konferencja współfinansowana przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROGRAM KONFERENCJI

11:30 - 11:00 Rejestracja 

11:00 - 11:30 Otwarcie konferencjiHenryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji LewiatanIwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

11:30 - 12:10 Polskie MSP na drodze ku nowoczesności, prezentacja wyników badania MSP’2013 dr Bohdan Wyżnikiewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

12:10 - 14:00 Jak zwiększyć potencjał rozwojowy polskich MSP? Moderator panelu: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna Ekonomistka Konfederacji Lewiatanuczestnicy:Przedstawiciele rządu i organizacji:Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i RozwojuPrzedsiębiorcy:Katarzyna Furmanek, Prezes, Laboratorium Kosmetyczne, FLOSLEK FurmanekJarosław Guc, Doradca Zarządu, Corex sp. z o.o.Dominik Radziszowski, Członek Zarządu, XTRF Management Systems Sp. z o.o. Eksperci:Zygmunt Grajkowski, Partner Zarządzajacy, GP VenturesMagdalena Jabłońska, Senior Manager, Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.Kiejstut Żagun, Dyrektor KPMG

Dyskusja 

14:00 - 15:00 Lunch

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polskie MSP na drodze ku nowoczesności

dr Bohdan Wyżnikiewicz

KONFERENCJA: POLSKIE MSP NA DRODZE KU NOWOCZESNOŚCI

Warszawa, 10 grudnia 2013

W prezentacji wykorzystane zostały wyniki badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012” współ finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja wywiadów – CBOS. Badanie przeprowadzone było w okresie 26 kwietnia – 1 sierpnia 2013 r. na losowej próbie 1500 MSP.

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ocena sytuacji firm w 2013 r. Cele strategiczne i wykorzystanie zasobówPozycja konkurencyjna i ryzykaKredyty bankowe i fundusze unijne Inwestycje i innowacyjnośćPriorytety na najbliższe dwa lata

4

Plan prezentacji

5

Przewidywane zmiany w roku 2013 wobec roku poprzedniego – sytuacja rynkowa (w %)

Przychody Udział w rynku Zyski0

10

20

30

40

50

60

37

25

4238

57

35

25

1823

Spadek Bez zmian Wzrost

6

Przewidywane zmiany w roku 2013 wobec roku poprzedniego – inwestycje,

innowacyjność (w%)

Inwestycje (maszyny, środki transportu itp..)

Inwestycje w B+R Zakup nowych technologii, licencji itp.

0

10

20

30

40

50

60

70

16

22 20

62 62 64

2216 16

Spadek Bez zmian Wzrost

7

Przewidywane zmiany w roku 2013 wobec roku poprzedniego – zatrudnienie (w %)

0

20

40

60

80

1324

7

75

45

71

12

3122

Spadek Bez zmian Wzrost

8

Ocena perspektyw wzrostu branży, w której działa firma (w %)

0

10

20

30

33 32

24

11

31 3124

14

2633

27

14

2011 2012 2013

Oceny perspektyw rozwojowych wyraźnie bardziej pesymistyczne niż w latach poprzednich

Ocena sytuacji firm w 2013 r.

Cele strategiczne i wykorzystanie zasobów

Pozycja konkurencyjna i ryzykaKredyty bankowe i fundusze unijne Inwestycje i innowacyjnośćPriorytety na najbliższe dwa lata

9

Plan prezentacji

0

10

20

30

40

5039.4

20.414.7 11 11.3

2.5

45.4

21.211.4 9.9 9.8

2.1

2011 2012 2013

10

Nadrzędny cel strategiczny (w%)Przetrwanie staje się dla coraz większej liczby MSP głównym celem

Cele ekspansywne tracą na znaczeniu

11

Stopień wykorzystania zasobów ludzkich i technicznych (w %)

zasoby ludzkie zasoby techniczne50

60

70

80

90

100

88.6

81.2

86.3

74.0

84.7

76.8

2011 2012 2013

Sztywność rynku pracy – redukcja zatrudnienia jest nieproporcjonalna do zmieniającej się sytuacji rynkowej

Dołek inwestycyjny – brak odnawiania majątku trwałego powoduje wzrost stopnia jego wykorzystania

12

Zasoby kluczowe dla dalszego rozwoju (0-nie posiada, 5-zasób kluczowy)

