funcionalidad de sinergiacrm

Funcionalidadv1.0 – Fecha de actualización: 15/11/2013

•Sin pretender, lógicamente, que este documento se entienda como una guía de usuario – la descripción no es exhaustiva – presentamos gráficamente las

funcionalidades que los usuarios de #sinergiaCRM encontrarán en la aplicación.

•Adicionalmente mostramos aquellos elementos de personalización/adaptación que los administradores de la herramienta tienen

a su disposición.

La solución #sinergiaCRM

Menú de #sinergiaCRMD

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etc

LOS USUARIOS

Con #sinergiaCRM los usuarios de la aplicación – y en función de los permisos que le sean asignados –dispondrán de una aplicación que debe dar respuesta de manera integral a sus necesidades por lo que respecta

a la gestión de la base social (relación, informes, registros, cobros, avisos, actividades, campañas, …).

Entrar en #sinergiaCRM

Selección de idioma

(de momento,

castellano y català)Acceso vía

Usuario y

password

Dashlets / Mi escritorio

Elementos a visualizar en la

pantalla de inicio (tareas,

usuarios interesados,

subvenciones, …).

Personalizable para cada

usuario de la aplicación.

Personas (y organizaciones)

Búsqueda de

registros por

múltiples criterios

Creación de un

nuevo registro

Persona

Variables categorizadas

para facilitar la gestión de

la información

Personas (y organizaciones)

Datos referentes a las Personas vinculadas con la

entidad (ídem para las Organizaciones)

Validación de información

en todos los módulos de la

aplicación: estructura del

correo electrónico, NIF,

números de cuenta, …

Diferentes (y no excluyentes) formas de relación con la entidad.

Trazabilidad de la relación de la persona (o la organización) con la entidad.

Personas (y organizaciones)

Direcciones postales

principal y alternativa.

Campificadas para

facilitar su tratamiento.

Información adicional

sobre el registro

Para cada Persona (u

organización), subpaneles

complementando a la

información principal con todos

los elementos relacionados:

actividad, inscripciones, vínculo a

proyectos, campañas,

compromisos de pago, etc.

Acciones

Calendario de

actividades para

cada usuario

Planificación – fechas, duración - y

gestión – asistentes e invitados,

vínculos, asignación, avisos,

detalles – de tareas, llamadas,

reuniones y notas

Correo electrónico

Gestión de plantillas de correo.

Personalización de campos.

•Correo para cada profesional de la entidad (desde #sinergiaCRM

o integrado con el gestor de correo habitual en la entidad)

• Gestor de correo masivo (emailing, boletines, avisos internos,

coordinación de voluntariado, …)

• Número ilimitado de envíos.

Pagos

Tras creación de la forma de pago, se

genera automáticamente, si corresponde, el

primer pago a gestionar

Gestión de formas de pago

(compromisos del socio/donante):

periodicidad, importe, método de

pago, destino, estado y fechas, …

… y, además:

•Generación del fichero Cuaderno 19

•Generación del fichero Modelo 182

•Formulario alta socio o donante para

integración en web

Subvenciones / convenios

Gestión de plantillas

de correo.

Personalización de

campos.

Correo para cada profesional de la

entidad y/o correo masivo (emailing,

boletines, …).

Número ilimitado de envíos.

Gestión de la convocatoria:

-Interlocutores (y rol en este proceso)

- Actividades (llamadas, correos, reuniones, …)

- Documentos (cargados en la aplicación o

vínculo para docs compartidos)

- Vinculación a proyectos

- …

Elementos básicos de la subvención / convenio: organización convocante, fechas

(con avisos automáticos), expectativas, documentación exigida, …

Campañas

Listas de públicos

objetivo para cualificar –

y gestionar – registros

con características

comunes. Personas,

interesados, usuarios,

organizaciones, …

Proceso integral de una campaña, desde la

definición a la planificación, incorporación de

documentos, destinatarios, envío (correos

electrónicos, por ejemplo), presupuesto, …

Eventos

Control de estado de invitaciones y

respuestas, aviso al 80% de la capacidad

máxima de asistentes, …

Generación automática de formulario de

inscripción para integrar en web o adjuntar

en correo electrónico.

Cursos, actos de

captación de fondos,

congresos, conferencias,

fiestas, … gestionados

desde su planificación –

fecha, hora, ubicación -

hasta su presupuesto.

