales en Producción Limpia
Capacitaciones con la participación de
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, Cámara Chileno Alemana, Ministerio de Energía, Programa HuellaChile del
Ministerio del Medio Ambiente, Odepa, Ecom Energía, Mayekawa Poch y Portan
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3.- Actividades Destacadas
Sustentabilidad Impuestos Verdes
Chilealimentos trabaja en la modificación de la Ley y su Reglamento
La actividad agroindustrial es una actividad verde que debiera ser
excluida de la aplicación esta disposición legal
Acciones desplegadas en Parlamento Ministerios
Centros de Estudios Gremios
Opinión Pública
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3.- Actividades Destacadas
Sustentabilidad Normativa en desarrollo
Chilealimentos constituyó
Comité de Norma de Emisión de Calderas
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3.- Actividades Destacadas
Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales
Iniciativa materializada en 2016 y puesta en Marcha en 2017
300 trabajadores incorporados
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3.- Actividades Destacadas
Capital Humano Alianza Otic Agrocap-Chilealimentos
CAPACITACIÓN 2004 - 2017
Trabajadores Capacitados 30.562
Cursos Realizados 3.935
Beneficio Tributario $ 3.664 millones
CAPACITACIÓN 2017
Trabajadores Capacitados 4.625
Cursos realizados 441
Beneficio Tributario $ 404 millones
41
3.- Actividades Destacadas
Promoción Internacional Participación en Feria PMLA, Chicago 2017
Nuevos mercados objetivos
Feria de marcas propias para la industria
43
3.- Actividades Destacadas
Promoción Internacional Ediciones Especiales de Chile en Revistas
Internacionales
Cobertura en Mercados Globales de los Alimentos
Miles de lectores especializados en la Industria de Alimentos Elaborados
44
3.- Actividades Destacadas
Promoción Internacional Consejo Nacional de Frambuesa Procesada
Chilealimentios es miembro del Consejo que asigna los Fondos para la promoción del consumo de Frambuesas procesadas en
EE.UU.
45
3.- Actividades Destacadas
INODATA Plataforma de Chilealimentos para el Apoyo a la
Inocuidad de la Industria de los Alimentos Elaborados
46
3.- Actividades Destacadas
Proyectos de Fomento Productivo
Diseño de un protocolo de monitoreo y control de riesgos
asociados a norovirus y hepatitis-a en la cadena productiva de berries (Conicyt)
Línea base metales pesados en la cadena de proceso (FIC VI Región)
Caracterización y protocolo de manejo del agua de aplicación en berries, desde el punto de vista microbiológico. (Bienes Públicos
VII Región)
Estándar de inocuidad y calidad para la industria de las pasas (FIC V Región)
Trazabilidad para los alimentos en Chile (Achipia)
Azucaramiento de Pasas (Corfo V Región)
Centro de Envases y Embalajes (Corfo).
Centro de Extensionismo Agroindustrial (Corfo)
Polo territorial de desarrollo de ingredientes funcionales y aditivos, a partir de granos ancestrales (Corfo)
Desarrollo de Indicadores de Productividad Logística y Benchmarking Para La Industria de Alimentos (Corfo)
Polo Estratégico de Ingredientes Funcionales y Aditivos Especializados en las Regiones del Maule y O´Higgins:
cooperación, articulación y encadenamientos productivos para la creación de una nueva industria con valor compartido (Corfo)
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3.- Actividades Destacadas
Acuerdos Comerciales 2017
Principales Acuerdos en Negociación, Reactivación, Modernización y Profundización
Chilealimentos es la contraparte del Ministerio de RR.EE. en representación de la industria de alimentos elaborados
TPP 11, India, Indonesia,
China, Unión Europea, Argentina, Alianza del Pacífico
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3.- Actividades Destacadas
Programa Chile Crece Sano y Participación de Chilealimentos en la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos y Bebidas (ALAIB)
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3.- Actividades Destacadas
Inocuidad Alimentaria
Participación en el desarrollo y formulación de políticas para la industria de los Alimentos
Chilealimentos
Miembro Permanente del Comité de Revisión del Reglamento Sanitario de los Alimentos
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3.- Actividades Destacadas
Comité FSMA Ley de Inocuidad de los Alimentos de EE.UU.
Formación del Comité FSMA de Chilealimentos
y Capacitación permanente a los Socios en conjunto con FDA
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