Wyk

wal

ifiko

wan

i pra

cowni

cy

Stal

i odb

iorc

y pr

oduk

tów/u

sług

Kapi

tał fi

nans

owy

Relac

je z p

artn

eram

i bizne

sowym

i

Wła

sna

stro

na in

tern

etow

a

Mas

zyny

i ur

ządz

enia

Relac

je z in

styt

ucja

mi p

ublic

znym

i

Wyk

wal

ifiko

wan

i men

edże

rowie

Nowoc

zesn

e ur

ządz

enia

cyf

rowe

0

1

2

3

4

5

2012 2013

Mniejsze znaczenie relacji biznesowych oraz relacji z instytucjami

Wzrost znaczenia menadżerów, stron internetowych i nowoczesnych urządzeń cyfrowych

Ocena sytuacji firm w 2013 r. Cele strategiczne i wykorzystanie zasobów

Pozycja konkurencyjna i ryzyka

Kredyty bankowe i fundusze unijne Inwestycje i innowacyjnośćPriorytety na najbliższe dwa lata

13

Plan prezentacji

14

Co dzisiaj buduje pozycję konkurencyjną MSP

(% wskazań jako jednego z trzech najważniejszych czynników)

Jako

ść p

rodu

któw

/usług

Cena

prod

uktó

w/u

sług

Relac

je z klie

ntam

i

Loka

lizac

ja fi

rmy

Spec

jaliz

acja

, spe

cjal

isty

czna

wie

dza

Kom

pete

ntni

pra

cowni

cy

Wizer

unek

firm

y

Inno

wac

yjne

pro

dukc

ty/u

sług

i0

1020304050607080

2011 2012 2013

Rośnie znaczenie jakości produktów i ich innowacyjności

15

Co będzie budowało pozycję konkurencyjną firm w ciągu najbliższych

2-3 lat(% wskazań jako jednego z trzech najważniejszych czynników)

Jako

ść p

rodu

któw

/usług

Cena

prod

uktó

w/u

sług

Relac

je z klie

ntam

i

Spec

jaliz

acja

, spe

cjal

isty

czna

wie

dza

Kom

pete

ntni

pra

cowni

cy

Inno

wac

yjne

pro

dukc

ty/u

sług

i

Wizer

unek

firm

y

Loka

lizac

ja fi

rmy

01020304050607080

2011 2012 2013

Coraz więcej firm uważa, że jakość produktów oraz ich innowacyjność będą w perspektywie 2-3 lat budowało ich pozycję konkurencyjną

16

Ryzyka występujące w działalności MSP

(0 – brak ryzyka, 5 – bardzo wysokie ryzyko)

0.0

1.0

2.0

3.0

2011 2012 2013

W stosunku do roku 2011, firmy odczuwają wzrost ryzyka we wszystkich wymienionych aspektach

Ocena sytuacji firm w 2013 r. Cele strategiczne i wykorzystanie zasobówPozycja konkurencyjna i ryzyka

Kredyty bankowe i fundusze unijne

Inwestycje i innowacyjnośćPriorytety na najbliższe dwa lata

17

Plan prezentacji

18

Czy firma korzystała z kredytu lub pożyczki w 2013 r.?

0

20

40

60

80

17.3 13.4

72.9

18.7 16.9

68.8

21.9 16.6

68.4

2011 2012 2013

W sektorze MSP wzrasta skala finansowania działalności z kredytu

Brak kontaktu z analitykami kredytowymi

Długi czas oczekiwania na decyzję banku

Małe znaczenie historii kredytowej firmy, duże - sytuacji finansowej

Brak indywidualnego podejścia do klienta

Biurokracja związana z aplikowaniem o kredyt

Niechęć banków do udzielania kredytów małym i średnim firmom

Brak atrakcyjnej oferty dla małych i średnich firm

Konieczność posiadania zabezpieczeń kredytów

Wysokość wymaganych zabezpieczeń kredytów

Wysokość prowizji

Wysokość oprocentowania kredytów

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

19

Bariery w korzystaniu z kredytów bankowych

(% wskazań jako jednej z trzech najważniejszych barier)