Proyectos

En #sinergiaCRM podrán

listarse la totalidad de

proyectos de la

organización, con fecha de

inicio y de fin y estado del

mismo, ubicación, …

Además, en los subpaneles

relacionados, podremos gestionar

dicho proyecto desde los

participantes, las actividades y

tareas más significativas, las

subvenciones o donativos de los que

depende su financiación, los

documentos vinculados, etc

Informes

Acceso a toda las variables de todos los módulos de la aplicación,

informes de fácil construcción y básicos para la toma de

decisiones en las organizaciones.

Exportación de datos a csv. Generación de listas de

público objetivo desde el listado, diferentes tipos de

gráficos y de estructura de presentación.

Formularios

Desde sinergiaCRM se pueden generar formularios para la

gestión de inscripciones a eventos, adhesiones a campañas o

boletines, formalizar la captación de fondos e, incluso,

personalitzados desde la entidad. Al rellenar los formularios se

accede directamente a sinergia, optimizando así el proceso.

Proceso sencillo:

1 – Seleccionar datos a incorporar al formulario.

2 – Vincular el formulario a un evento o campaña

existente y editarlo.

3 – Generar el formulario y obtener un código

html que facilita la integración en cualquier web.

4 – Publicarlo y ya podemos recoger información

directamente sobre SinergiaCRM.

LA ADMINISTRACIÓN

#sinergiaCRM proporciona a los usuarios con permisos de Administración una gran capacidad de personalización de la aplicación, de control de usuarios, incorporación de nuevas funcionalidades, importación de registros desde otras aplicaciones, … y todo ello sin que sea imprescindible conocimientos de programación

Usuarios y permisos

Para cada tipo de usuario, capacidad de asignar si puede acceder,

eliminar, editar, exportar, importar, listar, actualizar o incluso ver

cualquiera de los módulos de la aplicación

Para cada nuevo usuario, definimos su tipo,

su estado, su contraseña (y caducidad), …

Personalización de #sinergiaCRM

Posibilidad de crear nuevas variables de cualquier tipo, definiendo

valores por defecto, auditoría (almacenamiento de cambios), marca de

campo requerido, de uso para la detección de duplicados, etc

Adecuación del nombre con los que se visualiza

cada variable en cada idioma de la aplicación

Personalización de #sinergiaCRM

Creación y/o edición de cualquiera de los desplegables de la aplicación.

Máxima flexibilidad… para máxima calidad en la recogida de la

información.

Personalización de #sinergiaCRM

Creación de nuevas relaciones entre

módulos. Gestión sencilla del modelo

relacional de la aplicación

Control de las relaciones entre los diferentes

módulos.

Automatismo para reflejar las relaciones en las

vistas de registros (subpaneles, variables de

selección, etc)

Personalización de #sinergiaCRM

Personalización de las vistas, utilizando

cualquiera de las variables disponibles.

Formato en paneles, en una única vista,

alternando filas, …

Gestión de vistas de detalle, de lista, de creación rápida, de búsqueda,

emergente, … y posibilidad de coordinación entre ellas

Personalización de #sinergiaCRM

¿Qué subpaneles ver vinculados a cada registro de un módulo? (en

función del tipo de relación), ¿en qué orden? ¿qué variables ver?

Personalización de #sinergiaCRM

Podemos crear módulos adicionales a los

existentes para complementar la funcionalidad de

#sinergiaCRM.

Definición de relaciones, variables, contenidos,

permisos, etc idéntica a la disponible para resto

de módulos.

Personalización de #sinergiaCRM

Personalización de módulos visibles y de la

estructura del menú de la aplicación.

Importación de registros

Potente funcionalidad importación de registros:

1) Seleccionar el fichero (formato csv, texto separado

por comas)

2) Confirmación del contenido del fichero

3) Correlación campos del fichero a importar y del

módulo de #sinergiaCRM

4) Gestión de duplicados (por campos seleccionados

por el usuario)

5) Importación y gestión de errores (no tienen campos

obligatorios, por ejemplo) o duplicados

(pedro@eltercer.net)(jalbaiges@tecnolongia.org)

info@sinergiacrm.org@sinergiaCRM

www.sinergiacrm.org

Para seguirnos, contactar y participar