Główne bariery w dostępie do kredytów mają charakter finansowy

Wniosek rozpatrzony pozytywnie Wniosek odrzucony Brak wniosku0

20

40

60

80

100

8.6 6.3

85.1

9.35.1

85.6

2012 2013

20

Odsetek MSP aplikujących o dofinansowanie ze środków UE w latach 2004-2013

Nie zmienia się odsetek firm aplikujących o środki europejskie; rośnie nieco skuteczność ubiegania się o te fundusze

0%

20%

40%

60%

80%

2011 2012 2013

21

Sposób wykorzystania środków unijnych po 2006 roku

MSP coraz częściej przeznaczają środki unijne na cele związane z innowacyjnością

Ocena sytuacji firm w 2013 r. Cele strategiczne i wykorzystanie zasobówPozycja konkurencyjna i ryzykaKredyty bankowe i fundusze unijne

Inwestycje i innowacyjnośćPriorytety na najbliższe dwa lata

22

Plan prezentacji

23

Źródła finansowania inwestycji (w%)

kapitały własne kredyt bankowy zysk zatrzymany środki unijne leasing0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013

MSP realizujące lub planujące inwestycje:2011 – 28,8%2012 – 30,2%2013 – 20,3%

24

Obszary realizowanych lub planowanych inwestycji w 2013 r.

(% wskazań jako jednego z trzech najważniejszych obszarów)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2011 2012 2013

Wyraźnie wzrósł odsetek firm inwestujących w maszyny w celu zwiększenia produkcji – wyprzedzający sygnał poprawy koniunktury

Innowacje procesowe Innowacje produktowe Innowacje organizacyjne Innowacje marketingowe0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008-2010 2009-20112010-2012 plany na lata 2013-2014

25

MSP wdrażające innowacje (w%)

Wyraźny tendencja spadku innowacyjności w latach 2008 – 2012, ale optymistyczne plany na najbliższą przyszłość

26

Przyczyny niewdrażania innowacji przez MSP (w%)

0%

10%

20%

30%

40%

2011 2012

Ocena sytuacji firm w 2013 r. Cele strategiczne i wykorzystanie zasobówPozycja konkurencyjna i ryzykaKredyty bankowe i fundusze unijne Inwestycje i innowacyjność

Priorytety na najbliższe dwa lata

27

Plan prezentacji

0

20

40

60

2012 2013

28

Priorytety MSP na najbliższe 2 lata (1)

Inwes

tycje

we

wzr

ost m

ożliw

ości

prod

ukcy

jnyc

h

Inwes

tycje

mod

erni

zacy

jne/

inno

wacyj

ne0

20

40

60

2011 2012 2013

Zwiększa się znaczenie inwestycji o charakterze innowacyjnym

29

Priorytety MSP na najbliższe 2 lata (2)

Środki własne Finansowanie zewnętrzne

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013

Popr

awa

efek

tywno

ści o

pera

cyjn

ej

Skut

eczn

a st

rate

gia

dług

ookr

esow

a0

102030405060

2011 2012 2013

Nadal mała, ale rosnąca rola finansowania zewnętrznego

Nadal więcej niż połowa MSP stawia działania bieżące ponad strategią długookresową

MSP oceniają swoją sytuację rynkową w 2013 roku gorzej niż w latach poprzednich

Bardziej pesymistyczne są też oceny perspektyw rozwojowych rynków, na których działają MSP

Dla coraz większej grupy MSP najważniejszym celem staje się utrzymanie na rynku – cele ekspansywne tracą na znaczeniu

30

Podsumowanie

Jakość oraz innowacyjność produktów budują i będą budowały w coraz większym stopniu pozycję konkurencyjną MSP

Rośnie znaczenie kredytu jako źródła finansowania w sektorze MSP

Ponad 85% MSP nie aplikowało i nie aplikuje o środki europejskie

31

Podsumowanie (2)

Maleje odsetek MSP, które realizują lub planują inwestycje

W latach 2008-2012 zmniejsza się odsetek MSP wdrażających innowacje, ale plany na najbliższą przyszłość zakładają wzrost wdrożeń

Inwestycje o charakterze innowacyjnym i wprowadzanie innowacyjnych produktów są dla rosnącej liczby MSP priorytetem na najbliższe 2 lata 32

Podsumowanie (3)

www.konfederacjalewiatan.plwww.ibngr.pl

Dziękuję Państwu za uwagę!

Bohdan WyżnikiewiczInstytut Badań nad Gospodarką Rynkową

33

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego